Szukasz idealnego narzędzia do uporządkowania swoich profesjonalnych danych kontaktowych?
Oprogramowanie do zarządzania kontaktami pomaga agencjom i firmom świadczącym profesjonalne usługi w zarządzaniu danymi kontaktowymi, przechowywaniu rekordów kontaktów, śledzeniu interakcji z kontaktami i automatyzację powiązanych zadań .
W tym artykule wyjaśniamy dokładnie, czym jest oprogramowanie do zarządzania kontaktami i przedstawiamy 10 najlepszych rozwiązań do zarządzania kontaktami dla firm świadczących profesjonalne usługi w 2024 roku.
Te rozwiązania do zarządzania kontaktami oferują szereg funkcji, które mogą pomóc w poprawie relacji z klientami, usprawnieniu operacji i zwiększeniu sprzedaży. 🥳
Czym jest oprogramowanie do zarządzania kontaktami?
Oprogramowanie do zarządzania kontaktami to narzędzie, które pomaga firmom przechowywać, organizować i śledzić dane kontaktowe lub informacje o klientach, potencjalnych klientach i innych ważnych osobach.
Najlepsze oprogramowanie do zarządzania kontaktami może być używane do przechowywania podstawowych informacji kontaktowych, takich jak nazwiska, adresy, numery telefonów i adresy e-mail. Można ich również używać do przechowywania bardziej szczegółowych informacji o klientach i firmie, w tym tytułów zawodowych, powiązań z firmą i historii zakupów.
Ponadto, narzędzia do zarządzania kontaktami działają w tym samym duchu, co Oprogramowanie CRM . Wraz z rekordami kontaktów, Teams mogą wykorzystywać te informacje w procesie sprzedaży i rejestrować wszelkie historie komunikacji, interakcje i aktualizacje.
Jaka jest różnica między oprogramowaniem do zarządzania kontaktami a CRM?
Oprogramowanie do zarządzania kontaktami i systemy zarządzania powiązaniami z klientami (CRM) są świetne do śledzenia klientów i klientów. Jaka jest jednak różnica między tymi dwoma narzędzia do zarządzania klientami ?
Oprogramowanie do zarządzania kontaktami polega na przechowywaniu i organizowaniu podstawowych danych kontaktowych, a mianowicie danych kontaktowych i informacji, takich jak nazwiska, adresy, numery telefonów i adresy e-mail. To świetny sposób na przechowywanie kontaktów w jednym miejscu i łatwe znajdowanie potrzebnych informacji.
Zarządzanie danymi klientów, zadaniami osobistymi i komunikacją w ClickUp z dowolnego urządzenia
System CRM dla sprzedaży idzie krok dalej, śledząc i analizując dane klientów. Mogą one pomóc w śledzeniu szans, interakcji z obsługą klienta i wszystkiego innego w lejku sprzedaży.
Systemy CRM pozwalają również na automatyzację zadań, takich jak wysyłanie kolejnych e-maili i planowanie spotkań. Dzięki temu twój zespół sprzedaży może skupić się na ważniejszych rzeczach, takich jak zamykanie transakcji w ciągu dnia potoku sprzedaży i zapewnienie niestandardowej obsługi klienta.
Czego szukać w oprogramowaniu do zarządzania kontaktami?
Oto kilka kluczowych funkcji, których firmy świadczące profesjonalne usługi powinny szukać w najlepszym oprogramowaniu biznesowym, oprogramowaniu do zarządzania kontaktami i oprogramowaniu do zarządzania klientami:
- Solidna baza danych kontaktów, która może przechowywać wszystkie kontakty i organizować dane potencjalnych klientów i klientów w lejku sprzedaży, a także inne ważne informacje kontaktowe, w jednym miejscu
- Śledzenie interakcji do śledzenia wszystkich interakcji z kontaktami, w tym e-maili, rozmów telefonicznych i spotkań
- Automatyzacja zadań do automatyzacji podstawowych zadań, takich jak planowanie spotkań i wysyłanie kolejnych e-maili - najlepiej za pomocą narzędzi do zarządzania projektami
- Kompleksowe raportowanie, które zapewnia wgląd w dane kontaktowe i interakcje w celu śledzenia postępów i identyfikowania obszarów wymagających poprawy w procesie sprzedaży
Najlepsze oprogramowanie do zarządzania kontaktami to takie, które pomoże twojej agencji lub firmie kultywować lepsze relacje z klientami, zwiększyć sprzedaż i poprawić ogólną wydajność danych biznesowych.
