Todos nós já ouvimos a frase “o cliente tem sempre razão” e, quer você acredite nisso ou não, não há como negar que os clientes são, no mínimo, extremamente importantes para o sucesso do seu negócio.
E qual é o segredo para ter clientes satisfeitos? Manter relacionamentos saudáveis com todos que apoiam o seu produto. Esse é o primeiro passo para aumentar sua lista de clientes fiéis, que acabarão por dar um novo significado ao seu produto, satisfação ao seu trabalho e, com sorte, se tornarão defensores da sua empresa. 📈
Clientes satisfeitos são a melhor fonte de publicidade orgânica genuína e gratuita, e essa é uma das muitas razões pelas quais o Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente (CRM) é tão importante para todas as empresas.
Um CRM adequado garante que nenhum cliente seja esquecido e mostra que você valoriza as pessoas que compram seu produto (e mantêm sua empresa funcionando). É por isso que modelos de CRM flexíveis e fáceis de usar são uma ferramenta tão valiosa.
O uso de CRM tem crescido em todos os setores ano após ano. Na verdade, a GetBase relatou que mais de 90% das empresas com mais de 12 funcionários — e até 50% das empresas com menos de 10 funcionários — investem em um sistema de CRM.
Construir e manter relacionamentos saudáveis é um assunto sério, e encontrar o modelo de CRM perfeito é crucial para garantir que você esteja atendendo a todos os requisitos para o sucesso do cliente. Acompanhe enquanto detalhamos os benefícios de usar modelos de CRM junto com um software de gerenciamento de projetos, incluindo modelos de CRM gratuitos para ClickUp, Google Sheets e Excel.
Quais são os benefícios de usar modelos de CRM?
Você pode usar o CRM para praticamente qualquer coisa.
Planejando se mudar? Existe um modelo de CRM para isso. Precisa de uma maneira melhor de entrar em contato com seus clientes imobiliários? Também existe um modelo de CRM para isso!
O CRM é uma maneira mais organizada de garantir que você esteja acompanhando e cultivando seus clientes ou leads. Depender de notas adesivas ou lembretes diários não é a maneira ideal de promover relacionamentos de longo prazo com os clientes, e o software de CRM é uma excelente maneira de garantir que todos em sua lista de contatos recebam a atenção necessária quando precisarem.
Todas as empresas têm opiniões ligeiramente diferentes sobre como maximizar a produtividade usando CRM. Como resultado, existem inúmeros modelos de CRM pré-criados disponíveis online para atender a todos os nichos.
Modelos pré-construídos e personalizáveis são um ótimo ponto de partida para pessoas que precisam de algumas dicas em sua primeira experiência com software de CRM ou para especialistas experientes que simplesmente querem começar a trabalhar mais rapidamente. ⏰
Eles também podem ajudá-lo a organizar seus leads de maneiras que você simplesmente não havia pensado antes!
Em vez de considerá-los como um auxílio, veja os modelos como seus assistentes pessoais. São ferramentas para melhorar a qualidade do seu trabalho, independentemente do seu nível de habilidade.
Mas aqui está a questão: os modelos são criados para serem personalizados por você! Invista seu tempo em um modelo flexível, adaptado ao seu processo.
12 modelos de CRM no Excel, Google Sheets e ClickUp
Embora um CRM seja útil para praticamente todas as empresas, nem todos os modelos de CRM são criados da mesma forma.
Felizmente, já fizemos o trabalho para lhe apresentar 10 dos nossos modelos de CRM gratuitos favoritos, equipados com os recursos, itens indispensáveis e recursos para atender a todas as suas necessidades de CRM, independentemente do setor em que você atua.
Preparados, prontos, vamos lá! 🚦
1. Modelo de CRM
Quando você pensa em CRM, provavelmente também pensa em vendas, e este modelo realmente entende isso.
Este modelo de CRM fácil de usar para iniciantes da ClickUp é perfeito para quem deseja começar a gerenciar seus relacionamentos com clientes mais rapidamente. Com sete status para trazer transparência ao progresso de suas tarefas e cinco maneiras funcionais de visualizar seu trabalho, esta pasta ajudará você a organizar suas contas de uma forma que faça sentido.
Encontre as informações dos seus clientes organizadas em uma visualização de calendário, ClickUp Doc ou lista com a funcionalidade de arrastar e soltar. Com este modelo, os detalhes da sua conta e os negócios fechados aparecerão em listas separadas para eliminar qualquer confusão sobre onde seus clientes estão no pipeline. Ele também adiciona um Sales Playbook Doc para ajudá-lo a ficar por dentro e responsável pelas metas de vendas, módulos de contas, gerenciamento de tempo, divulgação e muito mais.
