10 mẫu CRM miễn phí cho Excel, Google Trang tính và ClickUp

Một mẫu CRM thường trở nên vô dụng ngay khi có người thứ hai bắt đầu sử dụng nó. Vấn đề không nằm ở các cột. Vấn đề nằm ở quyền sở hữu. Dữ liệu trở nên lộn xộn, việc theo dõi bị bỏ sót và quy trình bán hàng không còn được chia sẻ.

Báo cáo Thất bại CRM năm 2025 của Johnny Grow ước tính tỷ lệ thất bại chung của CRM là 55%. Các mẫu cũng thất bại ở quy mô nhỏ hơn vì những lý do tương tự.

Hướng dẫn này giới thiệu 10 mẫu CRM miễn phí cho Excel, Google Trang tính và ClickUp. Mẫu CRM bạn chọn nên phù hợp với cách thức hoạt động thực tế của quy trình bán hàng của bạn. Nếu chỉ có một người quản lý quy trình bán hàng, một mẫu bảng tính có thể đáp ứng nhu cầu. Nếu cần nhiều người ghi chép cuộc gọi, cập nhật thông tin liên hệ, phân công các hoạt động theo dõi và báo cáo tình hình, thì năm mẫu ClickUp được thiết kế dành riêng cho mục đích đó.

Mẫu CRM là gì?

Mẫu CRM là một cấu trúc sẵn có để theo dõi thông tin liên hệ khách hàng, giao dịch, cuộc hội thoại, các hoạt động theo dõi và người phụ trách. Mẫu này thường bao gồm các trường thông tin như tên, công ty, giai đoạn giao dịch, giá trị giao dịch, hành động tiếp theo, người phụ trách và ghi chú.

Mẫu phù hợp phụ thuộc vào ba yếu tố:

Một freelancer đang theo dõi 30 khách hàng tiềm năng có thể chỉ cần một bảng tính CRM. Một nhóm bán hàng gồm 5 người dự báo doanh thu hàng quý cần có quyền sở hữu rõ ràng hơn, các giai đoạn và theo dõi việc liên hệ lại.

Tổng quan về 10 mẫu CRM Miễn phí

Giải thích về 10 mẫu CRM miễn phí

Một số mẫu dưới đây là các công cụ theo dõi liên hệ đơn giản. Các mẫu khác là không gian làm việc bán hàng với các giai đoạn, người phụ trách, bảng điều khiển và các hoạt động theo dõi tự động hóa. Hãy bắt đầu với mẫu đơn giản nhất có thể đáp ứng quy trình bán hàng hiện tại của bạn. Chuyển sang một hệ thống CRM phức tạp quá sớm sẽ tạo ra công việc thừa thãi. Ở lại quá lâu trong bảng tính sẽ dẫn đến việc bỏ lỡ các hoạt động theo dõi, quyền sở hữu không rõ ràng và dữ liệu lỗi thời.

1. Mẫu CRM của ClickUp

Tải mẫu miễn phí

Mẫu CRM của ClickUp được thiết kế dành cho các nhóm đã vượt qua giới hạn của bảng tính. Mẫu này tập hợp thông tin liên hệ, giao dịch, công việc và công việc liên quan đến khách hàng vào một không gian làm việc duy nhất, giúp các hoạt động bán hàng không còn bị phân tán giữa các tab, tài liệu và chuỗi chủ đề trên Slack.

Sự khác biệt chính so với bảng tính là tính năng hành động. Một bản ghi giao dịch có thể được kết nối với các công việc, người phụ trách, quy trình tự động hóa, bảng điều khiển, các bước onboarding và các sản phẩm/dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Khi giao dịch chuyển sang giai đoạn mới, việc theo dõi tiếp theo có thể tự động trở thành một công việc thay vì chỉ là một ghi chú mà ai đó phải nhớ.

Trường hợp sử dụng: Nhóm của bạn đang theo dõi khách hàng tiềm năng trong Google Trang tính, các công việc onboarding trong Asana, ghi chú khách hàng trong Tài liệu Google và cập nhật giao dịch trong Slack. Không ai có cái nhìn tổng quan đầy đủ. Sử dụng mẫu này để tập hợp mọi thứ lại với nhau, giúp bạn có một nguồn thông tin chung duy nhất. Sử dụng nó để quản lý liên hệ, tài khoản, giao dịch, người phụ trách và các hoạt động theo dõi trong ClickUp, sau đó sử dụng Bảng điều khiển để xem các giao dịch bị đình trệ, công việc quá hạn và hoạt động trong quy trình bán hàng.

