As vendas B2C podem ser totalmente baseadas em transações impulsionadas pela emoção. Mas, se você atua no B2B, precisa de uma abordagem mais racional e calculada. Seu sistema de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) deve refletir isso.
71% dos fabricantes e 75% das empresas de serviços utilizam soluções de CRM. As taxas de adoção variam de acordo com o setor, mas, de modo geral, o CRM é essencial para as operações B2B.
O problema é que as ferramentas comuns de CRM costumam ser voltadas para o B2C e podem não ser a opção ideal para as necessidades do B2B, que incluem lidar com várias partes interessadas, comunicações escritas complexas e negociações estratégicas a cada passo.
Apesar da baixa taxa de satisfação, muitas organizações tendem a permanecer fiéis ao seu fornecedor de CRM. Vamos mudar isso — com este guia completo das melhores soluções de software de CRM B2B que vão oferecer exatamente o que sua empresa precisa.
Por que o software de CRM B2B se tornou mais essencial do que nunca
O software de CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) B2B é mais essencial do que nunca devido a uma combinação de fatores, como mudanças no mercado, alterações no comportamento dos compradores e exigências comerciais.
Aqui estão algumas razões para essa mudança:
- Gerenciamento de relacionamentos complexos e ciclos de vendas: as vendas B2B envolvem ciclos longos, várias partes interessadas e negócios de alto valor. Os sistemas de CRM centralizam todas as interações, facilitando o acompanhamento, o cultivo e o gerenciamento desses relacionamentos e oportunidades complexos
- Demanda por hiperpersonalização: os compradores esperam experiências personalizadas — mesmo no B2B. Um CRM centraliza os dados dos clientes, permitindo que as equipes de vendas e marketing personalizem o contato, as propostas e o momento certo com base no setor, nos desafios e nos pontos de contato anteriores do cliente potencial. Isso simplifica a promoção de compras planejadas (não emocionais)
- Vendas híbridas e remotas são a norma: equipes distribuídas precisam de uma única fonte de informação confiável. Com um CRM, todos — estejam no escritório ou trabalhando remotamente — podem acessar informações atualizadas sobre os clientes, registrar interações e colaborar em negócios sem silos
- Tomada de decisão baseada em dados: Com vastas quantidades de dados de clientes e vendas, os CRMs B2B capacitam as equipes a identificar tendências, otimizar estratégias de engajamento e tomar decisões informadas. Até 2026, 65% das organizações de vendas B2B terão mudado de uma tomada de decisão baseada na intuição para uma tomada de decisão baseada em dados, utilizando tecnologia de CRM
- Maior pressão sobre as equipes de receita: com orçamentos mais apertados e expectativas mais altas, as equipes de vendas, marketing e sucesso do cliente estão sendo solicitadas a fazer mais com menos. Um CRM as ajuda a automatizar tarefas repetitivas, priorizar leads de alto valor e reter contas-chave — tudo a partir de uma única plataforma
- Suporte pós-venda e retenção mais sólidos: Quase três quartos (73%) das receitas B2B provêm da retenção de clientes existentes (por meio de renovações, vendas cruzadas e vendas adicionais). As ferramentas de CRM gerenciam toda a jornada do cliente, desde a integração até as renovações e o suporte, garantindo satisfação a longo prazo e receita recorrente
Tudo isso torna o software de CRM B2B indispensável para prosperar em um mercado competitivo, orientado por dados e focado em relacionamentos.
🧠 Curiosidade: Em 1986, os empreendedores Pat Sullivan e Mike Muhney desenvolveram o ACT! (Automated Contact Tracking). O software foi projetado para ajudar os vendedores a gerenciar as interações com os clientes de forma mais eficaz. Foi uma das primeiras ferramentas digitais a oferecer gerenciamento estruturado de contatos, agenda e lembretes de acompanhamento.
Tabela comparativa de softwares de CRM B2B
| Ferramenta | Principais recursos | Ideal para | Preços* |
|---|---|---|---|
| ClickUp | Funis personalizáveis, resumos com IA, automações, modelos de CRM, documentos e painéis, formulários nativos | Equipes de vendas de pequenas empresas a grandes corporações gerenciando negócios, tarefas e clientes em um único espaço de trabalho | Plano gratuito disponível; Preços personalizados para empresas |
| HubSpot CRM | Vendas, marketing e suporte unificados; rotação automatizada de leads; Breeze AI; assistente de reuniões | De startups a grandes empresas que precisam de uma plataforma única para equipes de receita | Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 20/mês; preços personalizados para empresas |
| Freshsales | Pontuação de leads, alcance multicanal, gestão de territórios, telefone integrado, insights da IA Freddy | Equipes de vendas de pequenas e médias empresas e do mercado médio que buscam automação flexível e priorização de leads | Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 19 por usuário por mês (conforme PDF) |
| ActiveCampaign | Campanhas multicanais, conteúdo preditivo, automações avançadas, rastreamento de comportamento | Equipes de marketing/vendas de pequeno a médio porte que utilizam e-mail + CRM integrados | Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 15/mês; preços personalizados para empresas |
| Nutshell CRM | Funis de vendas com recurso de arrastar e soltar, automação de SMS, resumos de e-mails/chamadas com IA, painéis com múltiplas visualizações | Equipes de pequenas e médias empresas gerenciando o funil de vendas e o alcance em um único lugar | Os planos pagos começam em US$ 19 por usuário por mês; preços personalizados para empresas |
| Monday.com CRM | Pontuação de leads, mais de 200 modelos, acesso móvel, AI Blocks, fluxos de trabalho automatizados | Equipes de médias e grandes empresas que gerenciam projetos e vendas com painéis personalizáveis | Versão de avaliação gratuita disponível; planos pagos a partir de US$ 15 por usuário por mês; preços personalizados para empresas |
| Pipedrive | Funil de vendas visual, Smart Docs, Assistente de Vendas com IA, rastreamento integrado de chamadas/e-mails | Equipes de vendas de pequenas e médias empresas monitorando as etapas dos negócios e otimizando o alcance | Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 19 por usuário por mês; preços personalizados para empresas |
| Salesforce CRM | Personalização avançada, múltiplos funis de vendas, Einstein AI, integrações em grande escala | Equipes corporativas com processos de vendas complexos e necessidades de múltiplos sistemas | Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 25 por usuário por mês; preços personalizados para empresas |
| Salesflare CRM | Enriquecimento de e-mails, prospecção no LinkedIn, campanhas de gotejamento, captura automatizada de dados | Equipes de vendas B2B de pequeno e médio porte automatizando o alcance e a manutenção do CRM | Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 35 por usuário por mês; preços personalizados para empresas |
| Zoho CRM | Integração de e-mail/redes sociais/telefone, pontuação de leads, previsão, Zia AI, aplicativo móvel | De pequenas e médias empresas a grandes corporações que precisam de um CRM modular com forte automação | Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 20 por usuário por mês; preços personalizados para empresas |
| Nimble | Enriquecimento de redes sociais, extensão de navegador, e-mails em grupo, listas de contatos compartilhadas | Pequenas empresas que precisam de um gerenciamento de contatos simples e avançado e de ações de divulgação | Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 24,90 por usuário por mês |
| CRM menos irritante | Funis ilimitados, interface de usuário simples, acesso à API, marcação de contatos, e-mails com agenda diária | Empreendedores individuais e pequenas equipes em busca de um CRM acessível e fácil de usar | Os planos pagos custam a partir de US$ 15 por usuário por mês |
O melhor software de CRM B2B para usar
Como avaliamos softwares na ClickUp
Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto.
Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.
Exploraremos alguns dos melhores exemplos de software de CRM B2B nas seções abaixo. Analise seus recursos de destaque, prós, contras e opções de preços para ajudá-lo a tomar uma decisão informada.
1. ClickUp
A maioria dos CRMs parece uma planilha disfarçada — desajeitada, inflexível e criada mais para relatórios do que para vendas. É por isso que o ClickUp para Equipes de Vendas se destaca como o aplicativo completo para o trabalho, que integra perfeitamente seu CRM ao seu sistema de gerenciamento de projetos.
Comece com o ClickUp CRM, que permite criar um funil personalizado usando status de tarefas personalizados para representar as etapas do negócio, como Lead, Qualificado, Demonstração Agendada, Proposta Enviada e Fechado.
Cada negócio é registrado como uma tarefa no ClickUp, enriquecida com campos personalizados — tamanho do negócio, probabilidade de fechamento, responsável pela conta, data de renovação — para que você possa classificar, filtrar e fazer previsões com precisão. E as visualizações do ClickUp, como Kanban, Tabela e Calendário, facilitam a visualização do status de cada oportunidade.
Quer automatizar a captação de leads? Configure um formulário do ClickUp para capturar leads do site. No momento em que alguém o preencher, suas automações pré-configuradas no ClickUp serão acionadas: uma nova tarefa de negócio é criada, atribuída ao representante certo com base na área de atuação, marcada por setor e movida para o estágio “Novo Lead” — instantaneamente.
Além disso, com o ClickUp Brain, você não precisa vasculhar seu espaço de trabalho em busca de atualizações de contas. Pergunte “Quais são as últimas novidades sobre a renovação do Salesforce?” e receba um resumo gerado por IA com todos os comentários, e-mails, próximas etapas e riscos — extraídos das atividades em tempo real em todo o seu espaço de trabalho.
Se você preferir não começar do zero, o modelo de CRM do ClickUp oferece um mecanismo de RevOps completo e pronto para uso.
Ele reúne acompanhamento de negócios, fluxos de trabalho, relatórios e colaboração em equipe em uma plataforma organizada e personalizável, que você pode adaptar aos seus fluxos de trabalho e relatórios.
💡 Dica profissional: Conecte seu CRM aos painéis do ClickUp e acesse mais de 50 cartões — incluindo resumos e atualizações de IA — para acompanhar contas perdidas ou conquistadas, valores de negócios, tendências de receita e muito mais.
⏩ Recursos de IA: use o AI Notetaker do ClickUp para gravar, transcrever e resumir automaticamente suas chamadas de vendas — e, em seguida, vincule essas informações diretamente às suas tarefas de CRM. Resumos com itens de ação e próximos passos podem ser anexados automaticamente ao negócio relevante usando os Agentes do ClickUp Autopilot, mantendo seu funil rico em contexto. Você pode até mesmo acionar fluxos de trabalho com base em palavras-chave no resumo para avançar os negócios mais rapidamente. E, claro, o ClickUp Brain conecta seu CRM, Documentos e Tarefas para um contexto unificado.
Ideal para
Tamanho da equipe
Equipes de vendas de pequeno a médio porte (10–200 usuários)
Caso de uso
Ótimo para equipes multifuncionais que gerenciam negócios, projetos e clientes em um único espaço de trabalho
Principais recursos
- Acesse dezenas de modelos de CRM gratuitos para criar seu banco de dados de clientes definitivo
- Adicione novos documentos e wikis ao ClickUp Docs, ideal para criar e gerenciar uma extensa base de conhecimento para suas equipes de vendas e marketing
- Simplifique o agendamento de reuniões e priorize automaticamente tarefas importantes com o Calendário de IA do ClickUp
- Capture dados de leads/clientes e feedback dos clientes por meio de formulários nativos e compartilháveis
- Crie materiais de vendas — e-mails, argumentos de venda, apresentações e muito mais — com a IA nativa do ClickUp para gerar e-mails de leads, criar apresentações e argumentos de venda, etc.
- Gerencie seus negócios de qualquer lugar com acesso baseado na nuvem
- Aproveite as vantagens de políticas robustas de privacidade e segurança de dados
Prós
Gerenciamos tudo, desde o trabalho com os clientes até nosso CRM, e adoramos a flexibilidade das opções e as automações integradas. Também adoramos que o ClickUp esteja em constante evolução e que eles ouçam seus clientes!
Gerenciamos tudo, desde o trabalho com os clientes até nosso CRM, e adoramos a flexibilidade das opções e as automações integradas. Também adoramos que o ClickUp esteja em constante evolução e que eles ouçam seus clientes!
- Personalize todos os recursos do ClickUp — desde automações até painéis — para se adequarem aos seus fluxos de trabalho exclusivos
- Substitua várias ferramentas isoladas por um espaço de trabalho unificado e impulsionado por IA, que se tornará sua única fonte de verdade
- Gerencie tarefas e interações com clientes em um único lugar
Contras
A curva de aprendizado é íngreme, e configurar o fluxo de trabalho perfeito leva tempo. Ocasionalmente, as atualizações introduzem bugs ou reduzem o desempenho, e o aplicativo móvel não é tão fluido quanto a versão para desktop.
A curva de aprendizado é íngreme, e configurar o fluxo de trabalho perfeito leva tempo. Ocasionalmente, as atualizações introduzem bugs ou reduzem o desempenho, e o aplicativo móvel não é tão fluido quanto a versão para desktop.
- O aplicativo móvel tem menos recursos do que a versão web
- Muitos recursos personalizados podem resultar em uma curva de aprendizado mais longa para novos usuários
Preços
Avaliações da G2 e da Capterra
- G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)
2. HubSpot CRM
O HubSpot CRM é um sistema completo e sofisticado, desenvolvido para equipes que desejam ter seus dados de marketing, vendas e atendimento reunidos em um único lugar. Ele simplifica a colaboração entre equipes, para que todos — desde o seu SDR até o vice-presidente de vendas — tenham o contexto necessário para avançar mais rapidamente nas negociações.
Tudo se comunica com tudo. Quando um lead preenche um formulário ou agenda uma reunião, o CRM é atualizado instantaneamente. Os representantes de vendas podem usá-lo para registrar chamadas, e-mails e notas com apenas um clique, enquanto os profissionais de marketing criam jornadas automatizadas de nutrição que alimentam diretamente o funil de vendas. O HubSpot ainda acompanha o seu crescimento como um CRM para pequenas empresas e startups — oferecendo ferramentas como manuais de vendas, painéis de relatórios personalizáveis e previsão de receita, tudo integrado em uma única plataforma.
⏩ Recursos de IA: Use o Breeze AI para automatizar tarefas, classificar e enriquecer leads, criar e-mails e otimizar o engajamento do cliente com lembretes inteligentes. Você também conta com um Assistente de Reuniões com IA para se preparar para chamadas e registrar os pontos principais, garantindo que nada passe despercebido e que cada conversa esteja pronta para ação.
