Hãy tưởng tượng bạn tham dự cuộc họp khách hàng lần thứ ba, chỉ để nhận ra rằng dự án của họ hoàn toàn không như bạn tưởng tượng.
Bạn có ngạc nhiên không?
Bạn có đang cảm thấy bối rối không? 😱
Điều đó thật khó để khắc phục… đặc biệt nếu công ty của bạn nổi tiếng với sự chú trọng đến từng chi tiết!
Bạn có thể tránh tình huống khó xử (và có thể đe dọa sự nghiệp) này bằng một cuộc họp khởi động dự án. Cuộc họp ban đầu này là cơ hội để tất cả các bên liên quan thống nhất quan điểm ngay từ đầu dự án.
Đặt dự án của khách hàng lên con đường thành công bằng cách tìm hiểu những kiến thức cơ bản về cuộc họp khởi động trong hướng dẫn này. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn về cuộc họp khởi động dự án là gì, cách tiến hành cuộc họp và một số tài nguyên bạn có thể sử dụng để bắt đầu.
Sẵn sàng chưa? Hãy bắt đầu hướng dẫn cuộc họp này (chơi chữ có chủ ý)!
Cuộc họp khởi động dự án là gì?
Cuộc họp khởi động dự án là cuộc họp với khách hàng được tổ chức vào đầu mỗi dự án mới. Trong giai đoạn quản lý dự án, cuộc họp khởi động diễn ra sau giai đoạn lập kế hoạch và báo hiệu sự bắt đầu của giai đoạn thực hiện.
Mục tiêu của cuộc họp này là thống nhất tất cả các thành viên trong nhóm của công ty và khách hàng về các chi tiết quan trọng của dự án. Các chi tiết này chủ yếu bao gồm:
- Kế hoạch dự án: Mô tả dự án, xem xét những việc cần thực hiện và cách thực hiện
- Mục tiêu dự án: Những gì dự án sẽ đạt được, giúp khách hàng của bạn thành công
- Kết quả đầu ra : Mục hoặc tập hợp các mục mà cơ quan của bạn cần tạo và cung cấp
- Dòng thời gian: Lịch trình dự án trong đó bạn sẽ cung cấp các sản phẩm cho khách hàng
- Tài nguyên: Cách phân bổ thành viên nhóm dự án và công cụ cho dự án
Nếu bạn có một dự án nhỏ, bạn có thể chỉ cần một cuộc họp khởi động. Tuy nhiên, một dự án lớn với nhiều giai đoạn thường có một cuộc họp khởi động vào đầu mỗi giai đoạn.
Một dự án dài hạn, liên tục cũng có thể yêu cầu nhiều cuộc họp khởi động để điều chỉnh các thành viên trong nhóm theo bất kỳ hướng mới nào do khách hàng cung cấp.
Ai tham dự cuộc họp khởi động dự án?
Tất cả mọi người tham gia vào dự án, bao gồm các thành viên trong nhóm và người liên hệ tại công ty khách hàng, đều cần có mặt tại buổi khởi động. Những người này thường bao gồm:
- Quản lý dự án: Người điều phối và chịu trách nhiệm về dự án
- Quản lý nhóm: Những người sẽ lãnh đạo các nhóm tham gia vào dự án
- Thành viên nhóm dự án: Những người trong công ty của bạn sẽ tham gia vào quá trình sản xuất và xử lý các sản phẩm đầu ra
- Khách hàng và nhà tài trợ dự án: Các đầu mối liên lạc đại diện cho công ty đã thuê ngoài dự án của bạn cho công ty của bạn
Ngoài ra, hãy mời các bên liên quan khác của dự án, chẳng hạn như các nhà thầu cá nhân và người liên hệ tại các cơ quan đối tác.
Có cần thiết phải tổ chức cuộc họp khởi động dự án không?
Tất nhiên! Cuộc họp khởi động giúp đồng bộ hóa công ty của bạn và khách hàng về mọi khía cạnh của dự án đang thực hiện và tạo tiền đề cho sự thành công của dự án.
