Bảng tính là một trong những công cụ tổ chức linh hoạt nhất mà bạn có thể tìm thấy. Từ danh sách gửi thư đến quản lý dự án, gần như không thể tìm thấy một công việc kinh doanh nào mà không được cải thiện nhờ những ô, hàng và cột tiện dụng này.
Nhưng chúng tôi hiểu điều đó.
Thật khó để nhìn chằm chằm vào một bảng tính Google hoặc Microsoft Excel trống rỗng và tạo ra bất kỳ hàm nào từ đầu. Nhưng có một tin tốt lành: với các mẫu bảng tính, khung cơ bản đã được tạo sẵn và sẵn sàng để sử dụng.
Bạn đã chán việc phải cập nhật các mẫu bảng tính liên tục chưa?
Năm 2026, sẽ có một cách chủ động để hoàn thành việc cần làm!
Hãy cho chúng tôi biết bạn đang làm công việc gì và nhận ngay các trợ lý AI được thiết kế riêng cho công việc đó, sẵn sàng để cài đặt ngay lập tức.
20 mẫu bảng tính miễn phí trên Excel và ClickUp
Dù bạn đang muốn cải thiện việc quản lý thời gian hay lập ngân sách, chúng tôi đều có sẵn rất nhiều mẫu bảng tính tốt nhất hiện nay để đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn. Hãy bắt đầu với 20 mẫu bảng tính sẵn sàng sử dụng này.
1. Mẫu bảng tính ClickUp
Đôi khi, những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống lại rất đơn giản. Điều đó hoàn toàn đúng với Mẫu bảng tính ClickUp, cung cấp cho bạn một bố cục cơ bản nhưng hiệu quả, giúp bạn theo dõi khách hàng B2B của mình mọi lúc.
Chỉ cần nhập các thông tin cơ bản như loại khách hàng, ngành nghề, thông tin liên hệ, trang web và doanh thu vào từng hàng. Sau đó, sử dụng các chế độ xem riêng biệt (chẳng hạn như lọc theo ngành nghề, loại khách hàng và nhiều tùy chọn khác) để dễ dàng sắp xếp dữ liệu và nắm bắt tổng quan về cơ sở khách hàng của bạn.
Bạn có muốn biết điều tuyệt vời nhất không? Phần mềm bảng tính của ClickUp thậm chí còn tích hợp sẵn biểu mẫu thu thập thông tin khách hàng, giúp tự động điền thông tin của khách hàng mới vào các trường dữ liệu của bảng tính ngay từ đầu. Điều này giúp đơn giản hóa việc nhập liệu và cho phép bạn tập trung vào những gì bạn làm tốt nhất: bán sản phẩm và phát triển kinh doanh của mình!
2. Mẫu bảng tính quản lý dự án ClickUp
Mọi doanh nghiệp đều cần lập kế hoạch cho dự án của mình. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có quy trình và công cụ phù hợp để đơn giản hóa quá trình đó. Bạn cần một quy trình quản lý dự án, và Mẫu bảng tính Quản lý Dự án ClickUp này có thể giúp bạn đạt được điều đó.
Mỗi dự án tương ứng với một hàng trong mẫu bảng tính, và bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa trạng thái hoặc đánh dấu nó là ưu tiên. Theo dõi tiến độ qua các giai đoạn khác nhau của dự án, ghi chú các quyết định phê duyệt, và xác định thời gian bắt đầu và kết thúc cho từng giai đoạn. Sau đó, sắp xếp theo từng biến số này để luôn nắm rõ những dự án nào cần được ưu tiên xử lý gấp nhất, và những dự án nào bạn có thể tạm thời thảnh thơi.
Điểm nổi bật nhất: các mẫu bảng tính quản lý dự án này còn tích hợp với một số mẫu kế hoạch dự án yêu thích của chúng tôi. Bạn có thể theo dõi tổng quan trong bảng tính quản lý dự án, sau đó đính kèm một kế hoạch dự án vào từng bảng tính để xem chi tiết hơn. Và thế là xong! Một quy trình làm việc đơn giản nhưng hiệu quả.
