Szukasz idealnego narzędzia do uporządkowania swoich profesjonalnych danych kontaktowych?
Oprogramowanie do zarządzania kontaktami pomaga agencjom i firmom świadczącym profesjonalne usługi w zarządzaniu danymi kontaktowymi, przechowywaniu rekordów kontaktów, śledzeniu interakcji z kontaktami i automatyzować powiązane zadania .
W tym artykule wyjaśniamy dokładnie, czym jest oprogramowanie do zarządzania kontaktami i przedstawiamy 10 najlepszych rozwiązań do zarządzania kontaktami dla firm świadczących profesjonalne usługi w 2024 r.
Te rozwiązania do zarządzania kontaktami oferują różnorodne funkcje, które mogą pomóc w poprawie relacji z klientami, usprawnieniu operacji i zwiększeniu sprzedaży. 🥳
Czym jest oprogramowanie do zarządzania kontaktami?
Oprogramowanie do zarządzania kontaktami to narzędzie, które pomaga firmom przechowywać, organizować i śledzić dane kontaktowe lub informacje o klientach, potencjalnych klientach i innych ważnych osobach.
Najlepsze oprogramowanie do zarządzania kontaktami może być używane do przechowywania podstawowych informacji kontaktowych, takich jak nazwiska, adresy, numery telefonów i adresy e-mail. Można ich również używać do przechowywania bardziej szczegółowych informacji o klientach i firmie, w tym tytułów zawodowych, powiązań z firmą i historii zakupów.
Dodatkowo, narzędzia do zarządzania kontaktami działają w tym samym duchu, co Oprogramowanie CRM . Wraz z rekordami kontaktów, zespoły mogą wykorzystywać te informacje w procesie sprzedaży i rejestrować historię komunikacji, interakcje i aktualizacje.
Jaka jest różnica między oprogramowaniem do zarządzania kontaktami a CRM?
Oprogramowanie do zarządzania kontaktami i systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM) doskonale nadają się do śledzenia klientów i klientów. Jaka jest jednak różnica między tymi dwoma narzędzia do zarządzania klientami ?
Oprogramowanie do zarządzania kontaktami polega na przechowywaniu i organizowaniu podstawowych danych kontaktowych, takich jak nazwiska, adresy, numery telefonów i adresy e-mail. To świetny sposób na przechowywanie kontaktów w jednym miejscu i łatwe znajdowanie potrzebnych informacji.
Zarządzanie danymi klientów, zadaniami osobistymi i komunikacją w ClickUp z dowolnego urządzenia
System CRM dla sprzedaży idzie o krok dalej, śledząc i analizując dane klientów. Mogą one pomóc w śledzeniu szans, interakcji z obsługą klienta i wszystkiego innego w lejku sprzedaży.
Systemy CRM automatyzują również zadania, takie jak wysyłanie kolejnych wiadomości e-mail i planowanie spotkań. Dzięki temu zespół sprzedaży może skupić się na ważniejszych rzeczach, takich jak finalizowanie transakcji sales pipeline i zapewnienie doskonałej obsługi klienta.
Czego szukać w oprogramowaniu do zarządzania kontaktami?
Oto niektóre z kluczowych funkcji, których firmy świadczące profesjonalne usługi powinny szukać w najlepszym oprogramowaniu biznesowym, oprogramowaniu do zarządzania kontaktami i oprogramowaniu do zarządzania klientami:
- Solidna baza danych kontaktów, która może przechowywać wszystkie kontakty i organizować dane potencjalnych klientów i klientów w lejku sprzedaży, a także inne ważne informacje kontaktowe, w jednym miejscu
- Śledzenie interakcji do śledzenia wszystkich interakcji z kontaktami, w tym wiadomości e-mail, rozmów telefonicznych i spotkań
- Automatyzacja zadań do automatyzacji podstawowych zadań, takich jak planowanie spotkań i wysyłanie kolejnych wiadomości e-mail - najlepiej za pomocą narzędzi do zarządzania projektami
- Kompleksowe raportowanie, które zapewnia wgląd w dane kontaktowe i interakcje w celu śledzenia postępów i identyfikowania obszarów wymagających poprawy w procesie sprzedaży
Najlepsze oprogramowanie do zarządzania kontaktami to takie, które pomoże Twojej agencji lub firmie kultywować lepsze relacje z klientami, zwiększyć sprzedaż i poprawić ogólną wydajność danych biznesowych.
