Hướng dẫn cơ bản về bảng điều khiển trong ClickUp (với 15 ví dụ về trường hợp sử dụng)

Hướng dẫn cơ bản về bảng điều khiển trong ClickUp (với 15 ví dụ về trường hợp sử dụng)

Bạn đã dành hàng giờ để định kích thước và thay đổi kích thước biểu đồ trong khi đau đầu vì quá nhiều hoặc quá ít dữ liệu. Thật khó khăn khi tạo bảng điều khiển từ đầu và có lẽ còn khó khăn hơn khi nhìn vào nó và hiểu câu chuyện đằng sau dữ liệu.

Đó là lý do tại sao các công ty muốn có khả năng trực quan hóa và hiểu biết sâu sắc về các hoạt động của công ty mình đầu tư vào các nguồn lực tốt nhất, như trung tâm điều khiển nhiệm vụ trong ClickUp, để tạo ra các bảng điều khiển tương tác cho biết những điểm kỳ lạ, mẫu và xu hướng trong câu chuyện dữ liệu.

Bảng điều khiển trong ClickUp tập hợp các nguồn thông tin để nhanh chóng truy cập dữ liệu theo thời gian thực, hiểu các chỉ số phổ biến, phát hiện các điểm nghẽn trong quy trình làm việc và hơn thế nữa.

Sau khi hoàn thành bài viết này, bạn sẽ học được:

  • Cách kết hợp loại báo cáo của bạn với tiện ích phù hợp trong Bảng điều khiển ClickUp
  • Các phương pháp hay nhất để thiết kế và sử dụng các hàm của Bảng điều khiển ClickUp
  • Nhiều cách để hiển thị cùng một chỉ số KPI mong muốn
  • Các câu hỏi hướng dẫn cần đặt ra khi bạn xây dựng Bảng điều khiển ClickUp

Hãy bắt đầu ngay!

Bảng điều khiển trong ClickUp là gì?

Bảng điều khiển trong ClickUp giảm thiểu những thông tin không cần thiết mà chúng ta thường thấy trong các báo cáo trạng thái được gửi bởi các báo cáo trực tiếp tóm tắt những gì chúng ta đã biết về dự án. Là nguồn thông tin duy nhất, Bảng điều khiển ClickUp tăng giá trị bằng cách đóng vai trò kép là trình quản lý công việc và công cụ báo cáo, nơi bạn có thể:

  • Quét nhanh Bảng điều khiển để hiểu những điểm chính cần nhớ
  • Chỉnh sửa công việc, khối lượng công việc và trong Bảng điều khiển để khắc phục các sự cố bất thường
  • Thêm ghi chú để cung cấp bối cảnh còn thiếu
  • Tổ chức các cuộc thảo luận để giữ thông tin liên lạc về dự án ở một nơi và hơn thế nữa

Vô cùng mạnh mẽ và không có đối thủ, bạn có thể xây dựng các phiên bản tốt hơn của cùng một Bảng điều khiển theo thời gian với nỗ lực tối thiểu khi KPI của công ty thay đổi hoặc thành viên nhóm thay đổi.

Cần bao nhiêu lần nhấp để đến được chỉ số mà đối tượng của bạn đang tìm kiếm?

Báo cáo của bạn sẽ trở nên vô nghĩa nếu đối tượng của bạn phải tìm kiếm thông tin. Bảng điều khiển ClickUp cung cấp quyền truy cập tập trung vào các nguồn dữ liệu mà không có thông tin không cần thiết, giúp bạn truyền đạt những thông tin quan trọng.

⚖️ Cân bằng khối lượng công việc

Khi một thành viên trong nhóm của bạn đến hỏi bạn về việc gia hạn ngày đáo hạn, bạn sẽ tự nhiên mở danh sách công việc của họ và điều chỉnh. Thật không may, mặc dù bạn có ý định tốt, nhưng kết quả có thể mang lại tác động tiêu cực.

Trước tiên, hãy kết nối với các thành viên khác trong nhóm để giải thích về sự thay đổi dòng thời gian do sức chứa khối lượng công việc. Sau đó, họ sẽ có cơ hội nêu ra bất kỳ vấn đề nào để tiến độ không bị gián đoạn.

👀 Khả năng quét nhanh

Nếu khán giả của bạn không thể hiểu bảng điều khiển của bạn đang truyền tải thông tin gì trong vòng mười giây đầu tiên, bạn đã mất họ. Sẽ rất hữu ích nếu bạn biết họ cần biết những chỉ số KPI nào và thông tin nào là quan trọng nhất đối với họ.

📈 Dữ liệu thời gian thực

Một nửa công việc trong việc tạo bất kỳ loại báo cáo nào là tìm nguồn thông tin. Bạn đang kết nối các điểm một cách thủ công? Hãy thử tự động hóa quy trình càng nhiều càng tốt để không lãng phí thời gian.

