Bạn sẽ không lái xe mà không có bảng điều khiển, vì vậy nhóm bán hàng của bạn cũng không nên hoạt động mà không có hệ thống quản lý mối quan hệ khách hàng phù hợp. 🚗
Bạn cần dữ liệu lạnh để hướng dẫn khách hàng tiềm năng hiệu quả qua các giai đoạn bán hàng và giữ họ hài lòng sau khi họ chuyển đổi. Nếu dữ liệu này nằm rải rác trên các bảng tính và nền tảng, báo cáo quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM) của bạn sẽ đầy rẫy những rắc rối và công việc tốn thời gian.
Bảng điều khiển CRM vững chắc xử lý các số liệu nhàm chán và hiển thị dữ liệu theo cách trực quan, giúp bạn dễ dàng theo dõi các chiến dịch của mình. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu bảng điều khiển CRM bán hàng trông như thế nào và cách tạo bảng điều khiển dễ dàng.
Bảng điều khiển khách hàng CRM là gì?
Bảng điều khiển CRM là giao diện tập trung cung cấp cho giám đốc bán hàng tổng quan trực quan toàn diện về các chỉ số chính, hiệu suất bán hàng tổng thể và dữ liệu khách hàng. Mặc dù thông tin cụ thể có thể khác nhau, bảng điều khiển CRM thường hiển thị những thông tin sau:
- Phân tích chi tiết về quy trình bán hàng của bạn
- Hoạt động và hiệu suất của nhóm
- Các chỉ số hiệu suất chính (KPI)
- Khách hàng tiềm năng mới
- Các công việc quan trọng sắp tới
Bảng điều khiển CRM của bạn lấy dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và tổng hợp lại để cung cấp cho nhân viên bán hàng những thông tin chi tiết có giá trị nhất và tinh chỉnh chiến lược CRM của bạn. Một phần mềm CRM tốt nên trình bày những thông tin chi tiết này một cách động, tương tác và đảm bảo cập nhật thời gian thực để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt.
Với ý nghĩ này, bảng điều khiển CRM không chỉ là một tập hợp các biểu đồ và đồ thị. Nếu được cấu trúc và sử dụng một cách khôn ngoan, nó có thể ngăn chặn những quyết định mù quáng và tối đa hóa kết quả của các nỗ lực bán hàng và tiếp thị của bạn. 🎯
Lợi ích của bảng điều khiển CRM là gì?
Lợi ích đáng chú ý nhất của bảng điều khiển CRM mạnh mẽ là quyết định nhanh hơn và tự tin hơn. 🤔
Bạn muốn biết khách hàng tiềm năng của mình đang ở giai đoạn nào trong hành trình mua hàng? Hãy xem báo cáo kênh chuyển đổi. Bạn cần tối ưu hóa chi phí bán hàng? Bảng điều khiển hoạt động sẽ cho bạn biết những hoạt động cần tăng cường và những hoạt động cần loại bỏ.
Sử dụng bảng điều khiển mang lại nhiều lợi ích bổ sung, chẳng hạn như:
- Dự báo doanh số chính xác—Dự báo xu hướng thị trường không phải là việc dễ dàng, nhưng bảng điều khiển CRM giúp đơn giản hóa việc này bằng cách hiển thị các xu hướng lịch sử và báo cáo doanh số vô giá để cải thiện độ chính xác của dự báo và tránh những sai lầm tốn kém
- Cộng tác dễ dàng hơn—Bằng cách chia sẻ bảng điều khiển với nhóm của bạn, bạn có thể cung cấp thông tin quan trọng cho mọi người, giúp loại bỏ các giao tiếp không cần thiết như cập nhật email hoặc cuộc họp báo cáo trạng thái
- Kênh bán hàng hiệu quả—Bảng điều khiển CRM cho phép bạn phân tích kênh bán hàng và xác định các điểm nghẽn chính khiến khách hàng bỏ cuộc, do đó, việc phân tích kênh bán hàng có thể mang lại hiệu quả tuyệt vời cho tỷ lệ chuyển đổi của bạn
- Dịch vụ khách hàng tốt hơn—Nhân viên chăm sóc khách hàng của bạn có thể sử dụng bảng điều khiển CRM để hiểu sâu hơn về hành vi của người tiêu dùng và thậm chí dự đoán hành vi đó để cung cấp hỗ trợ hiệu quả và cá nhân hóa hơn
- Chiến lược tiếp thị và bán hàng hiệu quả hơn—Bảng điều khiển cho phép bạn theo dõi hiệu suất của từng nỗ lực tiếp thị/bán hàng với độ chính xác cao, giúp bạn điều chỉnh chúng đến từng chi tiết nhỏ nhất
- Báo cáo đơn giản hóa—Bảng điều khiển nâng cao có thể xử lý hầu hết các công việc nặng nề liên quan đến báo cáo CRM, giúp nhóm của bạn tập trung vào các công việc có giá trị cao
Các tính năng thiết yếu của bảng điều khiển CRM là gì?
