Skalowanie bazy klientów jest pozytywną oznaką sukcesu. Ale wraz z nim pojawiają się dodatkowe wymagania dotyczące zarządzania komunikacją i osiągania celów wzrostu. Zarządzanie klientami zostało zaprojektowane w celu usprawnienia przepływu zadań i działań, dzięki czemu zespoły mogą skupić się na tym, co najważniejsze - zapewnieniu najwyższej jakości obsługi klienta!
W tym przewodniku przyjrzymy się najlepszym
oprogramowanie do zarządzania klientami
aby spełnić unikalne potrzeby Twojej firmy!
Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania klientami?
Zespoły powinny szukać narzędzi do zarządzania klientami z zarządzaniem zadaniami, Strategia CRM , raportowanie, planowanie, śledzenie celów, integracje z innymi firmami i dostępność mobilna w celu zrównoważonego rozwoju bazy klientów
Przez pryzmat długoterminowego spojrzenia na biznes, zrównoważone praktyki pomagają obniżyć koszty i pozostać konkurencyjnym na zmieniającym się rynku. Bez odpowiednich narzędzi do zarządzania klientami, nadążanie za operacjami, indywidualnymi obowiązkami i procesem sprzedaży przysparza więcej pracy.
Oto inne funkcje, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze oprogramowania do zarządzania klientami:
- Dostosowanie do potrzebkomunikacji z klientem i preferencji, standardów branżowych i procesów sprzedaży
- Kontrola bezpieczeństwa i uprawnień w celu utrzymania integralności danych, zapobiegania naruszeniom danych i zachowania zgodności z przepisami
- Narzędzia do współpracy w czasie rzeczywistym do komentowania iedytować dokumenty, prezentacji i arkuszy kalkulacyjnych
- Zarządzanie budżetem w celu alokacji zasobów, identyfikacji możliwości uzyskania przychodów i prognozowania przyszłych trendów
- Automatyzacja do zarządzania działaniami następczymi, komunikacją, cyklem życia klienta i powtarzalnymi zadaniami
- Narzędzia do śledzenia czasu w celu określenia, gdzie zespoły spędzają czas i poprawy przepływu pracy
- Niestandardowe formularze internetowe do pozyskiwania potencjalnych klientów i personalizacji podejścia do sprzedaży
10 najlepszych aplikacji do zarządzania klientami w 2024 roku
1. ClickUp - Najlepszy do zarządzania danymi klientów
Wykorzystaj ponad 15 widoków ClickUp do zarządzania relacjami z klientami i zadaniami
ClickUp to platforma produktywności, która pomaga zespołom każdej wielkości organizować zadania, konta, transakcje, dokumentację i klientów w jednym miejscu. Z bezpłatnym Szablony CRM i ponad 15 elastycznych widoków, możesz z łatwością zarządzać wszystkim, od lejków sprzedaży po zamówienia klientów. Niezależnie od tego, czy wolisz listy, tabele czy tablice Kanban, ClickUp ułatwia śledzenie każdego etapu interakcji z klientem!
Komunikacja jest kluczową częścią każdego systemu zarządzania klientami. ClickUp ułatwia współpracę nad transakcjami, wysyłanie aktualizacji projektów do klientów oraz wdrażanie klientów dzięki wbudowanej funkcji e-mail. Ponadto dodawanie linków relacji między zadaniami i dokumentami tworzy dwukierunkową ścieżkę do nawigacji po powiązanych informacjach!
