11 ví dụ về phần mềm CRM tốt nhất và các trường hợp sử dụng để tăng năng suất

Nếu việc tìm kiếm phần mềm CRM mới đã leo lên đầu danh sách công việc cần làm dường như không bao giờ kết thúc của bạn, hãy cùng hoàn thành công việc này ngay hôm nay!

CRM (Quản lý Quan hệ Khách hàng) là hệ thống giúp quản lý các giao tiếp hàng ngày và dữ liệu từ khách hàng tiềm năng, đối tác và khách hàng hiện tại. Hệ thống này cho phép kinh doanh theo dõi các tương tác và sở thích của khách hàng, từ đó cung cấp dịch vụ khách hàng tốt hơn.

Và với phần mềm CRM phù hợp, các nhóm bán hàng và tiếp thị có thể chuyển các mục trực tiếp vào quy trình làm việc CRM và hoàn thành công việc. Họ sẽ bắt đầu ngày làm việc với sự rõ ràng về những việc cần làm và địa điểm tìm kiếm các nguồn lực.

Không phải là "nếu", mà là "khi" doanh nghiệp cần một hệ thống phù hợp để giúp nhóm tập trung và có năng suất cao, bạn sẽ cần các công cụ chuyên dụng để mang lại kết quả. Để giúp bạn quyết định phần mềm CRM nào sẽ mang lại tác động lớn nhất cho nhóm của mình, chúng tôi đã tổng hợp 11 ví dụ và trường hợp sử dụng CRM.

Bảng so sánh phần mềm CRM

Dưới đây là tổng quan nhanh về các trường hợp sử dụng và cấu trúc kinh doanh cho từng phần mềm CRM!

11 ví dụ về phần mềm hệ thống CRM tốt nhất

1. ClickUp

Dùng thử ClickUp ngay

ClickUp giúp bạn dễ dàng tổ chức và phát triển mối quan hệ với khách hàng thông qua các biểu đồ trực quan hóa dữ liệu, tự động hóa tiếp thị, giao tiếp và nhiều tính năng khác — tất cả đều được tích hợp trong một nền tảng duy nhất. Và ClickUp không giới hạn trong bất kỳ ngành nghề cụ thể nào! Các tính năng và công cụ đều có thể tùy chỉnh hoàn toàn, giúp các nhóm đa chức năng như Tiếp thị, Kỹ sư Hỗ trợ và Tài chính tận dụng ClickUp để quản lý công việc và đẩy nhanh quá trình chốt đơn hàng.

Trường hợp sử dụng ClickUp: CRM di động và quản lý dự án

Khi cơ sở dữ liệu khách hàng của bạn ngày càng mở rộng và công việc với khách hàng trở nên phức tạp hơn, bạn sẽ cần một giải pháp CRM và quản lý dự án đáng tin cậy như ClickUp để quản lý mọi cấp độ cơ hội bán hàng và chiến dịch tiếp thị.

Các tính năng của ClickUp giúp tăng cường nỗ lực bán hàng và tiếp thị, đảm bảo mọi người đều có thông tin cần thiết vào đúng thời điểm. Kết quả là gì? Mối quan hệ trong nhóm được cải thiện và việc chuyển giao công việc diễn ra nhanh chóng hơn, từ đó mang lại trải nghiệm khách hàng được phối hợp nhịp nhàng. Dưới đây là những cách khác để tận dụng ClickUp:

Nếu bạn mới sử dụng ClickUp, hãy bắt đầu với Mẫu CRM ClickUp để trải nghiệm tính năng cá nhân hóa dự án và tự động hóa bán hàng!

Tải mẫu miễn phí

Quản lý khách hàng tiềm năng, mối quan hệ khách hàng và hoạt động bán hàng tại một nơi duy nhất với mẫu CRM ClickUp này

Giá của ClickUp

Học cách tạo CRM trong ClickUp để quản lý mối quan hệ khách hàng!

2. HubSpot

HubSpot là một giải pháp CRM mạnh mẽ cung cấp phần mềm, dịch vụ và đào tạo về tiếp thị và bán hàng inbound. HubSpot cung cấp một phạm vi rộng của phần mềm để hỗ trợ các doanh nghiệp trong các nỗ lực tiếp thị và bán hàng, bao gồm HubSpot CRM, HubSpot Marketing và HubSpot Sales. HubSpot cũng có hệ thống phân tích tích hợp, cung cấp cho người dùng những thông tin chi tiết về hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị.