Giả sử bạn không phải là người thường xuyên tình nguyện cài đặt và bảo trì báo cáo dự án vì công việc này khó hiểu (hay nói cách khác là nhàm chán). Trong trường hợp đó, bạn sẽ ấn tượng với các tiện ích báo cáo có thể tùy chỉnh trong Bảng điều khiển ClickUp.

15 trường hợp sử dụng bảng điều khiển ClickUp

Bạn không cần phải là chuyên gia quản lý dự án để sử dụng Bảng điều khiển ClickUp. Từ công cụ theo dõi mục tiêu đơn giản đến xác định chỉ số chiến dịch, đây là các tiện ích được đề xuất cho các trường hợp sử dụng khác nhau.

📌 Cuộc họp hiệu suất 1:1 + Nhân sự

Các nhà lãnh đạo có được những thông tin chi tiết hữu ích về quản lý hiệu suất và phát triển nhân viên để đưa ra và nhận đánh giá từ Bảng điều khiển.

Loại chỉ sốLoại tiện ích
tài liệu hàng tuần 1:1Tùy chỉnh nhúng
Liên kết tham khảo nhanhKhối văn bản
Báo cáo chương trìnhDanh sách công việc
Thảo luận phản hồiTrò chuyện
Tiến độ công việcKhối lượng công việc theo trạng thái
OKRsMục tiêu
Giờ làm thêmBiểu đồ cột

📌 Xây dựng

Có rất nhiều bộ phận chuyển động trong xây dựng — và không chỉ tại địa điểm! Với Bảng điều khiển, các nhà quản lý dự án có thể theo dõi các rủi ro chính, lấy dữ liệu từ hệ thống kế toán và tạo lịch làm việc từ mọi nơi.

Loại chỉ sốLoại tiện ích
Công việc của nhómDanh sách công việc
Tỷ lệ hài lòng của khách hàngBiểu đồ cột
Thời gian trung bình để sửa lỗiTính toán
Tài liệu về các cuộc họp an toàn định kỳTùy chỉnh nhúng
Ngân sách đã sử dụngTính toán
Số giờ theo kỳ thanh toánBiểu đồ cột
Biểu đồ Gantt dự ánTùy chỉnh nhúng

📌 Dịch vụ/hỗ trợ khách hàng

Thu thập thông tin ngay lập tức từ Bảng điều khiển để đưa ra quyết định kinh doanh hiệu quả mà không làm gián đoạn trải nghiệm của khách hàng.

Loại chỉ sốLoại tiện ích
Mở vé theo trạng tháiBiểu đồ tròn
Số lượng vé mớiTính toán
Mẹo được chia sẻTrò chuyện
Điểm chuẩn & Mục tiêuMục tiêu
Chi phí hỗ trợ so với doanh thuTính toán
Thời gian phản hồi/giải quyết trung bìnhTính toán
Hoạt động công việcĐã thực hiện

📌 Phát triển

Hãy xử lý các vấn đề về hiệu suất và lỗi trước khi nhóm bị ngập trong các tin nhắn Slack từ các bộ phận khác! Các nhóm có thể tùy chỉnh bảng điều khiển cho bất kỳ quy trình nhanh nhẹn nào để hợp tác nhóm tối ưu.

Loại chỉ sốLoại tiện ích
Hoạt động trong phần mềmAi là người đứng sau
Thảo luậnTrò chuyện
Số lượng véTính toán
Phát triển thiết kếBurnup
SprintBiểu đồ tốc độ
Quy trình làm việc tiêu chuẩn của nhóm, wiki và cơ sở kiến thứcTài liệu
Chỉ số hiệu suất (KPIs)Mục tiêu

📌 Lập kế hoạch sự kiện

Cần có sự hợp tác của nhiều người (và nguồn lực dồi dào) để lập kế hoạch và tổ chức sự kiện. Bảng điều khiển kết nối các nhóm nội bộ, khách hàng và nhà cung cấp từ các sự kiện nhỏ đến lớn mà không cần gửi một email nào.

Loại chỉ sốLoại tiện ích
LịchTùy chỉnh nhúng
Tiến độ công việc sự kiệnDanh mục đầu tư
Tiến độ của từng người được giaoCông việc theo người được giao
Hạn chót cứngTổng số công việc khẩn cấp
Thời gian được theo dõiBáo cáo tính phí
Bản nháp sự kiệnTài liệu
LịchTùy chỉnh nhúng

📌 Giáo dục

Tất cả đều có thể truy cập từ một nơi — thông tin khóa học cần thiết, Tài liệu và bài tập! Tận dụng tối đa việc quản lý và lập kế hoạch lớp học với Bảng điều khiển.

