Como empresa, você depende da documentação para colocar projetos em andamento, decidir sobre os resultados e criar novos produtos e serviços que atendam às necessidades dos seus clientes. Mas antes de fazer qualquer uma dessas coisas, você precisa saber o que os clientes estão procurando e por que estão interessados nos seus serviços.
A melhor maneira de fazer isso é criar formulários de admissão personalizados que incluam todas as informações necessárias para deixar seu cliente satisfeito. Mas isso pode ser demorado, especialmente se você estiver gerando esses formulários manualmente. ⚠️
Felizmente, existe uma maneira melhor! Os modelos de formulários de admissão economizam tempo e esforço, ao mesmo tempo em que garantem respostas detalhadas para tudo o que você precisa saber sobre seu cliente. Cada um deles é personalizável, para que você possa adicionar campos e perguntas relevantes para o seu negócio.
Aqui, mostraremos os nove melhores modelos de formulários de admissão. De formulários de contato simples e ferramentas fáceis de integração a expectativas avançadas dos clientes, há um modelo para atender às suas necessidades.
O que é um modelo de formulário de admissão?
Um formulário de admissão é um documento de gestão de clientes que as empresas utilizam para recolher informações essenciais dos clientes. É normalmente utilizado nas fases iniciais do processo de integração do cliente ou durante o período de vendas, quando os clientes ainda estão a escolher entre fornecedores.
Os formulários de admissão geralmente coletam informações básicas de contato, bem como o motivo pelo qual o novo cliente precisa dos seus serviços e quaisquer solicitações especiais que ele possa ter. Alguns formulários de admissão podem coletar informações de pagamento, e a maioria pode responder a perguntas sobre os objetivos do cliente e quaisquer desafios que ele antecipe. ✨
Ao compreender as necessidades do seu cliente, você pode criar planos de comunicação sólidos e gerenciar as necessidades e expectativas do cliente. Você criará processos eficientes e fluxos de trabalho que garantirão o sucesso do projeto.
Embora os formulários de admissão sejam frequentemente voltados para o cliente, eles também podem ser usados para integrar novos membros da equipe e para fins internos. Nessas situações, eles são usados principalmente pelo RH para definir procedimentos de pagamento, treinamento de trabalho e outras tarefas básicas de integração.
Os modelos de formulários de admissão foram criados para tornar esse processo mais rápido e fácil. Eles eliminam o trabalho manual de criar formulários para cada cliente. Os melhores modelos de formulários de admissão são personalizáveis, para que você possa adicionar cores, fontes e imagens da marca. Eles também oferecem colaboração em tempo real e possuem recursos de gerenciamento de tarefas.
O que torna um modelo de formulário de admissão bom?
Quer você goste de trabalhar com uma ferramenta de gerenciamento de projetos ou usar um processador de texto como o Google Docs ou o Microsoft Word, existem dezenas de modelos de formulários de admissão no mercado. Mas nem todos são igualmente eficazes.
Veja o que você deve levar em consideração ao escolher um modelo de formulário de admissão:
- Interface intuitiva: nada é pior do que ter dificuldade para preencher um formulário ou usar uma ferramenta por causa de um design ruim. Escolha um formulário de admissão que seja intuitivo e fácil de navegar.
- Acompanhamento de suporte: um modelo que oferece acompanhamento de alterações permite que você veja rapidamente quando as atualizações são feitas.
- Alertas e notificações: fique por dentro das mudanças com alertas e notificações que informam aos membros da equipe quando um novo formulário é recebido ou quando um é atualizado.
- Escalonamento e gerenciamento de tarefas: alguns formulários de admissão possuem gatilhos que escalonam problemas ou atribuem tarefas automaticamente aos membros da equipe para atender às possíveis necessidades dos clientes.
- Campos personalizados: obtenha as informações essenciais de que você precisa — e não respostas genéricas — com campos personalizados para desafios, objetivos e informações de contato do cliente.
- Integrações: use um formulário compatível com as ferramentas que você já utiliza.
9 modelos gratuitos de formulários de admissão
Pronto para encontrar modelos de formulários de admissão que economizam seu tempo e esforço ao entrar em contato com um novo cliente? Aqui está nossa lista dos nove melhores. De formulários de informações básicas a documentos mais elaborados destacando as necessidades dos clientes, você encontrará o que precisa para atender seus clientes.
