Combinando CRM - Gerenciamento de projetos - Software de CRM tudo em um

Os clientes são, sem dúvida, a força motriz por trás de qualquer negócio. O CRM e o gerenciamento de projetos mantêm ambos sob controle. Eles garantem operações contínuas e alta satisfação do cliente.

Veja a Amazon, por exemplo. Sua capacidade de recomendar produtos que você nem sabia que precisava? Isso é CRM em ação. Enquanto isso, o software de gerenciamento de projetos garante que seu pedido esteja sempre em estoque e seja entregue no prazo, porque uma mensagem do tipo "Desculpe, este item não está disponível" é uma grande perda para qualquer empresa.

E não é apenas algo bom de se ter. De acordo com a Capterra, 45% das empresas observaram um aumento na receita de vendas após a implementação eficaz de um software de CRM.

Então, vamos analisar esses dois aspectos — objetivamente, subjetivamente e, o mais importante, de uma forma que funcione a seu favor.

O que é um CRM e para que serve?

Em 2000, Paul Fulchino tinha grandes planos para a Aviall, uma distribuidora de peças de aeronaves com sede em Dallas. Seu objetivo era transformá-la na provedora de gerenciamento da cadeia de suprimentos preferida do setor de aviação.

Mas houve alguns problemas no caminho: dados de clientes caóticos e processos desatualizados:

Ele sabia que era hora de introduzir o CRM, e foi exatamente isso que fez:

Em quatro meses, as chamadas de vendas triplicaram, a base de clientes cresceu 33% e os pedidos diários saltaram de 1.000 para 2.500, sem aumentar o número de funcionários.

Pode-se dizer que esse momento marcou o início da ascensão do CRM na estratégia corporativa. Hoje, 97% das equipes de vendas nos Estados Unidos e no Canadá afirmam que seu sistema de CRM é fundamental para fechar negócios.

Mas o que é um CRM e para que serve?

Um sistema de CRM (Customer Relationship Management, ou Gestão de Relacionamento com o Cliente) é uma solução de software que ajuda as empresas a gerenciar interações com clientes, rastrear leads e facilitar os esforços de vendas, marketing e suporte.

O que é um software de gerenciamento de projetos?

Agora, imagine que você conseguiu todos os dados dos seus clientes, seu sistema de CRM está funcionando perfeitamente e seu pipeline de vendas está prosperando. Mas, sem gerenciamento de projetos, você ainda tem um grande problema: parece que não consegue delegar tarefas de maneira eficaz.

Os projetos estão atrasados, os prazos estão a passar e a sua equipe está presa num ciclo interminável de falhas de comunicação. É aqui que o software de CRM para gestão de projetos pode intervir e ajudá-lo a delegar tarefas de forma eficaz. Aqui estão alguns benefícios do software de gestão de projetos que pode esperar depois de o implementar:

📊 Maior visibilidade do projeto: se vários departamentos estiverem trabalhando no mesmo projeto, uma plataforma de gerenciamento de projetos garante que as equipes permaneçam alinhadas e que os prazos não se transformem em "Eu pensei que você estava cuidando disso"

🖇️ Gerenciamento centralizado de tarefas: cada pessoa tem sua própria maneira de acompanhar as tarefas — notas adesivas, planilhas ou simplesmente a memória (arriscado). Uma ferramenta de gerenciamento de tarefas reúne tudo em um só lugar e ainda envia alertas quando tarefas dependentes são concluídas

🔍 Relatórios precisos: a liderança adora números. Um sistema de gerenciamento de projetos reúne dados em tempo real em painéis e relatórios, oferecendo insights claros sobre o andamento do projeto, a lucratividade e o desempenho geral da equipe

⌛ Acompanhamento global do tempo: se você cobra os clientes com base nas horas trabalhadas, precisa de um acompanhamento preciso. Um CRM de gerenciamento de projetos registra as horas faturáveis e não faturáveis, ajudando a definir tarifas precisas e a faturar os clientes sem confusão

Claro, essas são apenas algumas das razões pelas quais as empresas investem em software de gerenciamento de projetos. Mas, correndo o risco de parecer piegas, é mais do que uma lista de tarefas sofisticada — é a espinha dorsal para manter os projetos, as equipes de atendimento ao cliente e os relacionamentos com os clientes funcionando perfeitamente.

