Se você fizer uma ótima venda e ninguém souber disso, será que ela realmente aconteceu? 👀
Claro que sim! Mas ainda é melhor para os representantes de vendas e todos os envolvidos se você tiver um mecanismo adequado para acompanhar as vendas em um ritmo regular. Não apenas porque isso ajuda a acompanhar suas metas de vendas, mas também porque ajuda a ver e descobrir tendências nas vendas e nos comportamentos dos clientes que você pode usar para otimizar as estratégias de crescimento das vendas.
Em outras palavras, você precisa de uma ótima maneira não apenas de relatar seus KPIs de vendas, mas também de usar esses relatórios para obter insights sobre suas métricas mais detalhadas do funil de vendas. E você precisa de uma maneira de tornar esse processo o mais repetível e simplificado possível.
Tudo começa com o modelo certo de relatório de vendas. Vamos nos aprofundar no conceito e em como ele se encaixa no processo mais amplo de gerenciamento de projetos de vendas, antes de compartilhar alguns dos nossos modelos favoritos para você usar gratuitamente.
O que é um modelo de relatório de vendas?
Um modelo de relatório de vendas é um relatório pré-criado para ajudar equipes e gerentes a armazenar e revisar dados de vendas para análise, insights e relatórios de vendas. Como o formato de um modelo de relatório de vendas de alta qualidade é personalizável, flexível e fornece fórmulas para cálculos rápidos, você pode monitorar métricas importantes e KPIs de vendas ou compartilhá-los com as partes interessadas sem o esforço extensivo necessário.
Elementos dos melhores modelos de relatórios de vendas
Os modelos de relatórios de vendas são ótimas ferramentas de vendas porque simplificam o trabalho demorado de extrair e analisar dados manualmente. Mas isso só é verdade se você encontrar o modelo certo, o que significa que ele deve ter a capacidade de:
- Acompanhe as metas de vendas integrando-as com suas outras ferramentas de trabalho e modelos de definição de metas para conectar a estratégia com a execução.
- Trabalhe no ritmo certo para sua empresa. Um modelo de relatório anual é ótimo, mas pode não ajudar se você deseja gerar relatórios de vendas diários.
- Crie automações de fluxo de trabalho. Seja transformando números brutos em insights ou atribuindo tarefas de acompanhamento automatizadas, seu relatório só será bom se economizar tempo em comparação com o trabalho manual.
- Seja acessível para as partes interessadas. Gráficos são melhores do que números brutos, e cores podem ajudar a entender tendências e conceitos rapidamente.
Muitos relatórios de vendas vêm na forma de uma planilha ou pasta de trabalho do Excel, mas o software de gerenciamento de projetos gratuito certo oferecerá uma visualização comparável do projeto — e, idealmente, visualizações adicionais do trabalho — para alcançar melhores resultados. Semelhante a ir além do gerenciamento de projetos em planilhas, você pode se surpreender com a quantidade de tempo que economiza ao aproveitar as possibilidades aumentadas de interatividade e automação de uma ferramenta como o ClickUp.
10 modelos gratuitos de relatórios de vendas (diários, semanais e mensais)
Infelizmente, existem muitos modelos de relatórios de vendas para testar através de um processo típico de tentativa e erro. Em vez disso, reduza sua lista começando pelos melhores modelos para ClickUp e Excel.
É importante ter em mente que nenhum dos modelos abaixo é inerentemente melhor do que os outros nesta lista. Em vez disso, trata-se de encontrar o melhor modelo para suas necessidades e situação. Além disso, todos eles são gratuitos! Portanto, não tenha medo de experimentar vários antes de escolher o modelo que faz mais sentido para você.
1. Modelo de relatório de vendas da ClickUp
O modelo de relatório de vendas da ClickUp aplica um guia detalhado ao seu espaço de trabalho na forma de uma lista dinâmica. É um excelente recurso para avaliar uma visão geral de seus esforços de vendas, estabelecendo um resumo de suas vendas anuais, trimestrais e mensais — ele ainda permite comparar diferentes anos entre si.