Loại chỉ sốLoại tiện ích
Kế hoạch học kỳDanh sách công việc
Chương trình học & Liên kếtTùy chỉnh nhúng
Bộ slide trình bàyGoogle Slides
Mục tiêu hàng tuầnMục tiêu
Ghi chú khóa họcKhối văn bản
Các bài tậpTài liệu
Tiến độ khóa họcDanh mục đầu tư

📌 Tài chính

Các chuyên gia tài chính có thể truy cập và phân tích ngân sách theo thời gian thực một cách nhanh chóng, giúp tạo báo cáo chỉ trong nửa thời gian. Nhận được những thông tin có giá trị để đưa ra quyết định chiến lược thông minh hơn dựa trên dữ liệu và lý do đằng sau đó.

Loại chỉ sốLoại tiện ích
Xu hướng theo thời gianBiểu đồ cột
Doanh thu theo bộ phậnBiểu đồ tròn
Tổng chi phí, Tổng thu nhậpTính toán
% Ngân sách thu nhập, % Ngân sách chi tiêuTính toán
So sánh trạng thái dự ánDanh mục đầu tư
Phải thu vs. Phải trảBiểu đồ tròn
Bảng tính Excel của công tyTùy chỉnh nhúng

📌 Y tế

Với nhiều nguồn được tập hợp vào một chế độ xem, Bảng điều khiển nhanh chóng tổng hợp dữ liệu làm quá tải hệ thống y tế. Kết quả là, các chuyên gia y tế có thể tập trung thời gian và sự chú ý vào việc chăm sóc bệnh nhân mà không lo lắng về việc bỏ sót thông tin.

Loại chỉ sốLoại tiện ích
Tuân thủ/Chi phí bộ phậnTùy chỉnh nhúng
Tổng số bệnh nhân nhập việnTính toán
Lịch trình sẵn sàng của nhân viênTùy chỉnh nhúng
Thời gian chờ trung bìnhBiểu đồ cột
Bệnh nhân ngoại trú so với bệnh nhân nội trúBiểu đồ cột
Mạng lưới Y tếDanh sách công việc
Chỉ số KPI và Mục tiêu và Kết quả (OKR)Mục tiêu

Hãy xem các công cụ quản lý dự án chăm sóc sức khỏe và công cụ quản lý bệnh nhân

📌 Tiếp thị

Các nhóm tiếp thị là các nhóm nhỏ trong một nhóm lớn. Tùy chỉnh Bảng điều khiển theo bất kỳ yêu cầu nào: Tiếp thị qua email, SEO, Mạng xã hội, Google Analytics, Tiếp thị nội dung, Phân tích kỹ thuật số và hơn thế nữa!

Loại chỉ sốLoại tiện ích
Liên kết tham khảo nhanh & Ghi chúKhối văn bản
ClicksTính toán
Danh sách tính năng đầy đủTùy chỉnh nhúng
Ấn tượngBiểu đồ đường
Email ROITính toán
Công việc dự ánDanh sách công việc
Thống kê mạng xã hộiTùy chỉnh nhúng

📌 Cá nhân

Trong khi bận rộn với công việc, đừng quên dành thời gian để vun đắp những mối quan hệ ý nghĩa! Sử dụng Bảng điều khiển như một CRM cá nhân và công cụ lập kế hoạch hàng ngày để hoàn thành công việc.

Loại chỉ sốLoại tiện ích
Các tác vụ cần thực hiệnDanh sách công việc
Ưu tiênSử dụng thẻ
Mục tiêu cá nhânMục tiêu
Ghi chúTùy chỉnh nhúng
LịchTùy chỉnh nhúng
Theo dõi lễ kỷ niệm và ngày lễDanh sách công việc
Danh sách công việcDanh sách công việc

📌 Sản phẩm

Những công việc nào cần theo dõi? Ai cần giúp đỡ để sắp xếp thứ tự ưu tiên khối lượng công việc của họ? Tìm câu trả lời cho các câu hỏi với Bảng điều khiển mà không cần gửi lời mời họp để gọi điện "nhanh" để liên lạc.

Loại chỉ sốLoại tiện ích
Sprint công việc theo trạng tháiBiểu đồ tròn
Thảo luậnTrò chuyện
Công việc Sprint không bị chặnDanh sách công việc
Tài liệu giới thiệu sản phẩm Tùy chỉnh nhúng
Xây dựng các rào cảnKhối văn bản
Mục tiêu hàng tuầnMục tiêu
Ưu tiên khẩn cấpTổng số công việc khẩn cấp

📌 Kiểm tra chất lượng

Bắt kịp xu hướng và hiểu rõ hiệu suất tổng thể được hỗ trợ bởi câu chuyện dữ liệu. Các nhóm QA có thể tùy chỉnh bảng điều khiển để phù hợp với mọi sở thích với các cách xem công việc cấp cao không giới hạn.

