Bạn đã dành hàng giờ để định kích thước và thay đổi kích thước biểu đồ trong khi đau đầu vì quá nhiều hoặc quá ít dữ liệu. Thật khó khăn khi tạo bảng điều khiển từ đầu và có lẽ còn khó khăn hơn khi nhìn vào nó và hiểu câu chuyện đằng sau dữ liệu.
Đó là lý do tại sao các công ty muốn có khả năng trực quan hóa và hiểu biết sâu sắc về các hoạt động của công ty mình đầu tư vào các nguồn lực tốt nhất, như trung tâm điều khiển nhiệm vụ trong ClickUp, để tạo ra các bảng điều khiển tương tác cho biết những điểm kỳ lạ, mẫu và xu hướng trong câu chuyện dữ liệu.
Bảng điều khiển trong ClickUp tập hợp các nguồn thông tin để nhanh chóng truy cập dữ liệu theo thời gian thực, hiểu các chỉ số phổ biến, phát hiện các điểm nghẽn trong quy trình làm việc và hơn thế nữa.
Sau khi hoàn thành bài viết này, bạn sẽ học được:
- Cách kết hợp loại báo cáo của bạn với tiện ích phù hợp trong Bảng điều khiển ClickUp
- Các phương pháp hay nhất để thiết kế và sử dụng các hàm của Bảng điều khiển ClickUp
- Nhiều cách để hiển thị cùng một chỉ số KPI mong muốn
- Các câu hỏi hướng dẫn cần đặt ra khi bạn xây dựng Bảng điều khiển ClickUp
Hãy bắt đầu ngay!
Bảng điều khiển trong ClickUp là gì?
Bảng điều khiển trong ClickUp giảm thiểu những thông tin không cần thiết mà chúng ta thường thấy trong các báo cáo trạng thái được gửi bởi các báo cáo trực tiếp tóm tắt những gì chúng ta đã biết về dự án. Là nguồn thông tin duy nhất, Bảng điều khiển ClickUp tăng giá trị bằng cách đóng vai trò kép là trình quản lý công việc và công cụ báo cáo, nơi bạn có thể:
- Quét nhanh Bảng điều khiển để hiểu những điểm chính cần nhớ
- Chỉnh sửa công việc, khối lượng công việc và trong Bảng điều khiển để khắc phục các sự cố bất thường
- Thêm ghi chú để cung cấp bối cảnh còn thiếu
- Tổ chức các cuộc thảo luận để giữ thông tin liên lạc về dự án ở một nơi và hơn thế nữa
Vô cùng mạnh mẽ và không có đối thủ, bạn có thể xây dựng các phiên bản tốt hơn của cùng một Bảng điều khiển theo thời gian với nỗ lực tối thiểu khi KPI của công ty thay đổi hoặc thành viên nhóm thay đổi.
Cần bao nhiêu lần nhấp để đến được chỉ số mà đối tượng của bạn đang tìm kiếm?
Báo cáo của bạn sẽ trở nên vô nghĩa nếu đối tượng của bạn phải tìm kiếm thông tin. Bảng điều khiển ClickUp cung cấp quyền truy cập tập trung vào các nguồn dữ liệu mà không có thông tin không cần thiết, giúp bạn truyền đạt những thông tin quan trọng.
⚖️ Cân bằng khối lượng công việc
Khi một thành viên trong nhóm của bạn đến hỏi bạn về việc gia hạn ngày đáo hạn, bạn sẽ tự nhiên mở danh sách công việc của họ và điều chỉnh. Thật không may, mặc dù bạn có ý định tốt, nhưng kết quả có thể mang lại tác động tiêu cực.
Trước tiên, hãy kết nối với các thành viên khác trong nhóm để giải thích về sự thay đổi dòng thời gian do sức chứa khối lượng công việc. Sau đó, họ sẽ có cơ hội nêu ra bất kỳ vấn đề nào để tiến độ không bị gián đoạn.
👀 Khả năng quét nhanh
Nếu khán giả của bạn không thể hiểu bảng điều khiển của bạn đang truyền tải thông tin gì trong vòng mười giây đầu tiên, bạn đã mất họ. Sẽ rất hữu ích nếu bạn biết họ cần biết những chỉ số KPI nào và thông tin nào là quan trọng nhất đối với họ.
📈 Dữ liệu thời gian thực
Một nửa công việc trong việc tạo bất kỳ loại báo cáo nào là tìm nguồn thông tin. Bạn đang kết nối các điểm một cách thủ công? Hãy thử tự động hóa quy trình càng nhiều càng tốt để không lãng phí thời gian.
