Dự báo bán hàng hiệu quả đảm bảo tổ chức (hoặc nhóm bán hàng) đạt được mục tiêu bằng cách đặt ra các mục tiêu thực tế. Mẫu dự báo bán hàng giúp các nhà quản lý bận rộn dễ dàng dự báo doanh số và doanh thu.
Hãy xem xét hai tình huống sau:
Giám đốc bán hàng A yêu cầu Phó giám đốc bán hàng tuyển thêm nhân viên để đạt được mục tiêu năm 2025. Giám đốc có ý tưởng sơ bộ về số lượng nhân viên bán hàng cần thiết.
Mặt khác, Giám đốc bán hàng B có kế hoạch vững chắc về số lượng nhân viên bán hàng cần thiết, dự báo doanh số và doanh thu trong tương lai dựa trên xu hướng thị trường, dữ liệu khách hàng và số lượng nhân viên đã điều chỉnh.
Nếu bạn là Phó Giám đốc Kinh doanh, bạn sẽ chọn dự báo doanh số của ai?
Tất nhiên là Quản lý B. Tại sao? Bởi vì Quản lý B cung cấp dự báo doanh số bán hàng chắc chắn để hỗ trợ những gì họ yêu cầu.
Bài viết này giới thiệu các mẫu dự báo doanh số bán hàng trong Excel và ClickUp để cải thiện độ chính xác của dự báo kinh doanh và ra quyết định của bạn.
Mẫu dự báo doanh số là gì?
Mẫu dự báo doanh số là biểu mẫu có thể tùy chỉnh, cung cấp cho bạn doanh số và doanh thu dự kiến trong một kỳ cụ thể.
Mẫu dự báo bán hàng của bạn có thể dự đoán sự gia tăng giá trị đơn đặt hàng trung bình cho một sản phẩm hiện có hoặc số lượng đơn vị bán ra, tốc độ tăng trưởng trong một khoảng thời gian cụ thể (hàng tuần/hàng tháng/hàng quý) và số lượng khách hàng mới mà bạn có thể thêm vào.
Các mẫu dự báo bán hàng rất hữu ích trong giai đoạn lập kế hoạch vì chúng giúp doanh nghiệp phân bổ nguồn lực, ước tính chi phí và đánh giá xem các hoạt động kinh doanh có phù hợp với mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của tổ chức hay không.
Điều gì tạo nên một mẫu dự báo bán hàng tốt?
Các chủ doanh nghiệp dựa vào mẫu dự báo doanh số để lập ngân sách tuyển dụng và kế hoạch chu kỳ sản xuất. Các nhóm bán hàng sử dụng chúng để lập kế hoạch lãnh thổ và chỉ tiêu, đồng thời thúc đẩy chiến lược bán hàng với các kênh và đối tác bán hàng.
Để mẫu dự án bán hàng có thể hoạt động hiệu quả, nó phải:
- Rõ ràng và đơn giản: Mẫu phải dễ sử dụng cùng với các phần thiết yếu như dự báo tài chính, mục tiêu doanh thu và chỉ tiêu bán hàng
- Có thể tùy chỉnh: Một mẫu dự báo bán hàng tốt có thể tùy chỉnh để phù hợp với quy trình ra quyết định của tổ chức và thích ứng với chu kỳ bán hàng của bạn
- Cộng tác: Mẫu dự báo bán hàng miễn phí cho phép các bên liên quan, nhóm bán hàng và lãnh đạo đóng góp ý kiến để thúc đẩy sự hợp tác giữa các bộ phận
- Hấp dẫn về mặt thị giác: Bạn có thể thêm biểu đồ, bảng, bảng trắng và sơ đồ để hiểu mục tiêu doanh thu bán hàng trong tương lai chỉ trong nháy mắt
- Tự động hóa quy trình làm việc: Để dự báo doanh số chính xác, bạn cần tự động hóa để chuyển đổi số liệu thô thành thông tin chi tiết và phân công công việc tiếp theo thay vì làm thủ công
- Tích hợp: Chọn mẫu dự báo bán hàng tích hợp với Google Trang tính, mẫu kế hoạch chiến lược, phần mềm quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM) và các công cụ mà nhóm bán hàng của bạn sử dụng
- Trí tuệ nhân tạo: Mẫu dự báo doanh số có tích hợp công cụ AI để hoàn thành mẫu hoặc tăng tốc quá trình này không?
