Bảng tính là một trong những công cụ tổ chức linh hoạt nhất mà bạn có thể tìm thấy. Từ danh sách gửi thư đến quản lý dự án, hầu như không thể tìm thấy một công việc kinh doanh nào không thể được cải thiện nhờ các ô, hàng và cột tiện dụng này.
Nhưng chúng tôi hiểu điều đó.
Thật khó để nhìn vào một bảng tính Google hoặc Microsoft Excel trống rỗng và tạo bất kỳ hàm nào từ đầu. Nhưng có một tin tốt lành: với các mẫu bảng tính, khung sườn của bạn đã được tạo sẵn và sẵn sàng để sử dụng.
20 mẫu bảng tính miễn phí trong Excel & ClickUp
Cho dù bạn đang muốn cải thiện quản lý thời gian hay lập ngân sách, chúng tôi có rất nhiều mẫu bảng tính tốt nhất hiện có để phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn. Bắt đầu với 20 mẫu bảng tính sẵn sàng sử dụng này.
1. Mẫu bảng tính ClickUp
Đôi khi, những điều tốt nhất trong cuộc sống lại rất đơn giản. Điều đó chắc chắn đúng với Mẫu bảng tính ClickUp, cung cấp cho bạn bố cục cơ bản nhưng hiệu quả, giúp theo dõi khách hàng B2B của bạn mọi lúc.
Chỉ cần nhập thông tin cơ bản như loại khách hàng, ngành, liên hệ, trang web và doanh thu vào mỗi hàng. Sau đó, sử dụng các chế độ xem riêng lẻ (chẳng hạn như lọc theo ngành, khách hàng theo loại, v.v.) để dễ dàng sắp xếp và có cái nhìn tổng quan về cơ sở khách hàng của bạn.
Bạn muốn biết điều tuyệt vời nhất? Phần mềm bảng tính của ClickUp thậm chí còn bao gồm biểu mẫu nhập liệu khách hàng để điền thông tin khách hàng mới vào các trường của bảng tính ngay từ đầu. Điều này giúp đơn giản hóa việc nhập dữ liệu và cho phép bạn tập trung vào việc bạn làm tốt nhất: bán sản phẩm và phát triển kinh doanh!
2. Mẫu bảng tính quản lý dự án ClickUp
Mọi doanh nghiệp đều cần lập kế hoạch cho dự án của mình. Nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng có quy trình và công cụ phù hợp để đơn giản hóa quá trình đó. Bạn cần một quy trình quản lý dự án, và Mẫu bảng tính quản lý dự án ClickUp có thể giúp bạn đạt được điều đó.
Mỗi dự án là một hàng trong mẫu và bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa trạng thái hoặc đánh dấu nó là ưu tiên. Theo dõi tiến độ của bạn qua các giai đoạn dự án khác nhau, ghi chú các phê duyệt và chỉ định thời gian bắt đầu và kết thúc cho mỗi giai đoạn. Sau đó, sắp xếp theo từng biến số này để luôn theo dõi những dự án cần được xử lý khẩn cấp nhất và những dự án có thể tạm thời gác lại.
Phần hay nhất: các mẫu quản lý dự án này cũng tích hợp với một số mẫu kế hoạch dự án yêu thích của chúng tôi. Giữ tổng quan trong bảng tính quản lý dự án của bạn, sau đó đính kèm kế hoạch dự án vào từng bảng tính để biết thêm chi tiết. Và thế là xong! Một quy trình làm việc đơn giản nhưng hiệu quả.
Hoặc chuyển toàn bộ bảng này thành tệp tải xuống (Excel hoặc CSV) để nhanh chóng tạo bảng tính của riêng bạn trong các công cụ khác.
3. Mẫu bảng tính có thể chỉnh sửa ClickUp
Bạn đã sẵn sàng cho báo cáo tài chính tiếp theo chưa? Nếu bạn giống như hầu hết các nhà quản lý, có lẽ là chưa. Nhưng ít nhất bạn có thể chuẩn bị các công cụ để làm cho quá trình khó khăn đó bớt khó khăn hơn một chút.
Mẫu bảng tính có thể chỉnh sửa ClickUp sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này. Mẫu ngân sách này được thiết kế đặc biệt để giúp bạn lập báo cáo tài chính. Nó thậm chí còn bao gồm hàm xem xét và phê duyệt để theo dõi quá trình giám sát mà báo cáo tài chính mới phải trải qua.
