Hãy thẳng thắn—bán hàng chưa bao giờ khó khăn đến thế. Khách hàng ngày càng thông minh, chỉ tiêu cao hơn, và thời gian? Bạn luôn thiếu thốn.
Đó là lúc AI bước vào cuộc chơi — không phải để thay thế bạn, mà là để tăng cường khả năng của bạn.
Từ tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại như nhập dữ liệu thủ công đến phân tích các cuộc gọi bán hàng để huấn luyện có mục tiêu, trí tuệ nhân tạo đang thay đổi cách các nhân viên bán hàng kết nối, chốt đơn hàng và giành chiến thắng. Nhưng đây là điểm mấu chốt: không phải là thay thế nhân viên bán hàng con người. Mà là giúp họ bán hàng thông minh hơn, không phải làm việc chăm chỉ hơn.
Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ phân tích cách sử dụng AI trong bán hàng để cải thiện dự báo, tinh chỉnh chiến lược bán hàng, cá nhân hóa tương tác với khách hàng và tăng năng suất bán hàng mà không làm tăng khối lượng công việc của bạn.
Hãy cùng tìm hiểu cách các tổ chức bán hàng thông minh nhất đang sử dụng AI để ký kết nhiều hợp đồng hơn — và cách bạn cũng có thể làm được điều đó. 👇
Hiểu về AI trong bán hàng
Trong một thời gian dài, bán hàng là một lĩnh vực tập trung vào con người. Tài sản quý giá nhất của một nhân viên bán hàng là kiến thức sâu rộng về sản phẩm họ bán, kỹ năng giao tiếp và cách sử dụng ngôn từ.
Mặc dù hiện tại vẫn còn nhiều trường hợp như vậy, nhưng kỳ vọng của khách hàng đang ở mức cao nhất từ trước đến nay, cạnh tranh ngày càng khốc liệt và hành trình của khách hàng ngày càng phức tạp. Những yếu tố này có thể khiến ngay cả một nhóm bán hàng hiệu suất cao cũng phải vất vả.
Đó là lúc AI có thể giúp giải quyết những yêu cầu bổ sung này một cách dễ dàng. Hãy nhớ rằng, AI không phải là để thay thế nhân viên bán hàng mà là để giúp họ làm việc hiệu quả và năng suất hơn. Để hiểu rõ hơn về điều này, hãy xem xét cách công nghệ AI giúp đỡ nhân viên bán hàng và lãnh đạo bán hàng riêng biệt.
📮ClickUp Insight: 21% số người được hỏi muốn tận dụng AI để phát huy năng lực chuyên môn bằng cách áp dụng AI vào các cuộc họp, email và dự án. Mặc dù hầu hết các ứng dụng email và nền tảng quản lý dự án đều tích hợp AI như một tính năng, nhưng tính năng này có thể không đủ mượt mà để thống nhất quy trình làm việc giữa các công cụ.
Nhưng chúng tôi đã giải mã được bí mật tại ClickUp! Với các tính năng quản lý cuộc họp được hỗ trợ bởi AI của ClickUp, bạn có thể dễ dàng tạo các mục chương trình, ghi chú từ các cuộc họp, tạo và phân công nhiệm vụ từ ghi chú cuộc họp, phiên âm bản ghi âm và hơn thế nữa — với trình ghi chú AI và ClickUp Brain của chúng tôi. Tiết kiệm tới 8 giờ họp mỗi tuần, giống như các khách hàng của chúng tôi tại Stanley Security!
AI có thể làm gì cho nhân viên bán hàng?
Đại diện bán hàng chiếm phần lớn trong bất kỳ nhóm bán hàng nào. Nếu bạn quen thuộc với hoạt động bên trong của hàm này, bạn sẽ biết vai trò này có thể đòi hỏi cao như thế nào.
AI trong bán hàng giúp nhóm của bạn:
- Chăm sóc các công việc lặp đi lặp lại như nhập dữ liệu và gửi email theo dõi, giúp họ tập trung vào các hoạt động có giá trị cao như xây dựng mối quan hệ và chốt giao dịch
- Tự động hóa các quy trình tẻ nhạt như chấm điểm khách hàng tiềm năng. Điều này đảm bảo rằng các nhóm bán hàng tập trung vào và chuyển đổi các khách hàng tiềm năng đủ điều kiện
🎉 Thông tin thú vị: Một số nhân viên bán hàng sử dụng AI để viết thư chào hàng đã đặt tên cho công cụ của họ—những biệt danh phổ biến bao gồm "SalesGPT," "CloserBot" và "Email Whisperer. "
AI có thể làm gì cho các nhà lãnh đạo bán hàng?
Các nhà lãnh đạo và quản lý bán hàng có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các quy trình bán hàng quan trọng như dự báo bán hàng. Khả năng học hỏi theo thời gian của AI cung cấp cho các quản lý bán hàng những thông tin quan trọng về những thay đổi trong hành vi và tương tác của khách hàng. Thông tin này có thể hữu ích trong việc thay đổi chiến lược bán hàng để nhắm mục tiêu khách hàng mới.
