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La guía definitiva para ClickUp Términos & Funciones
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La guía definitiva para ClickUp Términos & Funciones

Evan Gerdisch
Evan GerdischContent Strategist
16 de junio de 2021
11 minutos de lectura

Cientos de miles de equipos de todo el mundo utilizan ClickUp por su potencia y flexibilidad. Pero te escuchamos... a veces, con todo ese poder viene un poco de confusión. 🤔

Si alguna vez se ha sentido abrumado y se ha preguntado: "¿Por dónde empiezo y qué significa todo esto?", ¡le cubrimos las espaldas! 🦸

En este artículo se describen términos y definiciones importantes que te ayudarán a ponerte en marcha como un profesional de ClickUp desde el principio.

Tanto si estás interesado en conocer las funciones ocultas, como si quieres mejorar tus tareas o familiarizarte con las funciones de administrador, este es tu glosario de categorías ✨

Si estás interesado en aprender más sobre un término específico, haz clic en el enlace para ver detalles como dónde encontrarlo y cómo usarlo

ClickUp

  • ClickUp una página web completamente personalizableherramienta de gestión y comunicación del trabajo. ClickUp ofrece cientos de funciones que le ayudarán a usted y a su equipo a planificar, realizar el seguimiento y colaborar en cualquier proyecto, todo en un mismo lugar
    • Demostraciones a la carta clickUp: un conjunto de recursos educativos para todos los niveles de experiencia
    • Seminarios web sobre casos prácticos : una biblioteca digital de seminarios web próximos y grabados

Roles de usuario, privacidad y permisos

  • propietario : rol que significa que este usuario ha creado el entorno de trabajo y posee el máximo nivel de autoridad sobre el mismo. Además de todas las responsabilidades que poseen los administradores, los propietarios pueden: 1) gestionar asuntos de facturación, 2) cambiar la propiedad del entorno de trabajo y 3) eliminar el entorno de trabajo
  • administrador admin: rol que significa autoridad después del propietario. Además de todas las responsabilidades que poseen los miembros, los administradores pueden: 1) gestionar integraciones, importaciones y exportaciones; 2) gestionar asuntos de facturación; y 3) añadir miembros
  • miembro rol en el que los usuarios tienen acceso completo a todos los elementos públicos de un entorno de trabajo y pueden crear tareas, vistas, listas, carpetas, espacios y paneles: 1) ver y editar Campos personalizados, 2) ver Estimaciones de tiempo y control de tiempo, 3) crear y eliminar etiquetas, 4) compartir y editar privacidad, 5) ver a todo el mundo en el entorno de trabajo, 6) añadir invitados, 7) acceder a Espacios públicos y ser añadido a Espacios privados
  • /ref/ https://docs.clickup.com/en/articles/2479043-guests invitado /%href/ : rol diseñado para usuarios que sólo necesitan acceder a elementos específicos de un entorno de trabajo. Los invitados no pueden: 1) ver o unirse a espacios; 2) crear espacios, carpetas o listas; 3) ver a todo el mundo en el entorno de trabajo; 4) crear o asignar metas; 5) editar etiquetas; 6) añadir usuarios al entorno de trabajo; 7) crear paneles; y 8) compartir o editar la privacidad
  • /ref/ https://docs.clickup.com/en/articles/2479021-permissions permisos /%href/ ajustes personalizables que determinan lo que determinados usuarios pueden y no pueden hacer en ClickUp
  • privacidad : la capacidad de hacer que un espacio, carpeta, lista, tarea o documento no esté disponible para todos o determinados usuarios dentro de un entorno de trabajo

