Hầu hết các nhóm đang đánh giá các công cụ CRM AI đều không bắt đầu từ con số 0.
Bạn đã có hệ thống CRM, quy tắc tự động hóa, công cụ báo cáo và danh sách ngày càng dài các tiện ích bổ sung AI. Thách thức thực sự không phải là thêm nhiều tính năng thông minh hơn, mà là duy trì sự đồng bộ giữa hoạt động bán hàng và kết quả từ AI trong quá trình công việc. Khi sự đồng bộ này bị gián đoạn, dự báo sẽ sai lệch và những thông tin có giá trị để hành động sẽ đến quá muộn để có ý nghĩa.
Đây chính là điểm mà các công cụ CRM AI cần được đánh giá theo cách khác. Ngoài danh sách tính năng, tiêu chí thực sự là liệu AI có cập nhật CRM như một phần tự nhiên của công việc thay vì là một bước thêm vào hay không.
Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách các công cụ CRM AI xử lý việc tạo/lập công việc và khả năng hiển thị thời gian thực, cũng như những yếu tố thực sự quan trọng khi lựa chọn một công cụ hỗ trợ quá trình thực thi.
Tổng quan về các giải pháp phần mềm CRM AI hàng đầu
Dưới đây là tổng quan nhanh về các công cụ CRM AI hàng đầu và ứng dụng phù hợp nhất của từng công cụ.
| Công cụ | Các tính năng chính | Phù hợp nhất cho | Giá cả* |
| ClickUp | Tạo và sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc dựa trên AI với ClickUp Brain, theo dõi giao dịch tự động bằng Trạng thái tùy chỉnh và Tự động hóa, Bảng điều khiển CRM thời gian thực với Thẻ AI, các tính năng tích hợp sẵn như Tài liệu, Trò chuyện, Biểu mẫu, cùng khả năng tích hợp sâu với email, Slack và Zoom | Các nhóm đang tìm kiếm một giải pháp CRM AI toàn diện, kết nối quá trình thực thi bán hàng, tự động hóa và khả năng hiển thị trong một không gian làm việc duy nhất mà không cần sử dụng nhiều công cụ khác nhau | Miễn phí vĩnh viễn; Có sẵn các tùy chỉnh cho doanh nghiệp |
| HubSpot CRM | Tự động cập nhật giao dịch từ các bản ghi hiện có, quy trình làm việc tùy chỉnh với quy tắc và phê duyệt, hộp thư chung cho bộ phận hỗ trợ, Breeze AI để tạo/lập nội dung, chatbot và hàng đợi công việc | Các nhóm muốn một hệ thống CRM tất cả trong một với các chức năng bán hàng, tiếp thị và dịch vụ được kết nối chặt chẽ | Có kế hoạch miễn phí; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $20/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép |
| Salesforce CRM | Einstein AI để chấm điểm khách hàng tiềm năng và ghi nhận hoạt động, Data Cloud để thống nhất dữ liệu khách hàng, AI tạo sinh với các truy vấn bằng ngôn ngữ tự nhiên, CRM Analytics với Tableau, bảo mật cấp doanh nghiệp | Các nhóm quy mô lớn hoặc đang phát triển với các mô hình bán hàng phức tạp và quy trình làm việc liên nhóm | Có bản dùng thử miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $25/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép |
| Nimble CRM | Hồ sơ liên hệ thống nhất với thông tin từ mạng xã hội và email, phần mở rộng trình duyệt Prospector, tin nhắn được hỗ trợ bởi AI, bản tin tích hợp sẵn và đang theo dõi tương tác | Các nhóm bán hàng lấy mối quan hệ làm trọng tâm, tập trung vào việc tiếp cận và bối cảnh liên lạc | Có bản dùng thử miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $29,90/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép |
| Copper CRM | Tích hợp sẵn với Google Workspace, quy trình làm việc kéo và thả, cảnh báo giao dịch bằng AI, tự động hóa quy trình làm việc, liên kết dự án sau khi giao dịch hoàn tất, công cụ viết lại email bằng AI | Các nhóm tập trung vào Google Không gian Làm việc muốn một phần mềm CRM nhẹ nhàng, dễ sử dụng | Có bản dùng thử miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép |
| Pipedrive CRM | Các quy trình trực quan, Trợ lý bán hàng AI để phân tích thông tin giao dịch, báo cáo được hỗ trợ bởi AI thông qua các lời nhắc, cảnh báo về giao dịch hết hạn, đang theo dõi khách truy cập trang web | Các nhóm bán hàng mong muốn có khả năng hiển thị rõ ràng về quy trình bán hàng và hướng dẫn đơn giản từ AI | Có bản dùng thử miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $19/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép |
| Close CRM | Tích hợp sẵn chức năng gọi điện, nhắn tin SMS và email với tính năng ghi lại hoạt động tự động; ghi chú bằng AI kèm theo bản ghi âm cuộc gọi và tóm tắt; chuỗi tương tác đa kênh với tính năng ưu tiên khách hàng tiềm năng dựa trên mức độ tương tác | Nhóm bán hàng tập trung vào việc theo dõi nhanh chóng và tiếp cận khách hàng với khối lượng lớn mà không gặp phải sự phức tạp của CRM | Có bản dùng thử miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $19/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép |
| Nutshell CRM | Tóm tắt theo dòng thời gian AI về người dùng, doanh nghiệp và khách hàng tiềm năng; tóm tắt bản ghi âm cuộc gọi từ Zoom, Meet, Teams và Click-to-Call; các trợ lý AI như Sales Objections Coach; báo cáo tích hợp sẵn | Các nhóm mong muốn có bối cảnh khách hàng rõ ràng và sự hỗ trợ thực tế từ AI trong các cuộc hội thoại bán hàng | Có bản dùng thử miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $19/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép |
| monday.com CRM | Hệ thống CRM trực quan có thể tùy chỉnh được xây dựng trên nền tảng Work OS; trợ lý AI Monday hỗ trợ email, bản trình bày và tổ chức công việc; tích hợp chặt chẽ với các công cụ quản lý công việc; quản lý biểu mẫu và báo giá | Các nhóm muốn quản lý hoạt động bán hàng và công việc hàng ngày trong một hệ thống linh hoạt | Có kế hoạch miễn phí; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $18/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép |
| Apollo. io | Hơn 210 triệu liên hệ B2B và hơn 30 triệu doanh nghiệp; tính năng lọc nâng cao và thông tin bán hàng; làm giàu dữ liệu và cá nhân hóa tiếp cận dựa trên AI; phần mở rộng Chrome; đồng bộ hóa CRM | Các nhóm B2B tập trung vào việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng, làm giàu dữ liệu và tiếp cận khách hàng quy mô lớn | Có kế hoạch miễn phí; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $59/tháng cho mỗi người dùng |
| Zendesk Sell | Cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng với hàng triệu hồ sơ kinh doanh và liên hệ; tiếp cận có cấu trúc thông qua chuỗi email và tự động hóa công việc; dự báo doanh thu và bảng điều khiển tùy chỉnh; tích hợp sẵn với Zendesk Support | Các nhóm mong muốn kết nối dữ liệu bán hàng và hỗ trợ, đồng thời thực hiện các hoạt động tiếp cận có cấu trúc mà không làm mất đi bối cảnh | Có bản dùng thử miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $25/tháng cho mỗi người dùng |
| Freshsales CRM | Tổng quan chế độ xem 360° về khách hàng trên mọi kênh; Freddy AI để đánh giá ý định của khách hàng tiềm năng và ưu tiên các giao dịch; email và chuỗi email do AI soạn thảo; quy trình làm việc trực quan và tự động hóa quy trình | Các nhóm bán hàng muốn có hướng dẫn AI tích hợp sẵn và giao tiếp đa kênh trong một hệ thống CRM | Có kế hoạch miễn phí; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $11/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép |
| Keap | Thu thập khách hàng tiềm năng qua biểu mẫu và trang đích; tạo/lập nội dung email và tin nhắn SMS với sự hỗ trợ của AI; công cụ xây dựng tự động hóa trực quan cho việc nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng, lên lịch và thanh toán; tính năng lập hóa đơn tích hợp sẵn | Các doanh nghiệp nhỏ và chủ doanh nghiệp cá nhân cần các tính năng nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng, tự động hóa và thanh toán trong cùng một hệ thống | Có bản dùng thử miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $299/tháng |
| Attio CRM | Các mô hình dữ liệu linh hoạt với các mối quan hệ dựa trên đồ thị; AI để nghiên cứu công ty và trích xuất thông tin chi tiết; tính năng ghi âm cuộc gọi tích hợp AI với khả năng phát hiện tín hiệu mua hàng; hợp tác thời gian thực với ghi chú và mẫu chia sẻ | Các nhóm cần một hệ thống CRM linh hoạt cao, tập trung vào mối quan hệ để hỗ trợ các quy trình GTM hiện đại | Có kế hoạch miễn phí; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $36/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép |
| Zoho CRM | Trợ lý AI Zia cho các lệnh, thông tin chi tiết và dự báo; các bảng điều khiển phân tích và BI tích hợp sẵn; giao tiếp đa kênh với khách hàng qua email, điện thoại, mạng xã hội và trò chuyện trực tuyến; tùy chỉnh Blueprints và Canvas trực quan | Các nhóm muốn sở hữu một phần mềm CRM đầy đủ tính năng với khả năng tự động hóa và tùy chỉnh mạnh mẽ nhưng với mức giá hợp lý | Có kế hoạch miễn phí; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $20/tháng cho mỗi người dùng |
Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp
Đội ngũ biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm.
Dưới đây là bản tóm tắt chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.
Bạn nên tìm kiếm những tính năng nào trong phần mềm CRM AI?
Trước khi đi sâu vào các tính năng, bạn nên nắm rõ những kiến thức cơ bản. Một hệ thống CRM tiêu chuẩn thường bao gồm các biểu mẫu để thu thập thông tin khách hàng tiềm năng, cũng như các chế độ xem và bảng điều khiển để sắp xếp danh bạ và hiển thị các giao dịch.
Các tính năng này giúp bạn quản lý dữ liệu, nhưng chúng vẫn phụ thuộc phần lớn vào việc cập nhật thủ công và các thông tin phân tích tĩnh. Bây giờ, hãy cùng xem các hệ thống CRM được hỗ trợ bởi AI mang lại những gì ngoài nền tảng cơ bản này và cách chúng giúp bạn chuyển từ việc đang theo dõi thông tin sang thúc đẩy cải thiện quy trình bán hàng thực sự.
