Điều gì làm nên thành công của một nhóm bán hàng? Là tài năng, kích thước hay các công cụ tinh vi? Mặc dù tất cả các yếu tố này đều rất quan trọng, nhưng các nhóm bán hàng giỏi nhất luôn tập trung không ngừng vào việc quản lý và phát triển quy trình bán hàng của mình.
Đường ống bán hàng là một phần quan trọng trong việc dự báo doanh thu và hình thành chiến lược bán hàng vững chắc.
Tuy nhiên, các nhóm bán hàng thường phải đối mặt với những thách thức như khách hàng tiềm năng không được sắp xếp hợp lý, thiếu hiển thị về hành trình bán hàng của khách hàng tiềm năng và khó khăn trong quá trình theo dõi trong khi cấu trúc đường ống bán hàng.
Mẫu đường ống bán hàng có thể giúp bạn hợp lý hóa quy trình bán hàng, quản lý khách hàng tiềm năng, theo dõi tiến độ bán hàng và cải thiện tỷ lệ chuyển đổi.
Bài viết này chia sẻ 10 mẫu đường ống bán hàng miễn phí mà bạn có thể sử dụng để củng cố đường ống bán hàng và nâng cao hiệu quả và hiệu suất bán hàng.
Mẫu đường ống bán hàng là gì?
Mẫu đường ống bán hàng vẽ bản đồ trực quan tất cả các giai đoạn của quy trình bán hàng, bao gồm tìm kiếm khách hàng tiềm năng, đánh giá khách hàng tiềm năng, nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng và chốt giao dịch. Mẫu này giúp đặt tất cả dữ liệu đường ống bán hàng vào bối cảnh để bạn có thể theo dõi giao dịch hiệu quả, tập trung vào các cơ hội phù hợp và triển khai chiến lược được lên kế hoạch tốt.
Một mẫu đường ống bán hàng hiệu quả cung cấp một khung rõ ràng có thể được chia thành các bước tạo khách hàng tiềm năng, đánh giá, tiếp cận, theo dõi, đàm phán và chốt giao dịch. Nếu bạn không muốn các giao dịch của mình bị bỏ sót, mẫu đường ống bán hàng là một bổ sung tuyệt vời cho bộ công cụ, phần mềm và tài nguyên theo dõi bán hàng của bạn.
Bộ phận bán hàng sử dụng các mẫu này để đặt mục tiêu thực tế, xác định các trở ngại và cơ hội bán hàng, theo dõi tiến độ trong các giai đoạn của quy trình bán hàng và dự báo doanh số.
Mỗi mẫu đường ống bán hàng lý tưởng nên bao gồm các thành phần sau:
- Số cơ hội trong đường ống của bạn: Đường ống của bạn có đủ cơ hội để chuyển đổi thành doanh số bán hàng không?
- Kích thước và giá trị của mỗi cơ hội: Kích thước giao dịch trung bình và hồ sơ giao dịch là gì? Nhân viên bán hàng nào đang làm việc trên giao dịch, v.v.?
- Thời gian giữa các giai đoạn của quy trình bán hàng: Thời gian cần thiết để mỗi cơ hội chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn khác, bao gồm ngày dự kiến đóng, xác suất thành công, thời gian tổng thể để đóng giao dịch
Trước khi áp dụng một mẫu cho nhóm của mình, bạn nên hiểu những yếu tố tạo nên một mẫu quy trình bán hàng tốt.
Điều gì tạo nên một mẫu đường ống bán hàng tốt?
Mẫu đường ống bán hàng của bạn nên là một nguồn tài nguyên, không phải là một yếu tố gây xao lãng, giúp bạn quản lý đường ống bán hàng hiệu quả và đạt được mục tiêu doanh thu.
Để đạt được ROI tối đa từ mẫu đường ống bán hàng, đây là những điều bạn cần lưu ý:
Các giai đoạn được định nghĩa rõ ràng
Bạn phải xác định từng giai đoạn trong quy trình bán hàng để đảm bảo các nhân viên bán hàng của bạn có cùng quan điểm về việc chuyển cơ hội từ tạo khách hàng tiềm năng sang đánh giá và chốt đơn hàng, đồng thời tránh hiểu lầm.
Biểu diễn trực quan
Một mẫu đường ống bán hàng hiệu quả phải cho phép hiển thị trực quan các chỉ số và KPI quan trọng của đường ống bán hàng.
Tính năng cộng tác
Chọn mẫu báo cáo đường ống bán hàng có tính năng chỉnh sửa thời gian thực, định dạng để làm cho mẫu trở nên hấp dẫn hơn và khả năng cộng tác bằng cách sử dụng đề cập, thẻ và nhận xét.
