As planilhas estão entre as ferramentas organizacionais mais versáteis que você pode encontrar. De listas de e-mails a gerenciamento de projetos, é quase impossível encontrar uma tarefa comercial que não fosse aprimorada com essas células, linhas e colunas úteis.
Mas nós entendemos.
É difícil olhar para uma planilha vazia do Google ou do Microsoft Excel e criar qualquer uma dessas funções do zero. Mas há uma boa notícia: com os modelos de planilhas, sua estrutura já está criada e pronta para uso.
20 modelos de planilhas gratuitos no Excel e ClickUp
Se você deseja melhorar a gestão do tempo ou elaborar um orçamento, temos vários dos melhores modelos de planilhas disponíveis para atender às suas necessidades específicas. Comece a usar esses 20 modelos de planilhas prontos para uso.
1. Modelo de planilha ClickUp
Às vezes, as melhores coisas da vida são simples. Isso certamente se aplica ao modelo de planilha do ClickUp, que oferece um layout básico, mas eficaz, que ajuda a acompanhar seus clientes B2B o tempo todo.
Basta inserir informações básicas como tipo de cliente, setor, contato, site e receita em cada linha. Em seguida, use as visualizações individuais (como filtragem por setor, cliente por tipo e muito mais) para classificá-las facilmente e manter uma visão geral de sua base de clientes.
Quer saber a melhor parte? O software de planilhas do ClickUp inclui até mesmo um formulário de cadastro de clientes que preenche as informações de um novo cliente nos campos da planilha logo no início. Isso simplifica a entrada de dados e permite que você se concentre no que faz de melhor: vender seus produtos e construir seu negócio!
2. Modelo de planilha para gerenciamento de projetos ClickUp
Todas as empresas precisam planejar seus projetos. Mas nem todas as empresas têm os processos e as ferramentas certas para simplificar esse processo. Você precisa de um fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos, e este modelo de planilha de gerenciamento de projetos do ClickUp pode ajudá-lo a chegar lá.
Cada projeto é uma linha no modelo, e você pode editar facilmente seu status ou marcá-lo como prioridade. Acompanhe seu progresso nas diferentes fases do projeto, anote as aprovações e especifique os horários de início e término de cada fase. Em seguida, classifique por cada uma dessas variáveis para acompanhar sempre quais projetos precisam ser trabalhados com mais urgência e onde você pode respirar com mais tranquilidade.
A melhor parte: esses modelos de gerenciamento de projetos também se integram a alguns dos nossos modelos favoritos de planos de projeto. Mantenha a visão geral em sua planilha de gerenciamento de projetos e, em seguida, anexe um plano de projeto a cada um deles para obter mais detalhes. E pronto! Um fluxo de trabalho simples, mas eficaz.
Ou transforme toda esta tabela em um arquivo para download (Excel ou CSV) para criar rapidamente suas próprias planilhas em outras ferramentas.
3. Modelo de planilha editável ClickUp
Pronto para sua próxima demonstração financeira? Se você for como a maioria dos gerentes, provavelmente não. Mas pelo menos você pode obter as ferramentas necessárias para tornar esse processo doloroso um pouco menos doloroso.
O modelo de planilha editável do ClickUp vem em seu socorro. Este modelo de orçamento foi projetado especificamente para ajudá-lo a criar demonstrações financeiras. Ele inclui até mesmo uma função de revisão e aprovação para acompanhar a supervisão pela qual uma nova demonstração financeira deve passar.
E isso é apenas o começo. Você também terá campos personalizados para itens como vendas brutas, custo das mercadorias vendidas, despesas administrativas e vendas líquidas. Você pode até incluir notas mais detalhadas, como etapas de aprovação até o diretor financeiro e o diretor executivo, devoluções e abatimentos, entre outras. Junte tudo isso e você terá um modelo de orçamento verdadeiramente abrangente para empresas que desejam facilitar o processo de relatórios financeiros.
4. Modelo de planilha ClickUp para o setor imobiliário
Agentes imobiliários experientes sabem que acompanhar as muitas propriedades que você está vendendo atualmente pode se tornar rapidamente impossível. Foi isso que nos levou a criar o modelo de planilha imobiliária do ClickUp.