Trường hợp sử dụng HubSpot: CRM toàn diện

Nhược điểm lớn nhất khi sử dụng nhiều phần mềm CRM là nhóm của bạn phải tốn gấp đôi nỗ lực để cập nhật thông tin. Với một nền tảng CRM như HubSpot, bạn có thể dễ dàng quản lý các tương tác và dữ liệu trong suốt vòng đời khách hàng tại một nơi duy nhất.

Phần mềm CRM của HubSpot có thể giúp nhóm bán hàng nâng cao sự tương tác với khách hàng, tăng doanh số bán hàng và tối ưu hóa các nỗ lực tiếp thị. Có nhiều tính năng khác nhau để hỗ trợ quản lý mối quan hệ khách hàng. Bạn có thể sử dụng trang web để tạo danh sách liên hệ, theo dõi các tương tác với khách hàng và gửi email tự động hóa.

Giá của HubSpot

Phần thưởng: Các công cụ phần mềm CRM tốt nhất cho Mac

3. Zendesk

Zendesk là một nền tảng dịch vụ khách hàng giúp các doanh nghiệp cung cấp hỗ trợ cho khách hàng của mình. Nền tảng này cung cấp một bộ công cụ giúp doanh nghiệp quản lý các tương tác với khách hàng, bao gồm hệ thống vé hỗ trợ, chức năng trò chuyện và cơ sở kiến thức. Zendesk tích hợp với nhiều nền tảng phần mềm khác, giúp doanh nghiệp dễ dàng cung cấp hỗ trợ trên tất cả các kênh.

Trường hợp sử dụng Zendesk: Trung tâm hỗ trợ/CRM quản lý vé

Hệ thống hỗ trợ khách hàng là một phần quan trọng trong bất kỳ hoạt động hỗ trợ khách hàng nào. Bằng cách sử dụng hệ thống hỗ trợ khách hàng, các công ty có thể dễ dàng theo dõi và quản lý các yêu cầu hỗ trợ khách hàng.

Bất kỳ phần mềm quản lý vé hỗ trợ nào cũng có thể được sử dụng để thu thập phản hồi của khách hàng và theo dõi mức độ hài lòng của họ, nhưng Zendesk là lựa chọn tốt hơn vì nó không chỉ giúp khách hàng của bạn dễ dàng hơn mà còn hỗ trợ các đội ngũ hỗ trợ nội bộ. Khi việc chia sẻ thông tin diễn ra trơn tru và dễ tiếp cận, họ sẽ không còn bị ngập trong công việc lặt vặt mà thay vào đó, tập trung vào việc cá nhân hóa trải nghiệm cho khách hàng.

Giá của Zendesk

Thêm: Công cụ CRM SaaS!

4. Freshworks

Freshworks là bộ phần mềm dựa trên đám mây giúp các doanh nghiệp quản lý quan hệ khách hàng, bán hàng và tiếp thị. Nó cung cấp nhiều công cụ để theo dõi các tương tác với khách hàng và khách hàng tiềm năng, bao gồm công cụ chiến lược CRM, công cụ tiếp thị qua email và hệ thống quản lý công việc và dự án.

Trường hợp sử dụng của Freshworks: Quản lý hoạt động bán hàng

Theo dõi hoạt động bán hàng là một phần quan trọng trong hệ sinh thái CRM nhằm tăng cường sự trung thành của khách hàng. Bằng cách theo dõi các hoạt động bán hàng, bạn có chế độ xem rõ ràng về những mục tiêu bán hàng đang đạt được, vượt mức hay đi chệch hướng. Với Freshworks, bạn có một số cách để theo dõi các hoạt động bán hàng:

Giá cả của Freshworks

5. AgencyHandy

Agency Handy là nền tảng quản lý khách hàng được thiết kế riêng cho các agency. Nền tảng này tích hợp CRM, quản lý dự án, lập hóa đơn, phản hồi tệp tin và giao tiếp với khách hàng vào một nơi duy nhất. Từ việc theo dõi khách hàng tiềm năng đến thanh toán cuối cùng, Agency Handy có thể giúp bạn vận hành hoạt động của agency mà không cần sử dụng nhiều công cụ khác nhau.

