Có một công việc thường xuyên xuất hiện trong danh sách việc cần làm của bạn: Tìm cách tốt hơn để quản lý khách hàng.
Sau khi dùng thử miễn phí và trả phí nhiều lần, bạn vẫn chưa tìm được phần mềm CRM ( quản lý mối quan hệ khách hàng ) phù hợp. Nhiều phần mềm CRM chuyên dụng như Zoho CRM là những công cụ tuyệt vời, nhưng chúng tốn nhiều chi phí bảo trì và đắt tiền. 💸
Bạn đã xem xét một giải pháp thay thế CRM chưa? Đây là một nền tảng được thiết kế chuyên dụng để quản lý danh bạ đồng thời tổ chức các dự án hành chính, giúp bạn có thời gian để nuôi dưỡng mối quan hệ với khách hàng.
Các giải pháp thay thế CRM giúp quản lý liên hệ trở nên dễ dàng, bạn không cần phải liên tục sửa đổi quy trình kinh doanh để phù hợp với một công nghệ mới. Thay vào đó, bạn có thể tùy chỉnh tự do theo cách làm việc của mình mà không phải trả thêm chi phí.
Chúng tôi đã tổng hợp một nguồn thông tin về các giải pháp thay thế CRM tốt nhất (và một số giải pháp quen thuộc) để giúp bạn ưu tiên các hoạt động bán hàng và mục tiêu doanh thu. Chúng tôi cũng bao gồm các mẫu ClickUp để bạn có được lợi thế cạnh tranh và bắt đầu ngay hôm nay! ⚡️
8 giải pháp thay thế CRM để quản lý danh bạ và quy trình (với các mẫu miễn phí)
1. Bảng Kanban
Giám đốc bán hàng: Nếu bạn đang tìm kiếm phương pháp tốt nhất để đơn giản hóa việc giám sát quy trình CRM và cơ sở dữ liệu liên hệ, bảng Kanban là giải pháp CRM linh hoạt tốt nhất. Bảng Kanban là công cụ trực quan hóa quy trình làm việc không cần mã để hợp nhất thông tin.
Không giống như bảng tính với lượng dữ liệu lớn, bảng Kanban thu hẹp phạm vi tập trung để chỉ hiển thị thông tin quan trọng nhất trong nháy mắt. Có nhiều trường hợp sử dụng bảng Kanban nội bộ và bên ngoài cho các nhóm bán hàng, bao gồm:
- Bảng chiến lược bán hàng
- Bảng ưu tiên hàng ngày/hàng tuần/hàng tháng
- Bảng tài khoản & cơ hội
- Bảng cuộc họp quan trọng
- Bảng ý tưởng
- Bảng đường ống bán hàng
Bonus: Các trường hợp sử dụng CRM
2. Email
Đối với các tổ chức sử dụng Google Workspace hoặc Microsoft Outlook, việc quản lý danh bạ thường diễn ra trong hộp thư đến. Riêng Google Workspace Marketplace đã có rất nhiều tích hợp để tối ưu hóa hộp thư đến Gmail.
Kết hợp với các tính năng của Gmail như nhãn, danh mục và bộ lọc, nhân viên bán hàng có thể tùy chỉnh một phần hộp thư đến của mình.
Tuy nhiên, email trong giao tiếp kinh doanh cũng có mặt trái: Quá tải thông báo. Áp lực trả lời. Thời gian làm việc dài hơn. Đây là những yếu tố cản trở năng suất, đặc biệt là đối với các tổ chức bán hàng từ xa.
Tóm lại, nếu bạn quyết định sử dụng email làm giải pháp thay thế CRM, hãy đảm bảo rằng nó phù hợp với bạn chứ không phải ngược lại! Áp dụng các phương pháp hay nhất về thời gian trả lời email, tự động hóa, nhắc nhở và mẫu để bạn không bị chìm trong công việc bận rộn.