Tại sao nên sử dụng mẫu CRM này?

2. Mẫu CRM đơn giản của ClickUp

Tải mẫu miễn phí

Mẫu CRM đơn giản của ClickUp là sự kết hợp giữa một bảng tính lộn xộn và một hệ thống CRM đầy đủ. Mẫu này theo dõi khách hàng, giao dịch, các hoạt động theo dõi, người phụ trách và các giai đoạn trong một Danh sách công việc ClickUp duy nhất.

Bạn vẫn có thể quản lý quyền sở hữu công việc và các chế độ xem trong ClickUp. Bạn sẽ bỏ qua các cấu trúc phân cấp tài khoản, quy trình onboarding và các báo cáo bán hàng phức tạp. Sự đánh đổi này khiến các mẫu này trở nên hữu ích cho việc theo dõi mối quan hệ đơn giản.

Trường hợp sử dụng: Bạn là một nhà thiết kế tự do với 15 khách hàng tiềm năng, 10 khách hàng đang hoạt động và một số khách hàng cũ có thể quay lại vào quý tới. Một hệ thống CRM đầy đủ sẽ là quá mức cần thiết. Sử dụng mẫu này để theo dõi mọi liên hệ, ngày theo dõi, giá trị giao dịch và bước tiếp theo trong một danh sách duy nhất.

Tại sao nên sử dụng mẫu CRM này?

3. Mẫu CRM bán hàng của ClickUp

Tải mẫu miễn phí

Mẫu CRM Bán hàng của ClickUp được thiết kế dành cho các quản lý bán hàng cần theo dõi khách hàng tiềm năng, cơ hội, các giai đoạn giao dịch, hoạt động của nhân viên bán hàng và các giao dịch bị đình trệ trước các cuộc đánh giá quy trình bán hàng.

Các mẫu này phát huy hiệu quả tốt nhất khi quy trình bán hàng đã được xác định rõ ràng và nhóm cần có cái nhìn rõ ràng hơn về những thay đổi đã xảy ra, các giao dịch nào đang gặp trục trặc và nhân viên bán hàng cần hỗ trợ ở đâu.

Trường hợp sử dụng: Bạn quản lý một nhóm bán hàng gồm năm người. Các giao dịch trải qua các giai đoạn khám phá, demo, đề xuất, đàm phán và Đã đóng. Bạn cần theo dõi hoạt động của từng nhân viên bán hàng, bước tiếp theo cho mỗi giao dịch, xác suất thành công của giao dịch và những thay đổi hàng tuần trong quy trình bán hàng. Sử dụng mẫu này để theo dõi công việc bán hàng dưới dạng công việc, di chuyển các giao dịch qua các giai đoạn và xem lại bảng điều khiển trước mỗi cuộc họp về quy trình bán hàng.

Tại sao nên sử dụng mẫu CRM này?

4. Mẫu quy trình bán hàng của ClickUp

Tải mẫu miễn phí

Sử dụng Mẫu Quy trình Bán hàng của ClickUp khi mỗi giao dịch cần có giai đoạn, người phụ trách, giá trị và ngày hoàn thành rõ ràng. Mỗi công việc là một giao dịch, và quy trình làm việc tập trung vào việc di chuyển các giao dịch giữa các giai đoạn.

Mẫu này hoạt động hiệu quả nhất khi việc lưu trữ thông tin liên hệ không phải là vấn đề chính. Câu hỏi chính là: hiện tại mỗi giao dịch đang ở giai đoạn nào?

Trường hợp sử dụng: Nhóm của bạn có 40 cơ hội đang hoạt động và quy trình bán hàng rõ ràng. Bạn chưa cần đến mức độ phức tạp ở cấp độ tài khoản. Bạn cần một bảng trực quan hiển thị các giao dịch đang ở trạng thái mới, đủ điều kiện, đang đề xuất, đang đàm phán và Đã đóng. Sử dụng mẫu này để kéo các giao dịch qua các giai đoạn, theo dõi giá trị, chỉ định người phụ trách và phát hiện các cơ hội đang im ắng.