Các tính năng như phân tích cảm xúc theo thời gian thực cho phép ban quản lý hiểu rõ hơn những điểm khó khăn của khách hàng tiềm năng và thay đổi cách tiếp cận theo thời gian thực để chuyển đổi họ thành khách hàng trả tiền.
Công nghệ AI ngày nay có thể phân tích các cuộc gọi bán hàng để đánh giá hiệu suất của nhân viên bán hàng. Thông tin này rất quan trọng cho việc huấn luyện chung và, nếu cần, huấn luyện có mục tiêu.
Hãy cùng xem một số trường hợp sử dụng chi tiết để hiểu rõ hơn cách sử dụng AI trong bán hàng.
✨ Hãy coi AI là trợ thủ đắc lực của bạn, không phải là người thay thế bạn. Bạn mang đến sự kỳ diệu trong việc xây dựng mối quan hệ. AI chỉ giúp bạn làm việc đó nhanh hơn.
AI trong Bán hàng: Các trường hợp sử dụng
Có rất nhiều trường hợp ứng dụng AI trong bán hàng; hãy cùng tìm hiểu ba trong số đó.
1. Dự báo bán hàng
Dự báo bán hàng là một phần không thể thiếu trong công việc hàng ngày của một giám đốc bán hàng. Nó cung cấp cho lãnh đạo thông tin để cải thiện các chiến lược bán hàng và hoạt động doanh thu, đồng thời đặt ra các mục tiêu bán hàng thực tế.
Dự báo bán hàng truyền thống là một quá trình phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm, trực giác và tính toán số liệu thủ công. Ngày nay, các công cụ bán hàng AI có thể thu thập và phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn, bao gồm hệ thống CRM, công cụ tự động hóa tiếp thị hoặc thậm chí từ các tương tác với các bài đăng trên mạng xã hội của bạn. Tất cả điều này được thực hiện mà không cần sự can thiệp của con người, nhưng vẫn mang lại dự đoán chính xác về số liệu hiệu suất bán hàng.
Việc tích hợp AI vào quy trình bán hàng sẽ mang lại cho bạn lợi thế cạnh tranh và đảm bảo bạn làm việc với dữ liệu chính xác để ra quyết định tốt hơn.
Bây giờ, hãy lấy ví dụ về Salesforce Cloud Einstein, một công cụ AI được phát triển bởi Salesforce. Giải pháp AI này có thể được sử dụng để sắp xếp thứ tự ưu tiên của các khách hàng tiềm năng, thu thập thông tin chi tiết từ dữ liệu người dùng và thậm chí tự động hóa các công việc. Đối với dự báo bán hàng, nó có thể phân tích dữ liệu bán hàng trong quá khứ và xác định các mẫu có thể được sử dụng để dự đoán doanh số bán hàng trong tương lai.
Với công cụ này, quảng cáo Spotify có thể dự đoán chính xác xu hướng bán hàng và xác định các khách hàng tiềm năng cao. Phân tích nâng cao của Einstein cung cấp cho nhóm bán hàng của Spotify dữ liệu thời gian thực về hành vi của khách hàng, xu hướng thị trường và hiệu suất chiến dịch. Điều này giúp dự đoán bán hàng chính xác hơn và phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn.
Độ chính xác của dự báo được cải thiện đã giúp tăng 19% doanh thu quảng cáo so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 40% năng suất của nhóm bán hàng Spotify, từ đó thúc đẩy sự cải thiện đáng kể trong hiệu suất bán hàng.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng Mẫu dự báo bán hàng của ClickUp để giúp bạn cải thiện hiệu quả dự báo bán hàng. Với mẫu này, bạn có thể tận dụng tự động hóa quy trình làm việc mạnh mẽ, chỉ định trạng thái tùy chỉnh và sử dụng hơn 17 thuộc tính tùy chỉnh để theo dõi dữ liệu chính xác. Chế độ xem tùy chỉnh cho phép cải thiện khả năng trực quan hóa dữ liệu.
2. Tiếp thị qua email
Tiếp thị qua email là một trong những phương pháp tạo khách hàng tiềm năng hiệu quả nhất. Kênh tiếp thị này hoạt động hiệu quả vì khách truy cập trang web và khách hàng tiềm năng của bạn sẵn sàng đăng ký để nhận email.
Tuy nhiên, quản lý các chiến dịch email hàng loạt không phải là công việc dễ dàng, đặc biệt là với mức độ cá nhân hóa mà khách hàng mong đợi ngày nay. Đó là lúc các công cụ tiếp thị email AI phát huy tác dụng. Các công cụ này rất xuất sắc trong việc xử lý lượng dữ liệu khổng lồ. Điều này, kết hợp với sức mạnh của AI bán hàng và xử lý ngôn ngữ tự nhiên, cho phép bạn phân khúc khách hàng và tạo email được cá nhân hóa dựa trên dữ liệu hành vi khách hàng trong quá khứ.
