Todos hemos oído la frase «el cliente siempre tiene la razón» y, tanto si la sigues como si no, no se puede negar que los clientes, como mínimo, son muy importantes para el éxito de tu empresa.
¿Y cuál es el secreto para tener clientes satisfechos? Mantener relaciones saludables con todas las personas que apoyan su producto. Este es el primer paso para aumentar su lista de clientes fieles que, en última instancia, darán un nuevo significado a su producto, le aportarán satisfacción en su trabajo y, con suerte, se convertirán en defensores de su empresa. 📈
Los clientes satisfechos son la mejor fuente de publicidad orgánica genuina y gratuita, lo cual es una de las muchas razones por las que la gestión de las relaciones con los clientes (CRM) es tan importante para todas las empresas.
Un CRM adecuado garantiza que ningún cliente se quede fuera y demuestra que valoras a las personas que compran tu producto (y mantienen a flote tu empresa). Por eso las plantillas CRM flexibles y fáciles de usar son una herramienta tan valiosa.
El uso de CRM ha experimentado un auge en todos los sectores año tras año. De hecho, GetBase informó de que más del 90 % de las empresas con más de 12 empleados, e incluso el 50 % de las empresas con menos de 10 empleados, invierten en un sistema CRM.
Forjar y mantener relaciones saludables es un asunto serio, y encontrar la plantilla CRM perfecta es fundamental para asegurarse de que se cumplen todos los requisitos para el éxito del cliente. Siga leyendo mientras desglosamos las ventajas de utilizar plantillas CRM junto con software de gestión de proyectos, incluidas plantillas CRM gratuitas para ClickUp, Hojas de cálculo de Google y Excel.
¿Cuáles son las ventajas de utilizar plantillas CRM?
Puedes utilizar CRM para prácticamente cualquier cosa.
¿Tienes planificado mudarte? Hay una plantilla CRM para eso. ¿Necesitas una forma mejor de contactar con tus clientes inmobiliarios? ¡También hay una plantilla CRM para eso!
El CRM es una forma más organizada de garantizar el seguimiento y la atención a sus clientes o clientes potenciales. Depender de notas adhesivas o recordatorios diarios no es la forma de fomentar relaciones a largo plazo con los clientes, y el software CRM es una forma excelente de garantizar que todas las personas de su lista de contactos reciban la atención que necesitan cuando la necesitan.
Todas las empresas tienen opiniones ligeramente diferentes sobre cómo maximizar la productividad utilizando un CRM. Como resultado, hay innumerables plantillas CRM prefabricadas disponibles en línea para cubrir todos los nichos.
Las plantillas prediseñadas y personalizables son un excelente punto de partida para quienes necesitan algunos consejos en su primera experiencia con un software CRM, o para expertos con amplia experiencia que simplemente desean ponerse en marcha más rápidamente. ⏰
¡También pueden ayudarte a organizar tus clientes potenciales de formas que nunca antes habías imaginado!
En lugar de considerarlas como ruedas de apoyo, vea las plantillas como su asistente personal. Son herramientas para mejorar la calidad de su trabajo, independientemente de su nivel de habilidad.
Pero aquí está la clave: ¡las plantillas están diseñadas para que las personalices tú mismo! Invierte tu tiempo en una plantilla flexible que se adapte a tu proceso.
12 plantillas CRM en Excel, Hojas de cálculo de Google y ClickUp.
Aunque un CRM es útil para prácticamente cualquier empresa, no todas las plantillas CRM son iguales.
Por suerte, ya hemos hecho el trabajo por ti y te ofrecemos 10 de nuestras plantillas CRM gratuitas favoritas, equipadas con las funciones, los elementos imprescindibles y los recursos necesarios para satisfacer todas tus necesidades de CRM, independientemente del sector en el que trabajes.
¡Preparados, listos, ya! 🚦
1. Plantilla CRM
Cuando piensas en CRM, probablemente también piensas en el equipo de ventas, y esta plantilla realmente lo entiende.
