12 plantillas CRM gratuitas: Excel, Google Sheets y ClickUp
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12 plantillas CRM gratuitas: Excel, Google Sheets y ClickUp

Todos hemos oído la frase "el cliente siempre tiene la razón", y tanto si la aplicas como si no, no se puede negar que los clientes, como mínimo, son importantísimos para el éxito de tu empresa.

¿Y cuál es el secreto para tener clientes satisfechos? Mantener relaciones sanas con todos los que apoyan tu producto. Este es el primer paso para hacer crecer tu lista de clientes para toda la vida que, en última instancia, aportarán un nuevo significado a tu producto, satisfacción a tu trabajo y, con suerte, se convertirán en defensores de tu negocio.📈

Los clientes satisfechos son la mejor fuente de publicidad orgánica genuina y gratuita, que es una de las muchas razones por las que Gestión de las relaciones con los clientes (CRM) es muy importante para todas las empresas.

Un CRM adecuado garantiza que no se pierda ningún cliente y demuestra que usted valora a las personas que compran su producto (y mantienen su empresa a flote). Por eso las plantillas CRM flexibles y fáciles de usar son una herramienta tan valiosa.

El uso de CRM ha auge en todos los sectores año tras año . De hecho, GetBase informó de que más del 90% de las empresas con más de 12 empleados -e incluso el 50% de las empresas con menos de 10 empleados- invierten en un sistema CRM.

Forjar y mantener relaciones saludables es un negocio serio, y encontrar la plantilla CRM perfecta es crucial para asegurarse de que está marcando todas las casillas para el éxito del cliente. Siga nuestro análisis de las ventajas de utilizar plantillas de CRM junto con software de gestión de proyectos incluyendo plantillas CRM gratuitas para ClickUp, Google Sheets y Excel.

¿Cuáles son las ventajas de utilizar plantillas CRM?

Puede utilizar CRM para prácticamente cualquier cosa.

¿Planea mudarse? Hay una plantilla de CRM para eso. ¿Necesita una forma mejor de ponerse en contacto con sus clientes inmobiliarios? También hay una plantilla de CRM para eso

CRM es una forma más organizada de asegurarse de que está haciendo un seguimiento y alimentando a sus clientes o clientes potenciales. Vivir de notas adhesivas o recordatorios diarios no es la manera de fomentar relaciones a largo plazo con los clientes, y Software CRM es una forma excelente de asegurarse de que todas las personas de su lista de contactos reciben la atención que necesitan cuando la necesitan.

Todas las empresas tienen ideas ligeramente diferentes sobre cómo maximizar la productividad utilizando CRM. Como resultado, hay innumerables plantillas CRM prediseñadas disponibles en línea para cubrir todos los nichos.

Las plantillas prediseñadas y personalizables son un buen punto de partida para las personas a las que les vendrían bien unos cuantos consejos en su primer Software CRM experiencia, o expertos veteranos que simplemente quieren que la pelota empiece a rodar más rápido. ⏰

También pueden ayudarte a organizar tus clientes potenciales de formas que no se te habían ocurrido antes

Más que ruedas de entrenamiento, considere las plantillas como su asistente personal. Son herramientas que mejoran la calidad de tu trabajo, independientemente de tu nivel de conocimientos.

Pero aquí está la cosa, ¡las plantillas están hechas para ser personalizadas por usted! Invierte tu tiempo en una plantilla flexible y adaptada a tu proceso.

12 plantillas CRM en Excel, Google Sheets y ClickUp

Si bien un CRM es útil para prácticamente todos los negocios, no todas las plantillas de CRM están construidas de la misma manera.

Por suerte, ya hemos hecho el trabajo para ofrecerle 10 de nuestras plantillas de CRM gratuitas favoritas, equipadas con las funciones, los elementos imprescindibles y los recursos necesarios para satisfacer todas sus necesidades de CRM, independientemente del sector al que pertenezca.

Preparados, listos, ¡vamos allá! 🚦

1. Plantilla CRM de ClickUp

Gestione sus clientes potenciales, relaciones con los clientes y ventas en un solo lugar con esta plantilla CRM de ClickUp

Cuando piensa en CRM, probablemente también piensa en ventas, y esta plantilla realmente entiende eso.

