11 najlepszych przykładów oprogramowania CRM i ich zastosowań zwiększających wydajność

Jeśli znalezienie nowego oprogramowania CRM znalazło się na szczycie Twojej niekończącej się listy zadań do zrobienia, zrealizujmy to zadanie już dzisiaj!

CRM (Customer Relationship Management) to system służący do zarządzania codzienną komunikacją oraz danymi potencjalnych klientów, kontaktów i obecnych klientów. Pozwala on firmom śledzić interakcje i preferencje klientów oraz zapewniać lepszą obsługę klienta.

Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu CRM zespoły sprzedaży i marketingu mogą przenosić elementy bezpośrednio do cyklu pracy CRM i realizować je. Zaczynają dzień, dokładnie wiedząc, co mają robić i gdzie znaleźć potrzebne zasoby.

Nie chodzi o to, czy, ale kiedy firmy będą potrzebowały odpowiedniego systemu, aby zapewnić zespołom skupienie i wydajność – wtedy potrzebne będą specjalistyczne narzędzia, które przyniosą wyniki. Aby pomóc Ci zdecydować, które oprogramowanie CRM będzie miało największy wpływ na Twój zespół, zebraliśmy 11 przykładów i przypadków użycia CRM.

Tabela porównawcza oprogramowania CRM

Oto krótki przegląd zastosowań i struktur biznesowych dla każdego systemu CRM!

11 najlepszych przykładów oprogramowania CRM

1. ClickUp

Wypróbuj ClickUp już teraz

ClickUp ułatwia organizowanie i rozwijanie relacji z klientami dzięki wizualizacji danych, automatyzacji marketingu, komunikacji i nie tylko — wszystko w jednym miejscu. A ClickUp nie jest przeznaczony tylko dla konkretnej branży! Funkcje i narzędzia można w pełni dostosować, dzięki czemu zespoły międzyfunkcyjne, takie jak marketing, inżynierowie wsparcia technicznego i finanse, mogą wykorzystać ClickUp do zarządzania zadaniami i szybszego finalizowania transakcji.

Przykład zastosowania ClickUp: mobilny CRM i zarządzanie projektami

W miarę rozbudowywania bazy danych klientów i podejmowania coraz bardziej złożonych zadań będziesz potrzebować niezawodnego rozwiązania do zarządzania relacjami z klientami i zarządzania projektami, takiego jak ClickUp, aby zarządzać wszystkimi poziomami szans sprzedażowych i kampanii marketingowych.

Funkcje ClickUp pomagają usprawnić działania sprzedażowe i marketingowe, dzięki czemu każdy ma dostęp do potrzebnych informacji wtedy, gdy ich potrzebuje. Wyniki? Lepsze relacje w zespole i szybsze przekazywanie zadań, co pozwala zapewnić spójną obsługę klienta. Oto inne sposoby wykorzystania ClickUp:

Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z ClickUp, zacznij od szablonu CRM ClickUp, aby wypróbować personalizację projektów i automatyzację sprzedaży!

Pobierz darmowy szablon

Zarządzaj potencjalnymi klientami, relacjami z klientami i sprzedażą w jednym miejscu dzięki temu szablonowi CRM ClickUp

Ceny ClickUp

Dowiedz się, jak stworzyć CRM w ClickUp , aby zarządzać relacjami z klientami!

2. HubSpot

HubSpot to potężne rozwiązanie CRM zapewniające oprogramowanie do marketingu przychodzącego i sprzedaży, usługi oraz szkolenia. Oferuje szeroki zakres oprogramowania, które pomaga firmom w ich wysiłkach marketingowych i sprzedażowych, w tym HubSpot CRM, HubSpot Marketing i HubSpot Sales. HubSpot posiada również wbudowany system analityczny, który dostarcza użytkownikom informacji na temat skuteczności ich kampanii marketingowych.

Przykład zastosowania HubSpot: Kompleksowy CRM

Największą wadą korzystania z wielu systemów CRM jest to, że Twój zespół musi podwajać wysiłki, aby informacje były aktualne. Dzięki platformie CRM, takiej jak HubSpot, możesz łatwo zarządzać interakcjami i danymi w całym cyklu życia klienta w jednym miejscu.

CRM HubSpot może pomóc zespołom sprzedaży w poprawie zaangażowania klientów, zwiększeniu sprzedaży i optymalizacji działań marketingowych. Dostępne są różne funkcje ułatwiające zarządzanie relacjami z klientami. Za pomocą strony internetowej można tworzyć listy kontaktów, śledzić interakcje z klientami oraz wysyłać automatyczne wiadomości e-mail.

