El proceso de planificación de marketing: Desglose paso a paso

¿Quieres conocer los diferentes pasos que componen el proceso de planificación de marketing? Gestionar un proyecto de marketing es un poco como gestionar un restaurante de comida rápida.

Dispones de un tiempo muy limitado para preparar el producto (campaña). Y tienes que coordinarte con miembros del personal que se encargan de tareas completamente diferentes. Si lo haces bien, atraerás a un montón de clientes fieles (y hambrientos).

En este artículo, analizaremos el proceso del plan estratégico de marketing, cómo puedes implementarlo en tu empresa y la mejor herramienta para ayudarte con todo el proceso.

¡Pedidos listos! Vamos allá.

¿Qué es un plan de marketing?

Un plan de marketing es un documento que muestra la estrategia de marketing de tu empresa para el próximo mes, trimestre o año.

Esto es lo que contiene un plan de acción de marketing cuando lo desempaquetas:

¿Y qué ocurre cuando se crea un plan de marketing increíble? Podrás mantenerte centrado en tu meta de marketing y crear una estrategia de marketing igualmente increíble. ¡Aquí te explicamos cómo puedes crear una campaña de marketing que incluso los profesionales envidiarán!

Ventajas del proceso de planificación de marketing

Las iniciativas de marketing, cuando se realizan correctamente, pueden tener efectos positivos significativos que pueden impulsar el éxito de tu empresa. A continuación, te presentamos algunas ventajas de la planificación proactiva del marketing.

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Proporciona puntos de referencia y responsabilidad.

A través del proceso de planificación, podrás establecer puntos de referencia y crear una hoja de ruta para que tu estrategia de marketing alcance las metas empresariales. Hacer esto visible permite que todo el equipo sea responsable de sus acciones y tareas. También garantizará que todo funcione correctamente, ya que todos sabrán lo que está sucediendo y cómo deben trabajar juntos.

Fomenta la colaboración en el equipo.

Dado que el proceso de planificación de marketing probablemente abarcará varios departamentos y requerirá una buena dosis de colaboración, fomenta la comunicación entre departamentos y unifica la organización. Además, involucrar a tu equipo desde el principio te permite ser realista con tu planificación.

Reduce el riesgo

Ahora ya tienes una estrategia de marketing. Al contar con un proceso de planificación, dispones de un marco que te permite obtener una panorámica del mercado objetivo, la ventaja competitiva y la segmentación del mercado. Esto te permite estar mejor preparado para los factores de riesgo que quizá no hayas previsto.

Desafía tus creencias y suposiciones.

Dado que las empresas están en constante cambio, contar con un proceso de planificación de marketing te permite seguir adaptando estrategias más eficaces. Al perfeccionar continuamente tus esfuerzos de marketing, es posible que descubras nuevas herramientas y técnicas, incorpores nuevas ideas de diferentes miembros del equipo y pongas en tela de juicio tus procedimientos operativos estándar.

¿Cuáles son los pasos del proceso de planificación de marketing?

Crear un plan de marketing por primera vez puede parecer un proceso complicado, pero en realidad es muy sencillo. El proceso de planificación se vuelve 100 veces más fácil de manejar cuando se divide en estos seis pasos:

Veamos cada uno de los pasos más detenidamente.

1. Documenta tus metas empresariales.

Antes de planificar una estrategia de marketing, tú y tu equipo de marketing debéis pedir a la alta dirección que destaque los objetivos corporativos.

Lo ideal es que todas las metas y objetivos empresariales a gran escala abarquen un periodo de entre 18 y 24 meses. Esto te da tiempo suficiente para desarrollar iniciativas de marketing que se ajusten a estos objetivos empresariales generales.

Supongamos que eres el director de marketing de Los Pollos Hermanos, de Breaking Bad. La meta empresarial del propietario, Gus Fring, podría ser aumentar los ingresos del restaurante hasta los 3 millones de dólares durante el próximo año.

Tendrás que crear una meta de marketing SMART que pueda contribuir a sus metas empresariales. Por ejemplo:

¿Tienes curiosidad por saber qué son las metas SMART? Echa un vistazo a nuestra guía para obtener consejos sobre cómo crear una buena meta para la empresa.

Una vez que hayas decidido la meta, las herramientas de gestión de proyectos de marketing como ClickUp pueden ayudarte a documentarla y realizar el seguimiento de ella. En ClickUp, las metas son contenedores de alto nivel que se pueden dividir en objetivos más pequeños, conocidos como objetivos. Los objetivos se pueden medir mediante unidades como números, $$$, verdadero/falso y listas de tareas.

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Cuando alcanzas tus objetivos, también alcanzas tu meta de marketing. ClickUp actualiza automáticamente el porcentaje de progreso a medida que alcanzas los objetivos en tiempo real. Esto puede motivar a tus equipos de ventas y marketing, ya que ven cómo aumentan los números cada día.

