Bán hàng B2C có thể chủ yếu dựa trên các giao dịch được thúc đẩy bởi cảm xúc. Nhưng nếu bạn kinh doanh B2B, bạn cần một cách tiếp cận hợp lý và có tính toán hơn. Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) của bạn phải phản ánh điều đó.
71% các nhà sản xuất và 75% các công ty kinh doanh sử dụng các giải pháp CRM. Tỷ lệ áp dụng thay đổi tùy theo ngành, nhưng nhìn chung, CRM là yếu tố thiết yếu cho hoạt động B2B.
Vấn đề là các công cụ CRM thông thường thường được thiết kế cho mô hình B2C và có thể không hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của B2B, bao gồm việc quản lý nhiều bên liên quan, giao tiếp văn bản phức tạp và các cuộc đàm phán chiến lược ở mọi giai đoạn.
Mặc dù tỷ lệ hài lòng thấp, nhiều tổ chức vẫn có xu hướng trung thành với nhà cung cấp CRM của họ. Hãy thay đổi điều đó — với hướng dẫn toàn diện về các giải pháp phần mềm CRM B2B tốt nhất sẽ đáp ứng chính xác những gì kinh doanh của bạn cần.
Tại sao phần mềm CRM B2B lại trở nên quan trọng hơn bao giờ hết
Phần mềm CRM (Quản lý quan hệ khách hàng) B2B hiện nay trở nên quan trọng hơn bao giờ hết do sự kết hợp của những thay đổi trên thị trường, hành vi mua hàng của khách hàng và các yêu cầu kinh doanh.
Dưới đây là một số lý do cho sự thay đổi này:
- Quản lý các mối quan hệ phức tạp và chu kỳ bán hàng: Bán hàng B2B thường có chu kỳ dài, nhiều bên liên quan và các giao dịch có giá trị cao. Hệ thống CRM tập trung tất cả các tương tác, giúp việc theo dõi, nuôi dưỡng và quản lý các mối quan hệ và cơ hội phức tạp này trở nên dễ dàng hơn
- Nhu cầu về cá nhân hóa sâu sắc: Người mua mong đợi những trải nghiệm được tùy chỉnh — ngay cả trong lĩnh vực B2B. Phần mềm CRM tập trung dữ liệu khách hàng, giúp nhóm bán hàng và tiếp thị tùy chỉnh các hoạt động tiếp cận, đề xuất và thời điểm dựa trên ngành nghề, thách thức và các điểm tiếp xúc trước đây của khách hàng tiềm năng. Điều này giúp đơn giản hóa việc thúc đẩy các quyết định mua hàng theo kế hoạch (không mang tính cảm xúc)
- Bán hàng kết hợp và từ xa đã trở thành xu hướng phổ biến: Các nhóm làm việc từ xa cần một nguồn thông tin duy nhất và chính xác. Với phần mềm CRM, mọi người—dù làm việc tại văn phòng hay từ xa—đều có thể truy cập thông tin khách hàng cập nhật, ghi lại các tương tác và hợp tác xử lý các giao dịch mà không bị phân mảnh.
- Ra quyết định dựa trên dữ liệu: Với lượng lớn dữ liệu khách hàng và bán hàng, các phần mềm CRM B2B giúp các nhóm phát hiện xu hướng, tối ưu hóa chiến lược tương tác và đưa ra quyết định có căn cứ. Đến năm 2026, 65% tổ chức bán hàng B2B sẽ chuyển từ việc ra quyết định dựa trên直觉 sang dựa trên dữ liệu thông qua công nghệ CRM
- Áp lực ngày càng lớn đối với các nhóm doanh thu: Với ngân sách eo hẹp và kỳ vọng ngày càng cao, các nhóm bán hàng, tiếp thị và hỗ trợ khách hàng đang phải làm nhiều việc hơn với ít nguồn lực hơn. Phần mềm CRM giúp họ tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại, ưu tiên các khách hàng tiềm năng có giá trị cao và duy trì các tài khoản quan trọng—tất cả chỉ từ một nền tảng duy nhất
- Hỗ trợ sau bán hàng và giữ chân khách hàng hiệu quả hơn: Gần ba phần tư (73%) doanh thu B2B đến từ việc giữ chân khách hàng hiện tại (thông qua gia hạn hợp đồng, bán chéo và bán thêm). Các công cụ CRM quản lý toàn bộ hành trình của khách hàng, từ quá trình tiếp nhận đến gia hạn hợp đồng và hỗ trợ, đảm bảo sự hài lòng lâu dài và doanh thu định kỳ
Tất cả những điều này khiến phần mềm CRM B2B trở thành công cụ không thể thiếu để phát triển mạnh mẽ trong một thị trường cạnh tranh, dựa trên dữ liệu và tập trung vào mối quan hệ.
🧠 Thông tin thú vị: Năm 1986, các doanh nhân Pat Sullivan và Mike Muhney đã phát triển ACT! (Automated Contact Tracking). Phần mềm này được thiết kế để giúp nhân viên bán hàng quản lý các tương tác với khách hàng hiệu quả hơn. Đây là một trong những công cụ kỹ thuật số đầu tiên cung cấp các tính năng quản lý liên hệ có cấu trúc, lập lịch và nhắc nhở nhắc nhở theo dõi.
Biểu đồ so sánh phần mềm CRM B2B
| Công cụ | Các tính năng chính | Phù hợp nhất cho | Giá cả* |
|---|---|---|---|
| ClickUp | Quy trình bán hàng có thể tùy chỉnh, tóm tắt bằng AI, tự động hóa, mẫu CRM, Tài liệu & Bảng điều khiển, biểu mẫu tích hợp sẵn | Các nhóm bán hàng từ quy mô nhỏ đến doanh nghiệp lớn quản lý các giao dịch, công việc và khách hàng trong một không gian làm việc duy nhất | Có kế hoạch miễn phí; Giá cả tùy chỉnh cho doanh nghiệp |
| HubSpot CRM | Tích hợp bán hàng, tiếp thị và hỗ trợ; tự động hóa luân chuyển khách hàng tiềm năng; Breeze AI; trợ lý cuộc họp | Từ các startup đến các doanh nghiệp cần một nền tảng duy nhất cho nhóm bán hàng | Có kế hoạch miễn phí; Gói trả phí bắt đầu từ $20/tháng; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp |
| Freshsales | Đánh giá điểm khách hàng tiềm năng, tiếp cận đa kênh, quản lý khu vực, cuộc gọi trực tiếp, thông tin chi tiết từ Freddy AI | Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) đến các nhóm bán hàng thị trường trung bình mong muốn tự động hóa linh hoạt và ưu tiên khách hàng tiềm năng | Có kế hoạch miễn phí; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $19/người dùng/tháng (theo PDF) |
| ActiveCampaign | Chiến dịch đa kênh, nội dung dự đoán, tự động hóa nâng cao, theo dõi hành vi | Các nhóm tiếp thị/bán hàng có kích thước nhỏ đến trung bình sử dụng email tích hợp + CRM | Có bản dùng thử miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $15/tháng; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp |
| Nutshell CRM | Quản lý quy trình bán hàng bằng cách kéo và thả, tự động hóa tin nhắn SMS, tóm tắt email/cuộc gọi bằng AI, bảng điều khiển đa chế độ xem | Các nhóm quy mô nhỏ đến trung bình quản lý quy trình bán hàng và hoạt động tiếp cận khách hàng tại một nơi duy nhất | Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $19/người dùng/tháng; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp |
| Monday.com CRM | Đánh giá điểm khách hàng tiềm năng, hơn 200 mẫu, truy cập trên thiết bị di động, AI Blocks, tự động hóa quy trình làm việc | Các nhóm từ quy mô vừa đến doanh nghiệp lớn quản lý dự án và bán hàng thông qua các bảng có thể tùy chỉnh | Có bản dùng thử miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $15/người dùng/tháng; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp |
| Pipedrive | Quy trình bán hàng trực quan, Tài liệu thông minh, Trợ lý bán hàng AI, đang theo dõi cuộc gọi/email tích hợp sẵn | Các nhóm bán hàng của doanh nghiệp vừa và nhỏ đang theo dõi các giai đoạn giao dịch và tối ưu hóa hoạt động tiếp cận khách hàng | Có bản dùng thử miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $19/người dùng/tháng; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp |
| Salesforce CRM | Tùy chỉnh sâu, nhiều quy trình bán hàng, trí tuệ nhân tạo Einstein, tích hợp quy mô lớn | Các nhóm doanh nghiệp có quy trình bán hàng phức tạp và nhu cầu sử dụng nhiều hệ thống | Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $25/người dùng/tháng; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp |
| Salesflare CRM | Tăng cường dữ liệu email, tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên LinkedIn, chiến dịch tiếp thị tự động hóa, thu thập dữ liệu tự động | Các nhóm bán hàng B2B có kích thước nhỏ đến vừa tự động hóa việc tiếp cận khách hàng và duy trì hệ thống CRM | Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $35/người dùng/tháng; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp |
| Zoho CRM | Tích hợp email/mạng xã hội/điện thoại, đánh giá tiềm năng khách hàng, dự báo, Zia AI, ứng dụng di động | Từ doanh nghiệp vừa và nhỏ đến các tập đoàn cần phần mềm CRM mô-đun với khả năng tự động hóa mạnh mẽ | Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $20/người dùng/tháng; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp |
| Nimble | Tích hợp mạng xã hội, phần mở rộng trình duyệt, email nhóm, danh sách liên hệ chung | Các doanh nghiệp kinh doanh nhỏ cần quản lý liên hệ và tiếp cận khách hàng đơn giản nhưng đầy đủ tính năng | Có bản dùng thử miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $24,90/người dùng/tháng |
| CRM ít gây phiền toái | Danh sách khách hàng tiềm năng không giới hạn, giao diện người dùng đơn giản, truy cập API, gắn thẻ liên hệ, email lịch trình hàng ngày | Các doanh nhân độc lập và nhóm nhỏ đang tìm kiếm phần mềm CRM giá cả phải chăng, dễ sử dụng dành cho người dùng | Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $15/người dùng/tháng |
Phần mềm CRM B2B tốt nhất để sử dụng
Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp
Đội ngũ biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm.
