10 plantillas gratuitas de cuadro de mando integral para su empresa
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10 plantillas gratuitas de cuadro de mando integral para su empresa

Si quiere mejorar el rendimiento de su empresa, tendrá que manejar muchos datos, lo que puede resultar abrumador. No tema, ya que las plantillas de cuadro de mando integral le ayudarán a manejarlo con facilidad. 🙌

Te permiten no solo estar al tanto de todos los datos, sino también evaluar los resultados y transmitirlos a la alta dirección de forma clara y concisa. Con un sistema de evaluación tan bien pensado, podrá tomar decisiones colectivas con conocimiento de causa y elaborar estrategias más eficaces.

Le presentaremos 10 de nuestras plantillas de cuadro de mando integral favoritas con sus principales características y ventajas. Y lo mejor de todo es que son gratis

¿Qué es una plantilla de cuadro de mando integral?

Las plantillas de cuadro de mando integral son marcos listos para la planificación estratégica. Puede utilizarlas para comunicar objetivos empresariales, desarrollar estrategias y realizar un seguimiento del progreso en cuatro áreas clave:

  1. Finanzas: Retorno de la inversión, beneficios e ingresos
  2. Perspectiva del cliente: Satisfacción del cliente
  3. Procesos empresariales internos: Índices de productividad y plazos de comercialización
  4. Aprendizaje y crecimiento: Rendimiento y competencias de los empleados

Los cuadros de mando integral le permiten recopilar información crucial de los líderes en estas cuatro áreas, en particular sus objetivos e iniciativas. Le dan una imagen clara del rendimiento global de su empresa y detectan los puntos débiles, así como los que le dan una ventaja competitiva.

Las plantillas de cuadro de mando integral son documentos adaptables a distintos escenarios y públicos. Permiten mantener toda la información en un solo lugar y facilitan una gestión fluida comunicación y colaboración entre sectores y niveles jerárquicos.

¿En qué consiste una buena plantilla de cuadro de mando integral?

Una plantilla de cuadro de mando empresarial bien elaborada es:

  • Directa: Simple, directo y fácil de entender
  • Aplicable: Incluye medidas específicas y alcanzables
  • Completo: Incorpora con éxito las cuatro perspectivas
  • Alineado con su estrategia: Refleja los valores y la misión de su empresa
  • Relevante: Actualizada y sujeta a revisiones periódicas

Si se diseña y utiliza adecuadamente, la plantilla le permite planificar y priorizar tareas para garantizar el éxito y un crecimiento estable que le permita alcanzar sus objetivos estratégicos. También puede utilizar este documento para evaluar la eficacia de iniciativas anteriores y crear otras más eficientes en el futuro.

10 plantillas de cuadro de mando integral imprescindibles para un liderazgo eficaz

Comience con una de nuestras 10 plantillas de cuadro de mando integral favoritas en ClickUp, Excel o PowerPoint, y ahorre un tiempo precioso. Le permitirán centrarse en asuntos más urgentes, como hacer florecer su negocio. 🌻

Tenga en cuenta que algunas de estas plantillas no siguen exactamente el marco del cuadro de mando integral, pero son relevantes para uno o más de sus cuatro aspectos cruciales.

1. Plantilla de cuadro de mando integral ClickUp

Plantilla de Cuadro de Mando ClickUp

No se deje engañar por la sencillez de este plantilla de pizarra blanca . Si se utiliza correctamente, puede ser una herramienta poderosa con el potencial de transformar su negocio.

Para empezar a utilizar Plantilla de Cuadro de Mando Integral de ClickUp consulte las breves instrucciones de la derecha. Como sugiere la plantilla, el primer paso es definir la visión principal de su empresa. Si ya tiene una, puede servirle de recordatorio y preparar a todas las partes para el próximo debate.

A continuación, los líderes de sus respectivas áreas deben determinar su objetivos y resultados clave (OKR) y elija iniciativas que funcionen para todos los implicados. Divídelas en pasos y asigna responsabilidades a cada miembro del equipo.

Además de texto sin formato, la plantilla te permite incluir listas de comprobación para facilitar las tareas priorización de tareas . También puede añadir elementos interactivos como banners, botones y enlaces para que el contenido sea más atractivo visualmente e informativo.

