Hầu hết chúng ta đều sử dụng bảng tính hàng ngày. Từ lập ngân sách hàng tháng đến phân tích số liệu bán hàng, Google Trang tính nổi tiếng nhờ tính dễ sử dụng, các tính năng cộng tác, khả năng truy cập toàn cầu và khả năng tùy chỉnh.
Nhưng ai biết rằng một trang Google Trang tính trống cũng có thể trở thành CRM đầy đủ chức năng của bạn? 🤯
Đúng vậy, bạn có thể sử dụng Google Trang tính để tạo hoặc sử dụng vô số mẫu cho quản lý dự án bảng tính, chiến dịch tiếp thị, email hàng loạt, dự báo, theo dõi, theo dõi và hơn thế nữa.
Hãy xem xét kỹ hơn cách sử dụng Google Trang tính CRM — với một công cụ mới mạnh mẽ có thể thay đổi hoàn toàn cách quản lý mối quan hệ khách hàng của bạn!
Hiểu chức năng CRM trên Google Trang tính
Mặc dù không phải là nền tảng CRM truyền thống, Google Trang tính cung cấp một cách hiệu quả đáng ngạc nhiên để quản lý mối quan hệ khách hàng, đặc biệt là cho các doanh nghiệp nhỏ hoặc những doanh nghiệp đang tìm kiếm giải pháp tiết kiệm chi phí.
Một số chức năng CRM chính trong Google Trang tính bao gồm:
1. Quản lý liên hệ: Sắp xếp các liên hệ trong cơ sở dữ liệu có cấu trúc, xác thực dữ liệu để duy trì tính xác thực, lọc và sắp xếp theo nhóm mục tiêu, đồng thời áp dụng định dạng có điều kiện để phân tách thông tin quan trọng
2. Theo dõi quy trình bán hàng: Theo dõi tiến độ giao dịch một cách trực quan qua tất cả các giai đoạn bán hàng, phân công công việc và theo dõi tiến độ hoàn thành, tính toán các chỉ số và xác định các điểm nghẽn
3. Quản lý công việc và hoạt động: Theo dõi tương tác với khách hàng, đặt ngày đáo hạn và nhắc nhở, phân công công việc và xem tiến độ, sử dụng bộ lọc để tập trung vào các lĩnh vực cần cải thiện
4. Báo cáo và phân tích: Chuyển đổi dữ liệu thành thông tin chi tiết, tạo báo cáo, theo dõi hiệu suất và chia sẻ báo cáo để dễ dàng ra quyết định
5. Tích hợp và tự động hóa: Tích hợp Google Trang tính với các giải pháp CRM phổ biến khác để mở rộng khả năng: thu thập khách hàng tiềm năng từ email và biểu mẫu, tự động hóa danh sách email theo dõi và đồng bộ với lịch để lên lịch và theo dõi các cuộc họp
Đó chưa phải là tất cả. Google Trang tính cũng cung cấp nhiều mẫu CRM để bạn có thể tập trung vào việc duy trì mối quan hệ với khách hàng thay vì bận rộn với công việc tạo CRM.
📮ClickUp Insight: Các nhóm có hiệu suất thấp có khả năng sử dụng hơn 15 công cụ cao gấp 4 lần, trong khi các nhóm có hiệu suất cao duy trì hiệu quả bằng cách giới hạn bộ công cụ của họ ở 9 nền tảng trở xuống. Nhưng sử dụng một nền tảng thì sao? Là ứng dụng làm việc toàn diện, ClickUp tập hợp các nhiệm vụ, dự án, tài liệu, wiki, trò chuyện và cuộc gọi của bạn trên một nền tảng duy nhất, hoàn chỉnh với quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI. Sẵn sàng làm việc thông minh hơn? ClickUp phù hợp với mọi nhóm, giúp công việc hiển thị rõ ràng và cho phép bạn tập trung vào những việc quan trọng trong khi AI xử lý phần còn lại.