ClickUp najlepsze cechy
- Notatki, etykiety i tagi do zaawansowanego sortowania i filtrowania oraz więcej kontekstu w każdym wpisie czasowym
- Ponad1 000 integracji w celu umieszczenia wszystkich istotnych danych i informacji na jednej platformie (integracja ClickUp z Salesforce)
- Przypisane i wątkowane komentarze w dowolnymClickUp Doczadanie lubTablica* Wielu przypisanych, aby przypisać więcej niż jednego członka do zadania w tym samym czasie
- Raportowanie iPulpity nawigacyjne do natychmiastowego przeglądu pracy na wysokim poziomie
- Zautomatyzowane formuły do dokładnego obliczania czasu rozliczeniowego
- Zaawansowaneszacunki czasu do prognozowania tygodnia pracy
Tworzenie i śledzenie sprzedażycele i wskaźniki
Ograniczenia ClickUp
- Tak wiele potężnych narzędzi do współpracy może stanowić krzywą uczenia się dla niektórych użytkowników
- Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej
Ceny ClickUp
- Darmowy na zawsze
- Nieograniczony: $7/miesiąc za użytkownika
- Biznes: $12/miesiąc na użytkownika
Enterprise: Kontakt w sprawie cen
Oceny i recenzje ClickUp
- G2: 4.7/5 (6,500+ recenzji)
- Capterra: 4.7/5 (3,500+ recenzji)
2. HubSpot CRM - najlepszy do zarządzania śledzeniem klientów
przez HubSpot HubSpot CRM to platforma do zarządzania relacjami z klientami zaprojektowana, aby pomóc firmom w rozwoju. Oferuje kompleksowy zestaw narzędzi, które pomagają zespołom zarządzać relacjami i interakcjami z klientami, od śledzenia potencjalnych klientów i transakcji po zarządzanie danymi klientów. Posiada również funkcje automatyzacji, które pomagają usprawnić przepływy pracy dla przedstawicieli handlowych, agentów obsługi klienta i marketerów.
The możliwości integracyjne platformy pozwalają firmom łączyć HubSpot CRM z różnymi narzędziami innych firm, takimi jak platformy e-mail marketingu i procesory płatności. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika, kompleksowemu zestawowi funkcji i możliwościom integracji, HubSpot CRM jest idealnym narzędziem dla firm każdej wielkości.
Integracja HubSpot z ClickUp
Najlepsze cechy HubSpot CRM
- Zarządzanie kontaktami i potencjalnymi klientami
- Śledzenie wiadomości e-mail i potencjalnych klientów
- Aktywność na stronie kontaktu
- Kreator szablonów wiadomości e-mail
- Kreator stron docelowych
Ograniczenia HubSpot CRM
- Drogie plany cenowe w porównaniu do innych programów do zarządzania klientami
- Brak intuicyjnych narzędzi do automatyzacji przepływu pracy
Cennik HubSpot CRM
- Profesjonalny: Od 1600 USD miesięcznie
- Enterprise: Skontaktuj się z HubSpot, aby uzyskać szczegółowe informacje
Oceny i recenzje HubSpot
- G2: 4.4/5 (1,800+ recenzji)
- Capterra: 4.5/5 (3,600+ recenzji)
Sprawdź te_ Alternatywy dla Hubspot !
3. Salesforce - najlepszy do zarządzania sprzedażą klientów
przez Salesforce Salesforce to oparty na chmurze Oprogramowanie CRM pomaga firmom zarządzać kontaktami i działaniami sprzedażowymi. To narzędzie do zarządzania klientami umożliwia firmom przechowywanie danych, tworzenie niestandardowych raportów, automatyzację procesów przepływu pracy i śledzenie interakcji z klientami. Oferuje również usługi automatyzacji marketingu, analityki, generowania leadów i nie tylko.
Dzięki Salesforce firmy mogą uzyskać wgląd w swoich klientów i wykorzystać te dane do podejmowania świadomych decyzji. A dzięki integracji z istniejącymi danymi i systemami, zespoły mają kontrolę nad swoimi systemami zarządzania klientami w jednym miejscu.