Hoặc tải xuống toàn bộ bảng này dưới dạng tệp (Excel hoặc CSV) để nhanh chóng tạo bảng tính của riêng bạn trên các công cụ khác.
3. Mẫu bảng tính có thể chỉnh sửa của ClickUp
Bạn đã sẵn sàng cho báo cáo tài chính tiếp theo chưa? Nếu bạn giống như hầu hết các nhà quản lý, có lẽ là chưa. Nhưng ít nhất, bạn có thể chuẩn bị sẵn các công cụ để làm cho quá trình khó khăn đó bớt vất vả hơn một chút.
Mẫu bảng tính có thể chỉnh sửa của ClickUp sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này. Mẫu ngân sách này được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ bạn lập báo cáo tài chính. Nó thậm chí còn tích hợp hàm xem xét và phê duyệt để theo dõi quy trình giám sát mà một báo cáo tài chính mới phải trải qua.
Và đó mới chỉ là bước khởi đầu. Bạn còn có thể tùy chỉnh các trường dữ liệu cho các mục chi tiết như doanh thu gộp, giá vốn hàng bán, chi phí quản lý và doanh thu ròng. Bạn thậm chí có thể thêm các ghi chú chi tiết hơn, chẳng hạn như các giai đoạn phê duyệt lên đến cấp Giám đốc Tài chính (CFO) và Tổng Giám đốc (CEO), các khoản hoàn trả và chiết khấu, cùng nhiều nội dung khác. Tất cả những yếu tố này kết hợp lại tạo nên một mẫu ngân sách thực sự toàn diện dành cho các doanh nghiệp mong muốn đơn giản hóa quy trình lập báo cáo tài chính.
4. Mẫu bảng tính bất động sản ClickUp
Các chuyên viên bất động sản giàu kinh nghiệm đều biết rằng việc theo dõi hàng loạt bất động sản đang được rao bán có thể nhanh chóng trở nên bất khả thi. Đó chính là lý do thúc đẩy chúng tôi phát triển Mẫu bảng tính ClickUp dành cho ngành bất động sản.
Theo dõi tiến độ về trạng thái của người mua hoặc người bán cùng tất cả các chi tiết cần thiết với mẫu bảng tính đa năng này. Ngoài ra, bảng tính này còn có thể được sử dụng như một mẫu ngân sách với các Trường Tùy chỉnh cụ thể để theo dõi chi phí tiếp thị bất động sản, chi phí hoàn tất giao dịch, các khoản phí, giá chào bán và giá chốt, cùng rất nhiều thông tin khác liên quan đến ngành này.
Các trường Tùy chỉnh cũng có thể bao gồm các vấn đề quan trọng liên quan đến quản lý tài chính với khách hàng của bạn, chẳng hạn như chi phí bảo hiểm bất động sản, thuế bất động sản, giá mua ước tính, chi phí sửa chữa và dự báo tăng giá thị trường. Nếu bạn đang tìm kiếm một trong những mẫu miễn phí có khả năng tùy chỉnh cao nhất dành cho mục đích bất động sản, thì đây chính là lựa chọn dành cho bạn.
Bạn không còn cần đến các mẫu Excel nữa nhờ các chế độ xem có thể tùy chỉnh, cho phép bạn xem tổng quan về tất cả các bất động sản trên thị trường hoặc lọc theo địa điểm (Xem bản đồ), trạng thái bán hàng (Xem dạng danh sách) và nhiều tiêu chí khác.
5. Mẫu bảng tính ngân sách dự án ClickUp kèm WBS
Quá trình quản lý ngân sách dự án có thể nhanh chóng trở nên phức tạp. Trước khi bạn kịp nhận ra, bạn đã chậm tiến độ và vượt ngân sách, phải cố gắng hết sức để bắt kịp tiến độ và hoàn thành công việc đúng hạn. Chắc chắn phải có một cách tốt hơn.
