Chúng ta đều đã nghe câu nói "khách hàng luôn luôn đúng", và dù bạn có tin vào điều đó hay không, không thể phủ nhận rằng khách hàng, ít nhất, là yếu tố cực kỳ quan trọng đối với sự thành công của doanh nghiệp bạn.
Và bí quyết để có khách hàng hài lòng? Duy trì mối quan hệ lành mạnh với tất cả những người hỗ trợ sản phẩm của bạn. Đây là bước đầu tiên để phát triển danh sách khách hàng lâu dài, những người cuối cùng sẽ mang lại ý nghĩa mới cho sản phẩm của bạn, sự thỏa mãn trong công việc và hy vọng sẽ trở thành những người ủng hộ doanh nghiệp của bạn. 📈
Khách hàng hài lòng là nguồn quảng cáo hữu cơ miễn phí và chân thực nhất, đó là một trong nhiều lý do tại sao Quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM) lại quan trọng đối với mọi doanh nghiệp.
CRM phù hợp đảm bảo rằng không có khách hàng nào bị bỏ sót và cho thấy rằng bạn coi trọng những người mua sản phẩm của bạn (và giữ cho công ty của bạn tồn tại). Đây là lý do tại sao các mẫu CRM linh hoạt và thân thiện với người dùng là một công cụ quý giá.
Sử dụng CRM đã bùng nổ trong các ngành công nghiệp qua từng năm. Thực tế, GetBase báo cáo rằng hơn 90% các công ty có hơn 12 nhân viên - và thậm chí 50% các công ty có ít hơn 10 nhân viên - đầu tư vào hệ thống CRM.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ lành mạnh là một công việc kinh doanh nghiêm túc, và việc tìm kiếm mẫu CRM hoàn hảo là rất quan trọng để đảm bảo bạn đang kiểm tra mọi yếu tố cần thiết cho sự thành công của khách hàng. Hãy theo dõi chúng tôi phân tích lợi ích của việc sử dụng mẫu CRM cùng với phần mềm quản lý dự án, bao gồm các mẫu CRM miễn phí cho ClickUp, Google Trang tính và Excel.
Lợi ích của việc sử dụng mẫu CRM là gì?
Bạn có thể sử dụng CRM cho hầu hết mọi mục đích.
Bạn có kế hoạch chuyển nhà? Có mẫu CRM cho việc đó. Bạn cần một cách tốt hơn để liên hệ với khách hàng bất động sản? Cũng có mẫu CRM cho việc đó!
CRM là một cách có tổ chức hơn để đảm bảo bạn theo dõi và nuôi dưỡng khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng. Sống nhờ vào ghi chú dán hoặc nhắc nhở hàng ngày không phải là cách để xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng, và phần mềm CRM là một cách tuyệt vời để đảm bảo mọi người trong danh sách liên hệ của bạn đều nhận được sự quan tâm cần thiết khi họ cần.
Tất cả các công ty đều có quan điểm hơi khác nhau về cách tối đa hóa năng suất bằng CRM. Kết quả là, có vô số mẫu CRM sẵn có trên mạng để đáp ứng mọi nhu cầu.
Các mẫu sẵn có và có thể tùy chỉnh là điểm khởi đầu tuyệt vời cho những người cần một vài gợi ý trong lần đầu tiên sử dụng phần mềm CRM hoặc các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm chỉ muốn bắt đầu nhanh hơn. ⏰
Chúng cũng có thể giúp bạn tổ chức các khách hàng tiềm năng theo cách mà bạn chưa từng nghĩ đến trước đây!
Thay vì coi mẫu như một công cụ hỗ trợ, hãy coi chúng như trợ lý cá nhân của bạn. Đây là những công cụ giúp nâng cao chất lượng công việc của bạn, bất kể trình độ kỹ năng của bạn là gì.
Nhưng vấn đề là, các mẫu được thiết kế để bạn tùy chỉnh! Hãy đầu tư thời gian của bạn vào một mẫu linh hoạt phù hợp với quy trình của bạn.