Giả sử bạn không phải là người thường xuyên tình nguyện cài đặt và bảo trì báo cáo dự án vì công việc này khó hiểu (hay nói cách khác là nhàm chán). Trong trường hợp đó, bạn sẽ ấn tượng với các tiện ích báo cáo có thể tùy chỉnh trong Bảng điều khiển ClickUp.
15 trường hợp sử dụng bảng điều khiển ClickUp
Bạn không cần phải là chuyên gia quản lý dự án để sử dụng Bảng điều khiển ClickUp. Từ công cụ theo dõi mục tiêu đơn giản đến xác định chỉ số chiến dịch, đây là các tiện ích được đề xuất cho các trường hợp sử dụng khác nhau.
📌 Cuộc họp hiệu suất 1:1 + Nhân sự
Các nhà lãnh đạo có được những thông tin chi tiết hữu ích về quản lý hiệu suất và phát triển nhân viên để đưa ra và nhận đánh giá từ Bảng điều khiển.
| Loại chỉ số | Loại tiện ích |
| tài liệu hàng tuần 1:1 | Tùy chỉnh nhúng |
| Liên kết tham khảo nhanh | Khối văn bản |
| Báo cáo chương trình | Danh sách công việc |
| Thảo luận phản hồi | Trò chuyện |
| Tiến độ công việc | Khối lượng công việc theo trạng thái |
| OKRs | Mục tiêu |
| Giờ làm thêm | Biểu đồ cột |
📌 Xây dựng
Có rất nhiều bộ phận chuyển động trong xây dựng — và không chỉ tại địa điểm! Với Bảng điều khiển, các nhà quản lý dự án có thể theo dõi các rủi ro chính, lấy dữ liệu từ hệ thống kế toán và tạo lịch làm việc từ mọi nơi.
| Loại chỉ số | Loại tiện ích |
| Công việc của nhóm | Danh sách công việc |
| Tỷ lệ hài lòng của khách hàng | Biểu đồ cột |
| Thời gian trung bình để sửa lỗi | Tính toán |
| Tài liệu về các cuộc họp an toàn định kỳ | Tùy chỉnh nhúng |
| Ngân sách đã sử dụng | Tính toán |
| Số giờ theo kỳ thanh toán | Biểu đồ cột |
| Biểu đồ Gantt dự án | Tùy chỉnh nhúng |
📌 Dịch vụ/hỗ trợ khách hàng
Thu thập thông tin ngay lập tức từ Bảng điều khiển để đưa ra quyết định kinh doanh hiệu quả mà không làm gián đoạn trải nghiệm của khách hàng.
| Loại chỉ số | Loại tiện ích |
| Mở vé theo trạng thái | Biểu đồ tròn |
| Số lượng vé mới | Tính toán |
| Mẹo được chia sẻ | Trò chuyện |
| Điểm chuẩn & Mục tiêu | Mục tiêu |
| Chi phí hỗ trợ so với doanh thu | Tính toán |
| Thời gian phản hồi/giải quyết trung bình | Tính toán |
| Hoạt động công việc | Đã thực hiện |
📌 Phát triển
Hãy xử lý các vấn đề về hiệu suất và lỗi trước khi nhóm bị ngập trong các tin nhắn Slack từ các bộ phận khác! Các nhóm có thể tùy chỉnh bảng điều khiển cho bất kỳ quy trình nhanh nhẹn nào để hợp tác nhóm tối ưu.
| Loại chỉ số | Loại tiện ích |
| Hoạt động trong phần mềm | Ai là người đứng sau |
| Thảo luận | Trò chuyện |
| Số lượng vé | Tính toán |
| Phát triển thiết kế | Burnup |
| Sprint | Biểu đồ tốc độ |
| Quy trình làm việc tiêu chuẩn của nhóm, wiki và cơ sở kiến thức | Tài liệu |
| Chỉ số hiệu suất (KPIs) | Mục tiêu |
📌 Lập kế hoạch sự kiện
Cần có sự hợp tác của nhiều người (và nguồn lực dồi dào) để lập kế hoạch và tổ chức sự kiện. Bảng điều khiển kết nối các nhóm nội bộ, khách hàng và nhà cung cấp từ các sự kiện nhỏ đến lớn mà không cần gửi một email nào.
| Loại chỉ số | Loại tiện ích |
| Lịch | Tùy chỉnh nhúng |
| Tiến độ công việc sự kiện | Danh mục đầu tư |
| Tiến độ của từng người được giao | Công việc theo người được giao |
| Hạn chót cứng | Tổng số công việc khẩn cấp |
| Thời gian được theo dõi | Báo cáo tính phí |
| Bản nháp sự kiện | Tài liệu |
| Lịch | Tùy chỉnh nhúng |
📌 Giáo dục
Tất cả đều có thể truy cập từ một nơi — thông tin khóa học cần thiết, Tài liệu và bài tập! Tận dụng tối đa việc quản lý và lập kế hoạch lớp học với Bảng điều khiển.