¿Quieres supervisar más métricas de marketing?

ClickUp cuenta con todas las funciones que tus equipos necesitan para gestionar tu proyecto o programa de marketing. Sus paneles de control son la mejor opción. Cada panel de control único ofrece una gran cantidad de widgets personalizados que te permiten realizar el seguimiento de los KPI de marketing y de todos los objetivos de marketing.

Realiza un seguimiento de las ventas, las tasas de conversión, la interacción en las redes sociales y mucho más con un gráfico de líneas, un gráfico de barras, un gráfico circular, un gráfico de batería o cualquier otro que te permita visualizar mejor los datos.

¿Quieres llegar más rápido? Utiliza la plantilla de gestión de contenidos de ClickUp para realizar un seguimiento sencillo de tus metas de contenido, presupuestos y recursos, todo en un solo espacio. ¡Consigue esta plantilla de branding de contenido gratis!

2. Realiza una auditoría y una investigación de marketing

Es hora de hacer un repaso en profundidad. Debes analizar todas las decisiones e iniciativas de marketing que has tomado en los últimos años. Además, también tendrás que revisar informes antiguos para ver qué tácticas de marketing funcionaron y cuáles no.

¿Pero por qué?

Con la ayuda de una auditoría de marketing, podrás evitar los problemas a los que se ha enfrentado tu departamento de marketing en el pasado. Hazle caso a Gus: ClickUp Docs permite a tu equipo colaborar en tiempo real en tus documentos de auditoría, investigación de marketing y plan de marketing anual; es como los Documentos de Google, ¡pero mucho mejor!

No solo puedes insertar listas, tablas, imágenes y vídeos, sino que también puedes asignar tareas prácticas directamente en un documento de ClickUp. Y para facilitarte aún más el trabajo, ClickUp te permite guardar tu trabajo como una plantilla de plan de marketing que podrás utilizar más adelante.

Después de la auditoría, tendrás que determinar cuál es tu posición actual en el mercado y cuáles son las tendencias del mercado. Pregunta a tu equipo:

Pero, ¿por qué limitar los comentarios a tu empresa? La opinión de tus clientes también es importante.

Al fin y al cabo, ellos serán quienes utilicen tus productos o servicios. Con la vista Formulario, puedes crear formularios detallados de encuestas a clientes más rápido de lo que tardas en decir Heisenberg.

Elige entre diferentes campos de texto, rótulos, preguntas y mucho más. ClickUp te permite realizar el uso compartido público de estos formularios y, a continuación, recopila las respuestas dentro de la herramienta. De esta manera, puedes actuar directamente sobre sus respuestas incluyendo sus aportaciones en el plan de marketing.

3. Define tu perfil de comprador

¿Conoce realmente a sus clientes? En esta fase, tendrá que adoptar la segmentación del mercado. ¿Qué es eso?

Básicamente, tendrás que identificar los diferentes tipos de clientes de tu mercado objetivo. A continuación, tendrás que centrarte en un público objetivo específico. Después, tendrás que crear un perfil de comprador. Se trata de representaciones ficticias de tu cliente ideal en tu mercado objetivo. Pregunta a tu equipo:

Tendrás que meterte realmente en su mente para poder adaptar tu estrategia de marketing y que les resulte más atractiva. Por ejemplo, Los Pollos Hermanos se decanta por un perfil de comprador llamado Walt, que es un profesor de química de secundaria de mediana edad.

Ahora que tienes una idea de quién es, cómo se comporta y qué quiere, ¡puedes comercializar mejor tus productos! Pero, ¿cómo se crea un perfil de comprador? Dos palabras: Mapas mentales.

Dibujar mapas mentales en ClickUp puede ayudar a tu equipo de marketing a organizar sus pensamientos e ideas a la hora de crear un perfil. Solo tienes que colocar una idea central y añadir los pensamientos relevantes a medida que surjan.

Y recuerda que cuanto más detallado sea el mapa mental de la persona, mejor. Conocer bien a tus clientes te permitirá crear un plan de marketing personalizado y estratégico que conecte con tu público objetivo.

4. Establece un presupuesto

Puede que tengas un montón de ideas estratégicas de marketing geniales, pero si no encajan en tu presupuesto de marketing, será casi imposible llevarlas a cabo. E incluso si haces un gran trabajo para ellas, no hay garantías de que al final vayas a ganar mucho dinero.

¿Cuánto debe gastar en su plan de marketing estratégico? Lo ideal es destinar entre el 7 % y el 15 % de los ingresos de su empresa al departamento de marketing, pero no es una regla universal.