12 mẫu CRM trong Excel, Google Trang tính và ClickUp
Mặc dù CRM hữu ích cho hầu hết mọi doanh nghiệp, nhưng không phải tất cả các mẫu CRM đều được xây dựng giống nhau.
May mắn thay, chúng tôi đã hoàn thành công việc này để mang đến cho bạn 10 mẫu CRM miễn phí yêu thích của chúng tôi — được trang bị các tính năng, công cụ cần thiết và tài nguyên để hỗ trợ tất cả nhu cầu CRM của bạn, bất kể bạn thuộc ngành nào.
Sẵn sàng, bắt đầu! 🚦
1. Mẫu CRM
Khi nghĩ đến CRM, bạn có thể sẽ nghĩ đến bán hàng, và mẫu này thực sự hiểu điều đó.
Mẫu CRM thân thiện với người mới bắt đầu của ClickUp là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn bắt đầu quản lý mối quan hệ khách hàng nhanh hơn. Với bảy trạng thái để mang lại sự minh bạch cho tiến độ công việc và năm cách chức năng để trực quan hóa công việc của bạn, thư mục này sẽ giúp bạn sắp xếp các tài khoản của mình một cách hợp lý.
Tìm thông tin khách hàng của bạn được sắp xếp theo chế độ xem Lịch, ClickUp Doc hoặc Xem dạng danh sách với chức năng kéo và thả. Với mẫu này, chi tiết tài khoản và các giao dịch đã đóng của bạn sẽ xuất hiện trong các danh sách riêng biệt để tránh nhầm lẫn về vị trí của khách hàng trong quy trình. Nó cũng thêm tài liệu Sales Playbook để giúp bạn luôn cập nhật và chịu trách nhiệm về mục tiêu bán hàng, mô-đun tài khoản, quản lý thời gian, tiếp cận khách hàng và hơn thế nữa.
Hãy coi mẫu này như một hướng dẫn để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Hệ thống CRM của bạn sẽ giúp tối đa hóa tiềm năng bán hàng.
2. Mẫu CRM cho quy trình bán hàng
Mẫu Ứng dụng bán hàng của ClickUp cho thấy bạn có thể phát huy CRM đến mức nào. Từ khách hàng tiềm năng đến khách hàng cũ, mẫu này tạo ra một trung tâm cho bất kỳ ai và mọi thứ liên quan đến ứng dụng của bạn.
Điều này rất quan trọng nếu bạn đang bắt đầu quản lý nhiều tài khoản hoặc cần biết chính xác vị trí và thời điểm khách hàng di chuyển trong kênh bán hàng. Mẫu linh hoạt này sắp xếp gọn gàng mọi tài nguyên vào một trung tâm dễ điều hướng.
Áp dụng mẫu CRM miễn phí này vào Không gian Làm việc của bạn và trong vài giây, bạn có thể truy cập một Trường Tùy chỉnh, bốn Chế độ xem, bảy ClickApp và hơn 30 trạng thái công việc chi tiết, bao gồm đang chờ gia hạn, demo, đang giới thiệu, đã hủy và hơn thế nữa. Ngoài ra, còn có Tự động hóa! Hãy xem sức mạnh của ClickUp trong thực tế với Tự động hóa, tính năng thay đổi người được giao nhiệm vụ và Danh sách khi trạng thái thay đổi.
Hãy coi mẫu này như một giới thiệu về cách phần mềm CRM có thể giúp bạn tiến xa hơn trong bán hàng thông qua các tính năng và chế độ xem được thiết kế để thúc đẩy các giao dịch của bạn.
3. Mẫu CRM theo dõi hoa hồng
CRM, bán hàng và hoa hồng đi đôi với nhau như bơ đậu phộng, mứt và bạn — và mẫu này giúp việc theo dõi hoa hồng của bạn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Mẫu theo dõi hoa hồng là một cách tuyệt vời để nâng cấp quản lý tài khoản của bạn trong ClickUp. Mẫu này cao cấp hơn một chút so với các mẫu CRM trước đó, nhưng đi kèm với tất cả các tài nguyên bạn cần để tận dụng tối đa, bao gồm cả tài liệu trợ giúp chi tiết! Mục tiêu chính của mẫu này là giúp bạn tiết kiệm thời gian theo dõi hoa hồng bằng cách tự động tính toán cho bạn.