- Đánh giá và ưu tiên khách hàng tiềm năng dựa trên AI: Sử dụng AI để phân tích kết quả giao dịch trước đây và các tín hiệu tương tác, giúp nhóm của bạn tập trung vào những khách hàng tiềm năng có ý định mua hàng cao và cải thiện việc quản lý khách hàng
- Dự báo doanh số bán hàng dựa trên dự đoán: Áp dụng học máy vào dữ liệu về quy trình bán hàng và hoạt động để giúp bạn dự đoán các rủi ro tiềm ẩn một cách chính xác hơn
- Tự động hóa thu thập và bổ sung dữ liệu: Tự động ghi lại email, cuộc gọi, cuộc họp và các hoạt động đồng thời bổ sung thông tin vào hồ sơ liên hệ để đảm bảo tính chính xác của hệ thống CRM mà không cần nỗ lực thủ công
- Tiếp cận cá nhân hóa trên quy mô lớn: Giúp bạn tạo email và các thông điệp theo dõi bằng cách sử dụng phân khúc khách hàng dựa trên AI và các đề xuất nội dung phù hợp với từng khách hàng tiềm năng
- Tự động hóa quy trình làm việc và các điều kiện kích hoạt thông minh: Tự động hóa các công việc bán hàng lặp đi lặp lại và kích hoạt các hành động dựa trên hành vi của khách hàng hoặc các giai đoạn của giao dịch
- Hệ sinh thái tích hợp mạnh mẽ: Kết nối liền mạch với email, lịch, các công cụ tiếp thị và nền tảng hỗ trợ để đồng bộ hóa dữ liệu và duy trì cơ sở dữ liệu CRM đáng tin cậy
Các phần mềm CRM AI tốt nhất để lựa chọn ngay hôm nay
Để giúp bạn đưa ra quyết định, chúng tôi đã đánh giá từng hệ thống CRM hỗ trợ AI dựa trên các tính năng, điểm mạnh, giá cả và đánh giá của người dùng.
1. ClickUp (Nền tảng tích hợp tốt nhất cho CRM, dự án và hợp tác)
Bạn đã sử dụng AI để soạn thảo email và phân tích các giao dịch, nhưng các công cụ này hoạt động độc lập. Vấn đề là các công cụ AI của bạn không nắm rõ quy trình bán hàng, và hệ thống CRM vẫn tách biệt với hoạt động bán hàng thực tế.
ClickUp giải quyết vấn đề này bằng cách tích hợp AI và quy trình thực thi bán hàng vào một không gian làm việc AI thống nhất. AI hoạt động trực tiếp trên các khách hàng tiềm năng, công việc và các hoạt động theo dõi của bạn, sử dụng chính dữ liệu mà nhóm của bạn cập nhật hàng ngày. Khi tiến độ giao dịch tăng lên, công việc được cập nhật tự động và tính hiển thị vẫn được duy trì. Điều này giúp giảm thiểu sự phân tán công việc và biến AI từ một lớp riêng biệt thành một phần thiết thực trong quy trình bán hàng thực tế của bạn.
Hãy cùng xem cách phần mềm quản lý dự án ClickUp CRM sử dụng AI trong quy trình bán hàng của bạn để giảm thiểu việc cập nhật thủ công và các trường hợp bỏ lỡ việc theo dõi.
Thiết kế quy trình bán hàng linh hoạt dựa trên các giai đoạn giao dịch
Bắt đầu xây dựng hệ thống CRM của bạn trên ClickUp sao cho phù hợp với cách thức bán hàng của bạn. Mỗi giao dịch sẽ trở thành một nhiệm vụ ClickUp được bổ sung các Trường Tùy chỉnh như giá trị giao dịch, xác suất thành công, chủ tài khoản, ngày gia hạn và nguồn.
Ngoài ra, hãy xác định các giai đoạn giao dịch bằng cách sử dụng Trạng thái Nhiệm vụ Tùy chỉnh, chẳng hạn như Khách hàng tiềm năng, Đã xác định, Đã lên lịch demo, Đã gửi đề xuất và Đã đóng, để phản ánh các tín hiệu mua hàng thực tế. Sau đó, lọc để tìm các giao dịch có giá trị cao đang gặp rủi ro và sắp xếp theo ngày đóng để tập trung vào doanh thu trong ngắn hạn.
Bên cạnh đó, ClickUp Brain, một trợ lý AI tích hợp sẵn, giúp giảm bớt công việc thủ công thường đi kèm với các quy trình bán hàng và cuộc hội thoại. Khi bạn thêm ghi chú cuộc họp hoặc thông tin về giao dịch, AI này có thể tạo ra các công việc có cấu trúc với tiêu đề rõ ràng, các công việc con liên quan, đề xuất người được giao và ngày đáo hạn.
Khi tiến độ của quy trình bán hàng của bạn tăng lên, AI sẽ giúp ưu tiên các hoạt động theo dõi dựa trên mức độ khẩn cấp, khối lượng công việc và giai đoạn của giao dịch, từ đó giúp bạn thực hiện các hành động phù hợp vào đúng thời điểm.
💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng hơn 15 chế độ xem tùy chỉnh của ClickUp để quản lý quy trình bán hàng và tương tác với khách hàng theo định dạng phù hợp với từng công việc. Chuyển đổi giữa chế độ Danh sách công việc để theo dõi chi tiết tài khoản, chế độ Kanban để theo dõi luồng bán hàng và chế độ Bảng để so sánh nhanh, giúp bạn luôn xem dữ liệu CRM theo cách hữu ích nhất.
Tự động hóa việc theo dõi giao dịch và duy trì đường ống bán hàng luôn được cập nhật
Trong quy trình làm việc của CRM, các thao tác tương tự lặp đi lặp lại liên tục. Tính năng Tự động hóa của ClickUp sẽ xử lý các bước lặp lại này thay cho bạn, giúp quy trình bán hàng luôn chính xác ngay cả khi công việc đang diễn ra. Các quy trình tự động hóa này dựa trên quy tắc. Bạn có thể định nghĩa điều kiện kích hoạt và hành động, và ClickUp sẽ thực thi chính xác theo hướng dẫn.
Các Super Agent của ClickUp còn tiến xa hơn một bước. Họ theo dõi mọi diễn biến trong hệ thống CRM của bạn và tự động thực hiện các hành động dựa trên các yêu cầu và giới hạn đã được cài đặt sẵn.
Một nhân viên trong ClickUp có thể giao công việc khi nhận thấy một giao dịch bị đình trệ và tóm tắt các hoạt động gần đây trước khi đánh giá. Nó thậm chí có thể thông báo cho bạn khi các hoạt động theo dõi bị bỏ lỡ hoặc trả lời các câu hỏi như “Những giao dịch nào cần được chú ý trong tuần này?” bằng cách sử dụng dữ liệu đường ống bán hàng theo thời gian thực.
Viết email bán hàng và thực hiện các hoạt động theo dõi nhanh hơn với sự hỗ trợ của AI
Việc theo dõi khách hàng một cách nhất quán trở nên khó khăn khi việc soạn email tốn thời gian và thông tin bối cảnh lại nằm rải rác trên nhiều công cụ. Với ClickUp Brain, bạn có thể soạn thảo email theo dõi dựa trên bối cảnh giao dịch như giai đoạn và lần tương tác gần nhất để đảm bảo nội dung luôn phù hợp.
Bạn thậm chí có thể tạo tin nhắn tiếp cận sau buổi demo hoặc tinh chỉnh giọng điệu trước khi gửi, mà vẫn ở ngay trong hệ thống CRM. Vì AI hoạt động dựa trên dữ liệu giao dịch thực tế và công việc, các hoạt động theo dõi của bạn sẽ luôn kịp thời và phù hợp với tình hình thực tế trong quy trình bán hàng, thay vì dựa vào các mẫu chung chung.
Theo dõi tình trạng quy trình bán hàng và tiến độ giao dịch chỉ trong nháy mắt
Bảng điều khiển ClickUp cung cấp cho bạn chế độ xem tổng quan về hiệu suất của quy trình bán hàng, đồng thời hiển thị cách nhóm của bạn đang thúc đẩy các giao dịch tiến triển. Bạn có thể theo dõi các chỉ số KPI như tổng giá trị quy trình bán hàng, giá trị giao dịch theo giai đoạn, tỷ lệ chốt đơn, ngày dự kiến chốt đơn và các cơ hội bị đình trệ.
Ngoài ra, AI Cards cung cấp bối cảnh chi tiết cho dữ liệu quy trình bán hàng bằng cách tóm tắt tiến độ và rủi ro trực tiếp từ các hoạt động bán hàng đang diễn ra. Những bản tóm tắt này giúp bạn xác định các giao dịch bị đình trệ hoặc tình trạng khối lượng công việc không đồng đều mà không cần phải xem xét từng công việc hay báo cáo.
Cài đặt khách hàng tiềm năng và quy trình bán hàng nhanh hơn với các mẫu CRM tùy chỉnh
ClickUp cung cấp nhiều mẫu CRM miễn phí giúp bạn bắt đầu nhanh chóng mà không cần thiết kế mọi thứ từ đầu. Một ví dụ điển hình là Mẫu CRM ClickUp, cung cấp cho bạn một cấu trúc sẵn có để quản lý khách hàng tiềm năng, danh bạ và tiến độ giao dịch tại một nơi duy nhất.
Mẫu này đi kèm với các trạng thái được cấu hình sẵn, Trường Tùy chỉnh và nhiều chế độ xem để quản lý quy trình bán hàng của bạn một cách rõ ràng. Bạn có thể sắp xếp các tài khoản theo bối cảnh liên quan và trực quan hóa quy trình bán hàng mà không cần cài đặt từng thành phần thủ công.