Esta plantilla Plantilla CRM de ClickUp es perfecta para aquellos que buscan empezar a gestionar sus relaciones con los clientes más rápidamente. Con siete estados para aportar transparencia al progreso de sus tareas y cinco formas funcionales de visualizar su trabajo, esta carpeta le ayudará a organizar sus cuentas de una forma que tenga sentido.

Encuentre la información de sus clientes organizada en una vista de Calendario, un documento de ClickUp o una vista de Lista con la función de arrastrar y soltar. Con esta plantilla, los detalles de su cuenta y los tratos cerrados aparecerán en listas separadas para eliminar cualquier confusión sobre dónde se encuentran sus clientes en el proceso. También añade un Libro de jugadas de ventas para ayudarle a controlar y rendir cuentas de los objetivos de ventas, los módulos de cuentas, la gestión del tiempo, la divulgación y mucho más.

Piense en esta plantilla como una guía para asegurarse de que no se olvida ningún detalle. Su sistema CRM está ahí para maximizar sus ventas potenciales. Descargar esta plantilla

2. Plantilla CRM simple de ClickUp

Plantilla CRM simple de ClickUp

Mejore sus estrategias de CRM con la plantilla Simple CRM de ClickUp

Mientras que la carpeta anterior organizaba la información de su cuenta, esta Plantilla CRM simple de ClickUp profundiza en la gestión de contactos. Personalice los estados de sus contactos y añada campos adicionales para obtener más información de un vistazo.

Esta es una plantilla para principiantes, pero ofrece estados adicionales, vistas y campos personalizados para maximizar la organización de sus contactos.

Los campos desplegables en Lista y Vista de tabla le mostrará el nivel de prioridad, la etapa, el valor estimado, los números de teléfono y mucho más para cada cliente, todo en una sola pantalla. Esto le ayudará a comprender y priorizar al instante sus clientes potenciales más prometedores, y le ahorrará el tiempo que habría dedicado a abrir tareas o nuevas pestañas para obtener la misma información. Descargar esta plantilla

3. Plantilla CRM de seguimiento de comisiones de ClickUp

El seguimiento de comisiones nunca ha sido tan fácil con esta plantilla de ClickUp

CRM, ventas y comisiones van de la mano como la mantequilla de cacahuete, la mermelada y usted, y esta plantilla hace que el seguimiento de sus comisiones sea más fácil que nunca.

En Plantilla de seguimiento de comisiones es una excelente manera de llevar la gestión de sus cuentas en ClickUp al siguiente nivel. Es ligeramente más avanzada que las plantillas CRM anteriores, pero viene con todos los recursos que necesita para sacarle el máximo partido, ¡incluido un detallado documento de ayuda! El objetivo principal de esta plantilla es ayudarle a ahorrar tiempo en el seguimiento de sus comisiones calculándolas automáticamente por usted.

Estados personalizados como Nuevo Cliente, Precio Negociación, Compra Acuerdo Enviado, y Pagado le ayudan a entender el progreso de su cuenta de un vistazo, pero el verdadero valor de esta plantilla está en sus Campos Personalizados.

Utilice los Campos personalizados desplegables para determinar el porcentaje de comisión por cuenta con un campo Valor real, un campo Porcentaje de comisión y un campo calculado automáticamente denominado Comisión Ganada.

Además, los campos personalizados para vincular sitios web, facturas y listas de comprobación mantienen todos sus sistemas conectados y organizados.

Esta plantilla requiere un poco más de trabajo para acostumbrarse, pero le ahorrará una cantidad significativa de tiempo a la semana que se puede volver a dedicar a su equipo Downoald esta plantilla

4. Plantilla CRM Sales Pipeline de ClickUp

Realice un seguimiento de su proceso de ventas desde el cliente potencial hasta el cliente con esta plantilla de ClickUp

En Plantilla de proceso de ventas de ClickUp muestra lo lejos que puede llegar el CRM. Desde posibles clientes potenciales hasta clientes renovados, esta plantilla crea un centro para todo lo relacionado con su proceso de ventas.