Una vez completada, la plantilla sirve como mapa del viaje de su empresa hacia la innovación y el crecimiento. Es una forma excelente de presentar los futuros objetivos estratégicos a las partes interesadas y poner a todos de acuerdo. Descargar esta plantilla

2. ClickUp Plantilla de Balance

Plantilla de Balance de ClickUp

Unas finanzas saneadas son la base de cualquier negocio. Por eso debes gestionarlas con sumo cuidado y precisión. Plantilla de balance de ClickUp le permite controlar su situación financiera . Es un documento compuesto por varios campos y tablas que puedes utilizar para evaluar tu salud financiera. Incluye las siguientes categorías

  • Activos financieros, como efectivo y cuentas por cobrar
  • Activos no financieros, como terrenos, equipos e infraestructuras
  • Pasivo y deuda, es decir, préstamos bancarios, arrendamientos e impuestos
  • Patrimonio neto, es decir, el total de activos menos el total de pasivos

Utilizar la plantilla no puede ser más sencillo. Rellene todos los campos y cree los suyos propios si es necesario. A continuación, calcule las sumas para ver en qué situación se encuentra. Puedes añadir tareas e incrustar enlaces a documentos en los que hagas un seguimiento de las ventas de cada producto.

Si añades una tabla comparativa personalizada a esta plantilla, podrás comparar las cifras actuales con las de trimestres anteriores con este modelo de cuadro de mando integral. También puede compararlos con los valores de referencia del sector y con los de sus competidores. Con toda la información en un solo lugar, usted y su equipo podrán estar siempre al tanto y tomar decisiones financieras acertadas basadas en datos. Descargar esta plantilla

3. Plantilla de matriz de gran estrategia ClickUp

Plantilla de matriz de gran estrategia de ClickUp

Toda empresa se esfuerza por superar a sus competidores, asegurarse una cuota de mercado significativa y obtener más beneficios. Pero para ello debe estar siempre atenta al mercado y adaptarse en consecuencia. Plantilla de matriz de gran estrategia de ClickUp consiste en una cuadrícula de dos por dos, con ritmo de crecimiento del mercado en un lado y posición competitiva en el otro en este modelo de cuadro de mando integral. Después de hacer números, sitúese en la matriz junto a sus rivales. Podrás ver exactamente cuánto valor añades al mercado, identificar tus puntos fuertes y débiles, determinar áreas de mejora y comprobar la exactitud de tus predicciones.

Es fácil perderse en todo el trabajo y centrarse demasiado en tareas específicas. Esta plantilla le permite ver el panorama general, racionalizar sus planificación estratégica acercarse a sus objetivos principales y hacerse con el mercado. Descargar esta plantilla

4. Plantilla de lienzo de modelo de negocio ClickUp

Plantilla de lienzo de modelo de negocio ClickUp

Basada en un conocido marco del mismo nombre, la plantilla Plantilla de lienzo de modelo de negocio de ClickUp es una herramienta integral de desarrollo de planes de negocio. Ya sea para crear uno nuevo o para documentar su modelo de negocio existente, la plantilla de cuadro de mando integral le facilita el trabajo proporcionándole directrices detalladas.

Tiene nueve componentes, cada uno de los cuales representa una cuestión crucial relativa a gestión de procesos empresariales :

  1. Propuesta de valor: ¿Qué ofrecerá a sus clientes?
  2. Recursos clave: ¿Qué necesitará para alcanzar su propuesta de valor?
  3. Segmentos de clientes: ¿A quién va dirigido?
  4. Canales: ¿Cómo llegará a su público objetivo?
  5. Relaciones con los clientes: ¿Cómo interactuará con sus clientes?
  6. Actividades clave: ¿Cómo alcanzará sus metas y objetivos estratégicos?
  7. Socios clave: ¿Con quién colaborará?
  8. Estructura de costes: ¿Cuánto le costará todo esto?
  9. Flujo de ingresos: ¿De qué manera obtendrás beneficios?

Con todos estos conocimientos perfectamente organizados en una única plantilla, podrá planificar y ejecutar eficazmente sus operaciones empresariales. La creación de una hoja de ruta clara para alcanzar sus objetivos desde el principio en su cuadro de mando integral garantizará que su empresa despegue en la dirección correcta y que aborde al mismo tiempo la perspectiva del cliente. Descargar esta plantilla

5. ClickUp Ir a Plantilla de Estrategia de Mercado

ClickUp Ir a la plantilla de estrategia de mercado

En comparación con la creación de una nueva empresa, la introducción de un nuevo producto puede parecer un paseo por el parque. Aun así, requiere una planificación meticulosa, como cualquier otra aventura empresarial. Plantilla de estrategia de lanzamiento al mercado de ClickUp le ayuda a lanzar un nuevo producto, función o servicio con este cuadro de mando integral similar a Doc. Mientras que las plantillas anteriores eran aptas para principiantes, ésta requiere conocimientos más avanzados debido a su complejidad.