Loại chỉ sốLoại tiện ích
Bảng điểm trung bìnhBiểu đồ đường
Danh sách công việc riêng lẻDanh sách công việc
Chỉ số KPIMục tiêu
Tổng số véBiểu đồ cột
Trung bình véTính toán
Thảo luậnTrò chuyện
Liên kết tham khảo nhanh & Ghi chúKhối văn bản
Chỉ số riêng lẻTính toán

📌 Nhóm làm việc từ xa

Bị lạc trong quá trình dịch? Không đối với các nhóm làm việc từ xa sử dụng Bảng điều khiển. Mặc dù các thành viên trong nhóm bị cách biệt bởi địa điểm hoặc múi giờ, Bảng điều khiển đóng vai trò là nguồn thông tin duy nhất để mọi người luôn đồng bộ.

Loại chỉ sốLoại tiện ích
Mục tiêu hàng tuầnMục tiêu
Tiến độ công việc theo người được giaoĐã thực hiện
Hoạt động dự ánChế độ xem hoạt động
Xử lý tài liệuTùy chỉnh nhúng
Trạng thái công việcKhối lượng công việc theo trạng thái
Thảo luậnTrò chuyện
tài liệu hàng tuần 1:1Tùy chỉnh nhúng

📌 Bán hàng

Bên cạnh mục tiêu bán hàng và chỉ số dự báo, bạn có thể theo dõi và cập nhật KPI và OKR trực tiếp từ Bảng điều khiển. Có bất kỳ điểm nghẽn hoặc quy trình nào cần giải quyết không? Bảng điều khiển giúp các nhóm nhanh chóng phân tích dữ liệu và điều chỉnh hướng đi.

Loại chỉ sốLoại tiện ích
Doanh số theo thành viên nhómTính toán
Sản phẩm hàng đầu về doanh thuBiểu đồ tròn
tài liệu hàng tuần 1:1Tùy chỉnh nhúng
Cơ hội đã quá hạnTính toán
Danh sách công việc riêng lẻDanh sách công việc
Quy trình bán hàngBiểu đồ cột
Mục tiêu hàng tuầnMục tiêu
Công việc bán hàng và công việc không liên quan đến bán hàngTính toán

📌 Nhóm

Thay vì xem lại bảng tính Excel đơn thuần, hãy chia sẻ màn hình Bảng điều khiển trong cuộc họp đứng tiếp theo để nhanh chóng thực hiện các công việc khẩn cấp.

Loại chỉ sốLoại tiện ích
OKR của nhómMục tiêu
Thảo luậnTrò chuyện
Mục tiêu hàng tuầnMục tiêu
Xử lý tài liệuTùy chỉnh nhúng
Lịch trình cuộc họp hàng ngàyTùy chỉnh nhúng
Tiến độ của nhómKhối lượng công việc theo trạng thái
tài liệu hàng tuần 1:1Tùy chỉnh nhúng

Tiện ích là các khối xây dựng của Bảng điều khiển ClickUp và là nơi bắt đầu sự thú vị của việc tùy chỉnh. Thoạt nhìn, nó có thể trông đáng sợ vì có quá nhiều lựa chọn, nhưng đó chính là bí quyết: nó không giới hạn ở bất kỳ quy trình làm việc nào. Sau đó, chúng ta sẽ xem xét công thức Bảng điều khiển để minh họa.

Nếu bạn chưa quen với Bảng điều khiển trong ClickUp, hãy cùng tìm hiểu các tiện ích phổ biến để khơi nguồn ý tưởng cho Bảng điều khiển của bạn!

⌚️ Tiện ích theo dõi thời gian

Các cá nhân hoặc toàn bộ nhóm có vượt quá sức chứa của họ không? Những dự án nào đang chiếm nhiều thời gian nhất?

Với thông tin chính xác, chủ sở hữu và quản lý có thể điều chỉnh Bảng điều khiển để duy trì quy trình làm việc hiệu quả.

  • Báo cáo thời gian: xem các công việc đã được theo dõi thời gian
  • Bảng chấm công: xem bảng chấm công
  • Báo cáo có thể thanh toán: theo dõi các mục nhập thời gian có thể thanh toán

Liên quan: Cách sử dụng tính năng theo dõi thời gian để hoàn thành dự án nhanh hơn

tiện ích theo dõi thời gian ClickUp
Xem tổng thời gian mà mỗi người trong Không gian Làm việc của bạn đã theo dõi

Xem tổng thời gian mà mỗi người trong Không gian Làm việc của bạn đã theo dõi

📍 Tiện ích trạng thái

tiện ích trạng thái clickup
Xác định các điểm nghẽn trước khi chúng trở thành vấn đề

Xác định các điểm nghẽn trước khi chúng trở thành vấn đề

Bất kỳ ai tham gia vào dự án đều có thể nhanh chóng xem biểu đồ để hiểu cách trạng thái được sử dụng trong Không gian, Thư mục hoặc Danh sách công việc của ClickUp.