Pense neste modelo como um guia para garantir que nenhum detalhe seja esquecido. Seu sistema de CRM preferido está lá para maximizar seu potencial de vendas.
2. Modelo de CRM para pipeline de vendas
O modelo de pipeline de vendas do ClickUp mostra até onde você pode levar o CRM. De leads potenciais a clientes renovados, este modelo cria um hub para qualquer pessoa e tudo relacionado ao seu pipeline.
Isso é fundamental se você está começando a lidar com mais contas ou precisa saber exatamente onde e quando os clientes avançam no funil. Este modelo flexível organiza todos os recursos de forma organizada em um epicentro de fácil navegação.
Aplique este modelo de CRM gratuito ao seu espaço de trabalho e, em segundos, acesse um campo personalizado, quatro visualizações, sete ClickApps e mais de 30 status de tarefas detalhados, incluindo pronto para renovação, demonstração, integração, perda de cliente e muito mais. Além disso, automações! Veja o poder do ClickUp em ação com automações que alteram os responsáveis pelas tarefas e as listas conforme os status mudam.
Pense neste modelo como uma introdução à forma como o software CRM pode levá-lo mais longe nas vendas através de funcionalidades e visualizações concebidas para impulsionar os seus negócios.
3. Modelo de CRM para acompanhamento de comissões
CRM, vendas e comissões combinam tão bem quanto manteiga de amendoim, geleia e você — e este modelo torna o acompanhamento de suas comissões mais fácil do que nunca.
O modelo de acompanhamento de comissões é uma ótima maneira de levar a gestão da sua conta no ClickUp para o próximo nível. É um pouco mais avançado do que os modelos de CRM anteriores, mas vem com todos os recursos necessários para tirar o máximo proveito dele, incluindo um documento de ajuda detalhado! O principal objetivo deste modelo é ajudar você a economizar tempo acompanhando suas comissões, calculando-as automaticamente para você.
Status personalizados como Novo lead, Negociação de preço, Contrato de compra enviado e Pago ajudam você a entender o andamento da sua conta rapidamente, mas o verdadeiro valor deste modelo está nos campos personalizados.
Use os campos personalizados suspensos para determinar a porcentagem de comissão por conta com um campo Valor real, um campo Porcentagem de comissão e um campo calculado automaticamente chamado Comissão ganha.
Além disso, os campos personalizados para vincular sites, faturas e listas de verificação mantêm todos os seus sistemas conectados e organizados.
Este modelo requer um pouco mais de trabalho para se acostumar, mas economizará uma quantidade significativa de tempo por semana, que poderá ser rededicado à sua equipe!
4. Modelo de CRM para gestão de atendimento ao cliente
As empresas de SaaS utilizam o CRM para estabelecer relações, e ter um serviço de atendimento ao cliente de alto nível é um passo importante para que isso aconteça! Mas um excelente serviço de atendimento ao cliente também requer uma excelente organização, e este modelo de gestão de atendimento ao cliente da ClickUp foi concebido para resolver todos os tickets, chats e problemas que lhe possam surgir!
O valor de um sistema de CRM poderoso e completo está organizado em uma pasta que pode ser aplicada ao seu espaço de trabalho em segundos. Acesse seis status de tarefas úteis, cinco campos personalizados, sete visualizações e automações para monitorar seus negócios em todo o pipeline.
Bônus: Software de construção CRM
Organize clientes e feedback como uma lista para exibir todos os tickets em seu fluxo de trabalho de CRM ou arraste e solte-os em um quadro Kanban para movê-los para diferentes status. Use a visualização de formulário do ClickUp para enviar uma pesquisa pré-criada de solicitação de atendimento ao cliente que se torna instantaneamente uma tarefa e, em seguida, adicione detalhes importantes à sua tarefa de ticket com campos personalizados.
O atendimento ao cliente não é tarefa fácil, mas este modelo minimiza a desorganização para que você possa se concentrar nos seus clientes atuais e potenciais.
Confira estes softwares de CRM para empresas de serviços!
5. Modelo simples de CRM
Enquanto a pasta anterior organizava as informações da sua conta, este modelo simples de CRM da ClickUp aprofunda-se na gestão de contatos. Personalize o status dos seus contatos e adicione campos adicionais para obter mais informações rapidamente.
Este é um modelo fácil de usar para iniciantes, mas oferece status, visualizações e campos personalizados adicionais para maximizar a organização dos seus leads.
