要件から展開まで：要件トレーサビリティ・マトリックスの使い方

プロジェクトを成功に導く鍵は、その出力要件を完全に理解し、テストおよびレビュー段階でそれらに対応するための具体的な努力を行うことです。しかし、プロセス内には複数の「多対多」の関係が存在するため、これは通常、困難な作業であり、多くの場合、納期の遅れや欠陥につながります。

最高の製品を作りたいとお考えなら、チェックリストだけでは不十分です。要件とテスト、テストと結果、問題と解決策を結びつけるシステムが必要です。

すべての要件を確実に網羅する 1 つの方法は、最終製品の機能と初期要件を比較することです。しかし、絶えず変化する要件を追跡するために複数のドキュメントを精査することは、容易でも生産的でもありません。

まさにそこで、要件トレーサビリティマトリックス （RTM） が役立ちます。プロジェクトマネージャーは、一元化されたスペースでチームのプロセスを要件に整合させることができます。😁

この包括的なガイドは、次のような点で役立ちます：

トレーサビリティマトリックスの目的とは？

プロジェクト内の進捗を詳細に追跡することは、プロジェクトマネージャー、特にソフトウェアチームにとって、常に大変な作業でした。トレーサビリティに関連するやることリストは、プロジェクトの組織タスクを把握するのに役立ちますが、長期的にはあまり役に立ちません。

プロジェクトにおけるステークホルダーの視点の変化や決定は、状況を大きく変化させ、新たな要件を生み出す可能性があります。これは、テストチームの業務に直接影響し、従業員は情報を見失い、優先順位がわからなくなってしまいます。

そこで、トレーサビリティマトリックスが、すべての関係者にわかりやすい透明性をもたらします。 これは、プロジェクトチームやソフトウェアテストチームを支援する、ワンストップのグリッド形式のビジネス要件文書として機能します。

トレーサビリティマトリックスにより、すべてのコアプロジェクトタスクが確実に完了し、より堅実で実用的な最終製品を作成することができます。

要件トレーサビリティマトリックスとは？

要件トレーサビリティ （RT） マトリックスまたは RTM は、拡大するソフトウェアプロジェクトでアンカー文書としてよく使用されます。

2 つ以上のプロジェクトベースラインドキュメントを相互に関連付け、その多対多の関係を検証して完全性を確認する必要がある場合、その結果は要件トレーサビリティマトリックスになります。これは、プロジェクトの初期要件を、それに対応するテストスクリプトやテストケースにマッピングしてリンクするための便利なツールであり、プロセスにおける要件の欠落や孤立を防ぐことができます。🌷

単純なチェックリストをお探しの方は、これはご期待に添えないでしょう。RTM は、進化するプロジェクト要求を追跡し、最終的にはユーザーの初期期待を上回る、あるいは少なくともその期待に応える製品を提供するための、詳細かつ生きた文書です。変更要求は、ユーザー、特定の利害関係者、または営業部門などの社内部門から発生する場合があります。

RT マトリックスは、各要件とそれに付随するテスト手法が別々の行で記載された チャートまたはテーブルのフォームで表示されます。業界に応じて、次のようなセクションを設けることができます。

要件トレーサビリティマトリックスの種類

トレーサビリティにより、要件、プロセス、テストケース、および最終出力要素間のリンクが確立されます。トレースの方向は、要件への対応か、要件の承認か、相関関係がどのように確立されているかを示します。

その方向性に応じて、マトリックスには主に 3 種類のトレーサビリティフォーマットがあります。

要件トレーサビリティマトリックスの作成方法:5 つのステップ

前述のように、要件トレーサビリティマトリックスはチャートまたはテーブルで表示されます。多くのユーザーにとって、Excel は図を作成するための最有力候補ですが、プロジェクトで発生するあらゆる変化をすべて記録するには、十分なサポートを提供していない場合があります。

現在、多くの製品チームは、プロジェクト管理ソフトウェアを使用して、多用途のトレーサビリティマトリックスをゼロから作成することを好んでいます。これらのツールは、収集と整理のプロセスを簡素化し、チーム全体にコンポーネントの可視性をリアルタイムで提供するため、より迅速なアプローチが可能です。つまり、標準的なExcel スプレッドシート以上のことを達成できるということです。具体的には、次のようなことが挙げられます。

そのすべてが 1 か所にきちんとまとめられています—ClickUp！🤩

包括的なプロジェクト管理ソフトウェアソリューションである ClickUp を使用すると、誰でもツール内で要件トレーサビリティマトリックスを簡単に作成できます。さらに、実用的なコミュニケーション機能とワークフロー計画機能により、プロジェクトのあらゆる段階をサポートします。

