Chuyển giao từ Marketing sang Bán hàng: Định nghĩa, Quy trình và Các thực hành tốt nhất

Nhóm tiếp thị của bạn đã tạo ra 100 khách hàng tiềm năng, nhưng ba tuần sau, nhóm bán hàng chỉ liên hệ được với 5 khách hàng. Điều gì đã xảy ra với 95 khách hàng còn lại?

Rất có thể, họ đã bị bỏ sót trong "khoảng trống chuyển giao" — không gian nơi các khách hàng tiềm năng đủ điều kiện bị mất giữa bộ phận tiếp thị và bán hàng, thường dẫn đến mất cơ hội doanh thu.

Đây không chỉ là vấn đề của các công ty lớn. Các doanh nghiệp thuộc mọi kích thước đều phải đối mặt với vấn đề này. Tiếp thị thực hiện tốt nhiệm vụ thu hút khách hàng tiềm năng, nhưng nếu không có quy trình chuyển giao rõ ràng, các khách hàng tiềm năng này sẽ bị trì hoãn theo dõi hoặc biến mất hoàn toàn.

Giải pháp? Một quy trình chuyển giao từ marketing sang bán hàng được tổ chức chặt chẽ.

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn bạn những yếu tố làm cho việc chuyển giao công việc hiệu quả, những cạm bẫy cần lưu ý và các bước thực tế để tạo ra một quy trình thực sự thúc đẩy doanh thu.

Chúng tôi cũng sẽ xem xét cách các công cụ như ClickUp có thể giúp hợp lý hóa quá trình chuyển giao và giữ cho cả hai nhóm luôn đồng bộ.

Giao tiếp giữa marketing và bán hàng là gì?

Về cơ bản, chuyển giao từ tiếp thị sang bán hàng là khi nhóm tiếp thị của bạn chuyển các khách hàng tiềm năng đủ điều kiện sang nhóm bán hàng. Điều này xảy ra khi một khách hàng tiềm năng thể hiện đủ lãi suất hoặc sự quan tâm, ví dụ: họ đã tải xuống ebook của bạn hoặc dành thời gian xem trang giá của bạn.

Mục đích của chiến lược tiếp thị và bán hàng này là đảm bảo các khách hàng tiềm năng tốt đến với nhóm bán hàng của bạn vào đúng thời điểm, cùng với tất cả thông tin cơ bản mà họ cần. Bằng cách này, nhân viên bán hàng của bạn có thể tiếp tục cuộc hội thoại một cách tự nhiên, không có khoảng trống khó xử hoặc phải hỏi những câu hỏi mà khách hàng tiềm năng đã trả lời ở nơi khác.

Trong bức tranh tổng thể về hành trình của khách hàng, quá trình chuyển giao này nằm ngay giữa việc tạo ra khách hàng tiềm năng và các cuộc hội thoại bán hàng trực tiếp.

Bộ phận tiếp thị có nhiệm vụ thu hút và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng, trong khi bộ phận bán hàng tiếp nhận những khách hàng tiềm năng đã được chuẩn bị sẵn sàng và hướng dẫn họ trở thành khách hàng thực sự.

Một quy trình chuyển giao vững chắc cần bao gồm:

Tại sao quá trình chuyển giao từ tiếp thị sang bán hàng lại quan trọng?

Việc chuyển giao từ tiếp thị sang bán hàng diễn ra suôn sẻ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận và hiệu quả công việc của các nhóm. Khi tiếp thị và bán hàng đồng bộ, bạn sẽ thấy điều đó phản ánh trong quy trình bán hàng của mình.