Bạn có thể chia sẻ tất cả các chi tiết dự án với các thành viên trong nhóm dự án và khách hàng thông qua một tài liệu tập trung, và kết thúc công việc trong ngày. Tuy nhiên, điều đó có thể dẫn đến việc một số chi tiết bị hiểu sai và các câu hỏi quan trọng không được trả lời.
Kết quả? Sự hiểu lầm và hỗn loạn nội bộ — cuối cùng dẫn đến thất bại của dự án!
Cuộc họp khởi động giúp giảm thiểu sự hiểu lầm bằng cách cho phép tất cả các bên liên quan thảo luận về dự án trong thời gian thực. Đây là cơ hội để đặt ra các kỳ vọng về dự án — những gì sẽ được giao, khi nào sẽ được giao và giao như thế nào.
Sự trao đổi hiệu quả này giúp tất cả các thành viên tham gia hiểu rõ vấn đề và ngăn ngừa các thách thức thường gặp trong quản lý dự án phát sinh sau này.
Mọi người đều có lợi!
Cách tổ chức cuộc họp khởi động dự án suôn sẻ
Cuộc họp khởi động có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của dự án, vì vậy hãy đảm bảo cuộc họp diễn ra thành công bằng cách lập kế hoạch cẩn thận và sử dụng phần mềm quản lý cuộc họp hiệu quả.
May mắn cho bạn, chúng tôi đã lập ra một danh sách các bước bạn có thể thực hiện để tiến hành một cuộc họp khởi động dự án diễn ra suôn sẻ như bơ!
Bước 1: Sắp xếp mọi thứ trước khi tập hợp các bên liên quan
Chuẩn bị là khóa để khởi động dự án thành công.
Trước khi gửi lời mời, hãy chuẩn bị cho cuộc họp khởi động lý tưởng bằng bốn bước sau:
- Tạo danh sách mời: Xác định những người từ công ty của bạn, khách hàng và bất kỳ bên liên quan quan trọng nào khác cần tham dự cuộc họp. Lấy địa chỉ email của họ nếu bạn chưa có và đảm bảo mọi người có quyền truy cập vào các tài liệu cần thiết.
- Thu thập thông tin cần thiết: Hợp tác với khách hàng và các bên liên quan khác để tổng hợp tất cả các chi tiết đã biết về dự án — mục đích, phạm vi dự án, kết quả dự kiến và kế hoạch quản lý — vào bản điều lệ dự án. Bằng cách đó, bạn sẽ không cần phải chuyển tab trong cuộc họp.
- Chọn người ghi chú: Đừng quên chỉ định một người chịu trách nhiệm ghi chép cuộc họp trong nhóm của bạn. Sử dụng Notepad trong ClickUp sẽ giúp họ ghi chép biên bản cuộc họp. Thậm chí, họ còn có thể chuyển ghi chú của mình thành công việc!
- Tạo chương trình cuộc họp khởi động: Lập danh sách tất cả các điểm thảo luận/chủ đề và phân bổ thời gian thích hợp cho từng điểm.
Psst…bạn có thể dễ dàng tạo chương trình họp chuyên nghiệp với Tài liệu trong ClickUp bằng cách sử dụng các tính năng sau:
- Mẫu: Tiết kiệm thời gian bằng cách sử dụng một trong các mẫu khởi động dự án chuyên nghiệp của chúng tôi để tạo chương trình họp của bạn
- Tùy chọn chỉnh sửa văn bản phong phú: Làm rõ chương trình nghị sự và giảm thiểu hiểu lầm bằng cách định dạng văn bản. Điều chỉnh kích thước phông chữ (nhỏ, bình thường, lớn), thêm tiêu đề lớn, sử dụng nhiều màu sắc phông chữ, đánh dấu chi tiết quan trọng và hơn thế nữa!