Các tính năng nổi bật của ClickUp
- Tối ưu hóa quy trình thu thập khách hàng tiềm năng và yêu cầu: Thu thập dữ liệu thông qua các biểu mẫu ClickUp được tùy chỉnh thương hiệu với logic điều kiện và tự động tạo công việc với các trường thông tin và người phụ trách phù hợp
- Hợp tác theo thời gian thực giữa các nhóm: Thảo luận về các sáng kiến và giao dịch qua ClickUp Chat trên máy tính để bàn, thiết bị di động hoặc trình duyệt, với hỗ trợ tệp đính kèm, nội dung nhúng và liên kết công việc
- Tạo và quản lý tài liệu bán hàng: Soạn thảo tài liệu, trang wiki, quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) và đề xuất với ClickUp Docs, hỗ trợ định dạng phong phú, nhúng Google Trang tính, bình luận và cộng tác thời gian thực
- Kết nối hệ thống bán hàng của bạn một cách liền mạch: Tích hợp email, Slack, Zoom và các công cụ hỗ trợ AI khác với ClickUp Integrations để giữ cho các cuộc hội thoại và cuộc họp được liên kết trực tiếp với quy trình làm việc CRM của bạn
Những giới hạn của ClickUp
- Với phạm vi tính năng đa dạng, người dùng mới có thể cảm thấy hơi bối rối
Giá của ClickUp
Đánh giá và nhận xét về ClickUp
- G2: 4,7/5 (hơn 10.900 đánh giá)
- Capterra: 4,6/5 (hơn 4.500 đánh giá)
Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?
Một người dùng G2 chia sẻ:
Sự linh hoạt tuyệt đối của ClickUp chính là điểm mạnh lớn nhất của nó. Với tư cách là người quản lý các dự án liên chức năng tại một công ty AI SaaS đang phát triển nhanh chóng, tôi đánh giá cao cách ClickUp tích hợp các công việc, tài liệu, mục tiêu, trò chuyện và thậm chí cả các quy trình tương tự CRM nhẹ nhàng vào một nền tảng duy nhất. Khả năng chuyển đổi giữa các chế độ xem Danh sách công việc, Bảng, Lịch và Gantt mà không cần sao chép dữ liệu giúp tiết kiệm thời gian đáng kể. Các Trường Tùy chỉnh, tự động hóa và Bảng điều khiển cho phép chúng tôi tái hiện chính xác các quy trình bán hàng và sản phẩm của mình.
Sự linh hoạt tuyệt đối của ClickUp chính là điểm mạnh lớn nhất của nó. Với tư cách là người quản lý các dự án liên chức năng tại một công ty AI SaaS đang phát triển nhanh chóng, tôi đánh giá cao cách ClickUp tích hợp các công việc, tài liệu, mục tiêu, trò chuyện và thậm chí cả các quy trình tương tự CRM nhẹ nhàng vào một nền tảng duy nhất. Khả năng chuyển đổi giữa các chế độ xem Danh sách công việc, Bảng, Lịch và Gantt mà không cần sao chép dữ liệu giúp tiết kiệm thời gian đáng kể. Các Trường Tùy chỉnh, tự động hóa và Bảng điều khiển cho phép chúng tôi tái hiện chính xác các quy trình bán hàng và sản phẩm của mình.
👀 Bạn có biết? Hiện nay, hơn 2 triệu khách hàng đang sử dụng ClickUp AI để hoàn thành công việc. Số lượng này đã tăng gấp ba lần trong năm qua, từ khoảng 665.000 lên hơn 2 triệu không gian làm việc sử dụng quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI.
2. HubSpot CRM (Phần mềm CRM tất cả trong một tốt nhất dành cho các nhóm bán hàng inbound, tiếp thị và dịch vụ khách hàng)
HubSpot CRM là nền tảng CRM dựa trên đám mây, đóng vai trò là trung tâm của hệ sinh thái HubSpot.
Nền tảng này tự động cập nhật hồ sơ giao dịch khi thông tin liên hệ hoặc hoạt động liên quan thay đổi. Ngoài ra, tính năng đồng bộ lịch, theo dõi hoạt động theo thời gian thực và danh sách công việc có cấu trúc giúp đảm bảo rằng bước tiếp theo cho từng khách hàng tiềm năng luôn được hiển thị rõ ràng.
Công cụ này còn tích hợp trợ lý AI Breeze, sử dụng dữ liệu CRM và bối cảnh kinh doanh của bạn để hỗ trợ chuẩn bị cho các cuộc họp và tạo nội dung.
Bạn có thể sử dụng Breeze để tạo email, bài viết blog, nội dung trang web và bài đăng trên mạng xã hội ngay trong HubSpot. Sau đó, tinh chỉnh và tái sử dụng nội dung đó trên các kênh khác nhau để mở rộng nỗ lực bán hàng và tiếp thị mà không cần thêm nguồn lực.
Các tính năng nổi bật của HubSpot CRM
- Theo dõi và sắp xếp thứ tự ưu tiên các yêu cầu dịch vụ khách hàng trong hộp thư đến chia sẻ để giúp nhóm của bạn làm việc có tổ chức và đảm bảo phản hồi kịp thời
- Kiểm soát và kiểm tra quyền truy cập vào dữ liệu kinh doanh quan trọng bằng cách quản lý quyền truy cập của người dùng và xem xét hoạt động khi cần thiết
- Tạo và tùy chỉnh quy trình làm việc của chatbot để sàng lọc khách hàng tiềm năng và kích hoạt các chiến dịch email theo dõi bằng cách sử dụng dữ liệu liên hệ từ HubSpot CRM
Những giới hạn của HubSpot CRM
- Các tính năng chấm điểm khách hàng tiềm năng không thực sự trực quan và có thể khó điều chỉnh
- Công cụ dự báo doanh số thiếu tính linh hoạt trong tùy chỉnh và không phải lúc nào cũng thích ứng tốt với các mô hình bán hàng khác nhau
Giá của HubSpot CRM
- Miễn phí
- Gói Starter: Giá khởi điểm từ $20/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép
- Gói Professional: Giá khởi điểm từ $100/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép
- Enterprise: Giá khởi điểm từ 150 USD/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép
Đánh giá và nhận xét về HubSpot CRM
- G2: 4,5/5 (hơn 13.500 đánh giá)
- Capterra: 4,5/5 (hơn 4.400 đánh giá)
Người dùng thực tế nói gì về HubSpot CRM?
Một người dùng Capterra chia sẻ:
Trải nghiệm tổng thể của tôi với HubSpot CRM rất tuyệt vời. Đây là một nền tảng đáng tin cậy và trực quan, đã giúp tối ưu hóa quy trình quản lý quan hệ khách hàng và bán hàng của chúng tôi. Các tính năng tự động hóa và tích hợp liền mạch đã giúp nâng cao đáng kể năng suất của nhóm chúng tôi.
Trải nghiệm tổng thể của tôi với HubSpot CRM rất tuyệt vời. Đây là một nền tảng đáng tin cậy và trực quan, đã giúp tối ưu hóa quy trình quản lý quan hệ khách hàng và bán hàng của chúng tôi. Các tính năng tự động hóa và tích hợp liền mạch đã giúp nâng cao đáng kể năng suất làm việc của nhóm chúng tôi.
👀 Bạn có biết không? CRM không bắt đầu từ phần mềm. Vào những năm 1980, Robert Kestenbaum và Kate Kestenbaum đã đặt nền móng thông qua tiếp thị cơ sở dữ liệu. Họ sử dụng dữ liệu khách hàng và phân tích thống kê để dự đoán hành vi, đồng thời giới thiệu các khái niệm như giá trị trọn đời của khách hàng và quản lý kênh, những khái niệm vẫn định hình cách thức hoạt động của các hệ thống CRM ngày nay.
3. Salesforce (Phần mềm CRM doanh nghiệp tốt nhất cho tùy chỉnh sâu và phân tích dựa trên AI)
Salesforce CRM giúp kinh doanh xử lý các nhu cầu phức tạp đồng thời duy trì kết nối giữa dữ liệu khách hàng và các nhóm trên toàn tổ chức.
Hệ thống CRM này tích hợp một lớp AI có tên là Einstein, hoạt động trực tiếp trên dữ liệu CRM của bạn. Nó có thể đánh giá điểm số cho khách hàng tiềm năng và cơ hội kinh doanh, thậm chí phát hiện những thay đổi trong quy trình bán hàng hoặc hiệu suất.
Kết hợp với các tính năng AI tạo sinh của Salesforce trong Einstein và khả năng tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên, người dùng có thể đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ thông thường để tạo nội dung tùy chỉnh, soạn thảo các thông điệp cho khách hàng và nhận các đề xuất do AI đưa ra trực tiếp trong hệ thống CRM.
Nền tảng này còn bao gồm Data Cloud, tính năng kết hợp dữ liệu khách hàng từ các nguồn khác nhau vào một mô hình dữ liệu duy nhất. Điều này cho phép bạn phân tích hành vi trên các kênh và đồng bộ hóa dữ liệu bán hàng, dịch vụ và tiếp thị.
Các tính năng nổi bật của Salesforce
- Tự động ghi lại các cuộc gọi và sự kiện lịch, đồng thời cập nhật hoặc tạo liên hệ dựa trên các tương tác thực tế
- Phân tích dữ liệu bằng CRM Analytics kết hợp với Einstein và Tableau để dự báo kết quả và hiển thị thông tin chi tiết trực tiếp trên bảng điều khiển
- Bảo vệ dữ liệu với các tính năng bảo mật tích hợp, các biện pháp tuân thủ và hỗ trợ tích hợp đa đám mây
Những giới hạn của Salesforce
- Einstein Activity Capture có thể gây hạn chế, vì việc kích hoạt tính năng này sẽ tạo ra các phụ thuộc khiến một số tính năng không thể chạy cùng lúc
Giá của Salesforce
- Miễn phí
- Gói Starter: $25/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép
- Pro: $100/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép
Đánh giá và nhận xét về Salesforce
- G2: 4.4/5 (hơn 25.300 đánh giá)
- Capterra: 4.4/5 (hơn 18.700 đánh giá)
Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Salesforce?
Một người dùng G2 chia sẻ:
Salesforce cung cấp một bộ công cụ CRM cực kỳ mạnh mẽ, giúp quản lý quy trình bán hàng, dữ liệu khách hàng và mối quan hệ trên một nền tảng tập trung. Khả năng tùy chỉnh, các công cụ tự động hóa và báo cáo chi tiết của nó giúp phần mềm này phù hợp với mọi kích thước doanh nghiệp.
Salesforce cung cấp một bộ công cụ CRM cực kỳ mạnh mẽ, giúp quản lý quy trình bán hàng, dữ liệu khách hàng và mối quan hệ trên một nền tảng tập trung. Khả năng tùy chỉnh, các công cụ tự động hóa và báo cáo chi tiết của nó giúp phần mềm này phù hợp với mọi kích thước doanh nghiệp.