Dưới đây là bản tóm tắt chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.
Chúng tôi sẽ khám phá một số ví dụ về phần mềm CRM B2B tốt nhất trong các phần dưới đây. Hãy xem xét các tính năng nổi bật, ưu điểm, nhược điểm và các tùy chọn giá cả của chúng để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt.
1. ClickUp
Hầu hết các phần mềm CRM đều giống như một bảng tính được ngụy trang — cồng kềnh, thiếu linh hoạt và được thiết kế chủ yếu để báo cáo hơn là bán hàng. Đó là lý do tại sao ClickUp for Sales Teams nổi bật như một ứng dụng toàn diện cho công việc, giúp tích hợp mượt mà hệ thống CRM của bạn với hệ thống quản lý dự án.
Hãy bắt đầu với ClickUp CRM, cho phép bạn xây dựng quy trình bán hàng tùy chỉnh bằng cách sử dụng Trạng thái Nhiệm vụ Tùy chỉnh để thể hiện các giai đoạn giao dịch như Khách hàng tiềm năng, Đã xác thực, Đã lên lịch demo, Đã gửi đề xuất và Đã đóng đơn.
Mỗi giao dịch được quản lý dưới dạng Nhiệm vụ ClickUp với các Trường Tùy chỉnh — kích thước giao dịch, xác suất chốt đơn, chủ tài khoản, ngày gia hạn — giúp bạn sắp xếp, lọc và dự báo một cách chính xác. Các chế độ xem ClickUp như Kanban, Bảng và Lịch giúp bạn dễ dàng hình dung tình trạng của từng cơ hội.
Muốn tự động hóa việc thu thập khách hàng tiềm năng? Hãy thiết lập biểu mẫu ClickUp để thu thập khách hàng tiềm năng từ website. Ngay khi ai đó điền vào biểu mẫu, các quy trình tự động hóa ClickUp đã được cài đặt sẵn sẽ được kích hoạt: một công việc giao dịch mới được tạo ra, được giao cho nhân viên phù hợp dựa trên khu vực, được gắn thẻ theo ngành và chuyển sang giai đoạn “Khách hàng tiềm năng mới” — ngay lập tức.
Ngoài ra, với ClickUp Brain, bạn không cần phải lục lọi khắp không gian làm việc để tìm kiếm thông tin cập nhật về tài khoản. Hãy hỏi “Tình hình gia hạn hợp đồng Salesforce mới nhất thế nào?” và nhận được bản tóm tắt do AI tạo ra về tất cả các bình luận, email, bước tiếp theo và rủi ro — được tổng hợp từ các hoạt động thời gian thực trên toàn bộ không gian làm việc của bạn.
Nếu bạn không muốn bắt đầu từ đầu, Mẫu CRM ClickUp đã được thiết lập sẵn một hệ thống RevOps hoàn chỉnh và sẵn sàng sử dụng.
Nó tích hợp theo dõi giao dịch, quy trình làm việc, báo cáo và hợp tác nhóm trong một nền tảng gọn gàng, có thể tùy chỉnh, giúp bạn điều chỉnh phù hợp với quy trình làm việc và báo cáo của mình.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Kết nối CRM của bạn với Bảng điều khiển ClickUp và truy cập hơn 50 thẻ — bao gồm tóm tắt và cập nhật từ AI — để theo dõi các tài khoản đã mất hoặc đã giành được, kích thước giao dịch, xu hướng doanh thu và nhiều hơn nữa.
⏩ Khả năng AI: Sử dụng AI Notetaker của ClickUp để tự động ghi lại, chuyển thành văn bản và tóm tắt các cuộc gọi bán hàng của bạn — sau đó liên kết những thông tin chi tiết đó trực tiếp với các công việc CRM của bạn. Các bản tóm tắt kèm theo các mục cần thực hiện và các bước tiếp theo có thể được tự động đính kèm vào giao dịch có liên quan bằng cách sử dụng ClickUp Autopilot Agents, giúp quy trình bán hàng của bạn luôn giàu thông tin bối cảnh. Bạn thậm chí có thể kích hoạt các quy trình làm việc dựa trên các từ khóa trong bản tóm tắt để thúc đẩy các giao dịch tiến triển nhanh hơn. Và tất nhiên, ClickUp Brain kết nối CRM, Tài liệu và Công việc của bạn để tạo bối cảnh thống nhất.
Lý tưởng cho
Kích thước nhóm
Nhóm bán hàng có kích thước nhỏ đến trung bình (10–200 người dùng)
Trường hợp sử dụng
Rất phù hợp cho các nhóm đa chức năng quản lý các giao dịch, dự án và khách hàng trong một không gian làm việc duy nhất
Các tính năng nổi bật
- Truy cập hàng chục mẫu CRM miễn phí để xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng hoàn hảo của bạn
- Thêm tài liệu và wiki mới vào ClickUp Docs, lý tưởng để tạo và quản lý một cơ sở kiến thức phong phú cho nhóm bán hàng và tiếp thị của bạn
- Đơn giản hóa việc lên lịch cuộc họp và tự động ưu tiên các công việc quan trọng với Lịch AI của ClickUp
- Thu thập dữ liệu khách hàng tiềm năng/khách hàng và phản hồi của khách hàng thông qua các biểu mẫu tích hợp sẵn, có thể chia sẻ
- Tạo tài liệu bán hàng — email, bản giới thiệu, bản trình bày và hơn thế nữa — bằng AI tích hợp sẵn của ClickUp để tạo email tiếp cận khách hàng tiềm năng, tạo bản trình bày và bản giới thiệu, v.v.
- Quản lý các giao dịch của bạn từ bất kỳ đâu nhờ tính năng truy cập dựa trên đám mây
- Hưởng lợi từ các chính sách bảo mật và an ninh dữ liệu mạnh mẽ
Ưu điểm
Chúng tôi quản lý mọi thứ từ công việc với khách hàng đến hệ thống CRM và rất thích sự linh hoạt của các tùy chọn cùng các tính năng tự động hóa tích hợp sẵn. Chúng tôi cũng rất ấn tượng vì ClickUp luôn không ngừng phát triển và luôn lắng nghe ý kiến của khách hàng!
Chúng tôi quản lý mọi thứ từ công việc với khách hàng đến hệ thống CRM và rất thích sự linh hoạt của các tùy chọn cùng các tính năng tự động hóa tích hợp sẵn. Chúng tôi cũng rất ấn tượng vì ClickUp luôn không ngừng phát triển và luôn lắng nghe ý kiến của khách hàng!
- Tùy chỉnh tất cả các tính năng của ClickUp — từ tự động hóa đến bảng điều khiển — để phù hợp với quy trình làm việc riêng của bạn
- Hãy thay thế các công cụ riêng lẻ, không liên kết bằng một không gian làm việc thống nhất, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), trở thành nguồn thông tin duy nhất đáng tin cậy của bạn
- Quản lý các công việc và tương tác với khách hàng tại một nơi duy nhất
Nhược điểm
Quá trình làm quen khá khó khăn và việc cài đặt quy trình làm việc hoàn hảo cần nhiều thời gian. Đôi khi, các bản cập nhật gây ra lỗi hoặc làm chậm hiệu suất, và ứng dụng di động không mượt mà như phiên bản máy tính để bàn.
Quá trình làm quen khá khó khăn và việc cài đặt quy trình làm việc hoàn hảo cần nhiều thời gian. Đôi khi, các bản cập nhật gây ra lỗi hoặc làm chậm hiệu suất, và ứng dụng di động không mượt mà như phiên bản máy tính để bàn.
- Ứng dụng di động có ít tính năng hơn so với phiên bản web
- Nhiều tính năng tùy chỉnh có thể khiến người dùng mới mất nhiều thời gian hơn để làm quen
Giá cả
Đánh giá từ G2 và Capterra
- G2: 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)
- Capterra: 4,7/5 (hơn 4.000 đánh giá)
2. HubSpot CRM
HubSpot CRM là một hệ thống toàn diện, được thiết kế dành cho các nhóm mong muốn tập trung dữ liệu tiếp thị, bán hàng và dịch vụ tại một nơi duy nhất. Hệ thống này giúp giảm bớt gánh nặng trong việc hợp tác liên chức năng, đảm bảo mọi người – từ nhân viên SDR đến Phó Chủ tịch Bán hàng – đều có được thông tin cần thiết để đẩy nhanh tiến độ các giao dịch.
Mọi thứ đều kết nối với nhau. Khi một khách hàng tiềm năng điền vào biểu mẫu hoặc đặt cuộc họp, hệ thống CRM sẽ cập nhật ngay lập tức. Nhân viên bán hàng có thể sử dụng nó để ghi lại các cuộc gọi, email và ghi chú chỉ với một cú nhấp chuột, trong khi các nhà tiếp thị xây dựng các hành trình nuôi dưỡng tự động hóa được tích hợp trực tiếp vào quy trình bán hàng. HubSpot thậm chí còn phát triển cùng với bạn như một hệ thống CRM dành cho doanh nghiệp nhỏ và startup — cung cấp các công cụ như cẩm nang bán hàng, bảng điều khiển báo cáo tùy chỉnh và dự báo doanh thu, tất cả đều được tích hợp trong một nền tảng duy nhất.
⏩ Khả năng AI: Sử dụng Breeze AI để tự động hóa các công việc, đánh giá và bổ sung thông tin khách hàng tiềm năng, soạn thảo email, và tối ưu hóa sự tương tác với khách hàng thông qua các lời nhắc thông minh. Bạn còn có Trợ lý Cuộc họp AI để chuẩn bị cho các cuộc gọi và ghi lại những điểm chính, đảm bảo không bỏ sót thông tin nào, giúp mọi cuộc hội thoại đều sẵn sàng cho hành động.