Các trạng thái tùy chỉnh như Khách hàng tiềm năng mới, Đàm phán giá, Thỏa thuận mua hàng, Đã gửi và Đã thanh toán giúp bạn hiểu tiến độ tài khoản của mình trong nháy mắt, nhưng giá trị thực sự của mẫu này nằm ở các Trường Tùy chỉnh.
Sử dụng Trường Tùy chỉnh thả xuống để xác định tỷ lệ hoa hồng cho mỗi tài khoản với trường Giá trị thực tế, trường Tỷ lệ hoa hồng và trường được tính toán tự động có tên Hoa hồng kiếm được.
Ngoài ra, Trường Tùy chỉnh để liên kết trang web, hóa đơn và danh sách kiểm tra giúp tất cả các hệ thống của bạn được kết nối và tổ chức.
Mẫu này cần một chút công việc để làm quen, nhưng sẽ giúp bạn tiết kiệm đáng kể thời gian mỗi tuần để dành cho nhóm của mình!
4. Mẫu CRM quản lý dịch vụ khách hàng
Các công ty SaaS sử dụng CRM để xây dựng mối quan hệ, và có dịch vụ khách hàng hàng đầu là một bước quan trọng để thực hiện điều đó! Nhưng dịch vụ khách hàng xuất sắc cũng đòi hỏi tổ chức xuất sắc, và mẫu quản lý dịch vụ khách hàng của ClickUp được thiết kế để giải quyết mọi yêu cầu, trò chuyện và vấn đề mà bạn có thể gặp phải!
Giá trị của một hệ thống CRM mạnh mẽ và toàn diện được gói gọn trong một thư mục có thể áp dụng cho không gian làm việc của bạn trong vài giây. Truy cập sáu trạng thái công việc hữu ích, năm trường tùy chỉnh, bảy chế độ xem và tự động hóa để theo dõi các giao dịch của bạn trong suốt quá trình thực hiện.
Bonus: Phần mềm xây dựng CRM
Sắp xếp khách hàng và phản hồi thành Danh sách để hiển thị mọi phiếu yêu cầu trong quy trình CRM của bạn hoặc kéo và thả chúng trên bảng Kanban để chuyển chúng sang các trạng thái khác nhau. Sử dụng chế độ xem Biểu mẫu của ClickUp để gửi khảo sát Yêu cầu Dịch vụ Khách hàng được tạo sẵn, khảo sát này sẽ ngay lập tức trở thành một nhiệm vụ, sau đó thêm các chi tiết quan trọng vào nhiệm vụ phiếu yêu cầu của bạn bằng Trường Tùy chỉnh.
Dịch vụ khách hàng không phải là việc dễ dàng, nhưng mẫu này giúp giảm thiểu sự lộn xộn để bạn có thể tập trung vào khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.
Hãy xem các phần mềm CRM dành cho doanh nghiệp dịch vụ này!
5. Mẫu CRM đơn giản
Trong khi Thư mục trước đó sắp xếp thông tin tài khoản của bạn, Mẫu CRM Đơn giản của ClickUp đi sâu hơn vào quản lý liên hệ. Tùy chỉnh trạng thái liên hệ của bạn và thêm các trường bổ sung để có thêm thông tin trong nháy mắt.
Đây là mẫu thân thiện với người mới bắt đầu, nhưng nó cung cấp các trạng thái, chế độ xem và trường tùy chỉnh bổ sung để tối đa hóa việc tổ chức khách hàng tiềm năng của bạn.