Đang xây dựng hệ thống CRM? Hãy xem video này để tránh những sai lầm thường gặp và đảm bảo quá trình triển khai CRM của bạn diễn ra suôn sẻ ngay từ đầu 🎯
4. Nimble (Phần mềm CRM tập trung vào mối quan hệ tốt nhất dành cho bán hàng lấy khách hàng làm trung tâm và bán hàng qua mạng xã hội)
Nimble CRM là phần mềm CRM tập trung vào mối quan hệ, được thiết kế để giúp bạn dễ dàng truy cập tất cả thông tin liên hệ. Mỗi hồ sơ liên hệ tập hợp email, lịch trình, hồ sơ mạng xã hội và lịch sử tương tác tại một nơi, giúp bạn nắm bắt đầy đủ bối cảnh trước khi liên hệ với khách hàng tiềm năng.
Nimble Prospector, một phần mở rộng trình duyệt, hoạt động trực tiếp trên LinkedIn, Twitter, Facebook, Gmail, Outlook và các trang web thông thường. Điều này cho phép bạn thêm và cập nhật thông tin liên hệ mà không cần rời khỏi trang web hiện tại. Nimble sau đó sẽ tự động đối chiếu và cập nhật dữ liệu mạng xã hội và kinh doanh, giúp giảm thiểu công việc tìm kiếm thủ công và đảm bảo tính chính xác của hồ sơ liên hệ.
Khi bạn muốn gửi bản tin hoặc các thông điệp tiếp cận cá nhân hóa, công cụ này cho phép bạn thực hiện trực tiếp từ hệ thống CRM. Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ hỗ trợ soạn thảo tin nhắn và mẫu dựa trên ý định của bạn cùng bối cảnh của từng khách hàng tiềm năng. Với tính năng theo dõi tương tác tích hợp sẵn, bạn có thể nắm bắt những yếu tố thu hút khách hàng tiềm năng và tối ưu hóa chiến lược tiếp cận theo thời gian.
Các tính năng nổi bật của Nimble
- Tạo biểu mẫu trực tuyến từ đầu hoặc sử dụng các mẫu có sẵn, sau đó nhúng chúng vào trang web của bạn hoặc phân phối qua email và các kênh mạng xã hội để thu thập khách hàng tiềm năng
- Phân loại và quản lý danh bạ thành các danh sách mục tiêu để gửi tin nhắn nhóm và cài đặt các công việc theo dõi một cách hiệu quả hơn
- Lên lịch các cuộc theo dõi bằng các nhắc nhở tự động từ CRM để duy trì liên lạc với các đối tác quan trọng theo lịch trình hàng tuần, hàng tháng hoặc tùy chỉnh
Những giới hạn của Nimble
- Cấu trúc email không thực sự trực quan và có thể gây khó khăn cho người dùng trung cấp khi thiết lập đúng cách
Giá cả của Nimble
- Dùng thử miễn phí trong 14 ngày
- 29,90 USD/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép
Đánh giá và nhận xét về Nimble
- G2: 4,5/5 (hơn 1.100 đánh giá)
- Capterra: 4.4/5 (hơn 1.800 đánh giá)
Người dùng thực tế nói gì về Nimble?
Một người dùng Capterra chia sẻ:
Nimble dễ sử dụng, hướng đến giải pháp và có chi phí hợp lý cho các doanh nghiệp kinh doanh đang phát triển như chúng tôi, những doanh nghiệp cần sự tập trung đặc biệt và sự quan tâm chuyên sâu trong việc quản lý nguồn lực. Đây là giải pháp mà chúng tôi đã xây dựng dựa trên những thách thức của mình. Có thể tùy chỉnh để phù hợp với những đặc thù riêng biệt của doanh nghiệp chúng tôi
Nimble dễ sử dụng, hướng đến giải pháp và có chi phí hợp lý cho các doanh nghiệp kinh doanh đang phát triển như chúng tôi, những doanh nghiệp cần sự tập trung đặc biệt và sự quan tâm chuyên sâu trong việc quản lý nguồn lực. Đây là giải pháp mà chúng tôi đã xây dựng dựa trên những thách thức của mình. Có thể tùy chỉnh để phù hợp với những đặc thù riêng biệt của doanh nghiệp chúng tôi
🧠 Thông tin thú vị: Một trong những công cụ CRM tự động hóa đầu tiên được phát triển bởi hai người Texas. Pat Sullivan và Mike Muhney đã tạo ra ACT, viết tắt của Automated Contact Tracking. Nhiều người coi đây là hệ thống CRM thực sự đầu tiên, được xây dựng để theo dõi các tương tác với khách hàng từ rất lâu trước khi các nền tảng CRM hiện đại ra đời.
📮 ClickUp Insight: Chỉ 12% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng các tính năng AI được tích hợp sẵn trong các bộ công cụ năng suất. Tỷ lệ áp dụng thấp này cho thấy các triển khai hiện tại có thể thiếu sự tích hợp liền mạch và phù hợp với ngữ cảnh, vốn là yếu tố thúc đẩy người dùng chuyển từ các nền tảng cuộc hội thoại độc lập mà họ ưa thích sang sử dụng các công cụ này.
Ví dụ, AI có thể thực thi quy trình tự động hóa dựa trên lời nhắc văn bản thuần túy từ người dùng không? ClickUp Brain có thể làm được! AI được tích hợp sâu vào mọi khía cạnh của ClickUp, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tóm tắt các chủ đề trò chuyện, soạn thảo hoặc chỉnh sửa văn bản, trích xuất thông tin từ không gian làm việc, tạo hình ảnh và nhiều hơn nữa!
Hãy gia nhập cùng 40% khách hàng của ClickUp đã thay thế hơn 3 ứng dụng bằng ứng dụng đa năng dành cho công việc của chúng tôi!
5. Copper CRM (Phần mềm CRM tốt nhất dành cho các nhóm làm việc hoàn toàn trong Google Workspace)
Copper CRM hoạt động trực tiếp trong Không gian Làm việc Google, cho phép bạn quản lý các giao dịch và mối quan hệ ngay từ Gmail, Lịch Google, Drive và các ứng dụng Google khác.
Các quy trình làm việc kéo-thả giúp bạn có chế độ xem rõ ràng về tình trạng của từng khách hàng tiềm năng, trong khi các cảnh báo và thông báo được hỗ trợ bởi AI giúp phát hiện các giao dịch cần được chú ý. Tính năng tự động hóa quy trình làm việc tích hợp sẵn cho phép bạn kích hoạt các lời nhắc nhở hoặc email theo dõi khi các cơ hội kinh doanh chuyển qua các giai đoạn.
Ngoài việc theo dõi hoạt động bán hàng, bạn có thể liên kết các dự án trực tiếp với các giao dịch đã đóng, giúp tránh việc chuyển giao tài liệu và mất bối cảnh. Công cụ này tích hợp với Tài liệu Google, PandaDoc, DocuSign và QuickBooks để quản lý hợp đồng và đề xuất trong một quy trình làm việc duy nhất.
Bạn còn được cung cấp một công cụ chỉnh sửa bằng AI giúp bạn hoàn thiện email chỉ với một cú nhấp chuột. Công cụ này có thể giúp bạn điều chỉnh giọng điệu hoặc cải thiện độ rõ ràng, nhờ đó bạn có thể nhanh chóng trau chuốt và cá nhân hóa các thông điệp mà không cần phải tự viết lại.
Các tính năng nổi bật của Copper CRM
- Khởi chạy bảng điều khiển bằng các mẫu có sẵn và tùy chỉnh các chỉ số KPI để xác định thông tin chi tiết dựa trên nhu cầu bán hàng của bạn
- Thu thập khách hàng tiềm năng từ trang web của bạn hoặc bằng cách chụp ảnh thẻ kinh doanh, và để nền tảng tự động tạo các liên hệ mới
- Phát hiện thông tin chi tiết thông qua các cảnh báo AI và chế độ xem chi tiết, giúp làm nổi bật các giao dịch cần được chú ý và tiết lộ các chi tiết cơ bản
Những giới hạn của Copper CRM
- Tính năng tự động hóa email của công cụ này có giới hạn và không hỗ trợ đầy đủ các chiến dịch tiếp thị ra ngoài nhiều bước dựa trên quy tắc
Giá của Copper CRM
- Dùng thử miễn phí trong 14 ngày
- Gói Starter: $12/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép
- Gói Cơ bản: $29/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép
- Gói Professional: $69/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép
- Kinh doanh: $134/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép
Đánh giá và nhận xét về Copper CRM
- G2: 4,5/5 (hơn 1.150 đánh giá)
- Capterra: 4.4/5 (hơn 600 đánh giá)
Người dùng thực tế nói gì về Copper CRM?
Một người dùng G2 chia sẻ:
Đây là một trong những phần mềm CRM dựa trên đám mây tốt nhất trên thị trường. Một trong những tính năng nổi bật nhất của nó là khả năng tích hợp mượt mà với Google Workspace. Phần mềm này cực kỳ dễ sử dụng và đơn giản để triển khai. Tôi đã sử dụng nó thường xuyên trong suốt 1 năm qua. Đây thực sự là một công cụ tuyệt vời để sở hữu
Đây là một trong những phần mềm CRM dựa trên đám mây tốt nhất trên thị trường. Một trong những tính năng nổi bật nhất của nó là khả năng tích hợp mượt mà với Google Không gian Làm việc. Phần mềm này cực kỳ dễ sử dụng và đơn giản để triển khai. Tôi đã sử dụng nó thường xuyên trong suốt 1 năm qua. Đây thực sự là một công cụ tuyệt vời để sở hữu
6. Pipedrive (Phần mềm CRM quản lý quy trình bán hàng tốt nhất cho việc theo dõi giao dịch và bán hàng dựa trên hoạt động)
Pipedrive CRM là một phần mềm CRM tập trung vào bán hàng, được thiết kế để quản lý các giao dịch và công việc bán hàng hàng ngày. Phần mềm này sử dụng một quy trình trực quan, nơi bạn có thể xem mọi giao dịch và di chuyển chúng qua các giai đoạn để theo dõi những việc cần thực hiện tiếp theo.
