A vida em uma agência é uma montanha-russa. Como profissional de marketing digital, você sabe como é importante construir um bom relacionamento com seus clientes para superar os momentos difíceis e comemorar os momentos bons.
Quer você trabalhe para clientes B2B ou B2C, é importante provar regularmente o valor da sua agência de marketing. A última coisa que você quer é que os clientes digam: “Afinal, para que estou pagando você?”
Os relatórios mostram os resultados quantitativos e qualitativos que você está gerando para os clientes. Entregar relatórios regulares demonstra seu valor e até mesmo convence os clientes mais exigentes a permanecerem na sua carteira.
Gerar relatórios para clientes é demorado, mas o software certo vai poupar muito tempo. Neste guia, explicaremos como funciona o software de relatórios para clientes, o que você deve procurar em uma ferramenta automatizada de relatórios para clientes e nossas 10 ferramentas favoritas de relatórios para clientes de 2025. ?
O que são relatórios para clientes?
Os relatórios para clientes consistem em fornecer atualizações regulares sobre o desempenho e as métricas das campanhas de marketing. Os relatórios ajudam os clientes a compreender o valor que obtêm das agências de marketing digital. Você também pode usar os relatórios como uma ferramenta para explicar quaisquer ajustes nas suas estratégias de marketing e o seu progresso em relação aos objetivos do cliente.
Como profissional de agência, você precisa ser um mestre tanto em marketing quanto em gerenciamento do relacionamento entre agência e cliente. O gerenciamento de clientes é complicado, mas relatórios regulares irão construir confiança e ajudá-lo a obter a adesão do cliente. ?
Se seus clientes estão enchendo você de perguntas ou tendem a esquecer todo o progresso que você fez, a entrega de relatórios regulares irá acalmar suas preocupações. Você pode até mesmo justificar aumentos nas tarifas se tiver um histórico comprovado de desempenho constante, conforme demonstrado por seus excelentes relatórios para clientes.
O que você deve procurar em um software automatizado de relatórios para clientes?
Os relatórios para clientes são os melhores amigos de uma agência. Se você está procurando a melhor ferramenta de relatórios para clientes para o trabalho, procure um software com os seguintes recursos:
- Recursos de integração eficientes: a primeira impressão é importante. Escolha um software de relatórios para clientes que simplifique a integração dos clientes por meio do poder da automação. Isso proporciona a todos os clientes uma experiência de integração consistente e garante que nenhuma informação seja perdida.
- Modelos de arrastar e soltar: você é um profissional de marketing, não um desenvolvedor. Opte por ferramentas de relatórios para clientes que permitem personalizar modelos sem código. Sejam relatórios de progresso ou relatórios de vendas, os modelos de relatórios economizam muito tempo.
- Visualização de dados: seus clientes são empresários, não profissionais de marketing. Eles podem não entender o jargão técnico, então adquira uma ferramenta automatizada de relatórios para clientes que ofereça visualização. Basta inserir os dados do seu cliente e gerar gráficos fáceis de entender que seus stakeholders vão adorar.
- Métricas e relatórios: os indicadores-chave de desempenho (KPIs) e os objetivos e resultados-chave (OKRs) são essenciais para qualquer relatório de cliente. Sejam classificações de SEO, taxas de conversão, CTR ou outras métricas importantes, seus relatórios precisam se basear fortemente no desempenho quantitativo. Alguns softwares de relatórios oferecem widgets interativos em tempo real para dar aos clientes uma melhor compreensão do desempenho atual.
- Relatórios com marca branca: claro, você está usando uma ferramenta de terceiros para gerar esse relatório, mas quer que o seu nome conste no relatório, certo? Escolha um software de relatórios para clientes que permita relatórios personalizados.
As 10 melhores ferramentas de relatórios para clientes para agências de marketing
Você sabe o que procurar em uma ferramenta de relatórios para clientes, mas quem tem tempo para pesquisar na internet opções confiáveis?
Não se preocupe, nós fizemos a pesquisa por você. Essas 10 ferramentas irão otimizar o processo de relatórios para clientes, economizar tempo e aumentar a fidelidade dos clientes.
1. ClickUp
Use os painéis do ClickUp para acompanhar todas as necessidades e o progresso dos seus clientes em tempo real. Pense nisso como o seu centro de controle de missões 100% personalizável para todos os seus esforços de marketing.
Mas sabemos que o trabalho de uma agência não se resume apenas a obter resultados — você também precisa cultivar relacionamentos genuínos com seus clientes. O ClickUp CRM é uma excelente ferramenta de relatórios para clientes para gerenciar e desenvolver relacionamentos com os clientes, juntamente com suas tarefas, métricas e comunicações com os clientes. Acompanhe a satisfação do cliente, dados históricos e muito mais nas visualizações Lista, Tabela e Quadro Kanban para ver exatamente a situação de cada conta. ?