10 najlepszych narzędzi do raportowania klientów dla agencji cyfrowych 2024
Szukasz najlepszego oprogramowania do oprogramowanie do zarządzania leadami aby usprawnić proces raportowania w swojej agencji cyfrowej? Oto nasze wybory najlepszych CRM i opcji oprogramowania do zarządzania kontaktami dla agencji, Business i zespołów sprzedaży.
1. ClickUp 
Użyj ClickUp AI, aby pisać szybciej i dopracowywać swoje teksty, odpowiedzi na e-maile i nie tylko ClickUp CRM to potężne narzędzie, które może pomóc w zarządzaniu listą kontaktów, śledzeniu procesu sprzedaży i zamykaniu większej liczby transakcji.
Użyj zadań ClickUp, aby upewnić się, że Twój zespół kontynuuje działania po rozmowach sprzedażowych. ClickUp AI asystent pisania może pomóc w pisaniu e-maili, które pomogą utrzymać silne powiązania z klientami.
Aby ułatwić śledzenie wszystkich tych informacji, możesz użyć jednego z szablonów ClickUp, takich jak Szablon do zarządzania kontaktami ClickUp , szablon Szablon do zarządzania kontem ClickUp lub Szablon ClickUp CRM .
- Zarządzanie transakcjami
- Zadania i notatki
- Pola niestandardowe
- Asystent AI
ClickUp CRM integruje się również z ClickUp Docs, dzięki czemu można łatwo tworzyć i przechowywać dokumenty związane z kontaktami i transakcjami. Wszystkie te informacje można śledzić za pomocą Pulpity projektów ClickUp .
Jeśli szukasz potężnego i łatwego w użyciu rozwiązania CRM, ClickUp CRM i Szablony CRM to świetne opcje do rozważenia.
ClickUp najlepsze funkcje
- Skalowalność umożliwiająca rozwój
- Oferuje różne plany cenowe, aby dopasować się do różnych budżetów
- Dostępnych jest ponad 1 000 integracji
- Wybór spośród ponad 1 000 szablonów
- Zarządzanie kontaktami i procesem sprzedaży
- Integruje się z ClickUp Docs, dzięki czemu można łatwo tworzyć i przechowywać dokumenty związane z kontaktami i transakcjami
Limity ClickUp
- Złożony program, który wymaga szkolenia i cierpliwości do nauki
- Aplikacja mobilna nie oferuje tylu funkcji, co wersja na komputery stacjonarne (ale wkrótce będzie!)
Ceny ClickUp
- Free Forever
- Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika
- Business: $12/miesiąc na użytkownika
- Enterprise: Kontakt w sprawie cen
- ClickUp AI: 5 USD jako dodatek do dowolnego płatnego planu
ClickUp oceny i recenzje
- G2: 4.7/5 (8,566+ recenzji)
- Capterra: 4.7/5 (3,796+ recenzji)
2. Vcita
przez Vcita Vcita to oparte na chmurze oprogramowanie do zarządzania kontaktami i CRM dla małych dostawców usług biznesowych. Pomaga zarządzać relacjami z klientami , spotkaniami i rozliczeniami. Pozwala również na automatyzację zadań i uwolnienie czasu na lepszą obsługę klientów.
Vcita umożliwia automatyzację takich czynności jak planowanie spotkań, wysyłanie faktur i śledzenie płatności.
CRM umożliwia również onboarding klienta aby mogli rezerwować spotkania, mieć widok na informacje o swoim koncie i płacić faktury za pośrednictwem samoobsługowego portalu.