Sin embargo, ten en cuenta que cualquier actividad de marketing inicial puede resultar costosa. Esto incluye la creación de un logotipo, la marca y la creación de una campaña desde cero. ¿Cómo realizas el seguimiento de todos tus gastos de marketing?

En ClickUp, cada tarea puede tener detalles adicionales llamados Campos personalizados. Con estos campos, puedes registrar datos como números de teléfono, rótulos, casillas de selección y mucho más.

En este caso, puedes realizar un seguimiento del presupuesto y el coste de cada actividad y tarea de marketing con el campo «Dinero». Además, con los cálculos de columna, puedes sumar automáticamente tus gastos para ver si se ajustan a tu presupuesto.

¡Así que se acabaron las medidas a medias a la hora de crear tu plan estratégico de marketing!

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5. Identifica una táctica de marketing

Ahora que ya sabes exactamente cómo son tus clientes, es el momento de elegir los canales de distribución adecuados en los que pasan la mayor parte de su tiempo. Al fin y al cabo, tu público objetivo tiene que ver tu anuncio, ¿no?

Veamos algunas plataformas en las que puedes implementar tu plan estratégico y las mejores tácticas para cada una de ellas:

Echemos un vistazo al perfil de Walt. Dado que hemos determinado que obtiene toda la información de la televisión, nuestro esfuerzo de marketing debe centrarse en crear un anuncio publicitario maravilloso:

Recuerda que el mensaje de tu campaña de marketing estratégico debe reflejar las necesidades de los clientes. En este caso, este anuncio debe garantizar a su público objetivo que sus alimentos son de alta calidad y frescos: 99,99 % frescos.

Sin embargo, no tienes que centrar todas tus tácticas en una sola plataforma. Una combinación equilibrada de medios offline y online garantiza que todo el mundo reciba tus mensajes. Ahora, depende de tu equipo de marketing decidir qué camino quieren tomar. Por ejemplo, puedes crear y publicar contenido nuevo en tu blog, organizar seminarios web de automatización y, al mismo tiempo, promocionar contenido offline para convertir a tu audiencia. Con la vista Chat de ClickUp, puedes discutir tácticas y acuerdos de ventas, adjuntar imágenes/vídeos y asignar tareas en tu combinación de marketing.

6. Programa la campaña de marketing

Por fin hemos llegado al final del proceso de planificación estratégica de marketing. Una vez que hayas definido el plan de marketing, es hora de elaborar una lista de todas las tareas pendientes para llevarlo a cabo.

¿Cómo se hace?

Con los diagramas de Gantt de ClickUp, puedes crear un cronograma dinámico de las actividades de tu campaña de marketing de principio a fin. La vista Gantt te permite visualizar las fechas de inicio y finalización de cada tarea, así como cualquier hito importante a lo largo del proceso.

Con las dependencias de tareas, puedes indicar la secuencia en la que deseas completar tus tareas. Solo tienes que trazar una línea entre dos tareas, ¡y terminado!

Ahora, tu equipo de marketing no podrá trabajar en una tarea dependiente hasta que haya completado la tarea anterior. ¿Necesitas trabajar en un calendario de marketing digital? Puedes programar todas tus actividades de marketing a través de la vista Calendario de ClickUp.

Es muy fácil programar publicaciones o tareas y ajustar las fechas límite: solo tienes que arrastrar y soltar.

Nota: Dado que el proceso de marketing estratégico requiere que tu equipo sea rápido, ClickUp ofrece plantillas de planes de marketing para tu calendario de contenidos, gestión de SEO, seguimiento de campañas, calendario de promoción, pruebas A/B y procesos de diseño gráfico.

Solo tienes que aplicar la plantilla del plan de marketing y estarás listo para empezar a planificar en cuestión de segundos. Sin embargo, ten en cuenta que ClickUp no está diseñado solo para el proceso de planificación estratégica, sino que puede ayudar en todos los procesos de marketing, desde la ejecución hasta la supervisión.

¿ClickUp tiene más funciones? Esto es lo que ofrece ClickUp:

¿Quién se beneficia del uso de un plan de marketing?

Planifica tu estrategia de marketing con ClickUp.

¿Cuál es el secreto para llevar a cabo una buena sesión de planificación estratégica? Solo tienes que averiguar qué quieren tus clientes, establecer un presupuesto de tiempo y recursos, pensar en la mejor manera de atender a tus clientes y ya está. Te lo dijimos, es como el negocio de la restauración. 😁

Y como la mayoría de los restaurantes cuentan con equipos sofisticados para ayudarte, necesitarás un software de automatización de marketing y una herramienta de proyectos como ClickUp para ayudarte también. Desde rastreadores de metas hasta paneles y cronogramas, tiene todo lo que necesitas para empezar con tus planes de marketing.

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