Najlepsze funkcje Salesforce
- Zarządzanie aktywnością w celu synchronizacji wiadomości e-mail i działań związanych z zaangażowaniem na jednej platformie
- Integracja ze Slack w celu usprawnienia procesu zarządzania klientami
- Zarządzanie kontami, kontaktami, potencjalnymi klientami i szansami
- Wspólny widok każdego klienta dzięki Customer 360
- Integracja poczty e-mail z Gmailem lub Outlookiem
Ograniczenia Salesforce
- Stroma krzywa uczenia się, aby zrozumieć narzędzia i jak skutecznie z nich korzystać w codziennych zadaniach
- wsparcie 24/7 jest dostępne w najdroższym planie (sprawdź te*alternatywy Salesforce*!)
Cennik Salesforce
- Essentials: 25 USD za użytkownika miesięcznie
- Professional: $75 za użytkownika miesięcznie
- Enterprise: $150 za użytkownika miesięcznie
- Unlimited: $300 za użytkownika miesięcznie
Oceny i recenzje Salesforce
- G2: 4.3/5 (13,000+ recenzji)
- Capterra: 4.4/5 (17 500+ recenzji)
Sprawdź te_ **Narzędzia CRM dla komputerów Mac !
4. Freshworks CRM - najlepszy do śledzenia potencjalnych klientów
przez Freshworks CRM Freshworks CRM ułatwia zespołom śledzenie potencjalnych klientów, automatyzację kampanii marketingowych, segmentację klientów na różne kategorie, zarządzanie danymi klientów w jednym miejscu i szybkie budowanie relacji z klientami. Dzięki funkcjom takim jak zarządzanie kontaktami, ocena potencjalnych klientów, segmentacja klientów, automatyzacja zadań i analiza klientów, firmy mogą zwiększyć przychody i lepiej zrozumieć swoich klientów.
Narzędzie CRM pomaga również zespołom zachować porządek, zapewniając szczegółowe raporty dotyczące interakcji z klientami i umożliwiając użytkownikom konfigurowanie opartych na regułach przepływów pracy, które można wykorzystać do automatyzacji powtarzalnych zadań. Dodatkowo, Freshworks CRM integruje się z popularnymi aplikacjami innych firm, takimi jak Google Apps, Zapier i Mailchimp, co jeszcze bardziej ułatwia zespołom maksymalne wykorzystanie danych klientów!
Najlepsze cechy Freshworks CRM
- Zarządzanie potokiem sprzedaży w celu wizualizacji całego procesu sprzedaży zorganizowanego według etapów
- Cele sprzedaży do ustawiania i śledzenia celów w oparciu o przychody lub liczbę transakcji
- Funkcje filtrowania, sortowania i wyszukiwania w aplikacji mobilnej
- Pulpity nawigacyjne wydajności transakcji
- Interfejs "przeciągnij i upuść
Ograniczenia Freshworks CRM
- Funkcje zarządzania projektami są dostępne tylko w droższych planach
- Ograniczone możliwości raportowania w celu dostosowania kluczowych wskaźników
Ceny Freshworks CRM
- Starter: 19 USD za użytkownika miesięcznie
- Rozwój: $49 za użytkownika miesięcznie
- Pro: $95 za użytkownika miesięcznie
- Enterprise: $199 za użytkownika miesięcznie
Oceny i recenzje Freshworks CRM
- G2: 4.6/5 (900+ recenzji)
- Capterra: 4.5/5 (500+ recenzji)
5. Pipedrive - najlepsze rozwiązanie do zarządzania kontaktami
za pośrednictwem Pipedrive Pipedrive to system CRM zaprojektowany, aby pomóc zespołom sprzedażowym zwiększyć ich produktywność i zamykać więcej transakcji. Oferuje szereg funkcji, które pomagają usprawnić proces sprzedaży, w tym zarządzanie kontaktami, śledzenie wiadomości e-mail, rejestrowanie połączeń, ocenę potencjalnych klientów, prognozowanie sprzedaży i zautomatyzowane przepływy pracy.