Najlepsze funkcje Vcita
- Bardzo przyjazny i pomocny zespół obsługi klienta
- Przystępne ceny przyjazne dla małych firm
- Główna platforma do zarządzania kontaktami oferuje przejrzysty, przyjazny wygląd
Limity Vcita
- Częste problemy techniczne i usterki, które wpływają na funkcję i dostępność
- Limit integracji e-mail może być ograniczający dla niektórych osób
Ceny Vcita
- Essentials: $24/miesiąc jeden użytkownik
- Business: $49/miesiąc jeden użytkownik
- Platinum: $83/miesiąc dla jednego użytkownika
Vcita oceny i recenzje
- G2: 4.5/5 (63+ recenzji)
- Capterra: 4.5/5 (249+ recenzji)
3. Zasięg
przez Zasięg Outreach pomaga firmom w automatyzacji i personalizacji działań sprzedażowych.
Ta platforma zaangażowania sprzedaży i narzędzie do zarządzania kontaktami integruje się z różnymi najlepszych rozwiązań B2B CRM takich jak Salesforce, HubSpot CRM i Zoho CRM. Użytkownicy Outreach mogą importować swoje dane kontaktowe z oprogramowania do zarządzania kontaktami do Outreach.
Po zaimportowaniu danych z rozwiązania do zarządzania kontaktami, Outreach może zostać wykorzystany do automatyzacji i personalizacji wysyłania wiadomości do tych kontaktów.
Chociaż Outreach może być dobrym wyborem dla zespołów sprzedażowych i zespołów obsługi klienta, nie jest to dedykowany system zarządzania kontaktami dla agencji lub firm usługowych.
Najlepsze funkcje Outreach
- Wysyłanie zautomatyzowanych e-maili do potencjalnych klientów
- Organizuje i usprawnia proces wsparcia sprzedaży
- Sekwencje, szablony i fragmenty są bardzo przyjazne dla użytkownika
Limity Outreach
- Skomplikowane ustawienia i wyzwania dla teamów szkoleniowych, według niektórych recenzentów
- Recenzenci uważali, że niektóre funkcje, takie jak personalizacja, nie działają płynnie
- Może być trudny w przypadku jednorazowych sekwencji w porównaniu do innych systemów zarządzania kontaktami
Ceny Outreach
- Kontakt w sprawie cen
Outreach oceny i recenzje
- G2: 4.3/5 (3,233+ recenzji)
- Capterra: 4.4/5 (289+ recenzji)
4. Nextiva
przez Nextiva Nextiva jest jak punkt kompleksowej obsługi dla wszystkich Twoich potrzeb w zakresie komunikacji biznesowej.
Rozwiązanie do zarządzania kontaktami oferuje usługi telefoniczne VoIP, wideokonferencje, wiadomości, SMS, czat, ankiety i wiele więcej narzędzia do współpracy aby pomóc w budowaniu głębszych połączeń z klientami.
Nextiva posiada kilka innych narzędzi do zarządzania kontaktami i funkcji, które pozwalają na przechowywanie i zarządzanie informacjami kontaktowymi, śledzenie interakcji i tworzenie niestandardowych raportów.
Jeśli jednak szukasz dedykowanego oprogramowania do zarządzania kontaktami lub CRM, istnieje wiele innych opcji, które oferują szerszy zakres funkcji zarządzania kontaktami.
