Estás gestionando varios proyectos, los plazos se acercan y los datos te llegan desde todas las direcciones. Y cada vez que crees que lo tienes todo bajo control, aparece un nuevo lote de datos que afecta a tu análisis.
Pero, ¿y si todos los datos que necesitas pudieran recopilarse en un solo lugar, organizarse automáticamente y estar listos para su uso?
Los formularios de ClickUp eliminan las inconsistencias en la recopilación de datos. Con campos personalizados, flujos de trabajo automatizados y actualizaciones en tiempo real, pasarás de recopilar datos a optimizarlos.
¡Descubre cómo crear formularios en ClickUp y optimizar tu proceso de recopilación de datos! 🎯
⏰ Resumen de 60 segundos
- Los formularios de ClickUp son una función de la plataforma de gestión de proyectos ClickUp, diseñada para agilizar la recopilación de datos y convertir las respuestas recibidas en tareas procesables. Permiten a los usuarios crear formularios personalizables que se integran a la perfección con otras funciones de ClickUp
- Pasos para crear un formulario: Añadir vista Formulario: Navega hasta tu Espacio, Carpeta o Lista, haz clic en + Vista y selecciona Formulario. Los formularios también se pueden añadir desde el Hub de formularios en ClickUp Crear el formulario: Selecciona la pestaña Crear y haz clic en Añadir pregunta. Puedes añadir campos de texto, casillas de selección, menús desplegables y mucho más. Utilice el editor de arrastrar y soltar para cambiar la ubicación y la secuencia de las preguntas existentes Personalizar ajustes: Puede asignar todas las tareas de envío del formulario a la persona responsable e incluso aplicar una plantilla de tareas para mantener la coherencia Estilo y marca: Ajuste los colores, los diseños y la marca para conseguir un aspecto pulido Compartir e integrar: Copie el enlace del formulario o intégrelo en su sitio web Gestionar envíos: Realice un seguimiento de las respuestas como tareas para facilitar el seguimiento
- Añadir vista Formulario: Navega a tu Espacio, Carpeta o Lista, haz clic en + Vista y selecciona Formulario. Los formularios también se pueden añadir desde el Hub de formularios en ClickUp
- Crear el formulario: Seleccione la pestaña Crear y haga clic en Añadir pregunta. Puede añadir campos de texto, casillas de selección, menús desplegables y mucho más. Utilice el editor de arrastrar y soltar para cambiar la ubicación y la secuencia de las preguntas existentes
- Personalice los ajustes: puede asignar todas las tareas de envío de formularios a la persona responsable e incluso aplicar una plantilla de tareas para mantener la coherencia
- Estilo y marca: ajuste los colores, los diseños y la imagen de marca para conseguir un aspecto impecable
- Compartir e integrar: Copie el enlace del formulario o intégrelo en su sitio web
- Gestione los envíos: realice un seguimiento de las respuestas como tareas para facilitar el seguimiento
- Los formularios de ClickUp ofrecen preguntas personalizables, lógica condicional, integración perfecta con el flujo de trabajo, uso compartido sencillo y seguridad mejorada con cumplimiento de GDPR y CCPA
- Los formularios de ClickUp se pueden utilizar para recopilar comentarios, gestionar solicitudes, realizar encuestas y recopilar datos para tareas y proyectos. Hay plantillas prediseñadas disponibles para diversos casos de uso, como la recopilación de comentarios, la admisión de proyectos, las solicitudes de empleo, etc.