Ideal para
Tamanho da equipe
De startups a grandes empresas
Caso de uso
Ideal para empresas que precisam de vendas, marketing e suporte unificados em uma única plataforma
Principais recursos
- Acesse diversas ferramentas para processos de vendas por e-mail, mídias sociais, leads e pipeline
- Automatize o marketing por e-mail para gerenciar todo o ciclo de vendas
- Aproveite as amplas integrações de software de terceiros para o HubSpot
- Reúna oportunidades de negócios, tickets e até mesmo anexos de arquivos — tudo o que você precisa saber sobre um cliente — em um registro detalhado de atividades de vendas
Prós
O Sales Hub permite automatizar tarefas repetitivas (e-mails, acompanhamentos, rotação de leads), mas você ainda pode personalizar tudo para manter aquele toque humano. Então, sim, seus representantes podem finalmente deixar de viver nas suas caixas de entrada… Você pode fazer chamadas, enviar e-mails, registrar notas e até mesmo conversar com leads — tudo em um só lugar
O Sales Hub permite automatizar tarefas repetitivas (e-mails, acompanhamentos, rotação de leads), mas você ainda pode personalizar tudo para manter aquele toque humano. Então, sim, seus representantes podem finalmente deixar de viver nas suas caixas de entrada… Você pode fazer ligações, enviar e-mails, registrar notas e até mesmo conversar com leads — tudo em um só lugar
- Agendamento de reuniões integrado para se conectar com os clientes
- Automações que tiram o trabalho rotineiro das suas mãos, sem perder o toque humano
- Reúna marketing digital, automação de e-mails, automação de vendas, agendamento e fluxos de trabalho de suporte/tickets em uma única ferramenta
Contras
O CRM gratuito é uma ótima porta de entrada, mas assim que você entra no território do Sales Hub Pro ou Enterprise, pode começar a parecer que você está pagando por clique. Complementos, licenças extras e recursos avançados = cifrões.
O CRM gratuito é uma ótima porta de entrada, mas assim que você entra no território do Sales Hub Pro ou Enterprise, pode começar a parecer que você está pagando por clique. Complementos, licenças extras e recursos avançados = cifrões.
- A configuração inicial pode ser desafiadora, especialmente ao configurar vários funis de vendas
- Os recursos básicos são pagos, e a atualização pode se tornar bastante cara rapidamente
Preços
- Gratuito
- Starter: US$ 20/mês
- Profissional: US$ 890/mês
- Enterprise: A partir de US$ 3.600/mês
Avaliações da G2 e da Capterra
- G2: 4,4/5 (mais de 12.700 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 4.400 avaliações)
📮ClickUp Insight: 30% dos profissionais acreditam que a automação poderia economizar de 1 a 2 horas por semana, enquanto 19% estimam que ela poderia liberar de 3 a 5 horas para um trabalho mais aprofundado e focado.
Mesmo essas pequenas economias de tempo se somam: apenas duas horas recuperadas por semana equivalem a mais de 100 horas por ano — tempo que poderia ser dedicado à criatividade, ao pensamento estratégico ou ao crescimento pessoal. 💯Com os Agentes de IA e o ClickUp Brain, você pode automatizar fluxos de trabalho, gerar atualizações de projetos e transformar suas anotações de reuniões em próximas etapas práticas — tudo na mesma plataforma. Não há necessidade de ferramentas ou integrações extras — o ClickUp reúne tudo o que você precisa para automatizar e otimizar seu dia de trabalho em um só lugar.
💫 Resultados reais: A RevPartners reduziu em 50% seus custos de SaaS ao consolidar três ferramentas no ClickUp — obtendo uma plataforma unificada com mais recursos, colaboração mais estreita e uma única fonte de verdade que é mais fácil de gerenciar e escalar.
3. Freshsales
O Freshsales vai além da abordagem de “tamanho único”, permitindo que você adapte o sistema às suas necessidades de CRM B2B. Personalize moedas, idiomas e até mesmo os módulos de negócios em que você opera. Seu sofisticado discador de telefone integrado também o torna ideal para as necessidades de empresas de serviços.
Funis de negócios personalizáveis facilitam o acompanhamento do progresso, enquanto recursos como gerenciamento de território, pontuação de leads e agendamento de reuniões ajudam sua equipe a se concentrar nas oportunidades mais importantes. O software de CRM B2B também oferece modelos de e-mail de vendas e formulários web para agilizar tarefas repetitivas e liberar tempo para seus processos de vendas.
⏩ Recursos de IA: O Freddy AI analisa o histórico do seu funil para identificar oportunidades promissoras, personalizar a abordagem, resolver duplicatas e destacar os melhores passos a seguir.
Ideal para
Tamanho da equipe
Pequenas e médias empresas
Caso de uso
Perfeito para equipes de vendas que buscam pontuação de leads e alcance multicanal
Principais recursos
- Use o telefone na nuvem integrado para fazer chamadas diretamente no aplicativo e gerenciar melhor o relacionamento com os clientes
- Atribua tarefas, notifique gerentes ou acione sequências de acompanhamento por meio de automações nativas
- Garanta que seu funil de vendas permaneça organizado e pronto para ação, com contatos, conversas e tarefas em um só lugar
Prós
Visualize facilmente os perfis dos clientes. Edite as visualizações para ver o que é mais necessário – por exemplo, colocamos detalhes importantes no topo do perfil, como os dados de contato. Ele registra todas as comunicações em um único local para acesso rápido quando necessário.
Visualize facilmente os perfis dos clientes. Edite as visualizações para ver o que é mais necessário – por exemplo, colocamos detalhes importantes no topo do perfil, como os dados de contato. Ele registra todas as comunicações em um único local para acesso rápido quando necessário.
- Personalize as visualizações do CRM para acessar informações importantes sobre os clientes mais rapidamente
- Crie relatórios com atualização automática
- Envie e-mails automáticos quando campos personalizados forem atualizados para reduzir o trabalho manual
- Sincronize chamadas e reuniões com facilidade com sua agenda
Contras
Achei a criação de relatórios de análise muito complicada e difícil de entender – é preciso seguir as orientações sobre como fazer isso ou contar com a ajuda de alguém que entenda do assunto; eles não pareciam fáceis de configurar.
Achei a criação de relatórios de análise muito complicada e difícil de entender – é preciso seguir as orientações sobre como fazer isso ou contar com a ajuda de alguém que entenda do assunto; eles não pareciam fáceis de configurar.
- Os relatórios e análises poderiam ser mais intuitivos e fáceis de usar
- Suporte ao cliente limitado no centro de vendas
Preços
- Gratuito
- Blossom: US$ 19/mês por usuário
- Garden: US$ 35/mês por usuário
- Preço: US$ 65/mês por usuário
- Forest: US$ 79/mês por usuário (faturamento anual apenas)
Avaliações da G2 e da Capterra
- G2: 4,5/5 (mais de 1.200 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 600 avaliações)
4. ActiveCampaign
O ActiveCampaign permite que você interaja com os clientes ao longo de todo o ciclo de vendas por meio de e-mails personalizados, mídias sociais, páginas de destino e formulários. Ele também traz o poder do aprendizado de máquina para suas iniciativas de marketing. As funcionalidades Envio Preditivo e Conteúdo Preditivo ajudam a enviar mensagens personalizadas nos momentos em que os clientes estão mais propensos a interagir.