Acompanhe o progresso do status do comprador ou vendedor e todos os detalhes necessários com este modelo versátil. Além disso, esta planilha pode funcionar como um modelo de orçamento com campos personalizados específicos para acompanhar o marketing imobiliário e os custos de fechamento, taxas, preço pedido e final, e muito mais que acompanha o setor.
Os campos personalizados também podem incluir questões importantes relacionadas à gestão financeira com seus clientes, como custos de seguro patrimonial, impostos sobre a propriedade, preços estimados de compra, custos de reparos e previsões de aumento do mercado. Se você deseja um dos modelos gratuitos mais personalizáveis para fins imobiliários, este é o ideal.
Não são mais necessários modelos do Excel com visualizações personalizáveis que permitem ver uma visão geral de todas as propriedades no mercado ou filtrar por localização (visualização do mapa), status de vendas (visualização da lista) e muito mais.
5. Orçamento do projeto ClickUp com modelo de planilha WBS
O processo de gerenciamento de orçamentos de projetos pode se tornar complicado rapidamente. Antes que você perceba, você está atrasado em relação ao cronograma e ao orçamento, tentando desesperadamente recuperar o atraso e entregar o que precisa dentro do prazo. Deve haver uma maneira melhor de fazer isso.
Mas é claro que existe! Conheça o modelo ClickUp Project Budget With WBS, uma planilha projetada especificamente para tornar o acompanhamento de qualquer um dos seus projetos comerciais simples e direto.
Categorize facilmente diferentes tipos de despesas. Sinalize essas despesas em diferentes níveis de prioridade. Acompanhe taxas e horas de mão de obra, custos e muito mais. Como bônus adicional, você pode atribuir um estágio WBS para garantir que as despesas estejam alinhadas com o fluxo e o cronograma geral do projeto neste modelo de orçamento!
6. Modelo de planilha para plano de orçamento pessoal ClickUp
É claro que nem todos os orçamentos precisam estar relacionados a negócios. Às vezes, você só precisa controlar suas próprias finanças, e é aí que uma alternativa como o modelo de plano de orçamento pessoal do ClickUp se torna útil.
Use este modelo de lista como seu rastreador financeiro para atingir suas metas financeiras e evitar que suas finanças fiquem fora de controle. Preencha as seções Despesas e Receitas e, em seguida, reúna tudo na visão geral do Resumo do Orçamento, que calcula automaticamente os itens numerados nos campos personalizados (ou seja, orçamento total ou custo total).
A simplicidade é fundamental aqui, com apenas seis colunas para manter seu foco no que é mais importante. Adicione despesas ou datas de vencimento, orçamento planejado e real e muito mais para personalizar os detalhes mais importantes para acompanhar seu dinheiro. No final, você terá a visão geral necessária para manter o controle de suas finanças.
7. Modelo de planilha de orçamento simples do ClickUp
Vamos continuar com o tema dos orçamentos, só por diversão. O modelo de orçamento simples do ClickUp funciona bem porque não é apenas fácil de usar, mas também organiza tudo por mês, o que permite que você visualize rapidamente o futuro e planeje com antecedência.
O objetivo aqui é uma visão geral anual, e tudo neste modelo de gestão aponta nessa direção. Abaixo das seções de receitas e despesas, há bastante espaço para itens individuais, enquanto você também pode designar tipos de despesas, receitas e contas para facilitar a categorização e acompanhar seus itens contábeis mais importantes.
Modelos de entrada de dados como este também apresentam outra vantagem fundamental das planilhas bem elaboradas: a capacidade de realizar cálculos por você. As despesas e receitas mensais são contabilizadas automaticamente, permitindo que você mantenha sempre uma visão precisa do seu fluxo de caixa anual.
8. Modelo de cronograma de gerenciamento de tempo do ClickUp
Não precisa mais tentar descobrir como calcular o tempo no Excel. Claro, é uma habilidade útil, mas você não precisará mais dela depois de começar a usar o modelo de programação de gerenciamento de tempo do ClickUp.
A gestão do tempo é um dos maiores desafios na vida diária da maioria das pessoas. Você tem muitas tarefas diárias que exigem que você programe seu tempo. Mas você também quer encontrar tempo para alcançar seus objetivos maiores. Este modelo ajuda você a otimizar e acompanhar sua programação para trazer organização à sua vida diária.