La plantilla de cuadro de mando integral desglosa la comercialización en seis etapas principales, cada una de las cuales comprende varias subtareas:

  • Descubrimiento: Mapa estratégico del recorrido del cliente,análisis de la competencia *Análisis: Hoja de ruta del producto, estrategia de precios
  • Investigación: Proyecciones financieras, análisis de riesgos de los objetivos estratégicos
  • Planificación: Análisis GAP del producto, calendario de lanzamiento de características
  • **Implantación Plan de captación de clientes y generación de oportunidades
  • Elaboración de informes: Informe de ventas, análisis del compromiso

Puede personalizar las tareas, actualizar sus estados y determinar las dependencias con otras tareas, pero también añadir listas de comprobación y otros archivos adjuntos que le ayuden a completar las tareas.

Minimizará los riesgos y aumentará las posibilidades de entrar con éxito en el mercado con su producto si dispone de un marco estructurado y aborda todos estos puntos antes de su lanzamiento del producto . Descargar esta plantilla

6. Plantilla de métricas de proyectos ClickUp

Plantilla de métricas de proyectos ClickUp

Para una gestión sin fricciones ejecución de proyectos utilizar Plantilla de métricas de proyectos de ClickUp . Esta plantilla de cuadro de mando integral es fácil de usar para principiantes y está repleta de información y funciones útiles para todos los miembros del equipo.

Se basa en listas de tareas y subtareas, organizadas por su estado ("Por probar", "En curso", etc.). Así es como puedes gestionarlas:

  1. Defina objetivos y métodos de medición para cada tarea y etiquételos con categorías codificadas por colores
  2. Asigne entregables a los miembros del equipo
  3. Establezca plazos para aumentar la responsabilidad
  4. Añada etiquetas de prioridad a cada tarea para indicar el nivel de urgencia
  5. Determine indicadores clave de rendimiento

Para facilitar colaboración en equipo los usuarios pueden añadir comentarios, archivos y listas de comprobación a las tareas. Pueden hacer un seguimiento de su tiempo de tres maneras (utilizando un temporizador, proporcionando un intervalo de tiempo, o el total de horas trabajadas), capturando fácilmente las horas facturables. Los usuarios no tienen que lidiar con múltiples herramientas, como registradores de tiempo aplicaciones de mensajería y documentos de métricas. En cambio, es fácil gestionar la mayoría de los aspectos de un proyecto en la aplicación.

Con esta plantilla, los miembros del equipo siempre tienen una visión precisa de la alcance del trabajo y el progreso de cada proyecto. Podrán consultarlo cada vez que necesiten algo en lo que trabajar. De un vistazo, sabrán exactamente qué hay que hacer y para cuándo, en lugar de tener que llamar a sus compañeros. Descargar esta plantilla

7. ClickUp Plantilla de estrategia de gestión financiera

Plantilla de estrategia de gestión financiera de ClickUp

Hojas Excel puede ser un razonable temporal solución de planificación de cuentas pero carecen de muchas funciones. Si desea una solución completa, diríjase a Plantilla de estrategia de gestión financiera de ClickUp .

Es una solución todo en uno que le permite realizar un seguimiento de pagos, facturas, presupuestos, reembolsos o cualquier otro aspecto de su perspectiva financiera.

Consta de listas organizadas en grupos por tipo. En las columnas, puede ver la fecha de vencimiento y cambiar el estado de cada entrada. Ya se trate de una persona en nómina o de orden de compra , revelará detalles adicionales haciendo clic en el nombre de la entrada. Puede añadir columnas personalizadas, eligiendo entre docenas de opciones, desde texto simple y casillas de verificación hasta fórmulas y barras de progreso.

Como en las plantillas anteriores, es sencillo añadir etiquetas de prioridad, etiquetas y comentarios para facilitar la comunicación. Consulta la vista de calendario para controlar los próximos plazos y frenar posibles retrasos y penalizaciones.

Esta plantilla es una potente herramienta de planificación financiera, especialmente para empresas con limitaciones de recursos . Optimice su presupuesto para alcanzar el éxito a largo plazo y no perder nunca ninguna información crítica de sus perspectivas financieras. Descargar esta plantilla

8. ClickUp Plantilla de matriz de análisis de las partes interesadas

Plantilla de matriz de análisis de las partes interesadas de ClickUp

En Plantilla de matriz de análisis de las partes interesadas de ClickUp es una sencilla cuadrícula que abarca dos dimensiones: el interés de las partes interesadas y el poder o la influencia que ejercen sobre su empresa. Pueden puntuar alto o bajo en cualquiera de las dos dimensiones, lo que equivale a cuatro grupos en total.