  • Khối lượng công việc theo trạng thái: hiển thị biểu đồ tròn, biểu đồ cột hoặc phân tích chi tiết việc sử dụng trạng thái của bạn theo địa điểm
  • Số công việc đang tiến hành: xem có bao nhiêu công việc đang tiến hành tại bất kỳ địa điểm nào
  • Số công việc đã hoàn thành: Xem có bao nhiêu công việc đã hoàn thành ở bất kỳ địa điểm nào
  • Thời gian trong trạng thái: xem tổng thời gian cho nhiều công việc dưới dạng biểu đồ cột
  • Và còn nhiều hơn nữa!

Liên quan: Hướng dẫn toàn diện về quản lý tài nguyên (2021)

🎨 Tiện ích tùy chỉnh

Các tiện ích tùy chỉnh thêm một nét đặc biệt cho mối quan hệ giữa dữ liệu và trực quan hóa.

Thêm tiện ích Khối văn bản và Trò chuyện để truyền đạt chi tiết dự án tại một nơi!

  • Biểu đồ đườngBiểu đồ tròn: biểu đồ tùy chỉnh với bất kỳ dữ liệu nào
  • Danh mục đầu tư: phân loại và theo dõi tiến độ của Danh sách công việc và Thư mục
  • Khối văn bản: Thêm văn bản phong phú, hình ảnh và thậm chí sử dụng lệnh /slash để thêm bối cảnh
  • Trò chuyện: tiện ích cuộc hội thoại
  • Và còn nhiều hơn nữa!

Liên quan: Hướng dẫn cơ bản về quản lý dự án doanh nghiệp

tiện ích tùy chỉnh clickup
Tạo biểu đồ đường tùy chỉnh với bất kỳ dữ liệu nào

Tạo biểu đồ đường tùy chỉnh với bất kỳ dữ liệu nào

👩‍💻 Tiện ích người được giao

tiện ích người được giao nhiệm vụ ClickUp
Xem số lượng công việc tổng cộng được phân chia theo người được giao

Xem số lượng công việc tổng cộng được phân chia theo người được giao

Quản lý khối lượng công việc có thể tốn nhiều thời gian nếu bạn bị giới hạn trong công cụ phần mềm của mình. Bảng điều khiển ClickUp cung cấp tùy chọn bộ lọc để điều chỉnh phạm vi tiện ích của bạn.

Xem các công việc hoặc công việc con mà nhóm của bạn đang thực hiện, cũng như những công việc có thể bị bỏ quên.

  • Công việc theo người được giao: hiển thị biểu đồ tròn, biểu đồ cột hoặc pin cho tổng số công việc của bạn theo người được giao
  • Tổng số công việc chưa được phân công: xem có bao nhiêu công việc chưa được phân công ở bất kỳ địa điểm nào
  • Tổng số công việc được giao (chưa hoàn thành): xem có bao nhiêu công việc có người được giao ở bất kỳ địa điểm nào

Liên quan: Hướng dẫn cơ bản về quản lý dự án trực quan

🛎 Tiện ích bảng

Trong những thời điểm bận rộn nhất trong tuần làm việc, chúng ta có thể bỏ lỡ những thông báo quan trọng.

Các tiện ích bảng lấy thông tin từ các khu vực cụ thể trong Không gian Làm việc của bạn để hiển thị những nơi mà nhóm của bạn có thể gặp khó khăn.

  • Danh sách công việc: tạo chế độ xem Danh sách bằng cách sử dụng các công việc từ bất kỳ địa điểm nào
  • Báo cáo hoàn thành: các công việc đã hoàn thành được phân loại theo người được giao
  • Đã làm việc: xem những gì mọi người đã làm việc dựa trên hoạt động của một công việc
  • Điểm Không gian Làm việc: xem ai đang giao tiếp hiệu quả, kiểm tra công việc của họ và cung cấp nhiều kết quả nhất
  • Ai đang chậm trễ: xem ai đang chậm trễ trong việc gửi thông báo và hoàn thành công việc
  • Chế độ xem hoạt động: tạo chế độ xem hoạt động

Liên quan: Hướng dẫn cơ bản về quản lý khối lượng công việc

tiện ích bảng ClickUp
Xem tổng số thông báo đã xóa

🎯 Tiện ích mục tiêu

tiện ích mục tiêu ClickUp
Tạo và chỉnh sửa Mục tiêu mà không cần rời khỏi Bảng điều khiển

Tạo và chỉnh sửa Mục tiêu mà không cần rời khỏi Bảng điều khiển

Theo dõi và ăn mừng tiến độ và đóng góp của nhóm bạn trong thời gian thực với tiện ích Mục tiêu.