Esto es clave si estás empezando a hacer malabares con más cuentas o necesitas saber exactamente dónde y cuándo se desplazan los clientes por el embudo. Esta plantilla flexible organiza ordenadamente todos los recursos en un epicentro de fácil navegación.

Aplique esta plantilla a su espacio de trabajo y acceda en cuestión de segundos a un campo personalizado, cuatro vistas, siete aplicaciones de clics y más de 30 estados de tareas detallados, como para renovación, demostración, integración, cancelación y mucho más. Además, ¡automatizaciones! Vea el poder de ClickUp en acción con Automatizaciones que cambian los asignatarios de tareas y las Listas a medida que cambian los estados.

Piense en esta plantilla como una introducción a cómo el software CRM puede llevarle más lejos en las ventas a través de funciones y vistas diseñadas para impulsar sus ofertas. Descargar esta plantilla

5. ClickUp Agencia Cliente Health Tracker por Zenpilot

Manténgase a la vanguardia de las necesidades del cliente e impulse la satisfacción del cliente con esta plantilla personalizable de ZenPilot y ClickUp

Como sabe cualquier agencia, gestionar las relaciones con los clientes puede ser un proceso complejo y continuo. Ahí es donde la ClickUp Agency Client Health Tracker de Zenpilot Template de Zenpilot. Esta plantilla personalizable funciona junto con una herramienta de CRM como ClickUp para ayudar a las empresas a controlar la salud de sus clientes y ofrecer un mejor servicio.

Al utilizar ClickUp Agency Client Health Tracker junto con las funciones de CRM de ClickUp, las agencias pueden realizar un seguimiento de una serie de datos importantes, como los niveles de satisfacción de los clientes, los puntos de contacto y los comentarios.

Esta información es fundamental para mantener relaciones sólidas con los clientes y garantizar que estén satisfechos con los servicios que ofrece. Con todos estos datos almacenados en un solo lugar, es fácil mantenerse al día con la información importante y asegurarse de que nada se pierda. Descargar esta plantilla

6. Plantilla CRM de Google Sheets

Plantilla CRM de Google Sheets por Close

mantenga las cosas simples y transparentes con esta plantilla de Google Sheets CRM de Close Cerrar Si actualmente dirige un equipo de representantes de ventas o está a cargo de la búsqueda de nuevas oportunidades de ventas, esta Plantilla CRM de Hoja de Cálculo SalesTable de Close le ayudará a obtener visibilidad de las estadísticas de ventas críticas, como el número de oportunidades abiertas, cerradas y ganadas.

Esta plantilla es fácil de editar directamente en Hojas de cálculo de Google y proporciona un panel visual para mostrar el progreso hacia tus principales objetivos de ventas. No sólo ver los clientes potenciales que tiene en curso, pero asignar, rastrear y determinar el valor de las nuevas oportunidades en su pipeline. Descargar esta plantilla

7. Plantilla CRM Inmobiliaria de ClickUp

Realice un seguimiento de contactos, propiedades, pagos, notas, contratos y mucho más con esta plantilla de ClickUp

Si usted ha tratado de comprar una casa en los últimos años o simplemente disfrutar de un diario Zillow-crawl (culpable), entonces usted sabe lo salvaje que el sector inmobiliario puede ser.

En el sector inmobiliario, hay tantas cosas que gestionar, incluso en una misma operación, que el CRM es absolutamente necesario para asegurarse de que cada cliente potencial se sienta cómodo y seguro en la fase del proceso en la que se encuentra. Además, contar con un herramienta CRM inmobiliaria con capacidad de automatización es imprescindible para los agentes que siempre están en movimiento.

En Plantilla CRM Inmobiliaria de ClickUp es un recurso valioso para agentes y agencias que necesitan tomar decisiones informadas rápidamente, mantenerse en contacto con clientes de alto valor y organizar sus operaciones en curso.

