10 ví dụ về phần mềm CRM tốt nhất và các trường hợp sử dụng để tăng năng suất

Nếu tìm một phần mềm CRM mới đã trở thành ưu tiên hàng đầu trong danh sách công việc cần làm của bạn, hãy hoàn thành công việc này ngay hôm nay!

CRM (Quản lý mối quan hệ khách hàng) là một hệ thống quản lý thông tin liên lạc và dữ liệu hàng ngày từ khách hàng tiềm năng, liên hệ và khách hàng hiện tại. Hệ thống này cho phép các doanh nghiệp theo dõi tương tác và sở thích của khách hàng, từ đó cung cấp dịch vụ khách hàng tốt hơn.

Và với phần mềm CRM phù hợp, các nhóm bán hàng và tiếp thị có thể chuyển các mục trực tiếp vào quy trình CRM và hoàn thành công việc. Họ sẽ bắt đầu một ngày mới với việc biết chính xác việc cần làm và nơi tìm tài nguyên.

Không phải là "nếu" mà là "khi" doanh nghiệp cần một hệ thống phù hợp để giữ cho các nhóm tập trung và năng suất, bạn sẽ cần các công cụ chuyên dụng để mang lại kết quả. Để giúp bạn quyết định phần mềm CRM nào sẽ mang lại tác động lớn nhất cho nhóm của bạn, chúng tôi đã tổng hợp 10 ví dụ và trường hợp sử dụng CRM.

Bảng so sánh phần mềm CRM

Dưới đây là tổng quan nhanh về các trường hợp sử dụng và cấu trúc kinh doanh cho từng CRM!

10 ví dụ về phần mềm hệ thống CRM tốt nhất

1. ClickUp

Dùng thử ClickUp ngay

ClickUp giúp bạn dễ dàng tổ chức và phát triển mối quan hệ với khách hàng bằng cách trực quan hóa dữ liệu, tự động hóa tiếp thị, truyền thông và hơn thế nữa — tất cả chỉ trong một nơi. Và ClickUp không chỉ dành riêng cho một ngành cụ thể! Các tính năng và công cụ có thể tùy chỉnh hoàn toàn, do đó các nhóm đa chức năng như Tiếp thị, Kỹ sư hỗ trợ và Tài chính có thể tận dụng ClickUp để quản lý công việc và giúp chốt giao dịch nhanh hơn.

Trường hợp sử dụng ClickUp: CRM di động và quản lý dự án

Khi cơ sở dữ liệu khách hàng của bạn ngày càng mở rộng và bạn phải đảm nhận những công việc phức tạp hơn cho khách hàng, bạn sẽ cần một giải pháp CRM và quản lý dự án hoàn hảo như ClickUp để quản lý tất cả các cấp độ cơ hội bán hàng và chiến dịch tiếp thị.

Các tính năng của ClickUp giúp tăng cường nỗ lực bán hàng và tiếp thị để mọi người có thông tin họ cần, khi họ cần. Kết quả? Mối quan hệ trong nhóm tốt hơn và chuyển giao công việc nhanh hơn để mang lại trải nghiệm khách hàng phối hợp. Dưới đây là những cách khác để tận dụng ClickUp:

Nếu bạn mới sử dụng ClickUp, hãy bắt đầu với Mẫu ClickUp CRM để thử nghiệm tính năng cá nhân hóa dự án và tự động hóa bán hàng!

Nhận mẫu miễn phí

Quản lý khách hàng tiềm năng, mối quan hệ khách hàng và bán hàng của bạn tại một nơi với mẫu ClickUp CRM

Giá ClickUp

Tìm hiểu cách tạo CRM trong ClickUp để quản lý mối quan hệ với khách hàng!

2. HubSpot

HubSpot là một giải pháp CRM mạnh mẽ cung cấp phần mềm, dịch vụ và đào tạo về tiếp thị và bán hàng. HubSpot cung cấp một phạm vi rộng các phần mềm để giúp các doanh nghiệp trong nỗ lực tiếp thị và bán hàng, bao gồm HubSpot CRM, HubSpot Marketing và HubSpot Sales. HubSpot cũng có hệ thống phân tích tích hợp cung cấp cho người dùng thông tin chi tiết về hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị của họ.