Vì vậy, đối với những người đam mê năng suất không thể chịu được việc mở và đóng hơn 40 chủ đề email, chúng tôi có giải pháp cho bạn: Email trong ClickUp! Tạo chữ ký email, quản lý tài khoản email và liên kết email với các mục công việc liên quan mà không cần mở tab mới. 🤩
3. Tài liệu
Ở đâu đó trong hộp thư đến của một nhân viên bán hàng, có một tệp đề xuất cũ kỹ mang tên "v12_Final_FINAL" — vì vậy, bài viết này là dành cho bạn!
Nếu bạn có các đề xuất, hợp đồng hoặc hướng dẫn lặp lại, hãy đưa chúng vào trình chỉnh sửa tài liệu chia sẻ trực tuyến. Tạo bao nhiêu phiên bản cần thiết cho từng nhân viên bán hàng hoặc loại khách hàng cụ thể.
Điều quan trọng là bạn sẽ có tất cả dữ liệu của mình ở một nơi. Ví dụ: trong ClickUp Docs, bạn có thể tạo các mẫu tài liệu với thương hiệu và định dạng cài sẵn để tất cả các tài liệu trông đồng nhất.
Dưới đây là mọi thứ bạn cần biết để tạo, tùy chỉnh và kết nối Tài liệu của bạn với các công việc và kế hoạch của bạn một cách hiệu quả! ⬇️
4. Bảng trắng kỹ thuật số
Nếu bạn muốn tương tác với cơ sở dữ liệu liên hệ của mình theo những cách mới, bạn sẽ thích bảng trắng kỹ thuật số!
Trên một khung vẽ vô hạn, nhân viên bán hàng có thể nhìn thấy tình hình của khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng hiện tại mà không bị giới hạn bởi bảng trắng truyền thống.
Sự phát triển của các công cụ hợp tác tại nơi làm việc đã giúp bảng trắng kỹ thuật số trở nên thân thiện với người dùng và di động. Vì vậy, mọi thành viên trong nhóm của bạn đều có thể truy cập thông tin mới nhất bất cứ lúc nào!
Chìa khóa để tối đa hóa giá trị của bảng trắng kỹ thuật số cho quản lý liên hệ là điều hướng hiệu quả. Khi các đối tượng, hình ảnh, ý tưởng và công việc của bạn được sắp xếp một cách chiến lược, nó sẽ mở ra một trạng thái luồng năng suất để bạn có thể liên tục xây dựng khi phát triển. 🌱
Nếu bạn mới sử dụng Bảng trắng ClickUp hoặc cảm thấy khó sử dụng khung trống, hãy thử mẫu Bản đồ hành trình khách hàng miễn phí của ClickUp!
Bonus: Phần mềm CRM SaaS!
5. Danh sách công việc
Tương tự như một danh bạ, danh sách là cơ sở dữ liệu "sống" để quản lý danh bạ và theo dõi các tương tác. Các quản lý tài khoản sử dụng danh sách để tập trung thông tin từ các nguồn khác nhau, để nó trở thành nguồn thông tin duy nhất của họ.
Rất có thể bạn đang sử dụng danh sách, nhưng nếu bạn muốn nâng cấp (miễn phí), hãy thử Danh sách trong ClickUp! Tải xuống mẫu Miễn phí theo dõi thành công của khách hàng từ ClickUp với các nhiệm vụ giả và thông tin để khám phá cách bạn có thể quản lý Danh sách theo cách của mình.
6. Bảng tính
Khi bạn sắp xếp cùng một loại thông tin từ khách hàng này sang khách hàng khác, sẽ rất hữu ích nếu có một bảng đơn giản, được sắp xếp hợp lý. Không giống như bảng trắng kỹ thuật số, bảng tính có cấu trúc giúp nhập dữ liệu trơn tru. Cùng với các tùy chọn nhóm, lọc và sắp xếp, bảng tính danh bạ trở thành công cụ làm việc không thể thiếu.
So với các giải pháp CRM thay thế khác trong danh sách này, công cụ này có còn phù hợp với bạn khi quy mô công việc của bạn mở rộng không? Câu trả lời ngắn gọn: Không, nếu chỉ sử dụng riêng lẻ.