Các công cụ bán hàng dựa trên AI này cũng tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại như gửi nhắc nhở hoặc theo dõi nhóm bán hàng của bạn để biết trạng thái của các công việc đang mở.
Phrasee là một công cụ tiếp thị qua email dựa trên AI được thiết kế để tối ưu hóa chất lượng nội dung email của bạn. Bằng cách tận dụng học máy, công cụ này xác định ngôn ngữ và giọng điệu hiệu quả nhất để thu hút khán giả, đảm bảo email có tác động mạnh mẽ. Đó là cách nó đã giúp Gumtree, trang web quảng cáo rao vặt hàng đầu của Anh, khi trang web này phải đối mặt với tỷ lệ mở email giảm, ảnh hưởng đến mức độ tương tác và doanh số bán hàng nói chung.
Gumtree đã triển khai giải pháp tiếp thị qua email dựa trên AI của Phrasee. Các thuật toán học máy của Phrasee đã tối ưu hóa dòng tiêu đề và nội dung email, điều chỉnh các thông điệp để tối đa hóa hiệu quả, mang lại những cải thiện đáng kể.
Gumtree đã tăng tới 50% tỷ lệ mở email và 44% tỷ lệ nhấp chuột vào email. Sự gia tăng mức độ tương tác này đã chuyển trực tiếp thành sự cải thiện doanh số bán hàng, chứng tỏ tác động của Phrasee đối với thành công của Gumtree trong tiếp thị qua email.
Sử dụng mẫu Lịch tiếp thị của ClickUp để tăng cường hoạt động bán hàng của bạn. Theo dõi tất cả các khía cạnh của nỗ lực tìm kiếm khách hàng tiềm năng từ một địa điểm thuận tiện. Sử dụng trạng thái, trường và chế độ xem tùy chỉnh để lưu trữ và theo dõi các tương tác của khách hàng, chi tiết phân khúc khóa, nhiệm vụ quan trọng và chiến dịch hàng loạt.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Chuyển bất kỳ sự kiện ClickUp nào thành email tự động. Xử lý yêu cầu của khách hàng, phiếu yêu cầu và hơn thế nữa ngay lập tức với ClickUp Email.
3. Tự động hóa bán hàng
Trong bán hàng, thời gian là tiền bạc. Trên thực tế, nhân viên bán hàng dành nhiều thời gian hơn để thực hiện các công việc lặp đi lặp lại, tẻ nhạt như ghi chép các tương tác với khách hàng và xử lý các công việc hành chính hơn là tham gia vào các cuộc gọi bán hàng thực tế. Các giám đốc bán hàng cũng dành nhiều thời gian để theo dõi hoạt động bán hàng và báo cáo.
Các công cụ tự động hóa bán hàng, khi được triển khai một cách chiến lược, có thể tự động hóa và hợp lý hóa một số công việc tẻ nhạt này. Ví dụ: công nghệ trí tuệ nhân tạo chuyển đổi giọng nói thành văn bản có thể tự động ghi lại các tương tác của khách hàng trong thời gian thực.
Mặt khác, các nhà quản lý có thể tận dụng các tính năng công nghệ bán hàng như báo cáo tự động và lên lịch email để truyền đạt thông tin quan trọng đến các bên liên quan mà không cần can thiệp. Tóm lại, tự động hóa có thể mang lại tác động tích cực đáng kể cho các nỗ lực hỗ trợ bán hàng của bạn.
HubSpot's Sales Hub tích hợp quản lý liên hệ với các tính năng tự động hóa như chuỗi email và quy trình làm việc để hợp lý hóa quy trình bán hàng, nâng cao hiệu quả và cung cấp thông tin chi tiết về dữ liệu bán hàng. HubSpot đã giúp Mindvalley, một công ty giáo dục phát triển cá nhân hàng đầu, hợp lý hóa nỗ lực bán hàng và nâng cao tự động hóa tiếp thị qua email.
Nền tảng tích hợp của HubSpot cho phép thực hiện các chiến dịch tiếp thị qua email tự động, giúp Mindvalley nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng một cách hiệu quả. Với CRM của HubSpot, Mindvalley có thể hiển thị các tương tác của khách hàng và hợp lý hóa việc quản lý quan hệ đối tác.
Kết quả? Năng suất bán hàng được cải thiện, truy vấn dữ liệu khách hàng nhanh hơn và số lượng người đăng ký email tăng đáng kể.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tận dụng Mẫu báo cáo bán hàng hàng ngày của ClickUp để cải thiện năng suất bán hàng. Theo dõi các hoạt động bán hàng với trạng thái nhiệm vụ có thể tùy chỉnh và thiết lập nhắc nhở để luôn nắm rõ tất cả các quy trình bán hàng của bạn.