Tại sao nên sử dụng mẫu CRM này?

5. Bắt đầu nhanh: Mẫu Bán hàng & CRM của ClickUp

Tải mẫu miễn phí

Mẫu " Quick Start: Sales & CRM " của ClickUp cung cấp cho người dùng mới của ClickUp một cấu trúc sẵn có cho khách hàng tiềm năng, giao dịch, tài khoản, liên hệ và tài liệu bán hàng.

Đây là lựa chọn phù hợp nhất khi quy trình bán hàng của bạn đã có sẵn, nhưng hệ thống hỗ trợ xung quanh vẫn đang được xây dựng.

Trường hợp sử dụng: Bạn đang thiết lập quy trình bán hàng cho một startup nhỏ. Các khách hàng tiềm năng đến từ giới thiệu, demo, nội dung và hoạt động tiếp cận chủ động. Ghi chú về khách hàng được lưu trữ trong các tài liệu khác nhau. Quy trình bán hàng của bạn chủ yếu nằm trong đầu mọi người. Sử dụng mẫu này để tạo không gian làm việc bán hàng chung với các khách hàng tiềm năng, giao dịch, tài khoản, liên hệ và wiki của nhóm.

Tại sao nên sử dụng mẫu CRM này?

6. Mẫu bảng tính CRM miễn phí của HubSpot

Tải mẫu miễn phí

Mẫu bảng tính CRM miễn phí của HubSpot rất phù hợp khi dữ liệu liên hệ phân tán là vấn đề chính của bạn. Mẫu này cung cấp cho các nhóm nhỏ cấu trúc đủ để quản lý liên hệ, hoạt động bán hàng và các hoạt động theo dõi mà không cần thiết lập hệ thống CRM đầy đủ.

Trường hợp sử dụng: Bạn là một chuyên gia tư vấn tự do với 40 khách hàng hiện tại và trước đây. Bạn cần một nơi để lưu trữ thông tin liên hệ, cuộc hội thoại gần nhất, ngày theo dõi tiếp theo, trạng thái giao dịch và ghi chú. Thêm mọi liên hệ, sắp xếp theo ngày theo dõi tiếp theo vào mỗi Monday và sử dụng bảng tính này như một công cụ theo dõi nhẹ nhàng.

Một nguyên tắc hữu ích: khi nhân viên bán hàng quên ghi lại các cuộc gọi, các giao dịch bị trùng lặp hoặc việc xem xét quy trình bán hàng mất 45 phút, thì bảng tính không còn đủ nữa.

Tại sao nên sử dụng mẫu CRM này?

7. Mẫu CRM Pipedrive cho Excel

Tải mẫu miễn phí

Mẫu CRM Pipedrive cho Excel rất hữu ích cho các nhóm muốn sử dụng một giải pháp CRM trên Excel từ một công ty phần mềm bán hàng. Mẫu này cung cấp cấu trúc rõ ràng và chuyên nghiệp hơn cho dữ liệu khách hàng, khách hàng tiềm năng và giao dịch so với một sổ làm việc trống.

Trường hợp sử dụng: Bạn đang điều hành một công ty B2B quy mô nhỏ và công cụ theo dõi khách hàng tiềm năng của người sáng lập đã trở nên lộn xộn. Một số giao dịch có ngày kết thúc. Một số có ghi chú. Một số chỉ có tên và email. Sử dụng mẫu này để đảm bảo mọi khách hàng tiềm năng đều có các trường thông tin, giai đoạn và ghi chú giao dịch giống nhau.

Tại sao nên sử dụng mẫu CRM này?

8. Mẫu CRM Google Trang tính của Zapier

Tải mẫu miễn phí

Mẫu CRM Google Trang tính của Zapier hoạt động hiệu quả khi nhóm của bạn cần một hệ thống CRM chung trên Google Trang tính. Mẫu này bao gồm dữ liệu khách hàng, theo dõi tương tác, xác thực dữ liệu và các bảng điều khiển cơ bản.