Tiện ích Mục tiêu là một tiện ích cơ bản cho mọi trường hợp sử dụng Bảng điều khiển vì bạn có thể phân tích tiến độ bên cạnh các thông tin khác và tránh phải xem nhiều nơi khác nhau để cập nhật thông tin.

Liên quan: Cách sử dụng ClickUp để đặt mục tiêu cho nhóm của bạn

🏃‍♀️ Tiện ích Sprint

Bổ sung hoàn hảo cho Sprint mà bạn đã tạo trong ClickApp Sprint! Đối với các nhóm sử dụng quy trình làm việc Agile hoặc Scrum, tiện ích Sprint là thứ không thể thiếu cho Bảng điều khiển của bạn.

  • Burnup: lượng công việc đã hoàn thành trong một sprint
  • Burndown: lượng công việc còn lại cần làm trong một sprint
  • Luồng tích lũy: lượng công việc ở mỗi giai đoạn trong sprint
  • Biểu đồ tốc độ : tổng lượng công việc đã hoàn thành trong hai hoặc nhiều sprint
  • Và còn nhiều hơn nữa!

Liên quan: Quản lý dự án Agile là gì? Mọi thứ bạn cần biết

tiện ích sprint ClickUp
Xem dữ liệu mới nhất từ địa điểm bạn đã chọn

📺 Nhúng tiện ích

tiện ích nhúng clickup
Tiện ích nhúng có thể thay đổi kích thước và vị trí bên cạnh các tiện ích và nội dung khác

Tiện ích nhúng có thể thay đổi kích thước và vị trí bên cạnh các tiện ích và nội dung khác

Nếu bạn có tài liệu, bảng tính, biểu mẫu, video — bất kỳ thứ gì có liên kết — hãy tạo bao nhiêu tiện ích Tùy chỉnh nhúng tùy theo nhu cầu để hỗ trợ mục tiêu của Bảng điều khiển.

Hoặc sử dụng một trong các tiện ích có sẵn để đưa các ứng dụng và trang web được hỗ trợ vào bằng liên kết hoặc mã nhúng:

  • Tài liệu Google, Google Trang trình bày và Google Trang tính
  • YouTube
  • Figma
  • InVision
  • Typeform
  • Twitter

Liên quan: Cách xây dựng bảng điều khiển quản lý dự án (Hướng dẫn 2021)

Công thức bảng điều khiển ClickUp để làm theo

Nếu bạn đang băn khoăn về cách thiết lập Bảng điều khiển ClickUp để đáp ứng các yêu cầu về thiết kế và hàm của mình, bạn không phải là người duy nhất. Có nhiều doanh nghiệp giống như bạn, mới sử dụng ClickUp hoặc chưa khai thác hết tiềm năng của Bảng điều khiển ClickUp.

Lưu ý: Phần khó khăn nhất của quá trình này chính là giai đoạn đầu. Đây là vấn đề lớn nhất trong bất kỳ loại báo cáo nào:

Nếu bạn không hiểu mục tiêu của Bảng điều khiển, bạn sẽ bỏ nó ngay trong tuần đầu tiên.

Dưới đây là công thức đơn giản mà bạn có thể sử dụng để bắt đầu tạo/lập Bảng điều khiển một cách chính xác.

Hãy nhớ: mục tiêu cuối cùng luôn là truyền đạt những thông tin quan trọng một cách nhanh chóng, rõ ràng và mạnh mẽ. ⭐️

Sẵn sàng xem nó hoạt động chưa? Ví dụ của chúng tôi sẽ là một mục tiêu Bảng điều khiển mà tất cả chúng ta có thể sử dụng ngay lập tức: Mục tiêu công việc.

cách tạo bảng điều khiển trong clickup

1️⃣ Xác định đối tượng và câu chuyện dữ liệu của Bảng điều khiển

  • Tiêu đề: Mục tiêu của tôi
  • Đối tượng: Bản thân tôi
  • Vấn đề: Tôi không biết công việc mình đang làm có thực sự đóng góp cho các sáng kiến của công ty hay không.
  • Câu chuyện dữ liệu: Tôi muốn có một nguồn duy nhất để xem các công việc hàng tuần của mình.

Không phải là một khởi đầu tồi, nhưng chúng ta có thể làm tốt hơn:

  • Tiêu đề: Mục tiêu hàng tuần của tôi
  • Đối tượng: Bản thân tôi
  • Câu chuyện dữ liệu: Tôi muốn có một nguồn thông tin duy nhất để xem các công việc hàng tuần liên quan đến mục tiêu quý 4 của công ty.

