Dos requisitos à implementação: Como usar uma matriz de rastreabilidade de requisitos

A chave para implantar um projeto com sucesso é compreender completamente seus requisitos de saída e fazer um esforço tangível para atendê-los nas fases de teste e revisão. No entanto, isso geralmente é um desafio, pois existem várias relações muitos-para-muitos dentro dos processos, o que muitas vezes leva a lacunas e defeitos na entrega.

Se você deseja criar produtos de alta qualidade, uma lista de verificação não será suficiente. Você precisará de um sistema que vincule os requisitos aos testes, os testes aos resultados e os problemas às soluções.

Uma maneira de garantir que você cobriu todas as bases é comparar os recursos do seu produto final com os requisitos iniciais. Mas vasculhar vários documentos para acompanhar os requisitos em constante mudança não é fácil nem produtivo!

É exatamente aí que entra a matriz de rastreabilidade de requisitos (RTM), ajudando os gerentes de projeto a manter os processos da equipe alinhados com os requisitos em um espaço centralizado. 😁

Este guia completo irá ajudá-lo a:

Qual é o objetivo de uma matriz de rastreabilidade?

Acompanhar o progresso dos projetos de forma detalhada sempre foi uma tarefa árdua para os gerentes de projeto, especialmente em equipes de software. Embora qualquer lista de tarefas relacionada à rastreabilidade ajude a controlar as tarefas de organização do projeto, ela não é muito útil a longo prazo.

A questão é a seguinte: cada decisão ou mudança na perspectiva de uma parte interessada no projeto pode causar mudanças e dar origem a novos requisitos. Isso afeta diretamente o trabalho da equipe de testes, com os funcionários se sentindo perdidos em meio às informações e sem saber o que priorizar.

É aí que uma matriz de rastreabilidade traz transparência sem complicações para todas as partes interessadas. Ela funciona como um documento único de requisitos comerciais em formato de tabela para ajudar as equipes de projeto e teste de software a:

Uma matriz de rastreabilidade garante que todas as tarefas essenciais do projeto sejam concluídas, ajudando a criar um produto final mais sólido e utilizável.

O que é uma matriz de rastreabilidade de requisitos?

Uma matriz de rastreabilidade de requisitos (RT) ou RTM é comumente usada como um documento de referência em projetos de software em crescimento.

Quando dois ou mais documentos de linha de base do projeto precisam ser correlacionados e suas relações muitos-para-muitos verificadas quanto à integridade, o resultado é uma matriz de rastreabilidade de requisitos. É uma ferramenta útil para mapear e vincular os requisitos iniciais do seu projeto aos scripts ou casos de teste correspondentes, evitando requisitos perdidos ou órfãos no processo. 🌷

Se você está procurando uma lista de verificação simples, não é isso. Uma RTM é um documento detalhado e dinâmico para acompanhar as solicitações em evolução do projeto e, finalmente, fornecer um produto que atenda, se não supere, as expectativas iniciais do usuário. As solicitações de alteração podem vir de usuários, partes interessadas específicas ou divisões internas, como o departamento de vendas.

Você encontrará matrizes RT na forma de gráficos ou tabelas com linhas separadas para cada requisito e técnicas de teste associadas. Dependendo do setor em que você atua, você pode ter seções para:

Tipos de matrizes de rastreabilidade de requisitos

A rastreabilidade estabelece ligações entre requisitos, processos, casos de teste e elementos de saída finais. A direção do rastreamento indica como a correlação é estabelecida — seja em resposta a um requisito ou a um reconhecimento do mesmo.

Com base na orientação, você pode esperar três tipos principais de formatos de rastreabilidade nas matrizes:

Como criar uma matriz de rastreabilidade de requisitos: 5 etapas

Conforme discutido acima, uma matriz de rastreabilidade de requisitos é apresentada por meio de um gráfico ou tabela. Para muitos usuários, o Excel se destaca como a melhor opção para criar o diagrama, mas pode não oferecer suporte abrangente para anotar todas as reviravoltas que um projeto pode enfrentar.

Muitas equipes de produto agora preferem usar um software de gerenciamento de projetos para desenvolver matrizes de rastreabilidade versáteis a partir do zero. É uma abordagem mais rápida, pois essas ferramentas simplificam os processos de coleta e organização e oferecem visibilidade em tempo real dos componentes para toda a equipe. Portanto, pense em fazer mais do que apenas uma planilha padrão do Excel — estamos falando de:

Tudo isso, organizado em um só lugar — ClickUp! 🤩

Como uma solução abrangente de software de gerenciamento de projetos, o ClickUp facilita para qualquer pessoa criar uma matriz de rastreabilidade de requisitos dentro da ferramenta. Além disso, seus recursos práticos de comunicação e planejamento de fluxo de trabalho oferecem suporte em todas as fases do projeto!