Các trường thả xuống trong chế độ xem Danh sách và Bảng sẽ hiển thị mức độ ưu tiên, giai đoạn, giá trị ước lượng, số điện thoại và nhiều thông tin khác cho từng khách hàng — tất cả trên một màn hình duy nhất. Điều này sẽ giúp bạn hiểu ngay và ưu tiên các khách hàng tiềm năng nhất, đồng thời tiết kiệm thời gian mở công việc hoặc tab mới để tìm kiếm thông tin tương tự.
6. Mẫu CRM cho bất động sản
Nếu bạn đã từng cố gắng mua nhà trong vài năm qua hoặc đơn giản là thích lướt Zillow hàng ngày (tôi cũng vậy), thì bạn biết ngành bất động sản có thể thay đổi nhanh chóng như thế nào.
Trong lĩnh vực bất động sản, có rất nhiều việc phải xử lý ngay cả trong một giao dịch duy nhất, do đó CRM là công cụ tuyệt đối cần thiết để đảm bảo mọi khách hàng tiềm năng đều cảm thấy thoải mái và tự tin với giai đoạn của quá trình bán hàng mà bạn đang thực hiện. Ngoài ra, sở hữu một công cụ CRM bất động sản vững chắc với khả năng tự động hóa là điều bắt buộc đối với các đại lý luôn phải di chuyển.
Mẫu CRM bất động sản của ClickUp là một tài nguyên quý giá cho các đại lý và công ty bất động sản cần đưa ra quyết định sáng suốt một cách nhanh chóng, giữ liên lạc với các khách hàng có giá trị cao và tổ chức các giao dịch đang tiến hành.
Biết bạn đã liên hệ với ai, ai quan tâm, đang đàm phán và bán hàng với 15 trạng thái công việc dành riêng cho bất động sản, đồng thời luôn có sẵn mọi tài nguyên với sáu loại chế độ xem. Thêm các buổi xem nhà vào lịch, lưu danh sách các bất động sản đang bán và nhiều hơn nữa — dù bạn là người mua hay người bán, mẫu này sẽ giúp bạn sắp xếp công việc liên quan đến nhà cửa một cách có trật tự.
7. CRM cho đại lý & Trình theo dõi tình trạng khách hàng của Zenpilot
Như bất kỳ công ty nào cũng biết, quản lý mối quan hệ với khách hàng có thể là một quá trình phức tạp và liên tục. Đó là lúc ClickUp Agency Client Health Tracker từ Zenpilot Template phát huy tác dụng. Mẫu có thể tùy chỉnh này hoạt động cùng với công cụ CRM như ClickUp để giúp các doanh nghiệp theo dõi tình trạng khách hàng và cung cấp dịch vụ tốt hơn.
Bằng cách sử dụng ClickUp Agency Client Health Tracker cùng với các chức năng CRM của ClickUp, các công ty quảng cáo có thể theo dõi một phạm vi các điểm dữ liệu quan trọng, bao gồm mức độ hài lòng của khách hàng, điểm tiếp xúc và phản hồi.
📮ClickUp Insight: Chỉ 8% nhân viên sử dụng công cụ quản lý dự án để theo dõi các mục hành động.
Theo nghiên cứu của ClickUp, khoảng 92% nhân viên có nguy cơ bỏ lỡ các quyết định quan trọng do thông tin bị phân tán trên nhiều nền tảng không kết nối với nhau. Để tránh việc chuyển đổi nền tảng và bối cảnh không cần thiết, hãy thử ClickUp , ứng dụng tất cả trong một cho công việc*.
Thông tin này rất quan trọng để duy trì mối quan hệ khách hàng bền vững và đảm bảo khách hàng hài lòng với dịch vụ bạn cung cấp. Với tất cả dữ liệu được lưu trữ ở một nơi, bạn có thể dễ dàng theo dõi thông tin quan trọng và đảm bảo không bỏ sót bất kỳ thông tin nào.
8. Mẫu CRM tìm kiếm việc làm
Bạn còn nhớ khi chúng tôi nói rằng CRM có thể được sử dụng cho hầu hết mọi thứ không? Đây là một ví dụ cho điều đó!