Giờ đây, câu chuyện dữ liệu của chúng ta đã rõ ràng — đây là bước quan trọng nhất trong quá trình xây dựng. Nếu không có sự rõ ràng này, chúng ta có thể gây ra sự nhầm lẫn và thất vọng khi tập trung vào những điều sai lầm.

2️⃣ Chọn KPI phù hợp để hỗ trợ câu chuyện dữ liệu

  • KPI #1: Số công việc đang tiến độ
  • KPI #2: Bảng điểm hàng tuần về các mục tiêu
  • KPI #3: Số công việc quá hạn
  • KPI #4: Danh sách mục tiêu của công ty trong quý 4
  • KPI #5: Phân tích trạng thái công việc

Dành thời gian để xác định các chỉ số KPI của bạn và tham khảo câu chuyện dữ liệu của mình nếu bạn cảm thấy bế tắc. Càng cụ thể, thời gian của bạn sẽ được sử dụng hiệu quả hơn.

3️⃣ Chọn tiện ích cho loại báo cáo

KPI #1: Số công việc đang tiến độ

Tôi đang tìm tổng số công việc đang tiến độ cho KPI này, vì vậy tôi sẽ sử dụng tiện ích Tính toán.

bảng điều khiển ClickUp
qua ClickUp

qua ClickUp

Chúng ta đang làm rất tốt! Hãy tiếp tục!

KPI #2: Bảng điểm hàng tuần về các mục tiêu

Tiện ích Mục tiêu là lựa chọn hoàn hảo cho việc này!

bảng điều khiển ClickUp
qua ClickUp

qua ClickUp

Chúng ta phải nhấp vào thẻ điểm để xem mục tiêu của mình. Có lẽ chúng ta có thể tiến thêm một bước nữa và hiển thị thẻ điểm thực tế vì chúng ta chỉ cần một thẻ. Vì vậy, thay vì tiện ích Mục tiêu, hãy sử dụng tiện ích Tùy chỉnh nhúng.

bảng điều khiển clickup
qua ClickUp

qua ClickUp

Tốt hơn nhiều! Ít cú nhấp chuột hơn. 😉

KPI #3: Số công việc quá hạn

Tương tự như KPI đầu tiên, chúng ta cần tiện ích Tính toán để xem tổng số.

bảng điều khiển clickup
qua ClickUp

qua ClickUp

Bạn đã hoàn thành việc này chưa?💪

KPI #4: Danh sách mục tiêu của công ty trong quý 4

Một tiện ích Tùy chỉnh nhúng khác sẽ hoạt động cho KPI này. Chúng ta sẽ có thể chỉnh sửa Tài liệu từ Bảng điều khiển của mình.

bảng điều khiển ClickUp
qua ClickUp

qua ClickUp

KPI #5: Phân tích trạng thái công việc

Biểu đồ tròn sẽ phù hợp với KPI này để xem phần lớn công việc của tôi đang ở đâu.

bảng điều khiển clickup
qua ClickUp

qua ClickUp

4️⃣ Sắp xếp các tiện ích của bạn để tạo phân cấp trực quan và cân bằng

Bây giờ, chúng ta bắt đầu tùy chỉnh bố cục Bảng điều khiển!

Phần công thức này sẽ cần một vài lần thử, nhưng hãy nhớ rằng mục tiêu chung của chúng ta là truyền đạt những thông tin quan trọng một cách nhanh chóng, rõ ràng và mạnh mẽ, điều này sẽ giúp chúng ta đi đúng hướng.

Phiên bản 1

bảng điều khiển clickup
qua ClickUp

qua ClickUp

Trông như thế nào? 🤔

  1. Ý tưởng về chức năng: Tất cả các tiện ích quan trọng đều nằm ở phần trên của trang, nên tôi không cần phải cuộn xuống Tiện ích hiển thị các chỉ số KPI mà tôi cần
  2. Tất cả các tiện ích quan trọng đều nằm ở phần trên của trang, nên bạn không cần phải cuộn xuống
  3. Các tiện ích hiển thị các chỉ số KPI mà tôi cần
  4. Ý tưởng trực quan: Không phải là bố cục tốt nhất để xem Mục tiêu hàng tuần bên cạnh Mục tiêu quý 4 (là câu chuyện dữ liệu của chúng tôi) Tiện ích Khối lượng công việc theo trạng thái nhỏ và nằm ở dưới cùng
  5. Không phải là bố cục tốt nhất để xem Mục tiêu hàng tuần bên cạnh Mục tiêu quý 4 (là câu chuyện dữ liệu của chúng tôi)
  6. Tiện ích Khối lượng công việc theo trạng thái có kích thước nhỏ và nằm ở phía dưới
  1. Tất cả các tiện ích quan trọng đều nằm ở phần trên của trang, nên bạn không cần phải cuộn xuống
  2. Các tiện ích hiển thị các chỉ số KPI mà tôi cần
  1. Không phải là bố cục tốt nhất để xem Mục tiêu hàng tuần bên cạnh Mục tiêu quý 4 (là câu chuyện dữ liệu của chúng tôi)
  2. Tiện ích Khối lượng công việc theo trạng thái có kích thước nhỏ và nằm ở phía dưới

Hãy thử lại!