Các loại mẫu CRM Google Trang tính và cách sử dụng
Từ tổ chức dữ liệu khách hàng cơ bản đến tự động hóa quản lý bán hàng, các mẫu CRM của Google Trang tính phục vụ nhiều trường hợp sử dụng trong quản lý khách hàng. Dưới đây là một số mẫu CRM của Google Trang tính được sử dụng rộng rãi nhất.
1. Mẫu CRM quản lý dự án
Mẫu biểu đồ Gantt Google Trang tính miễn phí này là lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp có tương tác liên tục với khách hàng trong suốt dự án.
Các mẫu này kết hợp thông tin liên hệ của khách hàng với các tính năng theo dõi dự án như điều lệ dự án, dữ liệu các bên liên quan, dòng thời gian, công việc, thời hạn và phân bổ ngân sách.
Bạn có thể tùy chỉnh từng danh mục, cộng tác với các thành viên trong nhóm quản lý dự án và lưu trữ trên Google Drive. Giờ đây, tất cả các cập nhật thời gian thực của bạn đều có sẵn mọi lúc mọi nơi!
2. Mẫu CRM cơ bản
Mẫu bảng tính CRM cơ bản này là công cụ quản lý bán hàng hoàn hảo cho chủ doanh nghiệp nhỏ và nhà sáng lập startup.
Bắt đầu bằng cách tùy chỉnh tab "Cài đặt". Bạn có thể xác định các danh mục như Loại liên hệ cho người và giai đoạn cơ hội mà bạn có với họ. Quá trình quản lý mối quan hệ khách hàng của bạn giờ đây trở nên dễ dàng hơn.
Sử dụng tab 'Bảng điều khiển' như một bảng điều khiển nhỏ. Tab này hiển thị tổng giá trị của các cơ hội; tổng số người, công ty và cơ hội; và số cơ hội theo giai đoạn cùng với giá trị của chúng.
Tab "Người" chứa các điểm dữ liệu về khách hàng mà bạn muốn kinh doanh. Sử dụng các thẻ cài sẵn như theo dõi, nóng và bán thêm để xác định mối quan hệ bạn có thể đã thiết lập với họ.
Tương tự, tab 'Công ty' cung cấp thông tin về các khách hàng tiềm năng hiện tại và tiềm năng của tổ chức.
Tab "Cơ hội" thể hiện tất cả các nỗ lực phát triển kinh doanh mà bạn muốn theo dõi.
3. Mẫu CRM theo dõi quy trình bán hàng
Bạn có thể trực quan hóa và ghi lại toàn bộ quy trình bán hàng, bao gồm quản lý khách hàng tiềm năng, theo dõi bán hàng và báo cáo doanh thu, trong một mẫu CRM Google Trang tính tiện lợi này.
Mẫu này có thể tải xuống miễn phí trên HubSpot. Mẫu này đơn giản hóa việc quản lý bán hàng bằng cách hiển thị tất cả dữ liệu từ mỗi tab dưới dạng biểu đồ và bảng trên bảng điều khiển chính.
Bạn có thể bắt đầu cài đặt kênh bán hàng của doanh nghiệp trên bảng tính này. Hãy xem tab "Hướng dẫn" để hiểu bảng tính CRM là gì và cách điền vào bảng tính.
4. Mẫu CRM quản lý tiếp thị
Nếu bạn đã thiết lập mục tiêu tiếp thị cho tổ chức của mình, giờ đây bạn có thể dễ dàng theo dõi chúng bằng bảng tính CRM quản lý tiếp thị miễn phí này.
Tập trung vào tạo và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng, mẫu CRM này có các tính năng như biểu mẫu thu thập khách hàng tiềm năng, chuỗi email theo dõi, theo dõi hiệu suất chiến dịch và các công cụ phân khúc dựa trên mức độ quan tâm hoặc mức độ tương tác.
Bạn có thể phân loại khách hàng tiềm năng dựa trên nguồn của họ, chẳng hạn như khách hàng tiềm năng từ chiến dịch Facebook, khách hàng tiềm năng từ chiến dịch email lạnh, khách hàng tiềm năng từ LinkedIn, v.v.