Tìm kiếm việc làm là một công việc thực sự. Mẫu Tìm kiếm việc làm của ClickUp sẽ giúp bạn cảm thấy vững vàng trong cơn lốc tìm kiếm việc làm để bạn có thể tập trung vào những lời mời làm việc phù hợp nhất với mình!
Theo dõi các đơn xin việc bạn đã gửi, các cơ hội tiềm năng, nghiên cứu về công ty, xếp hạng, các lợi ích và tài nguyên phỏng vấn trong một danh sách có thể sắp xếp hoặc phân loại theo thẻ, chế độ xem hoặc trạng thái! Ngoài ra, khi nhà tuyển dụng hỏi về sự chú ý của bạn đến chi tiết, nỗ lực bạn dành cho Mẫu tìm kiếm việc làm này sẽ khiến họ hoàn toàn ấn tượng.
9. Mẫu CRM Google Trang tính
Nếu bạn hiện đang lãnh đạo một nhóm nhân viên bán hàng hoặc phụ trách tìm kiếm cơ hội bán hàng mới, Mẫu bảng tính CRM SalesTable của Close sẽ giúp bạn hiển thị các số liệu bán hàng quan trọng như số cơ hội đang mở, đã đóng và đã giành được.
Mẫu này dễ dàng chỉnh sửa trực tiếp trong Google Trang tính và cung cấp bảng điều khiển trực quan để hiển thị tiến độ thực hiện các mục tiêu bán hàng chính của bạn. Không chỉ xem các khách hàng tiềm năng đang được theo dõi, bạn còn có thể phân công, theo dõi và xác định giá trị của các cơ hội mới trong quy trình bán hàng của mình.
10. Mẫu CRM Excel
Không thể nào chúng tôi có thể viết một bài viết về CRM mà không liên kết đến mẫu Excel!
Mẫu Sales Funnel của Salesflare đi kèm với bốn trang để bắt đầu:
- Danh sách kiểm tra
- Phễu bán hàng
- Cài đặt & Hướng dẫn
- Nhận định
Sau khi nhập dữ liệu khách hàng, bạn có thể tùy chỉnh bảng tính trong trang Cài đặt & Hướng dẫn và đặt các giai đoạn tùy chỉnh — tương tự như trạng thái tùy chỉnh của ClickUp — để hiển thị các giai đoạn bán hàng trong đường ống của bạn. Trong trang Đường ống bán hàng, bạn có thể lưu trữ tên công ty và liên hệ, thông tin email, giai đoạn bán hàng, giá trị tổng thể, xác suất, tiến độ đạt được, doanh thu dự kiến và hơn thế nữa. Thậm chí, bạn còn có thể đặt nhắc nhở theo dõi cho nhóm để giúp chuyển các giao dịch xuống phễu và xem trang Thông tin chi tiết được cập nhật tự động.
11. Mẫu CRM tìm kiếm căn hộ
Bất động sản có thể là một quy trình phức tạp, nhưng việc tìm kiếm căn hộ cũng không hề đơn giản!
Sử dụng Mẫu CRM Tìm kiếm Căn hộ trong ClickUp để sắp xếp các căn hộ mới tiềm năng, xem địa điểm hiển thị trên bản đồ, lên lịch tham quan trên lịch và ghi lại các câu hỏi của bạn.
Các hợp đồng cần thiết để đảm bảo một căn hộ có thể không dài như quá trình mua nhà, nhưng đây vẫn là nơi bạn sẽ sống trong ít nhất một năm tới. Đảm bảo bạn có được ngôi nhà (thuê) trong mơ của mình với năm cách trực quan để cấu trúc thông tin căn hộ và sáu trạng thái để sắp xếp các kết quả tìm kiếm với Thư mục chi tiết trong ClickUp.
12. Mẫu bảng trắng CRM
Mẫu Bảng trắng CRM của ClickUp cho phép nhóm của bạn cộng tác quản lý quy trình bán hàng, theo dõi khách hàng tiềm năng, giao dịch, tài khoản và liên hệ. Sử dụng CRM ở chế độ xem bảng trắng là cách tuyệt vời để đảm bảo toàn bộ nhóm biết về khách hàng tiềm năng, thành tích của nhóm và khách hàng mới tiềm năng.