Trường hợp sử dụng của Agency Handy: Quản lý khách hàng và đại lý

Dưới đây là một số cách Agency Handy giúp bạn quản lý mối quan hệ với khách hàng và hoạt động của công ty —

Bảng giá Agency Handy

6. Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics là dòng phần mềm ứng dụng doanh nghiệp do Microsoft cung cấp. Dòng sản phẩm này bao quát các khía cạnh khác nhau của hoạt động kinh doanh, từ tài chính và vận hành đến bán hàng và tiếp thị. Dynamics được thiết kế để hỗ trợ các tổ chức quản lý tài chính, vận hành, bán hàng và tiếp thị, cũng như dịch vụ khách hàng.

Trường hợp sử dụng Microsoft Dynamics: CRM vận hành

CRM vận hành hỗ trợ doanh nghiệp trong một phạm vi hoạt động rộng như theo dõi dữ liệu khách hàng, tự động hóa quy trình bán hàng và quản lý tương tác. Tuy nhiên, cốt lõi của CRM vận hành là cải thiện dịch vụ khách hàng bằng cách cung cấp cho nhân viên thông tin về khách hàng, bao gồm các tương tác và đơn đặt hàng trước đây.

Bằng cách theo dõi các tương tác và dữ liệu khách hàng trong phần mềm CRM như Microsoft Dynamics, các doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn về nhu cầu và mong muốn của khách hàng, cũng như cách phục vụ họ tốt nhất. Thông tin này cũng có thể giúp doanh nghiệp xác định những khách hàng có nguy cơ rời bỏ và thực hiện các bước để giữ chân họ. Phần mềm CRM có thể giúp quá trình này trở nên dễ dàng hơn bằng cách tự động hóa nhiều công việc liên quan đến việc theo dõi và quản lý dữ liệu khách hàng.

Giá của Microsoft Dynamics

7. BIGContacts

BIGContacts là hệ thống quản lý danh bạ dựa trên đám mây dành cho kinh doanh để lưu trữ, quản lý và chia sẻ danh bạ với người khác trong một môi trường bảo mật. Với BIGContacts, người dùng có thể kết nối với đồng nghiệp, khách hàng và đối tác hiệu quả hơn nhờ truy cập tức thì vào toàn bộ thông tin liên hệ tại một nơi duy nhất. Ngoài ra, BIGContacts cung cấp nhiều tính năng như chia sẻ danh bạ, nhắc nhở sinh nhật và bộ lọc tùy chỉnh giúp người dùng duy trì sự tổ chức và kết nối.

Trường hợp sử dụng BIGContacts: Quản lý dữ liệu khách hàng và liên hệ

Nếu bạn là một doanh nghiệp nhỏ cần một hệ thống CRM dễ sử dụng mà không phức tạp, BIGContacts được thiết kế để đáp ứng những nhu cầu này.

Quản lý liên hệ không chỉ đơn thuần là theo dõi tên và địa chỉ email. Đó là việc tạo ra một hệ thống giúp bạn duy trì liên lạc với các liên hệ, sắp xếp chúng một cách có tổ chức và giúp bạn dễ dàng tìm thấy thông tin cần thiết khi cần. Dưới đây là một số thao tác bạn có thể thực hiện để tùy chỉnh giao diện BigContacts:

Giá của BIGContacts

Tải xuống miễn phí các mẫu bán hàng và CRM trong ClickUp!

8. Salesforce

Salesforce là một công ty phần mềm dựa trên đám mây cung cấp các giải pháp CRM và phần mềm doanh nghiệp khác. Salesforce giúp các doanh nghiệp quản lý dữ liệu khách hàng, các tương tác và quy trình bán hàng. Phần mềm này cung cấp nhiều tính năng đa dạng, bao gồm quản lý quy trình bán hàng, quản lý liên hệ, tự động hóa tiếp thị và hỗ trợ khách hàng.