Lý tưởng cho
Kích thước nhóm
Từ startup đến doanh nghiệp lớn
Trường hợp sử dụng
Lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp cần tích hợp bán hàng, tiếp thị và hỗ trợ khách hàng trên một nền tảng duy nhất
Các tính năng nổi bật
- Truy cập các công cụ quản lý quy trình bán hàng qua email, mạng xã hội, khách hàng tiềm năng và quy trình bán hàng
- Tự động hóa tiếp thị qua email để quản lý toàn bộ chu kỳ bán hàng
- Tận dụng các phần mở rộng tích hợp phần mềm của bên thứ ba phong phú cho HubSpot
- Tập hợp các cơ hội giao dịch, phiếu yêu cầu và thậm chí cả tệp đính kèm — bất kỳ thông tin nào bạn muốn biết về khách hàng — trong nhật ký hoạt động bán hàng chi tiết
Ưu điểm
Sales Hub cho phép bạn tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại (email, theo dõi, luân chuyển khách hàng tiềm năng), nhưng bạn vẫn có thể cá nhân hóa mọi thứ để giữ được sự gần gũi. Vì vậy, đúng vậy, các nhân viên bán hàng của bạn cuối cùng cũng có thể thoát khỏi việc phải sống trong hộp thư đến… Bạn có thể gọi điện, gửi email, ghi chú và thậm chí trò chuyện với khách hàng tiềm năng — tất cả chỉ từ một nơi
Sales Hub cho phép bạn tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại (email, theo dõi, luân chuyển khách hàng tiềm năng), nhưng bạn vẫn có thể cá nhân hóa mọi thứ để giữ được sự gần gũi. Vì vậy, đúng vậy, các nhân viên bán hàng của bạn cuối cùng cũng có thể thoát khỏi việc phải sống trong hộp thư đến… Bạn có thể gọi điện, gửi email, ghi chú và thậm chí trò chuyện với khách hàng tiềm năng — tất cả chỉ từ một nơi
- Tính năng lên lịch cuộc họp tích hợp sẵn để kết nối với khách hàng
- Các tính năng tự động hóa giúp giảm bớt công việc lặp đi lặp lại mà vẫn giữ được sự tương tác cá nhân
- Tích hợp các quy trình tiếp thị kỹ thuật số, tự động hóa email, tự động hóa bán hàng, lập lịch và hỗ trợ/quản lý vé vào một công cụ duy nhất
Nhược điểm
Phiên bản CRM miễn phí là một bước khởi đầu tuyệt vời, nhưng khi bạn chuyển sang Sales Hub Pro hoặc Enterprise, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy như đang phải trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột. Các tiện ích bổ sung, số lượng người dùng được cấp phép và các tính năng nâng cao = chi phí.
Phiên bản CRM miễn phí là một bước khởi đầu tuyệt vời, nhưng khi bạn chuyển sang Sales Hub Pro hoặc Enterprise, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy như đang phải trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột. Các tiện ích bổ sung, số lượng người dùng được cấp phép và các tính năng nâng cao = chi phí.
- Việc thiết lập ban đầu có thể gặp khó khăn, đặc biệt là khi cài đặt nhiều quy trình bán hàng
- Các tính năng cơ bản bị giới hạn, và việc nâng cấp có thể trở nên khá tốn kém rất nhanh
Giá cả
- Miễn phí
- Gói Starter: $20/tháng
- Gói Professional: $890/tháng
- Doanh nghiệp: Giá khởi điểm từ 3.600 USD/tháng
Đánh giá từ G2 và Capterra
- G2: 4.4/5 (hơn 12.700 đánh giá)
- Capterra: 4,5/5 (hơn 4.400 đánh giá)
📮ClickUp Insight: 30% nhân viên tin rằng tự động hóa có thể giúp họ tiết kiệm 1–2 giờ mỗi tuần, trong khi 19% ước tính nó có thể giải phóng 3–5 giờ để thực hiện công việc chuyên sâu và tập trung.
Ngay cả những khoảng thời gian tiết kiệm nhỏ cũng có thể tích lũy thành con số đáng kể: chỉ cần tiết kiệm được hai giờ mỗi tuần cũng tương đương với hơn 100 giờ mỗi năm—thời gian có thể dành cho sự sáng tạo, tư duy chiến lược hoặc phát triển cá nhân. 💯Với AI Agents và ClickUp Brain của ClickUp, bạn có thể tự động hóa quy trình làm việc, tạo bản cập nhật dự án và chuyển đổi ghi chú cuộc họp thành các bước hành động tiếp theo — tất cả đều trong cùng một nền tảng. Không cần các công cụ hay tích hợp bổ sung — ClickUp mang đến mọi thứ bạn cần để tự động hóa và tối ưu hóa ngày làm việc của bạn tại một nơi duy nhất.
💫 Kết quả thực tế: RevPartners đã cắt giảm 50% chi phí SaaS bằng cách hợp nhất ba công cụ vào ClickUp — từ đó có được một nền tảng thống nhất với nhiều tính năng hơn, sự hợp tác chặt chẽ hơn và một nguồn thông tin duy nhất dễ quản lý và mở rộng hơn.
3. Freshsales
Freshsales vượt xa phương pháp "một kích cỡ phù hợp với tất cả", cho phép bạn tùy chỉnh hệ thống theo nhu cầu CRM B2B của mình. Tùy chỉnh tiền tệ, ngôn ngữ và thậm chí cả các mô-đun kinh doanh mà bạn đang vận hành. Bộ quay số điện thoại tích hợp sẵn tinh vi của nó cũng khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các nhu cầu kinh doanh dịch vụ.
Các quy trình bán hàng có thể tùy chỉnh giúp dễ dàng theo dõi tiến độ, trong khi các tính năng như quản lý khu vực, đánh giá khách hàng tiềm năng và lên lịch hẹn giúp nhóm của bạn tập trung vào những cơ hội quan trọng nhất. Phần mềm CRM B2B cũng cung cấp các mẫu email bán hàng và biểu mẫu trực tuyến để tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại, từ đó giải phóng thời gian cho các quy trình bán hàng của bạn.
⏩ Khả năng AI: Freddy AI phân tích lịch sử quy trình bán hàng của bạn để xác định các cơ hội tiềm năng, cá nhân hóa các hoạt động tiếp cận, loại bỏ các trường hợp trùng lặp và đề xuất các bước tiếp theo hiệu quả nhất.
Lý tưởng cho
Kích thước nhóm
Doanh nghiệp vừa và nhỏ đến thị trường trung bình
Trường hợp sử dụng
Hoàn hảo cho các nhóm bán hàng muốn đánh giá điểm khách hàng tiềm năng và tiếp cận đa kênh
Các tính năng nổi bật
- Sử dụng điện thoại đám mây tích hợp sẵn để gọi trực tiếp trong ứng dụng nhằm quản lý mối quan hệ khách hàng hiệu quả hơn
- Giao công việc, thông báo cho quản lý hoặc kích hoạt các chuỗi theo dõi thông qua các tính năng tự động hóa tích hợp sẵn
- Đảm bảo quy trình bán hàng của bạn luôn được sắp xếp gọn gàng và dễ thực hiện với danh sách liên hệ, cuộc hội thoại và công việc được tập trung tại một nơi
Ưu điểm
Dễ dàng xem hồ sơ khách hàng. Chỉnh sửa chế độ xem để hiển thị những thông tin cần thiết nhất – ví dụ, chúng tôi hiển thị các chi tiết quan trọng ở phần đầu hồ sơ, như thông tin liên hệ. Phần mềm ghi lại toàn bộ lịch sử giao tiếp tại một địa điểm duy nhất để truy cập nhanh chóng khi cần thiết.
Dễ dàng xem chế độ xem hồ sơ khách hàng. Chỉnh sửa chế độ xem để hiển thị những thông tin cần thiết nhất – ví dụ, chúng tôi hiển thị các chi tiết quan trọng ở phần đầu hồ sơ, như thông tin liên hệ. Phần mềm ghi lại toàn bộ lịch sử giao tiếp tại một địa điểm duy nhất để truy cập nhanh chóng khi cần thiết.
- Tùy chỉnh các chế độ xem CRM để hiển thị thông tin khách hàng quan trọng nhanh hơn
- Tạo báo cáo tự động cập nhật
- Gửi email tự động khi các trường Tùy chỉnh được cập nhật để giảm bớt công việc thủ công
- Đồng bộ hóa các cuộc gọi và cuộc họp với lịch của bạn một cách dễ dàng
Nhược điểm
Tôi thấy việc tạo Báo cáo Phân tích rất phức tạp và khó hiểu – bạn cần tuân theo hướng dẫn về việc cần làm hoặc nhờ sự trợ giúp từ người am hiểu, vì chúng không hề đơn giản để cài đặt.
Tôi thấy việc tạo Báo cáo Phân tích rất phức tạp và khó hiểu – bạn cần tuân theo hướng dẫn về việc cần làm hoặc nhờ sự trợ giúp từ người am hiểu, vì chúng không hề đơn giản để cài đặt.
- Báo cáo và phân tích có thể trở nên trực quan và thân thiện với người dùng hơn
- Hỗ trợ khách hàng giới hạn trên nền tảng bán hàng
Giá cả
- Miễn phí
- Blossom: $19/tháng cho mỗi người dùng
- Garden: $35/tháng cho mỗi người dùng
- Gói Estate: $65/tháng cho mỗi người dùng
- Forest: 79 USD/tháng cho mỗi người dùng (chỉ thanh toán hàng năm)
Đánh giá từ G2 và Capterra
- G2: 4,5/5 (hơn 1.200 đánh giá)
- Capterra: 4,5/5 (hơn 600 đánh giá)
4. ActiveCampaign
ActiveCampaign cho phép bạn tương tác với khách hàng trong suốt chu kỳ bán hàng thông qua email tùy chỉnh, mạng xã hội, trang đích và nội dung biểu mẫu. Phần mềm này còn mang sức mạnh của học máy vào các nỗ lực tiếp thị của bạn. Các tính năng Gửi email dự đoán và Nội dung dự đoán giúp gửi các thông điệp được cá nhân hóa vào những thời điểm khách hàng có khả năng tương tác cao nhất.
