Każdy biznes potrzebuje sposobu na zarządzanie powiązaniami z klientami. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku firm usługowych, gdzie utrzymywanie długoterminowych relacji z klientami prowadzi do trwałych i powtarzających się przychodów.
Dobra platforma do zarządzania relacjami z klientami (CRM) obsługuje wszystkie tajniki śledzenia i zarządzania danymi obecnych i przyszłych klientów oraz potencjalnych klientów.
Jeśli potrzebujesz oprogramowania CRM, które jest specjalnie zaprojektowane dla Twojej niszy i modelu usług, ten przewodnik po najlepszych CRM dla organizacji usługowych może Ci pomóc.
Czego należy szukać w platformie CRM dla biznesu usługowego?
Jako firma usługowa, potrzebujesz skutecznego sposobu na zarządzania klientami . Oznacza to poszukiwanie systemów CRM skoncentrowanych na usługach z następującymi podstawowymi funkcjami:
- Przechowywanie danych klientów: Wszystkie najlepsze programy CRM potrzebują centralnego magazynu danychniestandardowa baza danych klientów która przechowuje informacje o klientach i historię zakupów
- Komunikacja z klientem: Szukaj rozwiązań CRM, które pozwalają na tworzenie niestandardowych wiadomości dla klientów, odwdrożenie klienta do długoterminowego utrzymania klienta
- Zarządzanie projektami: System CRM, który oceniasz, powinien umożliwiać łatwe śledzenie zadań związanych z dotarciem do klienta i jego utrzymaniemniestandardową podróżą klienta *Data Intelligence: Twój team potrzebuje kompleksowej analizy danychRaportowanie CRM w systemie oprogramowanie, aby uzyskać wgląd w informacje o klientach i kampanie informacyjne, aby móc zoptymalizować wszystko, od procesów sprzedaży po zarządzanie potencjalnymi klientami
- Elastyczność: Będziesz chciał mieć możliwość niestandardowego dostosowywania widoków, bazy danych i pulpitów na platformie CRM, aby dopasować je do swojego biznesu i potrzebStrategia CRM *Łatwość obsługi: Im łatwiej twój zespół może wdrożyć się w oprogramowanie CRM i zacząć maksymalizować jego możliwości, tym lepiej
- Wewnętrzna współpraca: Oprogramowanie CRM powinno mieć rozwiązania CRM zaprojektowane tak, aby pomóc zespołowi komunikować się ze sobą w czasie rzeczywistym, gdy angażują się w kontakt z klientami
Kluczem do znalezienia najlepszego CRM dla potrzeb biznesu usługowego jest dopasowanie swoich preferencji do podstawowych funkcji wymaganych do zarządzania, utrzymywania i zachwycania klientów.
10 najlepszych platform CRM dla firm usługowych w 2024 roku
Jeśli wybierzesz najlepsze oprogramowanie CRM, stanie się ono twoją centralną bazą danych narzędziem do zarządzania klientami . To tutaj będziesz śledzić podstawowe informacje o swoich klientach i ich zaangażowanie w Twój Business.
Te 10 systemów CRM może pomóc Ci znaleźć odpowiednie oprogramowanie CRM dla Twoich potrzeb:
1. ClickUp 
Zobacz 15+ widoków ułatwiających zarządzanie relacjami z klientami ClickUp to kompleksowa platforma CRM dla projektów i narzędzie do zarządzania projektami, które pozwala zarządzać wszystkimi relacjami z klientami usług w centralnej lokalizacji. Wizualizuj swój pipeline sprzedaży, usprawnij cykl pracy i śledź poszczególne konta, jednocześnie współpracując wewnętrznie, aby zapewnić swoim klientom obsługę i uwagę, na jaką zasługują.
Użytkownicy mają dostęp do szerokiego zakresu funkcji zarządzania projektami, ale nie popełnij błędu: jest to wysoce wyspecjalizowane oprogramowanie CRM kiedy tego potrzebujesz. Teams w firmie o dowolnej wielkości - od mały SaaS Business do dużej korporacji - i w każdym sektorze branży usługowej mogą go używać do utrzymywania danych swoich klientów, optymalizacji komunikacji i budowania szerszych kampanii sprzedażowych i marketingowych.
A dla każdego biznesu usługowego, który jest nowy w tego typu platformach, szablon ClickUp CRM jest łatwy do ustawienia i wszechstronny do zarządzania potencjalnymi klientami i budowania potoku sprzedaży.