Trường hợp sử dụng HubSpot: CRM đầy đủ

Nhược điểm lớn nhất của việc sử dụng nhiều CRM là nhóm của bạn phải nỗ lực gấp đôi để cập nhật thông tin. Với nền tảng CRM như Hubspot, bạn có thể dễ dàng quản lý các tương tác và dữ liệu trong suốt vòng đời khách hàng tại một nơi.

HubSpot CRM có thể giúp định vị các nhóm bán hàng để cải thiện sự tương tác với khách hàng, tăng doanh số bán hàng và tối ưu hóa các nỗ lực tiếp thị của họ. Có các hàm khác nhau để giúp quản lý mối quan hệ với khách hàng. Bạn có thể sử dụng trang web để tạo danh sách liên hệ, theo dõi các tương tác với khách hàng và gửi email tự động.

Giá của HubSpot

Bonus: Các công cụ phần mềm CRM tốt nhất cho Mac

3. Zendesk

Zendesk là một nền tảng dịch vụ khách hàng giúp các doanh nghiệp cung cấp hỗ trợ cho khách hàng của họ. Nó cung cấp một bộ công cụ để giúp các doanh nghiệp quản lý tương tác với khách hàng, bao gồm hệ thống bán vé, chức năng trò chuyện và cơ sở kiến thức. Zendesk tích hợp với nhiều nền tảng phần mềm khác, giúp các doanh nghiệp dễ dàng cung cấp hỗ trợ trên tất cả các kênh.

Trường hợp sử dụng Zendesk: Hỗ trợ khách hàng/Quản lý vé CRM

Hệ thống trợ giúp là một phần quan trọng trong bất kỳ hoạt động hỗ trợ khách hàng nào. Bằng cách sử dụng hệ thống trợ giúp, các công ty có thể dễ dàng theo dõi và quản lý các yêu cầu hỗ trợ khách hàng.

Bất kỳ phần mềm dành riêng cho việc bán vé nào cũng có thể được sử dụng để thu thập phản hồi của khách hàng và theo dõi mức độ hài lòng của khách hàng, nhưng Zendesk là lựa chọn tốt hơn vì nó không chỉ giúp khách hàng của bạn dễ dàng hơn mà còn giúp đội ngũ hỗ trợ nội bộ của bạn. Khi việc chia sẻ thông tin diễn ra suôn sẻ và dễ dàng, họ sẽ không còn bị chôn vùi trong công việc bận rộn mà thay vào đó, họ có thể cá nhân hóa trải nghiệm cho khách hàng.

Giá cả của Zendesk

Bonus: Công cụ CRM SaaS!

4. Freshworks

Freshworks là bộ phần mềm dựa trên đám mây giúp các doanh nghiệp quản lý quan hệ khách hàng, bán hàng và tiếp thị. Nó cung cấp nhiều công cụ để theo dõi các tương tác với khách hàng và khách hàng tiềm năng, bao gồm công cụ chiến lược CRM, công cụ tiếp thị qua email và hệ thống quản lý công việc và dự án.

Trường hợp sử dụng của Freshworks: Quản lý hoạt động bán hàng

Giám sát hoạt động bán hàng là một phần quan trọng của hệ sinh thái CRM để tăng tỷ lệ giữ chân khách hàng. Bằng cách giám sát các hoạt động bán hàng, bạn có thể thấy rõ mục tiêu bán hàng đang đạt, vượt hay chưa đạt. Với Freshworks, bạn có một số cách để giám sát hoạt động bán hàng:

Giá cả của Freshworks

5. Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics là một dòng ứng dụng phần mềm kinh doanh do Microsoft cung cấp. Nó bao gồm các khía cạnh khác nhau của kinh doanh, từ tài chính và hoạt động đến bán hàng và tiếp thị. Dynamics được thiết kế để giúp các tổ chức quản lý tài chính, hoạt động, bán hàng và tiếp thị, cũng như dịch vụ khách hàng.

Trường hợp sử dụng Microsoft Dynamics: CRM vận hành

CRM hoạt động giúp các doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động khác nhau như theo dõi dữ liệu khách hàng, tự động hóa quy trình bán hàng và quản lý tương tác. Nhưng về cốt lõi, CRM hoạt động cải thiện dịch vụ khách hàng bằng cách cung cấp cho nhân viên thông tin khách hàng, bao gồm các tương tác và đơn đặt hàng trong quá khứ.