| Loại chỉ số | Loại tiện ích |
| Kế hoạch học kỳ | Danh sách công việc |
| Chương trình học & Liên kết | Tùy chỉnh nhúng |
| Bộ slide trình bày | Google Slides |
| Mục tiêu hàng tuần | Mục tiêu |
| Ghi chú khóa học | Khối văn bản |
| Các bài tập | Tài liệu |
| Tiến độ khóa học | Danh mục đầu tư |
📌 Tài chính
Các chuyên gia tài chính có thể truy cập và phân tích ngân sách theo thời gian thực một cách nhanh chóng, giúp tạo báo cáo chỉ trong nửa thời gian. Nhận được những thông tin có giá trị để đưa ra quyết định chiến lược thông minh hơn dựa trên dữ liệu và lý do đằng sau đó.
| Loại chỉ số | Loại tiện ích |
| Xu hướng theo thời gian | Biểu đồ cột |
| Doanh thu theo bộ phận | Biểu đồ tròn |
| Tổng chi phí, Tổng thu nhập | Tính toán |
| % Ngân sách thu nhập, % Ngân sách chi tiêu | Tính toán |
| So sánh trạng thái dự án | Danh mục đầu tư |
| Phải thu vs. Phải trả | Biểu đồ tròn |
| Bảng tính Excel của công ty | Tùy chỉnh nhúng |
📌 Y tế
Với nhiều nguồn được tập hợp vào một chế độ xem, Bảng điều khiển nhanh chóng tổng hợp dữ liệu làm quá tải hệ thống y tế. Kết quả là, các chuyên gia y tế có thể tập trung thời gian và sự chú ý vào việc chăm sóc bệnh nhân mà không lo lắng về việc bỏ sót thông tin.
| Loại chỉ số | Loại tiện ích |
| Tuân thủ/Chi phí bộ phận | Tùy chỉnh nhúng |
| Tổng số bệnh nhân nhập viện | Tính toán |
| Lịch trình sẵn sàng của nhân viên | Tùy chỉnh nhúng |
| Thời gian chờ trung bình | Biểu đồ cột |
| Bệnh nhân ngoại trú so với bệnh nhân nội trú | Biểu đồ cột |
| Mạng lưới Y tế | Danh sách công việc |
| Chỉ số KPI và Mục tiêu và Kết quả (OKR) | Mục tiêu |
Hãy xem các công cụ quản lý dự án chăm sóc sức khỏe và công cụ quản lý bệnh nhân
📌 Tiếp thị
Các nhóm tiếp thị là các nhóm nhỏ trong một nhóm lớn. Tùy chỉnh Bảng điều khiển theo bất kỳ yêu cầu nào: Tiếp thị qua email, SEO, Mạng xã hội, Google Analytics, Tiếp thị nội dung, Phân tích kỹ thuật số và hơn thế nữa!
| Loại chỉ số | Loại tiện ích |
| Liên kết tham khảo nhanh & Ghi chú | Khối văn bản |
| Clicks | Tính toán |
| Danh sách tính năng đầy đủ | Tùy chỉnh nhúng |
| Ấn tượng | Biểu đồ đường |
| Email ROI | Tính toán |
| Công việc dự án | Danh sách công việc |
| Thống kê mạng xã hội | Tùy chỉnh nhúng |
📌 Cá nhân
Trong khi bận rộn với công việc, đừng quên dành thời gian để vun đắp những mối quan hệ ý nghĩa! Sử dụng Bảng điều khiển như một CRM cá nhân và công cụ lập kế hoạch hàng ngày để hoàn thành công việc.
| Loại chỉ số | Loại tiện ích |
| Các tác vụ cần thực hiện | Danh sách công việc |
| Ưu tiên | Sử dụng thẻ |
| Mục tiêu cá nhân | Mục tiêu |
| Ghi chú | Tùy chỉnh nhúng |
| Lịch | Tùy chỉnh nhúng |
| Theo dõi lễ kỷ niệm và ngày lễ | Danh sách công việc |
| Danh sách công việc | Danh sách công việc |
📌 Sản phẩm
Những công việc nào cần theo dõi? Ai cần giúp đỡ để sắp xếp thứ tự ưu tiên khối lượng công việc của họ? Tìm câu trả lời cho các câu hỏi với Bảng điều khiển mà không cần gửi lời mời họp để gọi điện "nhanh" để liên lạc.