4. Tạo/lập nội dung và tiếp cận cá nhân hóa
AI có thể tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại như viết email bán hàng, lập đề xuất hoặc soạn thảo bài đăng trên mạng xã hội. AI cũng điều chỉnh nội dung tin nhắn dựa trên hành vi, lịch sử bán hàng và sở thích của khách hàng.
Các công việc nội dung AI phổ biến:
- Viết dòng tiêu đề và kịch bản cuộc gọi bằng các công cụ học máy
- Tùy chỉnh nội dung tin nhắn trên nhiều nền tảng
- Cải thiện bài thuyết trình bán hàng dựa trên kết quả của các giao dịch trước đó
- Giảm nhập dữ liệu thủ công và tiết kiệm thời gian theo dõi
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Với ClickUp Brain, các nhóm bán hàng có thể tự động tạo email, kịch bản tiếp cận hoặc thậm chí là bản trình chiếu — được xây dựng trực tiếp từ bối cảnh CRM của bạn.
5. Hỗ trợ bán hàng và tối ưu hóa quy trình
AI không chỉ giúp ích cho các nỗ lực tiếp thị ra ngoài mà còn củng cố hoạt động nội bộ. Từ tự động hóa việc phân công công việc đến giúp các quản lý bán hàng theo dõi hiệu suất, các công cụ AI giúp tổ chức bán hàng hoạt động nhanh chóng.
AI trong hỗ trợ bán hàng giúp:
- Tự động hóa quy trình bán hàng và giảm bớt các công việc nhàm chán
- Hợp lý hóa hoạt động bán hàng với bảng điều khiển thời gian thực
- Trao quyền cho các giám đốc bán hàng bằng thông tin chi tiết từ AI để huấn luyện nhóm
- Nâng cao việc áp dụng công nghệ bán hàng và tiêu chuẩn hóa quy trình làm việc
🎉 Thông tin thú vị: ClickUp AI tích hợp hoàn hảo vào quy trình bán hàng, kết hợp các nhiệm vụ CRM, huấn luyện, dự báo và tài liệu trong một nền tảng, giúp nhóm bán hàng của bạn luôn đồng bộ.
Cách triển khai AI trong tổ chức bán hàng của bạn
Việc tích hợp AI vào quy trình bán hàng của bạn không phải là điều quá khó khăn, nhưng cần có một kế hoạch chu đáo. Để áp dụng AI thành công, không chỉ cần chọn công cụ phù hợp. Bạn còn cần điều chỉnh nhóm bán hàng, đào tạo nhân viên bán hàng và tinh chỉnh quy trình làm việc để trí tuệ nhân tạo có thể bổ sung cho nhân viên bán hàng của bạn mà không làm gián đoạn nhịp độ làm việc của họ.
Dưới đây là khung công việc từng bước để AI phát huy tác dụng trong tổ chức bán hàng của bạn:
1. Xác định các điểm yếu
Tìm kiếm những công việc lặp đi lặp lại mà nhóm bán hàng của bạn dành quá nhiều thời gian để thực hiện — nhập dữ liệu thủ công, dự báo bán hàng trong bảng tính, theo đuổi khách hàng tiềm năng. Đây là những công việc phù hợp nhất để tự động hóa bằng AI.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bắt đầu với các công việc có tác động lớn, độ phức tạp thấp như tự động hóa theo dõi, ghi nhật ký cuộc gọi hoặc chuyển hướng khách hàng tiềm năng. Những công việc này mang lại lợi nhuận ngay lập tức với rủi ro tối thiểu.
2. Đặt mục tiêu rõ ràng cho việc áp dụng AI
Bạn đang muốn tăng năng suất bán hàng, cải thiện hiệu suất bán hàng hoặc giảm thời gian dành cho hoạt động bán hàng? Mục tiêu của bạn sẽ quyết định bạn cần những công cụ AI nào và cách bạn sẽ đo lường thành công.
🧠 Bạn có biết? Các nhóm bán hàng triển khai AI với mục tiêu xác định rõ ràng có khả năng cải thiện hiệu suất cao gấp 3 lần. Nguồn: Salesforce State of Sales.
3. Chọn công cụ AI phù hợp
Không phải tất cả các công cụ bán hàng AI đều giống nhau. Một số tập trung vào phân tích cuộc gọi bán hàng, một số khác tập trung vào tạo khách hàng tiềm năng, hỗ trợ bán hàng hoặc dự báo. Hãy tìm kiếm các công cụ tích hợp với CRM của bạn và phù hợp với quy trình làm việc của nhóm.