A automação de marketing da plataforma funciona para melhorar o gerenciamento de leads e fechar negócios com mais eficiência. Você pode automatizar processos de vendas, como a pontuação de leads, para qualificá-los ou desqualificá-los imediatamente. Por exemplo, quando alguém visita seu site, baixa um guia ou responde a uma campanha, o ActiveCampaign registra automaticamente a interação e ajusta a pontuação do lead. A partir daí, ele pode encaminhá-lo a um representante, adicioná-lo a uma sequência de nutrição ou definir uma tarefa para acompanhamento.
⏩ Recursos de IA: Use a Inteligência Ativa para prever o comportamento do cliente, escolher o melhor público-alvo para suas campanhas e até mesmo elaborar campanhas de e-mail usando IA generativa — para que o marketing e as vendas estejam realmente em sincronia.
Ideal para
Tamanho da equipe
Equipes de marketing, vendas e sucesso do cliente de pequeno a médio porte
Caso de uso
Ótimo para profissionais de marketing e vendas que utilizam campanhas de e-mail integradas ao CRM
Principais recursos
- Aumente o engajamento do cliente em vários canais
- Acesse relatórios personalizados e insights para analisar o comportamento do cliente
- Acompanhe as taxas de probabilidade de fechamento para cada cliente potencial. Saber as chances facilita a decisão sobre o nível de esforços de nutrição e a alocação de recursos para uma venda em potencial
Prós
O construtor visual de automação, as opções de segmentação de contatos e os recursos de relatórios detalhados tornam o gerenciamento de campanhas muito mais eficiente. Também é ótimo que a plataforma continue lançando atualizações e melhorias regularmente.
O construtor visual de automação, as opções de segmentação de contatos e os recursos de relatórios detalhados tornam o gerenciamento de campanhas muito mais eficiente. Também é ótimo que a plataforma continue lançando atualizações e melhorias regularmente.
- Avalie, marque e segmente leads para personalizar as comunicações da campanha, desde a integração até o cultivo
- Crie e execute automações de campanha com facilidade usando um editor do tipo arrastar e soltar
- Os clientes relatam ter observado maiores taxas de engajamento e conversão com o uso da ferramenta
Contras
Eu gerencio várias marcas e adoraria poder mantê-las operacionalmente separadas (contatos, domínios, identidade visual, relatórios etc.) sem precisar comprar e gerenciar várias contas. A falta de funcionalidade para múltiplas organizações é frustrante, especialmente considerando o preço.
Eu gerencio várias marcas e adoraria poder mantê-las operacionalmente separadas (contatos, domínios, identidade visual, relatórios etc.) sem precisar comprar e gerenciar várias contas. A falta de funcionalidade para múltiplas organizações é frustrante, especialmente considerando o preço.
- Você só pode gerenciar uma organização por conta, o que limita as campanhas multimarcas
- A navegação na interface do criador de campanhas não é intuitiva
- Problemas ocasionais de desempenho no software de CRM B2B
Preços
- Starter: A partir de US$ 15/mês
- Além disso: A partir de US$ 49/mês
- Prós: A partir de US$ 79/mês
- Enterprise: A partir de US$ 145/mês
Avaliações da G2 e da Capterra
- G2: 4,5/5 (mais de 14.000 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 2.500 avaliações)
🧠 Curiosidade: Os alicerces do CRM moderno foram lançados por Robert e Kate Kestnbaum, pioneiros no marketing de banco de dados — uma disciplina que utilizava modelos estatísticos para prever quais clientes eram mais propensos a responder a campanhas de marketing. Essa abordagem enfatizava resultados mensuráveis e engajamento personalizado, preparando o terreno para a gestão de relacionamento com o cliente baseada em dados.
5. Nutshell CRM
Para equipes B2B de pequeno a médio porte que precisam conciliar vendas, marketing e divulgação, o Nutshell CRM oferece uma abordagem inteligente — e prática — para vendas focadas no funil. Imagine o seguinte: você cria funis personalizados com a facilidade do recurso arrastar e soltar, gerencia tarefas, chamadas e interações por e-mail a partir de uma interface elegante e classifica automaticamente os leads à medida que eles chegam por meio de formulários da web ou ferramentas de rastreamento de visitantes.
Acompanhamento por mensagem de texto? O Nutshell cuida disso também — automatizando sequências de SMS quando um contato entra em uma nova etapa do funil. Quando se trata de insights, os painéis de relatórios e as ferramentas de previsão do Nutshell ajudam você a identificar tendências entre equipes, negócios e territórios.
⏩ Recursos de IA: obtenha resumos e modelos gerados automaticamente para otimizar seus próximos acompanhamentos por meio de chamadas e e-mails. Além disso, o Guia de Funil de IA sugere estruturas de funil otimizadas para o seu fluxo de trabalho.
Ideal para
Tamanho da equipe
Pequenas e médias empresas
Caso de uso
Perfeito para equipes pequenas que precisam de simplicidade no gerenciamento do funil de vendas + campanhas de e-mail + registro de chamadas
Principais recursos
- Crie funis personalizáveis para gerenciar seus processos de vendas
- Crie campanhas de marketing personalizadas e direcionadas mais rapidamente com modelos para comunicações em massa e boletins informativos
- Automatize o agendamento de acompanhamentos e atribuições de tarefas
- Transforme respostas em contatos valiosos por meio de formulários incorporáveis
- Monitore leads, negócios e desempenho de vendas com diversas visualizações, como quadro, lista, mapa e gráfico
Prós
Adoro a possibilidade de acompanhar as comunicações com os clientes, deixar notas para os colegas e ter todas as informações dos clientes em um só lugar. Gosto das ferramentas de acompanhamento de engajamento do NS Marketing, que é onde passo a maior parte do meu tempo.
Adoro a possibilidade de acompanhar as comunicações com os clientes, deixar notas para os colegas e ter todas as informações dos clientes em um só lugar. Gosto das ferramentas de acompanhamento de engajamento do NS Marketing, que é onde passo a maior parte do meu tempo.
- Conecte contatos, leads e clientes em uma única plataforma
- Integre-se facilmente com clientes de e-mail como o Gmail e o Outlook
- Aproveite os recursos de colaboração no aplicativo, como acompanhamento de atividades, atribuições de tarefas à equipe e chat
Contras
Como utilizo o NS para comunicações, e é o que usamos para nosso marketing por e-mail, tenho uma dificuldade com a falta de opções de sequências de drip. Além disso, gostaria que, em vez de apenas saber QUANTOS cliques em links ocorreram em um e-mail, eu pudesse simplesmente extrair a lista desses nomes.
Como utilizo o NS para comunicações, e é o que usamos para nosso marketing por e-mail, tenho uma dificuldade com a falta de opções de sequências de drip. Além disso, gostaria que, em vez de apenas saber QUANTOS cliques em links ocorreram em um e-mail, eu pudesse simplesmente extrair a lista desses nomes.
