10 melhores exemplos de software de CRM e seus casos de uso para 2025

Se encontrar um novo software de CRM está no topo da sua interminável lista de tarefas, vamos dar conta disso hoje mesmo!

CRM (Customer Relationship Management, ou Gestão de Relacionamento com o Cliente) é um sistema para gerenciar as comunicações diárias e os dados de clientes potenciais, contatos e clientes existentes. Ele permite que as empresas acompanhem as interações e preferências dos clientes e ofereçam um melhor atendimento ao cliente.

E com o software de CRM certo, as equipes de vendas e marketing podem mover itens diretamente para um fluxo de trabalho de CRM e realizar suas tarefas. Elas começarão o dia sabendo exatamente o que fazer e onde localizar os recursos.

Não se, mas quando as empresas precisarem de um sistema adequado para manter as equipes focadas e produtivas, você precisará de ferramentas especializadas para obter resultados. Para ajudá-lo a decidir qual software de CRM terá o maior impacto em sua equipe, reunimos 10 exemplos e casos de uso de CRM.

Tabela comparativa de softwares de CRM

Aqui está uma rápida visão geral dos casos de uso e estruturas de negócios para cada CRM!

Os 10 melhores exemplos de software de sistemas de CRM

1. ClickUp

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O ClickUp facilita a organização e o crescimento de seus relacionamentos com os clientes por meio de visualizações de dados, automação de marketing, comunicações e muito mais, tudo em um só lugar. E o ClickUp não é específico para um setor! Os recursos e ferramentas são totalmente personalizáveis, para que equipes multifuncionais, como Marketing, Engenheiros de Suporte e Finanças, possam aproveitar o ClickUp para gerenciar suas tarefas e ajudar a fechar negócios mais rapidamente.

Caso de uso do ClickUp: CRM móvel e gerenciamento de projetos

À medida que você aumenta seu banco de dados de clientes e assume trabalhos mais complexos, você precisará de uma solução infalível de CRM e gerenciamento de projetos, como o ClickUp, para gerenciar todos os níveis de oportunidades de vendas e campanhas de marketing.

Os recursos do ClickUp ajudam a aumentar os esforços de vendas e marketing para que todos tenham as informações de que precisam, quando precisam. Os resultados? Melhores relações entre as equipes e transferências mais rápidas de tarefas para oferecer uma experiência coordenada ao cliente. Aqui estão outras maneiras de aproveitar o ClickUp:

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2. HubSpot

O HubSpot é uma poderosa solução de CRM que fornece software, serviços e treinamento em marketing e vendas inbound. Ele oferece uma ampla variedade de softwares para ajudar as empresas em seus esforços de marketing e vendas, incluindo HubSpot CRM, HubSpot Marketing e HubSpot Sales. O HubSpot também possui um sistema de análise integrado que fornece aos usuários insights sobre o desempenho de suas campanhas de marketing.

Caso de uso da HubSpot: CRM completo

A maior desvantagem de usar vários CRMs é que sua equipe precisa dobrar seus esforços para manter as informações atualizadas. Com uma plataforma de CRM como o Hubspot, você pode gerenciar facilmente as interações e os dados ao longo do ciclo de vida do cliente em um único lugar.

O HubSpot CRM pode ajudar as equipes de vendas a melhorar o envolvimento dos clientes, aumentar as vendas e otimizar seus esforços de marketing. Existem diferentes funções disponíveis para ajudar a gerenciar seus relacionamentos com os clientes. Você pode usar o site para criar uma lista de contatos, rastrear interações com clientes e enviar e-mails automatizados.

Preços do HubSpot

Bônus: as melhores ferramentas de software de CRM para Mac

3. Zendesk

O Zendesk é uma plataforma de atendimento ao cliente que ajuda as empresas a fornecer suporte aos seus clientes. Ele oferece um conjunto de ferramentas para ajudar as empresas a gerenciar as interações com os clientes, incluindo um sistema de tickets, funcionalidade de chat e uma base de conhecimento. O Zendesk se integra a uma variedade de outras plataformas de software, facilitando para as empresas fornecerem suporte em todos os canais.

Caso de uso do Zendesk: Help desk/Ticket CRM

Um sistema de help desk é uma parte vital de qualquer operação de suporte ao cliente. Ao usar um sistema de help desk, as empresas podem rastrear e gerenciar facilmente as solicitações de suporte ao cliente.