Các danh mục phổ biến của công cụ AI trong bán hàng:
- Trợ lý AI để tóm tắt cuộc họp và đề xuất công việc
- Các nền tảng dự báo và phân tích rủi ro giao dịch
- Công cụ tìm kiếm khách hàng tiềm năng phân tích dữ liệu và hành vi của khách hàng
- Nền tảng tự động hóa xử lý lịch trình và theo dõi
💡 Mẹo chuyên nghiệp: ClickUp AI cho phép bạn tạo các quy trình làm việc phù hợp với từng giai đoạn của quá trình bán hàng — từ tiếp cận ban đầu đến theo dõi sau bán hàng — tất cả ở một nơi.
4. Thử nghiệm trước khi mở rộng quy mô
Bắt đầu từ quy mô nhỏ. Triển khai công nghệ AI cho một nhóm bán hàng hoặc một quản lý và theo dõi hiệu suất. Thu thập phản hồi và theo dõi những trở ngại trong quá trình áp dụng. Tìm kiếm xu hướng về tốc độ giao dịch, mức độ hài lòng của đại diện bán hàng hoặc các bước bị bỏ qua mà AI đã giúp khắc phục.
5. Theo dõi, đo lường và tối ưu hóa
Áp dụng AI không phải là một quá trình một lần là xong. Nhóm của bạn sẽ cần thời gian để điều chỉnh. Theo dõi cách AI ảnh hưởng đến các công việc bán hàng, các giai đoạn của quy trình bán hàng và năng suất của nhân viên bán hàng, đồng thời tinh chỉnh cách sử dụng dựa trên dữ liệu.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng Bảng điều khiển ClickUp để theo dõi tốc độ giao dịch, tác động của AI đối với khối lượng hoạt động và độ chính xác của dự báo bán hàng theo thời gian.
AI giúp nhóm bán hàng làm việc thông minh hơn như thế nào
AI đã chứng minh khả năng tăng hiệu quả cho các nhóm bán hàng, nhưng để thực sự hợp lý hóa các quy trình công việc phức tạp, bạn cần nhiều hơn là các công cụ riêng lẻ. Từ quản lý khách hàng tiềm năng và điểm tiếp xúc với khách hàng đến theo dõi giao dịch và thời hạn, thành công trong bán hàng phụ thuộc vào các hệ thống thông minh hoạt động phối hợp với nhau.
Đó là điểm nổi bật của ClickUp—ứng dụng cho mọi công việc.
🎯 Bản năng của bạn + thông tin chi tiết từ AI = sự kết hợp không thể đánh bại. Các nhóm bán hàng giỏi nhất không chọn giữa AI và kinh nghiệm. Họ sử dụng cả hai.
Không giống như các công cụ chỉ thêm AI như một tính năng phụ, ClickUp là một nền tảng công việc toàn diện với các quy trình bán hàng thông minh được tích hợp sẵn. Với giải pháp Phần mềm bán hàng cho nhóm ClickUp , bạn có thể quản lý toàn bộ quy trình bán hàng của mình tại một nơi — theo dõi khách hàng tiềm năng, tiếp nhận khách hàng, cộng tác trong các giao dịch và chốt giao dịch nhanh hơn.
Tùy chỉnh quy trình bán hàng của bạn với CRM trực quan, tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại và trực quan hóa thông tin chi tiết với bảng điều khiển thực sự dễ sử dụng. Đó là tất cả những gì nhóm bán hàng của bạn cần, được hỗ trợ bởi AI ClickUp.
1. Tự động hóa các công việc bán hàng làm chậm tiến độ của bạn
Hãy thành thật mà nói, các nhóm bán hàng vẫn dành quá nhiều thời gian cho công việc thủ công. Cho dù là ghi chép các cuộc gọi bán hàng, cập nhật các giai đoạn giao dịch hay phân công công việc theo dõi, những công việc lặp đi lặp lại này có thể âm thầm làm mất thời gian bán hàng.
🧠 Điều này biến ClickUp thành hơn một CRM — nó trở thành hệ điều hành cho động cơ bán hàng của bạn.
Bạn cũng có thể soạn email có thể kết nối ngay lập tức với khách hàng tiềm năng bằng khả năng AI tạo nội dung của ClickUp Brain. Bộ phận học tập và phát triển cũng có thể tận dụng chức năng này để tạo nội dung cho mục đích huấn luyện bán hàng. Ví dụ, đây là cách bạn có thể sử dụng AI để tạo bản nháp email trong vài giây:
Ngoài ra, ClickUp Brain, khi được sử dụng cùng với các tính năng khác như ClickUp Clips, sẽ mở ra những con đường mới để cải thiện quy trình bán hàng.
Tạo và chia sẻ video đào tạo và giới thiệu sản phẩm một cách độc lập với ClickUp Clips. Kết hợp với các tính năng trí tuệ nhân tạo bán hàng của ClickUp Brain, nhóm bán hàng của bạn giờ đây có thể tạo video với bản ghi chép được tạo bằng AI theo thời gian thực. Tính năng này đặc biệt hữu ích khi bạn muốn thuyết phục khách hàng bằng các video demo chi tiết giải thích các khái niệm phức tạp.