Và đó mới chỉ là khởi đầu. Bạn cũng sẽ có các trường tùy chỉnh cho các mục như tổng doanh thu, chi phí hàng bán, chi phí quản lý và doanh thu ròng. Bạn thậm chí có thể thêm các ghi chú chi tiết hơn, chẳng hạn như các giai đoạn phê duyệt cho đến CFO và CEO, hàng trả lại và chiết khấu, v.v. Kết hợp tất cả lại với nhau, bạn sẽ có một mẫu ngân sách thực sự toàn diện cho doanh nghiệp muốn đơn giản hóa quy trình báo cáo tài chính.
4. Mẫu bảng tính ClickUp cho bất động sản
Các đại lý bất động sản có kinh nghiệm biết rằng việc theo dõi nhiều bất động sản mà bạn đang bán có thể nhanh chóng trở nên bất khả thi. Đó là lý do thúc đẩy chúng tôi xây dựng Mẫu bảng tính bất động sản ClickUp.
Theo dõi tiến độ trạng thái của người mua hoặc người bán và tất cả các chi tiết bạn cần với mẫu đa năng này. Ngoài ra, bảng tính này có thể hoạt động như một mẫu ngân sách với các trường tùy chỉnh cụ thể để theo dõi chi phí tiếp thị và chi phí đóng giao dịch bất động sản, phí, giá yêu cầu và giá cuối cùng, cùng nhiều thông tin khác trong ngành.
Trường tùy chỉnh cũng có thể bao gồm các vấn đề quản lý tiền quan trọng với khách hàng của bạn như chi phí bảo hiểm tài sản, thuế tài sản, giá mua ước tính, chi phí sửa chữa và dự báo tăng giá thị trường. Nếu bạn muốn một trong những mẫu miễn phí có thể tùy chỉnh nhất cho mục đích bất động sản, đây là mẫu dành cho bạn.
Không cần thêm mẫu Excel với các chế độ xem có thể tùy chỉnh cho phép bạn xem tổng quan về tất cả các bất động sản trên thị trường hoặc lọc theo địa điểm (Xem bản đồ), trạng thái bán hàng (Xem dạng danh sách) và hơn thế nữa.
5. Mẫu bảng tính ngân sách dự án ClickUp với WBS
Quá trình quản lý ngân sách dự án có thể nhanh chóng trở nên phức tạp. Trước khi bạn nhận ra, bạn đã chậm tiến độ và vượt ngân sách, cố gắng hết sức để bắt kịp và hoàn thành công việc đúng hạn. Phải có cách tốt hơn.
Tất nhiên là có! Hãy sử dụng Mẫu ngân sách dự án ClickUp với WBS, một bảng tính được thiết kế đặc biệt để giúp bạn theo dõi bất kỳ dự án kinh doanh nào một cách đơn giản và dễ dàng.
Dễ dàng phân loại các loại chi phí khác nhau. Đánh dấu các chi phí đó theo các mức ưu tiên khác nhau. Theo dõi chi phí nhân công và giờ làm việc, chi phí và hơn thế nữa. Như một phần thưởng thêm, bạn có thể chỉ định giai đoạn WBS để đảm bảo chi phí phù hợp với luồng dự án và dòng thời gian lớn hơn trong mẫu ngân sách này!
6. Mẫu bảng tính kế hoạch ngân sách cá nhân ClickUp
Tất nhiên, không phải tất cả các ngân sách đều liên quan đến kinh doanh. Đôi khi, bạn chỉ cần theo dõi tài chính cá nhân của mình, và đó là lúc một giải pháp thay thế như Mẫu Kế hoạch Ngân sách Cá nhân ClickUp trở nên hữu ích.
Sử dụng mẫu danh sách này làm công cụ theo dõi tài chính để đạt được mục tiêu tài chính và ngăn chặn tình trạng tài chính của bạn vượt khỏi tầm kiểm soát. Điền vào phần Chi phí và Thu nhập, sau đó tổng hợp tất cả vào phần Tóm tắt ngân sách, phần này sẽ tự động tính toán các mục được đánh số trong các trường tùy chỉnh (ví dụ: tổng ngân sách hoặc tổng chi phí).