- Trang lồng nhau: Lồng nhiều trang (chẳng hạn như điều lệ dự án) trong tài liệu mẹ để giữ mọi thứ ở một nơi
- Chế độ xem nhúng: Nhúng các liên kết tương tác như video YouTube, Google Trang tính và nhiều nội dung khác từ các nền tảng khác vào Tài liệu của bạn
Khi đã sẵn sàng, hãy chia sẻ chương trình trực tiếp hoặc đính kèm vào email bằng Email ClickApp để gửi cho những người tham dự.
Bước 2: Bắt đầu giới thiệu
Bạn đã hoàn thành tất cả các công việc chuẩn bị cần thiết. Bây giờ là lúc bắt đầu cuộc họp!
Bắt đầu bằng cách giới thiệu nhóm của bạn với khách hàng (và nhà tài trợ của họ, nếu có) — cùng với tổng quan ngắn gọn về trách nhiệm của họ. Khách hàng của bạn cũng có cơ hội giới thiệu bản thân với các thành viên khác trong nhóm của bạn và giải thích vai trò của họ trong dự án.
Hãy cân nhắc đưa vào một câu hỏi phá băng để giảm bớt sự lo lắng trong cuộc họp ngay từ đầu và giúp tất cả mọi người cảm thấy thoải mái. Câu hỏi thú vị này cũng sẽ giúp nhóm của bạn xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng.
Bước 3: Xem xét lý do của dự án
Một cuộc hành trình không có điểm đến rõ ràng là công thức dẫn đến thảm họa. Đó là lý do tại sao bước tiếp theo là làm rõ lý do tại sao khách hàng đầu tư thời gian và nguồn lực vào dự án này.
Yêu cầu khách hàng chia sẻ các mục tiêu chính của dự án — một thành phần cốt lõi của phạm vi dự án của bạn. Họ nên chia sẻ rõ ràng những gì dự án sẽ đạt được và cách dự án sẽ giúp họ đạt được mục tiêu.
Khuyến khích họ càng cụ thể càng tốt bằng cách chia sẻ các chỉ số KPI hoặc điểm chuẩn kinh doanh để giúp xác định thành công sẽ như thế nào. Điều cuối cùng mà nhóm của bạn cần là những mục tiêu mơ hồ có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau.
Ví dụ: mục tiêu rõ ràng cho một dự án tiếp thị qua email có thể là tăng 5% tỷ lệ chuyển đổi trước cuối quý 1.
Nghe có vẻ như một mục tiêu đầy tham vọng. Nhưng đó là một mục tiêu rõ ràng (tăng tỷ lệ chuyển đổi) và rất cụ thể (tăng 5% trước quý 2)!
Ghi chú: Bạn sẽ cần một cách hiệu quả để ghi lại và theo dõi các mục tiêu của mình sau này. Hãy bỏ các bảng tính và chỉ cần nhập dữ liệu vào ClickUp. Phần mềm quản lý dự án này giúp bạn dễ dàng theo dõi tiến độ và đạt được mục tiêu sau khi dự án bắt đầu.
Vậy làm thế nào để thực hiện điều này? Với ClickUp Goals!
Bạn có thể tạo Mục tiêu chứa các Mục tiêu khác nhau, chẳng hạn như:
- Số: giá trị số như tỷ lệ phần trăm tăng
- Tiền tệ: mục tiêu tiền tệ như tăng lợi nhuận
- Đúng/Sai: đã hoàn thành hay chưa hoàn thành, có hay không
Khi bạn hoàn thành mục tiêu, ClickUp sẽ tự động cập nhật tỷ lệ tiến độ của bạn. Bằng cách này, bạn có thể thấy mình đã tiến gần đến mục tiêu như thế nào.
Bước 4: Thảo luận về các kết quả mong đợi
Đến lúc này, tất cả những người tham gia đã hiểu rõ dự án là gì và mục tiêu mà dự án sẽ giúp đạt được. Bước tiếp theo là xác định rõ ràng những gì công ty của bạn sẽ tạo ra và cung cấp cho khách hàng để giúp họ thành công.
