As planilhas estão entre as ferramentas organizacionais mais versáteis que você pode encontrar. De listas de e-mails até gerenciamento de projetos, é quase impossível encontrar uma tarefa empresarial que não seja aprimorada com essas úteis células, linhas e colunas.
Mas a gente entende.
É difícil ficar olhando para uma planilha vazia do Google ou do Microsoft Excel e criar qualquer uma dessas funções do zero. Mas há uma boa notícia: com os modelos de planilhas, sua estrutura já está pronta para uso.
Cansado de manter os modelos atualizados?
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20 modelos gratuitos de planilhas no Excel e no ClickUp
Seja para melhorar a gestão do tempo ou elaborar um orçamento, temos uma grande variedade dos melhores modelos de planilhas disponíveis no mercado para atender às suas necessidades específicas. Comece a usar esses 20 modelos de planilhas prontos para uso.
1. Modelo de planilha do ClickUp
Às vezes, as melhores coisas da vida são simples. Isso certamente se aplica ao modelo de planilha do ClickUp, que oferece um layout básico, mas eficaz, que ajuda a acompanhar seus clientes B2B o tempo todo.
Basta inserir informações básicas, como tipo de cliente, setor, contato, site e receita, em cada linha. Em seguida, use as visualizações individuais (como filtragem por setor, tipo de cliente e muito mais) para organizá-las facilmente e manter uma visão geral da sua base de clientes.
Quer saber qual é a melhor parte? O software de planilhas do ClickUp inclui até mesmo um formulário de cadastro de clientes que preenche as informações de um novo cliente nos campos da planilha logo no início. Isso simplifica a entrada de dados e permite que você se concentre no que faz de melhor: vender seus produtos e expandir seus negócios!
2. Modelo de planilha para gerenciamento de projetos do ClickUp
Toda empresa precisa planejar seus projetos. Mas nem todas as empresas contam com os processos e as ferramentas certas para simplificar esse processo. Você precisa de um fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos, e este modelo de planilha de gerenciamento de projetos do ClickUp pode ajudá-lo a alcançar esse objetivo.
Cada projeto corresponde a uma linha no modelo, e você pode editar facilmente seu status ou marcá-lo como prioritário. Acompanhe seu progresso ao longo das diferentes fases do projeto, anote as aprovações e especifique as datas de início e término de cada fase. Em seguida, classifique os dados por cada uma dessas variáveis para sempre saber quais projetos precisam ser trabalhados com mais urgência e em quais você pode ficar mais tranquilo.
A melhor parte: esses modelos de gerenciamento de projetos também se integram a alguns dos nossos modelos favoritos de planos de projeto. Mantenha uma visão geral na sua planilha de gerenciamento de projetos e, em seguida, anexe um plano de projeto a cada uma delas para obter mais detalhes. E pronto! Um fluxo de trabalho simples, mas eficaz.
Ou transforme toda essa tabela em um arquivo para download (Excel ou CSV) para criar rapidamente suas próprias planilhas em outras ferramentas.
3. Modelo de planilha editável do ClickUp
Pronto para sua próxima demonstração financeira? Se você for como a maioria dos gerentes, provavelmente não. Mas, pelo menos, você pode ter as ferramentas necessárias para tornar esse processo doloroso um pouco menos doloroso.
O modelo de planilha editável do ClickUp vem ao seu socorro. Esse modelo de orçamento foi projetado especificamente para ajudá-lo a elaborar demonstrações financeiras. Ele inclui até mesmo uma função de revisão e aprovação para acompanhar o processo de supervisão pelo qual uma nova demonstração financeira precisa passar.
E isso é só o começo. Você também terá campos personalizados para itens como vendas brutas, custo dos produtos vendidos, despesas administrativas e vendas líquidas. É possível até incluir notas mais detalhadas, como etapas de aprovação até o diretor financeiro e o diretor executivo, devoluções e abatimentos, entre outras. Junte tudo isso e você terá um modelo de orçamento verdadeiramente abrangente para empresas que buscam facilitar o processo de relatórios financeiros.
4. Modelo de planilha do ClickUp para o setor imobiliário
Corretores imobiliários experientes sabem que acompanhar os diversos imóveis que estão à venda pode rapidamente se tornar uma tarefa impossível. Foi isso que nos levou a criar o modelo de planilha imobiliária do ClickUp.