10 mẫu dự báo bán hàng
1. Mẫu dự báo bán hàng ClickUp
Mẫu dự báo bán hàng của ClickUp giúp bạn hình dung quy trình bán hàng hiện tại và trong tương lai, đặt mục tiêu tương lai và hợp tác với nhóm của bạn tại một nơi.
Dưới đây là cách sử dụng mẫu này một cách hiệu quả:
- Thu thập dữ liệu lịch sử về khối lượng đơn đặt hàng, doanh thu theo tài khoản, tỷ suất lợi nhuận hoặc giá trị giao dịch. Tạo bảng tính dữ liệu công ty của bạn và thêm dữ liệu liên quan bằng cách sử dụng Chế độ xem bảng trong ClickUp để dự báo tăng trưởng
- Phân tích dữ liệu và tìm kiếm xu hướng và mẫu. Có 17 thuộc tính tùy chỉnh như tên sản phẩm, tháng, chi phí vận chuyển cho bán hàng trung bình, tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng cho nhiều sản phẩm và số lượng dự báo để giúp bạn dễ dàng hình dung xu hướng
- Đặt mục tiêu tăng trưởng doanh số thực tế dựa trên phản hồi của người tiêu dùng, dữ liệu bán hàng trong quá khứ và các cơ hội thị trường sắp tới. Tạo công việc để theo dõi tiến độ thực hiện mục tiêu
- Dự báo doanh thu trong tương lai dựa trên các mục tiêu bạn đã đặt ra. Đánh giá các tình huống khác nhau, chẳng hạn như tình huống tăng trưởng cao và tăng trưởng thấp, và sử dụng biểu đồ Gantt trong Clickup để trực quan hóa các dự báo của bạn
- Theo dõi và điều chỉnh dự báo khi bạn tiến độ hướng tới mục tiêu của mình
Là một trong những mẫu dự báo bán hàng miễn phí được sử dụng rộng rãi nhất, mẫu này đảm bảo bạn bao gồm tất cả các giao dịch khả thi khi lập dự báo tăng trưởng trong tương lai.
Ngay cả các doanh nghiệp theo mùa cũng sử dụng mẫu này làm công cụ hữu ích để dự báo doanh số chính xác.
2. Mẫu báo cáo bán hàng ClickUp
Trình bày báo cáo bán hàng hiệu quả giúp bạn duy trì sự tổ chức và xây dựng lòng tin với nhóm lãnh đạo. Dù bạn sử dụng phương pháp dự báo bán hàng nào, mẫu báo cáo bán hàng này cũng cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về các nỗ lực bán hàng của bạn bằng cách phân tích doanh số hàng năm, hàng quý và hàng tháng.
So sánh hiệu suất trong nhiều năm bằng cách xuất dữ liệu từ các mẫu kế hoạch bán hàng.
Mẫu báo cáo bán hàng Clickup là hướng dẫn hữu ích để bạn sắp xếp công việc và theo dõi hiệu suất bán hàng. Hiểu những gì đã hiệu quả trong quá khứ và có cái nhìn sâu sắc về tình hình hiện tại cũng như hướng đi trong tương lai.
Phân tích thông tin bằng cách sử dụng các điểm dữ liệu quan trọng như địa lý, quản lý tài khoản chính, thành tích bán hàng và mục tiêu bán hàng. Thiết lập chế độ xem tùy chỉnh để tạo tỷ lệ tăng trưởng hàng tháng, hàng quý và hàng năm và có thông tin này trong tầm tay.
Sử dụng mẫu này để đánh dấu cảnh báo phụ thuộc, theo dõi khả năng và cải thiện việc theo dõi hiệu suất bán hàng.
Mẫu dự báo thân thiện với người mới bắt đầu của ClickUp cho phép bạn theo dõi doanh số thực tế so với dự báo và phân chia theo loại dịch vụ hoặc số lượng đơn vị bán ra nếu bạn có nhiều sản phẩm. Theo dõi tác động của tính mùa vụ trong các cửa hàng bán lẻ hoặc so sánh hiệu suất của các khu vực khác nhau và xuất các thông tin liên quan khác từ mẫu báo cáo bán hàng của bạn.
Sử dụng dữ liệu này trong các mẫu dữ liệu báo cáo sau hành động để đánh giá hiệu suất bằng các thuật ngữ cụ thể, chẳng hạn như sửa chữa kỹ thuật hoặc bài học kinh nghiệm.
3. Mẫu CRM bán hàng ClickUp
Quản lý và theo dõi khách hàng tiềm năng là công việc mệt mỏi và nhân viên bán hàng rất ghét nó. Bất kỳ nhân viên bán hàng nào cũng thích dành thời gian xây dựng mối quan hệ và chốt giao dịch hơn là nhập dữ liệu thủ công.