Tất cả các kết quả phải liên quan đến mục đích của dự án. Nếu bạn không thể kết nối được, công việc đó có thể nằm ngoài phạm vi dự án và không nên được xem xét.
Hãy mô tả rõ ràng các kết quả mong đợi và nhận được sự đồng ý rõ ràng của khách hàng đối với từng công việc. Quay trở lại ví dụ về email marketing ở trên, một số kết quả mong đợi có thể là:
- Phân tích chi tiết về chiến dịch với trình tự và tần suất gửi email
- Nội dung quảng cáo sẽ được chia sẻ qua email
- Báo cáo hiệu quả chiến dịch
Việc mô tả các kết quả mong đợi sẽ giúp công ty của bạn tránh cung cấp quá nhiều dịch vụ cho khách hàng mà không mang lại lợi nhuận thêm. Điều này cũng giúp nhóm của bạn rõ ràng về những việc cần làm để đạt được thành công.
Hãy nhớ: Tốt hơn là đặt ra kỳ vọng ngay từ đầu hơn là quản lý chúng sau này!
Bước 5: Phân công vai trò cho các thành viên trong nhóm
Tất cả những người tham gia đều hiểu rõ về dự án. Bây giờ là lúc xem xét ai cần làm việc gì.
Nói cách khác, đã đến lúc phân công vai trò và trách nhiệm chính cho các thành viên trong nhóm dự án.
Một số hoặc tất cả mọi người trong cơ quan của bạn có thể đã biết trách nhiệm của mình vào thời điểm này. Tuy nhiên, việc nhấn mạnh trách nhiệm của từng người trong cuộc họp khởi động dự án sẽ giúp tất cả mọi người — khách hàng, nhà tài trợ và nhóm của bạn — hiểu ai chịu trách nhiệm về việc gì và chuyển các truy vấn của họ đến người có đủ năng lực để trả lời.
Bước 6: Xác định dòng thời gian và các cột mốc của dự án
Bạn đã đề cập đến tại sao (mục đích/mục tiêu), cái gì (kết quả mong đợi) và ai (vai trò) cho dự án của mình. Hãy vẽ ra bức tranh toàn cảnh bằng cách đề cập đến khi nào—hay còn gọi là dòng thời gian của dự án.
Chia sẻ cách bạn lập kế hoạch bản đồ các kết quả dự án trên dòng thời gian với thời hạn rõ ràng và nhận được sự chấp thuận của khách hàng.
Đây là cơ hội để bạn từ chối bất kỳ yêu cầu không thực tế nào của khách hàng về thời hạn. Giải thích quy trình nội bộ của bạn và dựa vào các tiêu chuẩn ngành về thời gian hoàn thành để giúp khách hàng hiểu rõ hơn.
Cung cấp tổng quan về các cột mốc quan trọng của dự án. Bằng cách đó, tất cả những người tham gia sẽ hiểu cách đánh giá tiến độ dự án trong giai đoạn thực hiện.
Nói về cột mốc, bạn có thể thiết lập và theo dõi chúng trong biểu đồ Gantt của ClickUp. Đây là biểu đồ dễ đọc để thực hiện các việc như:
- Tạo dòng thời gian dự án
- Lên lịch công việc
- Tính toán đường dẫn quan trọng
- Quản lý các yếu tố phụ thuộc
Và còn nhiều hơn thế nữa!
Chế độ xem Dòng thời gian là một tùy chọn khác để trực quan hóa dòng thời gian dự án của bạn. Hãy nghĩ về nó như một biểu đồ Gantt, chỉ ở định dạng tuyến tính.
Bạn có thể xây dựng và sắp xếp lại dòng thời gian một cách nhanh chóng bằng chức năng kéo và thả. Đọc bài so sánh biểu đồ Gantt và dòng thời gian của chúng tôi để xem sự khác biệt giữa chúng.