Không có hệ thống CRM nào phù hợp với tất cả các giám đốc bán hàng. Các tính năng cần tìm sẽ phụ thuộc vào quy trình bán hàng, cơ sở khách hàng và các yếu tố khác của bạn. Tuy nhiên, vẫn có sáu tính năng chung mà mọi giải pháp nên có:
- Giao diện thân thiện với người dùng—Mục đích của bảng điều khiển bán hàng CRM là biến dữ liệu bán hàng phức tạp thành thông tin chi tiết dễ hiểu và có thể hành động. Giao diện phải trực quan và dễ điều hướng mà không cần nhiều kỹ năng công nghệ
- Khả năng tùy chỉnh—Bạn có thể định nghĩa các chỉ số hiệu suất chính tùy chỉnh mà bạn muốn theo dõi và điều chỉnh bảng điều khiển cho phù hợp với chu kỳ bán hàng và quy trình nội bộ của mình
- Theo dõi mục tiêu —Bảng điều khiển của bạn nên cập nhật cho nhóm về tiến độ mục tiêu, cột mốc, công việc đang chờ xử lý và các dữ liệu tương tự theo thời gian thực để mọi người đều biết mình đang ở đâu và đóng góp của mình là gì 🏆
- Phân công và theo dõi công việc—Tốt nhất, bạn nên triển khai bảng điều khiển CRM không yêu cầu ứng dụng bổ sung để phân công công việc. Bảng điều khiển hiệu quả thậm chí còn cung cấp nhiều tính năng tự động hóa để giảm thiểu công việc thủ công
- Tích hợp—Bảng điều khiển của bạn nên tích hợp liền mạch với các nền tảng khác mà bạn sử dụng cho tiếp thị, bán hàng và các hoạt động khác để có thể tự động lấy tất cả dữ liệu cần thiết
- Nhiều tùy chọn trực quan hóa dữ liệu —Một bảng điều khiển tốt nên hiển thị dữ liệu thông qua các yếu tố trực quan khác nhau tương ứng với loại dữ liệu (biểu đồ tròn, biểu đồ cuộn, thanh tiến độ, v.v.)
Những điều cần cân nhắc khi tạo bảng điều khiển CRM?
Trừ khi bạn đang sử dụng phần mềm CRM có bảng điều khiển tích hợp sẵn, bạn có thể muốn tự tạo một bảng điều khiển. 🛠️
Việc này có thể là một bước đi khôn ngoan ngay cả khi nền tảng của bạn có cung cấp bảng điều khiển, vì bạn có thể tùy chỉnh một cách linh hoạt không giới hạn để phù hợp với quy trình làm việc và mục tiêu của mình. Nếu bạn không chắc chắn nên bắt đầu từ đâu, dưới đây là các yếu tố chính cần xem xét khi xây dựng bảng điều khiển CRM.
Các ứng dụng chính
Mặc dù mục đích của bảng điều khiển là cung cấp tổng quan tập trung về các dữ liệu khác nhau, bạn vẫn nên chọn lọc khi quyết định những gì cần đưa vào. Bạn chỉ có thể thêm một số lượng báo cáo và biểu đồ nhất định trước khi bảng điều khiển bắt đầu trở nên lộn xộn, điều này sẽ làm mất đi mục đích của nó.
Bắt đầu bằng cách xác định các khía cạnh quan trọng của quy trình làm việc cần được trực quan hóa. Ví dụ: nếu bạn đã có tất cả thông tin về hiệu suất tiếp thị kỹ thuật số từ Google Analytics hoặc Search Console, thì không cần phải sửa những gì không bị hỏng và tạo một bản tổng quan hoàn toàn mới.
Thay vào đó, hãy tập trung vào những dữ liệu hiện tại chưa được trình bày một cách trực quan. Điều này bao gồm bất kỳ chi tiết nào về kênh bán hàng, dữ liệu dịch vụ khách hàng, điểm số khách hàng tiềm năng, v.v. Đánh dấu những phần ít có cấu trúc nhất nhưng quan trọng nhất trong chiến lược CRM của bạn và xây dựng bảng điều khiển xung quanh chúng. 📊
Mục tiêu và KPI
Để phát triển ý trên, có rất nhiều KPI mà bạn có thể theo dõi, nhưng không phải tất cả đều đáng có mặt trên bảng điều khiển của bạn. Vậy làm thế nào để biết chỉ số nào cần đưa vào?