10 najlepszych narzędzi do raportowania klientów dla agencji cyfrowych 2024
Szukasz najlepszego oprogramowania do oprogramowanie do zarządzania leadami aby usprawnić proces raportowania w swojej agencji cyfrowej? Oto nasze wybory najlepszych CRM i opcji oprogramowania do zarządzania kontaktami dla agencji, firm i zespołów sprzedaży.
1. ClickUp 
Korzystaj z ClickUp AI, aby pisać szybciej i dopracowywać swoje kopie, odpowiedzi na e-maile i nie tylko ClickUp CRM to potężne narzędzie, które może pomóc w zarządzaniu listą kontaktów, śledzeniu procesu sprzedaży i zamykaniu większej liczby transakcji.
Skorzystaj z ClickUp Tasks, aby upewnić się, że Twój zespół kontynuuje działania po rozmowach sprzedażowych. ClickUp AI asystent pisania może pomóc w pisaniu e-maili, które pomogą utrzymać silne relacje z klientami.
Aby uprościć śledzenie wszystkich tych informacji, możesz użyć jednego z szablonów ClickUp, takich jak Szablon zarządzania kontaktami ClickUp , szablon Szablon zarządzania kontem ClickUp lub Szablon ClickUp CRM .
- Zarządzanie transakcjami
- Zadania i notatki
- Pola niestandardowe
- Asystent AI
ClickUp CRM integruje się również z ClickUp Docs, dzięki czemu można łatwo tworzyć i przechowywać dokumenty związane z kontaktami i transakcjami. Wszystkie te informacje można śledzić za pomocą Pulpity nawigacyjne projektów ClickUp .
Jeśli szukasz potężnego i łatwego w użyciu rozwiązania CRM, ClickUp CRM i Szablony CRM to świetne opcje do rozważenia.
Najlepsze cechy ClickUp
- Skalowalność umożliwiająca rozwój
- Oferuje różne plany cenowe dostosowane do różnych budżetów
- Dostępnych jest ponad 1 000 integracji
- Wybór spośród ponad 1 000 szablonów
- Zarządzanie kontaktami i procesem sprzedaży
- Integruje się z ClickUp Docs, dzięki czemu można łatwo tworzyć i przechowywać dokumenty związane z kontaktami i transakcjami
Ograniczenia ClickUp
- Złożony program, który wymaga szkolenia i cierpliwości do nauki
- Aplikacja mobilna nie oferuje tylu funkcji, co wersja desktopowa (ale wkrótce będzie!)
Ceny ClickUp
- Darmowy na zawsze
- Nieograniczony: $7/miesiąc za użytkownika
- Biznes: $12/miesiąc na użytkownika
- Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen
- ClickUp AI: 5 USD jako dodatek do dowolnego płatnego planu
Oceny i recenzje ClickUp
- G2: 4.7/5 (8,566+ recenzji)
- Capterra: 4.7/5 (3,796+ recenzji)
2. Vcita
przez Vcita Vcita to oparte na chmurze oprogramowanie do zarządzania kontaktami i CRM dla dostawców usług dla małych firm. Pomaga zarządzać relacjami z klientami , spotkaniami i rozliczeniami. Pozwala również zautomatyzować zadania i zwolnić czas, aby lepiej obsługiwać klientów.
Vcita może zautomatyzować takie czynności jak planowanie spotkań, wysyłanie faktur i śledzenie płatności.
CRM umożliwia również onboarding klienta aby mogli rezerwować spotkania, przeglądać informacje o swoim koncie i płacić faktury za pośrednictwem samoobsługowego portalu.