Planes

  • /ref/ https://docs.clickup.com/en/articles/1048368-free-forever-unlimited-business-and-enterprise-plans : LA CAPACIDAD DE HACER QUE UN ESPACIO, UNA LISTA, UNA TAREA O UN PLAN NO ESTÉ DISPONIBLE PARA TODOS LOS USUARIOS DENTRO DE UN ESPACIO DE TRABAJO ## PLANES /HREF/ Plan Free Forever /%href/ un plan que es realmente gratis para siempre
    • almacenamiento : almacenamiento de archivos; los planes de pago reciben almacenamiento ilimitado de archivos
    • utilizar : demostración limitada de una función de un plan de pago
  • Plan Unlimited : un plan de pago que incluye almacenamiento ilimitado, paneles de control, vista Gantt y mucho más
  • Plan Business plan de pago con vista Carga de trabajo, vista Cronograma, mayores capacidades de exportación, 10.000 Automatizaciones al mes y mucho más
  • Plan Business Plus : un plan de pago que incluye todas las funciones de Free Forever, Unlimited y Business, además de compartición de equipos, subtareas en múltiples Listas, creación de roles y permisos personalizados, API ampliada y mucho más
  • Plan Enterprise : un plan de pago que incluye White Labeling, aumento de los límites de la API, un gestor de éxito del cliente dedicado y mucho más

Jerarquía

  • Entorno de trabajo : el nivel superior de la jerarquía de ClickUp que engloba a todas las personas de una organización, todos los espacios y todo lo que contienen
  • /ref/ https://docs.clickup.com/en/articles/2705244-what-are-spaces Espacios /%href/ : el segundo nivel de la Jerarquía de ClickUp que alberga Carpetas y Listas
  • Carpeta carpeta /%href/ : un componente opcional de la jerarquía de ClickUp que existe dentro de los espacios y se utiliza para organizar las listas de tareas
  • Lista : un contenedor para tareas que deben estar dentro de un espacio y opcionalmente pueden estar dentro de carpetas
  • tarea tarea /%href/ : elementos procesables que se supone que progresan de abiertos a completados, utilizando estados. Se alojan dentro de Listas
    • tarea principal : la tarea de nivel superior que alberga subtareas por debajo de ella
    • /ref/ https://docs.clickup.com/en/articles/1239470-how-to-use-subtasks subtarea /%href/ : una capa adicional que permite componentes más específicos dentro de una tarea
    • subtareas anidadas : capas adicionales que pueden añadirse debajo de una subtarea si la ClickApp de subtarea anidada está activada. En este momento, un usuario puede utilizar hasta 7 niveles de subtareas anidadas

Dentro de las Tareas

  • persona asignada : un usuario y/o grupo de usuarios que deben actuar como principales responsables de una tarea
  • adjunto : cualquier archivo cargado en ClickUp. Los archivos adjuntos se pueden añadir a las tareas, documentos y vistas de chatear.
  • /ref/ https://docs.clickup.com/en/articles/1477290-task-checklists lista de control /%href/ : tareas pendientes sencillas que no requieren una tarea o subtarea
  • comentario : herramienta de comunicación que permite a los usuarios colaborar en tiempo real sobre un tema específico, como una tarea o un documento
  • fecha límite : fecha límite de una tarea, subtarea o recordatorio delegado
  • mención : la utilización del símbolo @ para hacer referencia a un usuario, equipo, tarea o documento dentro de ClickUp
  • combinar (tareas) : una función que permite combinar dos tareas; esta función se utiliza generalmente cuando dos tareas son redundantemente similares, o si hay dos pensamientos que más tarde se relacionan más de lo previsto
  • mover (tareas) capacidad de cambiar la ubicación de una tarea
  • Pulso : panorámica en directo: función que genera informes automáticos de actividad que incorporan aprendizaje automático para saber en qué estás más concentrado en este momento
  • repetición / periodicidad : la capacidad de ajustar horarios de repetición para las tareas
  • fecha de inicio : fecha de inicio de una tarea o subtarea
  • estado : pasos por los que pasan las tareas, también llamados flujos de trabajo
  • dependencias de tareas : función que permite visualizar y determinar fácilmente qué tareas están bloqueando o esperando a otras
  • descripción de tareas : parte de una tarea que describe su propósito y otra información relevante
  • /ref/ https://docs.clickup.com/en/articles/2129103-description-version-history historial (descripción de la tarea) /%href/ : capacidad de ver versiones anteriores de la descripción de una tarea
  • /ref/ https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6304291811479-Time-Tracking-overview control de tiempo /%href/ : una variedad de funciones que permiten a un usuario controlar el tiempo dentro o junto con ClickUp
  • Estimaciones de tiempo clickApp que permite a los usuarios registrar y hacer un seguimiento de las predicciones sobre el tiempo que tardará una tarea
  • observador usuarios que "vigilan" (o "siguen") una tarea. Estas personas reciben notificaciones cuando se actualizan las tareas que están observando
  • bandeja de tareas : ubicación que alberga todas las tareas minimizadas para que el usuario pueda volver a ellas fácilmente en cualquier momento

