La planificación estratégica es uno de los procesos más importantes de cualquier empresa. Construye la hoja de ruta para el futuro, creando un marco en el que se pueden tomar y sopesar todas las decisiones importantes de la empresa.
Pero su importancia va más allá. Todo tipo de planificación empresarial, desde el planes de acción a planes de sprint y planificación de recursos se deriva en última instancia del plan estratégico general. Esto significa sobre todo una cosa: hay que acertar en el proceso de planificación estratégica.
Para conseguirlo, tiene que empezar por algún sitio. Los muchos recursos relacionados con la planificación son un buen comienzo. Pero, más concretamente, necesita una plantilla que le ayude a introducir información, digerirla y elaborar un plan que todos los miembros de la organización puedan seguir.
El aspecto exacto de esa plantilla ideal depende de sus necesidades y del software existente. Por eso, en esta guía, marcamos como favoritos 10 plantillas gratuitas de planificación estratégica que puede empezar a utilizar (casi) de inmediato.
¿Qué es una plantilla de planificación estratégica?
Una plantilla de planificación estratégica es una hoja de ruta para su empresa. Proporciona a los líderes empresariales los pasos exactos necesarios para elaborar un plan que pueda esbozar el futuro a corto y largo plazo de la empresa.
En el mejor de los casos, la plantilla es una herramienta mensurable que todos los implicados en el proceso de planificación pueden seguir. Le ayuda a consolidar dónde está y adónde quiere ir.
Y, lo que es igual de importante, le ayuda a consolidar esa información en un plan estratégico factible, medible y fácil de procesar que todos los miembros de la organización pueden utilizar.
Visualice y gestione su hoja de ruta de productos en la vista de cronograma de ClickUp
Por supuesto, no existe una plantilla de estrategia empresarial mejor. Al igual que una plan de proyecto puede diferir de un hoja de ruta del producto necesitará una plantilla que se adapte a su forma de trabajar y al tipo de planificación que esté realizando.
Por eso esta guía destaca no sólo una, sino 10 plantillas de planificación gratuitas para cubrir una gran variedad de necesidades.
¿En qué consiste una buena plantilla de planificación estratégica?
Una buena plantilla de planificación estratégica cumple unas cuantas metas clave:
- Establece un cronograma claro para el proceso de planificación
- Esboza las metas del plan estratégico y deriva todas las acciones y estrategias de dichas metas
- Describe con claridad las tácticas individuales y la estrategia empresarial general que subyacen a esos objetivos
- Establece una forma de medir el progreso y los resultados del plan estratégicoaplicación del plan* Establece responsabilidades claras para cada una de las tareas relacionadas con el proceso de planificación
- Proporcionapuntos de verificación y oportunidades para que el equipo revise y se ajuste según sea necesario
- Se puede personalizar lo suficiente como para que el plan se adapte mejor a la organización y al proceso de planificación de la empresa
Pero lo más importante es que la plantilla del plan estratégico agiliza todo el proceso. Mientras que en procesos como planificación de la capacidad aunque los detalles importan por encima de todo, la planificación de la estrategia empresarial debe centrarse en una visión más amplia que ayude a todas las partes interesadas a hacerse rápidamente una idea general del plan y de su conexión con la empresa.
10 plantillas de planificación estratégica para su equipo
Si todos los planes estratégicos tienen las mismas metas, podría pensar que la mayoría de ellos son casi idénticos. Se sorprendería.
Al igual que planificacion de proyectos sin embargo, plantillas diferentes pueden conducir a resultados muy distintos. Por eso es mejor considerar unas cuantas plantillas de planificación estratégica gratuitas antes de seleccionar la que mejor se adapte a su empresa y situación. Para ayudarle a empezar, estos son nuestros 10 favoritos para su próximo plan estratégico.
1. Plantilla de lista de hoja de ruta estratégica de ClickUp
Plantilla de lista de hoja de ruta estratégica de ClickUp
Es una plantilla básica con potencial detrás. Plantilla de lista de hoja de ruta estratégica de ClickUp le ayuda a visualizar cómo su organización puede avanzar en su plam estratégico, con campos personalizados que van desde la duración de las tareas individuales hasta el progreso de dichas tareas, su impacto y su facilidad de implementación.