Bằng cách theo dõi các tương tác và dữ liệu của khách hàng trong phần mềm CRM như Microsoft Dynamics, các doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn về nhu cầu và mong muốn của khách hàng, từ đó phục vụ họ một cách tốt nhất. Thông tin này cũng có thể giúp các doanh nghiệp xác định những khách hàng có nguy cơ rời bỏ và thực hiện các bước để giữ chân họ. Phần mềm CRM có thể giúp quá trình này trở nên dễ dàng hơn bằng cách tự động hóa nhiều công việc liên quan đến việc theo dõi và quản lý dữ liệu khách hàng.

Giá cả của Microsoft Dynamics

6. BIGContacts

BIGContacts là hệ thống quản lý liên hệ dựa trên đám mây cho các doanh nghiệp lưu trữ, quản lý và chia sẻ danh bạ của họ với người khác trong một môi trường an toàn. Với BIGContacts, người dùng có thể kết nối với đồng nghiệp, khách hàng và đối tác hiệu quả hơn bằng cách truy cập ngay vào tất cả thông tin liên hệ của họ ở một nơi. Ngoài ra, BIGContacts còn cung cấp nhiều tính năng như chia sẻ liên hệ, nhắc nhở sinh nhật và bộ lọc tùy chỉnh giúp người dùng sắp xếp và kết nối hiệu quả hơn.

Trường hợp sử dụng BIGContacts: Quản lý dữ liệu khách hàng và liên hệ

Nếu bạn là một doanh nghiệp nhỏ cần một hệ thống CRM tiện lợi mà không phức tạp, BIGContacts được thiết kế để đáp ứng những nhu cầu này.

Quản lý liên hệ không chỉ là theo dõi tên và địa chỉ email. Đó là việc tạo ra một hệ thống giúp bạn giữ liên lạc với các liên hệ, sắp xếp chúng một cách có tổ chức và giúp bạn dễ dàng tìm thấy thông tin cần thiết khi cần. Dưới đây là một số hành động bạn có thể thực hiện để tùy chỉnh giao diện BigContacts:

Giá cả của BIGContacts

Tải xuống miễn phí các mẫu Bán hàng và CRM trong ClickUp!

7. Salesforce

Salesforce là một công ty phần mềm dựa trên đám mây cung cấp CRM và các giải pháp phần mềm doanh nghiệp khác. Salesforce giúp các doanh nghiệp quản lý dữ liệu khách hàng, tương tác và quy trình bán hàng. Nó cung cấp nhiều tính năng, bao gồm quản lý quy trình bán hàng, quản lý liên hệ, tự động hóa tiếp thị và hỗ trợ khách hàng.

Trường hợp sử dụng Salesforce: CRM phân tích

Các công cụ của Salesforce phối hợp với nhau để hiểu dữ liệu của bạn theo nhiều cách. Cách đầu tiên là sử dụng nó như một nguồn dữ liệu. CRM chứa nhiều dữ liệu về khách hàng và tương tác của họ với công ty bạn. Dữ liệu này có thể được sử dụng để hiểu rõ hơn về hành vi, sở thích và xu hướng của khách hàng.

Cách thứ hai để sử dụng Salesforce cho phân tích là sử dụng nó như một công cụ báo cáo. Các báo cáo được tạo từ CRM có thể cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về hiệu suất kinh doanh, chiến dịch tiếp thị nào đang hiệu quả, cách cải thiện khả năng giữ chân khách hàng và những lĩnh vực cần tập trung nỗ lực.

Giá cả của Salesforce

8. ActiveCampaign

ActiveCampaign là một nền tảng tiếp thị qua email cho phép bạn tạo và gửi bản tin, tin nhắn tự động và các nội dung được nhắm mục tiêu khác. Nó cũng cung cấp các tính năng theo dõi và báo cáo mạnh mẽ để đo lường thành công của các chiến dịch và tối ưu hóa nỗ lực của bạn. Ngoài ra, ActiveCampaign cung cấp phạm vi tích hợp rộng rãi với các dịch vụ khác, giúp bạn dễ dàng kết nối các nỗ lực tiếp thị qua email với các hoạt động tiếp thị khác.

Trường hợp sử dụng ActiveCampaign: Quản lý chiến dịch

Quản lý chiến dịch trong CRM là một công việc quan trọng đối với bất kỳ tổ chức nào. Chiến dịch có thể được sử dụng để nhắm mục tiêu khách hàng hoặc nhóm khách hàng cụ thể bằng tài liệu tiếp thị, ưu đãi đặc biệt hoặc các hình thức truyền thông khác.