Tất nhiên là có rồi! Hãy thử mẫu "ClickUp Project Budget With WBS Template" – một bảng tính được thiết kế chuyên biệt để giúp việc theo dõi bất kỳ dự án kinh doanh nào của bạn trở nên đơn giản và dễ dàng.
Dễ dàng phân loại các loại chi phí khác nhau. Đánh dấu các khoản chi phí theo các mức độ ưu tiên khác nhau. Theo dõi mức lương và số giờ làm việc, chi phí và nhiều thông tin khác. Đặc biệt, bạn có thể gán giai đoạn WBS để đảm bảo các khoản chi phí phù hợp với luồng thời gian và dòng thời gian tổng thể của dự án trong mẫu ngân sách này!
6. Mẫu bảng tính Kế hoạch Ngân sách Cá nhân của ClickUp
Tất nhiên, không phải tất cả các ngân sách đều phải liên quan đến kinh doanh. Đôi khi, bạn chỉ cần theo dõi tình hình tài chính cá nhân của mình, và đó chính là lúc các giải pháp thay thế như Mẫu Kế hoạch Ngân sách Cá nhân của ClickUp trở nên hữu ích.
Sử dụng mẫu danh sách này làm công cụ theo dõi tài chính để đạt được các mục tiêu tài chính của bạn và ngăn chặn tình trạng tài chính trở nên mất kiểm soát. Điền vào các phần Chi phí và Thu nhập, sau đó tổng hợp tất cả vào phần Tổng quan về Ngân sách, nơi sẽ tự động tính toán các mục được đánh số trong các Trường Tùy chỉnh (ví dụ: tổng ngân sách hoặc tổng chi phí).
Điểm mấu chốt ở đây là sự đơn giản, với chỉ sáu cột giúp bạn tập trung vào những điều quan trọng nhất. Thêm các mục chi phí, ngày đáo hạn, ngân sách theo kế hoạch và thực tế, cùng nhiều thông tin khác để tùy chỉnh các chi tiết quan trọng nhất cần theo dõi liên quan đến tài chính của bạn. Khi hoàn thành, bạn sẽ có được cái nhìn tổng quan cần thiết để kiểm soát tình hình tài chính của mình.
7. Mẫu bảng tính ngân sách đơn giản của ClickUp
Hãy tiếp tục nói về chủ đề ngân sách, chỉ để cho vui thôi. Mẫu ngân sách đơn giản của ClickUp rất hiệu quả vì không chỉ dễ sử dụng mà còn sắp xếp mọi thứ theo tháng, giúp bạn nhanh chóng dự đoán và lập kế hoạch trước.
Mục tiêu ở đây là tổng quan hàng năm, và mọi yếu tố trong mẫu quản lý này đều hướng đến mục tiêu đó. Trong các phần thu nhập và chi phí có rất nhiều không gian dành cho các mục chi tiết riêng lẻ, đồng thời bạn cũng có thể chỉ định các loại chi phí, thu nhập và loại tài khoản để phân loại dễ dàng hơn, từ đó theo dõi các vấn đề kế toán quan trọng nhất của mình.
Các mẫu nhập liệu như thế này cũng thể hiện một ưu điểm cốt lõi khác của bảng tính được thiết kế tốt: khả năng thực hiện các phép tính thay cho bạn. Chi phí và thu nhập hàng tháng được tổng hợp tự động, giúp bạn luôn nắm rõ bức tranh tài chính chính xác và duy trì công việc quản lý luồng tiền hàng năm của mình đúng hướng.
8. Mẫu lịch trình quản lý thời gian ClickUp
Không còn phải đau đầu tìm cách tính thời gian trong Excel nữa. Đúng là đó là một kỹ năng hữu ích — nhưng bạn sẽ không cần đến nó nữa một khi đã bắt đầu sử dụng Mẫu Lịch Trình Quản Lý Thời Gian của ClickUp.