Mẫu CRM bán hàng của ClickUp đóng vai trò là xương sống cho nhóm của bạn. Cho dù bạn là một doanh nghiệp nhỏ hay một doanh nghiệp lớn, việc có một CRM mạnh mẽ là điều cần thiết để luôn dẫn đầu trong cuộc cạnh tranh và tập trung vào các yếu tố quan trọng nhất.
Với cơ sở dữ liệu mạnh mẽ không cần mã và phân tích thời gian thực, bạn có thể tin tưởng vào Mẫu CRM bán hàng của ClickUp để:
- Giúp nhóm bán hàng của bạn luôn tổ chức tốt
- Có được khả năng hiển thị các tương tác của khách hàng và chu kỳ mua hàng
- Xác định khách hàng tiềm năng, khách hàng hiện tại, người dùng không hoạt động và khám phá thông tin chi tiết về các giao dịch đã đóng
- Hiểu rõ hơn về giao tiếp với khách hàng
- Lưu trữ và truy cập dữ liệu khách hàng từ một địa điểm trung tâm
- Tăng năng suất bằng cách loại bỏ các công việc thủ công và tự động hóa các quy trình
Sử dụng nút chuyển đổi và menu thả xuống để di chuyển trạng thái khách hàng tiềm năng như Đang tiếp nhận, Đang hoạt động và Đang chờ thanh toán để theo dõi tiến độ của mỗi giao dịch bán hàng. Đặt thông tin nhân khẩu học và lãi suất của khách hàng quan trọng để cá nhân hóa chiến dịch của bạn và tự động hóa email theo dõi.
Xây dựng quy trình dự báo bán hàng minh bạch, trong đó mọi người đều có thể xem dữ liệu bán hàng được chia sẻ, dự báo doanh thu và các điểm dữ liệu quan trọng khác.
Sử dụng các mẫu đánh giá kinh doanh hàng quý (QBR) để điều chỉnh các mục tiêu của tổ chức, yêu cầu mọi người chịu trách nhiệm và thúc đẩy cải tiến liên tục.
4. Mẫu trang bán hàng ClickUp
Mẫu trang bán hàng của ClickUp cho phép bạn tạo các trang bán hàng hấp dẫn và bắt mắt để đưa sản phẩm của bạn đến với nhiều khách hàng hơn.
Mẫu này cung cấp cho bạn điểm khởi đầu để tạo trang tốt nhất có thể với các tính năng như:
- Tạo thêm khách hàng tiềm năng và cải thiện tỷ lệ chuyển đổi
- Thông báo sản phẩm cho khách hàng
- Tổ chức và theo dõi các chỉ số hiệu suất chính (KPI) về bán hàng, chẳng hạn như dự báo doanh số bán hàng một cách dễ dàng
- Khuyến khích khách truy cập trang web thực hiện hành động tiếp theo (đăng ký hoặc trở thành khách hàng trả tiền)
- Nổi bật các tính năng và lợi ích của sản phẩm với nhiều định dạng phương tiện như văn bản, hình ảnh hoặc video
Mặc dù không phải là mẫu dự báo, nhưng Mẫu trang bán hàng cho phép bạn tạo trang bán hàng mà không phụ thuộc vào nhóm kỹ thuật của mình.
Mẹo để sử dụng mẫu này một cách hiệu quả nhất:
- Xác định đối tượng mục tiêu và hiểu rõ bạn đang cố gắng tiếp cận ai để tạo một trang trực tiếp đáp ứng nhu cầu của họ. Sử dụng ClickUp Docs để ghi chú tất cả các đặc điểm của khách hàng tiềm năng và mục tiêu bán hàng của bạn
- Sử dụng các công việc để liệt kê các tính năng và lợi ích chính của sản phẩm hoặc nhiều sản phẩm của bạn và lấy đó làm cơ sở cho trang bán hàng của bạn
- Viết một bản sao hấp dẫn cho trang bán hàng của bạn trong khi tập trung vào các lợi ích và giải quyết các vấn đề của đối tượng mục tiêu trong Tài liệu
- Thiết kế một trang bán hàng hấp dẫn giúp thu hút sự chú ý của khách truy cập bằng Bảng trắng ClickUp
- Khi trang đã hoạt động, hãy thử nghiệm A/B các phiên bản khác nhau của trang để xem phiên bản nào hoạt động tốt nhất và tối ưu hóa hơn nữa. Chế độ xem Bảng cho phép bạn theo dõi các phiên bản trang bán hàng và hiệu suất của chúng
- Cuối cùng, thu thập phản hồi của người dùng để cải thiện trang đích và sản phẩm của bạn. Chìa khóa để đạt được doanh thu dự kiến là giữ một tâm trí cởi mở và khả năng thực hiện thay đổi dựa trên ý kiến của người dùng
5. Mẫu ống dẫn bán hàng ClickUp
Là một nhà lãnh đạo bán hàng, việc cuối cùng bạn muốn làm là theo dõi các thành viên trong nhóm để biết tổng doanh số so với dự báo doanh số so với mục tiêu doanh số và tốc độ tăng trưởng. Bạn nên có tất cả các thông tin chi tiết này trong tay 24/7.