Esta plantilla CRM de ClickUp, apta para principiantes, es perfecta para aquellos que desean empezar a gestionar sus relaciones con los clientes más rápidamente. Con siete estados para aportar transparencia al progreso de tus tareas y cinco formas funcionales de visualizar tu trabajo, esta carpeta te ayudará a organizar tus cuentas de una manera lógica.
Encuentre la información de sus clientes organizada en una vista de calendario, ClickUp Doc o vista Lista con la función de arrastrar y soltar. Con esta plantilla, los detalles de su cuenta y los acuerdos cerrados aparecerán en listas separadas para evitar cualquier confusión sobre dónde se encuentran sus clientes en el proceso. También añade un documento de estrategia de ventas para ayudarle a mantenerse al día y rendir cuentas sobre las metas de ventas, los módulos de cuentas, la gestión del tiempo, la divulgación y mucho más.
Considere esta plantilla como una guía para asegurarse de que no se pase por alto ningún detalle. Su sistema CRM de referencia está ahí para maximizar su potencial de ventas.
2. Plantilla CRM para el proceso de ventas
La plantilla de canal de ventas de ClickUp muestra hasta dónde se puede llegar con un CRM. Desde clientes potenciales hasta clientes renovados, esta plantilla crea un hub para cualquier persona y todo lo relacionado con su canal.
Esto es clave si estás empezando a gestionar más cuentas o necesitas saber exactamente dónde y cuándo los clientes avanzan por el embudo. Esta plantilla flexible organiza de forma clara todos los recursos en un epicentro de fácil navegación.
Aplica esta plantilla CRM gratuita a tu entorno de trabajo y, en cuestión de segundos, accede a un campo personalizado, cuatro vistas, siete ClickApps y más de 30 estados de tareas detallados, entre los que se incluyen pendiente de renovación, demostración, incorporación, rechazado y muchos más. ¡Además, automatizaciones! Descubre el poder de ClickUp en acción con automatizaciones que cambian las personas asignadas a las tareas y las listas a medida que cambian los estados.
Considere esta plantilla como una introducción a cómo el software CRM puede ayudarle a mejorar sus ventas gracias a funciones y vistas diseñadas para impulsar sus negocios.
3. Plantilla CRM para el seguimiento de comisiones
El CRM, el equipo de ventas y las comisiones van de la mano, como la mantequilla de cacahuete, la mermelada y tú, y esta plantilla hace que el seguimiento de tus comisiones sea más fácil que nunca.
La plantilla de seguimiento de comisiones es una forma estupenda de llevar la gestión de tus cuentas en ClickUp al siguiente nivel. Es un poco más avanzada que las plantillas CRM anteriores, pero incluye todos los recursos que necesitas para sacarle el máximo partido, ¡incluido un documento de ayuda detallado! La meta principal de esta plantilla es ayudarte a ahorrar tiempo en el seguimiento de tus comisiones, ya que las calcula automáticamente por ti.
Los estados personalizados como Nuevo cliente potencial, Negociación de precios, Acuerdo de compra enviado y Pagado te ayudan a comprender el progreso de tu cuenta de un vistazo, pero el verdadero valor de esta plantilla reside en sus Campos personalizados.
Utilice el menú desplegable Campos personalizados para determinar el porcentaje de comisión por cuenta con un campo Valor real, un campo Porcentaje de comisión y un campo calculado automáticamente llamado Comisión ganada.
Además, los campos personalizados para enlazar sitios web, facturas y listas de control mantienen todos tus sistemas conectados y organizados.
Esta plantilla requiere un poco más de trabajo para acostumbrarse a ella, pero le ahorrará una cantidad significativa de tiempo cada semana que podrá dedicar a su equipo.
