Twój zespół marketingowy wygenerował 100 potencjalnych klientów, ale trzy tygodnie później zespół sprzedaży skontaktował się tylko z 5. Co stało się z pozostałymi 95?
Najprawdopodobniej przepadły one w „szczelinie przekazania” — przestrzeni, w której kwalifikowani potencjalni klienci giną między działem marketingu a działem sprzedaży, co często skutkuje utratą możliwości uzyskania przychodów.
Nie jest to problem wyłącznie dużych firm. Borykają się z nim przedsiębiorstwa każdej wielkości. Dział marketingu przyciąga potencjalnych nabywców, ale bez jasnego procesu przekazywania potencjalnych klientów do działu sprzedaży, kontakty te są albo opóźniane, albo całkowicie tracone.
Rozwiązanie? Dobrze zorganizowany proces przekazywania zadań między działami marketingu i sprzedaży.
W tym przewodniku omówię, co sprawia, że przekazywanie zadań działa, na jakie pułapki należy uważać oraz przedstawię praktyczne kroki, które pozwolą stworzyć proces faktycznie zwiększający przychody.
Przyjrzymy się również, w jaki sposób narzędzia takie jak ClickUp mogą pomóc usprawnić przekazywanie zadań i zapewnić spójność działań obu zespołów.
Czym jest przekazywanie działań marketingowych do działu sprzedaży?
Przekazanie potencjalnego klienta z działu marketingu do działu sprzedaży polega na przekazaniu przez zespół marketingowy wykwalifikowanych potencjalnych klientów do działu sprzedaży. Dzieje się to, gdy potencjalny klient wykazuje wystarczające zainteresowanie lub zaangażowanie, na przykład pobrał ebooka lub poświęcił czas na zapoznanie się z cennikiem.
Celem tej strategii marketingowej i sprzedażowej jest zapewnienie, aby dobre leady trafiały do zespołu sprzedaży w odpowiednim momencie, wraz ze wszystkimi potrzebnymi informacjami. Dzięki temu przedstawiciele handlowi mogą w naturalny sposób podjąć rozmowę, bez niezręcznych przerw lub konieczności zadawania pytań, na które potencjalny klient udzielił już odpowiedzi gdzie indziej.
📚 Przeczytaj również: Pytania odkrywcze w sprzedaży, które pomogą zamknąć więcej transakcji
W szerszej perspektywie podróży klienta przekaz ten znajduje się pomiędzy generowaniem leadów a bezpośrednimi rozmowami sprzedażowymi.
Dział marketingu pracuje nad przyciągnięciem i pielęgnowaniem potencjalnych klientów, podczas gdy dział sprzedaży przejmuje tych rozgrzanych potencjalnych klientów i prowadzi ich do momentu, w którym stają się płacącymi klientami.
Solidny proces przekazywania wymaga uwzględnienia następujących elementów:
- Przekazywanie informacji : niezbędne dane przekazywane z działu marketingu do działu sprzedaży (dane kontaktowe, informacje o firmie, sposób, w jaki klienci znaleźli Twoją firmę, co zrobili na Twojej stronie internetowej)
- Kryteria kwalifikacyjne: Szczegółowe zasady określające, kiedy potencjalny klient jest gotowy do sprzedaży (wielkość firmy, status decydenta, poziom zaangażowania)
- Czas: Kiedy dokładnie następuje przekazanie (zbyt wcześnie i marnujesz zasoby sprzedaży; zbyt późno i potencjalny klient traci zainteresowanie)
- Obowiązki zespołu: Kto odpowiada za poszczególne etapy procesu (zespół marketingowy kwalifikuje klientów, a dział sprzedaży kontaktuje się z nimi w określonym czasie)
Dlaczego proces przekazywania klientów z działu marketingu do działu sprzedaży ma znaczenie?
Płynne przekazywanie zadań między działami marketingu i sprzedaży ma bezpośredni wpływ na wyniki finansowe i współpracę zespołów. Synchronizacja działań marketingowych i sprzedażowych znajduje odzwierciedlenie w procesie sprzedaży.
🔎 Liczby nie kłamią: Według najnowszego raportu lepsza koordynacja celów i strategii marketingu i sprzedaży jest priorytetem dla ponad 38% liderów sprzedaży.