Najlepsze funkcje Nextiva
- Doskonałe opcje dodatków, które ulepszają usługę
- Łatwy w użyciu z niestandardową obsługą klienta
- Doskonała jakość dźwięku podczas połączeń telefonicznych
Nextiva limits
- Usługa może być czasami niestabilna z przerwanymi połączeniami i rozłączeniami
- Usługa jest podatna na problemy techniczne związane z oprogramowaniem do zarządzania kontaktami
- Trudne do rozwiązania problemy techniczne, nawet przy wsparciu technicznym
Cennik Nextiva
- Business Communication Essential: $26/miesiąc za użytkownika
- Business Communication Professional: $31/miesiąc za użytkownika
- Business Communication Enterprise: $41/miesiąc za użytkownika
- Enterprise: Kontakt w sprawie cen
Nextiva oceny i recenzje
- G2: 4.4/5 (2,496+ recenzji)
- Capterra: 4.0/5 (229+ reviews)
5. ActiveCampaign
przez ActiveCampaign ActiveCampaign CRM & Automatyzacja sprzedaży zwiększa sprzedaż poprzez poprawę sposobu pozyskiwania, weryfikacji i angażowania potencjalnych klientów.
Oprogramowanie do zarządzania kontaktami umożliwia śledzenie wszystkich kontaktów i informacji o klientach, a także automatyzację powtarzalnych zadań. Możesz automatycznie wysyłać osobiste e-maile do każdego nowego potencjalnego klienta, tworzyć powiadomienia o spotkaniach lub tworzyć kontakt Salesforce po odwiedzeniu strony.
ActiveCampaign może być doskonałym wyborem dla firm B2C, aby połączyć dane klientów z potokami i automatyzacjami w celu uzyskania optymalnej wydajności.
Najlepsze funkcje ActiveCampaign
- Mnóstwo niestandardowych opcji w oprogramowaniu do zarządzania kontaktami
- Rozbudowana funkcja rozwoju biznesu
- Solidne opcje automatyzacji, możliwość ustawienia wielu scenariuszy
Limity ActiveCampaign
- Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs nie jest przyjazny dla użytkownika
- Wymaga stromej krzywej uczenia się i jest wiele do zapamiętania
- Integracja z wieloma adresami e-mail dla osób posiadających więcej niż jedną firmę
- Brak wersji Free
Cennik ActiveCampaign
- Plus: $19/miesiąc za użytkownika
- Professional: $49/miesiąc za użytkownika
- Enterprise: Kontakt w sprawie cen
ActiveCampaign oceny i recenzje
- G2: 4.4/5 (1,500+ recenzji)
- Capterra: 4.6/5 (2,254+ recenzji)
6. Zendesk Sell
przez Zendesk Sell Zendesk Sell to rozwiązanie CRM dla sprzedawców, które pomaga zarządzać danymi klientów, śledzić interakcje i automatyzować zadania.
Platforma powiązań z klientami oferuje różnorodne funkcje kontaktu i funkcje zarządzania podróżą klienta takie jak baza danych kontaktów, śledzenie interakcji i automatyzacja zadań.
Jeśli chcesz usprawnić zarządzanie kontaktami za pomocą oprogramowanie niestandardowej bazy danych klientów lub CRM, Zendesk Sell może być świetną opcją!
Najlepsze funkcje Zendesk Sell
- Przystępna cena w porównaniu do innych programów do zarządzania kontaktami na tej liście
- Doskonały dla zespołu sprzedażowego lubkomunikacji z klientem potrzebujących zwięzłych danych kontaktowych
- Intuicyjny system, który jest łatwy w użyciu
Limity Zendesk Sell
- Niektórzy użytkownicy zgłaszają trudności z integracją e-maila i aplikacji telefonicznej
- Limit niestandardowych widoków i trudności z ich filtrowaniem
- Ograniczone możliwości raportowania dla administratorów
Cennik Zendesk Sell
- Sell Teams: $19/miesiąc dla 5 agentów
- Sell Growth: $55/miesiąc dla 5 agentów
- Sell Professional: $115/miesiąc na agenta
Oceny i recenzje Zendesk Sell
- G2: 4.2/5 (477+ recenzji)
- Capterra: 4.3/5 (150+ recenzji)
7. HubSpot
przez HubSpot HubSpot to potężny CRM, który pomaga firmom każdej wielkości zarządzać i angażować klientów.
Oferuje również darmowe oprogramowanie do zarządzania kontaktami, które umożliwia przechowywanie danych kontaktowych. Możesz łatwo tworzyć kontakty i rekordy kontaktów, rejestrować powiązane działania sprzedażowe i przeglądać historię komunikacji z klientem.