Najlepsze funkcje ClickUp
- Integracja CRM i zarządzania projektami aby usprawnić pracę zespołu sprzedaży
- Rozszerzenie bibliotekifree szablonów CRM dzięki czemu nie trzeba rozpoczynać ustawień od zera
- Możliwości współpracy w czasie rzeczywistym dzięki udostępnianiu plików i widokowi czatu
- Rozbudowana biblioteka integracji umożliwiająca połączenie solidnego systemu CRM z innymi narzędziami do zarządzania pracą
Limity ClickUp
- Liczba funkcji CRM może stanowić krzywą uczenia się dla małych firm szukających prostego CRM
- Widok i aplikacja mobilna oprogramowania CRM nie oferują tych samych widoków, co pulpit
Ceny ClickUp
- Free Forever
- Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika
- Business: $12/miesiąc za użytkownika
- Enterprise: Kontakt w sprawie ceny
ClickUp oceny i recenzje
- G2: 4,7/5 (ponad 8 000 recenzji)
- Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)
2. SugarCRM
Via SugarCRM SugarCRM to potężna platforma CRM. Business pragnący budować swoje relacje z klientami może przechowywać i segmentować dane odbiorców, budować kompleksowe działania marketingowe i automatyzację sprzedaży cyklów pracy i centralnie zarządzać obsługą klienta.
W przypadku firm usługowych to połączenie oprogramowania CRM z automatyzacją marketingu może stać się potężnym narzędziem. Na przykład, korzystając z jednego systemu, można budować niestandardowe strony docelowe, które zbierają i przechowują dane klientów oraz uruchamiają spersonalizowane kampanie e-mail w oparciu o te informacje.
Najlepsze funkcje SugarCRM
- Zintegrowana samoobsługabaza wiedzy która po rozbudowaniu może zmniejszyć liczbę zgłoszeń do działu obsługi klienta
- Śledzenie spraw i pulpity pomagają przedstawicielom handlowym opartym na kontach i działom obsługi klienta w zapewnieniu bardziej spersonalizowanych interakcji
- Analizy predykcyjne oparte na sztucznej inteligencji (AI), które wykorzystują historyczne dane klientów, aby lepiej zrozumieć ich przyszłe zachowania
- Przyjazny dla użytkownika interfejs oprogramowania CRM, który umożliwia firmom każdej wielkości szybkie uzyskanie wglądu w dane klientów
Limity SugarCRM
- Oprogramowanie CRM jest podzielone na oddzielne rozwiązania dla marketingu, sprzedaży i obsługi klienta, z których wszystkie należy zakupić osobno, aby uzyskać pełne doświadczenie
- Pulpity są ograniczone dla firm poszukujących najbardziej niestandardowych informacji o odbiorcach
Ceny SugarCRM
- **Sprzedaż:$49 za użytkownika miesięcznie
- Obsługa: $80 za użytkownika miesięcznie
- Enterprise: $85 za użytkownika miesięcznie
- Market: $1,000 miesięcznie za 10,000 kontaktów
SugarCRM oceny i recenzje
- G2: 3.8/5 (ponad 600 recenzji)
- Capterra: 3.8/5 (ponad 400 recenzji)
3. Keap
Via Keap Głównym zastosowaniem Keap jest oprogramowanie CRM dla małych firm. Jego możliwości CRM celowo koncentrują się na pomaganiu małym firmom w budowaniu relacji z klientami, eliminując dzwonki i gwizdki na rzecz optymalizacji podstawowych funkcji.
To wąskie ukierunkowanie pozwala Keap wyróżniać się w większości aspektów oprogramowania CRM dla małych Business. Dzięki podstawowym funkcjom CRM można łatwo zbierać nowych potencjalnych klientów, segmentować listy potencjalnych klientów i tworzyć zautomatyzowane cykle pracy w celu śledzenia potencjalnych klientów. Możesz nawet użyć tego systemu CRM do planowania spotkań z potencjalnymi i nowymi klientami, którzy chcą skorzystać z twoich usług.