Qualquer software específico para tickets pode ser usado para coletar feedback dos clientes e acompanhar os níveis de satisfação, mas o Zendesk é a melhor opção porque não só facilita as coisas para seus clientes, mas também para suas equipes de suporte internas. Quando o compartilhamento de informações é fácil e acessível, elas não ficam mais sobrecarregadas com trabalho, mas, em vez disso, personalizam as experiências dos clientes.

Preços do Zendesk

Bônus: Ferramentas SaaS CRM!

4. Freshworks

O Freshworks é um conjunto de softwares baseados em nuvem que ajuda as empresas a gerenciar suas relações com clientes, vendas e marketing. Ele oferece uma variedade de ferramentas para acompanhar as interações com clientes e prospects, incluindo uma ferramenta de estratégia de CRM, uma ferramenta de marketing por e-mail e um sistema para gerenciar tarefas e projetos.

Caso de uso do Freshworks: gerenciamento de atividades de vendas

O monitoramento das atividades de vendas é uma parte importante do ecossistema de CRM para aumentar a retenção de clientes. Ao monitorar as atividades de vendas, você tem uma visão clara de onde as metas de vendas estão sendo atingidas, superadas ou ficando aquém. Com o Freshworks, você tem várias maneiras de monitorar as atividades de vendas:

Preços do Freshworks

5. Microsoft Dynamics

O Microsoft Dynamics é uma linha de aplicativos de software empresarial oferecida pela Microsoft. Ele abrange vários aspectos de um negócio, desde finanças e operações até vendas e marketing. O Dynamics foi projetado para ajudar as organizações a gerenciar suas finanças, operações, vendas e marketing e atendimento ao cliente.

Caso de uso do Microsoft Dynamics: CRM operacional

O CRM operacional ajuda as empresas em uma ampla gama de atividades, como rastreamento de dados de clientes, automação de processos de vendas e gerenciamento de interações. Mas, em sua essência, o CRM operacional melhora o atendimento ao cliente, fornecendo aos agentes informações sobre os clientes, incluindo interações e pedidos anteriores.

Ao rastrear as interações e os dados dos clientes em softwares de CRM como o Microsoft Dynamics, as empresas entendem melhor o que os clientes precisam e desejam, e como melhor atendê-los. Essas informações também podem ajudar as empresas a identificar clientes em risco e tomar medidas para mantê-los. O software de CRM pode facilitar esse processo, automatizando muitas tarefas relacionadas ao rastreamento e gerenciamento de dados de clientes.

Preços do Microsoft Dynamics

6. BIGContacts

O BIGContacts é um sistema de gerenciamento de contatos baseado em nuvem para empresas armazenarem, gerenciarem e compartilharem seus contatos com outras pessoas em um ambiente seguro. Com o BIGContacts, os usuários podem se conectar com colegas, clientes e parceiros de forma mais eficaz, tendo acesso instantâneo a todas as suas informações de contato em um só lugar. Além disso, o BIGContacts oferece uma variedade de recursos, como compartilhamento de contatos, lembretes de aniversários e filtros personalizados que ajudam os usuários a se manterem organizados e conectados.

Caso de uso do BIGContacts: gerenciamento de dados e contatos de clientes

Se você tem uma pequena empresa e precisa de um sistema de CRM confortável e sem complicações, o BIGContacts foi projetado para atender a essas necessidades.

O gerenciamento de contatos é mais do que apenas manter um registro de nomes e endereços de e-mail. Trata-se de criar um sistema que ajude você a manter contato com seus contatos, mantê-los organizados e facilitar a localização das informações necessárias quando você precisar. Aqui estão algumas ações que você pode realizar para personalizar sua interface do BigContacts:

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7. Salesforce

A Salesforce é uma empresa de software baseada em nuvem que fornece CRM e outras soluções de software empresarial. A Salesforce ajuda as empresas a gerenciar seus dados de clientes, interações e processos de vendas. Ela oferece uma variedade de recursos, incluindo gerenciamento de pipeline de vendas, gerenciamento de contatos, automação de marketing e suporte ao cliente.

Caso de uso do Salesforce: CRM analítico

As ferramentas da Salesforce trabalham em conjunto para entender seus dados de várias maneiras. A primeira maneira é usá-lo como fonte de dados. Um CRM contém uma grande quantidade de dados sobre os clientes e suas interações com sua empresa. Esses dados podem ser usados para obter insights sobre o comportamento, as preferências e as tendências dos clientes.

