Đã bao nhiêu lần bạn bỏ lỡ một cuộc gọi bán hàng hoặc theo dõi quan trọng vì bạn bị chôn vùi trong các bảng tính lộn xộn, các chủ đề email dài hoặc các ghi chú viết vội... để tìm kiếm một liên hệ?
Chúng tôi đã từng trải qua điều đó và hiểu rõ cảm giác của bạn.
Nếu bạn muốn chấm dứt sự bực bội, tạm biệt sự lộn xộn và quản lý tất cả các liên hệ quan trọng của mình một cách dễ dàng, hãy đọc đến cuối bài viết. Chúng tôi đã tổng hợp danh sách 8 mẫu danh sách liên hệ miễn phí để giúp bạn thu thập, sắp xếp và hợp lý hóa quá trình quản lý liên hệ của mình.
⏰ Tóm tắt 60 giây
Quản lý danh bạ không còn là vấn đề đau đầu nữa! Dưới đây là các mẫu danh sách liên lạc miễn phí giúp bạn dễ dàng lưu trữ, sắp xếp và theo dõi các kết nối quan trọng — tất cả ở một nơi:
- Mẫu danh sách liên hệ ClickUp
- Mẫu danh sách liên hệ công ty ClickUp
- Mẫu danh sách các bên liên quan của ClickUp
- Mẫu danh sách phương tiện truyền thông ClickUp
- Mẫu danh bạ ClickUp
- Mẫu danh bạ kinh doanh ClickUp
- Mẫu biểu mẫu liên hệ khách hàng ClickUp
- Danh sách liên lạc Excel của Vertex42
Mẫu danh sách liên hệ là gì?
Mẫu danh sách liên hệ giống như một sổ địa chỉ kỹ thuật số, giúp bạn theo dõi chi tiết liên hệ một cách có tổ chức. Và nó không chỉ dành cho tên và số điện thoại di động, mà còn bao gồm các chi tiết bổ sung như chức danh, email, địa điểm, tên người dùng mạng xã hội và hơn thế nữa.
Với trung tâm thông tin được tổ chức gọn gàng này, bạn sẽ luôn có thể truy cập nhanh chóng vào mọi liên hệ cần thiết.
Cho dù bạn đang liên hệ với một danh sách nhà cung cấp, khách hàng tiềm năng, khách hàng hiện tại hay đối tác, một mẫu danh sách liên hệ tốt sẽ là công cụ hữu ích nhất để đảm bảo giao tiếp suôn sẻ, theo dõi kịp thời và xây dựng mối quan hệ bền chặt. 🤝
Điều gì tạo nên một mẫu danh sách liên hệ tốt?
Quản lý danh bạ trở nên thật dễ dàng với mẫu phù hợp. Dưới đây là danh sách các tính năng chính cần tìm trong mẫu danh sách liên lạc để bạn có thể dễ dàng tìm thấy mẫu phù hợp nhất với nhu cầu của mình:
- Đơn giản: Tìm thiết kế gọn gàng với các cột và tiêu đề rõ ràng để dễ nhập, xem và truy xuất thông tin
- Trường tùy chỉnh: Mẫu phù hợp sẽ cho phép bạn thêm, xóa hoặc sửa đổi các trường để thu thập tất cả dữ liệu liên quan cho cơ sở dữ liệu khách hàng của bạn
- Công cụ cộng tác: Bạn nên có thể chia sẻ và cộng tác với người khác trên mẫu của mình, đặc biệt nếu bạn đang làm việc với một nhóm
- Tương thích đa nền tảng: Cho dù bạn đang sử dụng PC, máy tính bảng hay thiết bị di động, mẫu của bạn sẽ hoạt động trơn tru trên tất cả các thiết bị này
- Khả năng mở rộng: Mẫu bạn chọn phải hoạt động tốt với 50 liên hệ cũng như với 5.000 liên hệ mà không ảnh hưởng đến hiệu suất
- Tích hợp: Một mẫu tốt có thể dễ dàng tích hợp với các phần mềm khác mà bạn sử dụng trong kinh doanh (như hệ thống CRM và phần mềm quản lý dự án ) để luồng dữ liệu diễn ra suôn sẻ. Ngoài ra, sẽ rất hữu ích nếu bạn có thể chỉnh sửa, viết hoặc hiệu đính các mẫu của mình với sự trợ giúp của các công cụ AI
8 mẫu danh sách liên hệ miễn phí trong Excel & ClickUp
Chúng tôi đã tổng hợp bảy mẫu danh sách liên hệ được thiết kế để giúp bạn sắp xếp công việc và tăng năng suất, để bạn và những người liên hệ của bạn có thể sống hạnh phúc mãi mãi. Hãy cùng xem nhé. 👀
1. Mẫu danh sách liên hệ ClickUp
Nếu bạn đang tìm kiếm một hệ thống dễ sử dụng để quản lý chi tiết liên hệ của khách hàng tiềm năng, khách hàng, nhóm thành viên, nhà cung cấp và đối tác, Mẫu Danh sách liên hệ ClickUp là lựa chọn phù hợp cho bạn. Mẫu này có các trường tùy chỉnh để ghi lại mọi chi tiết: nguồn, email, công ty, danh mục đầu tư, địa điểm, chủ đề bắt đầu cuộc hội thoại và bình luận mới nhất.