- Consejos de optimización: Utilice la lógica condicional para adaptar los formularios, haga solo las preguntas necesarias para mejorar las tasas de respuesta y realice pruebas de usabilidad para perfeccionar el diseño del formulario
- Añadir vista Formulario: Navega a tu Espacio, Carpeta o Lista, haz clic en + Vista y selecciona Formulario. Los formularios también se pueden añadir desde el Hub de formularios en ClickUp
- Crear el formulario: Seleccione la pestaña Crear y haga clic en Añadir pregunta. Puede añadir campos de texto, casillas de selección, menús desplegables y mucho más. Utilice el editor de arrastrar y soltar para cambiar la ubicación y la secuencia de las preguntas existentes
- Personalice los ajustes: puede asignar todas las tareas de envío de formularios a la persona responsable e incluso aplicar una plantilla de tareas para mantener la coherencia
- Estilo y marca: Ajusta los colores, los diseños y la imagen de marca para conseguir un aspecto pulido
- Compartir e integrar: Copie el enlace del formulario o intégrelo en su sitio web
- Gestione los envíos: realice un seguimiento de las respuestas como tareas para facilitar el seguimiento
¿Qué son los formularios de ClickUp?
Formularios ClickUp es una función de la plataforma de gestión de proyectos ClickUp que permite a los usuarios crear formularios personalizables para la recopilación de datos.
Cada envío de formulario puede generar automáticamente una tarea con detalles personalizados, como personas asignadas, fecha límite, nivel de prioridad y adjuntos, sentando las bases para una automatización eficiente del flujo de trabajo.
El generador de formularios ofrece una interfaz fácil de usar, con función de arrastrar y soltar, que le permite añadir tipos de campos personalizados, como cuadros de texto, campos de números, selectores de fecha, menús desplegables y casillas de selección* para registrar los datos exactamente como los necesita.
¿Cuáles son las ventajas de utilizar los formularios de ClickUp?
Un buen creador de formularios debe ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a medida que evoluciona tu proyecto, y eso es precisamente lo que ofrecen los formularios de ClickUp. Desde comentarios sobre productos y solicitudes de TI hasta clientes potenciales o proyectos creativos, los formularios de ClickUp se adaptan a cualquier flujo de trabajo.
Y como se integran directamente con tus tareas en ClickUp, todo queda organizado, desde el envío hasta la ejecución.
¿Por qué es eso una ventaja?, te preguntarás
El trabajo actual no funciona. El 60 % de nuestro tiempo lo dedicamos a compartir, buscar y actualizar información en diferentes herramientas. Nuestros proyectos, documentación y comunicaciones están dispersos en herramientas inconexas que merman la productividad.
ClickUp resuelve este problema con la app para el trabajo que lo tiene todo, que combina proyectos, conocimientos y chat en un solo lugar, todo ello impulsado por la IA de trabajo más cohesionada del mundo.
Hoy en día, más de 2 millones de equipos utilizan ClickUp para trabajar más rápido con flujos de trabajo más eficientes, conocimientos centralizados y un chat enfocado que elimina las distracciones y libera la productividad de la organización. 🚀
En esa nota, aquí están algunas de las principales ventajas de los formularios de ClickUp:
- Creación instantánea de tareas a partir de las respuestas: Convierta automáticamente cada respuesta en una tarea y asígnela a la persona adecuada para que actúe de inmediato
- Campos personalizables: utilice menús desplegables, casillas de selección, selectores de fecha y mucho más para garantizar respuestas precisas y estructuradas
- Lógica condicional: Utilice formularios que se ajustan dinámicamente en función de las respuestas, lo que los hace más rápidos y fáciles de rellenar
- Integración perfecta del flujo de trabajo: optimiza la gestión de proyectos y mejora la colaboración en equipo al recibir las respuestas directamente en el entorno de trabajo de tu cuenta de ClickUp
- Fácil uso compartido e integración: Comparte los formularios de ClickUp a través de un enlace directo o intégralos en tu sitio web para recopilar respuestas sin esfuerzo
- Seguridad mejorada: Aproveche el cumplimiento integrado con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la Ley de Protección al Consumidor de California (CCPA) y el cifrado de nivel bancario para mantener protegidos los datos confidenciales
💡 Consejo profesional: Las empresas que priorizan y actúan activamente en función de los comentarios de los clientes suelen observar un aumento de la fidelidad de estos. Cuando los clientes sienten que sus opiniones importan, son más propensos a volver.