Quản lý thời gian là một trong những thách thức lớn nhất trong cuộc sống hàng ngày của hầu hết mọi người. Bạn có rất nhiều công việc dự án hàng ngày cần phải lên lịch thời gian. Nhưng bạn cũng muốn dành thời gian để đạt được những mục tiêu lớn hơn. Mẫu này giúp bạn tối ưu hóa và theo dõi lịch trình của mình để mang lại sự tổ chức cho cuộc sống hàng ngày.
Các hoạt động được sắp xếp theo ngày, với các danh mục trong một danh sách thả xuống đơn giản để lựa chọn các mục như cá nhân, học tập và công việc, góp phần hoàn thiện cấu trúc tổ chức. Bạn có thể ước lượng thời gian cần thiết cho từng công việc trước đó hoặc theo dõi thời gian thực. Điều tuyệt vời nhất là mẫu này sử dụng tất cả các thông tin đầu vào đó để tạo ra một bản tổng hợp khối lượng công việc, giúp bạn thấy rõ mình đang dành thời gian vào đâu và những nơi nào có thể cần giảm tốc độ một chút.
9. Mẫu bảng tính ngân sách kinh doanh trên Excel
Nếu bạn đang tìm kiếm một mẫu bảng tính ngân sách ngoài ClickUp, đây có thể chính là lựa chọn phù hợp dành cho những ai thành thạo Excel. Trong số các mẫu Excel miễn phí trong danh sách này, Mẫu Ngân sách Kinh doanh của Microsoft là lựa chọn tốt nhất để giúp bạn dễ dàng theo dõi thu nhập và chi phí của tổ chức, với định dạng cho phép bạn chỉ cần nhập số liệu là có thể bắt đầu ngay.
Tất nhiên, bạn vẫn có thể tùy chỉnh bảng tính Excel này nếu cần. Tất cả văn bản, hình ảnh và đồ họa đều được mở khóa hoàn toàn và có thể thay đổi hoặc thêm thương hiệu. Điều này bao gồm cả các biểu đồ ở bên cạnh mẫu Excel này, giúp tóm tắt thông tin một cách trực quan để bất kỳ ai đọc hoặc xem xét ngân sách của bạn đều có thể nắm bắt tổng quan nhanh chóng và hiệu quả.
📮Thông tin từ ClickUp: 37% nhân viên gửi ghi chú theo dõi hoặc biên bản cuộc họp để theo dõi các mục cần thực hiện, nhưng 36% vẫn dựa vào các phương pháp khác, thiếu tính hệ thống.
Nếu không có một hệ thống thống nhất để ghi lại các quyết định, những thông tin quan trọng mà bạn cần có thể bị chôn vùi trong các cuộc trò chuyện, email hoặc bảng tính. Với ClickUp, bạn có thể ngay lập tức chuyển đổi các cuộc hội thoại thành các công việc có thể thực hiện được trên tất cả các công việc, cuộc trò chuyện và tài liệu của mình — đảm bảo không bỏ sót bất kỳ điều gì.
10. Mẫu bảng tính theo dõi dự án trong Excel
Mặc dù đây có thể không phải là một giải pháp quản lý dự án toàn diện, nhưng Mẫu bảng tính theo dõi dự án Excel này vẫn có thể trở thành một phần cốt lõi trong nỗ lực lập hồ sơ dự án của bạn. Tương tự như Mẫu quản lý dự án ClickUp đã đề cập ở trên, mỗi dự án có một dòng riêng, kèm theo một số thông tin cơ bản về dự án để giúp bạn dễ dàng theo dõi tổng quan về mẫu Excel miễn phí này.
Theo dõi các dự án theo danh mục hoặc sắp xếp theo từng người phụ trách dự án để xác định trách nhiệm và khối lượng công việc. Thêm ngày bắt đầu và ngày kết thúc, ước lượng thời gian cần thiết, mức độ ưu tiên và nhiều thông tin khác để xác định những dự án nào quan trọng nhất và quyết định các bước theo dõi khi cần thiết.