Os campos suspensos nas visualizações Lista e Tabela mostram o nível de prioridade, estágio, valor estimado, números de telefone e muito mais para cada cliente, tudo em uma única tela. Isso ajudará você a entender e priorizar instantaneamente seus leads mais promissores, além de economizar o tempo que você gastaria abrindo tarefas ou novas guias para obter as mesmas informações.
6. Modelo de CRM para o setor imobiliário
Se você tentou comprar uma casa nos últimos anos ou simplesmente gosta de navegar diariamente pelo Zillow (culpado), então sabe como o setor imobiliário pode ser imprevisível.
No setor imobiliário, há tanto para conciliar, mesmo em uma única transação, que o CRM é absolutamente necessário para garantir que todos os clientes potenciais se sintam confortáveis e confiantes com a fase do processo de vendas em que você se encontra. Além disso, ter uma ferramenta de CRM imobiliário sólida com capacidade de automação é essencial para agentes que estão sempre em movimento.
O modelo de CRM para imóveis da ClickUp é um recurso valioso para agentes e agências que precisam tomar decisões informadas rapidamente, manter contato com clientes de alto valor e organizar seus negócios em andamento.
Saiba com quem você entrou em contato, quem está interessado, em negociação e quem comprou com 15 status de tarefas específicos para o setor imobiliário, e mantenha todos os recursos à mão o tempo todo com seis tipos de visualização. Adicione visitas ao seu calendário, mantenha uma lista atualizada de propriedades e muito mais — seja você um comprador ou um vendedor, este modelo ajudará você a manter suas casas em ordem.
7. CRM para agências e rastreador de saúde do cliente da Zenpilot
Como qualquer agência sabe, gerenciar relacionamentos com clientes pode ser um processo complexo e contínuo. É aí que entra o ClickUp Agency Client Health Tracker da Zenpilot Template. Esse modelo personalizável funciona em conjunto com uma ferramenta de CRM como o ClickUp para ajudar as empresas a acompanhar a saúde de seus clientes e oferecer um serviço melhor.
Ao usar o ClickUp Agency Client Health Tracker juntamente com as funcionalidades de CRM do ClickUp, as agências podem acompanhar uma série de dados importantes, incluindo níveis de satisfação do cliente, pontos de contato e feedback.
📮ClickUp Insight: Apenas 8% dos trabalhadores utilizam ferramentas de gerenciamento de projetos para acompanhar itens de ação.
De acordo com uma pesquisa realizada pela ClickUp, cerca de 92% dos trabalhadores correm o risco de perder decisões importantes devido à dispersão de informações em várias plataformas desconectadas. Para evitar mudanças desnecessárias de plataforma e de contexto, experimente o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho.
Essas informações são essenciais para manter relacionamentos sólidos com os clientes e garantir que eles fiquem satisfeitos com os serviços que você oferece. Com todos esses dados armazenados em um só lugar, é fácil acompanhar informações importantes e garantir que nada seja esquecido.
8. Modelo de CRM para procura de emprego
Lembra quando dissemos que um CRM poderia ser usado para praticamente qualquer coisa? Aqui está um exemplo disso!
Procurar emprego é um trabalho em si. O modelo de procura de emprego do ClickUp irá ajudá-lo a manter-se centrado durante a agitação da procura de emprego, para que se possa concentrar nas ofertas que são melhores para si!
Acompanhe as candidaturas que você enviou, oportunidades potenciais, pesquisas sobre empresas, avaliações, benefícios e recursos para entrevistas em uma lista organizada que pode ser classificada ou categorizada por tags, visualizações ou status! Além disso, quando o recrutador perguntar sobre sua atenção aos detalhes, o esforço que você dedicou a este modelo de busca de emprego certamente o impressionará.
9. Modelo de CRM para Google Sheets
Se você atualmente lidera uma equipe de representantes de vendas ou é responsável por buscar novas oportunidades de vendas, este modelo de planilha CRM SalesTable da Close ajudará você a obter visibilidade sobre estatísticas de vendas críticas, como o número de oportunidades abertas, fechadas e conquistadas.
Este modelo é fácil de editar diretamente no Google Sheets e oferece um painel visual para mostrar o progresso em direção às suas principais metas de vendas. Não apenas veja os leads em andamento, mas também atribua, acompanhe e determine o valor de novas oportunidades em seu pipeline.
10. Modelo de CRM para Excel
Não há como escrever um artigo inteiro sobre CRM sem incluir um link para um modelo do Excel!