Đơn giản là khóa ở đây, với chỉ sáu cột giúp bạn tập trung vào những gì quan trọng nhất. Thêm chi phí hoặc ngày đáo hạn, ngân sách dự kiến và thực tế, v.v. để tùy chỉnh các chi tiết quan trọng nhất cần theo dõi với tiền của bạn. Cuối cùng, bạn sẽ có cái nhìn tổng quan cần thiết để kiểm soát tài chính của mình.
7. Mẫu bảng tính ngân sách đơn giản của ClickUp
Hãy tiếp tục chủ đề ngân sách, chỉ để cho vui thôi. Mẫu ngân sách đơn giản của ClickUp hoạt động hiệu quả vì không chỉ dễ sử dụng mà còn sắp xếp mọi thứ theo tháng, giúp bạn nhanh chóng nhìn trước và lập kế hoạch trước.
Mục tiêu ở đây là tổng quan hàng năm và mọi thứ trong mẫu quản lý này đều hướng đến mục tiêu đó. Dưới phần thu nhập và chi phí có nhiều không gian cho các mục riêng lẻ, đồng thời bạn cũng có thể chỉ định loại chi phí, thu nhập và tài khoản để phân loại dễ dàng hơn, từ đó theo dõi các mục kế toán quan trọng nhất.
Các mẫu nhập dữ liệu như thế này cũng thể hiện một lợi thế cốt lõi khác của bảng tính được xây dựng tốt: khả năng thực hiện các phép tính thay cho bạn. Chi phí và thu nhập hàng tháng được tính toán tự động, cho phép bạn luôn có được bức tranh chính xác về luồng tiền hàng năm của mình để thực hiện công việc.
8. Mẫu lịch quản lý thời gian ClickUp
Không còn phải cố gắng tìm cách tính thời gian trong Excel nữa. Tất nhiên, đó là một kỹ năng hữu ích, nhưng bạn sẽ không cần đến nó nữa khi bắt đầu sử dụng Mẫu Lịch Quản Lý Thời Gian ClickUp.
Quản lý thời gian là một trong những thách thức lớn nhất trong cuộc sống hàng ngày của hầu hết mọi người. Bạn có rất nhiều công việc dự án hàng ngày cần bạn lên lịch. Nhưng bạn cũng muốn tìm thời gian để đạt được các mục tiêu lớn hơn. Mẫu này giúp bạn tối ưu hóa và theo dõi lịch trình của mình để mang lại sự tổ chức cho cuộc sống hàng ngày.
Các hoạt động được sắp xếp theo ngày, với các danh mục trong một danh sách thả xuống đơn giản để lựa chọn các mục như cá nhân, học tập và công việc, bổ sung vào cấu trúc tổ chức. Bạn có thể ước lượng thời gian cần thiết cho từng công việc trước hoặc theo dõi thời gian thực. Hơn hết, mẫu này sử dụng tất cả các thông tin đầu vào để tạo khối lượng công việc, cho phép bạn xem mình đang dành thời gian cho việc gì và việc nào cần giảm tốc độ.
9. Mẫu bảng tính ngân sách kinh doanh Excel
Nếu bạn đang tìm kiếm một mẫu bảng tính ngân sách ngoài ClickUp, đây có thể là lựa chọn phù hợp cho những người có kỹ năng Excel. Trong số các mẫu Excel miễn phí trong danh sách này, Mẫu ngân sách kinh doanh của Microsoft là tốt nhất để giúp bạn dễ dàng theo dõi thu nhập và chi phí của tổ chức, tất cả được định dạng theo cách cho phép bạn chỉ cần nhập số để bắt đầu.
Tất nhiên, bạn vẫn có thể tùy chỉnh bảng tính Excel này nếu cần. Tất cả văn bản, hình ảnh và đồ họa đều được mở khóa hoàn toàn và có thể thay đổi hoặc gắn thương hiệu. Điều đó bao gồm các biểu đồ ở bên cạnh mẫu Excel này, giúp tóm tắt thông tin một cách trực quan để bất kỳ ai đọc hoặc xem xét ngân sách của bạn cũng có thể nhanh chóng nắm được tổng quan một cách hiệu quả.
📮ClickUp Insight: 37% nhân viên gửi ghi chú theo dõi hoặc biên bản cuộc họp để theo dõi các mục hành động, nhưng 36% vẫn dựa vào các phương pháp khác, rời rạc.