Ceny HubSpot

Bonus: Najlepsze narzędzia CRM dla komputerów Mac

3. Zendesk

Zendesk to platforma obsługi klienta, która pomaga firmom zapewniać wsparcie swoim klientom. Oferuje zestaw narzędzi ułatwiających firmom zarządzanie interakcjami z klientami, w tym system zgłoszeń, funkcję czatu oraz bazę wiedzy. Zendesk integruje się z wieloma innymi platformami oprogramowania, ułatwiając firmom zapewnianie wsparcia we wszystkich kanałach.

Przykład zastosowania Zendesk: Help desk/CRM do obsługi zgłoszeń

System pomocy technicznej stanowi istotny element każdej działalności związanej z obsługą klienta. Dzięki niemu firmy mogą w łatwy sposób śledzić zgłoszenia do działu obsługi klienta i nimi zarządzać.

Do zbierania opinii klientów i śledzenia poziomu ich satysfakcji można użyć dowolnego oprogramowania do obsługi zgłoszeń, ale Zendesk jest lepszym wyborem, bo ułatwia pracę nie tylko klientom, ale też wewnętrznym zespołom wsparcia. Gdy udostępnianie informacji przebiega płynnie i jest łatwo dostępne, zespoły nie są już przytłoczone rutynowymi zadaniami, a zamiast tego mogą skupić się na personalizacji doświadczeń klientów.

Ceny Zendesk

Bonus: narzędzia CRM typu SaaS!

4. Freshworks

Freshworks to pakiet oprogramowania w chmurze, który pomaga firmom zarządzać relacjami z klientami, sprzedażą i marketingiem. Oferuje szereg narzędzi do śledzenia interakcji z klientami i potencjalnymi klientami, w tym narzędzie do strategii CRM, narzędzie do marketingu e-mailowego oraz system do zarządzania zadaniami i projektami.

Przykład zastosowania Freshworks: Zarządzanie działaniami sprzedażowymi

Monitorowanie działań sprzedażowych to ważna część ekosystemu CRM, która pomaga zwiększyć retencję klientów. Dzięki monitorowaniu działań sprzedażowych masz jasny obraz tego, gdzie cele sprzedażowe są realizowane, przekraczane lub nie są realizowane. Dzięki Freshworks masz kilka sposobów na monitorowanie działań sprzedażowych:

Ceny Freshworks

5. AgencyHandy

Agency Handy to platforma do zarządzania klientami stworzona specjalnie dla agencji. Łączy w jednym miejscu funkcje CRM, zarządzania projektami, fakturowania, przekazywania opinii o plikach oraz komunikacji z klientami. Od śledzenia potencjalnych klientów po ostateczną płatność — Agency Handy pomoże Ci prowadzić działalność agencji bez konieczności korzystania z wielu narzędzi.

Przykład zastosowania w agencji: zarządzanie klientami i agencją

Oto kilka sposobów, w jakie Agency Handy pomaga zarządzać relacjami z klientami i operacjami agencji —

Ceny Agency Handy

6. Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics to linia aplikacji biznesowych oferowanych przez firmę Microsoft. Obejmuje ona różne aspekty działalności firmy, od finansów i operacji po sprzedaż i marketing. Dynamics został zaprojektowany, aby pomagać organizacjom w zarządzaniu finansami, operacjami, sprzedażą i marketingiem oraz obsługą klienta.

Przykład zastosowania Microsoft Dynamics: CRM operacyjny

Operacyjne CRM pomaga firmom w szerokim zakresie działań, takich jak śledzenie danych klientów, automatyzacja procesów sprzedaży i zarządzanie interakcjami. Jednak w istocie operacyjne CRM poprawia obsługę klienta, dostarczając agentom informacje o klientach, w tym dane dotyczące wcześniejszych interakcji i zamówień.

Śledząc interakcje z klientami i dane w oprogramowaniu CRM, takim jak Microsoft Dynamics, firmy lepiej rozumieją, czego potrzebują i czego oczekują klienci oraz jak najlepiej im służyć. Informacje te mogą również pomóc firmom w identyfikacji klientów zagrożonych odejściem i podjęciu kroków w celu ich zatrzymania. Oprogramowanie CRM może ułatwić ten proces poprzez automatyzację wielu zadań związanych ze śledzeniem i zarządzaniem danymi klientów.