Dzięki Pipedrive zespół sprzedażowy może szybko organizować swoich potencjalnych klientów, kontakty i transakcje, dzięki czemu może skupić się na zadaniach, które naprawdę mają znaczenie. Aplikacja do zarządzania klientami umożliwia również użytkownikom łatwe tworzenie niestandardowych potoków i zautomatyzowanych wiadomości e-mail, które pomagają pielęgnować potencjalnych klientów i zwiększać konwersje.
Najlepsze funkcje Pipedrive
- Segmentowanie potencjalnych klientów w celu tworzenia spersonalizowanej, ukierunkowanej komunikacji
- Przeciągnij i upuść interfejs, aby szybko aktualizować statusy transakcji
- Przypomnienia o aktywności i współpraca zespołowa
- Konfigurowalne formularze internetowe
- Prognozowanie przychodów
Ograniczenia Pipedrive
- Ograniczone możliwości dostosowywania ustawień uprawnień użytkowników w porównaniu do innych darmowych programów do zarządzania klientami
- Zakres projektu inarzędzia do zarządzania dokumentami są płatnymi dodatkami
Cennik Pipedrive
- Essential: $14.90 za użytkownika miesięcznie
- Zaawansowany: $24.90 za użytkownika miesięcznie
- Professional: $49.90 za użytkownika miesięcznie
- Enterprise: $99 za użytkownika miesięcznie
Oceny i recenzje Pipedrive
- G2: 4.2/5 (1,600+ recenzji)
- Capterra: 4.5/5 (2,800+ recenzji)
Sprawdź te_ **Alternatywy dla Pipedrive !
6. Drip - najlepszy do angażowania klientów
przez Kroplówka Drip to narzędzie do automatyzacji e-commerce zaprojektowane dla firm w celu zwiększenia ich sprzedaży online. Zapewnia technologię i narzędzia potrzebne do tworzenia, uruchamiania i zarządzania kampaniami skierowanymi do klientów za pomocą spersonalizowanych wiadomości e-mail, powiadomień, stron internetowych i nie tylko.
Drip's narzędzia do automatyzacji marketingu pomagają zespołom zwiększać zaangażowanie i lojalność klientów, personalizować ich interakcje, identyfikować i pielęgnować potencjalnych klientów, generować większą sprzedaż i mierzyć wpływ ich wysiłków. Platforma integruje się z popularnymi usługami internetowymi, takimi jak Shopify, Squarespace i WooCommerce, dzięki czemu firmy mogą łatwo podłączyć swój sklep e-commerce do platformy Drip i szybko rozpocząć pracę!
Najlepsze cechy Drip
- Integracja z popularnym oprogramowaniem e-commerce, w tym Shopify, BigCommerce i Magento
- Automatyzacja kampanii marketingowych w kanałach e-mail, onsite i social media
- Testy A/B dla maksymalnie czterech wariantów treści wiadomości e-mail lub linii tematycznych jednocześnie
- ponad 50 w pełni konfigurowalnych szablonów
- Kreator formularzy typu "przeciągnij i upuść
Ograniczenia Drip
- Konfiguracje przepływu pracy i lejka wymagają czasu na zbudowanie i iterację w celu efektywnego wykorzystania
Brak zarządzania projektami lubnarzędzi dokumentacji
Drip pricing
Zaczyna się od 39 USD miesięcznie dla maksymalnie 2500 osób na liście e-mailowej
Oceny i recenzje Drip
- G2: 4.4/5 (450+ recenzji)
- Capterra: 4.4/5 (170+ recenzji)
Bonus: **Szablony kampanii Drip
7. Zoho CRM - najlepsza aplikacja do zarządzania klientami
przez Zoho CRM Zoho CRM oferuje pakiet narzędzi i funkcji dla firm do zarządzania i wykorzystywania danych klientów. Funkcje te obejmują zarządzanie kontaktami, śledzenie potencjalnych klientów, automatyzacja sprzedaży, automatyzacja marketingu , śledzenie obsługi klienta , analityka i raportowanie. Zoho CRM oferuje również integrację z aplikacjami i usługami innych firm, takimi jak Zoho Campaigns, Zoho Reports i nie tylko.