Trường hợp sử dụng: Bạn là một nhóm làm việc từ xa gồm ba người, quản lý các khách hàng tiềm năng đến từ các nguồn giới thiệu, LinkedIn và biểu mẫu trên trang web. Mọi người đều cần có cùng một hồ sơ khách hàng mà không cần phải gửi tệp qua lại qua email. Sử dụng mẫu này để theo dõi liên hệ, ghi lại các cuộc gọi và email, đồng thời xem lại hoạt động trong một bảng tính được chia sẻ.

Tại sao nên sử dụng mẫu CRM này?

9. Mẫu quy trình bán hàng miễn phí của OnePageCRM

Tải mẫu miễn phí

Mẫu Quy trình Bán hàng Miễn phí của OnePageCRM rất hữu ích khi các giai đoạn của quy trình bán hàng quan trọng hơn một cơ sở dữ liệu khách hàng đầy đủ. Mẫu này theo dõi một quy trình bán hàng rõ ràng trong Excel hoặc Google Trang tính.

Trường hợp sử dụng: Nhóm của bạn sử dụng năm giai đoạn: Khách hàng tiềm năng mới, Đã xác định, Đã gửi đề xuất, Đang đàm phán và Đã đóng. Việc lưu trữ thông tin liên hệ không phải là vấn đề. Vấn đề là không ai có thể xác định được giao dịch nào đang bị tắc nghẽn. Sử dụng mẫu này để thêm từng giao dịch, thiết lập giai đoạn, nhập giá trị giao dịch và xem xét quy trình bán hàng hàng tuần.

Tại sao nên sử dụng mẫu CRM này?

10. Mẫu CRM quy trình bán hàng miễn phí

Tải mẫu miễn phí

Mẫu CRM bán hàng miễn phí Pipeline CRM là lựa chọn bảng tính hoàn chỉnh nhất trong danh sách này. Mẫu này bao gồm các mục liên hệ, tài khoản, khách hàng tiềm năng, cơ hội, báo giá, hóa đơn và bảng điều khiển trên các tab riêng biệt.

Trường hợp sử dụng: Bạn phụ trách mảng bán hàng cho một doanh nghiệp dịch vụ nhỏ và cần quản lý danh bạ, tài khoản, khách hàng tiềm năng, cơ hội, báo giá và hóa đơn trong một sổ làm việc duy nhất. Một bảng tính CRM cơ bản có vẻ quá đơn giản. Một nền tảng CRM trả phí lại có vẻ quá phức tạp. Hãy sử dụng mẫu này để quản lý từng loại hồ sơ trong một tab riêng biệt mà không cần phải bắt đầu từ đầu.

Tại sao nên sử dụng mẫu CRM này?

Bạn nên sử dụng mẫu CRM nào trước tiên?

Khi nào bạn nên sử dụng mẫu CRM ClickUp thay vì mẫu CRM trên bảng tính?

Sử dụng bảng tính khi chỉ có một người quản lý quy trình bán hàng và số lượng bản ghi vẫn ở mức dễ quản lý. Khi có nhiều người cập nhật thông tin liên hệ, phân công các hoạt động theo dõi hoặc đánh giá tình trạng quy trình bán hàng, hãy chuyển sang mẫu mẫu không gian làm việc có chủ sở hữu, nhắc nhở và báo cáo thời gian thực.

Mẫu CRM trên ClickUp sẽ hữu ích hơn khi nhiều người cần cập nhật hồ sơ, các giao dịch cần người phụ trách và theo dõi, bảng điều khiển cần dữ liệu thời gian thực, các giao dịch cũ cần nhắc nhở hoặc công việc với khách hàng vẫn tiếp tục sau khi bán hàng.

Sử dụng cách phân chia này:

Trong một bài đánh giá về ClickUp trên G2, một người dùng là chủ doanh nghiệp nhỏ đã xác minh đã mô tả sự thay đổi này như sau:

Khả năng có cái nhìn tổng quan đầy đủ về toàn bộ hoạt động kinh doanh của tôi trong một không gian làm việc duy nhất. Tôi có thể theo dõi tất cả các dự án đang mở trên nhiều thương hiệu, giám sát tài chính, theo dõi các mục tiêu dài hạn và quản lý khách hàng tiềm năng thông qua hệ thống CRM tích hợp, tất cả mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ. Khi mọi thứ đã được cấu hình đúng cách, nó trở thành một trung tâm điều hành thực sự cho một chuyên gia sáng tạo làm việc độc lập.