Ceny Microsoft Dynamics

7. BIGContacts

BIGContacts to oparty na chmurze system zarządzania kontaktami dla firm, umożliwiający przechowywanie, zarządzanie i udostępnianie kontaktów innym osobom w bezpiecznym środowisku. Dzięki BIGContacts użytkownicy mogą skuteczniej nawiązywać kontakt z współpracownikami, klientami i partnerami, mając natychmiastowy dostęp do wszystkich informacji kontaktowych w jednym miejscu. Ponadto BIGContacts oferuje szereg funkcji, takich jak udostępnianie kontaktów, przypomnienia o urodzinach i niestandardowe filtry, które pomagają użytkownikom zachować porządek i pozostać w kontakcie.

Przykład zastosowania BIGContacts: Zarządzanie danymi klientów i kontaktami

Jeśli prowadzisz małą firmę i potrzebujesz wygodnego systemu CRM bez zbędnych komplikacji, BIGContacts zostało stworzone właśnie z myślą o takich potrzebach.

Zarządzanie kontaktami to coś więcej niż tylko śledzenie nazwisk i adresów e-mail. Chodzi o stworzenie systemu, który pomaga utrzymywać kontakt z osobami z Twojej sieci, porządkuje je i ułatwia znalezienie potrzebnych informacji w odpowiednim momencie. Oto kilka czynności, które możesz wykonać, aby dostosować interfejs BigContacts:

Ceny BIGContacts

Pobierz bezpłatne szablony dotyczące sprzedaży i CRM w ClickUp!

8. Salesforce

Salesforce to firma oferująca oprogramowanie w chmurze, dostarczająca rozwiązania CRM i inne rozwiązania dla przedsiębiorstw. Salesforce pomaga firmom zarządzać danymi klientów, interakcjami i procesami sprzedaży. Oferuje szereg funkcji, w tym zarządzanie procesem sprzedaży, zarządzanie kontaktami, automatyzację marketingu oraz obsługę klienta.

Przykład zastosowania Salesforce: analityczny CRM

Narzędzia Salesforce współpracują ze sobą, aby analizować dane na wiele sposobów. Pierwszym z nich jest wykorzystanie ich jako źródła danych. System CRM zawiera bogactwo danych o klientach i ich interakcjach z firmą. Dane te można wykorzystać do uzyskania wglądu w zachowania klientów, ich preferencje i trendy.

Drugim sposobem wykorzystania Salesforce do analizy danych jest użycie go jako narzędzia do raportowania. Raporty generowane przez CRM mogą dać Ci obraz tego, jak radzi sobie Twoja firma, które kampanie marketingowe są skuteczne, jak poprawić utrzymanie klientów oraz na czym należy skoncentrować swoje wysiłki.

Ceny Salesforce

9. ActiveCampaign

ActiveCampaign to platforma do marketingu e-mailowego, która pozwala tworzyć i wysyłać newslettery, wiadomości automatyzowane oraz inne zawartości skierowane do konkretnych odbiorców. Oferuje również zaawansowane funkcje śledzenia i raportowania, które pozwalają mierzyć powodzenie kampanii i optymalizować wysiłek. Ponadto ActiveCampaign zapewnia szeroki zakres integracji z innymi usługami, co ułatwia połączenie działań marketingu e-mailowego z pozostałymi działaniami marketingowymi.

Przykład zastosowania ActiveCampaign: Zarządzanie kampaniami

Zarządzanie kampaniami w systemie CRM to ważne zadanie dla każdej organizacji. Kampanie mogą służyć do celowania w konkretnych klientów lub grupy klientów z materiałami marketingowymi, ofertami specjalnymi lub innymi komunikatami.

Zarządzając kampaniami w systemie CRM, takim jak ActiveCampaign, będziesz mieć możliwość dostosowania każdego etapu do własnych preferencji:

1. Określenie celów kampanii i firmy

2. Opracowanie szczegółowego planu i wyznaczenie kluczowych współpracowników odpowiedzialnych za realizację kampanii

3. Określenie grupy celowej kampanii i tworzenie ukierunkowanych komunikatów

4. Skonfigurowanie śledzenia i OKR-ów, aby zapewnić realizację celów kampanii

5. Oceń wyniki kampanii i wprowadź niezbędne zmiany na potrzeby przyszłych kampanii

Ceny ActiveCampaign

10. Pipedrive

Pipedrive to narzędzie do zarządzania procesem sprzedaży, które pomaga firmom śledzić cykl sprzedaży i postępy. Jest to rozwiązanie oparte na chmurze, dostępne z dowolnego urządzenia, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla firm posiadających zdalny zespół sprzedaży. Pipedrive oferuje szereg funkcji, takich jak konfigurowalne procesy sprzedaży, integracja e-maila oraz śledzenie aktywności.

Zapoznaj się z naszym przewodnikiem po oprogramowaniu CRM dla branży budowlanej!