🎉 Thông tin thú vị: AI không chỉ viết email hoặc chấm điểm khách hàng tiềm năng — giờ đây, AI còn có thể tạo toàn bộ bản trình bày bán hàng trong vòng chưa đầy 60 giây (và thậm chí còn thêm cả biểu đồ!).
2. Tạo nội dung bán hàng được cá nhân hóa trong vài giây (không phải vài giờ)
Viết email tìm kiếm khách hàng tiềm năng, chuỗi liên hệ lạnh lùng hoặc thậm chí là bản trình bày có thể giống như một công việc toàn thời gian. Và nếu thông điệp của bạn không liên quan đến khách hàng tiềm năng, nó sẽ bị bỏ qua.
ClickUp AI giúp các chuyên gia bán hàng:
- Soạn thảo email lạnh có tỷ lệ chuyển đổi cao dựa trên lịch sử giao dịch hoặc nhân cách
- Viết các thư theo dõi được cá nhân hóa phù hợp với ghi chú cuộc gọi bán hàng trước đó
- Tạo bản trình bày bán hàng hoặc tin nhắn LinkedIn với giọng điệu riêng của bạn
- Làm mới các mẫu hoặc đề xuất cũ chỉ với một lời nhắc
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Docs + AI để cộng tác với nhóm của bạn trong việc gửi tin nhắn, viết lại ngay lập tức và lấy dữ liệu từ CRM của bạn bằng cách sử dụng các biến. Không còn phải chuyển đổi giữa các tài liệu, Slack và các chủ đề email nữa.
🎯 Tình huống thực tế: Giám đốc bán hàng của bạn muốn có một chuỗi liên lạc ra ngoài cho các khách hàng tiềm năng doanh nghiệp đã im lặng. Thay vì mất 3 giờ để soạn thảo, AI của ClickUp xây dựng một chuỗi liên lạc đa điểm cá nhân hóa bằng cách sử dụng dữ liệu CRM và lịch sử giao dịch — chỉ trong vài phút.
3. Dự báo thông minh hơn — dựa trên bối cảnh, không dựa trên phỏng đoán
Dự báo bán hàng không phải là dự đoán tương lai—đó là việc nắm rõ tình hình hiện tại. Và điều đó đòi hỏi dữ liệu thời gian thực, dữ liệu đầu vào chính xác và khả năng điều chỉnh chiến lược nhanh chóng.
ClickUp AI + Bảng điều khiển cung cấp cho các nhà lãnh đạo bán hàng khả năng hiển thị cần thiết để:
- Xem tình trạng hiện tại của đường ống theo giai đoạn, chủ sở hữu hoặc khu vực
- Sử dụng các lệnh AI để tóm tắt các rào cản trong quy trình bán hàng, hoạt động của nhân viên bán hàng và các rủi ro
- Phân tích hiệu suất và tốc độ trong quá khứ để dự đoán kết quả trong tương lai
- Ưu tiên các tài khoản hoặc khu vực có khả năng chuyển đổi cao nhất
🧠 Bạn có biết? ClickUp AI hỗ trợ nhiều mô hình, cho phép bạn điều chỉnh dự báo dựa trên logic kinh doanh của mình, có thể là phân tích cảm tính, chấm điểm giao dịch có trọng số hoặc hiệu suất bán hàng trong quá khứ.
🎯 Tình huống thực tế: Một trưởng phòng bán hàng cần chuẩn bị cho cuộc họp đánh giá dự báo hàng tháng. Thay vì hỏi mọi người về tình hình cập nhật, họ chạy một câu hỏi ClickUp Brain — "Những giao dịch nào có rủi ro trong quý này và tại sao?" — và nhận được bản tóm tắt thời gian thực với các chỉ số rủi ro và hành động được đề xuất.
ClickUp cũng hỗ trợ tích hợp với các công cụ của bên thứ ba như Salesforce và Hubspot. Các bảng điều khiển này có thể được sử dụng như một nguồn thông tin duy nhất cho tất cả dữ liệu liên quan đến bán hàng của bạn. Ngoài ra, nhân viên bán hàng của bạn có thể thiết lập cảnh báo cho các cột mốc/sự kiện cụ thể, đảm bảo hành động ngay lập tức được thực hiện khi cần thiết.
Xem thêm: Công cụ AI cho CRM
4. Điều phối các nhóm bán hàng mà không cần thêm các cuộc họp về trạng thái
Các nhóm bán hàng phát triển nhờ đà tăng trưởng, nhưng đà tăng trưởng đó thường bị đình trệ do thông tin liên lạc không rõ ràng, các công cụ bị cô lập và những tin nhắn "chỉ để báo cáo" liên tục.
ClickUp giải quyết vấn đề này bằng cách tập trung hóa giao tiếp, theo dõi và cập nhật dựa trên AI tại một nơi. Nhóm bán hàng của bạn luôn đồng bộ một cách không đồng bộ mà không mất đi sự rõ ràng.