Acompanhe o andamento do status do comprador ou vendedor e todos os detalhes de que você precisa com este modelo versátil. Além disso, esta planilha pode funcionar como um modelo de orçamento com campos personalizados específicos para acompanhar os custos de marketing imobiliário e de fechamento de negócios, taxas, preço pedido e preço final, e muito mais relacionado ao setor.
Os campos personalizados também podem incluir questões importantes relacionadas à gestão financeira dos seus clientes, como custos de seguro imobiliário, impostos sobre imóveis, preços estimados de compra, custos de reparos e previsões de alta no mercado. Se você procura um dos modelos gratuitos mais personalizáveis para fins imobiliários, é este mesmo.
Não são mais necessários modelos do Excel, graças às visualizações personalizáveis que permitem ter uma visão geral de todos os imóveis no mercado ou filtrar por localização (visualização em mapa), status de venda (visualização em lista) e muito mais.
5. Modelo de planilha para orçamento de projeto no ClickUp com WBS
O processo de gerenciamento de orçamentos de projetos pode se tornar complicado rapidamente. Antes que você perceba, já está atrasado em relação ao cronograma e ao orçamento, tentando desesperadamente recuperar o atraso e entregar o que é necessário dentro do prazo. Deve haver uma maneira melhor.
Mas é claro que sim! Conheça o modelo “Orçamento de Projeto com WBS” do ClickUp, uma planilha projetada especificamente para tornar o acompanhamento de qualquer um dos seus projetos empresariais simples e direto.
Classifique facilmente diferentes tipos de despesas. Marque essas despesas com diferentes níveis de prioridade. Acompanhe taxas e horas de mão de obra, custos e muito mais. Como bônus adicional, você pode atribuir uma etapa da Estrutura de Divisão do Trabalho (WBS) para garantir que as despesas estejam alinhadas com o fluxo geral do projeto e o cronograma neste modelo de orçamento!
6. Modelo de planilha para plano de orçamento pessoal do ClickUp
É claro que nem todos os orçamentos precisam estar relacionados a negócios. Às vezes, você só precisa controlar suas próprias finanças, e é aí que uma alternativa como o modelo de plano de orçamento pessoal do ClickUp se torna útil.
Use este modelo de lista como seu controle financeiro para atingir suas metas financeiras e evitar que suas finanças fiquem fora de controle. Preencha as seções de Despesas e Receitas e, em seguida, reúna tudo na visão geral do Resumo do Orçamento, que calcula automaticamente os itens numerados nos campos personalizados (por exemplo, orçamento total ou custo total).
A simplicidade é fundamental aqui: com apenas seis colunas, você mantém o foco no que mais importa. Adicione despesas ou datas de vencimento, orçamento planejado e real e muito mais para personalizar os detalhes mais importantes que você precisa acompanhar em relação ao seu dinheiro. Ao final, você terá a visão geral necessária para manter o controle de suas finanças.
7. Modelo simples de planilha de orçamento do ClickUp
Vamos continuar falando sobre orçamentos, só por diversão. O modelo “ClickUp Simple Budget” funciona bem porque, além de ser fácil de usar, organiza tudo por mês, o que permite que você tenha uma visão rápida do futuro e planeje com antecedência.
O objetivo aqui é uma visão geral anual, e tudo neste modelo de gestão aponta nessa direção. Nas seções de receitas e despesas há bastante espaço para itens individuais, e você também pode definir tipos de despesas, receitas e contas para facilitar a categorização e acompanhar seus principais dados contábeis.
Modelos de entrada de dados como este também demonstram outra vantagem fundamental de planilhas bem elaboradas: a capacidade de realizar cálculos para você. As despesas e receitas mensais são somadas automaticamente, permitindo que você mantenha sempre uma visão precisa do seu fluxo financeiro anual e controle suas finanças.
8. Modelo de cronograma de gerenciamento de tempo do ClickUp
Chega de ficar tentando descobrir como calcular o tempo no Excel. Claro, é uma habilidade útil — mas você não vai precisar dela depois que começar a usar o modelo de programação de gerenciamento de tempo do ClickUp.