Przykład zastosowania Pipedrive: lejek sprzedażowy i transakcje

Lejek sprzedażowy to wizualna reprezentacja procesu sprzedaży. Pomaga w śledzeniu szans sprzedaży na każdym etapie cyklu sprzedaży, od potencjalnego klienta do klienta. Pipedrive ułatwia skonfigurowanie niestandardowego lejka w trzech prostych krokach:

1. Skonfiguruj swój lejek sprzedaży, dodając transakcje lub importując je automatycznie z arkusza kalkulacyjnego lub systemu CRM

2. Śledź postępy dzięki automatycznym powiadomieniom i przypomnieniom, aby utrzymać transakcje na właściwym torze

3. Zautomatyzuj wzrost dzięki technologii AI, która pomoże Ci zidentyfikować możliwości zwiększenia sprzedaży

Ceny Pipedrive

11. Arkusze Google

Arkusze Google to internetowy redaktor arkuszy kalkulacyjnych, który umożliwia współpracę nad aktualnymi danymi poprzez udostępnianie i edycję w czasie rzeczywistym. Możesz tworzyć dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje bezpośrednio w przeglądarce, a zostaną one automatycznie zapisane na Twoim Dysku Google. W ramach obszaru roboczego Google Workspace zespoły mogą przyspieszyć cykl pracy, łącząc Arkusze z innymi aplikacjami Google w celu uzyskania niestandardowego rozwiązania.

Przykład zastosowania Arkuszy Google: CRM w arkuszu kalkulacyjnym

Arkusz kalkulacyjny to najbardziej znany sposób śledzenia relacji z klientami. Możesz utworzyć tabelę zawierającą imię i nazwisko klienta, dane kontaktowe oraz wszelkie notatki na jego temat. Pomoże Ci to śledzić komunikację i wszelkie interakcje z klientem. Dodatkowo możesz używać arkusza kalkulacyjnego do tworzenia raportów CRM lub śledzenia stanów magazynowych.

Ceny Arkuszy Google

Zobacz, jak oprogramowanie CRM może pomóc w rozwoju Twojej firmy

W rzeczywistości trudno jest znaleźć nieprzerwany czas, aby skupić się na zadaniach związanych z obsługą klientów. A starsze wersje systemów CRM często sprawiają, że handlowcy muszą pokonywać wiele przeszkód, aby uzyskać dostęp do swoich danych.

Gdy wszystko, od zadań osobistych po współpracę zespołową, znajduje się w jednym miejscu, łatwo jest znaleźć to, czego potrzebujesz, i uniknąć powielania pracy. Dzięki ClickUp będziesz mieć do dyspozycji narzędzia CRM, integracje i wsparcie, które pozwolą Ci skonfigurować procesy zarówno dla przewidywalnych, jak i bardzo złożonych projektów oraz transakcji.

Załóż darmowe konto, aby uporządkować dane klientów i dodać listę zadań do zrobienia, dzięki czemu już od dziś będziesz mieć jedno wiarygodne źródło informacji!

Często zadawane pytania (FAQ)

ClickUp oferuje w pełni konfigurowalny system CRM z dostępem mobilnym, umożliwiający zespołom sprzedaży i marketingu zarządzanie danymi klientów, zadaniami i komunikacją w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu. Ta elastyczność pomaga zespołom pracującym zdalnie zachować spójność i wydajność bez względu na to, gdzie pracują.

Funkcja automatyzacji ClickUp może automatycznie przenosić transakcje między etapami sprzedaży, przypisywać zadania członkom zespołu oraz uruchamiać przypomnienia o działaniach następczych, co ogranicza pracę ręczną i pozwala zespołowi zachować odpowiedzialność oraz dotrzymywać terminów na każdym etapie obsługi klienta.

Tak, ClickUp oferuje szerokie możliwości dostosowywania. Możesz tworzyć pola niestandardowe, statusy i widoki, aby śledzić dane istotne dla zespołów marketingu, sprzedaży, wsparcia i finansów — wszystko w ramach jednego obszaru roboczego CRM — zapewniając wszystkim łatwy dostęp do odpowiednich danych.

ClickUp oferuje gotowe szablony CRM, które zawierają niestandardowe etapy transakcji, statusy zadań, pulpity nawigacyjne i cykle pracy. Szablony te pomagają zespołom natychmiast rozpocząć zarządzanie relacjami z klientami i procesami sprzedaży bez konieczności tworzenia wszystkiego od podstaw.

Dzięki integracji komunikacji, danych klientów, zarządzania zadaniami i prognozy sprzedaży w jednej platformie, ClickUp eliminuje konieczność przełączania się między wieloma aplikacjami, usprawniając cykl pracy i zwiększając wydajność zespołu.