Tính năng tự động hóa tiếp thị của nền tảng này giúp cải thiện việc quản lý khách hàng tiềm năng và chốt giao dịch hiệu quả hơn. Bạn có thể tự động hóa các quy trình bán hàng như chấm điểm khách hàng tiềm năng để xác định hoặc loại trừ khách hàng tiềm năng ngay lập tức. Ví dụ: khi ai đó truy cập trang web của bạn, tải xuống hướng dẫn hoặc trả lời một chiến dịch, ActiveCampaign sẽ tự động ghi lại tương tác đó và điều chỉnh điểm số khách hàng tiềm năng của họ. Từ đó, nền tảng này có thể chuyển họ đến một nhân viên bán hàng, thêm họ vào chuỗi nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng hoặc đặt công việc theo dõi.
⏩ Khả năng AI: Sử dụng Active Intelligence để dự đoán hành vi khách hàng, chọn đối tượng mục tiêu phù hợp nhất cho các chiến dịch của bạn và thậm chí soạn thảo các chiến dịch email bằng AI tạo sinh — để hoạt động tiếp thị và bán hàng thực sự đồng bộ.
Lý tưởng cho
Kích thước nhóm
Các nhóm tiếp thị, bán hàng và hỗ trợ khách hàng có kích thước nhỏ đến vừa
Trường hợp sử dụng
Rất phù hợp cho các nhà tiếp thị và nhân viên bán hàng sử dụng các chiến dịch email tích hợp với CRM
Các tính năng nổi bật
- Tăng cường sự tương tác của khách hàng trên nhiều kênh
- Truy cập các báo cáo tùy chỉnh và thông tin chi tiết để phân tích hành vi khách hàng
- Theo dõi xác suất chốt đơn cho từng khách hàng tiềm năng. Việc nắm rõ xác suất này giúp bạn dễ dàng quyết định mức độ nỗ lực nuôi dưỡng và phân bổ nguồn lực cho một giao dịch tiềm năng.
Ưu điểm
Trình tạo tự động hóa trực quan, các tùy chọn phân đoạn liên hệ và các tính năng báo cáo chi tiết giúp việc quản lý chiến dịch trở nên hiệu quả hơn rất nhiều. Một điểm tuyệt vời nữa là nền tảng này liên tục tung ra các bản cập nhật và cải tiến thường xuyên.
Trình tạo tự động hóa trực quan, các tùy chọn phân đoạn liên hệ và các tính năng báo cáo chi tiết giúp việc quản lý chiến dịch trở nên hiệu quả hơn rất nhiều. Một điểm tuyệt vời nữa là nền tảng này liên tục tung ra các bản cập nhật và cải tiến thường xuyên.
- Đánh giá, gắn thẻ và phân đoạn khách hàng tiềm năng để cá nhân hóa các thông điệp chiến dịch từ giai đoạn tiếp nhận đến nuôi dưỡng
- Dễ dàng tạo và triển khai các chiến dịch tự động hóa bằng trình chỉnh sửa kéo và thả
- Khách hàng cho biết họ ghi nhận mức độ tương tác và tỷ lệ chuyển đổi cao hơn nhờ sử dụng công cụ này
Nhược điểm
Tôi đang quản lý nhiều thương hiệu và rất mong muốn có khả năng tách biệt hoạt động của từng thương hiệu (danh bạ, tên miền, thương hiệu, báo cáo, v.v.) mà không cần phải mua và quản lý nhiều tài khoản cùng lúc. Việc thiếu tính năng quản lý đa tổ chức thực sự gây khó chịu, đặc biệt là với mức giá như vậy.
Tôi đang quản lý nhiều thương hiệu và rất mong muốn có khả năng tách biệt hoạt động của từng thương hiệu (danh bạ, tên miền, thương hiệu, báo cáo, v.v.) mà không cần phải mua và quản lý nhiều tài khoản cùng lúc. Việc thiếu tính năng quản lý đa tổ chức thực sự gây khó chịu, đặc biệt là với mức giá như vậy.
- Bạn chỉ có thể quản lý một tổ chức từ một tài khoản, điều này giới hạn các chiến dịch đa thương hiệu
- Giao diện trình tạo chiến dịch không trực quan
- Các vấn đề về hiệu suất thỉnh thoảng xảy ra trên phần mềm CRM B2B
Giá cả
- Gói Starter: Giá khởi điểm từ $15/tháng
- Ngoài ra: Giá khởi điểm từ $49/tháng
- Ưu điểm: Giá khởi điểm từ $79/tháng
- Enterprise: Bắt đầu từ $145/tháng
Đánh giá từ G2 và Capterra
- G2: 4,5/5 (hơn 14.000 đánh giá)
- Capterra: 4.6/5 (hơn 2.500 đánh giá)
🧠 Thông tin thú vị: Nền tảng của CRM hiện đại được đặt ra bởi Robert và Kate Kestnbaum, những người tiên phong trong lĩnh vực tiếp thị cơ sở dữ liệu — một lĩnh vực sử dụng các mô hình thống kê để dự đoán những khách hàng nào có khả năng phản hồi cao nhất đối với các chiến dịch tiếp thị. Cách tiếp cận này nhấn mạnh vào kết quả có thể đo lường được và sự tương tác được cá nhân hóa, tạo tiền đề cho việc quản lý mối quan hệ khách hàng dựa trên dữ liệu.
5. Nutshell CRM
Đối với các nhóm B2B có kích thước nhỏ đến trung bình phải đảm nhiệm cả bán hàng, tiếp thị và tiếp cận khách hàng, Nutshell CRM mang đến một phương pháp thông minh và hợp lý để tập trung vào quy trình bán hàng. Hãy tưởng tượng: bạn có thể xây dựng các quy trình bán hàng tùy chỉnh một cách dễ dàng bằng tính năng kéo và thả, quản lý các công việc, cuộc gọi và tương tác qua email từ một giao diện trực quan, đồng thời tự động chấm điểm khách hàng tiềm năng khi họ gửi thông tin qua biểu mẫu web hoặc các công cụ đang theo dõi khách truy cập.
Theo dõi qua tin nhắn văn bản? Nutshell cũng xử lý được điều đó — tự động hóa chuỗi tin nhắn SMS khi một liên hệ chuyển sang giai đoạn mới trong quy trình bán hàng. Về mặt phân tích, các bảng điều khiển báo cáo và công cụ dự báo của Nutshell giúp bạn nhận diện xu hướng trên các nhóm, giao dịch và khu vực.
⏩ Khả năng AI: Nhận các bản tóm tắt và mẫu được tạo tự động để tối ưu hóa các hoạt động theo dõi tiếp theo qua điện thoại và email. Ngoài ra, Hướng dẫn Quy trình Bán hàng AI sẽ đề xuất các cấu trúc quy trình bán hàng được tối ưu hóa cho quy trình làm việc của bạn.
Lý tưởng cho
Kích thước nhóm
Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Trường hợp sử dụng
Hoàn hảo cho các nhóm nhỏ cần sự đơn giản trong quản lý quy trình bán hàng + chiến dịch email + ghi chép cuộc gọi
Các tính năng nổi bật
- Xây dựng các quy trình bán hàng có thể tùy chỉnh để quản lý các quy trình bán hàng của bạn
- Tạo các chiến dịch tiếp thị được cá nhân hóa và nhắm mục tiêu nhanh hơn với các mẫu cho các bản tin và email tiếp thị
- Tự động hóa việc lên lịch cho các hoạt động theo dõi và phân công công việc
- Biến các phản hồi thành các liên hệ có giá trị thông qua các biểu mẫu có thể nhúng
- Theo dõi khách hàng tiềm năng, giao dịch và hiệu suất bán hàng thông qua các chế độ xem đa dạng như Bảng, Danh sách, Bản đồ và Biểu đồ
Ưu điểm
Tôi rất thích khả năng theo dõi các cuộc trao đổi với khách hàng, để lại ghi chú cho đồng nghiệp và tập trung toàn bộ thông tin khách hàng tại một nơi. Tôi đặc biệt ưa chuộng các công cụ theo dõi tương tác trong NS Marketing, nơi tôi dành phần lớn thời gian làm việc.
Tôi rất thích khả năng theo dõi các cuộc trao đổi với khách hàng, để lại ghi chú cho đồng nghiệp và tập trung toàn bộ thông tin khách hàng tại một nơi. Tôi đặc biệt ưa chuộng các công cụ theo dõi tương tác trong NS Marketing, nơi tôi dành phần lớn thời gian làm việc.
- Kết nối các liên hệ, khách hàng tiềm năng và khách hàng trên một nền tảng duy nhất
- Tích hợp dễ dàng với các ứng dụng email như Gmail và Outlook
- Tận dụng các tính năng hợp tác trong ứng dụng như theo dõi hoạt động, phân công nhiệm vụ cho nhóm và trò chuyện
Nhược điểm
Vì tôi sử dụng NS cho việc liên lạc và đây cũng là công cụ chúng tôi dùng cho tiếp thị qua email, nên tôi gặp vấn đề với việc thiếu các tùy chọn chuỗi email tự động. Ngoài ra, tôi mong rằng thay vì chỉ biết có bao nhiêu lượt nhấp vào liên kết trong một email, tôi có thể lấy danh sách những người đã nhấp vào liên kết đó.
Vì tôi sử dụng NS cho việc liên lạc và đây cũng là công cụ chúng tôi dùng cho tiếp thị qua email, nên tôi gặp vấn đề với việc thiếu các tùy chọn chuỗi email tự động. Ngoài ra, tôi mong rằng thay vì chỉ biết có bao nhiêu lượt nhấp vào liên kết trong một email, tôi có thể lấy danh sách những người đã nhấp vào liên kết đó.