Trợ lý bán hàng AI tích hợp sẵn giúp bạn hiểu lý do tại sao các giao dịch thành công hoặc thất bại và theo dõi sự thay đổi của hiệu suất theo thời gian. Thông qua các câu hỏi đơn giản, bạn cũng có thể so sánh tiến độ với mục tiêu và dự báo để biết vị trí hiện tại của mình và xác định ưu tiên tiếp theo mà không cần dựa vào bảng tính.
Công cụ này còn cho phép bạn quản lý email trực tiếp ngay trong hệ thống CRM. Trình soạn thảo email AI giúp bạn soạn thảo các email theo dõi cá nhân hóa, và tính năng đồng bộ hai chiều với Gmail và Outlook sẽ tự động ghi lại các cuộc hội thoại. Với các bảng điều khiển và báo cáo có thể tùy chỉnh, bạn có thể theo dõi tiến độ và dự báo mà không cần tốn thêm thời gian để tổng hợp dữ liệu.
Các tính năng nổi bật của Pipedrive
- Tạo báo cáo bán hàng ngay lập tức bằng tính năng báo cáo được hỗ trợ bởi AI bằng cách nhập nội dung bạn cần hoặc chọn từ các gợi ý có sẵn
- Phát hiện các giao dịch bị bỏ quên bằng cách nhận thông báo khi các giao dịch không có hoạt động trong một kỳ nhất định
- Theo dõi khách truy cập trang web và xác định các công ty có khả năng chuyển đổi cao nhất với tiện ích bổ sung Web Visitors
Những giới hạn của Pipedrive
- Một số người dùng phản ánh rằng việc tích hợp với một số chương trình kế toán, như QuickBooks, còn thiếu hoặc kém hiệu quả
Giá của Pipedrive
- Dùng thử miễn phí trong 14 ngày
- Lite: 19 USD/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép
- Growth: $34/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép
- Gói Premium: 64 USD/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép
- Ultimate: 89 USD/tháng cho mỗi người dùng
Đánh giá và nhận xét về Pipedrive
- G2: 4.3/5 (hơn 2.800 đánh giá)
- Capterra: 4,5/5 (hơn 3.000 đánh giá)
Người dùng thực tế nói gì về Pipedrive?
Một người dùng Capterra chia sẻ:
Nhìn chung, trải nghiệm của tôi với Pipedrive rất tốt. Công ty chúng tôi đã quyết định triển khai nền tảng này để quản lý tất cả thông tin liên quan đến khách hàng và hoạt động kinh doanh, và nó đã đáp ứng thành công mọi nhu cầu của chúng tôi. Tôi thực sự rất thích trải nghiệm người dùng (UX) của Pipedrive. Nó cực kỳ trực quan và dễ sử dụng.
Nhìn chung, trải nghiệm của tôi với Pipedrive rất tốt. Công ty chúng tôi đã quyết định triển khai nền tảng này để quản lý tất cả thông tin liên quan đến khách hàng và hoạt động kinh doanh, và nó đã đáp ứng thành công mọi nhu cầu của chúng tôi. Tôi thực sự rất thích trải nghiệm người dùng (UX) của Pipedrive. Nó cực kỳ trực quan và dễ sử dụng.
👀 Bạn có biết? Gần 97% doanh nghiệp kinh doanh sử dụng CRM đạt hoặc vượt mục tiêu bán hàng, trong khi chỉ 3% không đạt được. Đáng chú ý hơn, các công ty sử dụng CRM có khả năng vượt mục tiêu bán hàng cao hơn 86% so với những công ty không sử dụng.
7. Đã đóng CRM (Phần mềm CRM tốt nhất cho hoạt động bán hàng chủ động với khối lượng lớn và theo dõi nhanh chóng)
Nếu nhóm bán hàng của bạn phụ thuộc vào việc theo dõi nhanh chóng và khối lượng tiếp cận khách hàng lớn, Close CRM được thiết kế phù hợp với cách làm việc của bạn. Đây là phần mềm CRM ưu tiên bán hàng, giúp bạn duy trì các cuộc hội thoại và giao dịch mà không cần sử dụng nhiều công cụ rời rạc.
Bạn có thể gọi điện, gửi văn bản và gửi email cho khách hàng tiềm năng trực tiếp từ nền tảng này, và mọi tương tác đều được ghi lại tự động. Nền tảng này cung cấp một trợ lý ghi chú AI có khả năng ghi chép lại nội dung cuộc họp và tạo bản tóm tắt để giúp bạn nắm bắt các chi tiết quan trọng mà không cần phải ghi chép thủ công.
Công cụ AI dành cho bán hàng này cũng hỗ trợ các chiến dịch tiếp cận có cấu trúc thông qua các chuỗi kết hợp giữa cuộc gọi, email và tin nhắn SMS. Bạn có thể tự động hóa việc theo dõi trên các kênh và tạo danh sách khách hàng tiềm năng động dựa trên các tín hiệu tương tác thực tế, chẳng hạn như các phản hồi gần đây hoặc số lần mở email. Điều này giúp bạn dễ dàng tập trung vào các khách hàng tiềm năng đang hoạt động và ưu tiên các cuộc hội thoại có khả năng cao dẫn đến việc chốt đơn hàng.
Các tính năng nổi bật của Close CRM
- Ưu tiên các khách hàng tiềm năng với hộp thư đến hiển thị các cuộc hội thoại và các nhiệm vụ cần xử lý ngay lập tức
- Đánh giá hiệu suất bằng các báo cáo tích hợp sẵn, hiển thị hoạt động của nhân viên bán hàng và hỗ trợ huấn luyện cho các thành viên còn lại trong nhóm
- Xác định và theo dõi các hoạt động như điền biểu mẫu, phiếu hỗ trợ, thanh toán và kết quả cuộc gọi trong suốt quy trình bán hàng của bạn
Giới hạn của Close CRM
- Báo cáo thiếu tính linh hoạt, đặc biệt là trong việc phân tích hiệu suất của nhóm và theo dõi hoạt động
- Các bộ lọc hiện có có thể khiến người dùng cảm thấy bị hạn chế và gây khó khăn trong việc tạo các chế độ xem có mục tiêu
Giá của Close CRM
- Dùng thử miễn phí trong 14 ngày
- Solo: $19/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép
- Essentials: $49/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép
- Growth: $109/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép
- Giá: $149/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép
- Giá cả tùy chỉnh cho các nhóm quy mô lớn
Đánh giá và nhận xét về Close CRM
- G2: 4,7/5 (hơn 1.900 đánh giá)
- Capterra: 4,7/5 (hơn 160 đánh giá)
Người dùng thực tế nói gì về Close CRM?
Một người dùng G2 chia sẻ:
Close giúp việc quản lý và theo dõi mọi hoạt động giao tiếp trở nên cực kỳ dễ dàng tại một nơi duy nhất. Các tính năng gọi điện, đồng bộ email và theo dõi khách hàng tiềm năng được tích hợp sẵn hoạt động mượt mà, trong khi các chế độ xem thông minh (Smart Views) giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian khi ưu tiên các hoạt động tiếp cận khách hàng. Phần mềm này nhanh chóng, trực quan và được thiết kế dựa trên quy trình bán hàng thực tế, chứ không phải các bảng điều khiển phức tạp.
Close giúp việc quản lý và theo dõi mọi hoạt động giao tiếp trở nên cực kỳ dễ dàng tại một nơi duy nhất. Các tính năng gọi điện, đồng bộ email và theo dõi khách hàng tiềm năng được tích hợp sẵn hoạt động mượt mà, trong khi các chế độ xem thông minh (Smart Views) giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian khi ưu tiên các hoạt động tiếp cận khách hàng. Phần mềm này nhanh chóng, trực quan và được thiết kế dựa trên quy trình bán hàng thực tế, chứ không phải các bảng điều khiển phức tạp.
8. Nutshell CRM (Phần mềm CRM tốt nhất để nắm rõ bối cảnh khách hàng và hỗ trợ các cuộc hội thoại bán hàng bằng AI)
Nutshell CRM cung cấp công nghệ AI để tổng hợp lượng lớn thông tin khách hàng thành các bản tóm tắt ngắn gọn và hữu ích. Tính năng tóm tắt dòng thời gian bằng AI của phần mềm này cung cấp cho bạn các bản tóm tắt chính xác về dòng thời gian của Người dùng, Công ty và Khách hàng tiềm năng, kèm theo các điểm thảo luận quan trọng và các tương tác trong quá khứ.
Khi các cuộc gọi được thực hiện qua Zoom, Google Meet, Microsoft Teams hoặc Click-to-Call, AI cũng sẽ tạo ra các bản tóm tắt từ bản ghi âm cuộc gọi. Bạn có thể chia sẻ bản tóm tắt này với nhóm của mình để mọi người đều nắm rõ bối cảnh và cùng nhau thúc đẩy các giao dịch tiến triển.
Nền tảng này cũng cung cấp các trợ lý AI khác nhau hỗ trợ các tình huống bán hàng thực tế. Ví dụ, Sales Objections Coach giúp bạn phản hồi các phản đối thường gặp bằng các đề xuất phù hợp với từng vai trò, giúp cơ hội bán hàng không bị đình trệ.
Các tính năng nổi bật của Nutshell CRM
- Tạo các trang đích có tỷ lệ chuyển đổi cao bằng cách sử dụng các mẫu có sẵn và thu hút khách hàng tiềm năng
- Giao tiếp với khách truy cập trang web bằng cách gửi và nhận tin nhắn cũng như SMS trực tiếp ngay trong Nutshell
- Tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu với hơn 200 triệu liên hệ để tìm kiếm khách hàng tiềm năng và xác định các công ty và cá nhân truy cập trang web của bạn
Những giới hạn của Nutshell CRM
- Các tùy chọn báo cáo và tự động hóa dựa trên AI không có phần mở rộng so với những gì được cung cấp bởi các hệ thống CRM tiên tiến hơn
- Hệ thống thường không chủ động phát hiện các tài khoản hoặc người dùng trùng lặp trong quá trình tải lên hàng loạt, điều này có thể dẫn đến cơ sở dữ liệu lộn xộn và lãng phí thời gian khi phải hợp nhất các bản ghi thủ công
Giá của Nutshell CRM
- Dùng thử miễn phí trong 14 ngày
- Foundation: 19 USD/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép
- Growth: $32/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép
- Pro: 49 USD/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép
- Kinh doanh: $67/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép
- Enterprise: 89 USD/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép
Đánh giá và nhận xét về Nutshell CRM
- G2: 4.3/5 (hơn 1.400 đánh giá)
- Capterra: 4.4/5 (hơn 600 đánh giá)
Người dùng thực tế nói gì về Nutshell CRM?