Quá trình chuyển giao này liên quan đến một số lĩnh vực quan trọng trong kinh doanh của bạn:

Dưới đây là những gì sự khác biệt thể hiện trong thực tế:

Quy trình chuyển giao kém hiệu quả

Quy trình chuyển giao tối ưu hóa

Thời gian phản hồi khách hàng tiềm năng

Trễ (24+ giờ)

Ngay lập tức (trong vòng vài giờ)

Bối cảnh khách hàng tiềm năng

Chia sẻ dữ liệu tối thiểu

Hoàn thành hồ sơ và lịch sử tương tác

Tỷ lệ chuyển đổi

Dưới mức trung bình của ngành

Đạt hoặc vượt chỉ tiêu

Sự thống nhất trong nhóm

Các bộ phận hoạt động độc lập, thường xung đột

Mục tiêu hợp tác, chia sẻ

Các vai trò quan trọng trong quy trình chuyển giao

Quá trình chuyển giao từ tiếp thị sang bán hàng thành công đòi hỏi sự phối hợp của nhiều nhóm. Mỗi nhóm đóng một vai trò cụ thể trong việc chuyển đổi khách hàng tiềm năng trong hành trình của khách hàng.

Trách nhiệm của nhóm tiếp thị

Công việc của nhóm tiếp thị là tạo ra và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng cho đến khi họ sẵn sàng mua hàng ( phần mềm quản lý khách hàng tiềm năng có thể rất hữu ích trong trường hợp này). Các trách nhiệm chính của họ bao gồm:

💡 Mẹo chuyên nghiệp:

Tạo Bảng điều khiển ClickUp để tập hợp điểm số khách hàng tiềm năng, quản lý hiệu suất chiến dịch và hoạt động tương tác trong một chế độ xem duy nhất. Bằng cách đó, nhóm tiếp thị của bạn sẽ luôn biết khách hàng tiềm năng nào đang quan tâm và khi nào cần chuyển sang bộ phận bán hàng.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Trường Tùy chỉnh của ClickUp để làm phong phú thêm hồ sơ khách hàng tiềm năng với các chi tiết quan trọng như kích thước công ty hoặc nội dung đã xem. Điều này giúp quá trình chuyển giao diễn ra suôn sẻ và tỷ lệ chuyển đổi cao.

Khám phá cách ClickUp giúp các nhóm tiếp thị

Trách nhiệm của nhóm bán hàng

Sau khi khách hàng tiềm năng được chuyển giao, nhóm bán hàng của bạn sẽ tiếp nhận công việc. Các công việc chính của họ bao gồm:

💡 Mẹo chuyên nghiệp:

Xây dựng một đường ống chia sẻ trong ClickUp CRM, nơi bộ phận bán hàng có thể theo dõi trạng thái khách hàng tiềm năng, để lại phản hồi cho bộ phận tiếp thị và nhận nhắc nhở tự động để theo dõi.

Tải mẫu miễn phí

Sử dụng Trường Tùy chỉnh ClickUp để đánh giá khách hàng tiềm năng, phân công cho nhân viên bán hàng và đánh dấu bất kỳ điều gì cần xem xét lại. Nó giống như một CRM đơn giản, giúp nhóm của bạn làm việc nhanh chóng, tập trung và đồng bộ.

Khám phá cách ClickUp giúp các nhóm bán hàng

Hoạt động doanh thu (RevOps) trách nhiệm

Nhóm RevOps của bạn là xương sống của toàn bộ hoạt động. Họ quản lý các hệ thống và quy trình công việc giúp chuyển giao trở nên khả thi – thiết kế quy trình, cài đặt công cụ, giữ dữ liệu sạch sẽ và tạo báo cáo giúp mọi người cải thiện.

Làm thế nào để xác định một quy trình chuyển giao hiệu quả giữa Marketing và Bán hàng?

Biết khi nào một khách hàng tiềm năng sẵn sàng chuyển từ nhóm tiếp thị sang nhóm bán hàng không phải là việc đoán mò. Đó là quyết định dựa trên hành vi, đặc điểm và mức độ quan tâm của họ.