Najlepsze cechy Vcita
- Bardzo przyjazny i pomocny zespół obsługi klienta
- Przystępne ceny, które są przyjazne dla małych firm
- Główna platforma do zarządzania kontaktami oferuje przejrzysty, przyjazny wygląd
Ograniczenia Vcita
- Częste problemy techniczne i usterki wpływające na funkcjonalność i dostępność
- Ograniczona integracja poczty e-mail może być restrykcyjna dla niektórych osób
Ceny Vcita
- Essentials: $24/miesiąc jeden użytkownik
- Business: $49/miesiąc jeden użytkownik
- Platinum: $83/miesiąc dla jednego użytkownika
Oceny i recenzje Vcita
- G2: 4.5/5 (63+ recenzji)
- Capterra: 4.5/5 (249+ recenzji)
3. Zasięg
przez Zasięg Outreach pomaga firmom zautomatyzować i spersonalizować ich działania sprzedażowe.
Ta platforma zaangażowania sprzedaży i narzędzie do zarządzania kontaktami integruje się z różnymi najlepszych rozwiązań B2B CRM takich jak Salesforce, HubSpot CRM i Zoho CRM. Użytkownicy Outreach mogą importować swoje dane kontaktowe z oprogramowania do zarządzania kontaktami do Outreach.
Po zaimportowaniu danych z rozwiązania do zarządzania kontaktami, Outreach może być używany do automatyzacji i personalizacji kontaktów.
Chociaż Outreach może być dobrym wyborem dla zespołów sprzedaży i obsługi klienta, nie jest to dedykowany system zarządzania kontaktami dla agencji lub firm usługowych.
Najlepsze cechy Outreach
- Wysyła automatyczne wiadomości e-mail do potencjalnych klientów
- Organizuje i usprawnia proces wsparcia sprzedaży
- Sekwencje, szablony i fragmenty są bardzo przyjazne dla użytkownika
Ograniczenia Outreach
- Skomplikowana konfiguracja i wyzwanie dla zespołów szkoleniowych, według niektórych recenzentów
- Recenzenci uważali, że niektóre funkcje, takie jak personalizacja, nie działają płynnie
- Może być trudny w przypadku jednorazowych sekwencji w porównaniu do innych systemów zarządzania kontaktami
Ceny Outreach
- Kontakt w sprawie cen
oceny i recenzje #### Outreach
- G2: 4.3/5 (3,233+ recenzji)
- Capterra: 4.4/5 (289+ recenzji)
4. Nextiva
przez Nextiva Nextiva jest jak punkt kompleksowej obsługi dla wszystkich potrzeb komunikacji biznesowej.
Rozwiązanie do zarządzania kontaktami oferuje usługi telefoniczne VoIP, wideokonferencje, wiadomości, SMS-y, czat, ankiety i wiele więcej narzędzia do współpracy aby pomóc w budowaniu głębszych relacji z klientami.
Nextiva posiada kilka innych narzędzi i funkcji do zarządzania kontaktami, które umożliwiają przechowywanie i zarządzanie informacjami kontaktowymi, śledzenie interakcji i tworzenie niestandardowych raportów.
Jeśli jednak szukasz dedykowanego oprogramowania do zarządzania kontaktami lub CRM, istnieje wiele innych opcji, które oferują szerszy zakres funkcji zarządzania kontaktami.
Najlepsze cechy Nextiva
- Doskonałe opcje dodatków, które ulepszają usługę
- Łatwy w użyciu z pomocną obsługą klienta
- Doskonała jakość dźwięku podczas połączeń telefonicznych
Ograniczenia Nextiva
- Usługa może być czasami niestabilna z przerwanymi połączeniami i rozłączeniami
- Usługa jest podatna na problemy techniczne związane z oprogramowaniem do zarządzania kontaktami
- Trudne do rozwiązania problemy techniczne, nawet z pomocą techniczną
Cennik Nextiva
- Business Communication Essential: $26/miesiąc za użytkownika
- Business Communication Professional: $31/miesiąc za użytkownika
- Business Communication Enterprise: $41/miesiąc za użytkownika
- Enterprise: Kontakt w sprawie cen
Nextiva oceny i recenzje
- G2: 4.4/5 (2,496+ recenzji)
- Capterra: 4.0/5 (229+ reviews)
5. ActiveCampaign
przez ActiveCampaign ActiveCampaign CRM & Automatyzacja sprzedaży zwiększa sprzedaż poprzez poprawę sposobu pozyskiwania, weryfikacji i angażowania potencjalnych klientów.