HubSpot CRM umożliwia przechowywanie wszystkich informacji kontaktowych klientów w jednym miejscu, śledzenie interakcji z klientami, automatyzację zadań i generowanie raportów.
Najlepsze funkcje HubSpot
- Płynna integracja zarządzania powiązaniami z klientami i automatyzacji sprzedaży
- Przyjazna dla użytkownika platforma z ogromną biblioteką szkoleniową, blogiem i pomocnymi zasobami
- Świetne automatyzacje z łatwymi do tworzenia cyklami pracy
Limity HubSpot
- Niektórzy użytkownicy narzekają na możliwości integracji i funkcje oprogramowania do zarządzania
- Może być drogie, gdy potrzebujesz więcej funkcji i aktualizacji
- Niektóre narzędzia mają ograniczone możliwości niestandardowe
Cennik HubSpot
- **Free
- Starter: $20/miesiąc
- Profesjonalny: $1,600/miesiąc
- Enterprise: Kontakt w sprawie cen
HubSpot oceny i recenzje
- G2: 4.4/5 (10,624+ recenzji)
- Capterra: 4.5/5 (3,788+ recenzji)
8. Pipedrive
przez Pipedrive PipeDrive oferuje wizualny pipeline sprzedaży, który ułatwia sprawdzenie, gdzie każda transakcja znajduje się obecnie w procesie sprzedaży. Zawiera również funkcje zarządzania zadaniami, ustawienia przypomnień i generowania raportów.
Wizualny pipeline PipeDrive ułatwia sprawdzenie, gdzie każda transakcja znajduje się w procesie, dzięki czemu można zarządzać zadaniami, ustawić przypomnienia i śledzić postępy.
PipeDrive generuje również raporty, które pomagają śledzić wyniki sprzedaży i identyfikować trendy.
Ogólnie rzecz biorąc, PipeDrive to potężne oprogramowanie CRM dla sprzedaży, które może pomóc firmom każdej wielkości w zamykaniu większej liczby transakcji.
Najlepsze funkcje Pipedrive
- Świetna wartość w stosunku do ceny
- Platforma jest szybka i łatwa w użyciu
- Znakomite wizualne podejście do zarządzania potokami
Limity Pipedrive
- Ograniczone zaawansowane opcje niestandardowe
- Interfejs i wydajność aplikacji mobilnej wymagają poprawy
- Kilku recenzentów skarży się, że wygląd aplikacji wymaga aktualizacji
Ceny Pipedrive
- Zaawansowany: $15/miesiąc za użytkownika
- Business: $28/miesiąc za użytkownika
- Professional: $50/miesiąc na użytkownika
- Power: $65/miesiąc na użytkownika
- Enterprise: $99/miesiąc za użytkownika
Pipedrive oceny i recenzje
- G2: 4.2/5 (1,662+ recenzji)
- Capterra: 4.5/5 (2,866+ recenzji)
9. Freshworks
przez Freshworks Oparte na chmurze i CRM oparty na AI freshworks pomaga firmom efektywniej zarządzać interakcjami z klientami.
Freshworks oferuje również pakiet produktów zaprojektowanych, aby pomóc firmom każdej wielkości usprawnić obsługę klienta, wsparcie IT i procesy HR.
CRM firmy oferuje szereg funkcji do tworzenia systemu zarządzania kontaktami, w tym bazę danych kontaktów, śledzenie interakcji i automatyzację zadań.
Freshworks jest popularnym wyborem dla firm każdej wielkości, ponieważ oferuje szeroki zakres funkcji, jest łatwy w użyciu i przystępny cenowo. Został on również doceniony przez wiele organizacji, w tym Gartner, Forrester i Capterra.