Đó chính là điểm khác biệt thực sự. Hệ thống CRM được tích hợp ngay tại nơi công việc khác đang diễn ra, thay vì nằm trong một tệp riêng biệt mà ai đó phải nhớ mở ra.

Tại sao hầu hết các mẫu CRM đều thất bại trong quý đầu tiên

Hầu hết các thất bại trong việc triển khai CRM không bắt nguồn từ việc thiếu tính năng. Chúng bắt đầu khi một nhóm triển khai hệ thống nhưng vẫn tiếp tục thực hiện công việc theo cách cũ thay vì tận dụng nó.

Việc Hershey triển khai Siebel CRM, SAP và Manugistics vào năm 1999 cho thấy vấn đề này ảnh hưởng như thế nào đến các doanh nghiệp khổng lồ. Công ty đã gấp rút thực hiện một dự án hệ thống quy mô lớn trước thềm năm 2000 và đưa hệ thống vào hoạt động trước đợt cao điểm bán kẹo Halloween. Như tạp chí CIO Magazine đã ghi nhận, Hershey không thể đáp ứng các đơn đặt hàng trị giá 100 triệu đô la cho các sản phẩm Kisses và Jolly Ranchers trong một trong những kỳ bán hàng lớn nhất của mình.

Bài học này vẫn áp dụng cho các nhóm nhỏ: một hệ thống mới sẽ thay đổi cách mọi người thực hiện công việc. Nếu quy trình công việc xung quanh nó vẫn còn mơ hồ, CRM sẽ trở thành một cuốn sổ địa chỉ lỗi thời.

Bill Band, Chuyên gia phân tích chính tại Forrester Research, đã mô tả mô hình này một cách trực tiếp:

Nhiều doanh nghiệp, sau khi triển khai giải pháp phần mềm CRM trực tuyến, ngay lập tức cho rằng doanh số và hiệu quả hoạt động của họ sẽ tăng lên. Họ tiếp tục vận hành hoạt động kinh doanh như bình thường, chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Sau vài tháng, khi kết quả mong đợi không xuất hiện, CRM bị coi là một thất bại. Nó bị bỏ quên, hoặc trở thành một cuốn sổ địa chỉ được thổi phồng quá mức.

Các nhân viên bán hàng cũng mô tả tình huống tương tự từ thực tế công việc. Trong một chủ đề trên r/sales, một quản lý khu vực phụ trách khoảng 1.100 cửa hàng đã chia sẻ về việc chuyển từ ghi chú trên Excel sang một hệ thống CRM, điều này thực sự đã làm chậm tiến độ công việc:

Tôi mất 10 giây chỉ để vào trang chào mừng, và khi tôi tìm kiếm những thứ RÕ RÀNG là có trong hệ thống của chúng tôi, kết quả không hiển thị ngay lập tức.

Một người bình luận khác trên r/CRMSoftware đã nói một cách rõ ràng hơn: các chủ doanh nghiệp nhỏ thường gặp rắc rối “vì họ cố gắng cài đặt hệ thống như một hệ thống doanh nghiệp quá sớm.” Trong giai đoạn đầu, các giai đoạn đơn giản và thói quen ổn định quan trọng hơn các tính năng.

Ba tình huống thất bại lặp đi lặp lại:

Các mẫu CRM sẽ phát huy hiệu quả khi các thói quen liên quan đến chúng được xác định rõ ràng: mỗi giao dịch có một người chịu trách nhiệm, định nghĩa các giai đoạn được chia sẻ, một hành động tiếp theo cho mỗi cơ hội và một buổi đánh giá hàng tuần.

Để tìm hiểu chi tiết hơn, hãy xem cách những sai lầm trong thiết lập CRM biến các hệ thống hữu ích thành danh sách liên hệ lỗi thời:

Làm thế nào để mẫu CRM của bạn trở nên hiệu quả?