Cómo crear formularios en ClickUp
¿Quieres mejorar la participación y aumentar las tasas de respuesta de tus formularios? Los formularios de ClickUp son la herramienta perfecta para perfeccionar tu proceso.
Puede crear un formulario desde la barra de vistas, el hub de formularios y la barra lateral. Cuando alguien envía un formulario, se crea una tarea de envío en la ubicación seleccionada al crear el formulario.
Aquí tienes una guía paso a paso para crear formularios en ClickUp.
Paso n.º 1: Añadir una vista de formulario
Los formularios también se denominan vista Formulario de ClickUp, ya que se pueden crear en la barra de vistas.
Se puede acceder a una vista Formulario creada en la barra de vistas desde la barra de vistas o el hub de formularios de su ubicación.
Para crear un formulario de esta manera:
- En la barra de vistas, selecciona Formulario
- En el cuadro de diálogo/ventana modal Crear un formulario, seleccione una plantilla o seleccione Empezar desde cero para abrir un formulario vacío
- Seleccione la Lista donde se guardarán los envíos de su Formulario
- ¡El formulario se abre y ya puede empezar a crearlo!
⚙️ Bonus: Descubre el poder de los formularios de ClickUp para equipos de software y comprende su versatilidad para diferentes casos de uso.
Otra forma de crear una vista de formulario es desde la barra lateral.
- En la barra lateral, pasa el cursor sobre un espacio y haz clic en el signo más. O bien, pasa el cursor sobre una lista, haz clic en el menú de puntos suspensivos y, a continuación, en Crear nuevo
- Seleccione Formulario
- En el cuadro de diálogo/ventana modal Crear un formulario, seleccione una plantilla o seleccione Empezar desde cero para abrir un formulario vacío
- ¡El formulario se abre y ya puede empezar a crearlo!
💡 Consejo profesional: ¿Te gustaría poder organizar, buscar y crear formularios desde una ubicación centralizada? Prueba el Hub de formularios en ClickUp. Es fácil de encontrar en la barra lateral de ClickUp. Si no lo ves, haz clic en Más. Selecciona Formularios. ¡Y haz clic en el icono del pin para no volver a perderlo!
Paso n.º 2: Crea tu formulario
Una vez que añadas la vista Formulario, empieza a diseñarla con el editor de arrastrar y soltar de ClickUp.
En la parte superior de cada formulario de ClickUp, verás tres modos:
- Crear: Para añadir preguntas
- Ajustes: Para personalizar los ajustes de envío y el diseño
- Vista previa: para obtener una vista previa del formulario antes de compartirlo
En el modo Crear, empieza añadiendo:
- Un nombre y una descripción de su formulario para que los encuestados conozcan su finalidad
- Tipos de campos, incluidos campos de texto y desplegables, casillas de selección, selectores de fecha, campos de tareas y adjuntos
Puede renombrar los campos haciendo clic en sus títulos. Esto solo cambiará la vista pública del formulario, no los nombres internos de los campos. La lógica condicional muestra u oculta campos en función de las respuestas anteriores, lo que mantiene el formulario dinámico.
Para añadir más preguntas, simplemente haga clic en el botón Añadir pregunta en la parte inferior del formulario. También puede desplazarse entre las preguntas existentes para añadir nuevas preguntas en el orden correcto.
💡 Consejo profesional: ¡Haz que los formularios sean más contextuales! Añade instrucciones claras, texto descriptivo y elementos visuales en línea con tus preguntas utilizando bloques informativos y descripciones de preguntas en los formularios de ClickUp.