Os benefícios da integração do CRM e do gerenciamento de projetos

Não é preciso dizer que reunir um software de CRM e de gerenciamento de projetos economiza tempo e automatiza tarefas tediosas, permitindo que você se concentre no crescimento real dos negócios. Mas como isso funciona exatamente? Vamos analisar alguns cenários reais.

1. Uma única fonte de verdade

Alternar entre vários sistemas leva à dispersão dos dados dos clientes, atualizações perdidas e trabalho duplicado. Com uma plataforma integrada de CRM e gerenciamento de projetos, tudo, desde as interações com os clientes até os detalhes do projeto, fica centralizado.

2. Execução mais rápida de projetos

Tempo é dinheiro, e atrasos custam ambos. Com o software de gerenciamento de projetos CRM, as equipes podem atribuir tarefas, definir prazos e automatizar aprovações, reduzindo gargalos e mantendo tudo dentro do cronograma.

3. Maior satisfação do cliente

Os clientes querem atualizações, mas não 20 e-mails por dia. Um sistema de CRM e gerenciamento de projetos oferece acesso controlado ao andamento do projeto, reduzindo idas e vindas desnecessárias e mantendo a transparência.

4. Colaboração mais forte entre equipes

As equipes de vendas, marketing e atendimento ao cliente muitas vezes trabalham isoladas. Quando os sistemas de gerenciamento de projetos e CRM são combinados, as equipes ficam alinhadas, garantindo transferências perfeitas e menos oportunidades perdidas.

5. Fluxos de trabalho automatizados economizam tempo

O trabalho manual repetitivo atrasa as equipes. As ferramentas de gerenciamento de projetos de CRM automatizam processos essenciais, como atribuições de leads, acompanhamentos e aprovações de tarefas, para que os funcionários possam se concentrar em tarefas mais valiosas.

6. Tomada de decisões baseada em dados

Sem insights, as empresas funcionam com base em suposições. A implementação integrada de software de CRM e gerenciamento de projetos fornece painéis e relatórios em tempo real para acompanhar a receita, o desempenho da equipe e a eficiência do projeto.

Principais recursos a serem considerados

Ótimo, agora que você sabe a importância de implementar um sistema de CRM e gerenciamento de projetos, veja os recursos que você deve procurar:

Como o CRM e o gerenciamento de projetos funcionam juntos

Agora, imagine combinar todos os recursos que acabamos de discutir com um gerenciamento de tarefas excepcional — isso é o ClickUp para você.

Como um aplicativo completo para o trabalho, ele reúne dois recursos poderosos para consolidar seu CRM e gerenciamento de projetos em um único espaço de trabalho: ClickUp CRM e ClickUp Project Management.

Vamos começar com o lado do CRM. O ClickUp CRM é um sistema altamente adaptável. Você não fica preso a uma estrutura rígida e pré-construída.

Primeiro, você tem pipelines personalizáveis. Isso significa que você pode criar etapas que se encaixam perfeitamente no seu processo de vendas, desde "Contato inicial" até "Venda fechada". Agora, para visualização, você tem opções. A visualização em lista é ótima para visões gerais rápidas, os quadros Kanban permitem arrastar e soltar negócios pelo seu pipeline e a visualização em tabela permite ver todos os seus dados em um formato semelhante a uma planilha.

Além disso, você pode criar campos personalizados para acompanhar informações específicas importantes para sua empresa, como setor, fonte de leads ou valor do negócio. Muitos gerentes de projeto gastam muito tempo buscando relacionamentos e dependências de tarefas, mas o ClickUp resolve isso com mais de 15 visualizações personalizadas.

Além disso, há o banco de dados centralizado de contatos. É um espaço dinâmico onde você pode armazenar informações detalhadas, histórico de comunicações e arquivos relacionados para cada lead ou cliente. O ClickUp estrutura as informações do seu projeto e dos clientes em um formato hierárquico e organizado em espaços, pastas, listas, tarefas e subtarefas.

No que diz respeito às tarefas, o ClickUp Tasks melhora significativamente a funcionalidade do CRM, fornecendo uma ligação direta entre as interações com os clientes e as etapas acionáveis.

Cada lead ou cliente pode ter tarefas associadas, garantindo que acompanhamentos, reuniões e entregas nunca sejam perdidos. Você pode atribuir tarefas aos membros da equipe, definir prazos e acompanhar o progresso dentro do contexto do relacionamento com o cliente. Essa integração permite uma colaboração perfeita, garantindo que todos os pontos de contato sejam registrados e atendidos.