Bảng tính từ các ứng dụng cũ không được thiết kế để lưu trữ các cuộc hội thoại, tệp tin hoặc ghi chú cá nhân; những thứ bạn thường xuyên cần để nâng cao năng suất bán hàng. Nhưng đừng để điều này làm bạn nản lòng! Nếu bạn cảm thấy thoải mái hơn khi sử dụng bảng tính, bạn sẽ thích chế độ xem Bảng trong ClickUp vì đây là bảng tính siêu mạnh được thiết kế để tổ chức mọi loại công việc.
Bonus: Phần mềm CRM cho Mac!
Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách tạo cơ sở dữ liệu hoàn hảo trong ClickUp! ⬇️
7. Danh mục
Chúng tôi đã đề cập đến lý do tại sao bảng tính độc lập không được thiết kế cho giao tiếp và cộng tác, vì vậy giải pháp là một thư mục. Thư mục tương tự như bảng tính với các cột và hàng, nhưng hiệu suất của nó với phần mềm quản lý dự án phù hợp sẽ vượt trội hơn bảng tính đơn giản.
Thư mục hữu ích trong nhiều trường hợp: Nhân viên bán hàng có thể lưu trữ lượng lớn dữ liệu liên hệ, quản lý có thể hiển thị tiến độ công việc rõ ràng hoặc các nhóm có thể xây dựng quan hệ đối tác chiến lược nội bộ để chốt giao dịch nhanh hơn. Vì thư mục được thiết kế để phù hợp với mọi trường hợp sử dụng, dưới đây là một số thư mục để bạn bắt đầu:
- Thư mục lời chứng thực và ví dụ về hành trình của khách hàng
- Thư mục Cuộc họp bán hàng hàng tuần/hàng tháng/hàng quý
- Danh bạ nhân viên và người đóng góp nội bộ
- Hỗ trợ bán hàng Danh mục nội dung
- Danh bạ liên hệ nhà cung cấp
- Thư mục giới thiệu sản phẩm
- Thư viện Hướng dẫn Bán hàng
- Thư mục quy trình làm việc tiêu chuẩn của công ty
- Thư mục sự kiện của nhóm
- Danh mục tài khoản
Và danh sách còn tiếp tục!
Nếu bạn muốn thử nghiệm một danh bạ mạnh mẽ, hãy tải xuống mẫu Danh bạ nhân viên miễn phí của ClickUp! Mẫu này bao gồm thông tin giả để khơi dậy cảm hứng cho danh bạ tùy chỉnh của bạn.
Hãy xem các ứng dụng bán hàng này!
8. Bản đồ khách hàng
Có lẽ giải pháp CRM thay thế thú vị nhất trong danh sách này là sử dụng bản đồ để quản lý danh bạ! Việc sắp xếp danh bạ theo địa chỉ sẽ nâng tầm tổ chức lên một cấp độ mới nếu bạn có công việc dựa trên địa điểm. Và trong ClickUp, bạn không phải hy sinh dữ liệu dự án vì địa chỉ được thêm vào Trường Tùy chỉnh Địa điểm được liên kết với nhiệm vụ liên hệ.
Hãy xem chế độ Xem bản đồ của ClickUp!
Chưa sẵn sàng cho các giải pháp thay thế CRM? Tìm hiểu cách xây dựng CRM trong ClickUp.
Bước tiếp theo là gì?
Nếu bạn từng tò mò về ClickUp, đây là cách bạn có thể bắt đầu miễn phí:
- Nâng cao kỹ năng của bạn để tăng năng suất và tiết kiệm thời gian trong ClickUp University
- Xem trực tiếp và theo yêu cầu các hội thảo trên web của ClickUp để làm quen với nền tảng này nhanh hơn
- Tải xuống các mẫu Bán hàng và mẫu CRM sẵn sàng sử dụng trong Trung tâm mẫu ClickUp miễn phí
- Nhập dữ liệu từ tệp CSV/Excel hoặc phần mềm khác
- Khám phá những khả năng của API ClickUp
Với ClickUp, bạn sẽ gặt hái nhiều thành công để bắt đầu và kết thúc một ngày với sự tự tin vững chắc vào hệ thống quản lý danh bạ của mình! 🏆