Nó cũng đi kèm với nhiều chế độ xem để trực quan hóa dữ liệu của bạn và nhanh chóng tìm thấy các liên hệ phù hợp với tiêu chí cụ thể:
- Danh sách liên hệ: Danh sách nhiều liên hệ được phân loại theo trạng thái của họ (ví dụ: Liên hệ đầu tiên, Khách hàng tiềm năng, Đang đàm phán, Không hoạt động, Không liên lạc và Hoạt động)
- Nguồn: Chế độ xem Bảng của các liên hệ được nhóm theo nguồn (ví dụ: Giới thiệu, Trang web, Gia đình, Bạn bè và Khác)
- Địa điểm: Chế độ xem bản đồ để hiển thị vị trí của các liên hệ đang hoạt động
- Theo vị trí: Danh sách liên hệ đang hoạt động của bạn được nhóm theo tiêu đề công việc
Cần tìm nhanh thông tin liên hệ? Chỉ cần nhập tên hoặc từ khóa liên quan vào thanh tìm kiếm của ClickUp và nhận kết quả trong vài giây.
Ngoài ra, bạn không cần phải nhập thủ công các mục nhập liên hệ mới mỗi lần. Bạn có thể chia sẻ chế độ xem Biểu mẫu tích hợp với những người khác để họ có thể nhập thông tin chi tiết của mình trực tiếp vào danh sách liên hệ, đảm bảo thông tin chính xác và luôn cập nhật. ✔️
Mẫu danh sách điện thoại này, giống như tất cả các mẫu ClickUp khác, luôn đồng hành cùng bạn mọi lúc mọi nơi. Xem và chỉnh sửa từ mọi nơi, đồng thời theo dõi thông tin của bạn được đồng bộ hóa liền mạch trên tất cả các thiết bị.
2. Mẫu danh sách liên hệ công ty ClickUp
Việc cập nhật thông tin liên hệ của nhân viên và đảm bảo dễ dàng truy cập có thể là một thách thức thực sự. Đã bao nhiêu lần bạn cần liên hệ với một nhân viên hoặc chia sẻ thông tin cập nhật của bộ phận nhưng không thể tìm thấy thông tin liên hệ công việc của họ một cách nhanh chóng? Đây là lúc Mẫu danh sách liên hệ công ty của ClickUp phát huy tác dụng.
Với hơn 10 trường tùy chỉnh, bạn sẽ không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào trong danh sách liên hệ. Bạn có thể ghi lại mọi thứ, từ email và số điện thoại của nhân viên đến số liên hệ khẩn cấp của họ trong chế độ xem Bảng — một quy trình tương tự như tạo danh sách liên hệ có thể in trong Microsoft Excel hoặc Google Trang tính.
Việc nhập dữ liệu rất dễ dàng và chính xác với biểu mẫu gốc. Nhân viên mới và hiện tại có thể nhập và cập nhật thông tin cơ bản của mình, giảm rủi ro thông tin không chính xác và lỗi thời.