Trường hợp sử dụng Salesforce: CRM phân tích

Các công cụ của Salesforce phối hợp với nhau để phân tích dữ liệu của bạn theo nhiều cách khác nhau. Cách đầu tiên là sử dụng nó như một nguồn dữ liệu. Một hệ thống CRM chứa một lượng lớn dữ liệu về khách hàng và các tương tác của họ với công ty bạn. Dữ liệu này có thể được sử dụng để phân tích hành vi, sở thích và xu hướng của khách hàng.

Cách thứ hai để sử dụng Salesforce cho phân tích là sử dụng nó như một công cụ báo cáo. Các báo cáo được tạo ra từ CRM có thể cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về hiệu quả hoạt động của kinh doanh, các chiến dịch tiếp thị nào đang mang lại hiệu quả, cách cải thiện tỷ lệ giữ chân khách hàng và những lĩnh vực bạn cần tập trung nỗ lực.

Giá của Salesforce

9. ActiveCampaign

ActiveCampaign là một nền tảng tiếp thị qua email cho phép bạn tạo và gửi bản tin, tin nhắn tự động hóa và các nội dung nhắm mục tiêu khác. Nền tảng này cũng cung cấp các tính năng theo dõi và báo cáo mạnh mẽ để đo lường mức độ thành công của các chiến dịch và tối ưu hóa nỗ lực của bạn. Ngoài ra, ActiveCampaign còn cung cấp một phạm vi tích hợp với các dịch vụ khác, giúp bạn dễ dàng kết nối các hoạt động tiếp thị qua email với các hoạt động tiếp thị khác.

Trường hợp sử dụng ActiveCampaign: Quản lý chiến dịch

Quản lý chiến dịch trong CRM là một công việc quan trọng đối với bất kỳ tổ chức nào. Các chiến dịch có thể được sử dụng để đạt được mục tiêu tiếp cận các khách hàng cụ thể hoặc nhóm khách hàng bằng tài liệu tiếp thị, ưu đãi đặc biệt hoặc các hình thức truyền thông khác.

Khi quản lý các chiến dịch trong một phần mềm CRM như ActiveCampaign, bạn sẽ có thể tùy chỉnh từng giai đoạn theo ý muốn:

1. Xác định mục tiêu chiến dịch và mục tiêu công ty

2. Xây dựng kế hoạch từng bước và xác định các thành viên chủ chốt cho việc triển khai chiến dịch

3. Xác định đối tượng mục tiêu cho chiến dịch và tạo thông điệp nhắm mục tiêu

4. Cài đặt hệ thống theo dõi và OKRs để đảm bảo các mục tiêu của chiến dịch được hoàn thành

5. Đánh giá kết quả của chiến dịch và thực hiện các điều chỉnh cần thiết cho các chiến dịch trong tương lai

Giá của ActiveCampaign

10. Pipedrive

Pipedrive là công cụ quản lý quy trình bán hàng giúp doanh nghiệp theo dõi chu kỳ bán hàng và tiến độ. Đây là giải pháp dựa trên đám mây có thể truy cập từ bất kỳ thiết bị nào, rất lý tưởng cho các công ty có nhóm bán hàng làm việc từ xa. Pipedrive cung cấp nhiều tính năng đa dạng như quy trình bán hàng có thể tùy chỉnh, bán hàng, tích hợp email và theo dõi hoạt động.

Xem hướng dẫn của chúng tôi về Phần mềm CRM trong ngành Xây dựng!

Trường hợp sử dụng Pipedrive: Quy trình bán hàng và giao dịch

Đường ống bán hàng là biểu diễn trực quan của quy trình bán hàng của bạn. Nó giúp bạn theo dõi các cơ hội qua từng giai đoạn của chu kỳ bán hàng, từ khách hàng tiềm năng đến khách hàng. Pipedrive giúp bạn dễ dàng cài đặt một đường ống bán hàng tùy chỉnh chỉ trong ba bước đơn giản:

1. Cài đặt quy trình làm việc bằng cách thêm các giao dịch hoặc nhập chúng tự động từ bảng tính hoặc CRM

2. Theo dõi tiến độ thông qua các thông báo và lời nhắc nhở tự động để đảm bảo các giao dịch diễn ra đúng tiến độ

3. Tự động hóa quá trình phát triển bằng công nghệ AI để giúp bạn xác định các cơ hội nhằm chốt được nhiều đơn hàng hơn

Giá của Pipedrive

11. Google Trang tính

Google Trang tính là trình chỉnh sửa bảng tính dựa trên web, cho phép cộng tác trên dữ liệu mới thông qua chia sẻ và chỉnh sửa thời gian thực. Bạn có thể tạo tài liệu, bảng tính và bản trình bày ngay trong trình duyệt của mình, và chúng sẽ được lưu tự động vào Google Drive. Là một phần của Google Không gian Làm việc, các nhóm có thể đẩy nhanh quy trình làm việc bằng cách kết nối Sheets với các ứng dụng Google khác để tạo ra một giải pháp tùy chỉnh.