Oprogramowanie do zarządzania kontaktami pozwala śledzić wszystkie kontakty i informacje o klientach, a także automatyzować powtarzalne zadania. Możesz automatycznie wysyłać osobiste wiadomości e-mail do każdego nowego potencjalnego klienta, tworzyć powiadomienia o spotkaniach lub tworzyć kontakt Salesforce po odwiedzeniu strony.
ActiveCampaign może być doskonałym wyborem dla firm B2C, aby połączyć dane klientów z potokami i automatyzacjami w celu uzyskania optymalnej wydajności.
Najlepsze cechy ActiveCampaign
- Wiele opcji dostosowywania oprogramowania do zarządzania kontaktami
- Duża funkcjonalność dla rozwoju biznesu
- Solidne opcje automatyzacji, możliwość konfigurowania wielu scenariuszy
Ograniczenia ActiveCampaign
- Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs nie jest przyjazny dla użytkownika
- Wymaga stromej krzywej uczenia się i jest wiele do zapamiętania
- Integracja z wieloma adresami e-mail dla osób z więcej niż jedną firmą
- Brak darmowej wersji
Cennik ActiveCampaign
- Plus: $19/miesiąc za użytkownika
- Professional: $49/miesiąc za użytkownika
- Enterprise: Kontakt w sprawie cen
Oceny i recenzje ActiveCampaign
- G2: 4.4/5 (1,500+ recenzji)
- Capterra: 4.6/5 (2,254+ recenzji)
6. Zendesk Sell
przez Zendesk Sell Zendesk Sell to rozwiązanie CRM dla sprzedawców, które pomaga zarządzać danymi klientów, śledzić interakcje i automatyzować zadania.
Platforma relacji z klientem oferuje różnorodne funkcje kontaktu i automatyzacji zadań funkcje zarządzania podróżą klienta takie jak baza danych kontaktów, śledzenie interakcji i automatyzacja zadań.
Jeśli chcesz usprawnić zarządzanie kontaktami za pomocą oprogramowanie bazy danych klientów lub CRM, Zendesk Sell może być świetną opcją!
Najlepsze cechy Zendesk Sell
- Przystępna cena w porównaniu do innych opcji oprogramowania do zarządzania kontaktami na tej liście
- Doskonały dla zespołu sprzedaży lubkomunikacja z klientami potrzebujących zwięzłych danych kontaktowych
- Intuicyjny system, który jest łatwy w użyciu
Ograniczenia Zendesk Sell
- Niektórzy użytkownicy zgłaszają trudności z integracją poczty e-mail i aplikacji telefonicznej
- Ograniczone możliwości dostosowywania i widoki z trudnościami w filtrowaniu
- Ograniczone możliwości raportowania dla administratorów
Cennik Zendesk Sell
- Zespół sprzedaży: 19 USD/miesiąc dla 5 agentów
- Sell Growth: $55/miesiąc dla 5 agentów
- Sell Professional: $115/miesiąc na agenta
Oceny i recenzje Zendesk Sell
- G2: 4.2/5 (477+ recenzji)
- Capterra: 4.3/5 (150+ recenzji)
7. HubSpot
przez HubSpot HubSpot to potężny CRM, który pomaga firmom każdej wielkości zarządzać i angażować klientów.
Oferuje również bezpłatne oprogramowanie do zarządzania kontaktami, które umożliwia przechowywanie danych kontaktowych. Możesz łatwo tworzyć kontakty i rekordy kontaktów, rejestrować powiązane działania sprzedażowe i przeglądać historię komunikacji z klientami.