As atividades são organizadas por dias, com categorias em uma lista suspensa simples para selecionar itens como pessoal, escola e trabalho, contribuindo para a estrutura organizacional. Você pode estimar o tempo necessário para cada tarefa com antecedência ou acompanhá-lo em tempo real. O melhor de tudo é que este modelo usa todas essas informações para criar uma carga de trabalho que permite ver onde você está gastando seu tempo e onde talvez precise desacelerar um pouco.
9. Modelo de planilha de orçamento empresarial do Excel
Se você está procurando um modelo de planilha de orçamento fora do ClickUp, esta pode ser a opção certa para quem tem conhecimentos de Excel. Dos modelos gratuitos do Excel nesta lista, o Microsoft Business Budget Template é o melhor para ajudá-lo a acompanhar facilmente as receitas e despesas da sua organização, tudo formatado de forma que você só precisa inserir os números para começar.
É claro que você ainda pode personalizar esta planilha do Excel, se necessário. Todos os textos, imagens e gráficos estão totalmente desbloqueados e podem ser alterados ou personalizados com a sua marca. Isso inclui os gráficos na lateral deste modelo do Excel, que resumem visualmente as informações para manter uma visão geral rápida e eficaz para qualquer pessoa que esteja lendo ou revisando seu orçamento.
📮ClickUp Insight: 37% dos trabalhadores enviam notas de acompanhamento ou atas de reuniões para acompanhar itens de ação, mas 36% ainda dependem de outros métodos fragmentados.
Sem um sistema unificado para registrar decisões, as informações importantes de que você precisa podem ficar perdidas em chats, e-mails ou planilhas. Com o ClickUp, você pode transformar instantaneamente conversas em tarefas acionáveis em todas as suas tarefas, chats e documentos, garantindo que nada seja esquecido.
10. Modelo de planilha do Excel para acompanhamento de projetos
Pode não ser uma opção completa de gerenciamento de projetos, mas este modelo de planilha do Excel para acompanhamento de projetos ainda pode se tornar uma parte essencial dos seus esforços de documentação de projetos. Semelhante ao modelo de gerenciamento de projetos ClickUp mencionado acima, há uma linha por projeto, juntamente com alguns detalhes básicos do projeto para manter uma visão geral fácil deste modelo gratuito do Excel.
Acompanhe seus projetos por categoria ou classifique-os por proprietário para estabelecer responsabilidades e carga de trabalho. Adicione datas de início e término, tempo estimado necessário, níveis de prioridade e muito mais para determinar quais projetos são mais importantes e definir acompanhamentos quando necessário.
Em seguida, compartilhe seu rastreador de projetos com as principais partes interessadas para manter todos informados, baixando seus modelos de amostra em arquivos do Excel. Das planilhas do Excel nesta lista, esta é um ótimo modelo de gerenciamento de estoque para reunir todos os detalhes mais importantes em um único arquivo do Excel.
11. Modelo de planilha e gráfico de Gantt do Excel da Vertex42
Ah, sim, o bom e velho gráfico de Gantt. Ele tem mais de 100 anos, mas ainda é popular por um motivo.
Este modelo de gráfico de Gantt do Excel traz todos os gráficos e barras visuais para a sua tela, ajudando você a entender as diferentes tarefas envolvidas em um cronograma de projeto maior.
Se você já tentou criar um gráfico de Gantt do zero, vai adorar este modelo gratuito do Excel. Ele oferece todos os benefícios da ferramenta, sem a dor de cabeça de criar manualmente as inúmeras linhas e colunas comuns em outros modelos de planilhas.
Organize diferentes tarefas em categorias e, em seguida, defina suas datas de início e término neste modelo do Excel. Bloqueie essas tarefas automaticamente na planilha do Excel, com um cronograma semanal categorizado que é detalhado o suficiente para mantê-lo no caminho certo.
12. Modelo de planilha Excel CRM da Salesflare
É hora de uma verdade simples: se você gerencia clientes de alguma forma, precisa de pelo menos algum tipo de sistema de CRM. Saiba onde seus clientes potenciais e atuais estão a qualquer momento para interagir com eles da forma mais eficaz possível com modelos de planilhas do Excel como este.