- Alguns usuários não gostam da falta de sequências de e-mails automáticos
- Os recursos de relatórios e análises são básicos
- Alguns usuários consideram o aplicativo móvel cheio de bugs
Preços
- Foundation: US$ 19/usuário/mês
- Growth: US$ 32/mês
- Pro: US$ 49/usuário/mês
- Business: US$ 67/usuário/mês
- Enterprise: US$ 89/usuário/mês
Avaliações da G2 e da Capterra
- G2: 4,3/5 (mais de 1.200 avaliações)
- Capterra: 4,3/5 (mais de 550 avaliações)
6. Monday.com
O Monday.com é uma plataforma completa para gerenciamento de contatos, leads e projetos. Seja você um vendedor B2B independente ou parte de uma pequena empresa, a priorização de leads deixa de ser um jogo de adivinhação com o recurso inteligente de pontuação de leads do Monday.com.
A plataforma quantifica a qualidade dos leads com base em ações como cliques em links, respostas a e-mails e participação em demonstrações de produtos. Dessa forma, sua equipe de vendas pode concentrar seus esforços nos leads com maior probabilidade de conversão.
⏩ Recursos de IA: Os AI Blocks da Monday funcionam como ferramentas de arrastar e soltar que podem traduzir, extrair dados críticos de contratos ou redigir atualizações — diretamente nos painéis do seu CRM, enquanto insights preditivos identificam riscos no cronograma antes que eles ocorram e automatizam a entrada de dados rotineira.
Ideal para
Tamanho da equipe
Empresas de médio porte a grandes corporações
Caso de uso
Ideal para equipes remotas/matrizes que conciliam projetos e vendas em conselhos
Principais recursos
- Simplifique a configuração do fluxo de trabalho com mais de 200 modelos
- Gerencie negócios em qualquer lugar com aplicativos móveis para iOS e Android
- Capture facilmente leads promissores com formulários online
- Aproveite ferramentas abrangentes de relatórios para campanhas de vendas e marketing
Prós
O melhor do CRM da Monday é que ele oferece muita liberdade. Ele permite que você configure várias coisas de acordo com suas necessidades e requisitos específicos.
O melhor do CRM da Monday é que ele oferece muita liberdade. Ele permite que você configure várias coisas de acordo com suas necessidades e requisitos específicos.
- Personalize pipelines, painéis, lembretes e muito mais de acordo com seus fluxos de trabalho de CRM
- Acompanhe melhor os leads e as comunicações internas com painéis de controle
- Automatize atualizações de status, notificações e outras tarefas repetitivas por meio de automações nativas
Contras
Funcionalidade limitada de rastreamento de e-mails – Não é tão eficaz quanto CRMs dedicados para divulgação em massa ou rastreamento do engajamento por e-mail. Complicado para relatórios avançados – São necessárias algumas soluções alternativas para análises de vendas ou previsões mais complexas. Limitações do aplicativo móvel – Alguns recursos não funcionam tão bem ou não são tão acessíveis no celular em comparação com o computador.
Funcionalidade limitada de rastreamento de e-mails – Não é tão eficaz quanto CRMs dedicados para divulgação em massa ou rastreamento do engajamento por e-mail. Complicado para relatórios avançados – São necessárias algumas soluções alternativas para análises de vendas ou previsões mais complexas. Limitações do aplicativo móvel – Alguns recursos não funcionam tão bem ou não são tão acessíveis no celular em comparação com o computador.
- Alguns usuários relataram bugs e problemas de desempenho
- A importação em massa de dados e a funcionalidade avançada de relatórios poderiam ser mais fluidas
Preços
- CRM Básico: US$ 15/mês por usuário
- CRM Padrão: US$ 20/mês por usuário
- Pro CRM: US$ 33/mês por usuário
- CRM empresarial: Preços personalizados
Avaliações da G2 e da Capterra
- G2: 4,6/5 (mais de 900 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)
7. Pipedrive
O Pipedrive se destaca como um CRM projetado pensando nos profissionais de B2B. Sua interface visualmente atraente e intuitiva para gerenciamento do funil de vendas oferece uma visão rápida da situação de cada oportunidade. Se um negócio não avançar por algum tempo, o Pipedrive envia um alerta para que nenhum lead seja esquecido.
O recurso de chamadas integrado à plataforma permite que você faça e registre chamadas diretamente no CRM. Além disso, você pode acompanhar e-mails e chamadas e até mesmo integrar com o Google Maps para localizar contatos próximos.
⏩ Recursos de IA: Redija mensagens de contato bem elaboradas ou resuma longas conversas em segundos usando o gerador de e-mails e o resumo do Piepdrive. E se você quiser identificar seus negócios mais promissores, receber recomendações sobre as próximas melhores ações e sinalizar acompanhamentos em atraso, basta usar o Assistente de Vendas com IA.
Ideal para
Tamanho da equipe
PMEs (1–50 representantes)
Caso de uso
Ideal para equipes de vendas focadas que desejam acompanhar as etapas dos negócios de forma simples e visual
Principais recursos
- Monitore leads de vendas de forma eficaz com um funil de vendas visual
- Receba conselhos personalizados e práticos para converter leads em negócios com o Assistente de Vendas com tecnologia de IA
- Crie Smart Docs que mantêm o contexto de todas as oportunidades centralizado
Prós
Seu funil de vendas visual torna o acompanhamento de leads bastante intuitivo. Os recursos de automação economizam tempo nos acompanhamentos, e o rastreamento de e-mails é perfeito para otimizar campanhas. É fácil de usar, mesmo para membros da nossa equipe sem conhecimentos técnicos.
Seu funil de vendas visual torna o acompanhamento de leads bastante intuitivo. Os recursos de automação economizam tempo nos acompanhamentos, e o rastreamento de e-mails é perfeito para otimizar campanhas. É fácil de usar, mesmo para membros da nossa equipe sem conhecimentos técnicos.
- Facilidade de uso
- Acompanhe os leads desde a oportunidade até a fase de conclusão do projeto
Contras
O Pipedrive carece de automação de marketing avançada e de ferramentas nativas para campanhas de e-mail, exigindo integrações para a execução completa do funil. Os relatórios também podem parecer limitados para análises de marketing aprofundadas.
O Pipedrive carece de automação de marketing avançada e de ferramentas nativas para campanhas de e-mail, exigindo integrações para a execução completa do funil. Os relatórios também podem parecer limitados para análises de marketing aprofundadas.
- Recursos limitados de relatórios e pós-venda
- Sem ferramentas nativas de marketing por e-mail
Preços
- Essential: US$ 19/mês por usuário
- Avançado: US$ 34/mês por usuário
- Profissional: US$ 64/mês por usuário
- Power: US$ 74/mês por usuário
- Enterprise: US$ 99/mês por usuário
Avaliações da G2 e da Capterra
- G2: 4,3/5 (mais de 2.500 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 3.500 avaliações)
8. Salesforce CRM
O Salesforce CRM é a plataforma poderosa criada para organizações B2B complexas, com grandes pipelines e equipes ainda maiores. Ele foi feito para empresas que precisam de visibilidade total — desde o lead até a renovação — e da flexibilidade para modelar seu processo de vendas até o menor detalhe.