Dưới đây là cách các tổ chức bán hàng sử dụng AI của ClickUp để hợp tác hiệu quả hơn:
- Tóm tắt các cuộc trò chuyện bán hàng nội bộ bằng AI để không bỏ sót bất kỳ thông tin nào
- Theo dõi tương tác của khách hàng trong các giao dịch, công việc và email trong một chế độ xem
- Chuyển ghi chú cuộc họp thành các mục hành động được giao bằng AI + Tài liệu ClickUp
- Tự động tạo bản cập nhật hàng ngày, đảm bảo mọi nhân viên bán hàng đều được cập nhật thông tin
🎉 Thông tin thú vị: Với ClickUp Chat, AI không chỉ tóm tắt cuộc hội thoại mà còn đề xuất các bước tiếp theo, liên kết các công việc có liên quan và nhắc nhở đồng nghiệp thực hiện.
🎯 Tình huống thực tế: Giám đốc bán hàng của bạn bị ốm, nhưng nhóm vẫn cần cập nhật thông tin về các giao dịch quan trọng. Với ClickUp AI, bất kỳ ai cũng có thể tạo bản tóm tắt cập nhật về các cuộc hội thoại với khách hàng, tiến độ công việc và diễn biến giao dịch theo yêu cầu.
5. Kết nối mọi thứ với CRM
Mối quan hệ với khách hàng và việc quản lý mối quan hệ này đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của bất kỳ quy trình bán hàng nào. Tuy nhiên, việc theo dõi thông tin trên tất cả các điểm tiếp xúc có thể khó khăn và tốn thời gian. Nhưng với giải pháp CRM trong kho vũ khí của bạn, bạn có thể tối ưu hóa quy trình bán hàng một cách dễ dàng.
CRM là công cụ cung cấp cho bạn chế độ xem 360 độ về toàn bộ quy trình bán hàng — nói tóm lại, nó là xương sống của bất kỳ tổ chức bán hàng nào.
CRM của ClickUp có thể hợp nhất tất cả dữ liệu khách hàng, bao gồm chi tiết liên hệ, lịch sử giao tiếp và các thông tin quan trọng khác cho quá trình bán hàng của bạn, tại một địa điểm trung tâm. Nó cũng tích hợp liền mạch với các tính năng hỗ trợ AI và tự động hóa mà bạn đã khám phá.
Ngoài ra, ClickUp CRM còn cung cấp nhiều chế độ xem có thể tùy chỉnh (hơn 15 chế độ) để hiển thị quy trình bán hàng theo cách phù hợp với sở thích của bạn.
Chế độ xem biểu đồ Gantt của ClickUp sẽ cung cấp dòng thời gian trực quan cho toàn bộ quy trình bán hàng của bạn. Với chế độ xem đơn giản này, các chuyên gia bán hàng có thể theo dõi tiến độ, thời hạn và các yếu tố phụ thuộc trong nháy mắt. Thông tin này có thể giúp xác định các điểm nghẽn trước khi chúng cản trở quá trình bán hàng.
Để có giao diện giống bảng tính, hãy sử dụng Chế độ xem Bảng của ClickUp. Chế độ xem này cho phép các chuyên gia bán hàng tạo trường tùy chỉnh để theo dõi mọi thứ, từ thông tin khách hàng đến chỉ số bán hàng.
Ngoài ra, chế độ xem này còn hoạt động như một cơ sở dữ liệu không cần mã, cho phép bạn liên kết các công việc, tài liệu và các phụ thuộc của chúng giống như khi bạn xây dựng một cơ sở dữ liệu truyền thống.
Với AI Knowledge Manager của ClickUp Brain, bạn có thể tìm kiếm toàn bộ hệ sinh thái hoạt động bán hàng, tạo bản tóm tắt tức thì và cung cấp thông tin cập nhật tiến độ về các mục hành động dưới dạng hội thoại. Tính năng này đặc biệt hữu ích cho các chuyên gia bán hàng vì nó cho phép họ truy cập vào lượng thông tin phong phú trong khi thực hiện các cuộc gọi bán hàng. Xây dựng lòng tin với khách hàng cũng giúp duy trì luồng cuộc hội thoại, điều này có thể rất quan trọng trong việc chuyển đổi khách hàng tiềm năng.
Xem thêm: Công cụ AI cho thương mại điện tử
6. Đừng bắt đầu từ đầu — hãy sử dụng các mẫu
Các mẫu thực sự không thể thiếu trong quản lý bán hàng và cung cấp các phím tắt để đạt được hiệu quả và tính nhất quán. Với các mẫu được thiết kế sẵn cho CRM, cuộc gọi bán hàng và theo dõi bán hàng, các nhóm có thể tránh phải làm lại từ đầu và đảm bảo quy trình được chuẩn hóa.