| Loại chỉ số | Loại tiện ích |
| Sprint công việc theo trạng thái | Biểu đồ tròn |
| Thảo luận | Trò chuyện |
| Công việc Sprint không bị chặn | Danh sách công việc |
| Tài liệu giới thiệu sản phẩm | Tùy chỉnh nhúng |
| Xây dựng các rào cản | Khối văn bản |
| Mục tiêu hàng tuần | Mục tiêu |
| Ưu tiên khẩn cấp | Tổng số công việc khẩn cấp |
📌 Kiểm tra chất lượng
Bắt kịp xu hướng và hiểu rõ hiệu suất tổng thể được hỗ trợ bởi câu chuyện dữ liệu. Các nhóm QA có thể tùy chỉnh bảng điều khiển để phù hợp với mọi sở thích với các cách xem công việc cấp cao không giới hạn.
| Loại chỉ số | Loại tiện ích |
| Bảng điểm trung bình | Biểu đồ đường |
| Danh sách công việc riêng lẻ | Danh sách công việc |
| Chỉ số KPI | Mục tiêu |
| Tổng số vé | Biểu đồ cột |
| Trung bình vé | Tính toán |
| Thảo luận | Trò chuyện |
| Liên kết tham khảo nhanh & Ghi chú | Khối văn bản |
| Chỉ số riêng lẻ | Tính toán |
📌 Nhóm làm việc từ xa
Bị lạc trong quá trình dịch? Không đối với các nhóm làm việc từ xa sử dụng Bảng điều khiển. Mặc dù các thành viên trong nhóm bị cách biệt bởi địa điểm hoặc múi giờ, Bảng điều khiển đóng vai trò là nguồn thông tin duy nhất để mọi người luôn đồng bộ.
| Loại chỉ số | Loại tiện ích |
| Mục tiêu hàng tuần | Mục tiêu |
| Tiến độ công việc theo người được giao | Đã thực hiện |
| Hoạt động dự án | Chế độ xem hoạt động |
| Xử lý tài liệu | Tùy chỉnh nhúng |
| Trạng thái công việc | Khối lượng công việc theo trạng thái |
| Thảo luận | Trò chuyện |
| tài liệu hàng tuần 1:1 | Tùy chỉnh nhúng |
📌 Bán hàng
Bên cạnh mục tiêu bán hàng và chỉ số dự báo, bạn có thể theo dõi và cập nhật KPI và OKR trực tiếp từ Bảng điều khiển. Có bất kỳ điểm nghẽn hoặc quy trình nào cần giải quyết không? Bảng điều khiển giúp các nhóm nhanh chóng phân tích dữ liệu và điều chỉnh hướng đi.
| Loại chỉ số | Loại tiện ích |
| Doanh số theo thành viên nhóm | Tính toán |
| Sản phẩm hàng đầu về doanh thu | Biểu đồ tròn |
| tài liệu hàng tuần 1:1 | Tùy chỉnh nhúng |
| Cơ hội đã quá hạn | Tính toán |
| Danh sách công việc riêng lẻ | Danh sách công việc |
| Quy trình bán hàng | Biểu đồ cột |
| Mục tiêu hàng tuần | Mục tiêu |
| Công việc bán hàng và công việc không liên quan đến bán hàng | Tính toán |
📌 Nhóm
Thay vì xem lại bảng tính Excel đơn thuần, hãy chia sẻ màn hình Bảng điều khiển trong cuộc họp đứng tiếp theo để nhanh chóng thực hiện các công việc khẩn cấp.
| Loại chỉ số | Loại tiện ích |
| OKR của nhóm | Mục tiêu |
| Thảo luận | Trò chuyện |
| Mục tiêu hàng tuần | Mục tiêu |
| Xử lý tài liệu | Tùy chỉnh nhúng |
| Lịch trình cuộc họp hàng ngày | Tùy chỉnh nhúng |
| Tiến độ của nhóm | Khối lượng công việc theo trạng thái |
| tài liệu hàng tuần 1:1 | Tùy chỉnh nhúng |
Các tiện ích phổ biến cho bảng điều khiển trong ClickUp
Tiện ích là các khối xây dựng của Bảng điều khiển ClickUp và là nơi bắt đầu sự thú vị của việc tùy chỉnh. Thoạt nhìn, nó có thể trông đáng sợ vì có quá nhiều lựa chọn, nhưng đó chính là bí quyết: nó không giới hạn ở bất kỳ quy trình làm việc nào. Sau đó, chúng ta sẽ xem xét công thức Bảng điều khiển để minh họa.
Nếu bạn chưa quen với Bảng điều khiển trong ClickUp, hãy cùng tìm hiểu các tiện ích phổ biến để khơi nguồn ý tưởng cho Bảng điều khiển của bạn!