Paso n.º 3: personalice los ajustes de envío
Asegúrese de gestionar las respuestas a los formularios de manera eficiente y configure los ajustes de envío. Puede elegir dónde se crean las tareas y, si es necesario, actualizar la Lista donde aparecen las respuestas a los formularios como tareas. Las opciones de personalización adicionales incluyen:
- Asignación automática de tareas: Delega las respuestas a un miembro específico del equipo para garantizar un seguimiento rápido
- Aplicación de plantillas de tareas: Utilice plantillas para estandarizar los detalles de las tareas en función del tipo de solicitud
- Redireccionamiento de los usuarios tras el envío: Envíe a los encuestados a una página de confirmación o a otra URL
- Modificar el rótulo del botón «Enviar»: Personalice el texto del botón para que se adapte a su flujo de trabajo, como «Enviar solicitud» o «Enviar comentarios»
🔍 ¿Sabías que...? Puedes adaptar tus encuestas de opinión a objetivos específicos y diferentes formatos. Entre ellos se incluyen la puntuación de satisfacción del cliente (CSAT), la puntuación neta de promotores (NPS) y la puntuación del esfuerzo del cliente (CES).
Paso n.º 4: Estiliza y personaliza tu formulario
Haz que tu formulario tenga un aspecto profesional y acorde con tu marca. Así es como se hace:
- Elija entre un diseño de una o dos columnas para una mejor organización
- Cambia los colores, los fondos y los estilos de los botones del formulario para que se adapten a tu marca
- Sube una imagen de fondo personalizada para darle un aspecto más pulido (disponible en el plan Business de ClickUp y superiores)
- Eliminar la marca ClickUp (disponible solo en el plan Enterprise de ClickUp)
Paso n.º 5: Comparte e integra tu formulario
Una vez que el formulario esté listo, es el momento de distribuirlo y recopilar las respuestas. Puedes compartir fácilmente el formulario copiando y pegando el enlace en un correo electrónico o en cualquier otra herramienta de comunicación que utilice tu equipo.
Si desea que sea aún más accesible, seleccione la opción «Código para insertar» para copiar el código del formulario e insertarlo directamente en su sitio web o en su software de intranet.
💡 Consejo profesional: Para mantener la seguridad, no olvides habilitar reCAPTCHA para evitar que se cuelen envíos de spam
Paso n.º 6: Gestionar los envíos de formularios
Cada vez que alguien envía una respuesta, ClickUp crea automáticamente una nueva tarea, lo que facilita el seguimiento y la gestión de todas las respuestas. Para ver estas tareas, solo tienes que hacer clic en el botón Respuestas en la esquina superior izquierda de la vista Formulario.
📮ClickUp Insight: El 92 % de los trabajadores utiliza métodos inconsistentes para realizar el seguimiento de los elementos de acción, lo que da como resultado decisiones erróneas y retrasos en la ejecución. Ya sea que envíes notas de seguimiento o utilices hojas de cálculo, el proceso suele ser disperso e ineficiente.
La solución de gestión de tareas de ClickUp garantiza la conversión perfecta de conversaciones (¡y respuestas a formularios!) en tareas, para que tu equipo pueda actuar con rapidez y mantenerse alineado.
Automatizaciones de ClickUp
¿Quieres ahorrar tiempo? Puedes configurar las automatizaciones de ClickUp en para asignar automáticamente tareas a los miembros adecuados del equipo en función de las respuestas de los formularios. Además, la clasificación y el filtrado de las respuestas según el estado de la tarea, la persona asignada o los niveles de prioridad ayudan a mantener todo organizado y bajo control.
¡Eso es! Con ClickUp Forms, puedes recopilar datos rápidamente, agilizar las solicitudes y asegurarte de que ningún envío se pierda en el proceso.
Nuestros equipos han utilizado formularios y plantillas para estandarizar algunos flujos de trabajo. También hemos utilizado la automatización integrada para facilitar algunos flujos de trabajo, especialmente cuando los campos personalizados recopilan información que puede ayudar a determinar a quién se debe asignar una tarea. Por último, también hemos utilizado la integración con el correo electrónico y las funciones API para generar tareas automáticamente cuando algunas plataformas alertan o muestran posibles problemas de rendimiento.