A ferramenta permite criar vários funis de vendas, personalizar cada campo e objeto e integrar tudo, desde o Slack até o seu ERP. Além disso, os gerentes podem analisar detalhadamente os painéis para obter insights sobre vitórias e perdas, precisão das previsões e velocidade do funil, tudo com atualizações em tempo real. Não é o CRM mais leve do mercado, mas para controle e profundidade de nível empresarial, o Salesforce é uma escolha sólida.
⏩ Recursos de IA: Desde a redação de e-mails e textos de marketing até agentes autônomos que executam fluxos de trabalho de suporte e sinalizam a perda de clientes, a IA da Salesforce pode trabalhar ativamente para você, não apenas dar conselhos.
Ideal para
Tamanho da equipe
Empresas
Caso de uso
Ótimo para grandes organizações que desejam padronizar processos, aprovações e o uso de copilotos/agentes de IA em seus fluxos de trabalho de vendas
Principais recursos
- Ofereça suporte aos clientes por e-mail, chat, telefone, redes sociais e web a partir de uma caixa de entrada unificada — com roteamento inteligente e definição de prioridades
- Crie fluxos de trabalho e modelos de dados personalizados usando objetos personalizados
- Amplie a funcionalidade instantaneamente por meio de milhares de aplicativos de terceiros no App Exchange
- Configure o acesso baseado em funções, regras de compartilhamento de dados e configurações para proteger informações confidenciais em grande escala
Prós
Posso acompanhar facilmente os casos dos clientes, visualizar o histórico de interações e registrar atualizações em vários canais em um único lugar. A capacidade de automatizar acompanhamentos, usar mensagens rápidas e personalizar relatórios torna o sistema muito eficiente para gerenciar fluxos de trabalho de atendimento ao cliente
Posso acompanhar facilmente os casos dos clientes, visualizar o histórico de interações e registrar atualizações em vários canais em um único lugar. A capacidade de automatizar acompanhamentos, usar mensagens rápidas e personalizar relatórios torna o sistema muito eficiente para gerenciar fluxos de trabalho de atendimento ao cliente
- Automação para tarefas repetitivas de CRM
- Gerenciamento avançado de leads, desde a integração até a retenção
- O Salesforce Einstein AI, que oferece sugestões práticas para a priorização de leads e a otimização da estratégia de vendas
Contras
A plataforma é incrivelmente complexa e nada intuitiva para equipes de pequeno a médio porte sem equipe técnica dedicada.
A plataforma é incrivelmente complexa e nada intuitiva para equipes de pequeno a médio porte sem equipe técnica dedicada.
- Alguns usuários relatam que a interface do usuário não é intuitiva e é confusa
- Complementos e funcionalidades avançadas são caros e difíceis de implementar sem a contratação de parceiros de implementação
Preços
- Fundamentos do Salesforce: Gratuito
- Pacote Starter: US$ 25/usuário/mês
- Pro Suite: US$ 100/usuário/mês
Avaliações da G2 e da Capterra
- G2: 4,4/5 (mais de 23.000 avaliações)
- Capterra: /5 (mais de 18.000 avaliações)
📮 ClickUp Insight: 19% dos gerentes afirmam que receber atualizações oportunas dos membros da equipe é seu maior desafio em termos de visibilidade.
Mas mesmo quando as atualizações chegam, muitas vezes são inconsistentes. Algumas são vagas, outras são excessivamente detalhadas e outras simplesmente faltam. Essa inconsistência gera confusão em vez de clareza. Os Cartões de IA do ClickUp e os Resumos de Status e Resumos de Chat gerados por IA ajudam a trazer consistência à forma como o progresso é relatado. Os membros da equipe podem gerar atualizações estruturadas com um clique, enquanto você obtém uma visão unificada e legível do que está dentro do planejado — e do que precisa de atenção.
💫 Resultados reais: A Pigment melhorou a eficiência da comunicação da equipe em 20% com o ClickUp — mantendo as equipes mais conectadas e alinhadas.
9. Salesflare CRM
O Salesflare simplifica as principais tarefas de CRM, como gerenciamento de leads e contatos, e as aprimora com recursos como funis de vendas do tipo arrastar e soltar e automação de fluxos de trabalho. Seu recurso intuitivo de localização de e-mails permite que você pesquise leads diretamente no LinkedIn, uma ferramenta particularmente conveniente para expandir sua lista de contatos.
Com o recurso de enriquecimento de dados de contato da Salesflare, que é fácil de usar, a plataforma preenche as lacunas nos seus registros de CRM sempre que você interage com leads por e-mail ou perfis sociais. Recebeu um e-mail com um anexo? A Salesflare carrega automaticamente o arquivo na conta correspondente, garantindo que documentos importantes nunca se percam.
Ideal para
Tamanho da equipe
Equipes de vendas de pequeno a médio porte
Caso de uso
Ideal para equipes B2B enxutas que buscam captura automática de dados e alcance
Principais recursos
- Crie vários funis de vendas personalizados e realize edições em massa, movimentações ou exportações com apenas alguns cliques
- Use a pontuação avançada de leads para apoiar a venda proativa
- Receba notificações quando os leads esfriarem, os e-mails ficarem sem resposta ou após reuniões, garantindo que nenhuma oportunidade seja perdida
- Crie sequências de e-mails automáticos e modelos reutilizáveis para economizar tempo e promover um alcance consistente
Prós
A melhor interface do mercado global atualmente, integrada ao Google Suite e ao LinkedIn. O suporte é muito ágil e o software recebe atualizações regulares.
A melhor interface do mercado global atualmente, integrada ao Google Suite e ao LinkedIn. O suporte é muito ágil e o software recebe atualizações regulares.
- Importe facilmente contatos e contas do Gmail
- Os usuários elogiam o suporte ao cliente por sua agilidade
- O enriquecimento automatizado de dados simplifica o alcance
Contras
– quando um funcionário sai – as transferências de tarefas são mais complexas do que precisam ser. – Os filtros poderiam ter uma experiência do usuário melhor – são um pouco complicados de usar.
– quando um funcionário sai – as transferências de tarefas são mais complexas do que precisam ser. – Os filtros poderiam ter uma experiência do usuário melhor – são um pouco complicados de usar.
- Os filtros podem ser complicados de aplicar
- Alguns usuários reclamam da falta de atualizações na interface do usuário
Preços
- Growth: US$ 35/mês por usuário
- Pro: US$ 55/mês por usuário
- Enterprise: US$ 115/mês por usuário (preço personalizado para cinco usuários ou mais)
Avaliações da G2 e da Capterra
- G2: 4,8/5 (mais de 280 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)
10. Zoho CRM
Da gestão de leads e negócios à previsão de vendas e marketing por e-mail, o Zoho CRM é uma solução abrangente de software de CRM B2B. Ele consolida os principais canais de comunicação, como e-mail, redes sociais e chamadas telefônicas, em uma única interface intuitiva.
Suas regras de pontuação e múltiplos pontos de contato são ideais para conduzir os leads pelo funil de vendas com mais eficiência, o que é fundamental para conversões mais rápidas. Outro recurso de destaque é seu aplicativo móvel. Ele permite que as equipes de vendas interajam com os leads, acessem dados de clientes e até mesmo monitorem KPIs enquanto estão em trânsito.