4. Plantilla CRM para la gestión del servicio de atención al cliente
Las empresas SaaS utilizan CRM para forjar relaciones, y contar con un servicio de atención al cliente de primer nivel es un paso importante para lograrlo. Pero un servicio de atención al cliente excelente también requiere una organización excelente, y esta plantilla de gestión del servicio de atención al cliente de ClickUp ha sido diseñada para resolver todos los tickets, chats y problemas que se le puedan presentar.
El valor de un sistema CRM potente y completo se encuentra perfectamente organizado en una carpeta que se puede aplicar a tu entorno de trabajo en cuestión de segundos. Accede a seis útiles estados de tareas, cinco campos personalizados, siete vistas y automatizaciones para supervisar tus operaciones a lo largo de todo el proceso.
Bonificación: software de construcción CRM
Organice los clientes y los comentarios en una lista para mostrar todos los tickets en su flujo de trabajo CRM, o arrástrelos y suéltelos en un tablero Kanban para moverlos a diferentes estados. Utilice la vista Formulario de ClickUp para enviar una encuesta de solicitud de servicio al cliente preconfigurada que se convierte instantáneamente en una tarea, y luego añada detalles importantes a su tarea de ticket con Campos personalizados.
El servicio de atención al cliente no es tarea fácil, pero esta plantilla minimiza el desorden para que puedas centrarte en tus clientes actuales y potenciales.
¡Echa un vistazo a estos programas de CRM para empresas de servicios!
5. Plantilla CRM sencilla
Mientras que la carpeta anterior organizaba la información de tu cuenta, esta sencilla plantilla CRM de ClickUp profundiza en la gestión de contactos. Personaliza el estado de tus contactos y añade campos adicionales para obtener más información de un vistazo.
Se trata de una plantilla fácil de usar para principiantes, pero ofrece estados, vistas y campos personalizados adicionales para optimizar la organización de tus clientes potenciales.
Los campos desplegables de la vista Lista y Tabla te mostrarán el nivel de prioridad, la fase, el valor estimado, los números de teléfono y más información de cada cliente, todo en una sola pantalla. Esto te ayudará a comprender y priorizar al instante tus clientes potenciales más prometedores, y te ahorrará el tiempo que habrías dedicado a abrir tareas o nuevas pestañas para obtener la misma información.
6. Plantilla CRM para el sector inmobiliario
Si has intentado comprar una casa en los últimos años o simplemente disfrutas navegando a diario por Zillow (culpable), entonces sabes lo salvaje que puede ser el sector inmobiliario.
En el sector inmobiliario, hay tanto que gestionar, incluso en una sola operación, que el CRM es absolutamente necesario para garantizar que todos los clientes potenciales se sientan cómodos y seguros con la fase del proceso de venta en la que se encuentran. Además, contar con una herramienta CRM inmobiliaria sólida con capacidad de automatización es imprescindible para los agentes que siempre están en movimiento.
La plantilla CRM para el sector inmobiliario de ClickUp es un recurso valioso para los agentes y agencias que necesitan tomar decisiones informadas rápidamente, mantenerse en contacto con clientes de alto valor y organizar sus operaciones en curso.
Sepa con quién ha contactado, quién está interesado, quién está negociando y a quién le ha vendido con 15 estados de tareas específicos para el sector inmobiliario, y tenga todos los recursos a mano en todo momento con seis tipos de vista. Añada visitas a su calendario, mantenga una lista actualizada de propiedades y mucho más: tanto si es comprador como vendedor, esta plantilla le ayudará a mantener sus viviendas en orden.
7. CRM para agencias y seguimiento del estado de los clientes de Zenpilot
Como cualquier agencia sabe, gestionar las relaciones con los clientes puede ser un proceso complejo y continuo. Ahí es donde entra en juego el ClickUp Agency Client Health Tracker de Zenpilot Template. Esta plantilla personalizable funciona junto con una herramienta CRM como ClickUp para ayudar a las empresas a mantenerse al tanto del estado de sus clientes y ofrecer un mejor servicio.