Isso pode levar a soluções de software grandes e complicadas, com investimentos de seis dígitos. Mas, pelo menos no início, você pode começar com o básico neste modelo do Excel.
Insira os dados básicos dos clientes nos modelos de planilhas do Excel da Salesflare, como este, e defina etapas personalizadas para mostrar o estágio atual do ciclo de vendas de cada cliente. Armazene informações de contato, valor, receita esperada e muito mais. Em seguida, trabalhe com sua equipe para mover esses leads pelo funil e acompanhar o progresso por meio da guia Insights automatizada.
13. Modelo de planejamento de recursos do Excel pelo Tactical Project Manager
Especialmente para equipes e projetos grandes, a alocação de recursos se torna uma parte essencial da equação de gerenciamento do projeto e da organização. É isso que torna este modelo do Excel para planejamento de recursos do Tactical Resource Manager tão valioso.
Organizadas por mês em uma extremidade e por membro da equipe ou líder na outra. Modelos de planilhas como este oferecem uma maneira fácil e bidimensional de acompanhar quem recebe quais fundos e quando.
Igualmente importante, este documento pode funcionar como um modelo de gerenciamento de inventário, ajudando você a prever quem precisa de recursos para as próximas tarefas. Este modelo gratuito do Excel se integra perfeitamente a qualquer tipo de software de planejamento de projetos projetado para levar adiante as prioridades da sua organização.
14. Modelo de relatório trimestral de vendas do Microsoft Excel
Quer acompanhar o desempenho de seus diversos produtos ao longo de vários meses? Você veio ao lugar certo. O modelo de relatório trimestral de vendas do Microsoft Excel faz exatamente isso, com ênfase nos resultados trimestrais.
Insira seus produtos e suas vendas exatas por trimestre no modelo de linha do tempo. Em seguida, observe o Excel calcular as vendas anuais e converter os dados em um gráfico de barras que ajuda a analisar tendências e tomar decisões futuras.
Melhor ainda, você pode extrair relatórios de vendas exclusivos para cada projeto em modelos de planilhas do Excel como este. E, é claro, você se beneficia de todos os recursos habituais da Microsoft, como animações, gráficos e transições que melhoram o compartilhamento de arquivos do Excel e a revisão dos relatórios criados.
15. Modelo de acompanhamento de problemas do Excel por Template.net
Todo software ou outro tipo de produto terá bugs e problemas em suas fases de desenvolvimento e atualização. O processo correto de rastreamento de problemas pode ajudá-lo a registrar e monitorar esses problemas para eliminá-los antes que se transformem em problemas graves.
A planilha de rastreamento de problemas do Template.net Excel funciona como um modelo de lista de tarefas, mas com muito mais recursos. Registre cada problema descoberto pela sua equipe ou pelo processo de teste e atribua um membro da equipe, prioridade e prazo para corrigi-lo.
Em seguida, acompanhe o processo de resolução do problema. Este modelo online do Excel permite que você tenha uma visão geral fácil das coisas que sua equipe ainda precisa fazer para corrigir o bug antes ou depois do lançamento, tudo com a ajuda deste modelo de lista de tarefas.
5 modelos gratuitos de Excel bônus
Comece a acompanhar projetos com modelos de planilhas gratuitos
Os modelos de planilha certos são uma dádiva. Mas, como qualquer pessoa que já os utilizou pode atestar, eles ainda existem isoladamente. Mesmo os melhores modelos do Microsoft Excel não conseguem se conectar facilmente ao restante do fluxo de trabalho do seu projeto ou a outros trabalhos.
É isso que torna uma plataforma de software como o ClickUp tão valiosa. Você pode usá-la para gerenciar projetos, orçamentos e planilhas de horas, interagir com equipes e muito mais. Você pode até mesmo usá-la como um software de compartilhamento de arquivos para mover e colaborar em arquivos de qualquer tipo — e sim, isso inclui planilhas.
Então, o que você está esperando?
Cadastre-se hoje mesmo para obter uma conta gratuita no ClickUp e saiba como transformar planilhas excelentes, mas estáticas, em parte de um todo maior.