Khả năng báo cáo
Mẫu đường ống bán hàng miễn phí sẽ cung cấp phân tích chi tiết về tình trạng đường ống và dữ liệu bán hàng của bạn, đồng thời theo dõi hiệu suất của nhân viên bán hàng.
Tích hợp với quy trình làm việc của bạn
Cuối cùng, nhóm bán hàng của bạn phải có thể tích hợp mẫu này vào quy trình làm việc hiện có. Ví dụ: bạn phải có thể tự động nhập dữ liệu đường ống từ mẫu vào CRM để luồng dữ liệu không có lỗi.
10 mẫu đường ống bán hàng miễn phí
Nếu bạn đã sẵn sàng xây dựng đường ống bán hàng đầu tiên, đây là 10 mẫu tốt nhất mà bạn có thể tải xuống miễn phí và sử dụng ngay hôm nay.
1. Mẫu quản lý quy trình bán hàng ClickUp
2. Mẫu đường ống bán hàng ClickUp
Đường ống bán hàng là nơi tất cả doanh thu của bạn cuối cùng sẽ đến từ. Theo dõi chặt chẽ các khách hàng tiềm năng từ đầu đến cuối sẽ giúp bạn tối ưu hóa để đạt được những con số tốt hơn.
Bạn cần Mẫu ống dẫn bán hàng ClickUp để trực quan hóa quy trình bán hàng và sắp xếp thứ tự ưu tiên của khách hàng tiềm năng dựa trên các tiêu chí như mức độ khẩn cấp và tiềm năng.
Thêm các khách hàng tiềm năng thu thập được từ các cuộc gọi điện thoại, giới thiệu và email, sau đó dần dần phân loại họ vào các giai đoạn khác nhau của chu kỳ bán hàng. Sau đó, phân công nhân viên bán hàng của bạn đến các nhóm khách hàng tiềm năng khác hoặc các giai đoạn khác nhau của đường ống bán hàng.
Mẫu đường ống bán hàng miễn phí này giúp bạn xây dựng quy trình làm việc hiệu quả và gắn nhãn công việc thành các trạng thái tùy chỉnh như đã hủy, cần theo dõi và cần chú ý. Đường ống bán hàng hiệu quả giúp dự báo doanh số bán hàng trong tương lai chính xác hơn và phát triển sản phẩm nhanh hơn. Nó cũng giúp bạn tiến gần hơn đến mục tiêu bán hàng của mình.
💡Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng phần mềm CRM đáng tin cậy để tập trung dữ liệu khách hàng và quản lý tất cả các chuyển động của khách hàng tiềm năng có thể giúp nhóm bán hàng của bạn làm việc hiệu quả hơn. Danh sách 20 phần mềm CRM tốt nhất được tuyển chọn này sẽ giúp bạn bắt đầu.
3. Các bước tạo mẫu kênh bán hàng trong ClickUp
Một thành phần khóa của đường ống bán hàng là phễu bán hàng. Nó hiển thị số lượng khách hàng tiềm năng chuyển từ giai đoạn làm quen với thương hiệu của bạn đến giai đoạn mua hàng.
Các bước tạo mẫu kênh bán hàng của ClickUp giúp các nhóm bán hàng hướng dẫn khách hàng tiềm năng trở thành khách hàng tiềm năng, rồi trở thành khách hàng, đồng thời trực quan hóa các giai đoạn khác nhau của kênh để dự báo, quản lý và cải thiện hiệu suất bán hàng.
Mẫu này bao gồm Chế độ xem Bảng ClickUp, mà bạn có thể sử dụng để trực quan hóa tất cả các bước, bao gồm tạo khách hàng tiềm năng, đánh giá, nuôi dưỡng và chuyển đổi.
Với mẫu này, bạn có thể liên tục theo dõi cách một khách hàng tiềm năng đủ điều kiện di chuyển qua từng giai đoạn và thực hiện hành động thích hợp để phản hồi. Phân tích các giai đoạn giao dịch này giúp bạn xây dựng và sắp xếp nội dung và tài liệu phụ trợ có mục tiêu để nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng một cách hiệu quả.
ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp của ClickUp, giúp giảm áp lực cho nhóm bán hàng của bạn bằng cách điền sẵn dữ liệu vào các mẫu đường ống bán hàng. Ngoài ra, ClickUp Brain còn giúp:
- Hiểu sở thích của khách hàng
- Xác định các khách hàng tiềm năng một cách nhanh chóng
- Tương tác với khách hàng kịp thời
Ví dụ, các nhóm bán hàng có thể sử dụng ClickUp Brain để viết email hấp dẫn cho khách hàng khi đăng ký của họ sắp hết hạn.