- Một số người dùng không hài lòng với việc thiếu các chuỗi email tự động
- Các tính năng báo cáo và phân tích là cơ bản
- Một số người dùng cho rằng ứng dụng di động còn nhiều lỗi
Giá cả
- Foundation: $19/người dùng/tháng
- Growth: $32/tháng
- Pro: $49/người dùng/tháng
- Kinh doanh: $67/người dùng/tháng
- Doanh nghiệp: 89 USD/người dùng/tháng
Đánh giá từ G2 và Capterra
- G2: 4.3/5 (hơn 1.200 đánh giá)
- Capterra: 4.3/5 (hơn 550 đánh giá)
6. Monday.com
Monday.com là nền tảng tất cả trong một dành cho quản lý liên hệ, khách hàng tiềm năng và quản lý dự án. Dù bạn là người bán hàng B2B độc lập hay là thành viên của một doanh nghiệp nhỏ, việc ưu tiên khách hàng tiềm năng sẽ không còn là một trò đoán mò nhờ tính năng chấm điểm khách hàng tiềm năng thông minh của Monday.com.
Nền tảng này đánh giá chất lượng khách hàng tiềm năng dựa trên các hành động như nhấp vào liên kết, phản hồi email và tham gia các buổi demo sản phẩm. Nhờ đó, nhóm bán hàng của bạn có thể tập trung nỗ lực vào những khách hàng tiềm năng có khả năng chuyển đổi cao hơn.
⏩ Khả năng AI: Các khối AI (AI Blocks) của Monday hoạt động như các công cụ kéo và thả, có thể dịch thuật, trích xuất dữ liệu quan trọng từ hợp đồng hoặc viết các bản cập nhật — ngay trên bảng điều khiển CRM của bạn, trong khi các thông tin chi tiết dự đoán giúp phát hiện rủi ro về dòng thời gian trước khi chúng xảy ra và tự động hóa việc thực hiện các mục nhập định kỳ.
Lý tưởng cho
Kích thước nhóm
Doanh nghiệp có kích thước vừa và lớn
Trường hợp sử dụng
Lựa chọn lý tưởng cho các nhóm làm việc từ xa hoặc theo mô hình ma trận đang phải cân bằng giữa các dự án và hoạt động bán hàng trên bảng
Các tính năng nổi bật
- Đơn giản hóa việc thiết lập quy trình làm việc với hơn 200 mẫu
- Quản lý các giao dịch mọi lúc mọi nơi với ứng dụng di động trên iOS và Android
- Dễ dàng thu thập các khách hàng tiềm năng đầy hứa hẹn thông qua biểu mẫu trực tuyến
- Tận dụng các công cụ báo cáo toàn diện cho các chiến dịch bán hàng và tiếp thị
Ưu điểm
Điểm nổi bật nhất của phần mềm CRM của Monday là nó mang lại rất nhiều sự linh hoạt. Phần mềm này cho phép bạn tùy chỉnh nhiều tính năng dựa trên nhu cầu và yêu cầu cụ thể của bạn.
Điểm nổi bật nhất của phần mềm CRM của Monday là nó mang lại rất nhiều sự linh hoạt. Phần mềm này cho phép bạn tùy chỉnh nhiều tính năng dựa trên nhu cầu và yêu cầu cụ thể của bạn.
- Tùy chỉnh quy trình bán hàng, Bảng, nhắc nhở và nhiều tính năng khác theo quy trình làm việc CRM của bạn
- Theo dõi khách hàng tiềm năng và giao tiếp nội bộ hiệu quả hơn với các bảng điều khiển
- Tự động hóa việc cập nhật trạng thái, thông báo và các công việc lặp đi lặp lại khác thông qua các tính năng tự động hóa tích hợp sẵn
Nhược điểm
Chức năng theo dõi email hạn chế – Không mạnh mẽ bằng các phần mềm CRM chuyên dụng cho việc tiếp cận hàng loạt hoặc theo dõi tương tác email. Khó sử dụng cho báo cáo nâng cao – Cần một số giải pháp thay thế để thực hiện phân tích bán hàng hoặc dự báo phức tạp hơn. Giới hạn của ứng dụng di động – Một số tính năng không mượt mà hoặc dễ truy cập trên thiết bị di động so với máy tính để bàn.
Giới hạn của chức năng theo dõi email – Không mạnh mẽ bằng các phần mềm CRM chuyên dụng cho việc tiếp cận hàng loạt hoặc theo dõi tương tác email. Khó sử dụng cho báo cáo nâng cao – Cần một số giải pháp thay thế để thực hiện phân tích bán hàng hoặc dự báo phức tạp hơn. Giới hạn của ứng dụng di động – Một số tính năng không mượt mà hoặc dễ truy cập trên thiết bị di động so với máy tính để bàn.
- Một số người dùng đã báo cáo về các lỗi và vấn đề về hiệu suất
- Việc nhập dữ liệu hàng loạt và chức năng báo cáo nâng cao có thể diễn ra mượt mà hơn
Giá cả
- CRM cơ bản: $15/tháng cho mỗi người dùng
- CRM tiêu chuẩn: $20/tháng cho mỗi người dùng
- Pro CRM: $33/tháng cho mỗi người dùng
- CRM doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh
Đánh giá từ G2 và Capterra
- G2: 4.6/5 (hơn 900 đánh giá)
- Capterra: 4.7/5 (hơn 400 đánh giá)
7. Pipedrive
Pipedrive nổi bật là một phần mềm CRM được thiết kế dành riêng cho các chuyên gia B2B. Giao diện trực quan và dễ sử dụng của nó trong việc quản lý quy trình bán hàng cung cấp cho bạn chế độ xem rõ ràng về tình trạng của từng cơ hội kinh doanh chỉ trong nháy mắt. Nếu một giao dịch không có tiến triển trong một thời gian, Pipedrive sẽ gửi thông báo nhắc nhở để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ khách hàng tiềm năng nào.
Tính năng gọi điện tích hợp sẵn trên nền tảng cho phép bạn thực hiện và ghi lại các cuộc gọi trực tiếp trong CRM. Ngoài ra, bạn có thể theo dõi email và cuộc gọi, thậm chí tích hợp với Google Maps để tìm kiếm các liên hệ gần đó.
⏩ Khả năng AI: Viết các email tiếp cận chuyên nghiệp hoặc tóm tắt các chủ đề dài chỉ trong vài giây bằng công cụ tạo email và tóm tắt của Piepdrive. Và nếu bạn muốn xác định các giao dịch tiềm năng nhất, nhận đề xuất về các hành động tiếp theo hiệu quả nhất, cũng như đánh dấu các cuộc theo dõi quá hạn, chỉ cần sử dụng Trợ lý Bán hàng AI.
Lý tưởng cho
Kích thước nhóm
Doanh nghiệp vừa và nhỏ (1–50 nhân viên bán hàng)
Trường hợp sử dụng
Phù hợp nhất cho các nhóm bán hàng chuyên sâu đang theo dõi các giai đoạn giao dịch một cách đơn giản và trực quan
Các tính năng nổi bật
- Theo dõi các cơ hội bán hàng một cách hiệu quả thông qua quy trình bán hàng trực quan
- Nhận lời khuyên được cá nhân hóa và có thể áp dụng ngay để chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành giao dịch với Trợ lý Bán hàng được hỗ trợ bởi AI
- Tạo tài liệu thông minh để tập trung thông tin bối cảnh cho tất cả các cơ hội
Ưu điểm
Hệ thống quy trình bán hàng trực quan giúp việc theo dõi khách hàng tiềm năng trở nên rất dễ dàng. Các tính năng tự động hóa giúp tiết kiệm thời gian cho việc theo dõi, và tính năng theo dõi email là công cụ hoàn hảo để tối ưu hóa các chiến dịch. Phần mềm này rất dễ sử dụng, ngay cả đối với những thành viên không có kiến thức kỹ thuật trong nhóm của chúng tôi.
Hệ thống quy trình bán hàng trực quan giúp việc theo dõi khách hàng tiềm năng trở nên rất dễ dàng. Các tính năng tự động hóa giúp tiết kiệm thời gian cho việc theo dõi, và tính năng theo dõi email là công cụ hoàn hảo để tối ưu hóa các chiến dịch. Phần mềm này rất dễ sử dụng, ngay cả đối với những thành viên không có kiến thức kỹ thuật trong nhóm của chúng tôi.
- Dễ sử dụng
- Theo dõi khách hàng tiềm năng từ giai đoạn cơ hội đến khi dự án hoàn thành
Nhược điểm
Pipedrive thiếu các tính năng tự động hóa tiếp thị nâng cao và công cụ chiến dịch email tích hợp sẵn, do đó cần phải tích hợp với các công cụ khác để thực hiện quy trình bán hàng toàn diện. Chức năng báo cáo cũng có thể bị giới hạn khi cần phân tích tiếp thị chi tiết.
Pipedrive thiếu các tính năng tự động hóa tiếp thị nâng cao và công cụ chiến dịch email tích hợp sẵn, do đó cần phải tích hợp với các công cụ khác để thực hiện quy trình bán hàng toàn diện. Chức năng báo cáo cũng có thể bị giới hạn khi cần phân tích tiếp thị chi tiết.
- Khả năng báo cáo và hỗ trợ sau bán hàng giới hạn
- Không có công cụ tiếp thị qua email tích hợp sẵn
Giá cả
- Essential: $19/tháng cho mỗi người dùng
- Nâng cao: 34 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Professional: 64 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Power: 74 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Enterprise: 99 USD/tháng cho mỗi người dùng
Đánh giá từ G2 và Capterra
- G2: 4.3/5 (hơn 2.500 đánh giá)
- Capterra: 4,5/5 (hơn 3.500 đánh giá)
8. Salesforce CRM
Salesforce CRM là nền tảng mạnh mẽ được thiết kế dành cho các tổ chức B2B phức tạp với quy trình bán hàng quy mô lớn và nhóm nhân sự đông đảo. Nền tảng này được phát triển dành cho các doanh nghiệp cần hiển thị toàn diện — từ giai đoạn khách hàng tiềm năng đến gia hạn hợp đồng — cùng khả năng linh hoạt để tùy chỉnh quy trình bán hàng đến từng chi tiết nhỏ nhất.