Quá trình quản lý quy trình bán hàng có cấu trúc và hiệu quả sẽ giúp bạn thoát khỏi những tháng cuối tháng căng thẳng và tập trung hơn vào các cuộc hội thoại chiến lược với nhóm bán hàng của mình.
Trừ khi bạn có một quy trình bán hàng có cấu trúc, các nhà lãnh đạo sẽ có khả năng hiển thị hạn chế về mức độ gần hoặc xa của các nhân viên bán hàng trong việc đạt được chỉ tiêu của họ.
Mẫu ống dẫn bán hàng của Clickup cung cấp cho bạn một bộ công cụ tối ưu để theo dõi và tối ưu hóa mọi giai đoạn của quy trình bán hàng. Sử dụng mẫu dự báo này để có cái nhìn tổng quan về ống dẫn và sắp xếp các hành động của bạn dựa trên mức độ khẩn cấp, giá trị và tiềm năng.
Hãy cân nhắc thêm mẫu dự báo doanh số hàng ngày và dự báo doanh số hàng tháng vào quy trình làm việc của bạn để trực quan hóa toàn bộ kênh bán hàng trong một chế độ xem duy nhất.
6. Mẫu KPI bán hàng ClickUp
KPI theo dõi các chỉ số bán hàng quan trọng để cải thiện hiệu suất bán hàng, xác định cơ hội và khách hàng tiềm năng, đồng thời tăng doanh thu. Mặc dù KPI là một nguồn tài nguyên tuyệt vời để đo lường thành công của chiến lược bán hàng, nhưng với quá nhiều chỉ số, việc quyết định chỉ số nào cần theo dõi trở nên rất khó khăn.
Mẫu KPI bán hàng ClickUp giúp bạn đặt mục tiêu có thể đo lường được và theo dõi chúng trong suốt quá trình bán hàng. Mẫu dự báo bán hàng miễn phí cho phép hiển thị nỗ lực của nhóm và đánh giá xem họ có tối đa hóa mục tiêu của tổ chức hay không.
Mẫu bảng điều khiển bán hàng này cung cấp một giải pháp dễ dàng cho các nhà lãnh đạo bán hàng và nhóm của họ để hiểu các chỉ số mà họ thúc đẩy, cung cấp sự rõ ràng và minh bạch về hiệu suất, đồng thời thực hiện các hành động khắc phục.
Hình dung các KPI có liên quan bằng cách sử dụng các trường tùy chỉnh như Nỗ lực bán thêm, Giá trị báo giá và Doanh thu bán hàng lặp lại, đồng thời gửi báo cáo thường xuyên đến ban giám đốc.
7. Mẫu dự báo bán hàng Excel của Salesflare
Nếu chủ doanh nghiệp nhỏ cần mẫu để dự báo doanh số hoặc theo dõi doanh thu dự kiến, Mẫu dự báo doanh số Excel của Salesflare là một điểm khởi đầu tốt.
Hoặc, nếu bạn đang gặp khó khăn về khả năng mở rộng khi sử dụng bảng Excel làm mẫu dự báo ngân sách, hãy sử dụng mẫu này để dự báo doanh thu, theo dõi dữ liệu bán hàng trong quá khứ và cải thiện quy trình bán hàng.
Tạo kênh bán hàng, ghi lại xác suất chốt giao dịch, đặt mục tiêu cho nhóm và phân công công việc cho họ. Sử dụng các biểu đồ có sẵn để tinh chỉnh dự báo cho quý, năm hoặc bất kỳ thời gian cụ thể nào.