5. Mẫu CRM tiếp thị sự kiện
Mẫu này đặc biệt hữu ích cho các nhóm quản lý tài khoản trong các công ty quảng cáo và tiếp thị truyền thông xã hội. Mẫu này giúp trình bày dòng thời gian tiếp thị của bạn cho các hồ sơ khách hàng chính xác bằng cách theo dõi và lên lịch nội dung.
Bạn có thể quản lý, giám sát và lên lịch các chiến dịch tiếp thị quốc gia, chiến dịch tiếp thị địa phương, quan hệ công chúng, tiếp thị nội dung, blog, trang web, v.v.
Mẫu này giúp bạn duy trì sự nhất quán trong truyền thông thương hiệu trên tất cả các nền tảng và tránh trùng lặp.
Hãy coi nó như một công cụ tính toán sẵn sàng cho những gì bạn đã đạt được và tạo báo cáo về thành công của các chiến dịch tiếp thị.
Cài đặt CRM trong Google Trang tính: Hướng dẫn từng bước
Nếu bạn không muốn sử dụng các công cụ CRM phức tạp, hướng dẫn từng bước này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng Google Trang tính đơn giản như một công cụ CRM! 🙌
Bước 1: Chọn mẫu CRM
Trước hết, bạn cần tìm một mẫu CRM phù hợp với nhu cầu kinh doanh của mình. Mặc dù Google Trang tính cung cấp các mẫu có sẵn, bạn cũng có thể khám phá các trang web khác cung cấp mẫu miễn phí hoặc giảm giá.
Bước 2: Nhập mẫu
Mở Google Trang tính và nhấp vào 'Tệp > Mới > Từ mẫu. ' Tìm kiếm các mẫu CRM hoặc sử dụng mẫu đã tải xuống trước đó.
Bước 3: Tùy chỉnh bảng tính CRM
Bạn có thể thêm hoặc xóa các cột và hàng để chỉ hiển thị thông tin bạn muốn theo dõi.
Xem xét các trường cần thiết dựa trên mục tiêu CRM của bạn. Chúng có thể bao gồm thông tin liên hệ (tên, email, điện thoại, công ty), nguồn khách hàng tiềm năng, giai đoạn bán hàng, lịch sử công việc và hoạt động hoặc ghi chú và nhận xét.
Bước 4: Bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu
Các điểm dữ liệu CRM trong Google Spreadsheets giống như một mỏ vàng cho mọi doanh nghiệp!
Để duy trì tính chính xác và nhất quán trong thông tin liên hệ, bạn có thể áp dụng các quy tắc xác thực dữ liệu. Giờ đây, mẫu CRM của bạn có thể cạnh tranh với các công cụ CRM tùy chỉnh.
Để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm, hãy cân nhắc cài đặt quyền truy cập ở cấp trang tính để kiểm soát ai có thể xem và chỉnh sửa thông tin nhất định.
Bước 5: Thiết lập quy trình bán hàng
Thiết lập kênh bán hàng để theo dõi các khách hàng tiềm năng phù hợp qua từng giai đoạn. Tạo các cột hoặc tab để biểu thị các giai đoạn khác nhau (ví dụ: Khách hàng tiềm năng, Đủ điều kiện, Đã gửi đề xuất, Đã đóng/Thua).
Sử dụng định dạng có điều kiện để làm nổi bật các cơ hội ở các giai đoạn khác nhau hoặc những cơ hội cần bạn chú ý. Điều này giúp bạn có cái nhìn rõ ràng về tiến độ bán hàng thông qua biểu đồ và bảng xếp hạng.
Google Trang tính CRM đơn giản hóa việc báo cáo và trình bày số liệu cho khách hàng của bạn. Bạn có thể tạo bảng xoay để phân tích dữ liệu khách hàng, xác định xu hướng và theo dõi chỉ số hiệu suất.
Bước 6: Theo dõi công việc và hoạt động
Với Google Trang tính CRM, bạn có thể tạo hệ thống quản lý công việc và sử dụng các cột, tab hoặc trang tính riêng biệt để theo dõi các công việc và hoạt động liên quan đến từng liên hệ.