Se você fatura os clientes com base nas horas trabalhadas, use o controle de tempo do projeto ClickUp para acompanhar facilmente o tempo de todos os membros da equipe por projeto e tarefa. Você pode até usar os dados de controle de tempo para criar estimativas e acompanhar os orçamentos do seu projeto.
Melhores recursos do ClickUp
- Use o modelo de Relatório de Status do Projeto do ClickUp para economizar tempo na criação e formatação de relatórios.
- Defina metas, identifique gargalos e aloque recursos nos painéis do ClickUp.
- Compartilhe um link para o espaço de trabalho de cada cliente para exibir seus resultados em tempo real.
- Use o ClickUp CRM para registrar todas as interações com os clientes, métricas como o valor da vida útil do cliente e muito mais.
- Integre e-mails e tarefas com o ClickUp CRM para obter rapidamente o contexto de cada cliente.
Limitações do ClickUp
- O ClickUp tem tantos recursos que os iniciantes às vezes acham a plataforma intimidante.
- Alguns recursos, como o ClickUp AI, estão disponíveis apenas para contas pagas.
Preços do ClickUp
- Gratuito para sempre
- Ilimitado: R$ 7/mês por usuário
- Negócios: US$ 12/mês por usuário
- Empresa: entre em contato para obter informações sobre preços.
- O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês.
Avaliações e comentários do ClickUp
- G2: 4,7/5 (mais de 8.300 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 3.700 avaliações)
2. Klipfolio
O Klipfolio é uma ferramenta de painel que se conecta a várias fontes de dados. Se seus clientes exigem estatísticas em tempo real, esta é a ferramenta ideal para o trabalho.
Gostamos do fato de o Klipfolio vir com permissões de acesso robustas, para que você possa personalizar quais usuários, equipes e departamentos acessam e editam os dados.
Melhores recursos do Klipfolio
- Conecte o Klipfolio a um banco de dados SQL, arquivos JSON e muito mais.
- Escolha métricas prontas para uso ou crie KPIs personalizados com o PowerMetrics.
- Compartilhe painéis por e-mail, PDF ou pela web.
Limitações do Klipfolio
- Alguns usuários dizem que a base de conhecimento está desatualizada.
- Outros usuários dizem que é necessário ter conhecimento técnico para personalizar conectores.
Preços do Klipfolio
- Gratuito
- Preço: US$ 125/mês
- Pro: US$ 300/mês
- Negócios: US$ 800/mês, cobrados anualmente
Avaliações e comentários do Klipfolio
- G2: 4,5/5 (mais de 250 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 180 avaliações)
3. Databox
O Databox é uma ferramenta de painel compatível com dispositivos móveis que permite criar painéis personalizados sem nenhum conhecimento de programação. Gostamos das regras de notificação robustas, que avisam você se as métricas de um cliente ficarem abaixo de um determinado limite — um recurso indispensável para quem lida com dezenas de clientes ao mesmo tempo.
Use o recurso Databox Scorecard para gerar relatórios automatizados para os clientes em uma programação diária, semanal ou mensal. Você também pode enviar relatórios automaticamente para os clientes por e-mail ou Slack, o que economiza muito tempo.
Melhores recursos do Databox
- Crie grupos de referência para comparar o desempenho dos clientes com o de seus concorrentes.
- Acompanhe e visualize milhares de métricas ao mesmo tempo.
- Use o Dashboard Designer para extrair métricas, visualizá-las e personalizar a aparência do relatório sem precisar programar.
Limitações do Databox
- O Databox não possui muitas integrações diretas, o que significa que os usuários muitas vezes precisam recorrer a ferramentas como o Zapier.
- Alguns usuários dizem que as conexões de fontes de dados do Databox não são intuitivas.
Preços do Databox
- Gratuito para três usuários
- Starter: US$ 47/mês para cinco usuários
- Profissional: US$ 135/mês para 15 usuários
- Crescimento: US$ 319/mês para usuários ilimitados
- Premium: US$ 799/mês para usuários ilimitados
Avaliações e comentários do Databox
- G2: 4,4/5 (mais de 180 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (190 avaliações)
4. Workzone
O Workzone é uma ferramenta de portal do cliente que oferece acesso baseado na web não apenas a métricas, mas também a todos os arquivos e projetos de cada cliente. Compartilhe documentos com os clientes, colabore com sua equipe e registre as aprovações dos clientes no portal Workzone.