Khi quản lý chiến dịch trong một hệ thống CRM như ActiveCampaign, bạn sẽ có thể tùy chỉnh từng giai đoạn theo sở thích của mình:

1. Xác định mục tiêu chiến dịch và mục tiêu công ty

2. Tạo kế hoạch từng bước và các nhân tố đóng góp chính để thực hiện chiến dịch

3. Xác định đối tượng mục tiêu cho chiến dịch và tạo thông điệp nhắm mục tiêu

4. Cài đặt theo dõi và OKR để đảm bảo các mục tiêu của chiến dịch được thực hiện

5. Đánh giá kết quả của chiến dịch và thực hiện các thay đổi cần thiết cho các chiến dịch trong tương lai

Giá cả của ActiveCampaign

9. Pipedrive

Pipedrive là công cụ quản lý quy trình bán hàng giúp các doanh nghiệp theo dõi chu kỳ và tiến độ bán hàng. Đây là giải pháp dựa trên đám mây có thể truy cập từ mọi thiết bị, lý tưởng cho các công ty có nhóm bán hàng từ xa. Pipedrive cung cấp nhiều tính năng như quy trình bán hàng có thể tùy chỉnh, bán hàng, tích hợp email và theo dõi hoạt động.

Xem ngay hướng dẫn của chúng tôi về phần mềm CRM cho ngành xây dựng!

Trường hợp sử dụng Pipedrive: Quản lý quy trình bán hàng và giao dịch

Đường ống bán hàng là một biểu diễn trực quan của quy trình bán hàng của bạn. Nó giúp bạn theo dõi các cơ hội qua từng giai đoạn của chu kỳ bán hàng, từ khách hàng tiềm năng đến khách hàng. Pipedrive giúp bạn dễ dàng thiết lập một đường ống có thể tùy chỉnh chỉ trong ba bước đơn giản:

1. Thiết lập quy trình bằng cách thêm các giao dịch của bạn hoặc nhập chúng tự động từ bảng tính hoặc CRM

2. Theo dõi tiến độ từ các cảnh báo và nhắc nhở tự động để giữ các giao dịch đi đúng hướng

3. Tự động hóa tăng trưởng với công nghệ AI để giúp bạn xác định cơ hội để chốt thêm nhiều giao dịch bán hàng

Giá cả của Pipedrive

10. Google Trang tính

Google Trang tính là trình chỉnh sửa bảng tính dựa trên web để cộng tác trên dữ liệu mới thông qua chia sẻ và chỉnh sửa thời gian thực. Bạn có thể tạo tài liệu, bảng tính và bản trình bày ngay trong trình duyệt của mình và chúng sẽ được lưu tự động vào Google Drive. Là một phần của Google Workspace, các nhóm có thể tăng tốc quy trình làm việc bằng cách kết nối Trang tính với các ứng dụng Google khác để có giải pháp tùy chỉnh.

Trường hợp sử dụng Google Trang tính: CRM bảng tính

Bảng tính là cách quen thuộc nhất để theo dõi quan hệ khách hàng. Bạn có thể tạo một bảng với tên khách hàng, thông tin liên hệ và bất kỳ ghi chú nào bạn có về khách hàng đó. Điều này sẽ giúp bạn theo dõi các cuộc giao tiếp và bất kỳ tương tác nào bạn đã có với khách hàng. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng bảng tính để tạo báo cáo CRM hoặc theo dõi mức tồn kho.

Giá Google Trang tính

Xem cách phần mềm CRM có thể phát triển kinh doanh của bạn

Thực tế là, rất khó để có thời gian liên tục tập trung vào các công việc quản lý khách hàng. Và các hệ thống CRM cũ thường khiến nhân viên bán hàng phải vượt qua nhiều khó khăn để truy cập dữ liệu của họ.

Khi mọi thứ, từ công việc cá nhân đến hợp tác nhóm, đều được tập trung ở một nơi, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy những gì mình cần và tránh được công việc trùng lặp. Với ClickUp, bạn sẽ có các công cụ CRM, tích hợp và hỗ trợ để thiết lập các quy trình cho các dự án và giao dịch có thể dự đoán trước đến rất phức tạp.

Đăng ký tài khoản miễn phí để sắp xếp dữ liệu khách hàng và thêm danh sách việc cần làm để bạn có một nguồn thông tin duy nhất ngay từ hôm nay!