Các giai đoạn đánh giá

Hầu hết các công ty sử dụng phương pháp phân giai đoạn để đánh giá khách hàng tiềm năng:

Mô hình đánh giá điểm khách hàng tiềm năng

Đánh giá điểm khách hàng tiềm năng chỉ là một cách để gán điểm cho khách hàng tiềm năng dựa trên việc họ làm và họ là ai. Thông thường, điểm càng cao nghĩa là họ càng gần đến quyết định mua hàng. Ví dụ:

Khi một khách hàng đạt đến ngưỡng quy định (ví dụ: 50 điểm), họ đã sẵn sàng để được chuyển giao cho bộ phận bán hàng.

Các tín hiệu đủ điều kiện khóa

Có nhiều loại tín hiệu giúp bạn nhận diện khách hàng tiềm năng chất lượng:

💡 Mẹo chuyên nghiệp:

Một lý do phổ biến khiến quá trình chuyển giao từ tiếp thị sang bán hàng bị gián đoạn là quy trình không được ghi chép rõ ràng hoặc các nhóm sử dụng các phiên bản khác nhau của quy trình.

Để tránh nhầm lẫn, hãy thử sử dụng mẫu tài liệu quy trình công ty cho quy trình chuyển giao từ bán hàng sang tiếp thị. 👇🏼

Tải mẫu miễn phí

Nó cung cấp cho bạn một không gian có cấu trúc để:

• Phác thảo từng bước trong quá trình chuyển giao
• Xác định thông tin mà bộ phận marketing cần chuyển giao cho bộ phận bán hàng
• Làm rõ vai trò và kỳ vọng của nhóm
• Liên kết đến hướng dẫn chấm điểm khách hàng tiềm năng, trường CRM hoặc chủ sở hữu liên hệ

Việc tập trung mọi thứ ở một nơi giúp cả hai nhóm dễ dàng phối hợp và tham khảo lại quy trình khi cần, đặc biệt là khi tình hình thay đổi.

Làm thế nào để cải thiện quy trình chuyển giao từ marketing sang bán hàng?

Tạo ra một quá trình chuyển giao từ tiếp thị sang bán hàng hiệu quả không phải là điều khó, nhưng nó đòi hỏi một cách tiếp cận cẩn thận. Dưới đây là các bước khóa để xây dựng một hệ thống hoạt động hiệu quả.

1. Xác định rõ ràng các tiêu chí MQL và SAL

Điều đầu tiên cần làm là bạn cần nêu rõ chính xác điều gì làm cho một khách hàng tiềm năng đủ điều kiện. Đối với Khách hàng tiềm năng đủ điều kiện tiếp thị, hãy nêu rõ các tiêu chí về mức độ tương tác và sự phù hợp mà bộ phận tiếp thị sẽ sử dụng. Ví dụ:

Đối với SALs, xác định những yếu tố mà bộ phận bán hàng sẽ xem xét khi quyết định chấp nhận khách hàng tiềm năng. Điều này có thể bao gồm:

✅ ClickUp giúp ích như thế nào:

Sử dụng các trường tùy chỉnh trong Chế độ xem danh sách của ClickUp, bạn có thể gắn thẻ khách hàng tiềm năng với trạng thái đủ điều kiện của họ và tạo các trạng thái tùy chỉnh để theo dõi tiến độ của họ trong quy trình của bạn.

Thiết lập ClickUp Docs để lưu trữ các tiêu chí đánh giá của bạn với mô tả chi tiết, ví dụ và định nghĩa ngưỡng mà cả hai nhóm có thể tham khảo. Bạn có thể sử dụng ClickUp Brain để trợ giúp với việc lập tài liệu.

Không chỉ vậy: với cài đặt quyền truy cập mạnh mẽ của ClickUp, bạn có thể đảm bảo bộ phận tiếp thị và bán hàng có quyền truy cập thích hợp để hợp tác trên các tài liệu này, để lại nhận xét và đề xuất để tinh chỉnh các tiêu chí theo thời gian.