Sepa con quién ha contactado, quién está interesado, negociando y vendido con 15 específicos del sector inmobiliario estados de las tareas, y tenga todos los recursos a mano en todo momento con seis tipos de vistas. Añada visitas a su calendario, mantenga una lista actualizada de propiedades y mucho más: tanto si es comprador como vendedor, esta plantilla le ayudará a mantener sus casas en orden. Descargar esta plantilla

8. Plantilla CRM de búsqueda de empleo de ClickUp

Agiliza tu búsqueda de empleo y haz un seguimiento de tus candidaturas con esta plantilla CRM de ClickUp

¿Recuerda cuando dijimos que un CRM podía utilizarse prácticamente para todo? Aquí tienes un ejemplo de ello

Buscar trabajo es un trabajo en sí mismo. En Plantilla de búsqueda de empleo de ClickUp te ayudará a mantener los pies en la tierra durante el torbellino de la búsqueda de empleo para que puedas centrarte en las ofertas que más te convienen

Lleva un registro de las solicitudes que has enviado, las oportunidades potenciales, la investigación de la empresa, las valoraciones, las ventajas y los beneficios recursos para entrevistas en una lista organizada que se puede ordenar o clasificar por etiquetas, vistas o estados Además, cuando el reclutador te pregunte por tu atención al detalle, el esfuerzo que has dedicado a esta plantilla de búsqueda de empleo le dejará absolutamente boquiabierto. Descargar esta plantilla

9. Plantilla Excel CRM

Plantilla Excel CRM

manténgase al tanto de sus oportunidades de venta con esta plantilla CRM Excel de_ Salesflare No hay manera de que pudiéramos hacer un post entero sobre CRM sin enlazar a una plantilla de Excel

La Plantilla de Embudo de Ventas de Salesflare viene con cuatro hojas para empezar:

  • Lista de comprobación
  • Embudo de ventas
  • Configuración e instrucciones
  • Perspectivas

Una vez que haya introducido su

/ref/ https://clickup.com/blog/customer-database-software/ datos del cliente /%href/

puede personalizar su hoja de cálculo en la hoja Configuración e instrucciones, y establezca etapas personalizadas -similar a los estados personalizados de ClickUp- para mostrar las etapas de ventas en su canal. En la hoja Embudo de ventas, puede almacenar nombres de empresas y contactos, información de correo electrónico, etapas de ventas, valor global, probabilidad, progreso hasta la consecución, ingresos previstos y mucho más. Incluso puede establecer recordatorios de seguimiento para el equipo con el fin de ayudar a que las operaciones avancen por el embudo y ver cómo se actualiza automáticamente su página Insights. Descargue esta plantilla CRM de Excel

10. Plantilla CRM de búsqueda de apartamentos de ClickUp

Organice las próximas visitas a apartamentos y los servicios para encontrar rápidamente el apartamento perfecto con esta plantilla de ClickUp

Puede que el sector inmobiliario sea un proceso bestial, pero buscar piso no es ninguna broma

Utiliza esta Plantilla CRM de búsqueda de apartamentos en ClickUp para organizar sus posibles nuevos apartamentos, ver las ubicaciones mostradas en un mapa, programar sus visitas en un calendario y registrar sus preguntas.

Puede que los contratos necesarios para conseguir un apartamento no sean tan largos como el proceso de compra de una casa, pero sigue siendo el lugar en el que vivirá durante el próximo año, como mínimo. Asegúrate de que consigues la casa (de alquiler) de tus sueños con cinco formas muy visuales de estructurar la información sobre tu piso y seis estados para organizar los resultados de tu búsqueda con esta Carpeta detallada en ClickUp. Descargar esta plantilla

11. Plantilla CRM de Gestión de Atención al Cliente de ClickUp

La Plantilla CRM para la Gestión del Servicio de Atención al Cliente de ClickUp está a punto de convertirse en la nueva mejor amiga de todos los representantes de soporte

Las empresas SaaS utilizan CRM para forjar relaciones, y contar con un servicio de atención al cliente de primer nivel es un paso importante para conseguirlo Pero un excelente servicio de atención al cliente también requiere una excelente organización, y esto plantilla de gestión del servicio de atención al cliente de ClickUp ha sido diseñada para conquistar todos los tickets, chats y problemas que se le puedan plantear

El valor de un sistema CRM potente y completo se empaqueta perfectamente en una carpeta que se puede aplicar a su espacio de trabajo en cuestión de segundos. Acceda a seis útiles estados de tareas, cinco campos personalizados, siete vistas y automatizaciones para supervisar sus operaciones a lo largo de todo el proceso.