Nếu không có một hệ thống thống nhất để ghi lại các quyết định, những thông tin quan trọng mà bạn cần có thể bị chôn vùi trong các cuộc trò chuyện, email hoặc bảng tính. Với ClickUp, bạn có thể ngay lập tức biến các cuộc hội thoại thành các nhiệm vụ có thể thực hiện được trong tất cả các nhiệm vụ, cuộc trò chuyện và tài liệu của mình, đảm bảo không có thông tin nào bị bỏ sót.
10. Mẫu bảng theo dõi dự án Excel
Mặc dù không phải là một tùy chọn quản lý dự án hoàn chỉnh, nhưng Mẫu bảng tính theo dõi dự án Excel này vẫn có thể trở thành một phần cốt lõi trong nỗ lực lập tài liệu dự án của bạn. Tương tự như Mẫu quản lý dự án ClickUp nêu trên, mỗi dự án có một dòng, cùng với một số chi tiết cơ bản về dự án để dễ dàng xem tổng quan về mẫu Excel miễn phí này.
Theo dõi các dự án của bạn theo danh mục hoặc sắp xếp theo từng chủ dự án để xác định trách nhiệm và khối lượng công việc. Thêm ngày bắt đầu và kết thúc, thời gian ước lượng cần thiết, mức độ ưu tiên và hơn thế nữa để xác định dự án nào quan trọng nhất và quyết định các bước tiếp theo khi cần thiết.
Sau đó, chia sẻ trình theo dõi dự án của bạn với các bên liên quan chính để mọi người luôn cập nhật thông tin bằng cách tải xuống các mẫu trong tệp Excel. Trong số các bảng tính Excel trong danh sách này, mẫu này là mẫu quản lý hàng tồn kho tuyệt vời để tập hợp tất cả các chi tiết quan trọng nhất của bạn trong một tệp Excel.
11. Mẫu biểu đồ Gantt và bảng tính Excel của Vertex42
À, đúng rồi, biểu đồ Gantt cũ mà hay. Nó đã hơn 100 năm tuổi, nhưng vẫn phổ biến vì một lý do.
Biểu đồ Gantt Excel này mang tất cả các biểu đồ và thanh trực quan lên màn hình của bạn, giúp bạn hiểu các công việc khác nhau trong lịch trình dự án lớn hơn.
Nếu bạn đã từng thử tạo biểu đồ Gantt từ đầu, bạn sẽ thích mẫu Excel miễn phí này. Mẫu này cung cấp tất cả các lợi ích của công cụ này mà không cần phải tạo hàng và cột vô số bằng tay như trong các mẫu bảng tính khác.
Sắp xếp các công việc khác nhau thành các danh mục, sau đó phác thảo ngày bắt đầu và ngày kết thúc trong mẫu Excel này. Tự động chặn các công việc đó trong bảng tính Excel, với dòng thời gian được phân loại theo tuần, đủ chi tiết để bạn luôn theo dõi tiến độ.
12. Mẫu bảng tính Excel CRM của Salesflare
Đã đến lúc nhận ra một sự thật đơn giản: nếu bạn quản lý khách hàng bằng bất kỳ cách nào, bạn cần ít nhất một loại hệ thống CRM. Biết được vị trí của khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại của bạn tại bất kỳ thời điểm nào để tương tác với họ một cách hiệu quả nhất có thể bằng các mẫu bảng tính Excel như thế này.
Việc này có thể dẫn đến các giải pháp phần mềm lớn, phức tạp với khoản đầu tư hàng trăm nghìn đô la. Tuy nhiên, ít nhất là khi mới bắt đầu, bạn có thể bắt đầu với những kiến thức cơ bản trong mẫu Excel này.
Nhập dữ liệu khách hàng cơ bản vào các mẫu bảng tính Excel của Salesflare như thế này, sau đó đặt các giai đoạn tùy chỉnh để hiển thị giai đoạn hiện tại của chu kỳ bán hàng cho từng khách hàng. Lưu trữ thông tin liên hệ, giá trị, doanh thu dự kiến và hơn thế nữa, sau đó làm việc với nhóm của bạn để chuyển các khách hàng tiềm năng này qua kênh và theo dõi tiến độ thông qua tab Insights tự động.
13. Mẫu lập kế hoạch tài nguyên Excel của Tactical Project Manager
Đặc biệt đối với các nhóm và dự án lớn, việc phân bổ nguồn lực trở thành một phần cốt lõi của dự án và phương trình quản lý tổ chức. Đó là điều khiến mẫu Excel cho Lập kế hoạch nguồn lực của Tactical Resource Manager trở nên quý giá.