Inicio

  • Inicio : una Panorámica de las tareas que vencen Hoy, Mañana, Atrasadas o No Programadas. Aquí también se puede acceder a recordatorios, LineUp, un Calendario de Inicio y una Agenda de Inicio
    • LineUp : un pedido priorizado de tareas para cada usuario

Vistas

  • Vista Actividad vista que proporciona una visión agregada de toda la actividad en un entorno de trabajo o ubicación específica
  • /ref/ https://docs.clickup.com/en/articles/909959-board-view Vista Tablero /%href/ : una vista en la que las tareas están dispuestas en columnas verticales para funcionar como un tableroTablero Kanban con potentes funciones de arrastrar y soltar
  • /ref/ https://docs.clickup.com/en/articles/914665-box-view Vista Equipo /%href/ vista en la que un usuario puede visualizar la carga de trabajo de sus compañeros de equipo
  • Vista Calendario : una vista en la que las tareas se muestran en un Calendario
  • /ref/ https://docs.clickup.com/en/articles/2957033-chat-view Vista de chatear /%href/ : los usuarios pueden mantener una conversación en tiempo real a nivel de espacio de trabajo, espacio, carpeta o lista
  • /ref/ https://docs.clickup.com/en/articles/2957090-docs-in-clickup Vista Documento /%href/ vista Documento /%href/ : una vista que permite a los usuarios crear documentos, wikis y bases de conocimiento. Los documentos son flexibles, se pueden compartir y pueden contener un número ilimitado de páginas. Los usuarios pueden enlazar tareas y otros documentos, incrustar URL y etiquetar usuarios directamente en los documentos
  • Vista de incrustación vista en la que se pueden incrustar materiales externos, como Documentos de Google, Google Calendars, YouTube, Miro y Figma, a nivel de espacio de trabajo, espacio, carpeta o lista
  • Vista de Formularios vista en la que se pueden crear encuestas, distribuirlas externamente y, a continuación, recopilarlas dentro de ClickUp cuando los envíos de Formularios se generan como tareas
  • Vista Gantt (diagrama de) Gantt : una vista en la que las dependencias se pueden mostrar y ajustar visualmente a través de un cronograma
    • Camino crítico : esta función determina la cadena de tareas cruciales para completar un proyecto y permite al usuario ver qué tareas pueden reprogramarse sin afectar a plazos mayores
  • Vista Lista vista Lista : vista necesaria en la que los usuarios pueden agrupar, ordenar y filtrar tareas en varias listas. De forma predeterminada/a, las tareas se agrupan por estado, pero pueden ordenarse y verse prácticamente por cualquier variable
  • Vista Mapa vista Mapa : vista en la que los Campos personalizados de ubicación pueden representarse visualmente en un mapa
  • Mapas mentales : una vista que permite la creación de Mapas mentales en los que los usuarios pueden visualizar ideas como nodos de información interconectados. Mapas mentales pueden utilizarse para visualizar tareas existentes (Modo Tareas) o para visualizar información no conectada a ninguna estructura de tareas (Modo En Blanco)
  • Vista Carga de trabajo vista mediante la cual se puede supervisar la capacidad de trabajo del equipo y gestionar los recursos del mismo
    • capacidad : un formulario de medición exclusivo de la vista Carga de trabajo que puede determinar y regular la cantidad de trabajo asignada a un usuario concreto en función de las estimaciones de tiempo, las tareas o los puntos de sprint
  • Vista Tabla vista en la que la información de la tarea se representa en formato de hoja de cálculo. Esta vista es ideal para ver grandes cantidades de información a la vez y conectar tareas relacionadas, como con un CRM o una base de datos relacional
  • Vista de cronograma cronograma: vista en la que las tareas se muestran en un cronograma para producir una hoja de ruta visual