HubSpot CRM pozwala przechowywać wszystkie dane kontaktowe klientów w jednym miejscu, śledzić interakcje z klientami, automatyzować zadania i generować raporty.
Najlepsze funkcje HubSpot
- Płynnie integruje zarządzanie relacjami z klientami i automatyzację sprzedaży
- Przyjazna dla użytkownika platforma z ogromną biblioteką szkoleniową, blogiem i pomocnymi zasobami
- Świetne automatyzacje z łatwymi do tworzenia przepływami pracy
Ograniczenia HubSpot
- Niektórzy użytkownicy narzekają na możliwości integracji i funkcjonalność oprogramowania do zarządzania
- Może być drogie, gdy potrzebujesz więcej funkcji i aktualizacji
- Niektóre narzędzia mają ograniczone możliwości dostosowywania
Cennik HubSpot
- Darmowy
- Starter: $20/miesiąc
- Profesjonalny: $1,600/miesiąc
- Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen
Oceny i recenzje HubSpot
- G2: 4.4/5 (10,624+ recenzji)
- Capterra: 4.5/5 (3,788+ recenzji)
8. Pipedrive
przez Pipedrive PipeDrive oferuje wizualny pipeline sprzedaży, który ułatwia sprawdzenie, gdzie każda transakcja znajduje się obecnie w procesie sprzedaży. Zawiera również funkcje zarządzania zadaniami, ustawiania przypomnień i generowania raportów.
Wizualny pipeline PipeDrive ułatwia sprawdzenie, gdzie znajduje się każda transakcja w procesie, dzięki czemu można zarządzać zadaniami, ustawiać przypomnienia i śledzić postępy.
PipeDrive generuje również raporty, które pomagają śledzić wyniki sprzedaży i identyfikować trendy.
Ogólnie rzecz biorąc, PipeDrive to potężne oprogramowanie CRM do sprzedaży, które może pomóc firmom każdej wielkości w zamykaniu większej liczby transakcji.
Najlepsze cechy Pipedrive
- Zapewnia świetny stosunek jakości do ceny
- Platforma jest szybka i łatwa w użyciu
- Znakomite wizualne podejście do zarządzania potokami
Ograniczenia Pipedrive
- Ograniczone zaawansowane opcje dostosowywania
- Interfejs i wydajność aplikacji mobilnej wymagają poprawy
- Kilku recenzentów skarży się, że wygląd aplikacji wymaga aktualizacji
Ceny Pipedrive
- Zaawansowany: $15/miesiąc za użytkownika
- Business: $28/miesiąc za użytkownika
- Professional: $50/miesiąc na użytkownika
- Power: $65/miesiąc na użytkownika
- Enterprise: $99/miesiąc za użytkownika
Oceny i recenzje Pipedrive
- G2: 4.2/5 (1,662+ recenzji)
- Capterra: 4.5/5 (2,866+ recenzji)
9. Freshworks
przez Freshworks Oparte na chmurze i CRM oparty na sztucznej inteligencji freshworks pomaga firmom efektywniej zarządzać interakcjami z klientami.
Freshworks oferuje również pakiet produktów zaprojektowanych, aby pomóc firmom każdej wielkości usprawnić obsługę klienta, wsparcie IT i procesy HR.
CRM oferuje szereg funkcji do tworzenia systemu zarządzania kontaktami, w tym bazę danych kontaktów, śledzenie interakcji i automatyzację zadań.
Freshworks jest popularnym wyborem dla firm każdej wielkości, ponieważ oferuje szeroki zakres funkcji, jest łatwy w użyciu i przystępny cenowo. Został on również doceniony przez wiele organizacji, w tym Gartner, Forrester i Capterra.