⌚️ Tiện ích theo dõi thời gian
Các cá nhân hoặc toàn bộ nhóm có vượt quá sức chứa của họ không? Những dự án nào đang chiếm nhiều thời gian nhất?
Với thông tin chính xác, chủ sở hữu và quản lý có thể điều chỉnh Bảng điều khiển để duy trì quy trình làm việc hiệu quả.
- Báo cáo thời gian: xem các công việc đã được theo dõi thời gian
- Bảng chấm công: xem bảng chấm công
- Báo cáo có thể thanh toán: theo dõi các mục nhập thời gian có thể thanh toán
Liên quan: Cách sử dụng tính năng theo dõi thời gian để hoàn thành dự án nhanh hơn
Xem tổng thời gian mà mỗi người trong Không gian Làm việc của bạn đã theo dõi
📍 Tiện ích trạng thái
Xác định các điểm nghẽn trước khi chúng trở thành vấn đề
Bất kỳ ai tham gia vào dự án đều có thể nhanh chóng xem biểu đồ để hiểu cách trạng thái được sử dụng trong Không gian, Thư mục hoặc Danh sách công việc của ClickUp.
- Khối lượng công việc theo trạng thái: hiển thị biểu đồ tròn, biểu đồ cột hoặc phân tích chi tiết việc sử dụng trạng thái của bạn theo địa điểm
- Số công việc đang tiến hành: xem có bao nhiêu công việc đang tiến hành tại bất kỳ địa điểm nào
- Số công việc đã hoàn thành: Xem có bao nhiêu công việc đã hoàn thành ở bất kỳ địa điểm nào
- Thời gian trong trạng thái: xem tổng thời gian cho nhiều công việc dưới dạng biểu đồ cột
- Và còn nhiều hơn nữa!
Liên quan: Hướng dẫn toàn diện về quản lý tài nguyên (2021)
🎨 Tiện ích tùy chỉnh
Các tiện ích tùy chỉnh thêm một nét đặc biệt cho mối quan hệ giữa dữ liệu và trực quan hóa.
Thêm tiện ích Khối văn bản và Trò chuyện để truyền đạt chi tiết dự án tại một nơi!
- Biểu đồ đường và Biểu đồ tròn: biểu đồ tùy chỉnh với bất kỳ dữ liệu nào
- Danh mục đầu tư: phân loại và theo dõi tiến độ của Danh sách công việc và Thư mục
- Khối văn bản: Thêm văn bản phong phú, hình ảnh và thậm chí sử dụng lệnh /slash để thêm bối cảnh
- Trò chuyện: tiện ích cuộc hội thoại
- Và còn nhiều hơn nữa!
Liên quan: Hướng dẫn cơ bản về quản lý dự án doanh nghiệp
Tạo biểu đồ đường tùy chỉnh với bất kỳ dữ liệu nào
👩💻 Tiện ích người được giao
Xem số lượng công việc tổng cộng được phân chia theo người được giao
Quản lý khối lượng công việc có thể tốn nhiều thời gian nếu bạn bị giới hạn trong công cụ phần mềm của mình. Bảng điều khiển ClickUp cung cấp tùy chọn bộ lọc để điều chỉnh phạm vi tiện ích của bạn.
Xem các công việc hoặc công việc con mà nhóm của bạn đang thực hiện, cũng như những công việc có thể bị bỏ quên.
- Công việc theo người được giao: hiển thị biểu đồ tròn, biểu đồ cột hoặc pin cho tổng số công việc của bạn theo người được giao
- Tổng số công việc chưa được phân công: xem có bao nhiêu công việc chưa được phân công ở bất kỳ địa điểm nào
- Tổng số công việc được giao (chưa hoàn thành): xem có bao nhiêu công việc có người được giao ở bất kỳ địa điểm nào
Liên quan: Hướng dẫn cơ bản về quản lý dự án trực quan
🛎 Tiện ích bảng
Trong những thời điểm bận rộn nhất trong tuần làm việc, chúng ta có thể bỏ lỡ những thông báo quan trọng.
Các tiện ích bảng lấy thông tin từ các khu vực cụ thể trong Không gian Làm việc của bạn để hiển thị những nơi mà nhóm của bạn có thể gặp khó khăn.