⏩ Recursos de IA: A assistente de IA nativa da Zoho, Zia, não só prevê a rotatividade, qualifica leads e redige e-mails, mas agora inclui SDRs autônomos e agentes de coaching que conduzem fluxos de trabalho e treinam representantes. Ela também alimenta modelos de IA com dados de uso de produtos para sinalizar clientes em risco antes da renovação.
Ideal para
Tamanho da equipe
De pequenas e médias empresas a grandes corporações
Caso de uso
Versátil em todos os setores, especialmente para CRM modular + automações
Principais recursos
- Centralize as atividades de vendas, marketing e atendimento ao cliente para eliminar silos
- Identifique e priorize leads de qualidade com ferramentas robustas de gestão de leads e previsão de vendas
- Aproveite as ferramentas integradas de gerenciamento de redes sociais para monitorar a marca e gerar leads
- Crie módulos personalizados para gerenciar fornecedores, integração de novos clientes, etc.
Prós
O nosso maior destaque no Zoho CRM tem sido os recursos de engajamento do cliente, que simplificaram nossas interações e comunicações com os clientes, permitindo-nos fechar negócios rapidamente. O Zoho CRM também oferece análises de ponta que nos fornecem insights precisos sobre como melhorar nossas vendas
O nosso maior destaque no Zoho CRM tem sido os recursos de engajamento do cliente, que simplificaram nossas interações e comunicações com os clientes, permitindo-nos fechar negócios rapidamente. O Zoho CRM também oferece análises de ponta que nos fornecem insights precisos sobre como melhorar nossas vendas
- Construa relacionamentos duradouros com os clientes, reativando leads inativos
- Automatize a pontuação de leads e identifique clientes potenciais com alta intenção de compra mais rapidamente
- Descubra oportunidades e aprimore suas estratégias com dados analíticos robustos
- Acesse interações com clientes, histórico de comunicação e transações recentes em qualquer lugar com um aplicativo móvel dedicado
Contras
A IA pode parecer muito útil no início, mas é fácil para o bot gerar conversas incoerentes. Tenho que monitorar os chats e intervir quando necessário. Sim, isso me ajuda a automatizar, mas não posso deixar de supervisionar.
A IA pode parecer muito útil no início, mas é fácil para o bot gerar conversas incoerentes. Tenho que monitorar os chats e intervir quando necessário. Sim, isso me ajuda a automatizar, mas não posso deixar de supervisionar.
- Os registros de chamadas dos aplicativos móveis poderiam ser melhorados
- O chatbot com IA precisa de supervisão e orientação manual
Preços
- Edição Gratuita
- Padrão: US$ 20/mês por usuário
- Profissional: US$ 35/mês por usuário
- Enterprise: US$ 50/mês por usuário
Avaliações da G2 e da Capterra
- G2: 4,1/5 (mais de 2.800 avaliações)
- Capterra: 4,3/5 (mais de 6.900 avaliações)
11. Nimble
O Nimble é um CRM baseado em redes sociais, projetado para pequenas equipes B2B que prosperam por meio de relacionamentos. Ele enriquece automaticamente seus perfis de contato com dados do LinkedIn, conversas por e-mail, informações da empresa e até mesmo das redes sociais — oferecendo a você uma visão completa antes de cada conversa.
Seja para prospectar na web ou se preparar para uma ligação com um cliente, a extensão de navegador da Nimble permite capturar leads com um clique e sincronizá-los diretamente com seu funil de vendas. É especialmente útil para fundadores, consultores e profissionais de vendas que buscam vendas inteligentes e ricas em contexto, sem a complexidade dos CRMs tradicionais.
⏩ Recursos de IA: Integre o enriquecimento de contatos com tecnologia de IA, ferramentas de análise de redes sociais e acompanhamento do funil de vendas em um único sistema poderoso.
Ideal para
Tamanho da equipe
Pequenas empresas
Caso de uso
Ideal para equipes com experiência em redes sociais que precisam de um gerenciamento de contatos aprimorado
Principais recursos
- Mantenha-se atualizado sobre suas atividades de divulgação com lembretes de acompanhamento automatizados e sequências de e-mails em grupo
- Capture leads com um clique a partir do Gmail, Outlook, LinkedIn e páginas da web por meio de extensões de navegador
- Mantenha sua equipe alinhada com listas de contatos, calendários, tarefas e automações compartilhadas
Prós
Excelente funcionalidade de pesquisa, e o recurso de Mensagens em Grupo é o melhor. O recurso de “tags” é brilhante e eu uso o tempo todo. Ótimo aplicativo! O suporte ao cliente está sempre pronto para ajudar!
Excelente funcionalidade de pesquisa, e o recurso de Mensagens em Grupo é o melhor. O recurso de “tags” é brilhante e eu uso o tempo todo. Ótimo aplicativo! O suporte ao cliente está sempre pronto para ajudar!
- Separe e classifique os contatos usando tags
- Fácil de usar e rápido de aprender
- Automatize acompanhamentos, lembretes e qualificação de leads
- Envie campanhas segmentadas por grupo ou sequências de nutrição em várias etapas com visibilidade da taxa de abertura
Contras
O widget no navegador costuma apresentar falhas e, frequentemente, não anexa a foto do contato ao registro, mesmo quando há claramente uma foto de perfil no LinkedIn, Facebook etc. Além disso, quando o Nimble “sugere” que seu contato pode ser o mesmo em várias plataformas de mídia social, você precisa clicar em cada uma delas para acessar o perfil antes de poder saber se é realmente o mesmo.
O widget no navegador costuma apresentar falhas e, frequentemente, não anexa a foto do contato ao registro, mesmo quando há claramente uma foto de perfil no LinkedIn, Facebook etc. Além disso, quando o Nimble “sugere” que seu contato pode ser o mesmo em várias plataformas de mídia social, você precisa clicar em cada uma delas para acessar o perfil antes de poder saber se é realmente o mesmo.
- Limita o número de pessoas que você pode contatar
- Preenche automaticamente os detalhes dos leads a partir das redes sociais, mas você precisa verificar manualmente se o lead é a mesma pessoa em vários canais
Preços
- US$ 29,90/usuário/mês
Avaliações da G2 e da Capterra
- G2: 4,5/5 (mais de 1.100 avaliações)
- Capterra: 4,4/5 (mais de 1.800 avaliações)
12. CRM menos irritante
Se você tem uma pequena empresa e está cansado de CRMs pesados, com custos ocultos e curvas de aprendizado íngremes, o Less Annoying CRM faz jus ao seu nome. Projetado especificamente para empreendedores individuais e equipes enxutas, ele reduz o CRM ao essencial — gerenciamento de contatos, acompanhamento do funil de vendas, integração com calendário e lembretes de tarefas — para que você possa se concentrar em construir relacionamentos, e não em lutar contra o software.