Có hai yếu tố cần xem xét ở đây:
- Mục tiêu của bạn
- Sự sẵn có của dữ liệu
Nếu bạn sử dụng kỹ thuật SMART để đặt mục tiêu — điều mà bạn nên làm — thì việc xác định KPI sẽ không còn là vấn đề. Điều này là do một phần của quá trình đặt mục tiêu SMART bao gồm việc suy nghĩ về cách bạn sẽ đo lường tiến độ.
Ví dụ: nếu bạn chạy một chiến dịch email với mục tiêu chính là cải thiện tỷ lệ giữ chân khách hàng lên 20%, các KPI chính bạn nên bao gồm là:
- Tỷ lệ mua hàng lặp lại (RPR)
- Tỷ lệ nhấp chuột qua email (CTR)
- Giá trị trọn đời của khách hàng (CLV)
Yếu tố thứ hai có liên quan là sự sẵn có của dữ liệu, điều này rất quan trọng để đảm bảo bảng điều khiển của bạn hiển thị các con số chính xác. Trong ví dụ trên, bạn có thể lấy dữ liệu cần thiết từ nền tảng tiếp thị email của mình. Tuy nhiên, bạn vẫn cần đảm bảo bảng điều khiển CRM của mình tích hợp với nền tảng đó để tránh các công việc thủ công không cần thiết. 😮💨
Các nhóm và bộ phận
Khi tạo bảng điều khiển, bạn nên lưu ý đến những người dùng chính để đảm bảo tất cả các bộ phận có thể truy cập thông tin phù hợp nhất. 🧑💻
Trong hầu hết các trường hợp, bảng điều khiển của bạn sẽ phục vụ các bộ phận và thành viên nhóm sau:
- Bán hàng
- Marketing
- Hỗ trợ khách hàng
- Các nhà lãnh đạo cấp cao (C-level)
Bảng điều khiển của bạn nên động và cho phép các nhóm khác nhau tập trung vào dữ liệu họ cần mà không bị cản trở bởi thông tin không cần thiết. Sẽ rất hữu ích nếu có các tùy chọn chế độ xem và/hoặc tab khác nhau cho mỗi nhóm để đảm bảo sự rõ ràng.
Phần mềm bảng điều khiển
Sau khi xác định thông tin cần có trong bảng điều khiển, bạn cần một giải pháp phần mềm bảng điều khiển để bố trí thông tin một cách hợp lý. Mặc dù bạn có thể sử dụng phương pháp cũ và ứng dụng bảng tính để tạo bảng điều khiển, nhưng bạn nên tìm kiếm một giải pháp công nghệ tiên tiến hơn.
Bạn không biết tìm ở đâu? Bạn vừa tìm thấy rồi — ClickUp! Đây là một nền tảng quản lý dự án trực quan tất cả trong một với nhiều tính năng tập trung vào CRM. ClickUp cho phép bạn xây dựng bảng điều khiển nâng cao bất kể kỹ năng công nghệ của bạn, nhờ giao diện trực quan và tính năng tùy chỉnh vượt trội.
Nhưng đủ khoe khoang rồi, hãy để chúng tôi chỉ cho bạn cách sử dụng ClickUp để tạo bảng điều khiển CRM tự động và toàn diện. 🤩
Cách tạo bảng điều khiển CRM
Xây dựng bảng điều khiển từ đầu có vẻ như là một công việc tẻ nhạt. Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các bước khóa và cho bạn thấy việc này có thể dễ như ăn bánh. 🍰
Bước 1: Sử dụng các mẫu để đặt nền tảng cho bảng điều khiển của bạn
Giữa danh sách khách hàng tiềm năng, lịch trình và dòng thời gian, bảng hoạt động, nhóm bán hàng của bạn có lẽ đã quá bận rộn để lo việc tạo tất cả những thứ này từ đầu. Tin tốt là bạn không cần phải làm vậy, vì bạn có thể sử dụng các mẫu có sẵn để bắt đầu nhanh chóng.