有用な要件トレーサビリティマトリックスを作成するための 5 つの標準的なステップを以下でご覧ください。

ステップ 1： さまざまな関係者の RTM 目標をまとめる

RTM の目標とは、クライアント、社内チーム、その他の関係者に収集した要件です。これらの目標の範囲は、製品の新しい機能の追加からリスク管理の改善まで多岐にわたります。

たとえば、ユーザーエクスペリエンスに重点を置いたフィットネスアプリの開発プロジェクトがあるとします。この場合、クライアントは 2 つの重要な機能を強調しています。ユーザーの好みに合わせたパーソナライズされたエクササイズプランの統合 と 進捗をシームレスに監視するリアルタイム追跡機能の組み込み です。このプロジェクトの目的は、個々のニーズを満たし、健康意識の高いコミュニティを育成する包括的なフィットネスプラットフォームを提供することです。

理想的には、プロジェクトマネージャーがクライアントのビジネスニーズをまとめ、チームと話し合い、出力を実現するための具体的な要求をメモします。次に、大きな目標を、より小さく、実行可能なステップに分割します。

すべての目標と要件を 1 か所にマップしたい場合は、ClickUp Goalsが最適です。このツールを使用すると、あらゆるサイズの RTM 目標を定義し、特定のステークホルダーや担当者にリンクすることができます。

ClickUp ワークスペースを設定したら、左側のサイドバーにある「目標」ページにアクセスし、「*+ 新しい目標」をクリックします。目標をまとめたら、ターゲットを作成して、より小さく測定可能な部分に分割します。このプラットフォームは、マトリックス用に 4 種類のターゲットをサポートしています。

ClickUp を使用すると、フォルダやスプリントを作成して特定の目標を追跡したり、マイルストーンを設定して重要なテストマトリックスのタスクや進捗状況を強調表示したりすることができます。

ステップ 2：プロジェクト成果物を収集し、タスクを定義する

プロジェクト成果物とは、プロジェクト憲章、変更ログ、プロジェクトプランなど、ワークフロープロセスに文字情報を追加する多くのドキュメントのことです。これらは要件トレーサビリティマトリックスの中核を成し、テストケースを関連する成果物に接続するのに役立ちます。

このステップでは、製品またはソフトウェアのテストチームに必要なすべてのコンテキスト文書をすぐに利用できるようにし、タスク、サブタスク、および製品のバックログに関するより深い洞察を得られるようにします。

ClickUp Docs を使用して、必要なすべてのプロジェクトドキュメント、テストケース、テスト結果を作成して保存します。複数のチームメンバーとドキュメントをリアルタイムで編集し、フォルダで整理したり、RTM タスクにリンクしたり、すべてをクリックするだけで操作できます！🥳

文書作成の作業時間を短縮したい？ClickUp AIを使用すると、いくつかのプロンプトを入力するだけで、よく構造化されたプロジェクト文書を生成できます。このプラットフォームでは、次のような既製のテンプレートもいくつか用意されています。

プロジェクト成果物をまとめたら、ClickUp のタスクを使用して、トレーサビリティプロセスに関連するタスクとサブタスクのリストをまとめます。これにより、テストマトリックスで追跡する成果物のネットワークをより明確に視覚化できます。それぞれ特定の要件を扱う複数のタスクリストを整理し、相互に関連するタスクの注文を定義する依存関係を作成することができます。

ステップ 3：マトリックスの作成

RT マトリックスの作成準備はできましたか？🏗️

ステップ 2 が完了したら、スプレッドシートまたはチャート作成ツールを選択して、要件トレーサビリティマトリックスを作成します。手順の概要は次のとおりです。

重要なのは、さまざまな要件間の関係を視覚的に 1 つのウィンドウで表示し、完了した目標にチェックマークを付けることができるインターフェースを用意することです。

スプレッドシートに慣れている方は、ClickUp テーブルビューを使用して、RT マトリックスをあらゆる規模でカスタマイズすることができます。列を好きなだけ追加し、情報用のカスタムフィールドを作成し、ドラッグ&ドロップ操作で RTM を変更することができます。

より豊富な視覚化をご希望の場合は、ClickUp の無限ホワイトボードを使用して、要件とテストケース間の接続を描画することもできます。

さらに、ClickUp の多様なマトリックステンプレートを活用して、RTM を作成しましょう。私たちのお気に入りは、ClickUp トレーサビリティマトリックステンプレートです。これを使用して、接続を体系的にチャート化し、以下の能力を磨きましょう。