Được sắp xếp theo tháng ở một đầu và thành viên nhóm hoặc trưởng nhóm ở đầu kia. Các mẫu bảng tính như thế này cung cấp một cách dễ dàng, hai chiều để theo dõi ai nhận được khoản tiền nào và khi nào.
Điều quan trọng không kém, tài liệu này có thể hoạt động như một mẫu quản lý hàng tồn kho bằng cách giúp bạn dự đoán ai cần tài nguyên cho các công việc sắp tới. Mẫu Excel miễn phí này tích hợp gọn gàng vào bất kỳ loại phần mềm lập lịch dự án nào được thiết kế để thúc đẩy các ưu tiên của tổ chức bạn.
14. Mẫu báo cáo bán hàng hàng quý của Microsoft Excel
Bạn muốn theo dõi hiệu suất của các sản phẩm khác nhau trong một khoảng thời gian nhiều tháng? Bạn đã đến đúng nơi. Mẫu báo cáo bán hàng hàng quý của Microsoft Excel giúp bạn làm điều đó, với trọng tâm là kết quả hàng quý.
Nhập sản phẩm và doanh số chính xác theo quý vào mẫu dòng thời gian. Sau đó, xem Excel tính tổng doanh số hàng năm và chuyển đổi dữ liệu thành biểu đồ cột để giúp bạn phân tích xu hướng và đưa ra quyết định trong tương lai.
Tốt hơn nữa, bạn có thể trích xuất báo cáo bán hàng riêng cho từng dự án trong các mẫu bảng tính Excel như thế này. Và tất nhiên, bạn được hưởng lợi từ tất cả các tính năng thông thường của Microsoft, như hình động, đồ họa và hiệu ứng chuyển tiếp giúp cải thiện việc chia sẻ tệp Excel và xem lại các báo cáo bạn tạo.
15. Mẫu theo dõi vấn đề Excel của Template.net
Mọi phần mềm hoặc các loại sản phẩm khác đều có lỗi và vấn đề trong giai đoạn phát triển và cập nhật. Quy trình theo dõi vấn đề phù hợp có thể giúp bạn ghi lại và giám sát các vấn đề này để loại bỏ chúng trước khi chúng trở thành vấn đề nghiêm trọng.
Bảng tính theo dõi vấn đề Excel của Template.net hoạt động giống như một mẫu danh sách việc cần làm nhưng có nhiều tính năng hơn. Ghi lại từng vấn đề mà nhóm của bạn hoặc quá trình thử nghiệm phát hiện ra, đồng thời chỉ định thành viên nhóm, mức độ ưu tiên và khung thời gian để khắc phục vấn đề đó.
Sau đó, theo dõi quá trình giải quyết vấn đề. Mẫu Excel trực tuyến này cho phép bạn dễ dàng xem tổng quan về những việc nhóm của bạn còn cần làm để khắc phục lỗi trước hoặc sau khi ra mắt, tất cả đều với sự trợ giúp của mẫu danh sách việc cần làm này.
5 mẫu Excel miễn phí bổ sung
Bắt đầu theo dõi dự án với các mẫu bảng tính miễn phí
Các mẫu bảng tính phù hợp là một món quà trời cho. Tuy nhiên, như bất kỳ ai đã sử dụng chúng đều có thể chứng thực, chúng vẫn tồn tại một cách riêng lẻ. Ngay cả các mẫu Microsoft Excel tốt nhất cũng không thể dễ dàng kết nối với phần còn lại của quy trình dự án hoặc công việc khác của bạn.
Đó là điều khiến một nền tảng phần mềm như ClickUp trở nên quý giá. Bạn có thể sử dụng nó để quản lý dự án, ngân sách và bảng chấm công, tương tác với các nhóm và hơn thế nữa. Bạn thậm chí có thể sử dụng nó như một phần mềm chia sẻ tệp để di chuyển và cộng tác trên các tệp thuộc bất kỳ loại nào — và vâng, đó bao gồm cả bảng tính.
Vậy bạn còn chần chừ gì nữa?
Đăng ký tài khoản ClickUp miễn phí ngay hôm nay để tìm hiểu cách biến các bảng tính tuyệt vời nhưng tĩnh thành một phần của tổng thể lớn hơn.