Dzięki tym narzędziom firmy mogą uzyskać lepszy wgląd w relacje z klientami, zautomatyzować sprzedaż procesy i budować silniejsze relacje z klientami . Ponadto oprogramowanie CRM zapewnia również rozwiązania branżowe dla wielu sektorów, w tym handlu detalicznego, handlu elektronicznego, finansów i opieki zdrowotnej.
Najlepsze cechy Zoho CRM
- Segmentacja klientów na podstawie ich regionu, wymagań, źródła potencjalnych klientów i poziomu responsywności
- Skaner kart potencjalnych klientów w aplikacji do automatycznego importowania ich do CRM
- Formularze web-to-lead z prostym kreatorem typu "przeciągnij i upuść
- Hierarchie do kojarzenia podkampanii
Ograniczenia Zoho CRM
- Wymaga innych produktów Zoho, aby w pełni wykorzystać potencjał narzędzia do zarządzania klientami
- Dostosowywanie reguł jest dostępne w drogich planach
Cennik Zoho CRM
- Standard: $14 za użytkownika miesięcznie
- Profesjonalny: $23 za użytkownika miesięcznie
- Enterprise: $40 za użytkownika miesięcznie
- Ultimate: $52 za użytkownika miesięcznie
Oceny i recenzje Zoho CRM
- G2: 4/5 (2,300+ recenzji)
- Capterra: 4.3/5 (6,200+ recenzji) Sprawdź te alternatywy dla Zoho !
8. Airtable - najlepsze rozwiązanie do tworzenia systemu zarządzania klientami
przez Airtable Airtable to współpraca w chmurze i narzędzie do zarządzania projektami, które łączy łatwy w użyciu arkusz kalkulacyjny z mocą bazy danych i elastycznością niestandardowych aplikacji. Dzięki Airtable małe zespoły mogą tworzyć wysoce oparte na współpracy przestrzenie robocze do wspólnej pracy nad projektami.
Platforma integruje się również z innymi aplikacjami i usługami, takimi jak Slack, Zapier i Dropbox, aby zapewnić kompletny system zarządzania klientami.
Najlepsze cechy Airtable
- Funkcjonalność łączenia akcji z celami w celu usprawnienia raportowania
- Udostępniane formularze do wypełniania rekordów w bazie Airtable
- Widok osi czasu do śledzenia wydarzeń, zasobów i projektów
- Automatyzacja z funkcjonalnością Javascript
- Widok formularza do zarządzania kontaktami
Ograniczenia Airtable
- Ograniczone opcje sortowania i filtrowania w porównaniu do innych narzędzi do zarządzania klientami
- Ograniczone opcje dostosowywania wyglądu obszaru roboczego (sprawdźAlternatywy dla Airtable)
Ceny Airtable
- Wersja bezpłatna
- Plus: 10 USD za użytkownika miesięcznie
- Pro: 20 USD za użytkownika miesięcznie
- Enterprise: Skontaktuj się z Airtable, aby uzyskać szczegółowe informacje
Oceny i recenzje Airtable
- G2: 4.6/5 (2,100+ recenzji)
- Capterra: 4.7/5 (1,700+ recenzji)
9. Monday.com - Najlepszy do współpracy
przez Poniedziałek Monday.com to platforma do zarządzania projektami, umożliwiająca zespołom łatwą współpracę, zarządzanie i organizować swoją pracę . Pomaga zespołom zarządzać projektami i zadaniami z aktualizacjami w czasie rzeczywistym i wizualnymi tablicami zadań, które pozwalają każdemu śledzić aktywność zarówno na poziomie indywidualnym, jak i grupowym.
Dzięki funkcjom takim jak automatyczne powiadomienia, możliwości raportowania i integracje z aplikacjami innych firm, Monday ułatwia zespołom śledzenie projektów i zadań w usprawniony sposób. Pozwala również użytkownikom łatwo dostosowywać tablice projektów za pomocą różnych opcji układu i konfigurować reguły specyficzne dla tablicy, aby wszyscy byli zorganizowani!