A gestão do tempo é um dos maiores desafios no dia a dia da maioria das pessoas. Você tem muitas tarefas diárias relacionadas a projetos que exigem que você organize seu tempo. Mas você também quer encontrar tempo para alcançar seus objetivos maiores. Este modelo ajuda você a otimizar e acompanhar sua agenda para trazer organização ao seu dia a dia.
As atividades são organizadas por dias, com categorias em uma lista suspensa simples para selecionar itens como “pessoal”, “escola” e “trabalho”, o que contribui para a estrutura organizacional. Você pode estimar com antecedência o tempo necessário para cada tarefa ou acompanhá-lo em tempo real. O melhor de tudo é que esse modelo usa todas essas informações para criar uma carga de trabalho que permite ver onde você está gastando seu tempo e onde talvez precise desacelerar um pouco.
9. Modelo de planilha do Excel para orçamento empresarial
Se você está procurando um modelo de planilha de orçamento fora do ClickUp, essa pode ser a opção certa para quem tem conhecimentos de Excel. Entre os modelos gratuitos do Excel desta lista, o Modelo de Orçamento Empresarial da Microsoft é o melhor para ajudar você a acompanhar facilmente as receitas e despesas da sua organização, tudo formatado de forma que basta inserir os números para começar.
É claro que você ainda pode personalizar esta planilha do Excel, se necessário. Todos os textos, imagens e gráficos estão totalmente desbloqueados e podem ser alterados ou personalizados com sua marca. Isso inclui os gráficos na lateral deste modelo do Excel, que resumem visualmente as informações para oferecer uma visão geral rápida e eficaz a qualquer pessoa que esteja lendo ou analisando seu orçamento.
📮ClickUp Insight: 37% dos profissionais enviam notas de acompanhamento ou atas de reuniões para acompanhar as ações pendentes, mas 36% ainda dependem de outros métodos fragmentados.
Sem um sistema unificado para registrar decisões, as informações essenciais de que você precisa podem ficar perdidas em conversas, e-mails ou planilhas. Com o ClickUp, você pode transformar conversas instantaneamente em tarefas práticas em todas as suas tarefas, conversas e documentos — garantindo que nada seja esquecido.
10. Modelo de planilha do Excel para acompanhamento de projetos
Pode não ser uma opção completa de gerenciamento de projetos, mas este modelo de planilha do Excel para acompanhamento de projetos ainda pode se tornar uma parte essencial de seus esforços de documentação de projetos. Semelhante ao modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp mencionado acima, há uma linha por projeto, juntamente com alguns detalhes básicos do projeto para facilitar a visualização geral deste modelo gratuito do Excel.
Acompanhe seus projetos por categoria ou classifique-os por responsável para definir responsabilidades e carga de trabalho. Adicione datas de início e término, tempo estimado necessário, níveis de prioridade e muito mais para identificar quais projetos são mais importantes e determinar o acompanhamento necessário.
Em seguida, compartilhe seu acompanhamento de projeto com as principais partes interessadas para manter todos informados, baixando seus modelos de exemplo em arquivos do Excel. Dentre as planilhas do Excel desta lista, esta é um ótimo modelo de gestão de estoque para reunir todos os seus detalhes mais importantes em um único arquivo do Excel.
11. Modelo de planilha e gráfico de Gantt do Excel da Vertex42
Ah, sim, o bom e velho gráfico de Gantt. Ele tem mais de 100 anos, mas continua popular por um motivo.
Este modelo de gráfico de Gantt do Excel traz todos os gráficos e barras para a sua tela, ajudando você a entender as diferentes tarefas envolvidas no cronograma de um projeto maior.
Se você já tentou criar um gráfico de Gantt do zero, vai adorar este modelo gratuito do Excel. Ele oferece todos os benefícios da ferramenta, sem o trabalho de criar manualmente aquelas inúmeras linhas e colunas, algo comum em outros modelos de planilhas.
Organize diferentes tarefas em categorias e, em seguida, defina suas datas de início e término neste modelo do Excel. Marque essas tarefas automaticamente na planilha do Excel, com um cronograma semanal categorizado que é detalhado o suficiente para você se manter no caminho certo.
12. Modelo de planilha de CRM do Excel da Salesflare
É hora de encarar uma verdade simples: se você gerencia clientes de alguma forma, precisa de pelo menos algum tipo de sistema de CRM. Saiba qual é a situação dos seus clientes potenciais e atuais a qualquer momento para interagir com eles da maneira mais eficaz possível, usando modelos de planilhas do Excel como este.