Một người dùng G2 chia sẻ:
Tôi rất thích Nutshell vì tính năng tất cả trong một của nó, bao gồm quản lý liên hệ, quy trình bán hàng trực quan, email, tiếp thị và trò chuyện trực tuyến/tin nhắn văn bản, giúp việc tích hợp các công cụ trở nên dễ dàng.
Tôi rất thích Nutshell vì tính năng tất cả trong một của nó, bao gồm quản lý liên hệ, quy trình bán hàng trực quan, email, tiếp thị và trò chuyện trực tuyến/tin nhắn văn bản, giúp việc tích hợp các công cụ trở nên dễ dàng.
💟 Bonus: ClickUp Brain MAX giải quyết một vấn đề ngày càng phổ biến trong quy trình làm việc CRM: sự phân tán của AI. Nhóm bán hàng và dịch vụ thường sử dụng các công cụ AI riêng biệt để soạn email, phân tích giao dịch, tìm kiếm các tương tác trước đây và tự động hóa các công việc thường ngày. Brain MAX tích hợp các tính năng AI này vào một lớp duy nhất hoạt động trực tiếp với dữ liệu CRM của bạn.
Nó cung cấp AI theo ngữ cảnh trên các giao dịch, dữ liệu ClickUp, tài khoản và các ứng dụng được kết nối của bạn, giúp bạn không phải chuyển đổi giữa các công cụ hay xây dựng lại ngữ cảnh trước mỗi lần theo dõi hoặc đánh giá. Bạn có thể tìm kiếm trên dữ liệu CRM và các công cụ khác, chuyển đổi giữa các mô hình như ChatGPT, Claude và Gemini, và thực hiện các hành động ngay lập tức dựa trên những thông tin hữu ích bằng cách tạo công việc, soạn thảo email, tạo bản tóm tắt quy trình bán hàng hoặc chuẩn bị báo cáo.
Với các tính năng ưu tiên giọng nói như Chuyển giọng nói thành văn bản, bạn có thể ghi lại các cập nhật về giao dịch hoặc tóm tắt các cuộc gọi ở bất cứ đâu, giúp CRM của bạn luôn chính xác mà không làm chậm luồng bán hàng.
🧠 Thông tin thú vị: Một cuộc khảo sát của Freshworks cho thấy lý do hàng đầu khiến các công ty áp dụng CRM là để cải thiện dịch vụ khách hàng (35%). Tiếp theo là tăng doanh thu bán hàng (24%), trong khi 14% triển khai CRM chủ yếu để tăng cường phân tích dữ liệu.
9. Monday CRM (Phần mềm CRM linh hoạt nhất để quản lý bán hàng song song với công việc và hoạt động)
monday.com CRM cung cấp cho bạn một không gian làm việc trực quan, nơi bạn có thể tùy chỉnh các giai đoạn giao dịch và thêm hoặc điều chỉnh các cột để định hình hệ thống CRM của mình.
Nền tảng này bao gồm Sidekick, một trợ lý AI hỗ trợ cả nhóm bán hàng và vận hành trong công việc hàng ngày. Bạn có thể sử dụng nó để soạn email và bản giới thiệu bán hàng gửi cho khách hàng tiềm năng hoặc nhà cung cấp, cũng như thu thập thông tin bên ngoài để làm giàu dữ liệu khách hàng tiềm năng hoặc lập kế hoạch sự kiện. Nó cũng phân tích xu hướng và đề xuất các bước tiếp theo dựa trên hoạt động.
Vì CRM kết nối trực tiếp với các công cụ quản lý công việc của Monday.com, bạn có thể quản lý hoạt động bán hàng và công việc hàng ngày cùng nhau trong một hệ thống tích hợp.
Các tính năng nổi bật của Monday CRM
- Tích hợp email của bạn để tự động ghi lại các tin nhắn và sử dụng các mẫu cá nhân hóa để tiết kiệm thời gian
- Thu thập dữ liệu một cách nhất quán bằng cách sử dụng biểu mẫu tạo/lập mục để thu thập và sắp xếp thông tin liên hệ và giao dịch
- Tạo và quản lý báo giá và đề xuất trực tiếp trong hệ thống CRM để giữ cho các tài liệu bán hàng được sắp xếp gọn gàng và dễ truy cập
Những giới hạn của Monday CRM
- Việc tinh chỉnh báo cáo và bảng điều khiển có thể mất thời gian nếu bạn cần các chỉ số rất cụ thể, và một số tính năng tự động hóa hoặc tích hợp có giới hạn trong các kế hoạch cao cấp hơn
Giá của Monday CRM
- Cơ bản: $18/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép
- Gói Tiêu chuẩn: $25/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép
- Pro: $41/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép
- Enterprise: Giá cả tùy chỉnh
Đánh giá và nhận xét về Monday CRM
- G2: 4.6/5 (hơn 1.100 đánh giá)
- Capterra: 4,7/5 (hơn 450 đánh giá)
Người dùng thực tế nói gì về Monday CRM?
Một người dùng G2 chia sẻ:
Tôi thực sự rất thích tính năng email và hoạt động của monday CRM, tính năng này tự động gắn thẻ email cho khách hàng và khách hàng tiềm năng, giúp việc đang theo dõi trở nên vô cùng hiệu quả. Tính năng tự động hóa này, kết hợp với các tính năng AI, giúp tôi dễ dàng trích xuất các thông tin quan trọng như ngày theo dõi và các chi tiết quan trọng.
Tôi thực sự rất thích tính năng email và hoạt động của monday CRM, tính năng này tự động gắn thẻ email cho khách hàng và khách hàng tiềm năng, giúp việc theo dõi trở nên vô cùng hiệu quả. Tính năng tự động hóa này, kết hợp với các tính năng AI, giúp tôi dễ dàng trích xuất các thông tin quan trọng như ngày theo dõi và các chi tiết quan trọng.
10. Apollo.io (Phần mềm CRM tốt nhất cho việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng B2B và tiếp cận khách hàng chủ động trên quy mô lớn)
Apollo.io là nền tảng tương tác khách hàng B2B tích hợp các tính năng tạo khách hàng tiềm năng và CRM vào một công cụ duy nhất.
Bạn sẽ có quyền truy cập vào một trong những mạng lưới dữ liệu B2B đã được xác minh lớn nhất, với hơn 210 triệu liên hệ và 30 triệu hồ sơ công ty. Sử dụng trí tuệ bán hàng tiên tiến và hơn 65 bộ lọc, bạn có thể thu hẹp danh sách khách hàng tiềm năng phù hợp nhất với hồ sơ khách hàng lý tưởng của mình và xây dựng danh sách mục tiêu để tiếp cận và nghiên cứu.
Các tính năng AI hỗ trợ nhóm bán hàng và tiếp thị bằng cách làm phong phú thêm dữ liệu liên hệ và thông tin công ty, đồng thời cá nhân hóa các hoạt động tiếp cận trên quy mô lớn. Ví dụ, AI hỗ trợ việc soạn thảo và chỉnh sửa email cũng như duy trì hồ sơ CRM luôn được cập nhật.
Bạn cũng có thể sử dụng các hệ thống đánh giá tùy chỉnh của phần mềm này để xếp hạng khách hàng tiềm năng và tài khoản dựa trên các tiêu chí nhân khẩu học và hành vi, từ đó tập trung vào những cơ hội tiềm năng nhất.
Các tính năng nổi bật của Apollo.io
- Tìm kiếm địa chỉ email và số điện thoại đã được xác minh bằng phần mở rộng Apollo cho Chrome và thêm khách hàng tiềm năng trực tiếp vào danh sách từ các công cụ như Gmail, LinkedIn hoặc Salesforce
- Theo dõi hiệu suất chiến dịch và xu hướng bán hàng trong tương lai thông qua các bảng điều khiển trực tiếp và phân tích
- Đồng bộ hóa dữ liệu hai chiều với các nền tảng CRM được hỗ trợ bởi AI như Salesforce và HubSpot để đảm bảo thông tin và hoạt động tiếp cận khách hàng luôn nhất quán trên các hệ thống
Những giới hạn của Apollo.io
- Độ chính xác của dữ liệu có thể khác nhau tùy theo khu vực hoặc vai trò, do đó cần phải kiểm tra thủ công định kỳ
Giá của Apollo.io
- Miễn phí
- Gói Cơ bản: $59/tháng cho mỗi người dùng
- Gói Professional: $99/tháng cho mỗi người dùng
- Giá: 149 USD/tháng cho mỗi người dùng
Đánh giá và nhận xét về Apollo.io
- G2: 4,7/5 (hơn 9.300 đánh giá)
- Capterra: 4,5/5 (hơn 300 đánh giá)
Người dùng thực tế nói gì về Apollo.io?
Một người dùng G2 chia sẻ:
Apollo.io rất mạnh về tiếp cận khách hàng tiềm năng và tìm kiếm khách hàng mới. Cơ sở dữ liệu liên hệ rất lớn và được cập nhật thường xuyên, các bộ lọc linh hoạt, và việc tạo danh sách mục tiêu nhanh chóng trở nên dễ dàng. Tính năng gửi email theo chuỗi và tích hợp CRM giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian cho nhóm bán hàng và vận hành doanh thu. Nhìn chung, nền tảng này kết hợp dữ liệu, tương tác và quy trình làm việc tại một nơi, từ đó nâng cao năng suất.
Apollo.io rất mạnh về tiếp cận khách hàng tiềm năng và tìm kiếm khách hàng mới. Cơ sở dữ liệu liên hệ rất lớn và được cập nhật thường xuyên, các bộ lọc linh hoạt, và việc tạo danh sách mục tiêu nhanh chóng trở nên dễ dàng. Tính năng gửi email theo chuỗi và tích hợp CRM giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian cho nhóm bán hàng và vận hành doanh thu. Nhìn chung, nền tảng này kết hợp dữ liệu, tương tác và quy trình làm việc tại một nơi, từ đó nâng cao năng suất.
👀 Bạn có biết? Phần mềm CRM giúp các nhóm tiết kiệm thời gian đáng kể. Khoảng 43% doanh nghiệp cho biết họ tiết kiệm được 5–10 giờ công việc mỗi tuần cho mỗi nhân viên sau khi áp dụng CRM. Những lợi ích này chủ yếu đến từ việc tự động hóa các công việc thường ngày (50%), tập trung dữ liệu khách hàng để truy cập nhanh hơn (46%) và tối ưu hóa việc giao tiếp kịp thời và phù hợp với khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại (41%).