Và nếu bạn cần thông báo cho nhóm của mình về các cập nhật trên bảng liên hệ, chức năng email tích hợp của ClickUp sẽ rất hữu ích. Sử dụng chức năng này để nhanh chóng thông báo cho nhóm của bạn mà không cần chuyển đổi ứng dụng. Thật tuyệt vời, phải không?
Nhưng đây là phần thú vị nhất. Với tư cách là quản trị viên, bạn cũng có thể thiết lập bảng điều khiển ClickUp để trực quan hóa khối lượng công việc của nhóm, tiến độ thực hiện nhiệm vụ và trạng thái mục tiêu kinh doanh.
Mẫu danh sách liên hệ nhân viên này là công cụ duy nhất bạn cần để quản lý nhân viên bằng cách sắp xếp, cập nhật và lưu trữ thông tin liên hệ của họ trong tầm tay.
3. Mẫu danh sách các bên liên quan của ClickUp
Xây dựng mối quan hệ bền chặt với các bên liên quan là chìa khóa để hoàn thành dự án thành công. Và điều này không chỉ đơn thuần là biết tên của họ. Mà còn là hiểu rõ vai trò, sở thích và lãi suất của họ.
Đây chính là lúc Mẫu danh sách các bên liên quan của ClickUp phát huy tác dụng. Mẫu này được thiết kế để giữ các bên liên quan tham gia và đảm bảo lãi suất của họ phù hợp với mục tiêu dự án của bạn.
Sử dụng nó để ghi lại các chi tiết quan trọng về từng bên liên quan, như tiêu đề, kênh liên lạc ưa thích, địa chỉ email, số liên lạc và địa chỉ gửi thư. Vì vậy, khi cần liên lạc, bạn sẽ có mọi thứ cần thiết để cuộc hội thoại diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.
Không phải tất cả các bên liên quan đều giống nhau, và mẫu này hiểu rõ điều đó. Mẫu này cho phép bạn phân loại các bên liên quan dựa trên tính chất nội bộ hay bên ngoài, mức độ lãi suất và ảnh hưởng của họ, cũng như kỳ vọng của họ. Bằng cách này, bạn có thể điều chỉnh cách giao tiếp cho phù hợp với từng nhóm. 👪
Còn nhiều hơn thế nữa. Luôn dẫn đầu với chế độ xem Lịch, nơi bạn có thể lên lịch kiểm tra thường xuyên để mọi người cùng đồng bộ. Và với thông báo của ClickUp, bạn sẽ nhận được nhắc nhở kịp thời để đảm bảo không bao giờ bỏ lỡ thời hạn của các công việc đã lên lịch.
4. Mẫu danh sách phương tiện truyền thông ClickUp
Có lẽ bạn đang nghĩ: "Tại sao chúng ta lại thảo luận về mẫu danh sách phương tiện truyền thông trong một bài viết về mẫu danh sách liên lạc?"
Vấn đề là: Quản lý tài nguyên truyền thông, mặc dù không phải là danh bạ thông thường, nhưng có điểm chung. Cả hai đều liên quan đến tổ chức, khả năng truy cập và đảm bảo đúng người có thông tin chi tiết chính xác vào đúng thời điểm.
Nếu bạn đã từng dabbled trong lĩnh vực truyền thông, bạn sẽ hiểu được sự khó khăn trong việc theo dõi các ý tưởng, nghiên cứu và tài nguyên. Nó giống như cố gắng bắt những mảnh giấy màu trong cơn bão.
May mắn thay, bạn có thể biến sự lộn xộn này thành sự rõ ràng với Mẫu danh sách phương tiện của ClickUp. Đây là trung tâm để sắp xếp tất cả các tài nguyên phương tiện của bạn, cho dù đó là ý tưởng, ghi chú nghiên cứu hay nhật ký cuộc họp.
Cần cung cấp thêm thông tin chi tiết? Không vấn đề gì. Bạn có thể đính kèm tài liệu, mẫu và các tài liệu hỗ trợ khác ngay tại đây, để không bỏ sót bất kỳ thông tin nào. Và nếu bạn cần tạo các tài liệu này từ đầu, bạn có thể thực hiện trong ClickUp Docs cùng với nhóm của mình.