Acompanhe suas vendas reais em relação às projeções ou divida suas vendas por tipo de serviço. Acompanhe a sazonalidade com a variável mês de vendas ou compare o desempenho de diferentes regiões entre si.
Este modelo fácil de usar para iniciantes também vem com dois status personalizados e cinco tipos de visualização para visualizar suas tarefas de vendas individuais e o progresso de um nível superior, mas os campos personalizados são onde este modelo realmente se destaca. Com 10 campos personalizados para identificar o motivo da venda, a conquista, o ano, a projeção e muito mais, você pode rapidamente classificar, filtrar e acessar informações diretamente da sua lista de tarefas.
2. Modelo de relatório semanal de vendas da ClickUp
Pronto para detalhar ainda mais? Especialmente em um negócio com muitas vendas menores, uma visão geral anual provavelmente não é suficiente, mas o modelo de relatório semanal de vendas da ClickUp torna rápido e fácil para você e sua equipe analisar detalhadamente seus relatórios e dados semanais de vendas recentes.
Verifique métricas como o total de ligações não solicitadas durante uma semana, o número de reuniões marcadas, visitas presenciais, ligações de acompanhamento e produtos realmente vendidos. Analise até mesmo outras variáveis de desempenho, como ligações convertidas.
Este é um recurso útil para acompanhar o progresso em direção à sua meta de renda, sua renda real e como as duas estão se desviando uma da outra.
3. Modelo de relatório de vendas diário da ClickUp
Sim, você pode obter informações ainda mais detalhadas do que uma visualização semanal! Neste modelo de relatório de vendas diário da ClickUp, você pode visualizar o desempenho da sua equipe de vendas todos os dias da semana.
Este modelo é mais fácil de preencher e integrar aos seus processos de vendas existentes, pois foi projetado para ser atualizado diariamente. Em vez de várias visualizações, campos personalizados e tarefas para acompanhar, este modelo aplica um documento ClickUp formatado para trabalhar. Divida suas vendas diárias com uma descrição geral do desempenho geral da equipe e uma lista detalhada dos produtos com melhor desempenho naquele dia.
A maior vantagem deste modelo é que ele documenta as principais conclusões de cada dia de trabalho para determinar tendências potenciais. Devido à sua simplicidade, este é o modelo de relatório perfeito para iniciantes. Você não obterá insights profundos gerados automaticamente, mas se estiver procurando um resumo rápido das vendas diárias, não precisa procurar mais.
4. Modelo de relatório mensal de vendas da ClickUp
Especialmente em operações de vendas que dependem muito de ligações frias e de acompanhamento, os relatórios mensais de ligações são cruciais. Eles ajudam as partes interessadas relevantes da empresa a entender rapidamente a atividade de ligações e como ela afetou a cota de vendas. Este modelo de relatório mensal de vendas da ClickUp simplifica esse processo para todos os envolvidos.
Outro modelo específico para o ClickUp Docs, este relatório ajuda as organizações a manter uma lista de todas as chamadas realizadas durante o mês, juntamente com seus resultados. Quando usado de forma consistente, ele funciona como o registro oficial de todas as chamadas feitas por membros individuais da equipe de vendas naquele mês.
Isso também permite que você vá além. A seção Melhores vendedores fornece um guia fácil para listar os agentes de vendas que você acha que merecem reconhecimento em um determinado mês, aumentando o engajamento e o moral no processo. 🙂
📮ClickUp Insights: Quase 42% dos profissionais do conhecimento preferem o e-mail para comunicação em equipe. Mas isso tem um custo.
Como a maioria dos e-mails chega apenas a um número seleto de pessoas, o conhecimento permanece fragmentado, dificultando a colaboração e a tomada de decisões rápidas. Para melhorar a visibilidade e acelerar a colaboração em suas operações de vendas, aproveite um aplicativo completo para o trabalho, como o ClickUp, que transforma seus e-mails em tarefas acionáveis em segundos!