Najlepsze funkcje Keap
- Wstępnie napisane e-maile, które ułatwiają małym firmom ustawienie pierwszej komunikacji
- Zintegrowane planowanie spotkań dla firm usługowych, które chcą zaangażować swoich odbiorców
- Kompleksowe opcje automatyzacji marketingu, które można skalować w wielu kanałach i ramach czasowych
- Wyjątkowa obsługa klienta dla wszystkich użytkowników Keap, niezależnie od subskrypcji lub wielkości biznesu
Limity Keap
- Ograniczone opcje udostępniania plików i załączników dla automatyzacji i arkuszy danych klientów w porównaniu z większością oprogramowania CRM
- Ustawienie jego możliwości CRM nie zawsze jest intuicyjne, szczególnie dla małych Businessów, które nie są zaznajomione z oprogramowaniem CRM
- Ponieważ został zbudowany jako oprogramowanie CRM dla małych firm, może brakować funkcji, których potrzebują większe organizacje
Ceny Keap
- Pro: $159/miesiąc dla dwóch użytkowników i 1,500 kontaktów. Dodatkowi użytkownicy kosztują $29/miesiąc każdy
- Max: $229/miesiąc dla trzech użytkowników i 2500 kontaktów. Dodatkowi użytkownicy kosztują 29 USD/miesiąc każdy
- Max Classic: Kontakt w sprawie ceny
Keap oceny i recenzje
- G2: 4,2/5 (ponad 1400 recenzji)
- Capterra: 4.1/5 (1,200+ opinii)
Bonus: Sprawdź naszą listę top alternatywy dla Keap
4. Kapsułka
Via Kapsuła Dzięki Capsule, Business każdej wielkości może pozostać zorganizowany w zarządzaniu swoimi odbiorcami w trakcie podróży klienta i procesu sprzedaży. Centralna i segmentowalna baza danych kontaktów pozwala zarządzać szansami sprzedaży, a integracje z aplikacjami takimi jak Google G Suite i integracja Zapier z Zoho CRM mogą zwiększyć jego funkcję.
Narzędzie do zarządzania potokiem sprzedaży Capsule sprawia, że wygrywanie większej liczby sprzedaży jest intuicyjne. Tymczasem kompleksowy pakiet analityczny zapewnia wgląd w dane potrzebne do ulepszania CRM w miarę upływu czasu.
Najlepsze funkcje Capsule
- Zintegrowanyzarządzanie zadaniami dla Twojego zespołu do śledzenia działań następczych związanych z terminami, spotkaniami, rozmowami telefonicznymi i nie tylko
- Asystent zawartości AI, który pomaga użytkownikom szybko pisać odpowiednie wiadomości do poszczególnych kontaktów
- Przyjazny dla użytkownika interfejs, który ułatwia lokalizację i korzystanie zarówno z podstawowych, jak i zaawansowanych funkcji
- Kompleksowe analizy sprzedaży, takie jak prognoza sprzedaży, które pomagają przewidzieć przyszłą sprzedaż na podstawie wyników z przeszłości
Limity Capsule
- Integracje z Mailchimp i Outlook mają zazwyczaj ograniczone możliwości dostosowywania
- Importowanie danych zewnętrznych może być czasami niedokładne, co wymaga dodatkowych kontroli jakości
Ceny Capsule
- Free
- Professional: $18/miesiąc za użytkownika
- Teams: $36/miesiąc za użytkownika
- Enterprise: $54/miesiąc za użytkownika
Capsule oceny i recenzje
- G2: 4.4/5 (ponad 80 recenzji)
- Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)
5. Nimble
Via Nimble Jako rozwiązanie CRM zaprojektowane z myślą o integracji, Nimble wyróżnia się bezpośrednim połączeniem z kontem Outlook lub Gmail organizacji. Automatycznie łączy kontakty, historię e-maili i terminy z kalendarza w bazę danych kontaktów, która zawiera również podstawowe dane z mediów społecznościowych.
Z tego miejsca użytkownicy mogą planować i tworzyć szablony swoich działań, zarządzać procesem sprzedaży i prowadzić niestandardowe śledzenie klientów we wszystkich kanałach niestandardowej ścieżki klienta. Integracja e-mail pozostaje aktywna, dynamicznie dodając wszelkie interakcje między zespołem sprzedaży a przyszłymi klientami do ich niestandardowych profili.
Najlepsze funkcje Nimble
- Ujednolicony system zarządzania kontaktami który łączy wszystkie informacje w jednej platformie i profilu
- Rozszerzenie przeglądarki Prospector, które upraszcza generowanie leadów i zarządzanie nimi
- Zaawansowana technologia CRM, taka jak zarządzanie potokiem sprzedaży, do kwalifikowania potencjalnych klientów i przewidywania przyszłej sprzedaży
- Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika sprawia, że jest to idealne oprogramowanie CRM dla małych firm, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z oprogramowaniem CRM
Ograniczenia Nimble
- Zarządzanie zadaniami jest ograniczone do prostej listy do zrobienia dla poszczególnych przedstawicieli handlowych
- Brak niestandardowych opcji dla podstawowych funkcji, takich jak kategoryzacja kontaktów
Ceny Nimble
- Business: $24.90/miesiąc za użytkownika
Oceny i recenzje Nimble
- G2: 4,5/5 (ponad 900 recenzji)
- Capterra: 4,4/5 (ponad 1800 recenzji)
6. Creatio
Via Creatio Mając na celu bycie czymś więcej niż tylko prostym narzędziem do zarządzania relacjami z klientami, Creatio oferuje trzy zintegrowane produkty dla marketingu, sprzedaży i obsługi klienta. Jest to platforma skoncentrowana na branżach finansowej, produkcyjnej i telekomunikacyjnej, zaprojektowana do tworzenia kompleksowych cykli pracy i strumieni wdrażania klientów w środowiskach o wysokim stopniu kontaktu.