ClickUp cung cấp một số mẫu có thể giúp các chuyên gia bán hàng hoàn thành xuất sắc công việc của mình, tiết kiệm thời gian đồng thời tập trung vào các nỗ lực bán hàng chiến lược.
Mẫu CRM ClickUp lo liệu các khía cạnh quan trọng nhất của quy trình CRM. Nó cung cấp một địa điểm tập trung nơi trưởng phòng bán hàng có thể truy cập tất cả thông tin liên quan đến khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở chi tiết khách hàng, lịch sử bán hàng và thậm chí cả ghi chú về các tương tác trước đó với khách hàng.
Tuy nhiên, đây không chỉ là một kho lưu trữ dữ liệu. Mẫu này còn có các trường tùy chỉnh và trạng thái cho phép các chuyên gia bán hàng phân khúc khách hàng để tiếp cận tiếp thị hiệu quả hơn và theo dõi tất cả các hoạt động bán hàng từ một địa điểm.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng Chế độ xem Bảng của ClickUp trong mẫu này để có một bản trình bày trực quan tương tác về các hoạt động CRM của bạn.
Mẫu này cũng cung cấp các tính năng tự động hóa bán hàng, chẳng hạn như gửi email được cá nhân hóa cho từng khách hàng dựa trên phân khúc của họ. Nó hỗ trợ phân tích cảm xúc bằng cách cho phép ban quản lý theo dõi phản hồi và đánh giá của khách hàng.
ClickUp cũng cung cấp các mẫu để hợp lý hóa quy trình bán hàng. Ví dụ: Mẫu Cuộc gọi Bán hàng ClickUp cung cấp cho các tổ chức bán hàng quy trình từng bước để quản lý việc tiếp cận khách hàng. Mẫu này cũng cung cấp cho đại diện bán hàng một địa điểm tập trung để truy cập các kịch bản cuộc gọi bán hàng tiêu chuẩn.
Việc dễ dàng truy cập vào các tính năng này đảm bảo rằng các nhóm bán hàng của bạn thể hiện sự chuyên nghiệp nhất quán và cung cấp thông tin chính xác cho khách hàng tiềm năng.
Ngoài ra, các nhóm bán hàng cũng có thể sử dụng các trường tùy chỉnh để ghi lại các chi tiết quan trọng từ mỗi cuộc gọi, chẳng hạn như điểm khó khăn của khách hàng và các bước tiếp theo. Thông tin này có thể rất quý giá cho việc theo dõi, cá nhân hóa các tương tác trong tương lai và kết quả là chốt giao dịch.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Docs để lưu trữ bất kỳ thông tin bổ sung nào mà nhóm bán hàng của bạn có thể cần khi tương tác với khách hàng. Đảm bảo rằng tất cả thành viên trong nhóm của bạn có quyền truy cập vào tất cả các tài liệu — tất cả ở một nơi!
Cuối cùng, chúng tôi có Mẫu theo dõi bán hàng ClickUp, một công cụ có thể cung cấp cho lãnh đạo những thông tin chi tiết quý giá về hiệu suất của nhóm và hiệu quả tổng thể của các hoạt động tiếp cận bán hàng.
Mẫu này không chỉ đơn thuần là theo dõi số liệu bán hàng. Trí tuệ nhân tạo tích hợp sẵn cho phép các nhóm bán hàng trực quan hóa dữ liệu hiệu suất có giá trị (cá nhân và nhóm), phân tích xu hướng và xác định cơ hội tăng trưởng.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng các tính năng Mục tiêu ClickUp và Cột mốc ClickUp trong mẫu này để, như tên gọi của chúng, đặt mục tiêu cho các nhóm bán hàng của bạn và giúp họ hình dung được họ còn bao xa để đạt được mục tiêu đó.
✅ Sẵn sàng xem AI có thể làm gì cho nhóm bán hàng của bạn?
AI trong bán hàng không chỉ là tương lai — nó là hiện tại. Từ tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông minh hơn đến chốt giao dịch nhanh hơn, các tổ chức bán hàng hàng đầu hiện nay đang sử dụng trí tuệ nhân tạo để giảm công việc thủ công, cá nhân hóa mọi điểm tiếp xúc và thúc đẩy doanh thu trên quy mô lớn.
ClickUp giúp nhân viên bán hàng, quản lý và nhóm doanh thu thực hiện chính xác điều đó — với AI được tích hợp trong từng bước của quy trình làm việc. ClickUp cũng cung cấp một số mẫu kế hoạch bán hàng, ngoài những mẫu được đề cập trong blog này, có thể cải thiện cách thức hoạt động của nhóm bán hàng của bạn. Từ việc tạo đề xuất và dự báo giao dịch đến huấn luyện nhân viên bán hàng và tự động hóa việc theo dõi, mọi thứ bạn cần để bán hàng thông minh hơn đều có trong một nơi.
👉 Đừng chỉ áp dụng AI. Hãy tận dụng nó một cách liền mạch với ClickUp — đăng ký miễn phí ngay!