O Workzone também inclui ferramentas de gerenciamento de projetos, além dos relatórios para clientes, facilitando o gerenciamento de suas tarefas enquanto acompanha as métricas dos clientes.
Melhores recursos do Workzone
- O Workzone permite que você crie portais de clientes com marca branca.
- Crie um calendário de grupo para cada cliente para simplificar o agendamento.
- Compartilhe facilmente comentários com a ferramenta de marcação visual.
- Modelos de portal do cliente para começar
Limitações da área de trabalho
- Alguns usuários acham que a interface está desatualizada e não é intuitiva.
- Outros usuários dizem que ocorrem atrasos e falhas ocasionais.
Preços do Workzone
- Equipe: US$ 24/mês por usuário
- Profissional: US$ 34/mês por usuário
- Empresa: US$ 43/mês por usuário
Avaliações e comentários do Workzone
- G2: 4,2/5 (mais de 50 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 190 avaliações)
5. TapClicks
O TapClicks é um pacote de software que inclui várias ferramentas, mas também é uma ferramenta de relatórios para clientes bastante robusta. Gere automaticamente relatórios para clientes para vários canais de dados, como pesquisa, redes sociais, exibição e até televisão.
Ao assinar o TapClicks, você também terá acesso a outras soluções do pacote, incluindo análises, pipelines de dados, automação de fluxo de trabalho e automação de entrada de pedidos.
Os melhores recursos do TapClicks
- O TapClicks se integra ao Google Sheets, Looker Studio, Google Analytics e muito mais.
- Crie painéis de controle em tempo real baseados na web para os clientes.
- Crie modelos de relatórios personalizados no Report Studio
Limitações do TapClicks
- Alguns usuários relatam discrepâncias de dados ao transferir dados de outras plataformas para o TapClicks.
- Outros usuários dizem que as integrações da plataforma apresentam erros.
Preços do TapClicks
- Entre em contato para saber os preços
Avaliações e comentários do TapClicks
- G2: 4,3/5 (mais de 310 avaliações)
- Capterra: 4,3/5 (mais de 170 avaliações)
6. Domo
O Domo pode parecer uma ferramenta simples de relatórios para clientes à primeira vista, mas na verdade é um gigante da análise de dados. Essa plataforma simplifica o processo de relatórios para clientes com inteligência de negócios, análises, integração de dados e protocolos de segurança rigorosos.
O Domo torna possível a análise self-service. Basta criar o painel para seus clientes e o Domo exibirá suas métricas em tempo real. ?
Melhores recursos do Domo
- Precisa criar um aplicativo? Use a ferramenta de criação de aplicativos low-code da Domo para realmente impressionar seus clientes.
- Converta planilhas do Excel em painéis visualizados
- Crie um cronograma personalizado para enviar relatórios aos clientes automaticamente.
Limitações do Domo
- Alguns usuários têm dificuldade em entender as ferramentas gráficas do Domo.
- Outros usuários dizem que os recursos da Domo University são bastante técnicos e difíceis de acompanhar.
Preços do Domo
- Entre em contato para saber os preços
Avaliações e comentários do Domo
- G2: 4,4/5 (mais de 700 avaliações)
- Capterra: 4,3/5 (mais de 270 avaliações)
7. Raven Tools
O Raven Tools é uma ferramenta de relatórios para clientes do tipo arrastar e soltar que automatiza relatórios para SEO, anúncios pagos, mídias sociais, e-mail e até mesmo campanhas de rastreamento de chamadas. Todos os seus relatórios são de marca branca, então os clientes vão pensar que sua empresa criou esses relatórios incríveis internamente.
Embora não tenha o maior número de integrações, o Raven Tools integra-se com mais de 30 outras plataformas. Se seus clientes utilizam um conjunto limitado de MarTech, esta é uma ferramenta simples e acessível para o trabalho.
Melhores recursos do Raven Tools
- Acompanhe classificações de SEO, backlinks, tráfego orgânico e muito mais automaticamente.
- Use o Raven Tools para realizar auditorias de SEO para os clientes.
- Obtenha dados de ferramentas de análise, plataformas de redes sociais e ferramentas PPC.
Limitações do Raven Tools
- Os usuários dizem que alguns recursos, como relatórios de classificação e pesquisa de palavras-chave, são difíceis de usar.
- Outros usuários dizem que os dados ocasionalmente ficam fora de sincronia.