Explore as cinco etapas padrão para criar uma matriz de rastreabilidade de requisitos útil abaixo.

Etapa 1: compile as metas da RTM de diferentes partes interessadas

As metas da RTM são requisitos coletados de clientes, equipes internas ou outras partes interessadas. Essas metas podem variar desde a adição de novos recursos ao seu produto até a melhoria da gestão de riscos.

Digamos que seu projeto seja desenvolver um aplicativo de fitness com foco na experiência do usuário. Nesse caso, o cliente destaca duas características principais: integrar planos de exercícios personalizados com base nas preferências do usuário e incorporar recursos de rastreamento em tempo real para monitorar o progresso de forma contínua. O escopo deste projeto é fornecer uma plataforma de fitness abrangente que atenda às necessidades individuais e promova uma comunidade consciente da saúde.

Idealmente, o gerente de projeto compilaria as necessidades comerciais do cliente e, em seguida, conversaria com a equipe para anotar solicitações específicas para materializar o resultado. Em seguida, eles dividiriam cada grande objetivo em etapas menores e viáveis.

Se você deseja mapear todas as suas metas e requisitos em um só lugar, o ClickUp Goals é a solução ideal. Ele ajuda a definir metas RTM de qualquer tamanho e vinculá-las a partes interessadas ou responsáveis específicos.

Depois de configurar seu espaço de trabalho ClickUp, acesse a página Objetivos na barra lateral esquerda clicando em + Novo objetivo. Depois de agregar seus objetivos, divida-os em partes menores e mensuráveis criando metas. A plataforma oferece suporte a quatro tipos de metas para matrizes:

Com o ClickUp, você pode criar pastas e sprints para acompanhar metas específicas e até mesmo definir marcos para destacar tarefas críticas da matriz de testes e pontos de progresso.

Etapa 2: Reúna os artefatos do projeto e defina as tarefas

Os artefatos do projeto são os diversos documentos, como o termo de abertura do projeto, o registro de alterações e o plano do projeto, que adicionam personalidade aos seus processos de fluxo de trabalho. Eles formam o núcleo da sua matriz de rastreabilidade de requisitos, ajudando você a conectar os casos de teste aos artefatos relevantes.

Esta etapa tem como objetivo equipar sua equipe de testes de produtos ou software com todos os documentos contextuais ao alcance dos dedos, permitindo uma melhor compreensão das tarefas, subtarefas e backlogs de produtos.

Use o ClickUp Docs para criar e armazenar todos os documentos, casos de teste e resultados de teste necessários para o projeto. Edite documentos ao vivo com vários membros da equipe, organize-os em pastas ou vincule-os às suas tarefas RTM — tudo com apenas alguns cliques! 🥳

Precisa economizar tempo no trabalho de documentação? Use o ClickUp AI para gerar documentos de projeto bem estruturados com apenas algumas instruções! A plataforma também oferece vários modelos prontos, como:

Depois de reunir os artefatos do seu projeto, use Tarefas no ClickUp para compilar uma lista das tarefas e subtarefas relacionadas ao seu processo de rastreabilidade. Isso lhe dará uma melhor visualização da rede de entregas que você acompanhará por meio da matriz de testes. Você pode organizar várias listas de tarefas, cada uma lidando com um requisito específico, e criar dependências para definir a ordem das tarefas inter-relacionadas.

Etapa 3: Crie a matriz

Pronto para criar a matriz RT? 🏗️

Depois de concluir a Etapa 2, escolha a planilha ou ferramenta de gráficos para criar a matriz de rastreabilidade de requisitos. Aqui está um esboço geral das etapas a serem seguidas:

O objetivo é ter uma interface visual única para mapear a relação entre diferentes requisitos e marcar as metas concluídas.

Se você se sente à vontade com planilhas, a visualização de tabela do ClickUp pode ser uma excelente ferramenta para personalizar sua matriz RT em qualquer escala! Adicione quantas colunas desejar, crie campos personalizados para informações e use ações de arrastar e soltar para modificar sua RTM.

Se você preferir visualizações ricas, também pode explorar o quadro branco infinito do ClickUp para estabelecer conexões entre requisitos e casos de teste.

Para obter um impulso extra, aproveite os diversos modelos de matriz do ClickUp para criar sua RTM. Nosso favorito é o Modelo de Matriz de Rastreabilidade do ClickUp. Use-o para mapear conexões de forma sistemática, aprimorando sua capacidade de:

Etapa 4: Comece a usar a RTM

Nesta fase, você já deve ter a estrutura da matriz e os cabeçalhos relevantes. Tudo o que você precisa fazer é preencher a matriz RT! 📝

Você pode começar mapeando os casos de teste com sua equipe de testes e garantindo que tudo do backlog seja abordado.