Bạn có thể giao công việc cho nhóm quản lý mối quan hệ khách hàng, cộng tác trong thời gian thực và theo dõi tiến độ.
Mẹo và thủ thuật để thể hiện năng suất với Google Trang tính như một CRM
Google Trang tính là công cụ CRM đa năng nhất, với một loạt các tính năng được thiết kế để tăng năng suất của bạn trong khi vẫn giữ chi phí tiếp thị ở mức hợp lý. Hãy cùng khám phá một số mẹo và thủ thuật hữu ích của nó.
1. Đề xuất công thức thông minh
Khi bạn bắt đầu nhập công thức, Sheets sẽ phân tích dữ liệu xung quanh để hiểu mức độ liên quan của công thức đó. Sheets nhận dạng các mẫu, chẳng hạn như số, ngày, văn bản hoặc phạm vi, đồng thời tính đến các công thức gần đây nhất và các công việc phổ biến trong bảng tính của bạn.
Google Trang tính sử dụng các kỹ thuật học máy để hiểu ngữ cảnh và cải thiện các đề xuất công thức theo thời gian. Nó tự động hoàn thành tên công thức khi bạn nhập, giúp giảm lỗi chính tả.
2. Quản lý dự án với chế độ xem dòng thời gian
Chế độ xem dòng thời gian tương tác của Sheets tận dụng sức mạnh của một khung vẽ thông minh. Chế độ này giúp bạn dễ dàng tương tác với thông tin dự án và quản lý các chiến dịch tiếp thị, cột mốc dự án, hợp tác giữa các nhóm và hơn thế nữa.
Bạn có thể trình bày báo cáo và kết quả CRM một cách sáng tạo hơn cho tổ chức hoặc khách hàng của mình.
3. Sử dụng tiện ích bổ sung Google Trang tính
Truy cập 'Phần mở rộng > Tiện ích bổ sung > Tải xuống tiện ích bổ sung' để sử dụng thêm các công cụ bạn đã tải xuống từ bên ngoài. Các công cụ này có thể giúp tự động hóa các công việc trên Google Trang tính.
Bạn có thể chọn từ nhiều ứng dụng tập trung vào AI để viết và điền biểu mẫu tự động chỉ với một vài lời nhắc. Công cụ tạo biểu mẫu giúp bạn hợp nhất Google Forms từ email vào bảng tính.
4. Google App Scripts cho Google Trang tính
Apps Script mở ra một thế giới hoàn toàn mới về khả năng CRM. Hãy nghĩ đến các menu tùy chỉnh, hộp thoại bật lên và thanh bên tiện dụng – tất cả để điều chỉnh Google Trang tính theo nhu cầu chính xác của bạn. Bạn có thể bỏ các công thức chung chung và thiết kế các hàm tùy chỉnh để thực hiện chính xác những việc bạn cần.
Bạn cũng có thể tích hợp Trang tính với Lịch, Drive, Gmail và nhiều ứng dụng khác một cách liền mạch. Hãy tưởng tượng bạn có thể lên lịch cuộc họp hoặc gửi email trực tiếp từ bảng tính của mình! Tự động tạo Biểu mẫu dựa trên dữ liệu bảng tính hoặc điền các phản hồi mới vào bảng tính của bạn.
5. Công cụ thông minh cho hợp tác và tổ chức
Smart Chips giúp bạn nhúng các tệp như tài liệu, bảng tính, trang trình bày hoặc hình ảnh trực tiếp vào bảng tính của bạn. Chỉ cần di chuột qua ký hiệu "@" để hiển thị tất cả các tệp được đề xuất dựa trên hoạt động gần đây và từ khóa của bạn.
Bằng cách chia sẻ các chip dữ liệu trong Google Trang tính hợp tác, tất cả các bên liên quan có thể dễ dàng truy cập thông tin liên quan mà không cần rời khỏi bảng tính.
Giới hạn của việc sử dụng Google Trang tính làm CRM
Mặc dù Google Trang tính mang đến sự linh hoạt đáng ngạc nhiên cho CRM, nhưng nó vẫn có những giới hạn so với các nền tảng CRM chuyên dụng.