5. Modelo de planilha de comissões de vendas da ClickUp
Acompanhar as comissões ganhas pela sua equipe de vendas é importante ao calcular tanto a receita da empresa quanto as recompensas da equipe. O modelo de planilha de comissões de vendas da ClickUp foi projetado para calcular automaticamente essa comissão, independentemente da estrutura que sua organização tenha estabelecido.
O modelo fica praticamente completo depois de aplicado à sua plataforma — basta inserir alguns dados específicos de vendas, incluindo vendas totais, comissões ganhas e bônus. A partir daí, ele usa essas informações para calcular as comissões totais, juntamente com outras métricas e KPIs, como seu ROI e o custo de cada venda realizada.
Você também tem várias maneiras de classificar as tarefas em seu relatório de tabela de preços. Verifique as comissões por equipe de vendas, por status ou por área funcional. Dessa forma, você sempre mantém a visão geral necessária, desde o planejamento até os pagamentos. Parece simples, mas este modelo também é incrivelmente detalhado e repleto de recursos para ajudá-lo a ter sucesso ao usá-lo, incluindo:
- Dois status personalizados
- Nove campos personalizados
- Três visualizações do projeto
Além disso, vários documentos de ajuda e dicas para usar este modelo da maneira mais produtiva desde o início.
6. Modelo de acompanhamento de comissões de vendas da ClickUp
Para usuários mais imediatos e gerentes de vendas, o acompanhamento de comissões pode exigir mais variáveis. E a boa notícia é que o modelo de acompanhamento de comissões de vendas da ClickUp é exatamente o que você precisa para ajudar a acompanhar e otimizar todas as variáveis envolvidas no processo.
Assim como no modelo anterior, você precisa inserir algumas variáveis na estrutura do modelo existente, como o valor real, a data de fechamento e a porcentagem de comissão para suas vendas. A partir daí, você pode acompanhar tudo, desde as comissões ganhas até o status do pagamento, o status da fatura, o tipo de pagamento e muito mais em uma pasta organizada.
Além disso, todas as variáveis de entrada e saída podem ser classificadas e incluídas em um relatório. Visualize suas comissões em uma lista ou linha do tempo ou crie uma tabela codificada por cores para obter uma visão geral mais ampla.
7. Modelo de CRM de vendas da ClickUp
Seus clientes precisam saber que você está à disposição deles, não apenas para que saibam o status da venda e o que estão fazendo, mas também para atender e superar suas expectativas. A estratégia de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) se tornou tão popular no setor de vendas justamente por causa dessa necessidade.
Em sua essência, um CRM é uma ferramenta que você pode usar para acompanhar seu relacionamento com clientes potenciais e atuais. Ele armazena tudo, desde dados demográficos básicos dos usuários até pontos de contato de vendas e a posição atual de cada membro do seu banco de dados no funil.
Mas esse tipo de banco de dados não se constrói sozinho. Em vez disso, conte com um modelo de CRM designado que pode ajudá-lo a acompanhar de perto as variáveis e se conectar com suas outras ferramentas de planejamento para movê-las ao longo da jornada do cliente. O modelo de CRM de vendas da ClickUp é um recurso fácil de usar, mas abrangente, para criar seu CRM ideal.
O CRM é um caso único, pois é muito mais complexo do que um relatório de vendas. Mas, ao mesmo tempo, qualquer discussão sobre modelos de relatórios de vendas ficaria incompleta sem ele. Neste modelo, você terá um espaço organizado em sua plataforma com 20 status personalizados prontos, seis ClickApps, cinco visualizações personalizadas e automações de fluxo de trabalho para orientar seu processo de desenvolvimento de CRM.