- Danh sách công việc: tạo chế độ xem Danh sách bằng cách sử dụng các công việc từ bất kỳ địa điểm nào
- Báo cáo hoàn thành: các công việc đã hoàn thành được phân loại theo người được giao
- Đã làm việc: xem những gì mọi người đã làm việc dựa trên hoạt động của một công việc
- Điểm Không gian Làm việc: xem ai đang giao tiếp hiệu quả, kiểm tra công việc của họ và cung cấp nhiều kết quả nhất
- Ai đang chậm trễ: xem ai đang chậm trễ trong việc gửi thông báo và hoàn thành công việc
- Chế độ xem hoạt động: tạo chế độ xem hoạt động
Liên quan: Hướng dẫn cơ bản về quản lý khối lượng công việc
🎯 Tiện ích mục tiêu
Tạo và chỉnh sửa Mục tiêu mà không cần rời khỏi Bảng điều khiển
Theo dõi và ăn mừng tiến độ và đóng góp của nhóm bạn trong thời gian thực với tiện ích Mục tiêu.
Tiện ích Mục tiêu là một tiện ích cơ bản cho mọi trường hợp sử dụng Bảng điều khiển vì bạn có thể phân tích tiến độ bên cạnh các thông tin khác và tránh phải xem nhiều nơi khác nhau để cập nhật thông tin.
Liên quan: Cách sử dụng ClickUp để đặt mục tiêu cho nhóm của bạn
🏃♀️ Tiện ích Sprint
Bổ sung hoàn hảo cho Sprint mà bạn đã tạo trong ClickApp Sprint! Đối với các nhóm sử dụng quy trình làm việc Agile hoặc Scrum, tiện ích Sprint là thứ không thể thiếu cho Bảng điều khiển của bạn.
- Burnup: lượng công việc đã hoàn thành trong một sprint
- Burndown: lượng công việc còn lại cần làm trong một sprint
- Luồng tích lũy: lượng công việc ở mỗi giai đoạn trong sprint
- Biểu đồ tốc độ : tổng lượng công việc đã hoàn thành trong hai hoặc nhiều sprint
- Và còn nhiều hơn nữa!
Liên quan: Quản lý dự án Agile là gì? Mọi thứ bạn cần biết
📺 Nhúng tiện ích
Tiện ích nhúng có thể thay đổi kích thước và vị trí bên cạnh các tiện ích và nội dung khác
Nếu bạn có tài liệu, bảng tính, biểu mẫu, video — bất kỳ thứ gì có liên kết — hãy tạo bao nhiêu tiện ích Tùy chỉnh nhúng tùy theo nhu cầu để hỗ trợ mục tiêu của Bảng điều khiển.
Hoặc sử dụng một trong các tiện ích có sẵn để đưa các ứng dụng và trang web được hỗ trợ vào bằng liên kết hoặc mã nhúng:
- Tài liệu Google, Google Trang trình bày và Google Trang tính
- YouTube
- Figma
- InVision
- Typeform
Liên quan: Cách xây dựng bảng điều khiển quản lý dự án (Hướng dẫn 2021)
Công thức bảng điều khiển ClickUp để làm theo
Nếu bạn đang băn khoăn về cách thiết lập Bảng điều khiển ClickUp để đáp ứng các yêu cầu về thiết kế và hàm của mình, bạn không phải là người duy nhất. Có nhiều doanh nghiệp giống như bạn, mới sử dụng ClickUp hoặc chưa khai thác hết tiềm năng của Bảng điều khiển ClickUp.
Lưu ý: Phần khó khăn nhất của quá trình này chính là giai đoạn đầu. Đây là vấn đề lớn nhất trong bất kỳ loại báo cáo nào:
Nếu bạn không hiểu mục tiêu của Bảng điều khiển, bạn sẽ bỏ nó ngay trong tuần đầu tiên.
Dưới đây là công thức đơn giản mà bạn có thể sử dụng để bắt đầu tạo/lập Bảng điều khiển một cách chính xác.
Hãy nhớ: mục tiêu cuối cùng luôn là truyền đạt những thông tin quan trọng một cách nhanh chóng, rõ ràng và mạnh mẽ. ⭐️
Sẵn sàng xem nó hoạt động chưa? Ví dụ của chúng tôi sẽ là một mục tiêu Bảng điều khiển mà tất cả chúng ta có thể sử dụng ngay lập tức: Mục tiêu công việc.
1️⃣ Xác định đối tượng và câu chuyện dữ liệu của Bảng điều khiển
- Tiêu đề: Mục tiêu của tôi
- Đối tượng: Bản thân tôi
- Vấn đề: Tôi không biết công việc mình đang làm có thực sự đóng góp cho các sáng kiến của công ty hay không.
- Câu chuyện dữ liệu: Tôi muốn có một nguồn duy nhất để xem các công việc hàng tuần của mình.