Sau đó, hãy chia sẻ bảng theo dõi dự án của bạn với các bên liên quan chính để mọi người đều nắm được tiến độ bằng cách tải xuống các mẫu dưới dạng tệp Excel. Trong số các bảng tính Excel trong danh sách này, mẫu này là một mẫu quản lý hàng tồn kho tuyệt vời để tổng hợp tất cả các chi tiết quan trọng nhất của bạn vào một tệp Excel duy nhất.
11. Mẫu biểu đồ Gantt và bảng tính Excel của Vertex42
À đúng rồi, biểu đồ Gantt cổ điển. Dù đã có tuổi đời hơn 100 năm, nhưng nó vẫn được ưa chuộng vì một lý do chính đáng.
Mẫu biểu đồ Gantt trong Excel này hiển thị tất cả các biểu đồ và thanh dữ liệu trực quan trên màn hình của bạn, giúp bạn nắm bắt rõ các công việc khác nhau trong lịch trình của một dự án lớn.
Nếu bạn từng thử tạo biểu đồ Gantt từ đầu, bạn sẽ thích mẫu Excel miễn phí này. Mẫu này mang lại cho bạn tất cả những lợi ích của công cụ này, mà không phải đau đầu tạo thủ công vô số hàng và cột như thường thấy trong các mẫu bảng tính khác.
Sắp xếp các công việc khác nhau vào các danh mục, sau đó ghi rõ ngày bắt đầu và ngày kết thúc trong mẫu Excel này. Tự động đánh dấu các công việc đó trên bảng tính Excel, với dòng thời gian được phân loại theo tuần, đủ chi tiết để bạn luôn đi đúng tiến độ.
12. Mẫu bảng tính Excel CRM của Salesflare
Hãy đối mặt với một sự thật đơn giản: nếu bạn quản lý khách hàng dưới bất kỳ hình thức nào, bạn cần ít nhất một hệ thống CRM. Nắm rõ tình hình của khách hàng tiềm năng và hiện tại vào bất kỳ thời điểm nào để tương tác với họ một cách hiệu quả nhất thông qua các mẫu bảng tính Excel như thế này.
Việc cần làm có thể dẫn đến các giải pháp phần mềm lớn và phức tạp với khoản đầu tư lên đến sáu con số. Tuy nhiên, ít nhất là khi mới bắt đầu, bạn có thể khởi đầu với những kiến thức cơ bản trong mẫu Excel này.
Nhập dữ liệu cơ bản của khách hàng vào các mẫu bảng tính Excel của Salesflare như mẫu này, sau đó cài đặt các giai đoạn tùy chỉnh để hiển thị giai đoạn hiện tại của chu kỳ bán hàng cho từng khách hàng. Lưu trữ thông tin liên hệ, giá trị, doanh thu dự kiến và nhiều thông tin khác, sau đó hợp tác với nhóm của bạn để đưa các khách hàng tiềm năng này qua các giai đoạn của phễu bán hàng và theo dõi tiến độ thông qua tab Insights tự động hóa.
13. Mẫu lập kế hoạch nguồn lực trong Excel của Tactical Project Manager
Đặc biệt đối với các nhóm và dự án quy mô lớn, việc phân bổ nguồn lực trở thành một phần cốt lõi trong phương trình quản lý dự án và tổ chức. Đó chính là lý do khiến mẫu Excel về Lập kế hoạch Nguồn lực của Tactical Resource Manager trở nên vô cùng hữu ích.
Mẫu bảng tính này được sắp xếp theo tháng ở một bên và theo thành viên nhóm hoặc người phụ trách ở bên kia. Các mẫu bảng tính như thế này cung cấp một cách đơn giản, theo hai chiều để theo dõi ai nhận được khoản kinh phí nào và vào thời điểm nào.
Điều quan trọng không kém là tài liệu này có thể hoạt động như một mẫu quản lý kho, giúp bạn dự đoán ai sẽ cần nguồn lực cho các công việc sắp tới. Mẫu Excel miễn phí này tích hợp một cách gọn gàng vào bất kỳ phần mềm lập lịch dự án nào được thiết kế để thúc đẩy các ưu tiên của tổ chức bạn.