11. Zendesk (Phần mềm CRM tốt nhất dành cho các nhóm cần kết nối chặt chẽ giữa bán hàng và hỗ trợ khách hàng)
Zendesk Sell là phần mềm CRM bán hàng trong hệ sinh thái Zendesk, giúp bạn tìm kiếm và tận dụng các cơ hội mới nhanh chóng hơn.
Nó cung cấp cho nhân viên bán hàng quyền truy cập vào một cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng khổng lồ với hàng triệu hồ sơ kinh doanh và liên hệ, giúp việc khám phá các cơ hội mới trở nên dễ dàng hơn. Bạn có thể lọc khách hàng tiềm năng theo các tiêu chí như ngành nghề, địa điểm và tiêu đề công việc để xây dựng danh sách tập trung phù hợp với các tài khoản mục tiêu của bạn.
Phần mềm CRM bán hàng này giúp nhóm của bạn duy trì sự nhất quán trong các hoạt động tiếp cận khách hàng mà vẫn giữ được sự cá nhân hóa. Các chuỗi email và công việc tự động hóa cho phép nhân viên bán hàng tuân thủ các quy trình có cấu trúc đồng thời vẫn tùy chỉnh nội dung tin nhắn cho từng khách hàng tiềm năng.
Để lập kế hoạch và hiển thị tình hình, Zendesk Sell hỗ trợ dự báo doanh thu và theo dõi giao dịch thông qua các bảng điều khiển được thiết lập sẵn và báo cáo tùy chỉnh. So sánh các chỉ số bán hàng ngay lập tức và sử dụng chúng để định hướng chiến lược CRM và các quyết định của nhóm.
Các tính năng nổi bật của Zendesk
- Hồi sinh và cập nhật các khách hàng tiềm năng và liên hệ cũ để tiếp tục cuộc hội thoại với thông tin liên hệ được làm mới
- Tăng cường dữ liệu hàng loạt cho các khách hàng tiềm năng và liên hệ hiện có để cập nhật hồ sơ trên quy mô lớn và tiết kiệm thời gian
- Kết nối bộ phận bán hàng và hỗ trợ bằng cách tích hợp Zendesk Sell với Zendesk Support để chia sẻ dữ liệu và thông tin chi tiết giữa các nhóm
Những giới hạn của Zendesk
- Nhiều tính năng và tích hợp hữu ích chỉ có sẵn trong các kế hoạch cao cấp hơn, điều này có thể gây khó khăn cho các nhóm quy mô nhỏ
Giá của Zendesk
- Dùng thử miễn phí trong 14 ngày
- Đội ngũ hỗ trợ: $25/tháng
- Nhóm Suite: $69/tháng
- Suite Professional: $149/tháng
- Suite Enterprise: 219 USD/tháng
Đánh giá và nhận xét về Zendesk
- G2: 4.3/5 (hơn 6.600 đánh giá)
- Capterra: 4.4/5 (hơn 4.000 đánh giá)
Người dùng thực tế nói gì về Zendesk?
Một người dùng G2 chia sẻ:
Tất cả email, trò chuyện và lịch sử khách hàng đều được tập trung tại một nơi, giúp việc phản hồi trở nên nhanh chóng và nhất quán hơn. Điều tôi thích nhất là tính linh hoạt và khả năng mở rộng của nó. Các macro tự động hóa và quy trình làm việc rõ ràng giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian, đồng thời các báo cáo hỗ trợ nhóm xác định những điểm cần cải thiện.
Tất cả email, trò chuyện và lịch sử khách hàng đều được tập trung tại một nơi, giúp việc phản hồi trở nên nhanh chóng và nhất quán hơn. Điều tôi thích nhất là tính linh hoạt và khả năng mở rộng của nó. Các macro tự động hóa và quy trình làm việc rõ ràng giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian, đồng thời các báo cáo hỗ trợ nhóm xác định những điểm cần cải thiện.
📚 Đọc thêm: Các hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu khách hàng tốt nhất để nâng cao trải nghiệm khách hàng
12. Freshsales CRM (Phần mềm CRM hỗ trợ AI tốt nhất cho bán hàng dựa trên ý định và tương tác đa kênh)
Freshsales, được phát triển bởi Freshworks, là một phần mềm CRM giúp nhóm bán hàng chốt đơn hàng nhanh hơn thông qua tự động hóa dựa trên AI và các phân tích dựa trên dữ liệu.
Bạn sẽ có được chế độ xem toàn diện 360° về từng khách hàng, từ các tương tác trong quá khứ đến trạng thái giao dịch hiện tại, tất cả đều được tập trung tại một nơi. Điều này giúp bạn dễ dàng tiếp cận khách hàng qua các kênh ưa thích của họ và tiếp tục cuộc hội thoại mà không bị mất bối cảnh.
Freddy AI, trợ lý AI tích hợp sẵn trong công cụ, phân tích mức độ tương tác của khách hàng theo thời gian thực và dữ liệu lịch sử để giúp bạn ưu tiên các khách hàng tiềm năng có triển vọng cao, đồng thời chỉ ra những cơ hội đang phát triển mạnh và những cơ hội cần được chú ý. Công cụ này cũng có thể soạn thảo email và chuỗi bán hàng được tùy chỉnh, đồng thời kết nối chúng trực tiếp với quy trình tiếp cận khách hàng của bạn.
Với các tính năng email, điện thoại, tin nhắn SMS và trò chuyện được tích hợp sẵn, nhóm của bạn có thể giao tiếp một cách nhất quán và phù hợp với ngữ cảnh từ một nền tảng duy nhất.
Các tính năng nổi bật của Freshsales CRM
- Hình dung toàn bộ quy trình bán hàng của bạn thông qua các bảng theo phong cách Kanban và dễ dàng quản lý các giai đoạn bằng cách kéo và thả các thẻ giao dịch
- Hãy ưu tiên các khách hàng tiềm năng có giá trị cao bằng cách sử dụng điểm đánh giá ý định của Freddy AI và dành thời gian cho những khách hàng tiềm năng có khả năng chuyển đổi cao nhất
- Tự động hóa các công việc thủ công lặp đi lặp lại để tiết kiệm thời gian và duy trì năng suất cũng như động lực làm việc cho nhóm của bạn.
Những giới hạn của Freshsales CRM
- Một số người dùng phản ánh rằng việc tích hợp khách hàng tiềm năng từ các nền tảng mạng xã hội không được mượt mà lắm, và không có tính năng đồng bộ tự động khách hàng tiềm năng từ các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng khác nhau
Giá của Freshsales CRM
- Dùng thử miễn phí trong 21 ngày
- Miễn phí
- Growth: $11/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép
- Pro: $47/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép
- Enterprise: 71 USD/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép
Đánh giá và nhận xét về Freshsales CRM
- G2: 4,5/5 (hơn 1.200 đánh giá)
- Capterra: 4,5/5 (hơn 600 đánh giá)
Người dùng thực tế nói gì về Freshsales CRM?
Một người dùng G2 chia sẻ:
Tôi sử dụng Freshsales để quản lý khách hàng tiềm năng và nâng cao năng suất bán hàng. Tôi thích cách Freshsales rất dễ học và sử dụng, ngay cả đối với người mới bắt đầu, đồng thời vẫn cung cấp các tính năng CRM mạnh mẽ như đánh giá khách hàng tiềm năng, tự động hóa và theo dõi quy trình bán hàng.
Tôi sử dụng Freshsales để quản lý khách hàng tiềm năng và nâng cao năng suất bán hàng. Tôi thích cách Freshsales rất dễ học và sử dụng, ngay cả đối với người mới bắt đầu, đồng thời vẫn cung cấp các tính năng CRM mạnh mẽ như đánh giá khách hàng tiềm năng, tự động hóa và theo dõi quy trình bán hàng.
🧠 Thông tin thú vị: Một nghiên cứu của Forrester cho thấy việc áp dụng CRM đã trở thành xu hướng phổ biến. Khoảng 70% tổ chức sử dụng CRM cho dịch vụ khách hàng, 64% dựa vào nó để tự động hóa tiếp thị B2B và tự động hóa lực lượng bán hàng, và 62% sử dụng CRM để hỗ trợ các nhóm dịch vụ tại hiện trường.
13. Keap (Phần mềm CRM tốt nhất dành cho doanh nghiệp nhỏ cần tính năng tự động hóa, thanh toán và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng)
Nếu bạn đang điều hành một doanh nghiệp nhỏ hoặc làm việc với tư cách là một doanh nhân độc lập, Keap sẽ giúp bạn đơn giản hóa việc thu thập và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng. Thu thập thông tin khách hàng tiềm năng thông qua các biểu mẫu và trang đích, sau đó tự động theo dõi dựa trên vị trí của từng khách hàng tiềm năng trong quy trình bán hàng của bạn. Luồng nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng từ đầu đến cuối này giúp giảm tỷ lệ bỏ cuộc của khách hàng tiềm năng và duy trì sự tương tác ổn định.
Bạn còn được trang bị một trợ lý nội dung được hỗ trợ bởi AI giúp bạn tạo email, tin nhắn theo dõi, nội dung trang đích và tin nhắn SMS ngay trong hệ thống CRM dựa trên bối cảnh kinh doanh của bạn.
Trình tạo quy trình tự động hóa trực quan của phần mềm này hỗ trợ các quy trình làm việc tự động xuyên suốt toàn bộ hành trình của khách hàng. Điều này bao gồm thu thập khách hàng tiềm năng, giao tiếp, lên lịch hẹn và thanh toán, tất cả đều được điều khiển dựa trên hành vi của khách hàng.