Điều này đảm bảo cả hai nhóm làm việc dựa trên cùng một khung đánh giá mà không cần phải tổ chức các cuộc họp liên tục hoặc cập nhật thủ công.

2. Lập bản đồ quy trình chuyển giao công việc

Tạo quy trình làm việc trực quan cho thấy từng bước trong quá trình chuyển giao. Quy trình này nên bao gồm:

Đảm bảo phân công trách nhiệm cho từng giai đoạn và đặt ra thời gian hoàn thành rõ ràng. Để đẩy nhanh tiến độ, hãy thử các mẫu vai trò và trách nhiệm để xác định ai cần làm việc gì.

✅ ClickUp giúp ích như thế nào:

Với tính năng Bảng trắng của ClickUp, bạn có thể hợp tác lập bản đồ quy trình làm việc này một cách trực quan, cho phép cả nhóm tiếp thị và bán hàng đóng góp ý kiến trong thời gian thực.

Sử dụng Trạng thái tùy chỉnh của ClickUp trong các nhiệm vụ của bạn để theo dõi vị trí của từng khách hàng tiềm năng trong quy trình chuyển giao, chẳng hạn như MQL, SQL, Khám phá hoặc Demo, và thiết lập tự động hóa để chuyển khách hàng tiềm năng giữa các giai đoạn khi đáp ứng các tiêu chí cụ thể.

3. Tập trung dữ liệu vào một hệ thống duy nhất

Sử dụng CRM hoặc nền tảng thống nhất giúp mọi người luôn đồng bộ. Hệ thống trung tâm này cần:

✅ ClickUp giúp ích như thế nào:

ClickUp có thể đóng vai trò là nguồn thông tin duy nhất của bạn bằng cách tập trung dữ liệu bán hàng và tiếp thị trong một không gian làm việc có thể tùy chỉnh.

Sử dụng các mẫu CRM hoặc chế độ xem tùy chỉnh của ClickUp, các nhóm có thể lưu trữ hồ sơ khách hàng tiềm năng hoàn chỉnh, bao gồm chi tiết liên hệ, điểm đánh giá, lịch sử chiến dịch và ghi chú mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ.

Với ClickUp Forms, các nhóm tiếp thị có thể thu thập chi tiết khách hàng tiềm năng trực tiếp vào không gian làm việc, đảm bảo tính nhất quán và giảm thiểu việc nhập liệu thủ công.

Mỗi biểu mẫu được nộp/gửi sẽ trở thành một công việc có thể được gắn thẻ, chấm điểm và chuyển tiếp tự động bằng cách sử dụng tự động hóa.

4. Tự động hóa thông báo và công việc

Tự động hóa giúp giảm thiểu sự chậm trễ và nỗ lực thủ công trong quy trình chuyển giao:

✅ ClickUp giúp ích như thế nào:

Tính năng Tự động hóa của ClickUp giúp quá trình này diễn ra suôn sẻ bằng cách kích hoạt thông báo khi khách hàng tiềm năng đạt đến ngưỡng đủ điều kiện.

Bạn có thể tự động hóa việc theo dõi khách hàng tiềm năng, cập nhật giao dịch và phân công nhiệm vụ trong ClickUp, đồng thời tạo nhắc nhở định kỳ cho các hoạt động nuôi dưỡng khách hàng, để giữ cho quy trình bán hàng diễn ra suôn sẻ.

Bạn có thể thiết lập các quy tắc tự động hóa tùy chỉnh dựa trên các tiêu chí đủ điều kiện cụ thể của mình, ví dụ: tự động chuyển khách hàng tiềm năng sang trạng thái "Sẵn sàng bán hàng" khi họ đạt được điểm số nhất định hoặc truy cập các trang có ý định mua hàng cao.

Các quy trình làm việc tự động này loại bỏ việc chuyển giao thủ công đồng thời duy trì sự cá nhân hóa mà khách hàng tiềm năng mong đợi.