Al utilizar el ClickUp Agency Client Health Tracker junto con las funciones CRM de ClickUp, las agencias pueden realizar el seguimiento de un intervalo de datos importantes, como los niveles de satisfacción de los clientes, los puntos de contacto y los comentarios.
📮ClickUp Insight: Solo el 8 % de los trabajadores utiliza herramientas de gestión de proyectos para realizar el seguimiento de los elementos pendientes.
Según un estudio realizado por ClickUp, alrededor del 92 % de los trabajadores corren el riesgo de perder decisiones importantes debido a la dispersión de la información en múltiples plataformas desconectadas entre sí. Para evitar cambios innecesarios de plataforma y de contexto, prueba ClickUp, la aplicación que tiene todo para el trabajo.
Esta información es fundamental para mantener relaciones sólidas con los clientes y garantizar que estos estén satisfechos con los servicios que les prestas. Con todos estos datos almacenados en un solo lugar, es fácil estar al día de la información importante y asegurarse de que nada se pase por alto.
8. Plantilla CRM para búsqueda de empleo
¿Recuerdas cuando dijimos que un CRM se podía utilizar prácticamente para cualquier cosa? ¡Aquí tienes un ejemplo!
Buscar trabajo es un trabajo en sí mismo. La plantilla de búsqueda de empleo de ClickUp te ayudará a mantener los pies en la tierra durante el torbellino de la búsqueda de empleo, para que puedas centrarte en las ofertas que más te convienen.
Realice el seguimiento de las solicitudes que ha enviado, las oportunidades potenciales, la investigación de empresas, las valoraciones, las ventajas y los recursos para entrevistas en una lista organizada que se puede ordenar o clasificar por etiquetas, vistas o estados. Además, cuando el reclutador le pregunte por su atención al detalle, el esfuerzo que ha dedicado a esta plantilla de búsqueda de empleo le dejará absolutamente impresionado.
9. Plantilla CRM para Hojas de cálculo de Google
Si actualmente diriges un equipo de representantes de ventas o te encargas de buscar nuevas oportunidades de venta, esta plantilla de hoja de cálculo CRM de SalesTable de Close te ayudará a obtener visibilidad de estadísticas de ventas críticas, como el número de oportunidades abiertas, cerradas y ganadas.
Esta plantilla es fácil de editar directamente en Hojas de cálculo de Google y proporciona un panel visual para mostrar el progreso hacia tus principales metas de ventas. No solo puedes ver los clientes potenciales en curso, sino también asignar, realizar el seguimiento y determinar el valor de las nuevas oportunidades en tu cartera.
10. Plantilla CRM para Excel
¡No podríamos escribir un artículo completo sobre CRM sin incluir una plantilla de Excel enlazada!
La plantilla Sales Funnel Template de Salesflare incluye cuatro hojas para empezar:
- Lista de control
- Embudo de ventas
- Ajustes e instrucciones
- Información detallada
Una vez que introduzcas los datos de tus clientes, podrás personalizar tu hoja de cálculo en la hoja «Ajustes e instrucciones» y establecer fases personalizadas, similares a los estados personalizados de ClickUp, para mostrar las fases de ventas en tu canalización. En la hoja «Embudos de ventas», puedes almacenar nombres de empresas y contactos, información de correo electrónico, fases de ventas, valor total, probabilidad, progreso hasta la venta, ingresos previstos y mucho más. Incluso puedes configurar recordatorios de seguimiento para el equipo con el fin de ayudar a que los acuerdos avancen en el embudo y ver cómo se actualiza automáticamente tu página de información.
11. Plantilla CRM para búsqueda de apartamentos
El sector inmobiliario puede ser un proceso complicado, ¡pero buscar piso tampoco es ninguna broma!
Utiliza esta plantilla CRM para la búsqueda de apartamentos en ClickUp para organizar tus posibles nuevos apartamentos, ver las ubicaciones en un mapa, programar tus visitas en un Calendario y registrar tus preguntas.