Nuestros equipos han utilizado formularios y plantillas para estandarizar algunos flujos de trabajo. También hemos utilizado la automatización integrada para facilitar algunos flujos de trabajo, especialmente cuando los campos personalizados recopilan información que puede ayudar a determinar a quién se debe asignar una tarea. Por último, también hemos utilizado la integración con el correo electrónico y las funciones API para generar tareas automáticamente cuando algunas plataformas alertan o muestran posibles problemas de rendimiento.
Paso n.º 7: Analizar las respuestas del formulario
ClickUp ofrece potentes formas de analizar los datos de envío de formularios en tiempo real:
1. ClickUp Brain
Para utilizar la IA nativa de ClickUp, ClickUp Brain, para el análisis:
- Abra el espacio, la carpeta o la lista donde se encuentra el formulario
- En la esquina superior derecha, haz clic en Preguntar a IA
- Haga una pregunta a IA sobre las tareas de envío de formularios dentro de esa ubicación
2. Paneles de ClickUp
Cree paneles para obtener una panorámica de alto nivel de los datos enviados a través de formularios. Al convertir los envíos de formularios en paneles, puede visualizar los datos de forma eficaz.
Aplicaciones prácticas de los formularios de ClickUp con plantillas
Puedes utilizar los formularios de ClickUp para diversos fines, como recopilar comentarios, gestionar solicitudes, realizar encuestas o recopilar datos para tareas y proyectos.
Pero imagina el tiempo y el esfuerzo necesarios para crear cada formulario desde cero.
Para hacerte la vida más fácil, ClickUp ofrece plantillas de formularios prediseñadas y adaptadas a diferentes casos de uso. Esto te garantiza que te saltarás la tediosa configuración y podrás empezar al instante.
Aquí tienes algunas plantillas para estandarizar la recopilación de datos e implementar respuestas de datos. 📄
1. Plantilla de formulario de membresía de ClickUp
Gestionar las solicitudes de membresía puede ser abrumador, especialmente cuando hay que hacer malabarismos con los nuevos registros y los miembros activos. En lugar de crear manualmente formularios para cada nuevo solicitante, la plantilla de formulario de membresía de ClickUp proporciona un formato listo para usar con los datos de los miembros.
Con el seguimiento integrado, es fácil supervisar el progreso de cada solicitud, hacer un seguimiento de las aprobaciones pendientes y enviar correos electrónicos de bienvenida automatizados. También puedes personalizar el formulario para recopilar detalles específicos, como los niveles de membresía, las preferencias de renovación o las solicitudes especiales.
📌 Casos prácticos: Solicitudes de afiliación a gimnasios, inscripciones en asociaciones profesionales o renovaciones de afiliación a clubes.
2. Plantilla de formulario de inscripción a eventos de ClickUp
Planificar un evento, ya sea grande o pequeño, puede convertirse rápidamente en algo estresante; es fácil sentirse abrumado por los detalles. La plantilla de formulario de inscripción a eventos de ClickUp, disponible en , simplifica este proceso y le ayuda a crear un formulario de inscripción a eventos eficaz en cuestión de minutos.
Captura detalles importantes de los asistentes, como su nombre, información de contacto, preferencias alimentarias y sesiones elegidas. Además, ofrece un seguimiento en tiempo real para que puedas controlar el número de inscripciones y ajustar tus planes según sea necesario.
📌 Casos prácticos: Inscripciones a conferencias, talleres o eventos corporativos.
🧠 Dato curioso: Los formularios web se introdujeron con HTML a mediados de la década de 1990, revolucionando la recopilación de datos en línea.
3. Plantilla de formulario de solicitud de ClickUp
Gestionar solicitudes de servicios o proyectos puede parecer como revisar una pila interminable de correos electrónicos, pero no cuando tienes la plantilla de formulario de solicitud de ClickUp. Recopila todos los detalles necesarios por adelantado, lo que reduce la comunicación de ida y vuelta.
Puede clasificar las solicitudes por urgencia, tipo o complejidad, lo que facilita la priorización. Los flujos de trabajo de aprobación integrados permiten una rápida toma de decisiones, mientras que la carga de archivos proporciona contexto a cada solicitud.