5. Điều chỉnh các nhóm bằng cách kiểm tra thường xuyên

Lên lịch các cuộc họp thường xuyên giữa nhóm tiếp thị và bán hàng để:

✅ ClickUp giúp ích như thế nào:

Đối với các nhóm phân phối, AI Notetaker của ClickUp ghi lại các ghi chú cuộc họp theo thời gian thực, trong khi ClickUp Brain tóm tắt các điểm chính và ghi lại các quyết định — tự động thông báo cho các thành viên nhóm phù hợp về các công việc và cập nhật.

Các buổi kiểm tra định kỳ có cấu trúc này thúc đẩy sự hợp tác và cho phép cải tiến quy trình liên tục mà không cần sử dụng thêm công cụ hoặc nền tảng nào khác.

Thách thức phổ biến và các thực hành tốt nhất

Ngay cả các quy trình chuyển giao được thiết kế tốt cũng phải đối mặt với những thách thức. Dưới đây là các vấn đề thường gặp và cách giải quyết.

1. Mục tiêu không phù hợp

Các nhóm tiếp thị và bán hàng thường có các mục tiêu khác nhau. Tiếp thị có thể tập trung vào số lượng khách hàng tiềm năng, trong khi bán hàng ưu tiên chất lượng.

Thực tiễn tốt nhất: Tạo các mục tiêu bán hàng chung để đạt được sự cân bằng giữa số lượng và chất lượng. Ví dụ: đặt mục tiêu cho cả số lượng khách hàng tiềm năng đủ điều kiện và tỷ lệ chuyển đổi của họ. Xem xét các chỉ số chung như "doanh thu bị ảnh hưởng" mà cả hai nhóm cùng đóng góp.

ClickUp Goals cho phép các nhóm tạo các mục tiêu chung với các mục tiêu có thể theo dõi mà cả hai bộ phận đều có thể xem và đóng góp.

Thiết lập các thư mục cho các chỉ số KPI tiếp thị và bán hàng đồng thời liên kết chúng với các mục tiêu doanh thu tổng thể, tạo sự minh bạch và thống nhất mà không cần thêm các cuộc họp.

💡 Mẹo chuyên nghiệp:

Sử dụng mẫu Mục tiêu SMART trong ClickUp để đặt ra các mục tiêu rõ ràng, có thể đo lường được mà cả bộ phận tiếp thị và bán hàng có thể cùng nhau hướng tới.

Thay vì đặt ra các mục tiêu mơ hồ, bạn sẽ xác định chính xác thành công là như thế nào, chẳng hạn như "50 khách hàng tiềm năng đủ điều kiện mỗi tháng" hoặc "tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực tế là 20%"

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

• Chuyển đổi các mục tiêu lớn thành các hành động tập trung bằng cách sử dụng các lời nhắc cụ thể cho từng mục tiêu
• Theo dõi tiến độ bằng các công cụ đo lường, chỉ báo trực quan và trạng thái tùy chỉnh
• Điều chỉnh dòng thời gian hoặc mục tiêu theo sự thay đổi của các ưu tiên mà không làm mất bối cảnh
• Tập trung thực hiện mục tiêu trong không gian làm việc của bạn để hiển thị hàng ngày

Tải mẫu miễn phí

2. Dữ liệu không nhất quán

Khi dữ liệu khách hàng tiềm năng bị phân tán trên các hệ thống hoặc không đầy đủ, nhóm bán hàng sẽ thiếu thông tin cần thiết.

Thực tiễn tốt nhất: Áp dụng các tiêu chuẩn dữ liệu và đồng bộ hóa giữa các nền tảng. Dọn dẹp dữ liệu thường xuyên giúp loại bỏ các bản sao và chuẩn hóa định dạng. Tạo các trường bắt buộc cho thông tin cần thiết để đảm bảo tính đầy đủ.