Ngoài ra, bạn luôn có thể đặt ngày đáo hạn cho các công việc để người được giao biết khi nào họ phải hoàn thành công việc của mình. Đối với các sự kiện quan trọng trong dòng thời gian của bạn, bạn có thể tạo lời nhắc nhở.
Bạn thậm chí có thể ủy thác cho người khác để họ không quên bất kỳ mục hành động quan trọng nào.
Bước 7: Thỏa thuận kế hoạch giao tiếp và báo cáo với khách hàng
Khách hàng của bạn muốn biết công ty của bạn sẽ cập nhật cho họ về tiến độ và hiệu quả của dự án như thế nào. Điều quan trọng là phải làm rõ vấn đề này ngay bây giờ hoặc trong quá trình tiếp nhận khách hàng. Điều này đòi hỏi bạn phải trả lời các câu hỏi như:
- Tiến độ sẽ được báo cáo cho khách hàng với tần suất như thế nào? Hàng tuần, hai lần một tháng hay một lần một tháng?
- Giao tiếp sẽ diễn ra ở đâu? Khách hàng của bạn có sẵn sàng tham gia nền tảng mà công ty của bạn sử dụng không?
- Ai sẽ là người liên lạc đại diện cho công ty của bạn? Còn khách hàng thì sao?
Thỏa thuận một kế hoạch phù hợp nhất với nhóm và khách hàng của bạn. Với ClickUp, bạn có thể sử dụng chế độ xem Lịch để lên lịch các cuộc họp thường xuyên. Các nhóm làm việc từ xa có thể tận dụng tính năng tích hợp Zoom của chúng tôi để tham gia cuộc họp một cách thuận tiện từ trong nhiệm vụ.
Hãy xem các công cụ giới thiệu khách hàng mới này!
Không luôn có thời gian cho các cuộc họp đồng bộ? Không thành vấn đề!
Với Chia sẻ công khai, bạn có thể chia sẻ tất cả các chế độ xem, bao gồm Lịch, Gantt và Danh sách, ở chế độ chỉ đọc bằng một liên kết đơn giản hoặc mã nhúng. Tuy nhiên, bạn luôn có thể thay đổi cấp độ truy cập để mọi người có thể chỉnh sửa.
Bằng cách này, ngay cả khi bạn không thể tổ chức cuộc họp, mọi người vẫn có thể xem các cập nhật dự án .
Bước 8: Bắt đầu phần hỏi đáp
Đảm bảo dành thời gian cho phần hỏi đáp.
Đây là cơ hội để tất cả những người tham gia hiểu rõ mọi vấn đề đã được thảo luận trong các cuộc họp khởi động dự án. Hãy khuyến khích mọi người, đặc biệt là khách hàng, tham gia tích cực.
Sau khi trả lời một câu hỏi, hãy hỏi lại để xác nhận xem mọi thứ đã rõ ràng chưa. Bạn không muốn ai rời cuộc họp với những nghi ngờ!
Bước 9: Tạo và phân công các mục hành động cho các thành viên trong nhóm của bạn
Trước khi cảm ơn mọi người đã dành thời gian và kết thúc cuộc họp, hãy nhắc nhở mọi người về công việc đầu tiên trong giai đoạn thực hiện. Sau khi cuộc họp kết thúc, hãy phân công các mục hành động cho các thành viên trong nhóm của bạn trong phần mềm quản lý dự án để bắt đầu công việc.
ClickUp giúp bạn dễ dàng giao bất kỳ nhiệm vụ nào cho một hoặc nhiều người được giao. Bạn có một nhóm cần làm việc cùng nhau? Không thành vấn đề. Chỉ cần giao nhiệm vụ cho toàn bộ Nhóm trong ClickUp.
Tuy nhiên, việc theo dõi tất cả các mục hành động có thể khiến mọi người tham gia cảm thấy quá tải. May mắn thay, chế độ xem trong ClickUp thực sự hữu ích.