ステップ 4： RTM の使用を開始

このフェーズでは、マトリックスの構造と関連ヘッダーが準備できているはずです。あとは、RT マトリックスに記入するだけです！📝

まず、テストチームとテストケースをマップし、バックログのすべてが確実に処理されるようにします。

ClickUp の多くのメリットのひとつは、バックログとタスクチェックリスト間でコピー&ペーストや移動を行う必要がないことです。以前に作成したすべてのリストを、詳細情報とともに RTM に移動するだけで、選択したビューに表示されます。

たとえば、リスト、ボード、またはカレンダービューを使用して、進行中のすべてのタスクを、合格、不合格、保留 などのカスタムステータスに応じて分類して、一目で確認することができます。ガントチャートビューとワークロードビューを使用して、相互に依存するタスクを表示し、キャパシティの計画を立てることができます。

また、このプラットフォームでは、チャットビュー、割り当て可能なコメント、ワークフロー校正ツールにより、部門間のシームレスなコミュニケーションチャネルを実現し、要件が放置されるのを防ぎます。

ステップ 5：レビュー、検証、およびメンテナンス

要件トレーサビリティマトリックスは、常に変化し続ける文書と考えてください。要件の削除や新しいテストケースの出現など、状況の変化に応じてマトリックスを調整し、全員に最新情報を伝達する必要があります。

注意：最初の要件 ID 番号は、順番を変更したり、再利用したりしても変わりません。⚠️

ClickUp のダッシュボードを使用すると、結果を確認し、テストメトリクスを通じてプロジェクトのパフォーマンスを追跡することができます。カスタマイズ可能なソリューションを使用して、以下のことを行います。

これらのダッシュボードを使用すると、プロジェクトの完了率を追跡することが容易になります。さらに、ClickUp の自動化機能を使用すると、手作業による介入をほとんど必要とせずに、自動通知の受信やボード全体のテストのステータスの更新を行うことができます。

プロジェクト管理における要件トレーサビリティマトリックスのメリット

要件トレーサビリティマトリックスは、単なる技術文書以上のものです。その最も顕著なメリットをいくつかご紹介しましょう。

要件トレーサビリティマトリックスのベストプラクティス

最高のプロジェクト管理ツールを入手しても、マトリックスの作成中にいくつかの障害や制約に直面する可能性があります。幸い、このアプローチを問題なく導入できる RTM のベストプラクティス を順守すれば、こうした障害や制約は簡単に回避できます。💪

ニーズの体系的なリストを作成

RTM を起草する際には、すべてのプロジェクト要件を明確かつ論理的かつ体系的に記述する必要があります。これにより、チームは、テストシナリオ、要件、その他の成果物が適切に整合しているかどうかを判断し、テスト中のトレーサビリティのギャップを埋めることができます。

固有の ID を使用

ニーズとテストケースの接続を容易にするには、トレーサビリティマトリックス内の各要件に固有のコードが割り当てられていることを特に確認してください。これにより、チームは変更を管理し、エラーの検出を強化し、さまざまなコンポーネント間のリレーションシップを追跡および評価することができます。これは、テスト管理ツールとトレーサビリティマトリックスを組み合わせて多様なシステムを構築する場合に不可欠です。

優先度を設定する

ニーズの優先度を決定すると、優先度の高い要件にまず集中して、テストや最も重要な機能の開発にリソースを効率的に割り当てることができます。開発プロセスの早期段階で、チームはプロジェクトのリスクを最小限に抑え、潜在的な問題を特定し、高品質の製品を生み出すことができます。

ヒント：ClickUp の優先度を使用して、タスクに色分けされた優先度ラベルを追加しましょう。

RTMを常に最新状態に保つ

プロジェクトの進捗を追跡し、変更を管理するには、RTM を定期的に更新することが重要です。そうすることで、データの不整合や実装のギャップのリスクを軽減できます。

従業員間のチームワークを促進する

要件の可視性に関しては、テスター、開発者、ビジネスアナリスト、開発者が皆、同じページを共有していることを確認してください。これにより、効率的なコミュニケーションとチームワークが促進され、優れた成果をもたらす意思決定もサポートされます。

ClickUp のユニバーサル検索機能を使用すると、プロジェクト成果物やトレーサビリティマトリックスに、関係者がワンクリックでアクセスできます。特定のファイルをプライベートに保つ必要がある場合は、個々のドキュメントの許可設定を調整することができます。

大きな成果を上げる：ClickUp で要件トレーサビリティマトリックスを管理

39% のプロジェクトは、適切なプランニングとリソースの追跡の欠如により失敗に終わっています。あなたのプロジェクトも、この統計の一部になってはなりません。ご心配は無用です。

ClickUp で大きな成果をお約束しましたが、その成果はまさに現実のものとなりました！🏆

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