📌 Casos prácticos: tickets de soporte informático, envíos de proyectos creativos o solicitudes de material de oficina.
💡 Consejo profesional: Personaliza los formularios de solicitud de proyectos con campos para el presupuesto, los plazos y la prioridad, a fin de capturar todos los detalles esenciales por adelantado, lo que minimiza las idas y venidas y agiliza las aprobaciones
Aquí tienes un útil vídeo explicativo para configurar tu proceso de recepción utilizando los formularios de ClickUp👇🏽
4. Plantilla de formulario de solicitud de empleo de ClickUp
Contratar no debería ser como ahogarse en currículos y seguimientos interminables. La plantilla de formulario de solicitud de empleo ClickUp de te ayuda a ir más allá de los datos básicos, permitiendo a los candidatos subir directamente sus currículos, carteras y certificaciones.
También puedes personalizarlo con preguntas de selección sobre disponibilidad, expectativas salariales o habilidades imprescindibles, lo que te garantiza recopilar información relevante desde el principio. Cuando un candidato envía su solicitud, ClickUp la convierte en una tarea en tu proceso de contratación, lo que garantiza una visibilidad clara y elimina los retrasos en el proceso de selección.
📌 Casos prácticos: solicitudes de empleo a tiempo completo, envíos de contratistas autónomos o selección de becarios.
5. Plantilla de formulario de contacto para clientes de ClickUp
Gestiona las consultas, los comentarios y las inquietudes de los clientes más fácilmente con la plantilla de formulario de contacto para clientes de ClickUp.
Te permite realizar un seguimiento de las consultas de los clientes, recopilar datos de clientes para investigaciones y encuestas, y organizar la información de contacto para campañas de marketing o seguimientos. La plantilla integra a la perfección una vista CRM para centralizar también todas las interacciones con los clientes.
Los recordatorios automáticos ayudan a tu equipo a estar al día con las respuestas, lo que garantiza una comunicación oportuna y profesional. Al mismo tiempo, los paneles de ClickUp realizan un seguimiento de los problemas recurrentes, supervisan los tiempos de respuesta y obtienen información para mejorar el servicio al cliente.
📌 Casos de uso práctico: Consultas de soporte al cliente, envíos de comentarios sobre productos o consultas del equipo de ventas.
📖 Lea también: Las mejores plantillas de formularios Excel rellenables para tareas y proyectos
Integración de los formularios de ClickUp con otras herramientas
Uno de los aspectos que hace único a ClickUp es su capacidad para mejorar tu tecnología existente con integraciones perfectas.
Las más de 1000 integraciones de ClickUp conectan tus flujos de trabajo en múltiples plataformas, lo que hace que la colaboración sea más fluida y eficiente. En lo que respecta a los formularios de ClickUp, estas integraciones impulsan la automatización, agilizan el flujo de datos y eliminan el trabajo manual.
Aquí tienes algunas integraciones clave que hacen que los formularios de ClickUp sean aún más potentes. 🛠️
- Salesforce: Rellena automáticamente los detalles de las tareas en ClickUp cuando los clientes o clientes potenciales envían formularios, lo que permite un seguimiento rápido, evita la pérdida de datos y mantiene toda la información de los clientes potenciales en un solo lugar
- Mailchimp: Segmente los clientes potenciales en función de las respuestas a los formularios y añada contactos a listas de correo electrónico específicas o desencadene campañas, lo que garantiza una comunicación personalizada sin esfuerzo manual
- Hojas de cálculo de Google y Microsoft Excel: Transfiera los datos de los formularios a hojas de cálculo para realizar análisis detallados y elaborar informes. Revise las tendencias, realice un seguimiento de los envíos y tome decisiones basadas en datos con facilidad
- Zapier: Conecta los formularios de ClickUp con más de 2000 apps para automatizar tareas como enviar datos de formularios a herramientas CRM, actualizar listas de correo electrónico o crear tareas en otras plataformas, sin necesidad de escribir código
- Google Drive y Dropbox: Sube archivos adjuntos desde los formularios de ClickUp al almacenamiento en la nube y mantén los documentos organizados y accesibles sin saturar tu lista de tareas
- Trello: Convierte automáticamente los envíos de formularios en tarjetas Trello para centralizar los detalles del proyecto y garantizar un seguimiento fluido en ambas herramientas
🔍 ¿Sabías que... Incorporar elementos visuales como iconos o imágenes en los formularios de comentarios puede mejorar la participación. Este enfoque facilita a los clientes la navegación por la encuesta y les permite expresar sus opiniones rápidamente.