Các tính năng nổi bật của Keap
- Lên lịch hẹn trực tiếp từ CRM và giảm thiểu việc trao đổi email qua lại nhờ các liên kết đặt lịch tích hợp sẵn và các nhắc nhở tự động hóa
- Gửi hóa đơn và nhận thanh toán ngay trên nền tảng để chuyển từ giao dịch sang thanh toán mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ
- Sử dụng tính năng gắn thẻ để phân khúc đối tượng một cách dễ dàng và kích hoạt các hành động hoặc chiến dịch dựa trên hành vi, sở thích hoặc giai đoạn vòng đời của khách hàng
Những giới hạn của Keap
- Tính năng lập hóa đơn trong Keap thiếu linh hoạt và không xử lý tốt việc tính phí theo giờ
- Thỉnh thoảng có thể xảy ra sự không nhất quán khi dữ liệu liên hệ từ các biểu mẫu web được đồng bộ hóa vào hệ thống
Giá của Keap
- Dùng thử miễn phí trong 14 ngày
- Giá khởi điểm từ $299/tháng
Đánh giá và nhận xét về Keap
- G2: Không đủ đánh giá
- Capterra: 4.1/5 (hơn 1.200 đánh giá)
Người dùng thực tế nói gì về Keap?
Một người dùng G2 chia sẻ:
Tôi thích Keap vì nó luôn đi đầu trong lĩnh vực tự động hóa và sử dụng tiếp thị qua email và tin nhắn văn bản. Các tính năng tự động hóa thực sự giúp tôi theo kịp nhịp độ nhanh chóng trong việc quản lý các phòng tập nhảy. Nó rất hữu ích trong việc tạo các chuỗi tự động cho khách hàng tiềm năng mới và các gia đình hiện tại, điều này giúp ích rất nhiều.
Tôi thích Keap vì nó luôn đi đầu trong lĩnh vực tự động hóa và sử dụng tiếp thị qua email và văn bản. Các tính năng tự động hóa thực sự giúp tôi theo kịp nhịp độ nhanh chóng trong việc quản lý các phòng tập nhảy. Nó rất hữu ích trong việc tạo các chuỗi tự động cho khách hàng tiềm năng mới và các gia đình hiện tại, điều này giúp ích rất nhiều.
14. Attio CRM (Phần mềm CRM hiện đại hàng đầu với các mô hình dữ liệu linh hoạt và quy trình làm việc dựa trên mối quan hệ)
Attio CRM được thiết kế dựa trên các mô hình dữ liệu linh hoạt và quy trình làm việc hướng đến mối quan hệ. Bạn có thể định nghĩa các trường dữ liệu của riêng mình và kết nối các đối tượng thông qua một cấu trúc dựa trên đồ thị, cho phép bạn mô phỏng các mối quan hệ trong thế giới thực và theo dõi chính xác những gì quan trọng đối với kinh doanh của bạn.
Phần mềm bán hàng này sử dụng AI để đơn giản hóa các công việc phức tạp trong quá trình tiếp cận thị trường và biến dữ liệu thô thành thông tin hữu ích để nhóm của bạn có thể hành động. Bạn có thể khai thác thông tin chi tiết về công ty và xác định các nhà ra quyết định chính từ các bản ghi dữ liệu thành những thông tin chi tiết rõ ràng.
Công cụ này được thiết kế để hỗ trợ hợp tác thời gian thực như một phần của công việc hàng ngày. Bạn có thể tạo các mẫu có thể tái sử dụng và cùng nhau viết, chỉnh sửa ghi chú theo thời gian thực. Với các tính năng như tích hợp lịch và truy cập từ mọi nơi, phần mềm CRM hợp tác này giúp việc lập kế hoạch và duy trì kết nối trở nên dễ dàng mà không cần chuyển các cuộc hội thoại ra khỏi hệ thống CRM.
Các tính năng nổi bật của Attio CRM
- Ghi lại và phân tích các cuộc gọi bằng công nghệ AI tích hợp sẵn, giúp chuyển đổi cuộc hội thoại thành văn bản và phát hiện các tín hiệu mua hàng hoặc rào cản ngay lập tức
- Cài đặt các luồng nuôi dưỡng và onboarding để tương tác với khách hàng tiềm năng ngay từ sớm thông qua các thông điệp cá nhân hóa trực tiếp trong Attio
- Theo dõi những thay đổi về lãnh đạo trong các tổ chức khách hàng để chủ động tiếp cận những người ra quyết định mới và giảm rủi ro mất khách hàng
Những giới hạn của Attio CRM
- Hệ thống cố định tên các đối tượng như “Công ty” và “Người”, điều này giới hạn tính linh hoạt khi thiết kế các quy trình làm việc chuyên biệt hơn
Giá của Attio CRM
- Miễn phí
- Ngoài ra: $36/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép
- Pro: 86 USD/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép
- Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh
Đánh giá và nhận xét về Attio CRM
- G2: 4.4/5 (hơn 30 đánh giá)
- Capterra: Chưa có đủ đánh giá
Người dùng thực tế nói gì về Attio CRM?
Một người dùng G2 chia sẻ:
Phần mềm này rất dễ cài đặt, với các mẫu đơn giản và hỗ trợ tích cực giúp quá trình diễn ra suôn sẻ. Tôi rất thích tính linh hoạt của nó trong chế độ xem thông tin, và tính năng tích hợp danh bạ tự động từ Gmail cực kỳ hiệu quả
Phần mềm này rất dễ cài đặt, với các mẫu đơn giản và hỗ trợ tích cực giúp quá trình diễn ra suôn sẻ. Tôi rất thích tính linh hoạt của nó trong chế độ xem thông tin, và tính năng tích hợp danh bạ tự động từ Gmail cực kỳ hiệu quả
15. Zoho CRM (Phần mềm CRM hiệu quả về chi phí với các tùy chọn tự động hóa và tùy chỉnh mạnh mẽ)
Zoho CRM, một giải pháp CRM dựa trên đám mây thuộc hệ sinh thái Zoho, giúp bạn quản lý các cuộc hội thoại với khách hàng hiệu quả hơn.
Trợ lý AI của nó, Zia, sẽ hỗ trợ bạn xử lý các công việc CRM hàng ngày. Bạn có thể sử dụng các lệnh trò chuyện hoặc giọng nói đơn giản để truy xuất hồ sơ, cập nhật trường dữ liệu, cài đặt công việc, tạo báo cáo hoặc kiểm tra dự báo doanh số. Zia còn phát hiện các mẫu dữ liệu và đề xuất thời điểm thích hợp để liên hệ với khách hàng tiềm năng.
Nền tảng này tích hợp sẵn các tính năng phân tích và trí tuệ kinh doanh (BI) để giúp bạn nắm bắt hiệu suất mà không cần dựa vào các công cụ báo cáo riêng biệt. Các bảng điều khiển thời gian thực và báo cáo tùy chỉnh cho thấy tiến trình của quy trình bán hàng, trong khi tính năng dự báo giúp bạn lập kế hoạch một cách rõ ràng hơn.
Ngoài ra, Zoho CRM hỗ trợ giao tiếp qua email, điện thoại, mạng xã hội và trò chuyện trực tuyến, giúp bạn dễ dàng phản hồi khách hàng trên các kênh mà họ đã sử dụng và duy trì sự nhất quán trong các cuộc hội thoại.
Các tính năng nổi bật của Zoho CRM
- Xây dựng và áp dụng các quy trình bán hàng có thể lặp lại với Blueprints thông qua một luồng công việc trực quan, từng bước một
- Thiết kế lại giao diện CRM của bạn bằng Canvas Design Studio với các thao tác kéo và thả đơn giản
- Mở rộng chức năng CRM với hơn 1.100 tích hợp ứng dụng sẵn sàng sử dụng trên các công cụ tiếp thị, bán hàng, tài chính, đặt lịch và giao tiếp
Những giới hạn của Zoho CRM
- Các thông báo nhắc nhở chỉ được gửi dưới dạng thông báo đẩy trên web, điều này khiến chúng đôi khi dễ bị bỏ lỡ
- Việc di chuyển dữ liệu từ các hệ thống CRM khác sang Zoho CRM không phải lúc nào cũng diễn ra suôn sẻ và thường đòi hỏi phải điều chỉnh thủ công
Giá của Zoho CRM
- Miễn phí
- Gói Tiêu chuẩn: $20/tháng cho mỗi người dùng
- Gói Professional: $35/tháng cho mỗi người dùng
- Doanh nghiệp: $55/tháng cho mỗi người dùng
- Ultimate: $65/tháng cho mỗi người dùng
Đánh giá và nhận xét về Zoho CRM
- G2: 4.1/5 (hơn 2.800 đánh giá)
- Capterra: 4.3/5 (hơn 6.900 đánh giá)
Người dùng thực tế nói gì về Zoho CRM?
Một người dùng G2 chia sẻ:
Zoho CRM được thiết kế để sử dụng hàng ngày và nổi trội trong việc quản lý các hoạt động bán hàng thường xuyên cũng như mối quan hệ với khách hàng. Nền tảng này cung cấp một bộ tính năng mạnh mẽ, bao gồm tự động hóa, phân tích và các thông tin chi tiết được hỗ trợ bởi AI, tất cả đều mang lại giá trị đáng kể.
Zoho CRM được thiết kế để sử dụng hàng ngày và nổi trội trong việc quản lý các hoạt động bán hàng thường xuyên cũng như mối quan hệ với khách hàng. Nền tảng này cung cấp một bộ tính năng mạnh mẽ, bao gồm tự động hóa, phân tích và các thông tin chi tiết được hỗ trợ bởi AI, tất cả đều mang lại giá trị đáng kể.
Trải nghiệm tự động hóa CRM dựa trên AI với ClickUp
Các công cụ CRM AI hứa hẹn mang lại hiệu quả, nhưng khi chúng hoạt động trên các hệ thống không kết nối với nhau, chúng thường tạo ra nhiều công việc hơn là giảm bớt. Bạn vẫn phải chuyển đổi giữa các công cụ để theo dõi các giao dịch, cập nhật quy trình bán hàng và báo cáo hiệu suất. Sự phân mảnh này làm chậm tiến độ của nhóm và tạo ra khoảng cách giữa thông tin và hành động.
ClickUp kết nối các thành phần này lại với nhau. Nó kết nối dữ liệu CRM của bạn trực tiếp với các công việc, tài liệu, trò chuyện, bảng điều khiển, lịch, biểu mẫu và tự động hóa. Với ClickUp Brain được tích hợp trên toàn nền tảng, bạn có thể tạo công việc và soạn thảo các bước theo dõi để đảm bảo quy trình bán hàng luôn chính xác và hiển thị theo thời gian thực.
Sẵn sàng biến những thông tin chi tiết thành doanh thu với AI CRM? Đăng ký ClickUp miễn phí và tập trung các quy trình bán hàng cùng AI của bạn vào một nơi duy nhất.