Para otimizar seu fluxo de trabalho de CRM, aproveite as dependências e a automação de tarefas. Desde a criação automática de tarefas de acompanhamento após uma reunião até a atualização do status das negociações com base na conclusão das tarefas, esses recursos ajudam você a gerenciar os clientes com eficiência e melhorar as taxas de conversão.

E para acompanhar seu desempenho, você pode criar painéis com widgets personalizados para visualizar métricas importantes, como taxas de conversão, receita de vendas e desempenho da equipe. Essencialmente, o ClickUp CRM oferece a flexibilidade de criar um CRM que funciona exatamente como você precisa.

Se você deseja ter uma visão geral das taxas de conclusão de tarefas, do desempenho da equipe ou da eficiência da automação, basta criar um painel personalizado do ClickUp.

Você pode escolher entre mais de 50 cartões para acompanhar o andamento das tarefas, a distribuição da carga de trabalho e o cumprimento de metas — depois, compartilhe o painel com sua equipe ou clientes para garantir total transparência.

As equipes de sucesso do cliente geralmente criam painéis de CRM para monitorar a saúde do cliente, identificar riscos e acompanhar oportunidades potenciais de crescimento.

Se você está começando do zero, o modelo de CRM do ClickUp oferece um sistema de gestão de relacionamento com o cliente leve, mas poderoso.

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Agora, vamos ao cerne do gerenciamento de projetos: colaboração. O ClickUp permite que as equipes trabalhem juntas em tempo real em:

Documentos do ClickUp

O ClickUp Docs permite criar perfis detalhados de clientes, notas de reuniões e documentos de propostas, editando-os em tempo real para garantir que todos estejam em sintonia. A capacidade de atribuir itens de ação diretamente nos documentos transforma essas notas em tarefas acionáveis, garantindo que nenhum acompanhamento seja perdido. No gerenciamento de projetos, o Docs facilita a criação de especificações de projetos, agendas de reuniões e bases de conhecimento, promovendo uma comunicação clara e a responsabilização.

Quadros brancos ClickUp e mapas mentais ClickUp

Os quadros brancos e os mapas mentais do ClickUp podem ajudar as equipes a visualizar a jornada do cliente, traçar estratégias de vendas e debater soluções para os desafios dos clientes. Para o gerenciamento de projetos, essas ferramentas facilitam o planejamento, a divisão de tarefas e a geração de ideias, permitindo que as equipes organizem visualmente projetos complexos e identifiquem dependências. Ao fornecer um espaço visual compartilhado, esses recursos aprimoram a colaboração, melhoram o entendimento e facilitam a resolução criativa de problemas

Por fim, uma boa solução de CRM e gerenciamento de projetos não deve exigir a troca constante de aplicativos. As integrações do ClickUp com mais de 1.000 ferramentas, incluindo Slack, Gmail, Zoom, Outlook e HubSpot, garantem que tudo flua perfeitamente em todo o seu processo de negócios.

Como disse Arnold Rogers, gerente de suporte ao cliente da Launch Control:

Integramos o Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell, etc. Isso nos permite acompanhar as finanças, a retenção, os relatórios e os detalhes dos clientes em um único espaço, pois podemos extrair informações de todas as ferramentas que usamos e compilá-las no ClickUp para facilitar o uso, sem envolver todos os departamentos e sem tirar tempo de suas agendas

E se você ainda está tendo dificuldades para manter tudo em um só lugar, basta mudar para o modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp.

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Ele ajuda gerentes de projetos, gerentes de programas e gerentes de portfólio a quebrar silos, eliminar gargalos e executar projetos com eficiência com o rastreamento de tarefas integrado.

Melhores práticas para integração de CRM e gerenciamento de projetos

Integrar com sucesso o CRM e as melhores ferramentas de gerenciamento de projetos pode ser complicado. Veja como fazer isso da maneira certa:

Escolha o ClickUp para uma eficiência fantástica

Gerenciar relacionamentos com clientes e manter os projetos em dia pode fazer você se sentir sempre sobrecarregado.

É por isso que o ClickUp é tão bom em aliviar o seu trabalho, simplificando e centralizando o gerenciamento de tarefas, a automação, o CRM e o bom gerenciamento de projetos em um só lugar.

Isso não é coincidência — é a prova de que o ClickUp é a solução completa para o sucesso em CRM e gerenciamento de projetos.

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