Ví dụ: Mẫu ClickUp CRM được trang bị các quy trình công việc và yếu tố phổ biến nhất mà bạn cần cho các nhiệm vụ CRM khác nhau. Khi mở mẫu, bạn sẽ thấy một số chế độ xem tùy chỉnh, đáng chú ý nhất là:
- Quy trình bán hàng, cho phép bạn phác thảo toàn bộ quy trình bán hàng trong một nơi duy nhất
- Nhiệm vụ của tôi để có cái nhìn tổng quan rõ ràng về các công việc sắp tới
- Chế độ xem Bảng mà bạn có thể sử dụng làm trung tâm tập trung cho các khách hàng tiềm năng và phân loại họ theo giai đoạn trong kênh bán hàng
ClickUp cung cấp các mẫu cho nhiều hàm khác nhau như quản lý tài khoản và dịch vụ khách hàng. Mỗi mẫu đi kèm với các chế độ xem và trường cụ thể mà bạn có thể sử dụng để cấu trúc cơ sở dữ liệu, giúp loại bỏ công việc nhàm chán.
Tất cả các mẫu đều hoàn toàn có thể tùy chỉnh, vì vậy bạn không cần phải sử dụng chúng theo mẫu có sẵn. Hãy thoải mái di chuyển các thành phần cho đến khi bạn có được định dạng mong muốn.
Bước 2: Đặt và theo dõi mục tiêu
Ngay khi mở bảng điều khiển, bạn sẽ thấy rõ mình còn bao xa để đạt được mục tiêu. Bước đầu tiên là đặt mục tiêu bán hàng và/hoặc dịch vụ khách hàng, sau đó theo dõi tiến độ thông qua các biểu đồ, thanh tiến độ và đồ thị tương tự.
ClickUp Goals cho phép bạn thiết lập và theo dõi tất cả các mục tiêu của mình ở một nơi. Bạn có thể thiết lập định dạng mục tiêu cụ thể để đo lường tiến độ của mình, chẳng hạn như:
- Tỷ lệ phần trăm
- Tiền tệ
- Mục tiêu số
- Mục tiêu đúng/sai
Các quyền truy cập khác nhau cho phép bạn chia sẻ các mục tiêu cụ thể với các nhóm tương ứng để đảm bảo sự rõ ràng và giữ cho mọi người cùng hiểu nhau. Bạn cũng có thể cấp quyền chỉnh sửa cho nhóm của mình để thúc đẩy sự hợp tác hiệu quả và hiển thị các cập nhật liên quan cho tất cả mọi người có liên quan.
Để dễ dàng sắp xếp, bạn có thể nhóm các mục tiêu vào các thư mục và có cái nhìn tổng quan về tất cả các mục tiêu quan trọng và tiến độ thực hiện mục tiêu. 📂
Bước 3: Phân công công việc
Sau khi đã đặt mục tiêu và chỉ tiêu, đã đến lúc bắt đầu hướng nhóm của bạn đến mục tiêu đó. Nếu bạn đã có công cụ năng suất để phân công công việc và theo dõi các công việc, bạn có thể tiếp tục sử dụng công cụ đó. Tuy nhiên, bạn không thể tạo ra một hệ sinh thái gắn kết nếu công cụ đó không tích hợp với phần mềm bảng điều khiển của bạn.
ClickUp đảm bảo bạn không cần phải đối mặt với sự gián đoạn khó chịu như vậy. Bạn có thể sử dụng Nhiệm vụ ClickUp để quản lý quy trình làm việc của mình mà không cần các nền tảng riêng biệt.
Phân công công việc với trạng thái, ưu tiên và phụ thuộc tùy chỉnh để hợp lý hóa quy trình bán hàng hoặc chăm sóc khách hàng. Sử dụng nhiều chế độ xem để hiển thị tất cả công việc và sắp xếp lại chúng trong vài giây.
ClickUp cũng đơn giản hóa quy trình làm việc của bạn thông qua các nhiệm vụ lặp lại và các Tự động hóa tùy chỉnh khác nhau. Bạn có thể tự động hóa các thay đổi trạng thái và các nhiệm vụ lặp lại khác để tránh lãng phí thời gian cho công việc có giá trị thấp. 🔄
Các tính năng bổ sung hữu ích khác mà bạn nhận được với Nhiệm vụ ClickUp bao gồm:
- Thẻ tùy chỉnh để phân loại công việc của bạn
- Danh sách kiểm tra trong các công việc để phác thảo các bước cụ thể cần thiết để hoàn thành chúng
- Công cụ theo dõi thời gian tích hợp để duy trì tiến độ và tối ưu hóa quy trình làm việc
Bước 4: Kết nối bảng điều khiển với phần còn lại của quy trình làm việc
Ứng dụng năng suất của bạn không phải là nền tảng duy nhất mà bạn muốn tích hợp với bảng điều khiển CRM. Nhóm bán hàng của bạn có thể sử dụng nhiều công cụ khác nhau để thực hiện công việc hàng ngày và bảng điều khiển của bạn phải có thể lấy dữ liệu liên quan từ các công cụ đó. Nếu không, quy trình làm việc của bạn có thể đầy rẫy sự kém hiệu quả và việc nhập dữ liệu thủ công.