Consejos para optimizar los formularios de ClickUp y aumentar la productividad
Crear formularios en ClickUp es muy fácil, pero ¿cómo hacerlos eficaces? Eso es cuestión de estrategia. Aquí tienes algunos consejos profesionales para aumentar la productividad con los formularios de ClickUp. ⛏️
Utilice la lógica condicional
En lugar de bombardear a los usuarios con preguntas de seguimiento innecesarias, utiliza la lógica condicional de en la vista Formulario para personalizar el formulario. Muestra solo las preguntas relevantes en función de las respuestas anteriores.
Por ejemplo, si un empleado selecciona «Soporte de TI» en un formulario de solicitud de ayuda, solo muéstrele preguntas relacionadas con problemas técnicos, no con el soporte de RR. HH. Esto hace que los formularios sean más fluidos y eficientes, lo que ahorra tiempo a todos.
Pregunta solo lo necesario
La sobrecarga de formularios es real. No caiga en la trampa de hacer todas las preguntas posibles; incluya solo las preguntas que sean importantes. Por ejemplo, si el título universitario del solicitante no es esencial para el puesto, omítalo y céntrese en la experiencia laboral relevante.
Formularios más cortos = mayores tasas de respuesta y análisis de datos más sencillo. Aquí tienes algunas preguntas que debes hacerte para reducir tu formulario:
- ¿Qué meta específica estoy tratando de alcanzar con esta encuesta?
- ¿Te estoy pidiendo información que ya tienes o que puedes recopilar en otro lugar?
- ¿Las preguntas son claras, concisas y sin jerga?
- ¿He incluido una pregunta abierta (si es necesario) para recabar información inesperada?
- ¿El formulario funciona bien con lectores de pantalla y herramientas de accesibilidad?
🧠 Dato curioso: La primera recopilación de datos conocida se remonta a hace más de 5000 años, cuando los antiguos sumerios registraban las cosechas y los impuestos en tablillas de arcilla.
No te saltes las pruebas de usabilidad
Aunque tu formulario parezca perfecto, es fundamental probarlo.
Envíelo a un grupo de prueba de su público objetivo (no a su equipo) y recopile comentarios. Esto le proporcionará información real y le ayudará a perfeccionar su formulario para que sea más fácil de usar. Al fin y al cabo, los mejores diseños provienen de aportaciones del mundo real.
📖 Lea también: Buenas prácticas de ClickUp: consejos y trucos para empezar
Olvídate del papel con los formularios de ClickUp
Todos sabemos lo abrumador que es estar constantemente persiguiendo datos, haciendo seguimiento de las solicitudes de proyectos, gestionando los comentarios o recopilando las actualizaciones del equipo.
ClickUp, la app para todo el trabajo, ofrece la solución perfecta para optimizar la recopilación de datos y eliminar el caos. Cambia los formularios en papel por los formularios de ClickUp: ahorra tiempo, reduce los errores y mantén todo perfectamente organizado en un solo lugar.
Se acabó el tener que rebuscar entre montones de papeles o buscar entre correos electrónicos dispersos. Los formularios de ClickUp te garantizan que lo tienes todo bajo control sin caos.
Crea tu primer formulario en registrándote gratis en ClickUp hoy mismo. ✅