Dentro de ClickUp, podrá ver su hoja de ruta estratégica como una vista de progreso. Pero, una vez asignadas las tareas y los plazos a cada una de ellas, también podrá ver un cronograma o incluso una vista de carga de trabajo para garantizar un progreso continuo. Aunque se trata de una plantilla basada principalmente en listas, nos gusta especialmente el (diagrama de) Gantt para ver cómo las tareas individuales interactúan entre sí en el cronograma general.
2. Plantilla de Cronograma de Hoja de Ruta Estratégica ClickUp
Plantilla de Cronograma de la Hoja de Ruta Estratégica de ClickUp
Si está pensando en su plan estratégico básicamente como un puente entre el presente de su empresa y el estado futuro deseado, ésta es la plantilla que necesita. Es más compleja que la plantilla basada en listas mencionada anteriormente, y le proporciona una hoja de ruta estratégica más matizada una vez construida. Plantilla de cronograma de hoja de ruta estratégica de ClickUp por defecto es un diagrama de Gantt con secciones para cada departamento. Desde allí, puede ver un tablero de progreso y delinear su capacidad actual. Mientras tanto, un número de Campos personalizados le ayudan a planificar mejor cada uno de estos esfuerzos:
- % Completada
- Esfuerzo
- Resultado esperado
- Impacto
- Estrategia Progreso
- Miembros del equipo
Puede que no sea la plantilla adecuada si está empezando con la planificación estratégica. Pero para los líderes experimentados que deseen llevar el proceso de planificación al siguiente nivel, es el esquema perfecto.
3. Plantilla de matriz de gran estrategia ClickUp
Plantilla de matriz de gran estrategia ClickUp
Es sencilla pero bonita. Plantilla de matriz de gran estrategia de ClickUp le permite construir una vista de cuatro cuadrantes del entorno estratégico que rodea a su organización, con un marco diseñado para ayudarle a comprender cómo podría ser el camino hacia el futuro de su organización.
Cómo llegar a ese camino, por supuesto, depende de usted. Los cuadrantes pueden utilizarse para un simple análisis DAFO o para procesos de planificación más complejos, como la búsqueda de nichos de crecimiento de mercado y oportunidades en un entorno competitivo estrecho. Algunas de estas opciones están preintegradas en la plantilla, mientras que otras se pueden personalizar para adaptarlas a sus necesidades plan de marketing exacto o lo que necesite que sea su proceso de planificación estratégica.
4. ClickUp Plan Estratégico Plantilla Pizarra
Plantilla Pizarra Plan Estratégico ClickUp
Para los pensadores visuales, esta Plantilla de pizarra para el plan estratégico de ClickUp es la elección perfecta. Sobre todo, es un Mapa visual que muestra fácilmente no sólo qué pasos son necesarios para la planificación estratégica, sino también cómo esos pasos pueden (y deben) correlacionarse entre sí en el contexto de un proyecto más amplio.
Por supuesto, puede seguir asignando distintas tareas y fases a los distintos miembros del equipo para mantener las responsabilidades intactas y evidentes. Pero la naturaleza de diagrama de flujo de la plantilla y la sensación de pizarra también significan que puede ajustar el proceso sin problemas según sea necesario.
El código de colores del gráfico garantiza que cualquiera que trabaje en él tenga una visión clara de lo que se necesita y cuándo.
5. Plantilla de plan de marketing estratégico ClickUp
Plantilla de plan de marketing estratégico de ClickUp
Un plan estratégico no sólo es relevante para toda la organización. Una estrategia empresarial sólida es igual de importante para las unidades individuales, y esta plantilla muestra cómo pueden manifestarse esas diferencias.
Piense en lo siguiente Plantilla de plan de marketing estratégico de ClickUp como una oportunidad más práctica para planificar sus esfuerzos de marketing. La vista Lista por defecto está ordenada por el método de Objetivos y Resultados Clave (OKR), clasificando las tareas en objetivos generales definidos para el esfuerzo de marketing más amplio.