A interface é simples e intuitiva, permitindo que você comece a usar o sistema em poucos minutos. E-mails com a agenda diária garantem que nenhum acompanhamento seja esquecido, e todos os recursos estão disponíveis por uma taxa mensal fixa por usuário — sem preços diferenciados, sem vendas adicionais. O que realmente o destaca é o atendimento ao cliente: cada representante de suporte é um especialista no produto, pronto para responder às suas perguntas sem roteiros pré-definidos ou encaminhamentos para superiores.
Ideal para
Tamanho da equipe
Equipes pequenas (1–15 usuários)
Caso de uso
Perfeito para empreendedores individuais ou pequenas equipes que precisam de um CRM simples e acessível
Principais recursos
- Crie vários fluxos de trabalho personalizáveis com funis ilimitados para se adequar a diferentes processos de vendas, suporte ou indicação, garantindo que cada equipe conduza os clientes pelas etapas certas
- Marque e categorize contatos de forma flexível, depois filtre facilmente as visualizações e gere relatórios especializados sobre esses grupos
- Registre todo o histórico de e-mails nos registros de contato e execute campanhas de e-mail simples com modelos e acompanhamento de indicações
- Gerencie funções, campos personalizados e permissões de usuário, além de aproveitar ambientes de teste sandbox
- Analise os dados do CRM da maneira que você precisar com painéis flexíveis, ferramentas de previsão e relatórios ad hoc
Prós
Criar e modificar campos personalizados é muito fácil e conseguimos adaptar isso às nossas necessidades muito bem. Também gosto de poder acessar dados por meio de uma chamada de API para realizar análises mais avançadas. Estamos aproveitando bastante o recurso de integração de e-mail. Somos uma empresa muito pequena, mas vejo que essa plataforma também funciona bem para organizações muito maiores.
Criar e modificar campos personalizados é muito fácil e conseguimos adaptar isso às nossas necessidades muito bem. Também gosto de poder acessar dados por meio de uma chamada de API para realizar análises mais avançadas. Estamos aproveitando bastante o recurso de integração de e-mail. Somos uma empresa muito pequena, mas vejo que essa plataforma também funciona bem para organizações muito maiores.
- Campos personalizados ilimitados e altamente configuráveis
- Oferece um desempenho poderoso, apesar de sua interface leve e simples
- Todos os recursos e atualizações gratuitas em um único plano
Contras
Atualmente, qualquer coisa enviada cria um novo registro em vez de se fundir com os existentes. Gostaria que houvesse uma maneira de visualizar todos os contatos ou pipelines em formato tabular para poder identificar rapidamente quais registros têm campos em falta e poder fazer edições em uma visualização tabular.
Atualmente, qualquer coisa enviada cria um novo registro em vez de se fundir com os existentes. Gostaria que houvesse uma maneira de visualizar todos os contatos ou pipelines em formato tabular para poder identificar rapidamente quais registros têm campos em falta e poder fazer edições em uma visualização tabular.
- Impossibilidade de mesclar novos uploads aos dados existentes
- Alguns usuários acham que os resultados da pesquisa poderiam ser melhorados
Preços
- US$ 15 por usuário por mês
Avaliações da G2 e da Capterra
- G2: 4,9/5 (mais de 600 avaliações)
- Capterra: 4,8/5 (mais de 600 avaliações)
Os benefícios de usar um CRM para B2B
Um dos principais benefícios de um sistema de CRM B2B é que ele centraliza os dados e as interações dos clientes, eliminando a necessidade de procurar informações armazenadas em sistemas ou pastas dispersas. Isso se traduz em maior eficiência, bem como em uma experiência aprimorada para o cliente.
Em uma pesquisa recente, os entrevistados afirmaram que os maiores benefícios que obtiveram com o software de CRM foram maior receita de vendas (57%), maior satisfação/retenção de clientes (53%) e atendimento/suporte ao cliente de maior qualidade (49%).
Outros benefícios do software de CRM B2B incluem:
- Atingir e superar as metas de receita: as empresas que as implementam têm 86% mais chances de superar as metas de vendas do que aquelas que não o fazem
- Tomada de decisão informada : O acesso a análises e métricas, como KPIs de vendas, oferece uma base para estratégias orientadas por dados
- Precisão na abordagem : A segmentação de clientes em um CRM B2B permite esforços direcionados de marketing e vendas, reduzindo os ciclos de vendas em 8 a 14 dias e aumentando a receita em 21 a 30%
- Retenção de clientes : Monitorar a satisfação do cliente ajuda sua equipe a identificar oportunidades de vendas adicionais ou renovações ao longo do ciclo de vendas
Como escolher o software de CRM B2B certo: quais são os principais recursos a serem considerados em CRMs B2B?
Leve esses fatores em consideração para garantir que você escolha a melhor ferramenta para impulsionar suas vendas:
- Gerenciamento de leads : Procure por um acompanhamento de ciclo completo — desde a captura de leads por meio de formulários na web até a análise de conversões — para que os representantes possam cultivar os contatos sem deixar nada de lado
- Gerenciamento de dados: Você vai precisar de importação/exportação de dados sem complicações e ferramentas fáceis de manutenção. A automação é fundamental para recuperar o tempo que os representantes de vendas gastam com a entrada manual de dados, tempo que poderia ser dedicado às vendas
- Personalização: Opte por sistemas que permitam personalizar funis de vendas, campos personalizados e fluxos de trabalho. Os CRMs B2B com gerenciamento de contatos baseado em contas permitem que você reflita as etapas reais de seus negócios e os grupos de partes interessadas
- Integrações com terceiros: Garanta a compatibilidade com ferramentas de automação de marketing, e-mail, calendário, ERP e suporte. Muitas organizações preferem CRMs na nuvem justamente por sua facilidade de integração
- Acesso remoto: Acessibilidade baseada na nuvem com recursos de segurança de dados oferece tranquilidade
- Colaboração em equipe : Procure por recursos que ofereçam suporte a mensagens internas, compartilhamento de documentos, lembretes e visibilidade compartilhada — essenciais para o alinhamento entre as equipes de vendas, marketing e atendimento
Experimente o ClickUp — o seu CRM perfeito para vendas B2B
Embora as plataformas de CRM B2B que analisamos ofereçam recursos impressionantes e vários pontos fortes, uma delas se destaca por sua notável flexibilidade: o ClickUp!
Desde o acompanhamento de leads e o planejamento de contas até automações de acompanhamento e painéis de relatórios, o ClickUp centraliza todo o seu ciclo de vendas em um único espaço de trabalho elegante. Você ganha visibilidade, alinhamento e agilidade — sem a necessidade de ferramentas pesadas e desconexas.
Com o ClickUp Forms, você pode capturar leads diretamente no seu funil de vendas e, em seguida, acionar fluxos de trabalho, atribuir tarefas ou definir lembretes automaticamente. O ClickUp Brain mantém sua equipe à frente com resumos inteligentes, notas atualizadas automaticamente e itens de ação de voz para texto que eliminam o trabalho burocrático pós-chamada. E com modelos de CRM personalizados para tudo, desde vendas corporativas até abordagem baseada em contas, você pode lançar um CRM de alto desempenho em minutos — não em meses.
Como uma ferramenta incrivelmente versátil, o ClickUp tem algo a oferecer para todos — seja você um veterano do B2B ou um novato dando os primeiros passos no mundo do relacionamento com o cliente.