O modelo de funil de vendas da Salesflare vem com quatro planilhas para você começar:
- Lista de verificação
- Funil de vendas
- Configurações e instruções
- Insights
Depois de inserir os dados dos seus clientes, você pode personalizar sua planilha na folha Configurações e instruções e definir estágios personalizados — semelhantes aos status personalizados do ClickUp — para mostrar os estágios de vendas em seu pipeline. Na folha Funil de vendas, você pode armazenar nomes de empresas e contatos, informações de e-mail, estágios de vendas, valor geral, probabilidade, progresso para conquista, receita esperada e muito mais. Defina até mesmo lembretes de acompanhamento para a equipe ajudar a avançar as negociações no funil e observe sua página Insights ser atualizada automaticamente.
11. Modelo de CRM para busca de apartamentos
O mercado imobiliário pode ser um processo complicado, mas procurar um apartamento também não é brincadeira!
Use este modelo de CRM para busca de apartamentos no ClickUp para organizar seus novos apartamentos em potencial, ver as localizações exibidas em um mapa, agendar suas visitas em um calendário e registrar suas perguntas.
Os contratos necessários para garantir um apartamento podem não ser tão longos quanto o processo de compra de uma casa, mas este ainda é o lugar onde você vai morar pelo menos durante o próximo ano. Certifique-se de encontrar a casa (alugada) dos seus sonhos com cinco maneiras altamente visuais de estruturar as informações do seu apartamento e seis status para organizar os resultados da sua pesquisa com esta pasta detalhada no ClickUp.
12. Modelo de quadro branco de CRM
Este modelo de quadro branco de CRM da ClickUp permite que sua equipe colabore no gerenciamento do seu funil de vendas, acompanhando leads, negócios, contas e contatos. Ter um CRM em uma visualização de quadro branco é uma ótima maneira de garantir que toda a equipe esteja ciente dos leads, conquistas da equipe e novos clientes em potencial.
Use este modelo de quadro branco de CRM para melhorar a colaboração e a visibilidade da sua equipe de vendas.
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Perguntas frequentes sobre modelos de CRM
Como personalizo um modelo de CRM para atender às necessidades da minha empresa?
Personalizar um sistema de CRM para atender às necessidades da sua empresa é um processo simples. Você precisará decidir quais recursos do modelo são necessários e determinar os campos de dados que serão exigidos. Depois de identificar os elementos essenciais do seu modelo, você poderá personalizá-lo ajustando cores, fontes, imagens e muito mais.
Quais são as limitações do uso de um modelo de CRM do Excel?
O Excel é uma ferramenta poderosa, mas tem suas limitações quando usado como CRM. Os modelos de CRM do Excel só podem armazenar quantidades limitadas de dados e não possuem os recursos de nível empresarial comumente encontrados em softwares de CRM dedicados, como o ClickUp. Usar o Excel como CRM também costuma ser menos eficiente em termos de tempo, pois o Excel não oferece ferramentas de automação ou integrações com outros sistemas, o que significa que você teria que importar e exportar dados manualmente entre diferentes sistemas, se necessário.
Posso usar um modelo de CRM em vez de um software de CRM dedicado?
Sim! Os modelos de CRM são uma ótima maneira de obter todos os recursos de um CRM completo sem ter que investir em um sistema em grande escala. Com os modelos de CRM, você pode criar de forma rápida e fácil uma versão personalizada do CRM que atenda às suas necessidades específicas. Você também pode usar um modelo como ponto de partida e personalizá-lo ainda mais com recursos ou integrações adicionais, conforme necessário. Em última análise, usar um modelo é uma maneira eficiente e econômica de acessar os benefícios de uma solução de CRM de nível empresarial sem o incômodo associado ao desenvolvimento personalizado.
E quando estiver pronto para usar um software de CRM, o ClickUp tem o que você precisa!
Se você adora modelos de planilhas de CRM, deixe-me ouvir seu sCRM!
O CRM deve ser sua escolha para melhorar o gerenciamento geral dos dados dos clientes, o alinhamento entre departamentos e os resultados entregues. Além disso, usar um software de CRM dinâmico economiza muito tempo na hora de começar. 💨
Os modelos de CRM podem ser usados para quase tudo. Portanto, é importante que seu modelo seja personalizável para se adequar a inúmeros casos de uso! Todos esses 10 modelos agregam muito valor ao seu processo de CRM, mas tudo depende da sua preferência pessoal e do processo da sua empresa.
O ClickUp foi projetado para ser usado por equipes de qualquer tamanho e em todos os setores. Ele vem repleto de ferramentas funcionais para você criar seu CRM do zero ou simplesmente escolher um modelo da nossa biblioteca. Mas a melhor parte? É gratuito! 💸
Acesse inúmeros modelos de CRM, além de 100 MB de armazenamento, tarefas e membros ilimitados, mais de 1.000 integrações, documentos colaborativos e muito mais gratuitamente, para sempre no ClickUp! 🦄