Najlepsze funkcje Creatio
- Studio, niekodowany kreator procesów do wszystkiego, od automatyzacji przepływów pracy w komunikacji po niestandardowe oferty sprzedaży dla klientów
- Szablony cykli pracy dla nowych użytkowników, umożliwiające szybsze rozpoczęcie pracy z platformą
- Rozbudowany rynek aplikacji do połączenia Creatio z innymi narzędziami marketingowymi, sprzedażowymi i obsługi klienta
Limity Creatio
- Materiały referencyjne i samouczki mogą być nieaktualne, co może komplikować implementację funkcji
- Sporadyczne problemy techniczne i błędy
Ceny Creatio
- Studio Enterprise: $25/miesiąc za użytkownika
- Sales Creatio: $25/miesiąc za użytkownika
- Marketing Creatio: 50 USD/rok za użytkownika
Oceny i recenzje Creatio
- G2: 4,6/5 (ponad 200 recenzji)
- Capterra: 4.8/5 (ponad 90 recenzji)
7. HoneyBook
Via HoneyBook HoneyBook to coś więcej niż tylko CRM - to platforma do obiegu dokumentów i wdrażania klientów. Umożliwia wysyłanie faktur, podpisywanie umów, planowanie spotkań, wysyłanie formularzy i akceptowanie płatności.
Oczywiście nadal oferuje podstawowe funkcje CRM i narzędzia do zarządzania pipeline'ami, takie jak śledzenie zapytań i budowanie bazy klientów automatyzacja cyklu pracy w tym samym czasie.
Najlepsze funkcje HoneyBook
- Zintegrowane funkcje fakturowania, umów, spotkań i płatności centralizują proces obsługi klienta, zapewniając doskonałą satysfakcję klienta
- Prosta automatyzacja, taka jak zautomatyzowane płatności i przypomnienia o spotkaniach, może zminimalizować obciążenie pracą ręczną w zarządzaniu pipeline
- HoneyBook AI wykorzystuje analitykę predykcyjną do kwalifikowania potencjalnych klientów, generowania dynamicznej zawartości i budowania marki komunikatów
Limity HoneyBook
- Bardzo podstawowa funkcja e-mail z niestandardowymi ustawieniami, która nie zawsze może konkurować z bardziej kompleksowymi rozwiązaniami
- Ograniczone możliwości raportowania, w tym brak wizualizacji danych dla wglądu na wysokim poziomie
Ceny HoneyBook
- Starter: $12.80/miesiąc
- Essentials: $25.50/miesiąc
- Premium: $52.80/miesiąc
HoneyBook oceny i recenzje
- G2: 4.5/5 (ponad 500 recenzji)
- Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)
8. Freshworks
Via Freshworks Freshsales, platforma CRM będąca częścią Freshworks, wyróżnia się pod względem automatyzacji sprzedaży. Przyciągaj właściwych potencjalnych klientów, twórz spersonalizowaną komunikację i wykorzystuj scoring leadów z obsługą AI, aby strategicznie ukierunkować swoje wysiłki. Zaawansowane analizy klientów pomagają wychwytywać i reagować na szersze trendy wśród odbiorców.