1. Quản lý dữ liệu
- Không có tính năng bảo mật dữ liệu tích hợp: Thiếu tính năng xác thực dữ liệu tự động hoặc ngăn chặn trùng lặp, làm tăng rủi ro lỗi và mâu thuẫn
- Sức chứa dữ liệu giới hạn: Có thể không xử lý hiệu quả cơ sở dữ liệu cực lớn, dẫn đến các vấn đề về hiệu suất
- Không có báo cáo nâng cao: Chỉ cung cấp các công cụ báo cáo cơ bản, nhưng thiếu các tính năng báo cáo và phân tích sâu rộng của các CRM chuyên dụng
2. Chức năng
- Không có tính năng quản lý quy trình bán hàng tích hợp: Việc theo dõi các quy trình bán hàng phức tạp với các giai đoạn và phụ thuộc có thể rườm rà và yêu cầu các giải pháp thay thế thủ công
- Khả năng tự động hóa hạn chế: Tự động hóa phụ thuộc vào các tiện ích bổ sung và tích hợp, và có thể không liền mạch hoặc mạnh mẽ như các tính năng tích hợp sẵn trong các CRM chuyên dụng
- Thiếu email marketing và quản lý chiến dịch: Không có công cụ tích hợp cho các chiến dịch email marketing và chuỗi nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng
3. Bảo mật và khả năng mở rộng
- Mối quan tâm về bảo mật dữ liệu: Lưu trữ dữ liệu nhạy cảm của khách hàng trên Google Trang tính dựa trên đám mây có thể gây ra lo ngại về bảo mật cho một số doanh nghiệp
- Khả năng mở rộng giới hạn: Khi kinh doanh phát triển, việc quản lý CRM lớn và phức tạp trong Sheets có thể trở nên khó khăn và cản trở sự mở rộng hơn nữa
- Giới hạn hợp tác: Mặc dù chỉnh sửa hợp tác hoạt động tốt cho các nhóm nhỏ, nhưng việc quản lý quyền truy cập và quyền truy cập cho các nhóm lớn hơn có thể khó khăn
Google Trang tính là giải pháp hoàn hảo cho các doanh nghiệp nhỏ và startup đang tìm kiếm một giải pháp CRM miễn phí, linh hoạt và dễ sử dụng.
Tuy nhiên, những giới hạn của nó có thể bộc lộ khi doanh nghiệp của bạn phát triển và dữ liệu trở nên phức tạp hơn.
Hãy xem nó như chiếc xe đạp đầu tiên của bạn. Nó rất tuyệt vời để học cách lái xe và khám phá những kiến thức cơ bản. Nhưng đối với những hành trình dài hơn và vận chuyển tải trọng nặng hơn, một nền tảng CRM chuyên dụng hoặc các giải pháp thay thế có thể là lựa chọn thực tế hơn!
Có lẽ đã đến lúc bạn nên xem xét chuyển sang sử dụng phần mềm CRM chuyên dụng để đảm bảo bảo mật dữ liệu, chức năng nâng cao và khả năng mở rộng liền mạch cho sự phát triển trong tương lai.
Gặp gỡ ClickUp: Một giải pháp thay thế tốt hơn cho Google Trang tính CRM
Nhưng liệu một ứng dụng có thể thay thế tất cả các công cụ CRM của bạn? Có, nếu đó là ClickUp!
Với các công cụ CRM mạnh mẽ, ClickUp giúp bạn dễ dàng cộng tác và trò chuyện với nhóm của mình trong các bộ phận khác nhau, cho dù là bộ phận tiếp thị, bán hàng hay tài chính.
Đây cũng là một nền tảng công việc và năng suất tất cả trong một, giúp quản lý mối quan hệ với khách hàng và tăng mức độ hài lòng của khách hàng.
Chế độ xem CRM
Sử dụng các công cụ cộng tác trực quan của ClickUp CRM để theo dõi tiến độ giao dịch, xác định trách nhiệm của nhóm, giám sát phản hồi và dự đoán ngày kết thúc giao dịch.