1. Modelo de formulário de admissão ClickUp
O modelo de formulário ClickUp é um questionário personalizável que oferece uma maneira de coletar informações do cliente e otimizar o processo de admissão do cliente. Use o formulário para saber mais sobre as necessidades, objetivos e desafios do seu cliente.
Como todas as visualizações de formulários do ClickUp, este é fácil de preencher pelos clientes e foi projetado para acionar ações que dão início ao projeto. Use o formulário para atribuir automaticamente tarefas de acompanhamento à equipe de vendas ou para criar notificações para executivos que desejam saber quando um novo cliente é integrado.
Como o formulário é personalizável, há dezenas de casos de uso. Profissionais da área médica podem usá-lo como um modelo de formulário de admissão de pacientes para coletar detalhes do seguro, respostas do paciente a um questionário de saúde mental ou informações necessárias sobre históricos médicos pessoais e familiares. Profissionais do setor imobiliário podem usar o modelo de formulário para saber o que um cliente procura em uma nova casa.
2. Modelo de formulário ClickUp
O modelo de formulário ClickUp é um questionário personalizável que oferece uma maneira de coletar informações do cliente e otimizar o processo de admissão do cliente. Use o formulário para saber mais sobre as necessidades, objetivos e desafios do seu cliente.
Como todas as visualizações de formulários do ClickUp, este é fácil de preencher pelos clientes e foi projetado para acionar ações que dão início ao projeto. Use o formulário para atribuir automaticamente tarefas de acompanhamento à equipe de vendas ou para criar notificações para executivos que desejam saber quando um novo cliente é integrado.
Como o formulário é personalizável, há dezenas de casos de uso. Profissionais da área médica podem usá-lo como um modelo de formulário de admissão de pacientes para coletar detalhes do seguro, respostas do paciente a um questionário de saúde mental ou informações necessárias sobre históricos médicos pessoais e familiares. Profissionais do setor imobiliário podem usar o modelo de formulário para saber o que um cliente procura em uma nova casa.
3. Modelo de formulário de contato com o cliente ClickUp
Você não saberá o que os clientes estão pensando se não estabelecer processos para obter feedback regular deles. Use o modelo de formulário de contato do cliente da ClickUp para facilitar o contato dos clientes. Personalize o modelo para permitir que os clientes relatem problemas, façam perguntas ou obtenham atualizações sobre produtos e serviços relevantes. ✍️
Para começar, crie um formulário usando o modelo e adicione campos personalizados conforme necessário. Inclua seu logotipo e as cores da empresa do seu guia de estilo da marca para tornar o documento parte de seu material de papelaria coeso.
Configure tarefas semanais para revisar os formulários e automatize notificações para lembrar os membros da equipe de resolver problemas, comunicar-se com o cliente e fazer o acompanhamento. Adicione sinalizadores de prioridade para identificar tarefas que precisam de atenção imediata ou que podem ser realizadas posteriormente.
4. Modelo de formulário de contato ClickUp
Às vezes, especialmente no início do processo de vendas, você precisa coletar dados simples do cliente. O modelo de formulário de contato do ClickUp faz exatamente isso: ele coleta informações básicas de contato para que você possa entrar em contato e saber mais sobre o que o cliente em potencial está procurando.
O criador de formulários inclui seções simples para o nome do cliente, método de contato preferido, número de telefone e endereço de e-mail. Você pode personalizar o formulário para incluir detalhes adicionais do cliente, como data de nascimento — se seus serviços forem restritos a pessoas acima de uma determinada idade — ou histórico médico, se você for um prestador de serviços médicos.
Adicione tags personalizadas, como relacionamentos com clientes, para identificar se o novo cliente foi indicado por um cliente ou funcionário existente para fins de comissão. Use o formulário para acionar tarefas em seu fluxo de trabalho para integrar o cliente ou fazer o acompanhamento para fechar o negócio.
5. Modelo de sucesso do cliente ClickUp
Os formulários de cadastro de clientes não se limitam às informações de novos clientes durante a integração. Esses formulários também são úteis quando você deseja obter feedback de clientes existentes à medida que eles experimentam novos produtos ou serviços. O modelo de sucesso do cliente da ClickUp permite que você saiba o que os clientes desejam e precisam em um formato visualmente agradável. ✅
Para começar, peça aos clientes que preencham o formulário digital durante a integração. Instantaneamente, você verá um cartão de tarefa no ClickUp com as informações relevantes dos campos do formulário. Use a visualização do quadro para filtrar os clientes com base no nível de suporte, engajamento e satisfação.