Các mẫu CRM thường thất bại vì những lý do dễ dự đoán: các giai đoạn không rõ ràng, dữ liệu lỗi thời, bỏ lỡ các hoạt động theo dõi và quyền sở hữu không rõ ràng. Các giải pháp này hiệu quả dù bạn sử dụng Excel, Google Trang tính hay ClickUp.

1. Cài đặt các giai đoạn giao dịch trước khi mở mẫu

Hầu hết các mẫu đều đi kèm với các giai đoạn chung chung. Hãy đổi tên chúng cho phù hợp với quy trình bán hàng thực tế của bạn trước khi nhóm bắt đầu sử dụng mẫu.

Một mẫu phản ánh quy trình bán hàng của bạn sẽ được sử dụng. Một mẫu buộc nhóm của bạn phải tuân theo quy trình của người khác sẽ nhanh chóng bị loại bỏ.

2. Thêm trường “Hành động tiếp theo” vào mỗi giao dịch

Trường hữu ích nhất trong bất kỳ mẫu CRM nào là "Hành động tiếp theo" kèm theo ngày đáo hạn.

Nếu thiếu nó, hệ thống CRM của bạn chỉ là bản ghi chép về những gì đã xảy ra. Với nó, hệ thống CRM của bạn trở thành danh sách công việc cần làm hôm nay.

3. Cài đặt tần suất đánh giá quy trình bán hàng hàng tuần

Mẫu CRM chỉ chính xác khi có người kiểm tra lại. Hãy dành thời gian mỗi tuần để cập nhật các giai đoạn của quy trình bán hàng, loại bỏ các giao dịch không còn khả thi và kiểm tra các hành động tiếp theo.

Giá trị đường ống, tỷ lệ thành công, chu kỳ giao dịch trung bình và tỷ lệ chuyển đổi chỉ có ý nghĩa khi dữ liệu đằng sau chúng là dữ liệu mới nhất.

4. Sử dụng menu thả xuống cho mọi trường danh mục

Các trường văn bản tự do khiến báo cáo trở nên lộn xộn. “Đã đóng”, “Đã đóng và thắng”, “Đã thắng” và “Đã đóng” có thể có cùng ý nghĩa đối với một người, nhưng chúng làm hỏng các bộ lọc, công thức và bảng điều khiển.

Sử dụng tính năng xác thực dữ liệu trong Excel hoặc Google Trang tính. Sử dụng các Trường Tùy chỉnh của ClickUp với các tùy chọn được cài đặt sẵn trong ClickUp.

5. Xóa các trường bạn sẽ không sử dụng

Mỗi trường trong mẫu CRM của bạn nên hỗ trợ một quyết định hoặc hành động. Nếu bạn thu thập trường “Ngành” nhưng không bao giờ sắp xếp, báo cáo hoặc ưu tiên theo trường đó, hãy xóa trường đó.

Một hệ thống CRM gọn gàng luôn tốt hơn một hệ thống lộn xộn.

6. Tự động hóa các hoạt động theo dõi trước tiên

Bắt đầu với một quy trình tự động hóa.

Trong ClickUp, tạo công việc theo dõi khi một giao dịch chuyển sang giai đoạn mới hoặc thông báo cho chủ sở hữu khi ngày đáo hạn đã quá hạn.

Trong bảng tính, hãy sử dụng định dạng có điều kiện để đánh dấu các liên hệ không còn hoạt động, các lần theo dõi quá hạn và các giao dịch có giá trị cao đang mất dần sức hút.

7. Lập kế hoạch lộ trình chuyển đổi sớm

Các mẫu CRM trên bảng tính thường là điểm khởi đầu. Trước khi số lượng bản ghi đạt vài trăm, hãy quyết định bước tiếp theo: tiếp tục sử dụng bảng tính, chuyển sang ClickUp hoặc đầu tư vào phần mềm CRM chuyên dụng.

Đừng chờ đến khi bảng tính đầy rẫy các bản sao trùng lặp, công thức bị lỗi và các giao dịch đã hủy. Việc di chuyển dữ liệu sẽ trở nên khó khăn hơn khi dữ liệu đã trở nên lộn xộn.