Najlepsze funkcje Freshworks
- Darmowa platforma CRM, choć niektóre kluczowe funkcje wymagają droższego planu Enterprise
- Zaawansowane zarządzanie potokiem sprzedaży z dogłębnym, wizualizowanym wglądem w każdą scenę lejka sprzedaży
- Członkowie zespołu sprzedaży mogą ustawić zadania z kart klientów, aby tworzyć bardziej odpowiednie, osobiste i terminowe działania następcze
- Automatyzacja odpowiedzi na często zadawane pytania pozwala zaoszczędzić czas zespołu sprzedaży
Limity Freshworks
- Ograniczone możliwości niestandardowe w pulpitach raportowania, z naciskiem na uogólnione wskaźniki, które sprawdzają się w różnych branżach
- Niektóre z najbardziej przydatnych funkcji, takie jak zarządzanie projektami, są dostępne tylko w planie Enterprise
Ceny Freshworks
- **Free
- Growth: $15/miesiąc za użytkownika
- Pro: $39/miesiąc za użytkownika
- Enterprise: $69/miesiąc za użytkownika
Freshworks oceny i recenzje
- G2: 4,5/5 (ponad 7 000 recenzji)
- Capterra: 4.5/5 (ponad 500 recenzji)
9. Insightly
Via Insightly Jeśli potrzebujesz głównie centralnego zarządzania kontaktami i prostej automatyzacji sprzedaży, usprawnione oprogramowanie CRM firmy Insight koncentruje się właśnie na tym. Może ono również integrować się z Insightly Marketing i Insightly Service, aby stworzyć kompleksowy system obsługi klienta system zarządzania cyklem życia klienta .
Najlepsze funkcje Insightly
- Proste przepływy automatyzacji, które mogą kierować nowych lub nowo zakwalifikowanych potencjalnych klientów do odpowiedniego członka zespołu w celu podjęcia dalszych działań
- Niestandardowe pulpity do raportowania interakcji z klientami i najistotniejszych wskaźników KPI w czasie rzeczywistym
- Automatyzacja przypomnień o zadaniach pozwala zespołom sprzedażowym na dotrzymanie harmonogramu działań w procesie sprzedaży
Limity Insightly
- Niezgrabna integracja procesów sprzedaży, prowadząca do limitu funkcji na platformie dla podstawowych funkcji, takich jak śledzenie e-maili, śledzenie klientów i automatyzacja leadów
- Stosunkowo wysoka cena, zwłaszcza w przypadku połączenia planu Enterprise z platformami marketingowymi i obsługi klienta Insightly
Ceny Insightly
- **Plus:$29/miesiąc za użytkownika
- Professional: $49/miesiąc za użytkownika
- Enterprise: $99/miesiąc za użytkownika
Oceny i recenzje Insightly
- G2: 4.2/5 (ponad 800 recenzji)
- Capterra: 4.0/5 (ponad 600 opinii)
10. Maximizer
Via Maximizer Maximizer to oprogramowanie CRM przeznaczone zarówno dla zespołów sprzedażowych, jak i zespołów zarządzających leadami. Zoptymalizowany dla doradców finansowych i ubezpieczeniowych, ale mający zastosowanie we wszystkich branżach usługowych, pomaga liderom gromadzić informacje, których potrzebują, aby zmaksymalizować efektywność swojego zespołu i przychody organizacji.
Maximizer najlepsze funkcje
- Zaawansowane funkcje zarządzania sprzedażą, takie jak prognoza sprzedaży i zarządzanie potencjalnymi klientami, poprzez zarządzanie pipeline'em
- Pulpity liderów sprzedaży do podglądu obciążenia pracą zespołu sprzedaży, zarządzania szansami i wskaźnika zamknięć
- Dedykowane funkcje zgodności dla agencji finansowych i ubezpieczeniowych
Ograniczenia Maximizer
- Doświadczenie użytkownika w zarządzaniu pipeline'ami nie zawsze jest intuicyjne, zwłaszcza w porównaniu z niektórymi przyjaznymi dla użytkownika usługami CRM typu "przeciągnij i upuść" na tej liście
- Niektóre zaawansowane funkcje, takie jak gospodarstwa domowe, mogą być trudne w zarządzaniu
Maximizer ceny
- Small Office: $29/miesiąc za użytkownika
- Business Plus: $49/miesiąc za użytkownika
- Insights: $89/miesiąc za użytkownika
Maximizer oceny i recenzje
- G2: 3.9/5 (ponad 400 recenzji)
- Capterra: 4.0/5 (ponad 300 opinii)
Zacznij już dziś z najlepszym darmowym oprogramowaniem CRM dla firm usługowych
Kto powiedział, że systemy CRM powinny zawierać tylko informacje kontaktowe i podstawową automatyzację? Wybierz mądrze, a Twoje następne narzędzie będzie w stanie zrobić wszystko, czego potrzebujesz do zarządzania i poprawy relacji z klientami w małym biznesie lub rozwijającym się imperium.
ClickUp to coś więcej niż tylko narzędzie do zarządzania projektami . Kiedy wykorzystasz wszystkie jego funkcje, stanie się potężnym oprogramowaniem CRM dla Twojego biznesu usługowego, jednocześnie pozwalając Ci być na bieżąco ze wszystkimi procesami biznesowymi.
Sprawdź nasze oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami dzięki Free Forever Plan!