Isso pode levar a soluções de software grandes e complexas, com investimentos na casa das seis cifras. Mas, pelo menos no início, você pode começar com o básico deste modelo do Excel.
Insira dados básicos dos clientes nos modelos de planilhas do Excel da Salesflare, como este, e defina etapas personalizadas para mostrar a fase atual do ciclo de vendas de cada cliente. Armazene informações de contato, valor, receita esperada e muito mais; depois, trabalhe com sua equipe para conduzir esses leads pelo funil e acompanhe o progresso por meio da aba “Insights”, que é automatizada.
13. Modelo de planejamento de recursos do Excel, da Tactical Project Manager
Especialmente para equipes e projetos de grande porte, a alocação de recursos torna-se um elemento central na equação da gestão de projetos e da organização. É isso que torna este modelo do Excel para Planejamento de Recursos, desenvolvido pela Tactical Resource Manager, tão valioso.
Organizados por mês de um lado e por membro da equipe ou responsável do outro. Modelos de planilhas como esse oferecem uma maneira fácil e bidimensional de acompanhar quem recebe quais recursos e quando.
Tão importante quanto isso, este documento pode funcionar como um modelo de gestão de estoque, ajudando você a prever quem precisará de recursos para as próximas tarefas. Este modelo gratuito do Excel se integra perfeitamente a qualquer tipo de software de planejamento de projetos desenvolvido para impulsionar as prioridades da sua organização.
14. Modelo de relatório trimestral de vendas do Microsoft Excel
Quer acompanhar o desempenho de seus diversos produtos ao longo de vários meses? Você veio ao lugar certo. O modelo de relatório trimestral de vendas do Microsoft Excel faz exatamente isso, com ênfase nos resultados trimestrais.
Insira seus produtos e suas vendas exatas por trimestre no modelo de linha do tempo. Em seguida, veja como o Excel soma as vendas anuais e converte os dados em um gráfico de barras que ajuda você a analisar tendências e tomar decisões futuras.
Melhor ainda: você pode gerar relatórios de vendas exclusivos para cada projeto em modelos de planilhas do Excel como este. E, é claro, você pode aproveitar todos os recursos habituais da Microsoft, como animações, gráficos e transições, que facilitam o compartilhamento de arquivos do Excel e a revisão dos relatórios que você cria.
15. Modelo de acompanhamento de problemas no Excel, da Template.net
Todo software ou outro tipo de produto apresenta bugs e problemas nas fases de desenvolvimento e atualização. O processo correto de rastreamento de problemas pode ajudá-lo a registrar e monitorar essas questões para eliminá-las antes que se transformem em problemas graves.
A planilha de acompanhamento de problemas do Template.net para Excel funciona exatamente como um modelo de lista de tarefas, mas com muito mais recursos. Registre cada problema identificado pela sua equipe ou pelo processo de testes e atribua um membro da equipe, uma prioridade e um prazo para corrigi-lo.
Em seguida, acompanhe o processo de resolução do problema. Este modelo online do Excel permite que você tenha uma visão geral fácil das tarefas que sua equipe ainda precisa realizar para corrigir o bug antes ou depois do lançamento — tudo com a ajuda deste modelo de lista de tarefas.
5 modelos gratuitos do Excel como bônus
Comece a acompanhar projetos com modelos gratuitos de planilhas
Os modelos certos de planilhas são uma dádiva. Mas, como qualquer pessoa que já os utilizou pode atestar, eles ainda existem de forma isolada. Mesmo os melhores modelos do Microsoft Excel não conseguem se conectar facilmente ao restante do fluxo de trabalho do seu projeto ou às suas outras tarefas.
É isso que torna uma plataforma de software como o ClickUp tão valiosa. Você pode usá-la para gerenciar projetos, orçamentos e planilhas de horas, interagir com equipes e muito mais. Você pode até mesmo usá-la como um software de compartilhamento de arquivos para transferir e colaborar em arquivos de qualquer tipo — e sim, isso inclui planilhas.
Então, o que você está esperando?
Cadastre-se hoje mesmo para obter sua conta gratuita no ClickUp e saiba como transformar planilhas excelentes, mas estáticas, em parte de um todo maior.