Uma das muitas vantagens que o ClickUp oferece é que você não precisa copiar e colar ou alternar entre backlogs e listas de verificação de tarefas. Você pode simplesmente mover todas as listas criadas anteriormente para sua RTM com todos os seus detalhes, e elas serão exibidas em qualquer visualização que você escolher.

Por exemplo, você pode usar a visualização Lista, Quadro ou Calendário para obter uma visão geral de todas as tarefas em andamento, categorizadas de acordo com seu status personalizado, como Aprovado, Reprovado ou Em espera. Visualize tarefas interdependentes e gerencie o planejamento de capacidade usando as visualizações Gráfico de Gantt e Carga de trabalho.

A plataforma também permite canais de comunicação interdepartamentais contínuos por meio da visualização de bate-papo, comentários atribuíveis e ferramentas de revisão de fluxo de trabalho, garantindo que nenhum requisito seja abandonado!

Etapa 5: Revisar, validar e manter

Pense na matriz de rastreabilidade de requisitos como um documento em constante mudança. À medida que as coisas mudam, como a redução de requisitos ou o surgimento de novos casos de teste, você precisa ajustar a matriz para manter todos informados.

Lembre-se: o número de identificação do requisito inicial permanece o mesmo, mesmo que você reorganize as coisas ou as utilize novamente. ⚠️

Os painéis do ClickUp ajudarão você a analisar os resultados e acompanhar o desempenho do projeto por meio de métricas de teste. Use a solução personalizável para:

Acompanhar a porcentagem de conclusão dos projetos fica fácil com esses painéis. Além disso, você também pode usar as automações do ClickUp para receber notificações automáticas ou atualizar o status dos testes em toda a linha sem muita intervenção manual.

Benefícios da matriz de rastreabilidade de requisitos no gerenciamento de projetos

Uma matriz de rastreabilidade de requisitos é mais do que apenas um documento técnico. Vejamos alguns de seus benefícios mais notáveis:

Práticas recomendadas para a matriz de rastreabilidade de requisitos

Mesmo que você tenha as melhores ferramentas de gerenciamento de projetos, ainda pode enfrentar alguns obstáculos e restrições ao criar a matriz. Felizmente, eles podem ser facilmente evitados se você seguir estas práticas recomendadas de RTM, que permitem incorporar a abordagem sem problemas. 💪

Crie uma lista sistemática de necessidades

Todos os requisitos do projeto precisam ser bem escritos e organizados de forma lógica e sistemática durante a elaboração de uma RTM. Isso ajuda as equipes a determinar se os cenários de teste, requisitos e outros artefatos estão alinhados adequadamente para preencher lacunas de rastreabilidade durante os testes.

Use IDs distintas

Para facilitar a conexão entre necessidades e casos de teste, tome cuidado extra para garantir que cada requisito na matriz de rastreabilidade tenha seu próprio código exclusivo. Dessa forma, as equipes podem gerenciar alterações, aprimorar a detecção de erros e rastrear e avaliar as relações entre vários componentes. Isso é essencial se você deseja obter sistemas diversificados ao tentar combinar ferramentas de gerenciamento de testes e matrizes de rastreabilidade.

Defina prioridades

Ao priorizar as necessidades, você fica em uma posição mais eficiente para alocar recursos para testar e desenvolver os recursos mais importantes, concentrando-se primeiro nos requisitos de alta prioridade. No início do processo de desenvolvimento, as equipes podem minimizar os riscos do projeto, identificar possíveis problemas e produzir produtos de alta qualidade.

Dica: use o ClickUp Priorities para adicionar rótulos de prioridade codificados por cores às suas tarefas!

Mantenha sua RTM atualizada

Atualizações regulares da RTM são importantes para acompanhar o andamento do projeto e gerenciar modificações. Isso reduz o risco de inconsistências nos dados e lacunas na implementação.

Incentive o trabalho em equipe entre os funcionários

Quando se trata da visibilidade dos requisitos, certifique-se de que os testadores, desenvolvedores, analistas de negócios e desenvolvedores estejam todos em sintonia. Isso promoverá uma comunicação e um trabalho em equipe eficientes, além de apoiar decisões que geram excelentes resultados.

O recurso de pesquisa universal do ClickUp garante que os artefatos do seu projeto e as matrizes de rastreabilidade fiquem acessíveis às partes interessadas com um único clique. Você pode ajustar as configurações de permissão de documentos individuais se precisar manter certos arquivos privados.

Ganhe muito: gerencie sua matriz de rastreabilidade de requisitos com o ClickUp

39% dos projetos falham devido à falta de planejamento adequado e acompanhamento de recursos, e você certamente não quer que seu projeto faça parte dessa estatística. Não se preocupe, isso não vai acontecer!

Prometemos uma grande vitória com o ClickUp, e é isso mesmo que você vai ter! 🏆

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