Cómo acceder a las vistas

  • autoguardado función que permite guardar y mantener continuamente los cambios de vista
  • cálculo : la capacidad de calcular la suma, el intervalo o la media de una columna en la vista Lista o en la vista Tabla
  • Favoritos favoritos /%href/ : función que permite marcar las vistas más utilizadas o las vistas esenciales para acceder a ellas rápidamente
  • filtro función que permite limitar el alcance de una vista a un conjunto específico de tareas
  • /ref/ https://docs.clickup.com/en/articles/3015399-grouping-in-views agrupación /%href/ : mecanismo que permite mostrar las tareas en correspondencia con determinados emparejamientos
  • búsqueda : una función que permite a un usuario localizar tareas en todo un entorno de trabajo de ClickUp
  • /ref/ https://docs.clickup.com/en/articles/1256513-sort-tasks-in-list-view clasificación /%href/ : capacidad de ajustar el orden en que se muestran las tareas dentro de los límites de los filtros y agrupaciones especificados de una vista

Plantillas

  • plantilla función que permite guardar y reutilizar tareas, listas, carpetas, espacios, documentos, etc. en distintos niveles del entorno de trabajo
  • /ref/ https://docs.clickup.com/en/articles/1368639-status-templates plantillas de estado /%href/ función que permite guardar y reutilizar estados en distintos niveles del entorno de trabajo

Documentos

  • Documentos función que permite al usuario crear documentos, wikis y bases de conocimiento en cualquier lugar de ClickUp. Cada documento es flexible, se puede compartir y puede contener un número ilimitado de páginas
    • tira : un comando de barra inclinada que ayuda a diferenciar elementos en tareas y documentos
    • marcado : la capacidad de estilizar el texto en áreas como comentarios, descripciones de tareas y documentos

Metas

  • Metas contenedores de alto nivel para colecciones de resultados clave relacionados llamados Objetivos
    • Objetivos resultados mensurables que, una vez completados, también completarán la meta

ClickApps

  • ClickApp clickApp /%href/ : una función que permite al propietario del entorno de trabajo o al administrador personalizar completamente la experiencia de un equipo dentro de su entorno de trabajo
    • /ref/ https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6303747270807-Use-Email-in-ClickUp-beta ClickApp Correo electrónico /%href/ : una ClickApp que permite a los usuarios enviar y recibir correos electrónicos directamente dentro de ClickUp
    • ClickApp de duración estimada : una proyección de tiempo que se puede añadir a las tareas para proporcionar una mejor previsibilidad para Listas y Carpetas
    • Hito ClickApp clickApp utilizada para señalar el final de un gran grupo de tareas, como el lanzamiento de una nueva función
    • ClickApp de prioridad clickApp que ayuda a clasificar las tareas por importancia.
    • ClickApp de Relaciones clickApp que permite enlazar tareas, documentos y mucho más
    • ClickApp de Sprints clickApp que te permite dividir grandes proyectos en pequeños trozos de trabajo manejable
    • Puntos de sprint ClickApp clickApp que permite medir la capacidad de carga de trabajo mediante el ajuste y la aplicación de un sistema de puntos personalizado que utiliza cualquier patrón de números
    • Etiqueta ClickApp : una ClickApp que organiza tareas con una variedad de descriptores personalizables a través de un Espacio

Ajustes y capacidades del entorno de trabajo

  • avatar : imagen que representa un espacio o perfil de usuario dentro de ClickUp
  • facturación : una página situada detrás del avatar de un usuario que le permite actualizar su entorno de trabajo, descargar o actualizar facturas anteriores y complementos de propósito
    • crédito : un formulario de moneda de la aplicación que se aplica automáticamente a la siguiente transacción de un entorno de trabajo
    • actualización : la capacidad de cambiar un entorno de trabajo a un plan de pago de nivel superior.
    • prueba (versión de) gratuita/a : una versión de (de) prueba gratuita diseñada para ayudarle a experimentar la magia de nuestros planes de pago
    • asiento número de plazas disponibles y/o ocupadas para miembros e invitados en un entorno de trabajo
  • exportar : la capacidad de enviar datos desde un entorno de trabajo de ClickUp a un medio o formato externo
  • /ref/ https://docs.clickup.com/en/articles/1712013-importing-into-clickup importar /%href/ : la capacidad de introducir tareas en ClickUp desde fuentes existentes, como un archivo CSV o una integración nativa
  • /ref/ https://docs.clickup.com/en/?q=integration integración /%href/ sitio o función externa que se ha integrado para su uso nativo en ClickUp
  • /ref/ https://docs.clickup.com/en/articles/3390554-changing-the-layout diseño /%href/ : la forma en la que se muestra el entorno de trabajo de un usuario en todos los niveles del mismo
  • /ref/ https://docs.clickup.com/en/articles/1912429-dark-mode modo (modo claro/modo oscuro) /%href/ función del menú de ajustes que permite al usuario determinar si su entorno de trabajo tiene un fondo claro u oscuro
  • autenticación de dos factores (2FA) la capacidad de añadir otra capa de seguridad requiriendo un segundo formulario de autenticación para entrar en un entorno de trabajo. Hay dos formas de activar la autenticación de dos factores (2FA) en ClickUp: 1) Mensajes de texto SMS (disponible en Business+) y 2) TOTP Authentication App (disponible en todos los planes)