Sử dụng Mẫu Bảng trắng CRM này để cải thiện sự hợp tác và hiển thị trong nhóm bán hàng của bạn.
Liên quan:
Câu hỏi thường gặp về mẫu CRM
Làm thế nào để tùy chỉnh mẫu CRM cho phù hợp với nhu cầu kinh doanh của tôi?
Tùy chỉnh hệ thống CRM để phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn là một quá trình đơn giản. Bạn cần quyết định các tính năng bạn cần từ mẫu và xác định các trường dữ liệu sẽ được yêu cầu. Sau khi xác định các yếu tố thiết yếu của mẫu, bạn có thể tùy chỉnh mẫu bằng cách điều chỉnh màu sắc, phông chữ, hình ảnh và hơn thế nữa.
Các giới hạn của việc sử dụng mẫu CRM Excel là gì?
Excel là một công cụ mạnh mẽ, nhưng nó có những hạn chế khi được sử dụng làm CRM. Các mẫu Excel CRM chỉ có thể lưu trữ lượng dữ liệu giới hạn và thiếu các tính năng cấp doanh nghiệp thường có trong phần mềm CRM chuyên dụng như ClickUp. Sử dụng Excel làm CRM cũng thường kém hiệu quả về thời gian vì Excel không cung cấp bất kỳ công cụ tự động hóa hoặc tích hợp với các hệ thống khác, có nghĩa là bạn sẽ phải nhập và xuất dữ liệu thủ công giữa các hệ thống khác nhau nếu cần.
Tôi có thể sử dụng mẫu CRM thay cho phần mềm CRM chuyên dụng không?
Có! Mẫu CRM là một cách tuyệt vời để có được tất cả các tính năng của một CRM đầy đủ mà không cần đầu tư vào một hệ thống quy mô lớn. Với mẫu CRM, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng tạo một phiên bản CRM phù hợp với nhu cầu cụ thể của mình. Bạn cũng có thể sử dụng mẫu làm điểm khởi đầu và tùy chỉnh thêm bằng các tính năng hoặc tích hợp bổ sung nếu cần. Cuối cùng, sử dụng mẫu là một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí để tận dụng các lợi ích của giải pháp CRM cấp doanh nghiệp mà không phải lo lắng về việc phát triển tùy chỉnh.
Và khi bạn đã sẵn sàng sử dụng phần mềm CRM, ClickUp sẽ hỗ trợ bạn!
Nếu bạn yêu thích các mẫu bảng tính CRM, hãy cho tôi biết nhé!
CRM nên là lựa chọn hàng đầu của bạn để quản lý dữ liệu khách hàng tổng thể tốt hơn, phối hợp giữa các bộ phận và cải thiện kết quả công việc. Sử dụng phần mềm CRM động giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian khi bắt đầu. 💨
Mẫu CRM có thể được sử dụng cho hầu hết mọi thứ. Vì vậy, điều quan trọng là mẫu của bạn có thể tùy chỉnh để phù hợp với vô số trường hợp sử dụng! Tất cả 10 mẫu này mang lại rất nhiều giá trị cho quy trình CRM của bạn, nhưng tất cả phụ thuộc vào sở thích cá nhân và quy trình của công ty bạn.
ClickUp được thiết kế để sử dụng cho các nhóm có kích thước bất kỳ và trong mọi ngành. Nó được trang bị các công cụ chức năng để xây dựng CRM của bạn từ đầu hoặc chỉ cần chọn một mẫu từ thư viện mẫu của chúng tôi. Nhưng phần hay nhất là gì? Nó miễn phí! 💸
Truy cập hàng tấn mẫu CRM cùng với 100MB dung lượng lưu trữ, nhiệm vụ và thành viên không giới hạn, hơn 1.000 tích hợp, tài liệu cộng tác và nhiều hơn nữa miễn phí, vĩnh viễn trong ClickUp! 🦄