A segunda maneira de usar o Salesforce para análises é utilizá-lo como uma ferramenta para relatórios. Os relatórios gerados a partir de um CRM podem fornecer um panorama do desempenho da sua empresa, quais campanhas de marketing estão funcionando, como melhorar a retenção de clientes e onde você precisa concentrar seus esforços.

Preços do Salesforce

8. ActiveCampaign

O ActiveCampaign é uma plataforma de marketing por e-mail que permite criar e enviar boletins informativos, mensagens automatizadas e outros conteúdos direcionados. Ele também oferece recursos poderosos de rastreamento e relatórios para medir o sucesso de suas campanhas e otimizar seus esforços. Além disso, o ActiveCampaign oferece uma ampla gama de integrações com outros serviços, facilitando a conexão de seus esforços de marketing por e-mail com o restante de suas atividades de marketing.

Caso de uso do ActiveCampaign: gerenciamento de campanhas

O gerenciamento de campanhas em um CRM é uma tarefa importante para qualquer organização. As campanhas podem ser usadas para atingir clientes ou grupos específicos de clientes com materiais de marketing, ofertas especiais ou outras comunicações.

Ao gerenciar campanhas em um CRM como o ActiveCampaign, você estará equipado para construir cada etapa de acordo com sua preferência:

1. Definindo a campanha e os objetivos da empresa

2. Criação de um plano passo a passo e principais colaboradores para a execução da campanha

3. Identificar o público-alvo da campanha e criar mensagens direcionadas

4. Configurar o acompanhamento e os OKRs para garantir que os objetivos da campanha sejam alcançados

5. Avalie os resultados da campanha e faça as alterações necessárias para campanhas futuras.

Preços do ActiveCampaign

9. Pipedrive

O Pipedrive é uma ferramenta de gerenciamento de pipeline de vendas que ajuda as empresas a acompanhar seu ciclo de vendas e progresso. É uma solução acessível baseada em nuvem a partir de qualquer dispositivo, tornando-a ideal para empresas com uma equipe de vendas remota. O Pipedrive oferece uma variedade de recursos, como pipelines personalizáveis, vendas, integração de e-mail e rastreamento de atividades.

Confira nosso guia sobre software de CRM para construção!

Caso de uso do Pipedrive: pipeline de vendas e negócios

Um funil de vendas é uma representação visual do seu processo de vendas. Ele ajuda você a acompanhar as oportunidades em cada etapa do ciclo de vendas, desde o cliente potencial até o cliente efetivo. O Pipedrive facilita a configuração de um funil personalizável em três etapas simples:

1. Configure seu pipeline adicionando seus negócios ou importando-os automaticamente de uma planilha ou CRM.

2. Acompanhe o progresso com alertas e lembretes automáticos para manter os negócios em dia.

3. Automatize o crescimento com tecnologia de IA para ajudá-lo a identificar oportunidades para fechar mais vendas

Preços do Pipedrive

10. Planilhas Google

O Google Sheets é um editor de planilhas baseado na web para colaborar em dados novos por meio do compartilhamento e da edição em tempo real. Você pode criar documentos, planilhas e apresentações diretamente no seu navegador, e eles serão salvos automaticamente no seu Google Drive. Como parte do Google Workspace, as equipes podem acelerar os fluxos de trabalho conectando o Sheets a outros aplicativos do Google para obter uma solução personalizada.

Caso de uso do Google Sheets: CRM em planilha

Uma planilha é a maneira mais comum de acompanhar as relações com os clientes. Você pode criar uma tabela com o nome do cliente, informações de contato e quaisquer notas que tenha sobre ele. Isso ajudará você a acompanhar as comunicações e todas as interações que teve com o cliente. Além disso, você pode usar uma planilha para criar relatórios de CRM ou acompanhar os níveis de estoque.

Preços do Google Sheets

Veja como o software de CRM pode fazer sua empresa crescer

A realidade é que é difícil encontrar tempo ininterrupto para se concentrar nas tarefas de gerenciamento de clientes. E os sistemas de CRM legados muitas vezes fazem com que os vendedores tenham que passar por muitas dificuldades para acessar seus dados.

Quando tudo, desde tarefas pessoais até colaboração em equipe, está em um só lugar, é fácil encontrar o que você precisa e evitar trabalho duplicado. Com o ClickUp, você terá as ferramentas de CRM, integrações e suporte para configurar processos para projetos e negócios previsíveis e altamente complexos.

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