Dưới đây là một trường hợp sử dụng AI khác trong bán hàng: Sử dụng ClickUp Brain với ClickUp Clips để tạo video với bản ghi được tạo bằng AI. Bạn cũng có thể xem video này để hiểu thêm:
Tính năng này rất hữu ích khi tiếp nhận khách hàng mới và tạo video demo được cá nhân hóa để giải thích các khái niệm phức tạp.
📮 ClickUp Insight: Khoảng 35% số người tham gia khảo sát của chúng tôi đánh giá Monday là ngày kém năng suất nhất trong tuần. Việc không xác định rõ ưu tiên khi bắt đầu tuần làm việc có thể là một yếu tố góp phần dẫn đến tình trạng này.
Giải pháp quản lý công việc của ClickUp giúp loại bỏ việc phỏng đoán bằng cách cho phép bạn và nhóm của bạn đặt mức độ ưu tiên rõ ràng cho tất cả các công việc được giao. Ngoài ra, bạn còn có ClickUp Brain, một trợ lý AI mạnh mẽ có thể trả lời tất cả các câu hỏi của bạn. Với ClickUp, bạn luôn biết chính xác những việc cần làm và thời gian hoàn thành.
4. Mẫu theo dõi bán hàng ClickUp
Để nhân viên bán hàng đạt hiệu suất cao nhất, bạn cần một quy trình bán hàng kỹ lưỡng. Sử dụng Mẫu theo dõi bán hàng ClickUp để có chế độ xem toàn diện mọi phần của quy trình bán hàng.
Mẫu này giúp bạn xây dựng kế hoạch bán hàng hoàn hảo bằng cách theo dõi hiệu suất của bạn so với mục tiêu bán hàng và hiển thị hiệu suất của từng cá nhân và nhóm.
Các nhà lãnh đạo bán hàng có thể theo dõi mọi tương tác giữa khách hàng tiềm năng và đại diện bán hàng, thu thập phản hồi và lên lịch gửi email theo dõi kịp thời.
Sử dụng Bảng điều khiển ClickUp trong các mẫu kế hoạch bán hàng của bạn để xác định và theo dõi các chỉ số quan trọng như giá trị trọn đời của khách hàng. Thêm bảng giao dịch tiêu chuẩn, xác suất thành công và doanh thu trung bình trên mỗi khách hàng theo sở thích của bạn.
💡Mẹo chuyên nghiệp: Cột mốc ClickUp chia mục tiêu lớn thành các nhiệm vụ nhỏ hơn, giúp mọi người tập trung vào các mục tiêu khóa. Đừng quên ăn mừng những thành công nhỏ để giữ động lực cho nhóm của bạn!
5. Mẫu báo cáo bán hàng ClickUp
Mẫu báo cáo bán hàng của ClickUp là một bảng tính đơn giản để theo dõi các chỉ số chính và hiểu rõ hơn về tiến độ và kế hoạch trong tương lai của bạn.
Biểu đồ trực quan cho phép bạn phát hiện cơ hội và xu hướng, phân tích hiệu suất bán hàng và tối ưu hóa quy trình lập kế hoạch bán hàng và hoạt động (S&OP).
Mặc dù bạn có thể tạo báo cáo bán hàng trên bảng tính Excel, nhưng các mẫu báo cáo bán hàng cung cấp chế độ xem dự án và khả năng tự động hóa tương đương để tăng năng suất của bạn.
6. Mẫu bản đồ hành trình khách hàng của ClickUp
Mẫu Bản đồ hành trình khách hàng của ClickUp là một mẫu bảng trắng giúp bạn hiểu trải nghiệm của khách hàng với thương hiệu của bạn. Mẫu này mô tả các điểm khó khăn, hành động, nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng để cải thiện hành trình của khách hàng tại mọi điểm tiếp xúc.
Nhân viên bán hàng làm việc với các giao dịch phức tạp có thể sử dụng mẫu này để hiểu sâu hơn về hành vi và sự nhạy cảm của khách hàng, từ đó giới thiệu sản phẩm hiệu quả hơn.
💡Mẹo chuyên nghiệp: Để hỗ trợ nỗ lực lập bản đồ hành trình của khách hàng, hãy cân nhắc đầu tư vào phần mềm cơ sở dữ liệu khách hàng phù hợp với nhu cầu của bạn. Điều này sẽ giúp bạn có được những thông tin chi tiết quý giá về các tương tác với khách hàng.
7. Mẫu báo cáo bán hàng hàng tuần của ClickUp
Là một chuyên gia bán hàng, bạn muốn theo dõi thường xuyên các chỉ số KPI quan trọng, chẳng hạn như tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành cơ hội, tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng, doanh số bán hàng theo khu vực và khối lượng bán hàng theo kênh.