Automatizaciones

  • Automatización automatización : función que permite a un usuario y/o conjunto de usuarios establecer combinaciones de desencadenantes, condiciones y acciones para ayudar a automatizar acciones o procesos repetitivos
    • Condiciones criterio que debe cumplirse para que se ejecute una Automatización
    • Desencadenante : el criterio de lo que ocurre para que se inicie una Automatización
    • Acciones : lo que ocurre después de que se haya desencadenado una Automatización

Paneles y Widgets

  • Panel de control dashboard /%$ref/ : una función que permite obtener una visión general de alto nivel de los datos existentes del entorno de trabajo a través de widgets. Esta función se puede utilizar para implementar y supervisar el seguimiento de sprints, epics, iniciativas de alto nivel, planificación de equipos y, literalmente, cualquier cosa que su mente creativa pueda hacer
  • widget (Panel) widget (Dashboard): bloques de construcción de Dashboards que proporcionan información valiosa sobre tareas, Sprints, proyectos, personas y mucho más
    • Widget del gráfico de barras : un widget personalizado que le permitirá crear una representación visual de los datos dentro de un gráfico de barras
    • Widget de incrustación : un widget en el que se incrustan materiales externos: como Documentos de Google, Calendarios de Google, YouTube, Hubspot, Lucidchart. Puede ser incrustado dentro de un panel de control
    • Gráfico circular (widget personalizado) widget personalizado en el que los datos se pueden visualizar en forma de gráfico circular
    • Portfolio widget (widget de cartera) widget personalizado que puede categorizar y seguir el progreso de cualquier Lista o carpeta de su entorno de trabajo

Campos personalizados

  • Campos personalizados : una ClickApp que permite añadir una gran variedad de información a las vistas
    • Campos personalizados de fecha : un tipo de Campos personalizados que permite añadir una fecha personalizada a una tarea
    • /ref/ https://docs.clickup.com/en/articles/3071474-custom-field-types Campo personalizado desplegable /%href/ campos personalizados que proporcionan opciones coherentes en las tareas; sólo se puede seleccionar una opción por campo personalizado desplegable
    • Campo de fórmula campos personalizados /%href/ : una función en la que se pueden realizar cálculos entre campos personalizados numéricos, de fecha y de hora en una tarea
    • /ref/ https://docs.clickup.com/en/articles/3071474-custom-field-types Rótulo Campo personalizado /%href/ campos personalizados /%href/ : un tipo de Campos personalizados que permite hacer múltiples selecciones por cada Campo personalizado de rótulo
    • Campo personalizado de teléfono : un tipo de campo personalizado en el que se puede alojar un número de teléfono

Funciones de edición rápida

  • arrastrar y soltar : una potente función que le permite reorganizar tareas, bloques de texto y mucho más en todo su entorno de trabajo
  • edición de texto enriquecido : una variedad de funciones diseñadas para mejorar la comunicación a través de compañeros de equipo en todo ClickUp. Algunas de estas funciones incluyen /Comandos de barra inclinada, atajos de Markdown, resaltado de sintaxis, colores, tiras, y mucho más
    • /Comandos de barra inclinada función que permite a los usuarios acceder a numerosas opciones de texto y formato tecleando una barra inclinada (/) seguida de cualquiera de los más de 60 comandos de atajo
  • Revisión función que permite añadir, asignar y resolver comentarios en cualquier archivo PNG, GIF, JPEG, WEBP o PDF dentro de ClickUp