Với hơn 10 chế độ xem linh hoạt và có thể tùy chỉnh, bạn có thể lập bản đồ tiến độ bằng Bảng Kanban, Xem dạng bảng, Danh sách, Bản đồ Tư duy và hơn thế nữa để giúp khách hàng thành công một cách dễ dàng!
Bảng điều khiển ClickUp
Thiết lập Bảng điều khiển CRM tùy chỉnh với ClickUp và nhận báo cáo bán hàng chi tiết giúp bạn và khách hàng tránh những sai lầm tốn kém. Bạn có thể chỉ ra chính xác nỗ lực bán hàng, xác định các điểm nghẽn, ngăn chặn khách hàng bỏ cuộc và phân tích chuyển đổi.
ClickUp cho phép truy cập vào cơ sở dữ liệu khách hàng tập trung; chỉ những người bạn muốn mới có thể xem kho báu này với quyền truy cập có thể tùy chỉnh.
Tự động hóa ClickUp
Chọn từ hơn 100 tính năng tự động hóa để tự động hóa các công việc thường ngày, hợp lý hóa quy trình làm việc, chuyển giao dự án và hơn thế nữa.
Bạn có thể tự động phân công công việc cho từng giai đoạn của quy trình, kích hoạt cập nhật trạng thái dựa trên hoạt động và chuyển đổi ưu tiên để thông báo cho nhóm của bạn biết cần tập trung vào việc gì tiếp theo.
Tự động hóa ClickUp giúp bạn triển khai các SOP rõ ràng và tạo nhiệm vụ mới một cách dễ dàng.
Mẫu ClickUp CRM
Mẫu ClickUp CRM cung cấp cấu trúc để quản lý mối quan hệ khách hàng, giúp bạn tiết kiệm thời gian, thúc đẩy các phương pháp hay nhất và cho phép bạn tùy chỉnh CRM để phù hợp với nhu cầu kinh doanh của mình.
Các khung công tác được tạo sẵn này là nền tảng sẵn sàng sử dụng cho các công việc CRM phổ biến. Bạn có thể chọn từ nhiều mẫu được thiết kế cho các ngành hoặc quy trình kinh doanh cụ thể, đảm bảo phù hợp với hoạt động của bạn.
Trường Tùy chỉnh ClickUp
Trường Tùy chỉnh của ClickUp cho phép bạn điều chỉnh không gian làm việc để phù hợp với yêu cầu dữ liệu chính xác của bạn, thúc đẩy quản lý dự án hiệu quả và sâu sắc hơn.
Với các loại Trường Tùy chỉnh khác nhau, bạn có thể thu thập và sử dụng các loại thông tin khác nhau để sắp xếp công việc và duy trì tính nhất quán. Ví dụ: tạo Trường Tùy chỉnh Điện thoại để thu thập số điện thoại của khách hàng hoặc sử dụng Trường Công thức để tính toán.
Thiết lập hệ thống CRM của riêng bạn ngay hôm nay
Để nâng cao hiệu quả CRM, bạn có thể dễ dàng tích hợp Google Trang tính với Phần mềm quản lý dự án CRM của ClickUp. Điều này cho phép bạn truy cập vào tính năng cộng tác nhóm thời gian thực, lưu trữ mở rộng với Google Drive, hơn 1000 tích hợp và một loạt các mẫu CRM để lựa chọn.
Đăng ký và trải nghiệm ClickUp miễn phí ngay hôm nay!