Với Trường Tùy chỉnh của ClickUp và các trường nhập liệu bắt buộc trong biểu mẫu, bạn có thể chuẩn hóa thông tin cần thu thập cho mỗi khách hàng tiềm năng.

Khả năng tích hợp của nền tảng kết nối với các công nghệ tiếp thị và bán hàng hiện có của bạn, cho phép dữ liệu luồng giữa các hệ thống trong khi duy trì một nguồn thông tin duy nhất về khách hàng tiềm năng.

3. Theo dõi chậm

Việc chậm trễ trong việc liên hệ với khách hàng tiềm năng làm giảm đáng kể cơ hội chuyển đổi. Nghiên cứu cho thấy rằng khách hàng tiềm năng được liên hệ trong vòng 30 phút có khả năng trở thành khách hàng thực sự cao gấp 7 lần.

Giải pháp: Đặt các thỏa thuận cấp độ dịch vụ (SLA) rõ ràng cho thời gian theo dõi. Sử dụng nhắc nhở tự động để thông báo cho bộ phận bán hàng khi đến thời gian theo dõi. Theo dõi thời gian phản hồi để xác định và giải quyết các trường hợp chậm trễ.

Tính năng Theo dõi thời gian và chức năng thời hạn của ClickUp giúp thực thi SLA bằng cách hiển thị thời gian phản hồi cho mọi người.

Đặt cờ ưu tiên cho các khách hàng tiềm năng có giá trị cao và sử dụng các phụ thuộc để đảm bảo các công việc theo dõi quan trọng không bị bỏ sót trong môi trường bán hàng bận rộn.

Chỉ số cho sự thành công của quá trình chuyển giao từ tiếp thị sang bán hàng

Để biết quy trình chuyển giao của bạn có hiệu quả hay không, bạn cần theo dõi các chỉ số phù hợp và quản lý phản hồi.

Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi

Theo dõi cách khách hàng tiềm năng di chuyển qua từng giai đoạn của quy trình:

Các chỉ số này cho thấy nơi khách hàng tiềm năng có thể bị tắc nghẽn hoặc rơi ra khỏi quy trình.

Bảng điều khiển ClickUp cung cấp hình ảnh trực quan về các chỉ số chuyển đổi quan trọng này. Tạo biểu đồ tùy chỉnh hiển thị tốc độ đường ống và tỷ lệ chuyển đổi ở mỗi giai đoạn, giúp các nhóm nhanh chóng xác định các điểm nghẽn mà không cần phải tìm kiếm trong các bảng tính.

Thu thập phản hồi

Cả nhóm tiếp thị và bán hàng nên cung cấp thông tin thường xuyên về quá trình chuyển giao:

Phản hồi này giúp xác định các cải tiến cụ thể cần thực hiện.

Sử dụng Biểu mẫu ClickUp, tạo cơ chế phản hồi tiêu chuẩn hóa để bộ phận bán hàng có thể nhanh chóng đánh giá chất lượng khách hàng tiềm năng sau lần tiếp xúc đầu tiên.

Thiết lập tự động hóa cho các công việc lặp lại để đánh giá quy trình thường xuyên, với các nhận xét được gán và Chủ đề trò chuyện giúp sắp xếp tất cả phản hồi theo loại khách hàng tiềm năng hoặc nguồn chiến dịch.

Hoàn thiện phương pháp của bạn

Sử dụng dữ liệu và phản hồi để liên tục cải thiện quy trình của bạn:

Những điều chỉnh nhỏ, dựa trên dữ liệu theo thời gian sẽ mang lại những cải thiện đáng kể.

Tại đây, tính năng lịch sử phiên bản và tài liệu có thể giúp quá trình lặp lại trở nên minh bạch.

Theo dõi các cập nhật về tiêu chí đánh giá và mô hình chấm điểm của bạn trong Tài liệu ClickUp. Điều này giúp lưu giữ hồ sơ rõ ràng về những thay đổi, lý do thay đổi và những gì hiệu quả nhất cho các loại khách hàng tiềm năng khác nhau.