Chỉ định hiển thị của từng tài nguyên cho bộ phận có liên quan hoặc các nhóm cụ thể trong bộ phận đó. Và nếu bạn muốn theo dõi tiến độ, bạn có thể di chuyển từng tài nguyên qua các giai đoạn như "Ý tưởng", "Thiết kế", "Cần xem xét", "Đã phê duyệt" và "Hoàn thành"
Mẫu này mang lại sự tổ chức, rõ ràng và sự hợp tác liền mạch cho việc quản lý phương tiện truyền thông của bạn. Nếu bạn phải xử lý nhiều tài nguyên phương tiện truyền thông trong quy trình làm việc của mình, mẫu này có thể sẽ là trợ thủ đắc lực mới của bạn. 🤩
5. Mẫu danh bạ ClickUp
Bạn còn nhớ mẫu danh sách liên hệ công ty mà chúng ta đã xem trước đó không? Mẫu Danh bạ ClickUp còn tiến thêm một bước nữa. Mẫu này được thiết kế riêng cho các bộ phận nhân sự muốn có cái nhìn toàn diện về từng nhân viên.
Mẫu này bao gồm thông tin cá nhân như ảnh, tiểu sử ngắn, ngày sinh và các chi tiết nghề nghiệp quan trọng như chức danh, cấp trên trực tiếp và địa điểm làm việc. Mẫu này cũng bao gồm các thông tin cụ thể như ngày tuyển dụng, loại hình việc làm và lịch trả lương.
Ngoài ra, nếu bạn muốn xây dựng văn hóa làm việc tương tác để thúc đẩy động lực của nhân viên, còn có không gian để lưu trữ kỹ năng, sở thích và lãi suất của nhân viên.
Mặc dù nghe có vẻ nhiều, nhưng ClickUp đảm bảo danh bạ nhân viên này không quá tải với các chế độ xem đa dạng. Cho dù bạn đang tìm kiếm danh sách nhân viên trong bộ phận, xem nhanh những gương mặt mới hay xem vị trí địa lý của các thành viên nhóm đang hoạt động, mẫu này đều có thể đáp ứng nhu cầu của bạn.
6. Mẫu danh bạ kinh doanh ClickUp
Mẫu Danh bạ doanh nghiệp của ClickUp tương tự như mẫu danh sách liên hệ nhưng có một điểm khác biệt quan trọng: nó được thiết kế để quản lý danh bạ của các doanh nghiệp mà bạn hợp tác hoặc liên kết để điều hành doanh nghiệp của mình.
Yêu cầu các cộng tác viên và đối tác bắt đầu điền vào mẫu danh sách liên hệ kinh doanh này bằng cách chia sẻ qua email và mạng xã hội hoặc nhúng vào trang web của bạn. Ghi lại các chi tiết như loại hình kinh doanh, mô tả sản phẩm/dịch vụ, email và số điện thoại công ty, địa điểm, email và số điện thoại của người liên hệ.
Xem và cập nhật trạng thái của các liên hệ kinh doanh bằng cách di chuyển chúng qua các giai đoạn sau: Tiềm năng, Đang đàm phán, Liên hệ đang hoạt động, Không hoạt động và Lưu trữ. Bức tranh tổng quan nhanh này giúp bạn sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các hoạt động tương tác và theo dõi.
Địa điểm thường đóng vai trò chiến lược trong các quyết định kinh doanh. Với chế độ xem Địa điểm kinh doanh, bạn có thể xem sự phân bố địa lý của các liên hệ trên bản đồ. Đây có thể là một công cụ hữu ích khi lập kế hoạch hậu cần, xem xét quan hệ đối tác hoặc tìm kiếm cơ hội ở các khu vực mới.
7. Mẫu biểu mẫu liên hệ khách hàng ClickUp
Quản lý mối quan hệ với khách hàng một cách hiệu quả là chìa khóa để tăng cường lòng trung thành của khách hàng, thúc đẩy sự đổi mới liên tục và đạt được mục tiêu kinh doanh của bạn. Và điều này không chỉ là cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ tuyệt vời, mà còn là lắng nghe khách hàng và khiến họ cảm thấy được trân trọng.