8. Modelo de KPI de vendas da ClickUp
Nenhuma operação de vendas pode ser bem-sucedida sem um conjunto sólido de KPIs que todos possam trabalhar para alcançar e acompanhar. Com o modelo de KPI de vendas da ClickUp, você pode acompanhar qualquer número de KPIs de vendas em uma visão geral fácil.
O modelo vem com 15 campos personalizados que abrangem os KPIs de vendas mais comuns, incluindo:
- Tentativas de upsell
- Custo do produto
- Receita de vendas repetidas
- Lucro líquido
- Número de novos leads
- Receita total de vendas
- Taxa de sucesso de vendas adicionais
- Nova receita de vendas
E muito mais! A partir daí, você pode acompanhar cada KPI que escolher focar em um relatório semanal ou mensal. Mas esse modelo não para por aí: usando a visualização do quadro, você pode visualizar sua receita mensal em um quadro Kanban dinâmico rapidamente.
9. Modelo de acompanhamento de vendas da ClickUp
Falando em visão geral abrangente, com este modelo de acompanhamento de vendas da ClickUp, você pode facilmente acompanhar e analisar cada parte do processo de vendas. As informações obtidas serão inestimáveis para otimizar e simplificar sua estratégia de vendas ao longo do tempo.
Os campos personalizados mostram o quão abrangente é este modelo de rastreador de vendas. Você pode inserir qualquer informação, desde custos de envio e unitários até cobranças, número de devoluções e muito mais. Adicione sua meta de lucro e custos unitários, juntamente com as unidades a serem vendidas, e calcule qualquer coisa, desde sua margem de lucro até a receita real.
Um campo de status permite que você saiba se suas metas foram atingidas, enquanto as categorias mensais ajudam a entender as tendências ao longo do tempo. Navegue do seu rastreador de vendas para as visualizações de lista Volume de vendas por mês e Status de vendas por mês para obter análises e insights ainda mais aprofundados.
10. Modelo de relatório de dados de vendas para Excel
Neste modelo de relatório de vendas do Excel da Microsoft, você pode inserir uma variedade de produtos junto com os números de vendas trimestrais. O modelo então converte os dados de vendas em um gráfico de barras moderno que é mais fácil de revisar e analisar.
O modelo de relatório inclui colunas personalizáveis que adicionam suas entradas individuais de representante de vendas a um total definitivo. Ele também ajuda você a extrair relatórios de vendas específicos para cada um dos produtos que você inserir.
É uma ferramenta simples, mas potencialmente eficaz. Além disso, você pode integrar facilmente todas as animações e transições do Excel, juntamente com gráficos para tornar o relatório mais atraente para análise. Você pode compartilhar o relatório com as partes interessadas, superiores e outros membros exportando-o como um arquivo Excel ou PDF a qualquer momento.
Otimize seus relatórios de vendas com um modelo da ClickUp
Vamos ser sinceros: gerenciar sua equipe de vendas e acompanhar o desempenho delas pode parecer um malabarismo. Ainda assim, é uma etapa essencial se você realmente deseja otimizar suas operações para obter o máximo de receita.
Isso significa gerar relatórios de vendas eficazes que mostram exatamente como sua equipe de vendas se destacou, onde os custos aumentaram e quais são as áreas que precisam ser melhoradas. É o primeiro passo lógico para gerenciar todo o funil de vendas de maneira mais eficaz e baseada em dados.
E é aí que entra o ClickUp. O ClickUp é a única plataforma de produtividade poderosa o suficiente para reunir todo o seu trabalho em aplicativos em uma única plataforma colaborativa. Com sua vasta biblioteca de modelos, mais de 1.000 integrações e centenas de recursos de gerenciamento de projetos, o ClickUp é o recurso definitivo para equipes de vendas gerenciarem todo o funil de vendas.
Comece a automatizar seus processos de vendas e forme relacionamentos mais fortes com os clientes ao escolher o ClickUp hoje mesmo.