Phiên bản 2

bảng điều khiển clickup
qua ClickUp

qua ClickUp

5️⃣ Yêu cầu phản hồi từ người dùng

Hãy cùng điểm qua những ý tưởng trước đó.

  1. Ý tưởng về chức năng: Tất cả các tiện ích quan trọng đều nằm ở phần trên của trang, nên tôi không cần phải cuộn xuống ✅ Các tiện ích hiển thị các chỉ số KPI mà tôi cần ✅
  2. Tất cả các tiện ích quan trọng đều nằm ở phần trên của trang, nên bạn không cần phải cuộn xuống ✅
  3. Các tiện ích hiển thị các chỉ số KPI mà tôi cần ✅
  4. Ý tưởng trực quan: Bố cục này không phải là bố cục tốt nhất để xem Mục tiêu hàng tuần bên cạnh Mục tiêu quý 4, vốn là phần quan trọng nhất (Tiện ích Mục tiêu hàng tuần và Mục tiêu sáng tạo quý 4 của chúng tôi nằm cạnh nhau, do đó, điều này giúp tăng gấp đôi điểm về mặt trực quan và chức năng! ✅) Tiện ích Khối lượng công việc theo trạng thái nhỏ và nằm ở dưới cùng (Biểu đồ tròn của chúng tôi nằm ở trên cùng để có thể nhanh chóng nhìn thấy tiến độ! ✅) Bảng điều khiển của chúng tôi dễ đọc từ trái sang phải ✅
  5. Bố cục này không phải là bố cục tốt nhất để xem Mục tiêu hàng tuần bên cạnh Mục tiêu quý 4, vốn là mục tiêu quan trọng nhất (tiện ích Mục tiêu hàng tuần và Mục tiêu sáng tạo quý 4 của chúng tôi nằm cạnh nhau, do đó tăng gấp đôi điểm về mặt hình ảnh và chức năng! ✅)
  6. Tiện ích Khối lượng công việc theo trạng thái nhỏ và nằm ở phía dưới (Biểu đồ tròn của chúng tôi nằm ở phía trên để bạn có thể nhanh chóng xem tiến độ! ✅)
  7. Bảng điều khiển của chúng tôi dễ đọc từ trái sang phải ✅
  1. Tất cả các tiện ích quan trọng đều nằm ở phần trên của trang, nên bạn không cần phải cuộn xuống ✅
  2. Các tiện ích hiển thị các chỉ số KPI mà tôi cần ✅
  1. Bố cục này không phải là bố cục tốt nhất để xem Mục tiêu hàng tuần bên cạnh Mục tiêu quý 4, vốn là mục tiêu quan trọng nhất (tiện ích Mục tiêu hàng tuần và Mục tiêu sáng tạo quý 4 của chúng tôi nằm cạnh nhau, do đó, điều này giúp tăng gấp đôi điểm về mặt trực quan và chức năng! ✅)
  2. Tiện ích Khối lượng công việc theo trạng thái nhỏ và nằm ở phía dưới (Biểu đồ tròn của chúng tôi nằm ở phía trên để bạn có thể nhanh chóng xem tiến độ! ✅)
  3. Bảng điều khiển của chúng tôi dễ đọc từ trái sang phải ✅

Tạo bảng điều khiển trong ClickUp ngay hôm nay

Bạn đã làm được rồi! 🎉

Việc tạo Bảng điều khiển trong ClickUp bằng công thức này có dễ dàng không? Bây giờ bạn đã có những kiến thức cơ bản, hãy sử dụng nền tảng này để tạo Bảng điều khiển ClickUp cơ bản (hoặc nâng cao)!

Bảng điều khiển là một công cụ tuyệt vời không chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân mà còn để chia sẻ với đồng nghiệp. Đừng để nhóm của bạn thiếu thông tin (hoặc tệ hơn là bối rối) vì thông tin không rõ ràng để ảnh hưởng đến việc ra quyết định.

Nếu bạn đã dành nửa ngày làm việc để xây dựng bảng điều khiển trong Excel nhiều lần chỉ để bắt đầu lại vì dữ liệu đã thay đổi hoàn toàn trong 22 phút qua, hãy dùng thử ClickUp miễn phí ngay hôm nay và tạo bảng điều khiển mạnh mẽ giúp thúc đẩy quá trình ra quyết định và năng suất tốt hơn. Đây là dành cho bạn. 🤝

ClickUp Logo

Một ứng dụng thay thế tất cả