Với Mẫu biểu mẫu liên hệ khách hàng của ClickUp, bạn có thể cho khách hàng thấy rằng bạn quan tâm đến họ và đánh giá cao ý kiến của họ. Sử dụng mẫu này để thu thập đơn đặt hàng, liên hệ cá nhân, yêu cầu và phản hồi của khách hàng.
Mỗi biểu mẫu được nộp sẽ ngay lập tức trở thành một nhiệm vụ trong ClickUp. Điều này cho phép bạn phân công bài nộp/gửi cho các thành viên nhóm phù hợp, đặt thời hạn và thêm mức độ ưu tiên. Và bạn không cần phải thực hiện các bước này theo cách thủ công. Thiết lập tự động hóa ClickUp để thực hiện chúng, giúp các thành viên nhóm có thể bắt tay vào công việc ngay lập tức. 🧑💻
Chế độ xem Danh sách cho phép bạn và nhóm của bạn theo dõi tất cả các bài nộp/gửi của khách hàng trong một không gian duy nhất. Và nếu bạn thích bố cục trực quan hơn, hãy chuyển sang chế độ xem Bảng để hình dung tỷ lệ hoàn thành và nhanh chóng cập nhật trạng thái của công việc từ Yêu cầu mới sang Đang xem xét sang Khối sang Hoàn thành.
Nếu bạn đang muốn áp dụng phương pháp tập trung vào khách hàng để phát triển doanh nghiệp nhỏ và giữ cho khách hàng hài lòng và thỏa mãn, mẫu này sẽ giúp bạn thực hiện điều đó một cách dễ dàng.
8. Danh sách liên hệ Excel của Vertex42
Nếu bạn thích sự thoải mái và quen thuộc khi làm việc với Excel, thì mẫu Vertex42 là lựa chọn đã được thử nghiệm và chứng minh hiệu quả cho bạn. Mẫu này cung cấp cấu trúc đơn giản, gọn gàng để lưu trữ thông tin liên lạc cần thiết.
Mẫu bảng tính Excel này có các trường cơ bản như tên, địa chỉ, số điện thoại và email, với khả năng thêm bất kỳ chi tiết hoặc ghi chú bổ sung nào bạn có thể cần vào các cột tương ứng.
Mẫu có thể tải xuống và chỉnh sửa hoàn toàn để bạn có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của dự án hoặc sở thích cá nhân. Các tùy chọn sắp xếp và lọc trong Excel cũng giúp bạn dễ dàng tìm thấy một chi tiết cụ thể hoặc phân loại danh bạ của mình.
Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng khi danh sách liên hệ của bạn ngày càng dài, bạn có thể thấy nó kém linh hoạt hơn vì không có tính năng tìm kiếm nâng cao hoặc tính năng cộng tác như các mẫu ClickUp.
Quản lý khách hàng với các mẫu danh sách liên hệ
Cho dù bạn đang dẫn dắt một dự án, quản lý một nhóm hay chỉ đơn giản là theo dõi khách hàng và đối tác tiềm năng, danh sách liên hệ được sắp xếp gọn gàng sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và tránh những rắc rối không cần thiết.
Điểm hay của mẫu danh sách liên hệ trong ClickUp là dễ sử dụng, có thể tùy chỉnh hoàn toàn, truy cập được trên tất cả các thiết bị, đi kèm hướng dẫn sử dụng và dễ dàng kết nối với bất kỳ công nghệ nào.
Và với sức mạnh của chức năng tìm kiếm nâng cao, bộ lọc và chế độ xem, việc tìm kiếm liên hệ phù hợp trở nên dễ dàng như một làn gió nhẹ, cho phép bạn tập trung năng lượng và sự chú ý vào việc xây dựng kết nối mạnh mẽ hơn và thúc đẩy mục tiêu của mình. 🙌
Ngoài việc theo dõi danh bạ, ClickUp còn có các mẫu CRM để quản lý mối quan hệ với khách hàng và hơn 1.000 mẫu khác để hợp lý hóa quy trình kinh doanh của bạn. Và bạn có thể sử dụng tất cả miễn phí. Đăng ký tài khoản ClickUp ngay hôm nay.