Công cụ này cho phép bạn xây dựng nhiều quy trình bán hàng, tùy chỉnh mọi trường và đối tượng, đồng thời tích hợp mọi thứ từ Slack đến hệ thống ERP của bạn. Ngoài ra, các nhà quản lý có thể phân tích sâu vào các bảng điều khiển để nắm bắt thông tin về tỷ lệ thắng/thua, độ chính xác của dự báo và tốc độ quy trình bán hàng, tất cả đều được cập nhật theo thời gian thực. Đây không phải là phần mềm CRM nhẹ nhất trên thị trường, nhưng với khả năng kiểm soát và độ sâu dành cho doanh nghiệp, Salesforce là một lựa chọn đáng tin cậy.
⏩ Khả năng AI: Từ việc soạn thảo email và nội dung tiếp thị đến các trợ lý tự động điều hành quy trình hỗ trợ và phát hiện nguy cơ mất khách hàng, AI của Salesforce có thể chủ động tham gia vào công việc hỗ trợ bạn, không chỉ đơn thuần đưa ra lời khuyên.
Lý tưởng cho
Kích thước nhóm
Enterprise
Trường hợp sử dụng
Rất phù hợp cho các tổ chức lớn muốn chuẩn hóa quy trình, quy trình phê duyệt và việc sử dụng trợ lý ảo AI trong quy trình bán hàng của họ
Các tính năng nổi bật
- Hỗ trợ khách hàng qua email, trò chuyện, điện thoại, mạng xã hội và trang web từ một hộp thư đến thống nhất — kèm theo tính năng định tuyến thông minh và cài đặt ưu tiên
- Xây dựng các quy trình làm việc và mô hình dữ liệu tùy chỉnh bằng cách sử dụng các đối tượng tùy chỉnh
- Mở rộng hàm ngay lập tức thông qua hàng nghìn ứng dụng của bên thứ ba trên App Exchange
- Cấu hình quyền truy cập theo vai trò, quy tắc chia sẻ dữ liệu và cài đặt để bảo vệ thông tin nhạy cảm trên quy mô lớn
Ưu điểm
Tôi có thể dễ dàng theo dõi các trường hợp của khách hàng, xem lịch sử tương tác và ghi lại các cập nhật trên nhiều kênh khác nhau tại một nơi duy nhất. Khả năng tự động hóa việc theo dõi, sử dụng văn bản nhanh và tùy chỉnh báo cáo giúp việc quản lý quy trình dịch vụ khách hàng trở nên rất hiệu quả
Tôi có thể dễ dàng theo dõi các trường hợp của khách hàng, xem lịch sử tương tác và ghi lại các cập nhật trên nhiều kênh khác nhau tại một nơi duy nhất. Khả năng tự động hóa việc theo dõi, sử dụng văn bản nhanh và tùy chỉnh báo cáo giúp việc quản lý quy trình dịch vụ khách hàng trở nên rất hiệu quả
- Tự động hóa các công việc CRM lặp đi lặp lại
- Quản lý khách hàng tiềm năng nâng cao từ giai đoạn tiếp nhận đến duy trì
- Salesforce Einstein AI chia sẻ các đề xuất có thể áp dụng để ưu tiên khách hàng tiềm năng và tối ưu hóa chiến lược bán hàng
Nhược điểm
Nền tảng này vô cùng phức tạp và hoàn toàn không thân thiện với người dùng đối với các nhóm quy mô nhỏ đến trung bình không có nhân viên kỹ thuật chuyên trách.
Nền tảng này vô cùng phức tạp và hoàn toàn không thân thiện với người dùng đối với các nhóm quy mô nhỏ đến trung bình không có nhân viên kỹ thuật chuyên trách.
- Một số người dùng phản ánh rằng giao diện người dùng (UI) không trực quan và gây choáng ngợp
- Các tiện ích bổ sung và tính năng nâng cao thường có chi phí cao và khó triển khai nếu không thuê đối tác triển khai
Giá cả
- Salesforce Foundations: Miễn phí
- Gói Starter: $25/người dùng/tháng
- Pro Suite: $100/người dùng/tháng
Đánh giá từ G2 và Capterra
- G2: 4.4/5 (hơn 23.000 đánh giá)
- Capterra: /5 (hơn 18.000 đánh giá)
📮 ClickUp Insight: 19% các nhà quản lý cho biết việc nhận được thông tin cập nhật kịp thời từ các thành viên trong nhóm là thách thức lớn nhất của họ về khả năng hiển thị tiến độ.
Tuy nhiên, ngay cả khi có cập nhật, chúng thường không nhất quán. Một số cập nhật mơ hồ, một số quá chi tiết, và một số khác lại hoàn toàn thiếu sót. Sự không nhất quán đó tạo ra sự rối loạn thay vì sự rõ ràng. Các Thẻ AI và Tóm tắt Trạng thái cùng Tóm tắt Trò chuyện do AI tạo ra của ClickUp giúp mang lại sự nhất quán trong cách báo cáo tiến độ. Các thành viên trong nhóm có thể tạo ra các bản cập nhật có cấu trúc chỉ với một cú nhấp chuột, trong khi bạn có được chế độ xem thống nhất và dễ đọc về những gì đang đi đúng hướng — và những gì cần được chú ý.
💫 Kết quả thực tế: Pigment đã cải thiện hiệu quả giao tiếp trong nhóm lên 20% nhờ ClickUp — giúp các nhóm kết nối và phối hợp tốt hơn.
9. Salesflare CRM
Salesflare tối ưu hóa các công việc CRM quan trọng như quản lý khách hàng tiềm năng và liên hệ, đồng thời nâng cao hiệu quả với các tính năng như quy trình bán hàng kéo-thả và tự động hóa quy trình làm việc. Tính năng tìm kiếm email trực quan của nó cho phép bạn tìm kiếm khách hàng tiềm năng trực tiếp trên LinkedIn, một công cụ đặc biệt tiện lợi để mở rộng danh sách liên hệ của bạn.
Với tính năng bổ sung dữ liệu liên hệ thân thiện với người dùng của Salesflare, nền tảng này sẽ tự động cập nhật thông tin thiếu sót trong hồ sơ CRM của bạn mỗi khi bạn tương tác với khách hàng tiềm năng qua email hoặc các tài khoản mạng xã hội. Nhận được email có tệp đính kèm? Salesflare sẽ tự động tải tệp lên tài khoản tương ứng, đảm bảo các tài liệu quan trọng không bao giờ bị mất.
Lý tưởng cho
Kích thước nhóm
Các nhóm bán hàng có kích thước nhỏ đến vừa
Trường hợp sử dụng
Lựa chọn lý tưởng cho các nhóm B2B quy mô nhỏ cần tính năng thu thập dữ liệu tự động và tiếp cận khách hàng
Các tính năng nổi bật
- Tạo nhiều quy trình bán hàng tùy chỉnh và thực hiện chỉnh sửa hàng loạt, di chuyển hoặc xuất dữ liệu chỉ với vài cú nhấp chuột
- Sử dụng hệ thống đánh giá khách hàng tiềm năng tiên tiến để hỗ trợ bán hàng chủ động
- Nhận thông báo khi khách hàng tiềm năng không còn quan tâm, email chưa được trả lời hoặc sau các cuộc họp, đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào
- Tạo chuỗi email tự động và các mẫu có thể tái sử dụng để tiết kiệm thời gian và thúc đẩy hoạt động tiếp cận khách hàng một cách nhất quán
Ưu điểm
Giao diện tốt nhất trên thị trường toàn cầu hiện nay, tích hợp với bộ công cụ Google và LinkedIn. Dịch vụ hỗ trợ rất nhanh chóng và phần mềm được cập nhật thường xuyên.
Giao diện tốt nhất trên thị trường toàn cầu hiện nay, tích hợp với bộ công cụ Google và LinkedIn. Hỗ trợ rất nhanh chóng và phần mềm được cập nhật thường xuyên.
- Dễ dàng nhập danh bạ và tài khoản từ Gmail
- Người dùng đánh giá cao dịch vụ hỗ trợ khách hàng vì sự phản hồi nhanh chóng
- Tự động hóa việc bổ sung dữ liệu giúp đơn giản hóa việc tiếp cận khách hàng
Nhược điểm
– Khi nhân viên nghỉ việc – việc bàn giao công việc phức tạp hơn mức cần làm. – Các bộ lọc cần cải thiện trải nghiệm người dùng – hơi khó sử dụng.
– Khi nhân viên nghỉ việc – việc bàn giao công việc phức tạp hơn việc cần làm. – Các bộ lọc cần cải thiện trải nghiệm người dùng – hơi khó sử dụng.
- Việc áp dụng các bộ lọc có thể khá rườm rà
- Một số người dùng phàn nàn về việc giao diện người dùng (UI) chưa được cập nhật
Giá cả
- Growth: 35 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Pro: $55/tháng cho mỗi người dùng
- Doanh nghiệp: 115 USD/tháng cho mỗi người dùng (giá tùy chỉnh với năm người dùng trở lên)
Đánh giá từ G2 và Capterra
- G2: 4.8/5 (hơn 280 đánh giá)
- Capterra: 4,7/5 (hơn 100 đánh giá)
10. Zoho CRM
Từ quản lý khách hàng tiềm năng và giao dịch đến dự báo doanh số và tiếp thị qua email, Zoho CRM là một giải pháp phần mềm CRM B2B toàn diện. Nó tích hợp các kênh giao tiếp hàng đầu như email, mạng xã hội và cuộc gọi điện thoại vào một giao diện duy nhất, thân thiện với người dùng.
Các quy tắc chấm điểm và nhiều điểm tiếp xúc của phần mềm này rất lý tưởng để đẩy khách hàng tiềm năng xuống phễu bán hàng một cách hiệu quả hơn, góp phần quan trọng vào việc chuyển đổi nhanh hơn. Một tính năng nổi bật khác là ứng dụng di động. Ứng dụng này giúp nhóm bán hàng tương tác với khách hàng tiềm năng, truy cập dữ liệu khách hàng và thậm chí theo dõi các chỉ số KPI ngay cả khi đang di chuyển.