Com classificações por estrelas e códigos de cores, destaque os clientes que estão satisfeitos e sinalize aqueles que precisam de mais suporte. Adicione sinalizadores de prioridade e acione notificações quando as necessidades de um cliente não estiverem sendo atendidas.
6. Modelo de formulário de solicitação ClickUp
O modelo de formulário de solicitação do ClickUp causa uma ótima primeira impressão, oferecendo aos clientes e novos usuários um espaço para solicitar novos recursos ou atualizações. Adicione perguntas e campos ao formulário de admissão online para coletar as informações da empresa do cliente, sua solicitação e seus dados de contato.
Use o recurso de arrastar e soltar para mover os campos e criar um layout que flua de uma pergunta para a outra. Decida se você deseja que os leitores escolham entre respostas de múltipla escolha ou opte por caixas de resposta curta para permitir que eles contribuam com mais ideias.
7. Modelo de formulário de registro do ClickUp
Inscreva clientes e coloque-os na fila para integração em segundos graças ao modelo de formulário de registro do ClickUp. Este modelo simples coleta dados valiosos, incluindo informações de contato, detalhes de pagamento e necessidades do cliente, mais rápido do que nunca.
Não é mais necessário entrar em contato manualmente para obter detalhes atualizados ou informações de contato de clientes em potencial. Em vez disso, basta enviar o formulário aos leads e observar os resultados. Use as quatro opções de visualização diferentes para auxiliar no gerenciamento de clientes e criar fluxos de trabalho em torno de novos projetos.
Com a opção de armazenamento criptografado de dados no novo formulário de cadastro de clientes, você pode proteger dados confidenciais se trabalhar para um escritório de advocacia, agência médica ou prestador de serviços semelhante.
8. Modelo de colaboração para sucesso do cliente ClickUp
Crie uma receita para melhorar a satisfação do cliente com o modelo de colaboração para o sucesso do cliente do ClickUp. Desde a integração de RH até vendas e execução de projetos, tudo fica mais fácil quando você se concentra no sucesso do cliente. ?
O modelo inclui um formulário de aprovação de novo cliente e um pipeline de aprovação que acompanha as diferentes etapas para cada cliente. O formulário aciona instantaneamente um novo cartão de tarefa para cada cliente, e você adiciona campos personalizados para acompanhar a satisfação.
Agende reuniões e acompanhamentos com os clientes para que eles se sintam ouvidos e apoiados se houver algum problema. Use sinalizadores de prioridade e campos codificados por cores para destacar informações importantes e escalar tarefas conforme necessário.
9. Modelo de formulário de admissão de serviço do Word pela Template.net
Procurando um modelo de formulário de admissão personalizável? Este modelo da Template.net permite coletar informações sobre os clientes, seja apenas o básico ou detalhes mais aprofundados. Envie o formulário aos clientes digitalmente ou imprima-o e leve-o para uma reunião se quiser trabalhar nele de forma colaborativa. ?
A parte superior do formulário inclui um campo para o logotipo da sua empresa, e você pode adicionar ou remover perguntas para personalizar o formulário de acordo com suas necessidades. Use tabelas e gráficos para destacar os principais recursos e solicitações populares ou para compartilhar informações sobre as ofertas da sua empresa.
Novas ferramentas de IA oferecem sugestões de redação e fazem uma rápida verificação ortográfica e gramatical para garantir a precisão. Os editores de documentos integrados cuidam da formatação para que você possa apresentar o seu melhor. E o melhor de tudo: ferramentas de design gratuitas permitem que você dê o seu toque pessoal ao formulário de admissão.
O modelo é compatível com o Google Docs, Microsoft Word e Apple Pages. Ele não suporta assinatura eletrônica, portanto, seus clientes precisarão imprimi-lo para assinar antes de enviá-lo de volta para você.
Crie melhores fluxos de trabalho para os clientes com o ClickUp.
Se você está procurando maneiras de simplificar seu processo de integração, melhorar a experiência do usuário ou compartilhar formulários de consentimento, esses modelos de formulários de admissão são a solução. Use-os para coletar informações, solicitar recursos e integrar clientes com facilidade.
Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e comece a coletar dados de clientes, automatizar fluxos de trabalho e criar processos que garantam a satisfação do cliente. De dados criptografados a preferências do cliente, há uma maneira fácil de obter insights dos clientes e integrá-los ao seu sistema com formulários de admissão. ?