Pero eso es sólo el principio. Campos personalizados le permiten definir los canales a través de los cuales abordará la ejecución del plan, mientras que la vista cronograma le ayuda a realizar un seguimiento del progreso. Y, por supuesto, el Tablero de Progreso le permite ver cómo esas fases que ha definido conducen en última instancia a la consecución de sus metas estratégicas.
6. Plantilla del plan estratégico de eventos ClickUp
Plantilla de plan estratégico para eventos de ClickUp
Planificar un evento es un trabajo duro, y habrá que realizar innumerables tareas para garantizar su intento correcto. Por otro lado, una plantilla de plan estratégico para ese evento puede mantener una clara panorámica de las tareas necesarias y realizadas, y de cómo todo se conecta para alcanzar las metas principales. Plantilla de plan estratégico para eventos de ClickUp lo consigue a través de un amplio intervalo de Campos personalizados, desde el canal hasta el presupuesto, los hashtags, la voz utilizada y mucho más. Está diseñada para planificar múltiples eventos a la vez, todos superpuestos para crear una estrategia basada en eventos que ayude a elevar su empresa o su estrategia de marketing.
Debido a la complejidad que entraña, nos gusta especialmente la vista del estado del evento basada en tableros. Esta plantilla de plan estratégico ofrece una panorámica sencilla de la situación de todos los eventos y de lo que queda por terminar.
Por supuesto, las vistas basadas en listas y calendarios también pueden ser útiles para adentrarse en algunos de los matices más profundos de la planificación de eventos.
7. Plantilla de plan de acción ClickUp
Plantilla del plan de acción ClickUp
La planificación estratégica no gusta a todo el mundo, en parte porque tiende a lo teórico. Tanto las metas como las tareas tienden a ser elevadas para una verdadera estrategia de negocios, centrándose en la vista de 30.000 pies en lugar de las necesidades sobre el terreno de la organización o de sus socios de negocios.
Esa es una de las principales razones por las que nos encanta Plantilla de plan de acción de ClickUp . Se trata de un sistema basado en notas que agrupa en tres secciones todas las tareas necesarias para hacer avanzar su plan estratégico:
- Pendiente
- Pendiente
- Pendiente
Dentro de esta estructura, las tareas se dividen en diarias, semanales, mensuales y trimestrales
/ref/ https://clickup.com/es-ES/blog/65037/plantillas-de-planificacion-de-cuentas/ revisiones a cuenta /%href/
en función de su complejidad y cronograma. El resultado es una Panorámica sencilla de todo lo que hay que Pendiente, que también hace un gran trabajo destacando los intentos correctos existentes y las tareas terminadas para que todo el equipo las vea y las celebre. Eso sí que es un plan estratégico.
8. Plantilla de Word para la planificación estratégica de un gestor de proyectos
A través de ProjectManager
¿Y si le dijéramos que puede elaborar un plan estratégico íntegramente en MS Word? Eso es lo que pretende esta plantilla, a través de secciones fáciles de digerir, todas ellas diseñadas para agilizar al máximo la estrategia de empresa:
- Un resumen ejecutivo que introduce el contexto y los antecedentes del plan estratégico.
- Un espacio para las declaraciones de visión y misión, con el fin de anclar el plan en la esencia de la organización.
- Un análisis DAFO para echar un vistazo honesto a su organización y su entorno (piense endeclaración de visión)* Metas empresariales para definir exactamente lo que debe conseguir el plan estratégico
- Un plan de marketing que describa el aspecto promocional de la estrategia de la empresa para alcanzar esas metas
- Un plan de operaciones que sirva de correlativo a la consecución de las metas
- Proyecciones financieras de futuro con las metas de la estrategia de la empresa (y del crecimiento de la empresa)
- El equipo que se encargará de ejecutar la estrategia, el marketing y el plan de operacionesplan operativo Tenga en cuenta que este plan se puede personalizar para adaptarlo a sus necesidades. Requiere un poco más de trabajo manual que algunos de los otros ejemplos compartidos en esta guía, pero puede proporcionar una buena visión general del plan que está construyendo.
9. Plantilla PowerPoint de planificación estratégica
Vía Slide Team
Si parte de su proceso de planificación estratégica incluye presentaciones para las partes interesadas (y en la mayoría de las organizaciones es así), ¿por qué no utilizar directamente el software en el que se realizarán dichas presentaciones?