Không phải là một khởi đầu tồi, nhưng chúng ta có thể làm tốt hơn:
- Tiêu đề: Mục tiêu hàng tuần của tôi
- Đối tượng: Bản thân tôi
- Câu chuyện dữ liệu: Tôi muốn có một nguồn thông tin duy nhất để xem các công việc hàng tuần liên quan đến mục tiêu quý 4 của công ty.
Giờ đây, câu chuyện dữ liệu của chúng ta đã rõ ràng — đây là bước quan trọng nhất trong quá trình xây dựng. Nếu không có sự rõ ràng này, chúng ta có thể gây ra sự nhầm lẫn và thất vọng khi tập trung vào những điều sai lầm.
2️⃣ Chọn KPI phù hợp để hỗ trợ câu chuyện dữ liệu
- KPI #1: Số công việc đang tiến độ
- KPI #2: Bảng điểm hàng tuần về các mục tiêu
- KPI #3: Số công việc quá hạn
- KPI #4: Danh sách mục tiêu của công ty trong quý 4
- KPI #5: Phân tích trạng thái công việc
Dành thời gian để xác định các chỉ số KPI của bạn và tham khảo câu chuyện dữ liệu của mình nếu bạn cảm thấy bế tắc. Càng cụ thể, thời gian của bạn sẽ được sử dụng hiệu quả hơn.
3️⃣ Chọn tiện ích cho loại báo cáo
KPI #1: Số công việc đang tiến độ
Tôi đang tìm tổng số công việc đang tiến độ cho KPI này, vì vậy tôi sẽ sử dụng tiện ích Tính toán.
qua ClickUp
Chúng ta đang làm rất tốt! Hãy tiếp tục!
KPI #2: Bảng điểm hàng tuần về các mục tiêu
Tiện ích Mục tiêu là lựa chọn hoàn hảo cho việc này!
qua ClickUp
Chúng ta phải nhấp vào thẻ điểm để xem mục tiêu của mình. Có lẽ chúng ta có thể tiến thêm một bước nữa và hiển thị thẻ điểm thực tế vì chúng ta chỉ cần một thẻ. Vì vậy, thay vì tiện ích Mục tiêu, hãy sử dụng tiện ích Tùy chỉnh nhúng.
qua ClickUp
Tốt hơn nhiều! Ít cú nhấp chuột hơn. 😉
KPI #3: Số công việc quá hạn
Tương tự như KPI đầu tiên, chúng ta cần tiện ích Tính toán để xem tổng số.
qua ClickUp
Bạn đã hoàn thành việc này chưa?💪
KPI #4: Danh sách mục tiêu của công ty trong quý 4
Một tiện ích Tùy chỉnh nhúng khác sẽ hoạt động cho KPI này. Chúng ta sẽ có thể chỉnh sửa Tài liệu từ Bảng điều khiển của mình.
qua ClickUp
KPI #5: Phân tích trạng thái công việc
Biểu đồ tròn sẽ phù hợp với KPI này để xem phần lớn công việc của tôi đang ở đâu.
qua ClickUp
4️⃣ Sắp xếp các tiện ích của bạn để tạo phân cấp trực quan và cân bằng
Bây giờ, chúng ta bắt đầu tùy chỉnh bố cục Bảng điều khiển!
Phần công thức này sẽ cần một vài lần thử, nhưng hãy nhớ rằng mục tiêu chung của chúng ta là truyền đạt những thông tin quan trọng một cách nhanh chóng, rõ ràng và mạnh mẽ, điều này sẽ giúp chúng ta đi đúng hướng.
Phiên bản 1
qua ClickUp
Trông như thế nào? 🤔
- Ý tưởng về chức năng: Tất cả các tiện ích quan trọng đều nằm ở phần trên của trang, nên tôi không cần phải cuộn xuống Tiện ích hiển thị các chỉ số KPI mà tôi cần
- Tất cả các tiện ích quan trọng đều nằm ở phần trên của trang, nên bạn không cần phải cuộn xuống
- Các tiện ích hiển thị các chỉ số KPI mà tôi cần
- Ý tưởng trực quan: Không phải là bố cục tốt nhất để xem Mục tiêu hàng tuần bên cạnh Mục tiêu quý 4 (là câu chuyện dữ liệu của chúng tôi) Tiện ích Khối lượng công việc theo trạng thái nhỏ và nằm ở dưới cùng
- Không phải là bố cục tốt nhất để xem Mục tiêu hàng tuần bên cạnh Mục tiêu quý 4 (là câu chuyện dữ liệu của chúng tôi)
- Tiện ích Khối lượng công việc theo trạng thái có kích thước nhỏ và nằm ở phía dưới
- Tất cả các tiện ích quan trọng đều nằm ở phần trên của trang, nên bạn không cần phải cuộn xuống
- Các tiện ích hiển thị các chỉ số KPI mà tôi cần
- Không phải là bố cục tốt nhất để xem Mục tiêu hàng tuần bên cạnh Mục tiêu quý 4 (là câu chuyện dữ liệu của chúng tôi)
- Tiện ích Khối lượng công việc theo trạng thái có kích thước nhỏ và nằm ở phía dưới
Hãy thử lại!