Najlepsze funkcje Monday
- Niestandardowe pola do budowania przepływu pracy w cyklu sprzedaży i systemu zarządzania relacjami z klientami
- Przesyłanie plików z Dysku Google, Dropbox, Box lub OneDrive do zarządzania dokumentami
- Zarządzanie potencjalnymi klientami z niestandardowymi kryteriami automatyzacji
- Klientkomunikacja z integracją poczty e-mail
- Dostosowanie pulpitu nawigacyjnego bez użycia kodu
Ograniczenia poniedziałkowe
- Stroma krzywa uczenia się, aby zapoznać się z funkcjami i interfejsem (sprawdźPoniedziałkowe alternatywy)
- Funkcja kolumny śledzenia czasu jest dostępna tylko w planach Pro i Enterprise
Ceny w poniedziałek
- Indywidualny: Bezpłatnie na zawsze
- Podstawowy: 8 USD za użytkownika miesięcznie, począwszy od 3 miejsc
- Standard: 10 USD za użytkownika miesięcznie od 3 stanowisk
- Pro: 16 USD za użytkownika miesięcznie od 3 stanowisk
- Enterprise: Skontaktuj się z Monday, aby uzyskać szczegółowe informacje
Oceny i recenzje Monday
- G2: 4.7/5 (7,550+ recenzji)
- Capterra: 4.6/5 (3,700+ recenzji)
10. Nutshell - najlepsze rozwiązanie do zarządzania rurociągami
przez Nutshell Nutshell to oparta na chmurze platforma do zarządzania pipeline'ami dla zespołów w celu usprawnienia procesu rozwoju projektu od koncepcji do ukończenia. Zapewnia zestaw narzędzi, które pomagają zespołom planować, śledzić i współpracować nad projektami w czasie rzeczywistym.
Dzięki Nutshell zespoły mogą zarządzać wieloma projektami jednocześnie, przypisywać zadania i terminy ich realizacji, komunikować się z członkami zespołu i monitorować postępy. Platforma obejmuje również szablony do zarządzania projektami , raporty i analizy, a także system przesyłania wiadomości, aby pomóc zespołom z zarządzanie leadami od początku do końca.
Nutshell najlepsze cechy
- Narzędzia do zarządzania kontaktami aby znaleźć każdy kontakt, klienta i rozmowę
- Inteligentne formularze do zbierania potencjalnych klientów bezpośrednio ze strony internetowej
- Automatyzacja sprzedaży z dostosowywaniem wyzwalaczy pipeline
- Gotowe do prezentacji wykresy raportów
- Gotowe szablony wiadomości e-mail
Ograniczenia Nutshell
- Interfejs nie jest tak nowoczesny lub intuicyjny w porównaniu do innych programów do zarządzania klientami na tej liście
- Śledzenie raportów i wydajności jest dostępne w drogim planie
Ceny Nutshell
- Podstawa: 16 USD za użytkownika miesięcznie
- Pro: $42 za użytkownika miesięcznie
Oceny i recenzje Nutshell
- G2: 4.2/5 (740+ recenzji)
- Capterra: 4.2/5 (370+ recenzji)
Zarządzaj relacjami z klientami dzięki aplikacjom do zarządzania klientami
ClickUp to potężna i wszechstronna platforma do zarządzania klientami i usprawniania przepływu pracy w firmie! Eliminując silosy i przyspieszając komunikację, wszyscy są na tej samej stronie i pracują nad tymi samymi celami w zakresie przychodów.
Niezależnie od tego, czy jesteś małą firmą, czy dużym przedsiębiorstwem, ClickUp oferuje elastyczność, której potrzebują produktywne zespoły, aby zmaksymalizować wysiłki związane z zarządzaniem obsługą klienta. Rozpocznij bezpłatny obszar roboczy ClickUp już dziś!