Tạo mẫu CRM mà nhóm của bạn sẽ tiếp tục sử dụng

Một mẫu CRM sẽ phát huy hiệu quả khi giúp nhóm của bạn nhanh chóng trả lời bốn câu hỏi sau:

Các mẫu bảng tính có thể giải quyết những vấn đề này cho các nhóm nhỏ. Các mẫu ClickUp giải quyết chúng đồng thời kết nối các bản ghi CRM với công việc, người phụ trách, bảng điều khiển, tài liệu và tin nhắn.

Sử dụng bảng tính khi CRM của bạn chủ yếu là một công cụ lưu trữ dữ liệu. Sử dụng ClickUp khi CRM của bạn cần quản lý các công việc tiếp theo.

Xây dựng hệ thống CRM của bạn trên ClickUp. Bắt đầu miễn phí.

Câu hỏi thường gặp về các mẫu CRM

1. Sự khác biệt giữa mẫu CRM và công cụ CRM là gì?

Mẫu CRM là một cấu trúc được tạo sẵn để theo dõi liên hệ, giao dịch, các hoạt động theo dõi và ghi chú khách hàng. Mẫu này có thể được lưu trữ trong bảng tính, không gian Làm việc ClickUp hoặc sổ làm việc.

Công cụ CRM là phần mềm chuyên dụng với các tính năng chuyên sâu như theo dõi email, chấm điểm khách hàng tiềm năng, tự động hóa và báo cáo doanh thu. Mẫu giúp bạn bắt đầu nhanh hơn. Công cụ CRM sẽ phát huy hiệu quả tốt hơn khi quy trình của bạn đã hoàn thiện.

2. Tôi có cần CRM nếu chỉ có vài khách hàng không?

Nếu bạn chỉ có một vài khách hàng, có thể bạn không cần một công cụ CRM đầy đủ tính năng. Một mẫu CRM đơn giản thường là đủ để theo dõi thông tin liên hệ, các cuộc hội thoại gần đây, các lần theo dõi tiếp theo và các cơ hội đang mở.

Hãy chuyển sang một hệ thống CRM có cấu trúc hơn khi bạn bắt đầu bỏ lỡ các hoạt động theo dõi, chia sẻ tài khoản với đồng nghiệp hoặc quản lý nhiều giao dịch cùng lúc.

3. Mẫu CRM nên bao gồm những gì?

Ít nhất, một mẫu CRM nên bao gồm tên liên hệ, công ty, email, số điện thoại, nguồn khách hàng tiềm năng, giai đoạn giao dịch, giá trị giao dịch, hành động tiếp theo, ngày thực hiện hành động tiếp theo và người phụ trách.

Bất kỳ trường nào ngoài những trường này đều phải hỗ trợ cho một quyết định cụ thể. Việc đang theo dõi trường “ngành nghề” là lãng phí nếu bạn không bao giờ lọc, ưu tiên hoặc báo cáo theo trường này. Trường thường bị bỏ qua nhất là “Hành động tiếp theo” kèm theo ngày đáo hạn, vì nó biến CRM từ một hệ thống lưu trữ thành một hệ thống theo dõi tiến độ.

4. Làm thế nào để tạo mẫu CRM của riêng mình từ đầu?

Bắt đầu với một trang tính duy nhất và thêm các cột sau: Liên hệ, Công ty, Giai đoạn, Giá trị, Hành động tiếp theo, Ngày thực hiện hành động tiếp theo, Người phụ trách, Ghi chú. Sử dụng tính năng xác thực dữ liệu menu thả xuống cho các cột Giai đoạn và Người phụ trách. Sắp xếp theo Ngày thực hiện hành động tiếp theo làm chế độ xem mặc định. Thêm một khối đánh giá hàng tuần vào lịch của bạn.

5. Sự khác biệt giữa mẫu CRM và mẫu quy trình bán hàng là gì?

Mẫu CRM đang theo dõi toàn bộ mối quan hệ với khách hàng: liên hệ, tài khoản, mọi tương tác và công việc sau bán hàng. Mẫu quy trình bán hàng chỉ theo dõi các giao dịch qua các giai đoạn. Nếu bạn cần biết chính xác mình đang nói chuyện với ai, bạn cần một CRM. Nếu bạn chỉ cần biết trạng thái của từng giao dịch ngay lúc này, thì mẫu quy trình bán hàng sẽ nhanh chóng và đơn giản hơn.