Los contratos necesarios para alquilar un apartamento pueden no ser tan largos como el proceso de compra de una casa, pero sigue siendo el lugar donde vivirás durante el próximo año, como mínimo. Asegúrate de encontrar la casa (de alquiler) de tus sueños con cinco formas muy visuales de estructurar la información de tu apartamento y seis estados para organizar los resultados de tu búsqueda con esta detallada carpeta en ClickUp.
12. Plantilla de pizarra CRM
Esta plantilla CRM Whiteboard de ClickUp permite a tu equipo colaborar en la gestión de tu canal de ventas, el seguimiento de clientes potenciales, acuerdos, cuentas y contactos. Tener un CRM en vista de pizarra es una forma estupenda de asegurarse de que todo el equipo esté al tanto de los clientes potenciales, los logros del equipo y los nuevos clientes potenciales.
Utilice esta plantilla de pizarra CRM para mejorar la colaboración y la visibilidad de su equipo de ventas.
Relacionado:
Preguntas frecuentes sobre plantillas CRM
¿Cómo puedo personalizar una plantilla CRM para que se adapte a las necesidades de mi empresa?
Personalizar un sistema CRM para que se adapte a las necesidades de su empresa es un proceso sencillo. Deberá decidir qué funciones necesita de la plantilla y determinar los campos de datos que serán necesarios. Una vez que haya identificado los elementos esenciales de su plantilla, podrá personalizarla ajustando los colores, las fuentes, las imágenes y mucho más.
¿Cuáles son los límites del uso de una plantilla CRM de Excel?
Excel es una herramienta potente, pero tiene sus limitaciones cuando se utiliza como CRM. Las plantillas de CRM de Excel solo pueden almacenar cantidades limitadas de datos y carecen de las funciones de nivel empresarial que suelen encontrarse en el software CRM específico, como ClickUp. Utilizar Excel como CRM también suele ser menos eficiente en términos de tiempo, ya que Excel no ofrece herramientas de automatización ni integraciones con otros sistemas, lo que significa que tendrías que importar y exportar manualmente los datos entre los diferentes sistemas si fuera necesario.
¿Puedo utilizar una plantilla CRM en lugar de un software CRM específico?
¡Sí! Las plantillas CRM son una forma estupenda de obtener todas las funciones de un CRM completo sin tener que invertir en un sistema a gran escala. Con las plantillas CRM, puedes crear rápida y fácilmente una versión personalizada del CRM que se adapte a tus necesidades específicas. También puede utilizar una plantilla como punto de partida y personalizarla aún más con funciones o integraciones adicionales según sea necesario. En definitiva, el uso de una plantilla es una forma eficaz y rentable de acceder a las ventajas de una solución CRM de nivel de corporación sin las molestias asociadas al desarrollo personalizado.
Y cuando estés listo para utilizar un software CRM, ¡ClickUp te tiene cubierto!
Si te encantan las plantillas de hojas de cálculo CRM, ¡déjame oír tu sCRM!
El CRM debería ser tu herramienta de referencia para mejorar la gestión general de los datos de los clientes, la coordinación entre departamentos y tus resultados. Además, el uso de un software CRM dinámico te ahorrará mucho tiempo al empezar. 💨
Las plantillas CRM se pueden utilizar para casi cualquier cosa. Por eso es importante que tu plantilla sea personalizable para adaptarse a infinitos casos de uso. Las 10 plantillas aportan un gran valor a tu proceso CRM, pero todo depende de tus preferencias personales y del proceso de tu empresa.
ClickUp está diseñado para ser utilizado por equipos de cualquier tamaño y de cualquier sector. Incluye numerosas herramientas funcionales para crear tu CRM desde cero o simplemente elegir una de nuestra biblioteca de plantillas. ¿Pero sabes qué es lo mejor? ¡Es gratis! 💸
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