Una vez identificadas las partes interesadas, debe recopilar datos sobre ellas, como sus expectativas y necesidades. A continuación, arrastre y suelte cada nombre en uno de los grupos y actúe en consecuencia:

  1. Gestionar de cerca: Alto poder+alto interés
  2. Mantener satisfecho: Poder alto+interés bajo
  3. Mantenerse informado: Baja potencia+alto interés
  4. Supervisar: Bajo consumo+bajo interés

/ref/ https://clickup.com/blog/stakeholder-mapping-templates/ Mapeo de las partes interesadas /%href/

es una parte integral de las iniciativas estratégicas de cualquier empresa. Afortunadamente, la plantilla de mapa estratégico de ClickUp le permite manejarlo con facilidad. Determinar la posición de cada parte en la matriz le permitirá saber cómo asignar los recursos para satisfacer sus necesidades. Descargar esta plantilla

9. Creately Excel Balanced Scorecard Plantilla

Una captura de pantalla de la plantilla de cuadro de mando integral de Creately

Pruebe un enfoque visual diferente con la plantilla de cuadro de mando integral de Creately

Si prefiere las hojas de cálculo, eche un vistazo a esta plantilla de cuadro de mando integral para Excel de Creately. Sigue un formato distinto al de la plantilla **matriz estándar de dos por dos .

Es una tabla con cuatro filas que indican las cuatro funciones esenciales de la empresa, lo cual es bastante sencillo, ¿verdad? Pero las cuatro columnas representan objetivos, medidas y metas.

Los objetivos son fundamentales para el éxito del mapa estratégico y el cuadro de mando integral, y la tabla te permite mostrarlo incluyéndolos en elipses de colores individuales. También tiene una sección separada donde puedes esbozar la misión y visión de tu empresa, para que conozcas tus indicadores clave de rendimiento.

Además de .csv, puedes exportar la plantilla en otros formatos, como .jpeg, .svg y .pdf. Descargar esta plantilla

10. SlideModel Plantilla PowerPoint de Cuadro de Mando Integral

Una captura de pantalla de la Plantilla PowerPoint de Cuadro de Mando Integral de SlideModel

Alinear los aspectos clave de su negocio con SlideModel's simple Balanced Scorecard PowerPoint Template

Si necesita una versión simplificada para presentar a un público más amplio, considere la plantilla de cuadro de mando integral de SlideModel para PowerPoint. Al igual que ClickUp, la plantilla se divide en cuatro trimestres en este mapa estratégico, cada uno representando una función crucial del negocio, y poniendo la visión y la estrategia al frente y en el centro.

A diferencia de ClickUp, carece de campos dedicados a objetivos y metas específicos. Aunque debería incluir algunos de ellos en la presentación, no es necesario entrar en detalles cada vez. Eso dependerá de a quién se lo presente y por qué motivo, ya sea para obtener una perspectiva financiera o para medir los indicadores clave de rendimiento.

Para descargar y utilizar la plantilla, debes registrarte en el sitio web. Puedes elegir entre tres versiones de diseño. Descargar esta plantilla

Plantillas de Cuadro de Mando Integral-Una Visión General

Aquí tiene un resumen de todas las plantillas y de cómo cada una de ellas puede ser beneficiosa para su empresa:

Cuadro de mando integral: un boletín de notas para su empresa

Por mucho que la mayoría de nosotros temiéramos los boletines de notas en la escuela, no podemos negar que eran increíblemente útiles. Nos orientaban a nosotros y a los profesores y aumentaban nuestra motivación.

Al igual que un boletín de notas, una plantilla de cuadro de mando integral le muestra qué áreas requieren más esfuerzo y atención, ya sea desde la perspectiva del cliente o de sus inversores. Pero, a diferencia de lo que ocurre en la escuela, no hacerlo puede no sólo decepcionar a tus padres, sino también hacer fracasar tu negocio.

Para evitar estos sombríos escenarios, utilice una de estas plantillas de cuadro de mando integral como mapa estratégico y controle el progreso o las métricas de rendimiento en áreas empresariales clave. Si las utilizas correctamente, podrás tomar mejores decisiones basadas en datos e impulsar tu negocio al estrellato.