Điều này cho phép bạn hình dung không chỉ các công việc và dự án đang hoạt động mà còn toàn bộ quy trình làm việc.
Chọn chế độ xem phù hợp với nhu cầu của bạn:
- Chế độ xem công việc chính: Tổng quan nhanh về các công việc
- Chế độ xem nâng cao: Chế độ xem chi tiết hơn, cấp cao hơn với dòng thời gian, tiến độ và nhiều thông tin khác
- Chế độ xem trang: Cộng tác thời gian thực trên Tài liệu cho phép bạn biến văn bản thành công việc đang hoạt động
Bây giờ, việc cần làm chỉ còn là bắt tay vào công việc và hoàn thành một dự án tuyệt vời.
Chúc may mắn!
Đọc thêm: Hơn 130 câu hỏi kiểm tra cho các cuộc họp nhóm
5 mẫu cuộc họp khởi động dự án để bạn tham khảo
Lập kế hoạch và tiến hành cuộc họp khởi động dự án nghe có vẻ mệt mỏi, nhưng không nhất thiết phải như vậy. Hãy làm việc như một chuyên gia (nhưng chỉ với một nửa nỗ lực) với các mẫu cuộc họp khởi động dự án miễn phí của chúng tôi!
1. Mẫu cuộc họp khởi động dự án ClickUp
Việc tạo danh sách kiểm tra trước cuộc họp khởi động dự án bên ngoài hoặc bên trong giúp bạn đi đúng hướng và giúp bạn đề cập đến tất cả các điểm thảo luận quan trọng. Tuy nhiên, việc tạo danh sách này cần có thời gian.
May mắn thay, bạn có thể sử dụng mẫu cuộc họp khởi động dự án của ClickUp để thiết lập ngay lập tức.
Nó đi kèm với một danh sách kiểm tra sẵn có bao gồm các điểm thảo luận quan trọng thường được bao gồm trong một cuộc họp khởi động, chẳng hạn như:
- Phân công các công việc quan trọng cho tất cả thành viên trong nhóm và khách hàng trước cuộc họp
- Giới thiệu các thành viên trong nhóm với khách hàng và ngược lại
- Cung cấp tổng quan về dự án
- Nêu bật các kết quả chính
Và còn nhiều hơn nữa!
Bạn có thể tùy chỉnh danh sách kiểm tra dựa trên luồng cuộc họp mong muốn và bất kỳ chủ đề bổ sung nào cần đề cập.
2. Mẫu biên bản cuộc họp ClickUp
Hãy đối mặt với sự thật: các ứng dụng lịch truyền thống thật tệ!
Chúng không cung cấp đủ thông tin về các cuộc họp sắp tới của bạn trong một cái nhìn. Bạn cần nhấp vào thẻ hoặc liên hệ với người tổ chức cuộc họp để biết thêm thông tin.
Mẫu Biên bản cuộc họp của ClickUp cung cấp cho bạn chế độ xem tổng quan về tất cả các cuộc họp sắp tới với những người tham gia. Họ có thể xem tất cả các chi tiết quan trọng một cách có tổ chức.
Ngoài ra, mẫu biên bản cuộc họp này cho phép bạn chỉ định các mục hành động quan trọng cho các thành viên trong nhóm kèm theo thời hạn hoàn thành.
3. Mẫu biên bản cuộc họp quản lý dự án ClickUp
Ghi chú cuộc họp khởi động của bạn phải cung cấp thông tin cần thiết một cách ngắn gọn và có tổ chức. Tuy nhiên, việc sắp xếp chúng trong cuộc gọi khởi động là rất khó, đặc biệt nếu người ghi chú phải theo kịp người thuyết trình nói nhanh!
Sử dụng mẫu biên bản cuộc họp quản lý dự án của ClickUp để vượt qua thách thức đó. Mẫu này đi kèm với các bảng sẵn có để ghi chú các công việc, vấn đề và thông tin quan trọng khác cho các mục trong chương trình nghị sự của bạn. Dễ dàng tùy chỉnh chúng cho cuộc họp khởi động của bạn.