Preços da Raven Tools
- Pequenas empresas: US$ 39/mês para dois usuários
- Preço inicial: US$ 79/mês para quatro usuários
- Grow: US$ 139/mês para oito usuários
- Thrive: US$ 249/mês para 20 usuários
- Preço: US$ 399/mês para 40 usuários
- Empresa: Entre em contato para obter informações sobre preços
Avaliações e comentários da Raven Tools
- G2: 4,2/5 (mais de 150 avaliações)
- Capterra: 4,4/5 (mais de 120 avaliações)
8. FreshLime
O FreshLime se apresenta como uma ferramenta de relatórios para pequenas empresas locais. Tecnicamente, ele foi projetado para ser usado pelos próprios empresários, mas agências que gerenciam o marketing de pequenas empresas também podem obter valor com esse software.
Use o FreshLime para gerenciar a reputação online dos seus clientes, aumentar a exposição deles na internet e monitorar suas métricas de desempenho ao longo do tempo.
Melhores recursos do FreshLime
- Aumente a visibilidade online por meio de listagens, geração de avaliações e ferramentas de reengajamento do cliente.
- O FreshLime inclui ferramentas úteis, como um chatbot e gerenciamento de vendas.
- O FreshLime calcula as pontuações de reputação dos seus clientes e o desempenho dos membros da equipe.
Limitações do FreshLime
- Os recursos de relatórios do FreshLime não são tão robustos quanto os outros softwares desta lista.
- Alguns usuários consideraram a plataforma cara e difícil de usar.
Preços do FreshLime
- Entre em contato para saber os preços
Avaliações e comentários da FreshLime
- G2: 4,6/5 (14 avaliações)
- Capterra: 3,2/4 (4 avaliações)
9. Trabalho em equipe
O Teamwork é uma ferramenta popular de gerenciamento de projetos e tarefas para relatórios de clientes. As agências de marketing usam o Teamwork para dividir grandes projetos em tarefas viáveis, reduzir o trabalho repetitivo e registrar facilmente todo o tempo faturável.
Use o Teamwork para criar painéis de relatórios para seus clientes e sua agência. Com o tempo, você entenderá melhor a saúde de todos os projetos em seu pipeline.
Melhores recursos do Teamwork
- Simplifique a integração de novos clientes com a ferramenta de automação de integração do Teamwork.
- Acompanhe a capacidade e as tarefas da sua equipe para minimizar gargalos.
- Gerencie provas e documentos dos clientes em um só lugar
Limitações do trabalho em equipe
- Alguns usuários dizem que as visualizações de tarefas no Teamwork são difíceis de acompanhar.
- Outros usuários dizem que a interface às vezes é lenta.
Preços para trabalho em equipe
- Gratuito para sempre
- Starter: R$ 8,99/mês por usuário
- Entrega: US$ 13,99/mês por usuário
- Cresça: US$ 25,99/mês por usuário
- Escala: entre em contato para obter informações sobre preços.
Avaliações e comentários sobre o trabalho em equipe
- G2: 4,4/5 (mais de 1.040 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 810 avaliações)
10. Whatagraph
O Whatagraph gera relatórios simples de marketing multicanal com apenas alguns cliques. Essa ferramenta de relatórios para clientes combina várias fontes de dados para visualizar informações em relatórios elegantes que chamam a atenção.
Em vez de depender de conectores, o Whatagraph permite que você extraia dados diretamente das fontes de marketing de cada cliente. Graças aos seus widgets editáveis, você tem liberdade para personalizar cada modelo de relatório como desejar.
Melhores recursos do Whatagraph
- Conecte e edite centenas de relatórios de uma só vez em segundos.
- Veja todas as métricas do cliente na guia Visão geral.
- Todos os painéis do Whatagraph são interativos e em tempo real.
Limitações do Whatagraph
- Vários usuários dizem que tiveram problemas com o atendimento ao cliente da Whatagraph.
- Outros usuários dizem que é difícil criar seus próprios módulos.
Preços do Whatagraph
- Profissional: US$ 223/mês para cinco usuários
- Premium: US$ 335/mês para 10 usuários
- Personalizado: Entre em contato para saber os preços
Avaliações e comentários do Whatagraph
- G2: 4,5/5 (mais de 250 avaliações)
- Capterra: 4,4/5 (80 avaliações)
Supere suas metas com o ClickUp
O trabalho de uma agência de marketing digital nem sempre é fácil, mas não há nada mais gratificante do que ver seu esforço ser recompensado. Simplifique o processo de relatórios para clientes escolhendo uma ferramenta de relatórios completa que ajude você e seus clientes a monitorar o desempenho das campanhas.
Existem muitas opções no mercado, mas o ClickUp é a única ferramenta de relatórios para clientes que combina modelos, controle de tempo, faturamento e muito mais em uma única plataforma.
Sabemos que você provavelmente tem uma pilha enorme de MarTech — por que não simplificar tudo mudando para o ClickUp?
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