Đặt OKR bán hàng cho nhóm của bạn, xác suất đóng giao dịch và số ngày tùy chỉnh mà bạn muốn theo dõi. Điều này cho bạn biết tình hình công việc của nhân viên bán hàng và tình hình chuyển đổi của họ, đồng thời giúp bạn có thể thực hiện các hành động phù hợp.
Salesflare cho phép bạn nhập các mẫu Excel và Google Trang tính vào CRM của mình, tạo thêm không gian để bạn tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ.
8. Mẫu dự báo bán hàng Excel của Excel Skills
Mẫu dự báo bán hàng Excel Skills rất hiệu quả khi bạn có chu kỳ bán hàng ngắn hơn và không cần theo dõi khách hàng tiềm năng ở cấp độ đường ống. Mẫu này tổng hợp dự báo bán hàng hàng tháng trong ba năm.
So với các mẫu dự báo bán hàng khác của ClickUp, điểm cần lưu ý là bạn phải nhập thủ công các dữ liệu như khối lượng bán hàng hàng tháng, giá bán và tỷ lệ lợi nhuận gộp cho từng danh mục sản phẩm. Tất cả các tính toán khác sẽ được cập nhật tự động.
Mẫu dự báo doanh số Excel này có các hàm được tạo sẵn cho bạn thấy tổng doanh số, chi phí bán hàng và lợi nhuận gộp hàng tháng. Mẫu này bao gồm năm danh mục sản phẩm, nhưng bạn có thể thêm danh mục bổ sung bằng cách chèn số hàng thích hợp vào mỗi phần dự báo doanh số.
9. Mẫu dự báo kinh doanh bán lẻ của Google Trang tính bởi Close
Trong khi các mẫu dự báo bán hàng khác trong danh sách này dành cho nhiều ngành, Mẫu dự báo kinh doanh bán lẻ của Close dành riêng cho các doanh nghiệp bán lẻ.
Thông thường, dự báo bán lẻ được thực hiện trên bảng tính. Mẫu dự báo bán lẻ thân thiện với người mới bắt đầu này cho phép các cửa hàng bán lẻ tổng hợp dự báo bán hàng hàng tháng, phân bổ ngân sách, phát hiện xu hướng và phát hiện sớm những rủi ro tiềm ẩn.
Các cách khác nhau để sử dụng mẫu bán hàng Google Trang tính này là:
- Theo dõi khách hàng tiềm năng và cuộc họp của bạn và có chế độ xem hoàn chỉnh về quy trình bán hàng của bạn
- Thực hiện dự báo hàng tháng và hàng năm để lập kế hoạch dự báo doanh số bán hàng của bạn
- Tùy chỉnh mẫu dự báo bán hàng miễn phí với các chỉ số kênh có thể điều chỉnh
- Phân tích dữ liệu bằng biểu đồ trực quan
10. Mẫu dự báo bán hàng Excel của Gong
Bạn có dự báo trong bóng tối? Các giao dịch đã cam kết của bạn có bị hủy bỏ không? Cần trợ giúp với các vấn đề về hạn ngạch thấp?
Nếu bạn trả lời có cho bất kỳ hoặc tất cả các vấn đề này, Mẫu dự báo bán hàng Excel của Gong là dành cho bạn. Được thiết kế trong Excel, mẫu dự báo bán hàng đơn giản và miễn phí này xác định các lỗ hổng trong quy trình của bạn và đảm bảo nhóm của bạn đạt được mục tiêu.
Trong mẫu có sẵn, bạn phải nhập các số liệu cụ thể của nhóm mình, và các công thức có sẵn sẽ giúp bạn dự báo trong vài phút.
Mẫu dự báo doanh số này bao gồm dự báo doanh số hàng tuần, phạm vi bao phủ đường ống hoặc tổng phạm vi bao phủ đường ống.
Dự đoán và tối ưu hóa doanh thu trong tương lai với mẫu dự báo bán hàng phù hợp
Dự báo thủ công tốn thời gian và dễ sai sót. Bạn đang bỏ lỡ tất cả những thông tin hữu ích có thể giúp các giám đốc bán hàng đạt và vượt mục tiêu bán hàng.
Một mẫu dự báo doanh số phù hợp sẽ tạo ra sự khác biệt — bạn không cần phải tạo khung dự báo từ đầu mỗi lần.
Các nhóm bán hàng hiện đại và chủ doanh nghiệp yêu thích các mẫu dự báo của ClickUp vì chúng có thể tùy chỉnh, tích hợp với các công cụ của bên thứ ba và kết hợp quản lý dự án với dự báo.
Đăng ký trên ClickUp để bắt đầu miễn phí.