Trường hợp sử dụng Google Trang tính: CRM trên bảng tính

Bảng tính là cách quen thuộc nhất để theo dõi quan hệ khách hàng. Bạn có thể tạo một bảng với tên khách hàng, thông tin liên hệ và bất kỳ ghi chú nào bạn có về khách hàng. Điều này sẽ giúp bạn theo dõi các cuộc trao đổi và mọi tương tác với khách hàng. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng bảng tính để tạo báo cáo CRM hoặc theo dõi mức tồn kho.

Giá của Google Trang tính

Tìm hiểu cách phần mềm CRM có thể giúp kinh doanh của bạn phát triển

Thực tế là, rất khó để có được khoảng thời gian không bị gián đoạn để tập trung vào các công việc quản lý khách hàng. Và các hệ thống CRM cũ thường khiến nhân viên bán hàng phải vất vả mới có thể truy cập dữ liệu của mình.

Khi mọi thứ, từ công việc cá nhân đến hợp tác nhóm, đều được tập trung tại một nơi, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy những gì mình cần và tránh được công việc trùng lặp. Với ClickUp, bạn sẽ có các công cụ CRM, tích hợp và hỗ trợ để thiết lập quy trình cho các dự án và giao dịch từ đơn giản đến cực kỳ phức tạp.

Đăng ký tài khoản miễn phí để sắp xếp dữ liệu khách hàng và thêm danh sách công việc của bạn, từ đó bạn sẽ có một nguồn thông tin duy nhất và chính xác ngay từ hôm nay!

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

ClickUp cung cấp một hệ thống CRM có thể tùy chỉnh hoàn toàn với khả năng truy cập trên thiết bị di động, cho phép các nhóm bán hàng và tiếp thị quản lý dữ liệu khách hàng, công việc và giao tiếp mọi lúc mọi nơi từ bất kỳ thiết bị nào. Sự linh hoạt này giúp các nhóm làm việc từ xa duy trì sự đồng bộ và năng suất bất kể họ làm việc ở đâu.

Tính năng Tự động hóa của ClickUp có thể tự động chuyển các giao dịch giữa các giai đoạn bán hàng, phân công công việc cho các thành viên trong nhóm và kích hoạt các nhắc nhở theo dõi, giúp giảm bớt công việc thủ công đồng thời đảm bảo đội ngũ của bạn luôn tuân thủ trách nhiệm và tiến độ trong suốt hành trình của khách hàng.

Đúng vậy, ClickUp có khả năng tùy chỉnh cao. Bạn có thể tạo các trường, trạng thái và chế độ xem tùy chỉnh để theo dõi dữ liệu có ý nghĩa đối với các nhóm tiếp thị, bán hàng, hỗ trợ và tài chính — tất cả trong một không gian làm việc CRM — đảm bảo mọi người đều có dữ liệu cần thiết ngay trong tầm tay.

ClickUp cung cấp các mẫu CRM sẵn có, bao gồm các giai đoạn giao dịch, trạng thái công việc, bảng điều khiển và quy trình làm việc có thể tùy chỉnh. Những mẫu này giúp các nhóm bắt đầu quản lý mối quan hệ khách hàng và quy trình bán hàng ngay lập tức mà không cần phải xây dựng từ đầu.

Bằng cách tích hợp các chức năng giao tiếp, dữ liệu khách hàng, quản lý công việc và dự báo doanh số vào một nền tảng duy nhất, ClickUp giúp loại bỏ nhu cầu chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng, từ đó tạo ra quy trình làm việc liền mạch hơn và nâng cao hiệu quả làm việc của nhóm.