Câu hỏi thường gặp
1. Lợi ích của việc sử dụng Google Trang tính làm CRM là gì?
Google Trang tính có thể là một công cụ hiệu quả đáng ngạc nhiên cho các nhu cầu CRM cơ bản, đặc biệt là cho các doanh nghiệp nhỏ hoặc mới thành lập. Mặc dù có những hạn chế so với phần mềm CRM chuyên dụng, nhưng lợi ích của nó cũng rất đáng kể:
- Hiệu quả về chi phí: Không yêu cầu đăng ký hoặc giấy phép trả phí. Điều này làm cho nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho các công ty có nguồn tài chính hạn chế
- Khả năng truy cập và dễ sử dụng: Giao diện đơn giản và các tính năng thân thiện với người dùng. Cài đặt và quản lý CRM cơ bản trở nên dễ dàng ngay cả đối với người dùng không có kiến thức kỹ thuật
- Tùy chỉnh: Cho phép tùy chỉnh trường, công thức và báo cáo để điều chỉnh hệ thống theo nhu cầu kinh doanh cụ thể và theo dõi dữ liệu khách hàng có liên quan
- Cộng tác và cập nhật thời gian thực: Quyền truy cập cho nhiều người dùng để đảm bảo mọi người đều có thể chỉnh sửa và truy cập CRM mọi lúc mọi nơi
- Khả năng mở rộng và di chuyển: Dễ dàng di chuyển dữ liệu của bạn sang CRM chuyên dụng sau này. Vì vậy, bạn sẽ không bao giờ phải bắt đầu lại từ đầu nếu kinh doanh của bạn phát triển vượt quá khả năng của Sheets
2. Làm thế nào để quản lý CRM hiệu quả bằng Google Trang tính?
Việc này gần như dễ dàng như cài đặt tệp Excel cơ bản.
- Bắt đầu với một mẫu: Tìm mẫu CRM miễn phí trực tuyến hoặc tạo mẫu của riêng bạn với các trường khóa như tên, liên hệ, giai đoạn và giá trị cơ hội
- Tùy chỉnh và tự động hóa: Thêm các trường có liên quan, sử dụng công thức để tính toán và khám phá các tiện ích bổ sung cho các mục như biểu mẫu và thu thập email
- Tập trung vào sự hợp tác: Chia sẻ bảng tính của bạn với nhóm, sử dụng định dạng có điều kiện để tạo dấu hiệu trực quan và theo dõi các bản cập nhật với lịch sử phiên bản
- Nhận dữ liệu sạch và thông tin chi tiết rõ ràng: Thường xuyên xóa các bản sao, sử dụng bộ lọc để phân tích phân khúc khách hàng và tạo biểu đồ để tóm tắt trực quan
3. Có cách nào để tích hợp Google Trang tính với các công cụ CRM khác không?
Cách tích hợp tốt nhất phụ thuộc vào nhu cầu và kỹ năng kỹ thuật của bạn. Hầu hết các CRM cho phép bạn nhập và xuất dữ liệu ở định dạng CSV. Vì vậy, bạn có thể xuất dữ liệu Google Trang tính dưới dạng tệp CSV, sau đó nhập vào CRM và ngược lại.
Bạn cũng có thể tải xuống các tiện ích bổ sung từ Google Workspace Marketplace để tích hợp với CRM Google Trang tính của mình.
Google Trang tính có phải là CRM phù hợp với bạn?
mặc dù Google Trang tính có thể đóng vai trò là một công cụ CRM chức năng cho các doanh nghiệp nhỏ và startup, nhưng nó có những giới hạn khi đáp ứng các nhu cầu CRM phức tạp hơn. Việc thiếu các tính năng CRM tích hợp sẵn, giới hạn về quản lý dữ liệu và các vấn đề bảo mật tiềm ẩn có thể trở thành thách thức khi doanh nghiệp của bạn phát triển.
May mắn thay, có những công cụ như ClickUp kết hợp sự đơn giản của Google Trang tính với các hàm CRM nâng cao hơn, cung cấp một nền tảng toàn diện để quản lý mối quan hệ với khách hàng. Cho dù bạn mới bắt đầu hay đang tìm kiếm các tính năng nâng cao hơn, điều quan trọng là tìm một công cụ phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn một cách hiệu quả và hiệu quả.
Khám phá Google Trang tính CRM chắc chắn là một việc đáng làm, nhưng hãy nhớ rằng, luôn có chỗ để phát triển và cải thiện! Đăng ký ClickUp và trải nghiệm ứng dụng tất cả trong một cho nhóm của bạn.