⏩ Khả năng AI: Trợ lý AI tích hợp sẵn của Zoho, Zia, không chỉ dự đoán tỷ lệ khách hàng rời bỏ, đánh giá chất lượng khách hàng tiềm năng và soạn thảo email, mà giờ đây còn bao gồm các đại lý SDR và huấn luyện tự động giúp thúc đẩy quy trình làm việc và đào tạo nhân viên bán hàng. Nó cũng đưa dữ liệu sử dụng sản phẩm vào các mô hình AI để đánh dấu những khách hàng có nguy cơ rời bỏ trước khi gia hạn hợp đồng.
Lý tưởng cho
Kích thước nhóm
Từ doanh nghiệp vừa và nhỏ đến doanh nghiệp lớn
Trường hợp sử dụng
Phù hợp với nhiều ngành nghề, đặc biệt là với CRM mô-đun + tự động hóa
Các tính năng nổi bật
- Tập trung các hoạt động bán hàng, tiếp thị và dịch vụ khách hàng để loại bỏ sự phân mảnh
- Xác định và ưu tiên các khách hàng tiềm năng chất lượng với các công cụ quản lý khách hàng tiềm năng mạnh mẽ và dự báo bán hàng dự đoán
- Tận dụng các công cụ quản lý mạng xã hội tích hợp sẵn để theo dõi thương hiệu và tạo khách hàng tiềm năng
- Tạo các mô-đun tùy chỉnh để quản lý nhà cung cấp hoặc quá trình onboarding, v.v.
Ưu điểm
Điểm nổi bật nhất của Zoho CRM đối với chúng tôi chính là các tính năng tương tác với khách hàng, giúp tối ưu hóa các tương tác và giao tiếp với khách hàng, từ đó giúp chúng tôi chốt đơn hàng nhanh chóng. Zoho CRM còn cung cấp các phân tích chuyên sâu, mang lại cho chúng tôi những thông tin chính xác về cách cải thiện hoạt động bán hàng.
Điểm nổi bật nhất của Zoho CRM đối với chúng tôi chính là các tính năng tương tác với khách hàng, giúp tối ưu hóa các tương tác và giao tiếp với khách hàng, từ đó giúp chúng tôi chốt đơn hàng nhanh chóng. Zoho CRM còn cung cấp các phân tích chuyên sâu, mang lại cho chúng tôi những thông tin chính xác về cách cải thiện hoạt động bán hàng.
- Xây dựng mối quan hệ khách hàng bền vững bằng cách tái tương tác với các khách hàng tiềm năng đã mất liên lạc
- Tự động hóa việc chấm điểm khách hàng tiềm năng và xác định những khách hàng tiềm năng có ý định mua hàng cao một cách nhanh chóng
- Khám phá cơ hội và cải thiện chiến lược với dữ liệu phân tích mạnh mẽ
- Truy cập các tương tác với khách hàng, lịch sử giao tiếp và các giao dịch gần đây mọi lúc mọi nơi với ứng dụng di động chuyên dụng
Nhược điểm
Ban đầu, AI có vẻ rất hữu ích, nhưng bot dễ tạo ra những cuộc hội thoại thiếu logic. Tôi phải theo dõi các cuộc trò chuyện và can thiệp khi cần thiết. Đúng là nó giúp tôi tự động hóa công việc, nhưng tôi không thể ngừng giám sát nó.
Ban đầu, AI có vẻ rất hữu ích, nhưng bot dễ tạo ra những cuộc hội thoại thiếu logic. Tôi phải theo dõi các cuộc trò chuyện và can thiệp khi cần thiết. Đúng là nó giúp tôi tự động hóa công việc, nhưng tôi không thể ngừng giám sát nó.
- Nhật ký cuộc gọi trên ứng dụng di động có thể được cải thiện
- Chatbot AI cần sự giám sát và điều khiển thủ công
Giá cả
- Phiên bản miễn phí
- Gói Tiêu chuẩn: $20/tháng cho mỗi người dùng
- Professional: 35 USD/tháng cho mỗi người dùng
- Enterprise: $50/tháng mỗi người dùng
Đánh giá từ G2 và Capterra
- G2: 4.1/5 (hơn 2.800 đánh giá)
- Capterra: 4.3/5 (hơn 6.900 đánh giá)
11. Nimble
Nimble là phần mềm CRM dựa trên mạng xã hội, được thiết kế dành cho các nhóm B2B quy mô nhỏ, nơi mối quan hệ là yếu tố then chốt. Phần mềm này tự động bổ sung thông tin vào hồ sơ liên hệ của bạn từ LinkedIn, chủ đề email, thông tin công ty và thậm chí cả mạng xã hội — giúp bạn có cái nhìn toàn diện trước mỗi cuộc hội thoại.
Dù bạn đang tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên web hay chuẩn bị cho cuộc gọi với khách hàng, phần mở rộng trình duyệt của Nimble cho phép bạn thu thập khách hàng tiềm năng chỉ với một cú nhấp chuột và đồng bộ hóa chúng trực tiếp vào quy trình bán hàng của bạn. Phần mở rộng này đặc biệt hữu ích cho các nhà sáng lập, chuyên gia tư vấn và chuyên gia bán hàng muốn thực hiện bán hàng thông minh, giàu bối cảnh mà không phải chịu gánh nặng của các phần mềm CRM truyền thống.
⏩ Khả năng AI: Tích hợp các tính năng làm giàu dữ liệu liên hệ dựa trên AI, công cụ phân tích mạng xã hội và các công cụ đang theo dõi quy trình bán hàng vào một hệ thống mạnh mẽ.
Lý tưởng cho
Kích thước nhóm
Doanh nghiệp nhỏ
Trường hợp sử dụng
Phù hợp cho các nhóm am hiểu mạng xã hội cần quản lý liên hệ nâng cao
Các tính năng nổi bật
- Luôn nắm bắt tình hình tiếp cận khách hàng với các nhắc nhở theo dõi tự động hóa và chuỗi email nhóm
- Thu thập khách hàng tiềm năng chỉ với một cú nhấp chuột từ Gmail, Outlook, LinkedIn và các trang web thông qua phần mở rộng trình duyệt
- Giữ cho nhóm của bạn luôn đồng bộ với danh sách liên hệ, lịch, công việc và các quy trình tự động hóa được chia sẻ
Ưu điểm
Chức năng tìm kiếm tuyệt vời, và tính năng Nhắn tin nhóm là tốt nhất. Tính năng ‘thẻ’ rất tuyệt vời và tôi sử dụng nó mọi lúc. Ứng dụng tuyệt vời! Bộ phận hỗ trợ khách hàng luôn sẵn sàng giúp đỡ!
Chức năng tìm kiếm tuyệt vời, và tính năng Nhắn tin nhóm là tốt nhất. Tính năng ‘thẻ’ rất tuyệt vời và tôi sử dụng nó mọi lúc. Ứng dụng tuyệt vời! Hỗ trợ khách hàng luôn sẵn sàng giúp đỡ!
- Phân loại và sắp xếp danh bạ bằng thẻ
- Dễ sử dụng và nhanh chóng làm quen
- Tự động hóa việc theo dõi, nhắc nhở và đánh giá khách hàng tiềm năng
- Gửi các chiến dịch tiếp thị theo nhóm được phân đoạn hoặc chuỗi nuôi dưỡng khách hàng nhiều bước với khả năng hiển thị tỷ lệ mở email
Nhược điểm
Tiện ích trong trình duyệt thường hay gặp lỗi và thường không đính kèm ảnh của liên hệ vào hồ sơ, ngay cả khi rõ ràng có ảnh đại diện trên LinkedIn, Facebook, v.v. Ngoài ra, khi Nimble “gợi ý” rằng liên hệ của bạn có thể là cùng một người trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau, bạn phải nhấp vào từng liên kết để truy cập hồ sơ của họ trước khi có thể xác định xem đó có phải là cùng một người hay không.
Tiện ích trong trình duyệt thường hay gặp lỗi và thường không đính kèm ảnh của liên hệ vào hồ sơ, ngay cả khi rõ ràng có ảnh đại diện trên LinkedIn, Facebook, v.v. Ngoài ra, khi Nimble “gợi ý” rằng liên hệ của bạn có thể là cùng một người trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau, bạn phải nhấp vào từng liên kết để truy cập hồ sơ của họ trước khi có thể xác định xem đó có phải là cùng một người hay không.
- Giới hạn số lượng người bạn có thể liên hệ
- Tự động điền thông tin khách hàng tiềm năng từ mạng xã hội, nhưng bạn phải xác minh thủ công xem khách hàng tiềm năng đó có phải là cùng một người trên nhiều kênh hay không
Giá cả
- 29,90 USD/người dùng/tháng
Đánh giá từ G2 và Capterra
- G2: 4,5/5 (hơn 1.100 đánh giá)
- Capterra: 4.4/5 (hơn 1.800 đánh giá)
12. CRM ít gây phiền toái
Nếu bạn là chủ doanh nghiệp nhỏ đã chán ngán với các phần mềm CRM cồng kềnh, chi phí ẩn và đường cong học tập dốc, Less Annoying CRM thực sự xứng đáng với tên gọi của nó. Được thiết kế riêng cho các doanh nhân độc lập và nhóm nhỏ gọn, phần mềm này tinh giản CRM xuống những tính năng thiết yếu nhất—quản lý liên hệ, theo dõi quy trình bán hàng, tích hợp lịch và nhắc nhở công việc—để bạn có thể tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ, chứ không phải vật lộn với phần mềm.
Giao diện gọn gàng và trực quan, giúp bạn bắt đầu sử dụng chỉ trong vài phút. Các email lịch trình hàng ngày đảm bảo không bỏ sót bất kỳ việc theo dõi nào, và mọi tính năng đều có thể truy cập với mức phí cố định hàng tháng cho mỗi người dùng — không có mức giá theo bậc thang, không có bán thêm. Điều thực sự làm nên sự khác biệt chính là dịch vụ hỗ trợ khách hàng: mỗi nhân viên hỗ trợ đều là chuyên gia về sản phẩm, sẵn sàng trả lời câu hỏi của bạn mà không cần kịch bản hay phải chuyển lên cấp trên.