Nếu bạn tạo bảng điều khiển trong ClickUp, bạn có thể tận hưởng sự tiện lợi của hơn 1.000 tích hợp với các công cụ phổ biến nhất. Ví dụ: bạn có thể kết nối ClickUp với Zendesk để hợp lý hóa quy trình hỗ trợ khách hàng theo nhiều cách, chẳng hạn như:
- Liên kết nhiệm vụ ClickUp với phiếu yêu cầu Zendesk
- Thêm thông tin cụ thể từ phiếu yêu cầu vào Nhiệm vụ ClickUp
- Tạo mục hành động và gán chúng cho người dùng ClickUp trong Zendesk
ClickUp cũng tích hợp với Salesforce để giúp bạn quản lý Cơ hội hiệu quả hơn. Ngay khi một Cơ hội mới được thêm vào Salesforce, bạn có thể tạo một nhiệm vụ ClickUp để đảm bảo khách hàng tiềm năng không bị mất liên lạc.
Nếu bạn muốn tìm hiểu về nhiều ứng dụng khác mà ClickUp kết nối, hãy khám phá danh sách đầy đủ các tích hợp. 🧩
Bước 5: Tổng hợp dữ liệu khóa vào một trung tâm thống nhất
Sau khi hoàn thành các bước trên, phần khó nhất đã qua. Tất cả những gì còn lại là trực quan hóa dữ liệu của bạn, điều mà bạn có thể thực hiện ngay lập tức với Bảng điều khiển ClickUp .
Chuyển đến Bảng điều khiển trong menu bên trái và nhấn dấu +. Bạn có thể chọn từ các mẫu bảng điều khiển khác nhau hoặc tạo bảng điều khiển tùy chỉnh bằng cách sử dụng hơn 50 tiện ích khác nhau. Hình dung mục tiêu và KPI, công việc, danh sách khách hàng tiềm năng với các mục hành động tương ứng và bất kỳ dữ liệu nào khác để tạo tổng quan động.
Bảng điều khiển sẽ tự động lấy dữ liệu từ các nguồn có liên quan để cập nhật cho bạn. Bạn có thể chia sẻ chúng với nhóm của mình để mọi người có thể theo dõi tiến độ và nắm rõ khối lượng công việc của mình.
Bạn có toàn quyền linh hoạt sắp xếp bảng điều khiển theo ý thích. Cho dù bạn cần một bảng điều khiển riêng cho từng hàm CRM hay chế độ xem tổng quan, bạn đều có thể thêm tiện ích tương ứng.
Tốt hơn nữa, bạn không bị giới hạn trong các nguồn dữ liệu trong ClickUp — bạn có thể thêm ứng dụng của bên thứ ba vào bảng điều khiển bằng một liên kết đơn giản hoặc bằng cách nhúng một đoạn mã. Thêm thiết kế Figma, bảng tính Google Trang tính hoặc chọn từ một loạt các ứng dụng bên ngoài khác để làm phong phú bảng điều khiển của bạn.
Bạn có thể xem các ví dụ về bảng điều khiển này để biết nhiều cách người dùng ClickUp tận dụng các tính năng trên và lấy cảm hứng để tạo bảng điều khiển của riêng mình. 💡
Nâng cấp CRM của bạn với ClickUp
Những ngày làm công việc quản trị viên tẻ nhạt liên quan đến các quy trình CRM đã qua lâu rồi. Giờ đây, bạn có thể có tất cả dữ liệu cần thiết trong tầm tay và dành nhiều thời gian hơn cho các quyết định điều hành. Thiết lập bảng điều khiển CRM chi tiết để loại bỏ sự phỏng đoán khỏi các chiến lược của bạn.
Như bạn đã thấy, ClickUp giúp bạn dễ dàng vượt qua dữ liệu thô và tạo bảng điều khiển bắt mắt, có thể hành động mà không cần phải làm nhiều việc. Nó có thể tích hợp liền mạch vào quy trình làm việc của bạn và loại bỏ sự cần thiết phải sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau.
Đăng ký ClickUp và biến khách hàng của bạn thành những người ủng hộ thương hiệu nhiệt tình! 😍