Hơn nữa, bạn có thể chỉ định các mục hành động ngay trong ghi chú của mình bằng cách gắn thẻ người có liên quan, thay vì tạo chúng từ đầu trong một chế độ xem khác. Nếu bạn là quản lý dự án, chúng tôi tin rằng bạn sẽ thích tính năng này.
Hãy xem các công cụ ghi chép cuộc họp này!
4. Mẫu dịch vụ chuyên nghiệp của ClickUp
Chúc mừng bạn đã khởi động dự án thành công. Bây giờ là lúc để hoàn thành dự án đến cùng để đảm bảo khách hàng của bạn không chỉ hài lòng mà còn hợp tác hiệu quả với bạn.
Tuy nhiên, điều đó nói thì dễ hơn làm khi công ty của bạn có rất nhiều dự án đang tiến hành cần bạn quan tâm. Việc chuyển đổi bối cảnh liên tục khi chuyển từ khách hàng này sang khách hàng khác chắc chắn sẽ gây ra nhiều khó khăn — đó là lý do tại sao bạn cần một chế độ xem có tổ chức cho các dự án của mình.
Mẫu Dịch vụ chuyên nghiệp của ClickUp giúp bạn thực hiện điều này dễ dàng hơn chỉ với một cú nhấp chuột! Chỉ cần tạo một danh sách có thể tùy chỉnh và sắp xếp tất cả các thành phần của dự án khách hàng, đồng thời theo dõi tiến độ của họ trong thời gian thực.
Và điều tuyệt vời nhất là gì? Bạn có thể dễ dàng sử dụng lại định dạng đã tùy chỉnh cho các khách hàng khác.
5. Mẫu tài liệu khám phá khách hàng/đại lý ClickUp
Cuộc họp khởi động là bước quan trọng để gặp gỡ khách hàng lần đầu tiên trước khi bắt đầu thảo luận về cách thức giao tiếp và hợp tác trong công việc. Đó là lý do tại sao bạn cần ghi chép mọi thứ trong cuộc gọi đầu tiên, để có nhiều thông tin làm việc, cho dù đó là đề xuất hợp đồng hay cung cấp các bước tiếp theo.
Sử dụng mẫu tài liệu khám phá ClickUp sẽ giúp bạn ghi lại và theo dõi mọi thứ bạn cần để bắt đầu cuộc họp với khách hàng mới hoặc khách hàng tiềm năng. Tùy chỉnh tài liệu này để lưu trữ các quy trình, câu hỏi và điểm bán hàng quan trọng nhất của công ty bạn để cung cấp cho khách hàng, để bạn không bị lúng túng khi họ hỏi về ROI, chi phí hoặc tỷ lệ thành công của bạn.
Đây là tài liệu tuyệt vời cho cuộc họp khởi động dự án nội bộ hoặc cho người quản lý dự án chuyên trách sử dụng.
Bắt đầu với ClickUp
Không có gì đảm bảo rằng dự án của bạn sẽ diễn ra suôn sẻ sau cuộc họp khởi động. Tuy nhiên, có một kế hoạch sẽ tăng cơ hội tổ chức thành công cuộc họp khởi động dự án để bắt đầu công việc, đồng thời chắc chắn sẽ giảm thiểu những hiểu lầm và trở ngại.
Và với một công cụ họp như ClickUp, quá trình đó trở nên vô cùng dễ dàng.
Và đó chưa phải là tất cả…
Hãy tưởng tượng những việc ClickUp có thể làm cho toàn bộ dự án của bạn với các tính năng quản lý nhiệm vụ, quy trình làm việc, tài nguyên, thời gian và tài liệu. Đây chính là công cụ quản lý dự án phù hợp cho các công ty marketing!
Hãy biến cuộc họp khởi động dự án của bạn thành một cuộc họp thành công khi bạn sử dụng ClickUp miễn phí ngay hôm nay!