Esta plantilla es, en esencia, un cronograma de hoja de ruta similar a otros de los que hemos hablado anteriormente. Esta plantilla de estrategia de empresa se centra en los hitos individuales necesarios para llegar desde el ajuste de metas hasta la ejecución. Pero está diseñada específicamente para PowerPoint, con opciones de personalización que facilitan su uso.
La descarga es gratuita, sencilla y la personalización sólo requiere conocimientos básicos de PowerPoint. El cronograma está predeterminado/a a un año, por defecto, así que puede que tenga que hacer algunos ajustes si su plan estratégico abarca varios años a lo largo de su declaración de visión.
10. Plantilla Excel de planificación estratégica
A través de Eloquens
MS Excel no siempre es fácil de usar, pero su estructura basada en celdas tiene un enorme potencial de personalización. No es de extrañar, pues, que nuestra plantilla final en Excel sea también una de las opciones más completas de esta guía para sus necesidades de estrategia empresarial.
La propia hoja de cálculo se divide en tres áreas o pestañas:
- Identificación de metas para identificar elementos clave como metas para su organización a través de una lluvia de ideas enfocada.
- Ajuste de objetivos, utilizando la plantilla de estrategia empresarial SMART (específica, mensurable, alcanzable, pertinente y oportuna) para las metas de la empresa.
- Planificación de acciones, conversión de los objetivos en tácticas y seguimiento del progreso de esas tácticas hacia la consecución de los objetivos.
Tenga en cuenta que, debido a su naturaleza de MS Excel, se trata en gran medida de un documento de planificación interna y no está diseñado para su presentación externa. Sin embargo, en este contexto, los elementos clave de esta plantilla de estrategia empresarial pueden ser de gran ayuda para encarrilar y mantener la planificación estratégica.
¿A quién beneficia la planificación estratégica?
Organizaciones: Ya se trate de una organización sin ánimo de lucro, una empresa emergente o una multinacional, todas las organizaciones se benefician de la planificación estratégica. Un plan de este tipo ofrece un marco claro para la toma de decisiones, proporciona una hoja de ruta para el crecimiento, identifica oportunidades y riesgos potenciales y facilita una mejor comunicación en toda la organización.
- Plan estratégico de una organización sin ánimo de lucro
- Plan estratégico para fundadores de startups
- Plan Estratégico de Desarrollo Organizativo
- Plan estratégico de la organización sanitaria
Teams de liderazgo: Los líderes de cualquier organización se benefician enormemente de la planificación estratégica, ya que les proporciona una visión a vista de pájaro del estado actual de su organización, así como una visión de dónde pretenden llegar. Ayuda a identificar las claves metas y objetivos clave y establecer puntos de referencia para el seguimiento del progreso.
- Plan estratégico para líderes de equipos
- Plan estratégico de desarrollo del liderazgo
- Plan estratégico de líderes comunitarios
- Plan Estratégico para Directores
Mejore su plan estratégico con ClickUp
Es imposible elaborar un plan estratégico de forma aislada. Sea cual sea la organización, lo más probable es que se trate de un esfuerzo de equipo. Entonces, ¿por qué no ampliar ese equipo para incluir las herramientas adecuadas?
No es una exageración: la plantilla de planificación estratégica adecuada puede ser decisiva en el proceso. Tanto si trata de alcanzar los objetivos de la empresa, como de dirigir análisis competitivo o realizar un análisis DAFO, un esquema claro permite elaborar fácilmente un plan que toda la organización puede seguir.
¿Y si la plantilla es gratis, gratuita/a? Tanto mejor.
Y aquí viene lo mejor: el software que hace funcionar la mayoría de las plantillas que hemos compartido más arriba, ClickUp, también es gratuito/a para probar. Se trata de un programa de gestión de proyectos y herramienta de productividad construida para equipos, lo que funciona perfectamente si ese proyecto es tu próximo plan para crear tu estrategia global de empresa.
¿Listo para empezar? Pruebe ClickUp gratis, gratuito/a hoy.
Su navegador no es compatible con la etiqueta de vídeo.