Najlepsze funkcje Freshworks
- Funkcje automatyzacji pomagają zwiększyć wydajność i zapewnić niestandardową reakcję na czas
- Integracja z innymi popularnymi narzędziami i platformami
- Intuicyjny i łatwy w nawigacji interfejs użytkownika ułatwia wdrożenie
Limity Freshworks
- Sporadycznie powolna reakcja zespołu obsługi klienta
- Wersja mobilna może wymagać ulepszeń w zakresie funkcji
- Ograniczone możliwości niestandardowe podczas korzystania z kombinacji aplikacji Freshworks
Ceny Freshworks
- Wzrost: 29 USD/miesiąc za agenta
- Pro: $69/miesiąc na agenta
- Enterprise: 109 USD/miesiąc na agenta
Freshworks oceny i recenzje
- G2: 4.5/5 (7,310+ recenzji)
- Capterra: N/A
10. Miedź
przez Miedź Copper to łatwa w użyciu platforma CRM stworzona dla firm korzystających z obszaru roboczego Google.
Narzędzie do zarządzania kontaktami zostało zaprojektowane tak, aby było łatwe w użyciu, nawet jeśli nie jesteś zaznajomiony z oprogramowaniem CRM.
Copper integruje się z Gmailem, Kalendarzem Google, Kontaktami Google i Dyskiem Google, dzięki czemu można łatwo śledzić kontakty, transakcje i działania.
Najlepsze funkcje Copper
- Łatwy w użyciu i integruje się ze wszystkimi narzędziami obszaru roboczego Google
- Możliwość automatyzacji zadań, takich jak wysyłanie kolejnych e-maili i planowanie spotkań
- Wykonuje dobrą robotę, pomagając nawiązać silne połączenia z klientami
Ograniczenia miedzi
- Ze względu na wiele funkcji, początkowo może być nieco przytłaczający w użyciu
- Ograniczone opcje generowania raportów
- Nie zawsze rozpoznaje duplikaty kontaktów Business
Ceny miedzi
- Podstawowy: $29/miesiąc za użytkownika
- Professional: $59/miesiąc na użytkownika
- Business: $99/miesiąc na użytkownika
- Enterprise: Kontakt w sprawie cen
Copper oceny i recenzje
- G2: 4.5/5 (1,111+ reviews)
- Capterra: 4.4/5 (574+ recenzji)
Wybór najlepszego oprogramowania do zarządzania kontaktami dla Twojego Businessu
Wybór najlepszego oprogramowania do zarządzania kontaktami w firmie zależy od konkretnych potrzeb i wymagań.
Powyżej dokonaliśmy przeglądu 10 najlepszych opcji oprogramowania do zarządzania kontaktami, prezentując szeroki zakres funkcji i funkcji, które pomogą Ci poprawić relacje z klientami. Teraz twoja kolej. Wypróbuj je, zapisując się na bezpłatną wersję próbną, aby dowiedzieć się, co najlepiej sprawdzi się w Twojej firmie.
Jeśli chodzi o podstawowe potrzeby w zakresie zarządzania kontaktami, zespoły ds. sprzedaży i marketingu często potrzebują czegoś więcej niż tylko systemu do zarządzania kontaktami. Do śledzenia potencjalnych klientów, automatyzacji zarządzania kontaktami i e-mail marketingu, wsparcia lejka sprzedaży, tworzenia automatyzacji przepływu pracy oraz łatwego zarządzania danymi i śledzenia kontaktów najbardziej pomocny jest CRM.
Chcesz jeszcze bardziej wzmocnić swoje relacje? Rozważ inne narzędzia Business, takie jak oprogramowanie do utrzymywania niestandardowych klientów , szablony raportowania sprzedaży , Oprogramowanie OKR oraz szablony raportów z postępu prac jako uzupełnienie oprogramowania CRM lub narzędzi do zarządzania kontaktami!
ClickUp to najlepsze oprogramowanie do zarządzania kontaktami dla profesjonalnych usług i agencji, które oczekują skalowalności w miarę rozwoju. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś i przekonaj się, jak może pomóc Ci usprawnić zarządzanie kontaktami i projektami!