Mẫu báo cáo bán hàng hàng tuần của ClickUp là một cách tuyệt vời để theo dõi các chỉ số quan trọng, lập kế hoạch cho thành công trong tương lai và tối ưu hóa hiệu suất của nhóm tại một nơi tập trung thay vì phải sử dụng nhiều công cụ khác nhau để thu thập thông tin này.
Sử dụng mẫu này để phân tích dữ liệu cần thiết cho báo cáo bán hàng hàng tuần, chẳng hạn như số lượng khách hàng tiềm năng và doanh số bán hàng.
Phân tích dữ liệu này so với hiệu suất bán hàng trước đây, chẳng hạn như báo cáo hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng quý, để phát hiện các xu hướng trong quy trình bán hàng, các bất thường ở giai đoạn giao dịch và tiềm năng cải thiện trong các hoạt động bán hàng.
Trong khi phân công công việc hàng tuần cho nhóm bán hàng, hãy sử dụng Chế độ xem khối lượng công việc của ClickUp để đánh giá khối lượng công việc, đảm bảo mọi người làm việc với sức chứa tối ưu và phân công lại công việc dựa trên kết quả đánh giá để tránh tình trạng kiệt sức.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Cung cấp cho nhóm bán hàng của bạn các công cụ và tài nguyên để giúp họ đạt hiệu suất cao nhất. Dưới đây là danh sách các công cụ hỗ trợ bán hàng hàng đầu để cải thiện chiến lược bán hàng của bạn.
8. Bảng tính theo dõi quy trình bán hàng từ Sales Hacker
Bạn đang tìm kiếm một mẫu đường ống bán hàng đơn giản, tập trung chủ yếu vào các con số? Vậy thì Bảng tính theo dõi đường ống từ Sales Hacker có thể là một lựa chọn tốt. Nó cung cấp tổng quan về số liệu bán hàng theo từng quý, giúp bạn sắp xếp công việc và đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu để thúc đẩy doanh số bán hàng.
Phần thưởng: Hãy xem danh sách hơn 30 công cụ bán hàng bạn cần để dẫn đầu và xây dựng quy trình bán hàng hiệu quả hơn.
9. Mẫu đường ống bán hàng Excel của OnePageCRM
Sử dụng Mẫu ống dẫn bán hàng Excel của OnePageCRM để lập bản đồ chiến lược ống dẫn bán hàng của bạn
Mẫu ống dẫn bán hàng Excel của OnePageCRM được xây dựng để lập bản đồ chiến lược ống dẫn của bạn từ đầu và thiết lập nhóm bán hàng để đạt được thành công.
Nó bao gồm mọi thứ mà nhân viên bán hàng của bạn cần để quản lý đường ống, từ tên liên hệ, tổ chức, giai đoạn giao dịch, xác suất thành công, ngày dự kiến đóng và dự báo có trọng số. Chỉ cần nhập dữ liệu của bạn vào bảng tính Excel này và bắt đầu theo dõi đường ống bán hàng của bạn.
10. Mẫu phễu bán hàng Excel của SalesFlare
Mẫu kênh bán hàng Excel của SalesFlare là lựa chọn hoàn hảo để xây dựng các giai đoạn kênh bán hàng tùy chỉnh phù hợp với quy trình bán hàng độc đáo của bạn.
Bạn có thể thêm và xóa các giai đoạn, quản lý thành viên nhóm, tạo mục tiêu và thậm chí đặt nhắc nhở để theo dõi khách hàng tiềm năng.
Mẫu miễn phí này có sẵn ở định dạng Google Trang tính và Excel, cho phép bạn tối ưu hóa quy trình bán hàng một cách đơn giản nhưng hiệu quả.
Nhập mẫu quản lý đường ống bán hàng này vào Salesflare CRM, loại bỏ việc nhập dữ liệu thủ công và tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn. Salesflare cũng gửi thông báo hữu ích để theo dõi và cập nhật các công việc của bạn.
Ký kết nhiều hợp đồng hơn với các mẫu đường ống bán hàng của ClickUp
Khi bạn cảm thấy mệt mỏi với việc nhập dữ liệu thủ công để quản lý quy trình bán hàng và khách hàng trong Excel, hãy thử các mẫu quy trình bán hàng miễn phí được tạo sẵn của ClickUp.
Bộ tính năng của ClickUp — từ ClickUp Brain để tự động điền sẵn mẫu, Milestones để trực quan hóa tiến độ, Automations để loại bỏ công việc nhàm chán và CRM để nhập tất cả dữ liệu liên quan đến tương tác của khách hàng và khách hàng tiềm năng vào một nền tảng tập trung — được sử dụng rộng rãi bởi các nhóm bán hàng hiệu suất cao.
Đăng ký ClickUp miễn phí và tải xuống mẫu đường ống bán hàng miễn phí của chúng tôi ngay bây giờ.