Lý tưởng cho
Kích thước nhóm
Nhóm nhỏ (1–15 người dùng)
Trường hợp sử dụng
Hoàn hảo cho các doanh nhân độc lập hoặc nhóm nhỏ cần một phần mềm CRM đơn giản và giá cả phải chăng
Các tính năng nổi bật
- Tạo nhiều quy trình làm việc có thể tùy chỉnh với số lượng quy trình bán hàng không giới hạn để phù hợp với các quy trình bán hàng, hỗ trợ hoặc giới thiệu khách hàng riêng biệt, đảm bảo mỗi nhóm đưa khách hàng qua các giai đoạn phù hợp
- Gán thẻ và phân loại liên hệ một cách linh hoạt, sau đó dễ dàng lọc các chế độ xem và tạo báo cáo chuyên sâu cho các nhóm đó
- Lưu trữ toàn bộ lịch sử email trong hồ sơ liên hệ và triển khai các chiến dịch email đơn giản với các mẫu sẵn có và tính năng theo dõi giới thiệu
- Quản lý vai trò, Trường Tùy chỉnh và quyền truy cập của người dùng, đồng thời tận hưởng môi trường thử nghiệm sandbox
- Phân tích dữ liệu CRM theo nhu cầu của bạn với các bảng điều khiển linh hoạt, công cụ dự báo và báo cáo theo yêu cầu
Ưu điểm
Việc tạo và chỉnh sửa các Trường Tùy chỉnh rất dễ dàng và chúng tôi có thể tùy chỉnh chúng rất tốt theo nhu cầu của mình. Tôi cũng thích việc có thể truy cập dữ liệu thông qua lệnh gọi API để thực hiện các phân tích nâng cao hơn. Chúng tôi đang tận dụng rất nhiều tính năng tích hợp email. Chúng tôi là một doanh nghiệp rất nhỏ nhưng tôi có thể thấy nền tảng này hoạt động hiệu quả cho cả những tổ chức lớn hơn nhiều.
Việc tạo và chỉnh sửa các Trường Tùy chỉnh rất dễ dàng và chúng tôi có thể tùy chỉnh chúng rất tốt theo nhu cầu của mình. Tôi cũng thích việc có thể truy cập dữ liệu thông qua lệnh gọi API để thực hiện các phân tích nâng cao hơn. Chúng tôi đang tận dụng rất nhiều tính năng tích hợp email. Chúng tôi là một doanh nghiệp rất nhỏ nhưng tôi có thể thấy nền tảng này hoạt động hiệu quả cho cả những tổ chức lớn hơn nhiều.
- Các trường Tùy chỉnh không giới hạn và có thể tùy chỉnh cao
- Mang lại hiệu quả mạnh mẽ dù có giao diện người dùng nhẹ nhàng và đơn giản
- Tất cả các tính năng và bản cập nhật miễn phí trong một kế hoạch dịch vụ
Nhược điểm
Hiện tại, bất kỳ dữ liệu nào được tải lên đều tạo ra một bản ghi mới thay vì hợp nhất với bản ghi hiện có. Tôi mong có cách để xem tất cả các liên hệ hoặc quy trình bán hàng dưới định dạng bảng, từ đó có thể nhanh chóng xác định những bản ghi nào còn thiếu trường thông tin và thực hiện chỉnh sửa trực tiếp trong chế độ xem bảng.
Hiện tại, bất kỳ dữ liệu nào được tải lên đều tạo ra một bản ghi mới thay vì hợp nhất với bản ghi hiện có. Tôi mong có cách để xem tất cả các liên hệ hoặc quy trình bán hàng dưới định dạng bảng, từ đó có thể nhanh chóng xác định những bản ghi nào còn thiếu trường thông tin và thực hiện chỉnh sửa trực tiếp trong chế độ xem bảng.
- Không thể hợp nhất các tệp tải lên mới vào dữ liệu hiện có
- Một số người dùng cho rằng kết quả tìm kiếm có thể được cải thiện
Giá cả
- 15 USD/người dùng/tháng
Đánh giá từ G2 và Capterra
- G2: 4.9/5 (hơn 600 đánh giá)
- Capterra: 4.8/5 (hơn 600 đánh giá)
Lợi ích của việc sử dụng CRM cho B2B
Một trong những lợi ích chính của hệ thống CRM B2B là nó tập trung dữ liệu và tương tác với khách hàng, giúp loại bỏ việc phải tìm kiếm thông tin được lưu trữ rải rác trong các hệ thống hoặc thư mục khác nhau. Điều này giúp tăng hiệu quả công việc cũng như nâng cao trải nghiệm khách hàng.
Trong một cuộc khảo sát gần đây, những người tham gia cho biết những lợi ích lớn nhất mà họ nhận được từ phần mềm CRM là doanh thu bán hàng cao hơn (57%), sự hài lòng và tỷ lệ giữ chân khách hàng tốt hơn (53%), cùng với dịch vụ và hỗ trợ khách hàng chất lượng cao hơn (49%).
Các lợi ích bổ sung của phần mềm CRM B2B bao gồm:
- Đạt và vượt mục tiêu doanh thu: Các doanh nghiệp áp dụng các giải pháp này có khả năng vượt mục tiêu doanh số cao hơn 86% so với những doanh nghiệp không áp dụng
- Ra quyết định dựa trên dữ liệu : Truy cập vào các phân tích và chỉ số như KPI bán hàng tạo nền tảng cho các chiến lược dựa trên dữ liệu
- Độ chính xác trong tiếp cận khách hàng : Việc phân khúc khách hàng trong phần mềm CRM B2B giúp thực hiện các nỗ lực tiếp thị và bán hàng có mục tiêu, rút ngắn chu kỳ bán hàng từ 8 đến 14 ngày đồng thời tăng doanh thu từ 21 đến 30%
- Giữ chân khách hàng : Theo dõi mức độ hài lòng của khách hàng giúp nhóm của bạn xác định các cơ hội bán thêm hoặc gia hạn hợp đồng trong suốt chu kỳ bán hàng
Cách chọn phần mềm CRM B2B phù hợp: Những tính năng chính cần xem xét trong các phần mềm CRM B2B là gì?
Hãy xem xét các yếu tố sau để đảm bảo bạn chọn được công cụ tốt nhất nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng:
- Quản lý khách hàng tiềm năng: Hãy tìm kiếm tính năng theo dõi toàn bộ chu kỳ — từ thu thập khách hàng tiềm năng qua biểu mẫu web đến phân tích chuyển đổi — để nhân viên bán hàng có thể nuôi dưỡng mối quan hệ với khách hàng mà không bỏ lỡ cơ hội nào
- Quản lý dữ liệu: Bạn sẽ cần các tính năng nhập/xuất dữ liệu mượt mà và các công cụ quản lý dữ liệu dễ sử dụng. Tự động hóa là khóa để tiết kiệm thời gian mà nhân viên bán hàng dành cho việc mục nhập thủ công, từ đó tập trung hơn vào việc bán hàng
- Tùy chỉnh: Hãy chọn các hệ thống cho phép bạn tùy chỉnh quy trình bán hàng, Trường Tùy chỉnh và quy trình làm việc. Các phần mềm CRM B2B có tính năng quản lý liên hệ theo tài khoản giúp bạn phản ánh chính xác các giai đoạn giao dịch thực tế và các nhóm bên liên quan
- Tích hợp với các ứng dụng bên thứ ba: Đảm bảo khả năng tương thích với các công cụ tự động hóa tiếp thị, email, lịch, ERP và hỗ trợ. Nhiều tổ chức ưa chuộng CRM đám mây chính vì tính dễ tích hợp của chúng
- Truy cập từ xa: Khả năng truy cập dựa trên đám mây cùng các biện pháp bảo mật dữ liệu mang lại sự an tâm
- Hợp tác nhóm : Hãy tìm các tính năng hỗ trợ nhắn tin nội bộ, chia sẻ tài liệu, nhắc nhở và khả năng hiển thị chung — những yếu tố quan trọng để đảm bảo sự đồng bộ giữa các đội ngũ bán hàng, tiếp thị và dịch vụ
Hãy thử ClickUp — Giải pháp CRM hoàn hảo cho bán hàng B2B
Mặc dù các nền tảng CRM B2B mà chúng tôi đã đánh giá đều sở hữu những tính năng ấn tượng và nhiều điểm mạnh, nhưng có một nền tảng nổi bật nhờ tính linh hoạt vượt trội—ClickUp!
Từ theo dõi khách hàng tiềm năng và lập kế hoạch tài khoản đến tự động hóa theo dõi và bảng điều khiển báo cáo, ClickUp tập trung toàn bộ chu kỳ bán hàng của bạn vào một không gian làm việc hiện đại và tiện lợi. Bạn sẽ có được sự hiển thị, sự đồng bộ và tốc độ — mà không cần đến những công cụ cồng kềnh và rời rạc.
Với ClickUp Forms, bạn có thể thu thập khách hàng tiềm năng trực tiếp vào quy trình bán hàng, sau đó tự động kích hoạt quy trình làm việc, phân công công việc hoặc đặt nhắc nhở. ClickUp Brain giúp nhóm của bạn luôn dẫn đầu với các bản tóm tắt thông minh, ghi chú tự động cập nhật và các mục chuyển đổi giọng nói thành văn bản, giúp loại bỏ công việc lặt vặt sau cuộc gọi. Và với các mẫu CRM được thiết kế riêng cho mọi nhu cầu từ bán hàng doanh nghiệp đến tiếp cận dựa trên tài khoản, bạn có thể triển khai một hệ thống CRM hoạt động hiệu quả chỉ trong vài phút — chứ không phải vài tháng.
Là một công cụ cực kỳ linh hoạt, ClickUp có thể đáp ứng nhu cầu của mọi người—dù bạn là chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực B2B hay là người mới bắt đầu thử sức trong lĩnh vực mối quan hệ khách hàng.