Najlepsze cechy Freshworks
- Funkcje automatyzacji pomagają zwiększyć wydajność i zapewnić terminową reakcję na potrzeby klientów
- Integracja z innymi popularnymi narzędziami i platformami
- Intuicyjny i łatwy w nawigacji interfejs użytkownika ułatwia wdrożenie
Ograniczenia Freshworks
- Sporadycznie powolna reakcja zespołu obsługi klienta
- Wersja mobilna może wymagać poprawy pod względem funkcjonalności
- Ograniczone możliwości dostosowywania przy korzystaniu z kombinacji aplikacji Freshworks
Ceny Freshworks
- Wzrost: 29 USD/miesiąc za agenta
- Pro: $69/miesiąc na agenta
- Enterprise: 109 USD/miesiąc na agenta
Oceny i recenzje Freshworks
- G2: 4.5/5 (7,310+ recenzji)
- Capterra: N/A
10. Miedź
przez Miedź Copper to łatwa w użyciu platforma CRM stworzona dla firm korzystających z Google Workspace.
Narzędzie do zarządzania kontaktami zostało zaprojektowane tak, aby było łatwe w użyciu, nawet jeśli nie jesteś zaznajomiony z oprogramowaniem CRM.
Copper integruje się z Gmailem, Kalendarzem Google, Kontaktami Google i Dyskiem Google, dzięki czemu można łatwo śledzić kontakty, transakcje i działania.
Najlepsze cechy Copper
- Łatwy w użyciu i zintegrowany ze wszystkimi narzędziami Google Workspace
- Potrafi automatyzować zadania, takie jak wysyłanie kolejnych wiadomości e-mail i planowanie spotkań
- Dobrze pomaga w nawiązywaniu silnych kontaktów z klientami
Ograniczenia miedzi
- Ze względu na wiele funkcji, początkowo może być nieco przytłaczający w użyciu
- Ograniczone opcje generowania raportów
- Nie zawsze rozpoznaje duplikaty kontaktów biznesowych
Ceny miedzi
- Podstawowy: $29/miesiąc za użytkownika
- Professional: $59/miesiąc na użytkownika
- Business: $99/miesiąc na użytkownika
- Enterprise: Kontakt w sprawie cen
Oceny i recenzje Copper
- G2: 4.5/5 (1,111+ reviews)
- Capterra: 4.4/5 (574+ recenzji)
Wybór najlepszego oprogramowania do zarządzania kontaktami dla Twojej firmy
Najlepsze oprogramowanie do zarządzania kontaktami dla Twojej firmy będzie zależeć od Twoich konkretnych potrzeb i wymagań.
Powyżej dokonaliśmy przeglądu 10 najlepszych opcji oprogramowania do zarządzania kontaktami, prezentując szeroki zakres funkcji i funkcjonalności, które pomogą Ci poprawić relacje z klientami. Teraz twoja kolej. Wypróbuj je, rejestrując się w bezpłatnej wersji próbnej, aby dowiedzieć się, co będzie najlepsze dla Twojej firmy.
Jeśli chodzi o podstawowe potrzeby związane z zarządzaniem kontaktami, zespoły sprzedaży i marketingu często potrzebują czegoś więcej niż tylko systemu zarządzania kontaktami. Aby śledzić potencjalnych klientów, zautomatyzować zarządzanie kontaktami i marketing e-mailowy, wspierać lejek sprzedaży, tworzyć automatyzację przepływu pracy oraz z łatwością obsługiwać zarządzanie danymi i śledzenie kontaktów, najbardziej pomocny jest CRM.
Chcesz jeszcze bardziej wzmocnić swoje relacje? Rozważ inne narzędzia biznesowe, takie jak oprogramowanie do zatrzymywania klientów , szablony raportów sprzedaży , Oprogramowanie OKR oraz szablony raportów z postępów jako uzupełnienie oprogramowania CRM lub narzędzi do zarządzania kontaktami!
ClickUp to najlepsze oprogramowanie do zarządzania kontaktami dla profesjonalnych usług i agencji, które oczekują skalowalności w miarę rozwoju. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś i przekonaj się, jak może pomóc Ci usprawnić zarządzanie kontaktami i projektami!