14. Mẫu báo cáo doanh số hàng quý trong Microsoft Excel
Bạn đang muốn theo dõi hiệu suất của các sản phẩm khác nhau trong khoảng thời gian nhiều tháng? Bạn đã đến đúng nơi rồi. Mẫu Báo cáo Doanh số Hàng quý của Microsoft Excel sẽ giúp bạn làm điều đó, với trọng tâm là kết quả hàng quý.
Nhập thông tin về các sản phẩm và doanh số bán hàng chính xác theo quý vào mẫu biểu đồ dòng thời gian. Sau đó, hãy xem Excel tự động tính tổng doanh số hàng năm và chuyển đổi dữ liệu thành biểu đồ cột, giúp bạn phân tích xu hướng và đưa ra các quyết định trong tương lai.
Thậm chí còn tuyệt vời hơn, bạn có thể trích xuất các báo cáo doanh số riêng biệt cho từng dự án từ các mẫu bảng tính Excel như mẫu này. Và tất nhiên, bạn sẽ được tận dụng tất cả các tính năng quen thuộc của Microsoft, như hiệu ứng động, đồ họa và hiệu ứng chuyển cảnh, giúp việc chia sẻ tệp Excel và xem xét các báo cáo bạn tạo ra trở nên thuận tiện hơn.
15. Mẫu theo dõi vấn đề trong Excel của Template.net
Mọi phần mềm hay các loại sản phẩm khác đều có thể gặp lỗi và vấn đề trong các giai đoạn phát triển và cập nhật. Quy trình theo dõi vấn đề phù hợp có thể giúp bạn ghi nhận và giám sát các vấn đề này để khắc phục chúng trước khi chúng trở thành vấn đề nghiêm trọng.
Mẫu bảng tính theo dõi vấn đề của Template.net hoạt động giống như một mẫu danh sách việc cần làm, nhưng với nhiều tính năng hơn thế. Ghi lại từng vấn đề mà nhóm của bạn hoặc quy trình kiểm thử phát hiện ra, đồng thời chỉ định thành viên trong nhóm, mức độ ưu tiên và khung thời gian để khắc phục vấn đề đó.
Sau đó, hãy theo dõi quá trình giải quyết vấn đề. Mẫu Excel trực tuyến này giúp bạn dễ dàng nắm bắt tổng quan về những việc mà nhóm của bạn vẫn cần thực hiện để khắc phục lỗi trước hoặc sau khi ra mắt — tất cả đều nhờ vào mẫu danh sách việc cần làm này.
5 mẫu Excel miễn phí bổ sung
Bắt đầu theo dõi các dự án với các mẫu bảng tính miễn phí
Các mẫu bảng tính phù hợp thực sự là một món quà trời ban. Tuy nhiên, như bất kỳ ai đã từng sử dụng chúng đều có thể khẳng định, chúng vẫn tồn tại một cách độc lập. Ngay cả những mẫu Microsoft Excel tốt nhất cũng không thể dễ dàng kết nối với quy trình làm việc còn lại của dự án hoặc các công việc khác của bạn.
Đó chính là lý do khiến một nền tảng phần mềm như ClickUp trở nên vô cùng hữu ích. Bạn có thể sử dụng nó để quản lý dự án, ngân sách và bảng chấm công, tương tác với các nhóm, và nhiều hơn thế nữa. Bạn thậm chí có thể sử dụng nó như một phần mềm chia sẻ tệp để di chuyển và cộng tác trên các tệp thuộc bất kỳ định dạng nào — và đúng vậy, điều này bao gồm cả bảng tính.
Vậy bạn còn chần chừ gì nữa?
Đăng ký tài khoản ClickUp miễn phí ngay hôm nay để tìm hiểu cách biến những bảng tính tuyệt vời nhưng tĩnh thành một phần của bức tranh tổng thể.