Từ chuyển giao đến chuyển đổi cao: Tận dụng mọi cơ hội

Hãy nhớ rằng, đây không chỉ là một quy trình kỹ thuật; nó tạo ra trải nghiệm khách hàng liền mạch, giúp cải thiện tỷ lệ chuyển đổi.

Khi cả hai nhóm làm việc theo cùng một chiến lược, các khách hàng tiềm năng sẽ di chuyển trơn tru qua các giai đoạn của kênh bán hàng và bộ phận bán hàng sẽ có được thông tin cần thiết để nhanh chóng chốt đơn hàng.

Để thực hiện điều này:

Với ClickUp, bạn không cần phải ghép nối các công cụ khác nhau. Từ quy trình chuyển giao công việc có thể tùy chỉnh đến mục tiêu chung, thông báo thời gian thực và tài liệu cộng tác, ClickUp kết hợp tiếp thị và bán hàng tại một nơi, để khách hàng tiềm năng của bạn không bao giờ bị bỏ sót.

Bắt đầu hợp lý hóa quy trình chuyển giao với ClickUp. Bắt đầu sử dụng ClickUp miễn phí!

Câu hỏi thường gặp về quá trình chuyển giao từ marketing sang bán hàng

Sự chuyển giao từ tiếp thị sang bán hàng trong môi trường B2B khác với môi trường B2C như thế nào?

Trong môi trường B2B, việc chuyển giao thường liên quan đến các chu kỳ bán hàng dài hơn với nhiều người ra quyết định, đòi hỏi thông tin chi tiết hơn về khách hàng tiềm năng và thường có nhiều điểm chuyển giao, trong khi việc chuyển giao trong B2C thường đơn giản hơn với dòng thời gian chuyển đổi nhanh hơn và ít người ra quyết định hơn.

Công cụ công nghệ nào hỗ trợ tốt nhất cho quá trình chuyển giao hiệu quả?

Các quy trình chuyển giao hiệu quả nhất sử dụng hệ thống CRM tích hợp, nền tảng tự động hóa tiếp thị và các công cụ quản lý công việc hợp tác, như ClickUp, cung cấp chia sẻ dữ liệu thời gian thực, thông báo tự động và hiển thị rõ ràng trạng thái khách hàng tiềm năng.

Tần suất mà nhóm tiếp thị và bán hàng nên xem xét lại quy trình chuyển giao là bao lâu?

Các nhóm tiếp thị và bán hàng thường xem xét quy trình chuyển giao hàng quý, kiểm tra các chỉ số chính hàng tháng và chú ý ngay lập tức đến bất kỳ sự sụt giảm đáng kể nào trong tỷ lệ chuyển đổi hoặc sự gia tăng thời gian phản hồi khách hàng tiềm năng.

Sử dụng các nhiệm vụ định kỳ và báo cáo tự động của ClickUp, các nhóm có thể lên lịch các đánh giá này và tự động tổng hợp dữ liệu liên quan để phân tích hiệu quả.

Nội dung đóng vai trò gì trong việc hỗ trợ chuyển giao từ tiếp thị sang bán hàng?

Nội dung đóng vai trò là công cụ đánh giá trước khi chuyển giao (bằng cách theo dõi mức độ tương tác) và là tài liệu hỗ trợ bán hàng sau khi chuyển giao, với bộ phận tiếp thị cung cấp cho nhóm bán hàng những nội dung phù hợp, thu hút từng khách hàng tiềm năng để giúp cá nhân hóa các cuộc hội thoại tiếp theo.

ClickUp Docs và ClickUp Brain cho phép các nhóm tổ chức thư viện nội dung hoặc cơ sở dữ liệu này kèm theo các chỉ số tương tác, giúp bộ phận bán hàng nhanh chóng xác định tài nguyên nào đã thu hút được sự quan tâm của khách hàng tiềm năng cụ thể.