Ventajas ***Software CRM para la construcción* Organice clientes y comentarios como una Lista para mostrar cada ticket en su Flujo de trabajo CRM o arrástrelos y suéltelos en un tablero Kanban para moverlos a diferentes estados. Utilice la vista Formulario de ClickUp para enviar una encuesta de solicitud de servicio al cliente predefinida que se convierte instantáneamente en una tarea y, a continuación, añada detalles importantes a su tarea de ticket con Campos personalizados.

El servicio de atención al cliente no es tarea fácil, pero esta plantilla minimiza el desorden para que pueda centrarse en sus clientes.

Vea estas plantillas ***Software CRM para empresas de servicios* ! Descargar esta plantilla

12. Plantilla de pizarra CRM de ClickUp

Descargar esta plantilla

Este Plantilla de pizarra CRM de ClickUp permite a su equipo colaborar en la gestión de su canal de ventas, el seguimiento de clientes potenciales, ofertas, cuentas y contactos. Tener un CRM en la vista de pizarra es una gran manera de asegurarse de que todo el equipo es consciente de los clientes potenciales, las victorias del equipo, y los nuevos clientes potenciales.

Utilice esta plantilla de pizarra CRM para mejorar la colaboración y la visibilidad de su equipo de ventas. Descargar esta plantilla Related:

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Plantilla CRM Preguntas frecuentes

¿Cómo personalizo una plantilla CRM para adaptarla a las necesidades de mi empresa?

Personalizar una plantilla de CRM para adaptarla a sus necesidades empresariales es un proceso sencillo. Tendrá que decidir qué funciones necesita de la plantilla y determinar los campos de datos que serán necesarios. Una vez que haya identificado los elementos esenciales de su plantilla, podrá personalizarla ajustando los colores, las fuentes, las imágenes y mucho más.

¿Cuáles son las limitaciones de utilizar una plantilla CRM de Excel?

Excel es una herramienta potente, pero tiene sus limitaciones cuando se utiliza como CRM. Las plantillas CRM de Excel sólo pueden almacenar cantidades limitadas de datos y carece de las características de nivel empresarial que se encuentran comúnmente en el software CRM dedicado como ClickUp. El uso de Excel como CRM también es a menudo menos eficiente en tiempo porque Excel no proporciona ninguna herramienta de automatización o integración con otros sistemas, lo que significa que tendría que importar y exportar datos manualmente entre diferentes sistemas si es necesario.

¿Puedo utilizar una plantilla CRM en lugar de un software CRM específico?

Sí Las plantillas CRM son una excelente forma de obtener todas las funciones de un CRM completo sin tener que invertir en un sistema a gran escala. Con las plantillas de CRM, puede crear rápida y fácilmente una versión a medida del CRM que satisfaga sus necesidades específicas. También puede utilizar una plantilla como punto de partida y personalizarla con las funciones o integraciones adicionales que necesite. En definitiva, utilizar una plantilla es una forma eficaz y rentable de acceder a las ventajas de una solución CRM de nivel empresarial sin las complicaciones asociadas al desarrollo personalizado.

Y una vez que esté listo para utilizar un software de CRM, ClickUp tiene todo lo que necesita ¡!

Si te gustan las plantillas CRM, ¡déjame escucharte sCRM!

CRM debería ser su herramienta de referencia para mejorar la gestión general de los datos de los clientes, la alineación entre departamentos y la mejora de los resultados. Y utilizar software CRM dinámico te ahorra mucho tiempo para empezar. 💨

Las plantillas de CRM se pueden utilizar para casi cualquier cosa. Así que es importante que tu plantilla sea personalizable para adaptarse a un sinfín de casos de uso Todas estas 10 plantillas aportan un montón de valor a su proceso de CRM, pero todo se reduce a su preferencia personal y el proceso de la empresa.

ClickUp está diseñado para ser utilizado por equipos de cualquier tamaño y en todos los sectores. Está repleto de herramientas funcionales para crear su CRM desde cero o simplemente elija una de nuestras plantillas biblioteca de plantillas . ¿Y lo mejor? ¡Es gratis! 💸

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