Phiên bản 2
qua ClickUp
5️⃣ Yêu cầu phản hồi từ người dùng
Hãy cùng điểm qua những ý tưởng trước đó.
- Ý tưởng về chức năng: Tất cả các tiện ích quan trọng đều nằm ở phần trên của trang, nên tôi không cần phải cuộn xuống ✅ Các tiện ích hiển thị các chỉ số KPI mà tôi cần ✅
- Tất cả các tiện ích quan trọng đều nằm ở phần trên của trang, nên bạn không cần phải cuộn xuống ✅
- Các tiện ích hiển thị các chỉ số KPI mà tôi cần ✅
- Ý tưởng trực quan: Bố cục này không phải là bố cục tốt nhất để xem Mục tiêu hàng tuần bên cạnh Mục tiêu quý 4, vốn là phần quan trọng nhất (Tiện ích Mục tiêu hàng tuần và Mục tiêu sáng tạo quý 4 của chúng tôi nằm cạnh nhau, do đó, điều này giúp tăng gấp đôi điểm về mặt trực quan và chức năng! ✅) Tiện ích Khối lượng công việc theo trạng thái nhỏ và nằm ở dưới cùng (Biểu đồ tròn của chúng tôi nằm ở trên cùng để có thể nhanh chóng nhìn thấy tiến độ! ✅) Bảng điều khiển của chúng tôi dễ đọc từ trái sang phải ✅
- Bố cục này không phải là bố cục tốt nhất để xem Mục tiêu hàng tuần bên cạnh Mục tiêu quý 4, vốn là mục tiêu quan trọng nhất (tiện ích Mục tiêu hàng tuần và Mục tiêu sáng tạo quý 4 của chúng tôi nằm cạnh nhau, do đó tăng gấp đôi điểm về mặt hình ảnh và chức năng! ✅)
- Tiện ích Khối lượng công việc theo trạng thái nhỏ và nằm ở phía dưới (Biểu đồ tròn của chúng tôi nằm ở phía trên để bạn có thể nhanh chóng xem tiến độ! ✅)
- Bảng điều khiển của chúng tôi dễ đọc từ trái sang phải ✅
- Tất cả các tiện ích quan trọng đều nằm ở phần trên của trang, nên bạn không cần phải cuộn xuống ✅
- Các tiện ích hiển thị các chỉ số KPI mà tôi cần ✅
- Bố cục này không phải là bố cục tốt nhất để xem Mục tiêu hàng tuần bên cạnh Mục tiêu quý 4, vốn là mục tiêu quan trọng nhất (tiện ích Mục tiêu hàng tuần và Mục tiêu sáng tạo quý 4 của chúng tôi nằm cạnh nhau, do đó, điều này giúp tăng gấp đôi điểm về mặt trực quan và chức năng! ✅)
- Tiện ích Khối lượng công việc theo trạng thái nhỏ và nằm ở phía dưới (Biểu đồ tròn của chúng tôi nằm ở phía trên để bạn có thể nhanh chóng xem tiến độ! ✅)
- Bảng điều khiển của chúng tôi dễ đọc từ trái sang phải ✅
Tạo bảng điều khiển trong ClickUp ngay hôm nay
Bạn đã làm được rồi! 🎉
Việc tạo Bảng điều khiển trong ClickUp bằng công thức này có dễ dàng không? Bây giờ bạn đã có những kiến thức cơ bản, hãy sử dụng nền tảng này để tạo Bảng điều khiển ClickUp cơ bản (hoặc nâng cao)!
Bảng điều khiển là một công cụ tuyệt vời không chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân mà còn để chia sẻ với đồng nghiệp. Đừng để nhóm của bạn thiếu thông tin (hoặc tệ hơn là bối rối) vì thông tin không rõ ràng để ảnh hưởng đến việc ra quyết định.
Nếu bạn đã dành nửa ngày làm việc để xây dựng bảng điều khiển trong Excel nhiều lần chỉ để bắt đầu lại vì dữ liệu đã thay đổi hoàn toàn trong 22 phút qua, hãy dùng thử ClickUp miễn phí ngay hôm nay và tạo bảng điều khiển mạnh mẽ giúp thúc đẩy quá trình ra quyết định và năng suất tốt hơn. Đây là dành cho bạn. 🤝