⚡️Archiwum szablonów: Darmowe szablony lejków sprzedażowych zwiększające wydajność
Ten proces przekazywania danych dotyczy kilku kluczowych obszarów działalności firmy:
- Współczynniki konwersji: Odpowiednio zakwalifikowani potencjalni klienci znacznie częściej stają się klientami
- Doświadczenie klienta: Szybkie i trafne działania następcze sprawiają, że potencjalni klienci czują się docenieni i zrozumiani
- Wydajność zespołu: Przejrzyste procesy oznaczają mniej powielania pracy i mniej nieporozumień
Oto jak wygląda to w praktyce:
| Aspekt | Niewłaściwy proces przekazywania klientów | Zoptymalizowany proces przekazywania klientów |
| Czas reakcji na potencjalnych klientów | Opóźnione (ponad 24 godziny) | Natychmiastowe (w ciągu kilku godzin) |
| Kontekst potencjalnego klienta | Minimalne udostępnianie danych | Zakończony profil i historia zaangażowania |
| Wskaźniki konwersji | Poniżej średniej branżowej | Spełnia lub przewyższa standardy |
| Dostosowanie działań zespołu | Silosowe, często sprzeczne | Współpraca i wspólne cele |
Niewłaściwy proces przekazywania klientów
Zoptymalizowany proces przekazywania klientów
Czas reakcji na potencjalnych klientów
Opóźnione (ponad 24 godziny)
Natychmiastowe (w ciągu kilku godzin)
Kontekst potencjalnych klientów
Minimalne udostępnianie danych
Zakończony profil i historia zaangażowania
Wskaźniki konwersji
Poniżej średniej branżowej
Spełnia lub przewyższa standardy
Dostosowanie działań zespołu
Silosowe, często sprzeczne
Współpraca i wspólne cele
Kluczowe role w procesie przekazywania klientów
Skuteczne przekazywanie potencjalnych klientów z działu marketingu do działu sprzedaży wymaga współpracy kilku zespołów. Każdy z nich odgrywa określoną rolę w przeprowadzaniu potencjalnych klientów przez ścieżkę zakupową.
💡Wskazówka dla profesjonalistów: Zapoznaj się z szablonami ścieżki klienta, aby stworzyć mapę zachowań użytkowników w lejku sprzedażowym.
Obowiązki zespołu marketingowego
Zadaniem zespołu marketingowego jest generowanie i pielęgnowanie potencjalnych klientów, aż będą gotowi do sprzedaży (pomocne może być tutaj oprogramowanie do zarządzania potencjalnymi klientami ). Do głównych obowiązków zespołu marketingowego należą:
- Ocena potencjalnych klientów na podstawie ich interakcji z treścią i kampaniami marketingowymi
- Tworzenie profili potencjalnych klientów z odpowiednimi danymi (tytuły stanowisk, wielkość firmy itp. )
- Śledzenie interakcji potencjalnych klientów z firmą (odwiedzane strony, otwierane wiadomości e-mail)
- Przekazywanie zakończonych informacji o potencjalnych klientach do działu sprzedaży
💡 Wskazówka dla profesjonalistów:
Stwórz pulpit ClickUp, który w jednym widoku gromadzi oceny potencjalnych klientów, wyniki kampanii i aktywność zaangażowania. Dzięki temu Twój zespół marketingowy zawsze wie, które potencjalne transakcje są najbardziej obiecujące i kiedy należy zaangażować dział sprzedaży.
Możesz również użyć pól niestandardowych ClickUp, aby wzbogacić profile potencjalnych klientów o kluczowe informacje, takie jak wielkość firmy lub przeglądana zawartość. Dzięki temu przekazywanie potencjalnych klientów przebiega sprawnie, a konwersja jest wysoka.
Obowiązki zespołu sprzedaży
Po przekazaniu potencjalnych klientów pałeczkę przejmuje zespół sprzedaży. Do jego kluczowych zadań należą:
- Ocena, czy potencjalni klienci są odpowiedni dla oferowanych produktów lub usług
- Udzielanie działowi marketingu szczerych opinii na temat jakości potencjalnych klientów
- Realizacja działań w uzgodnionych terminach
- Aktualizowanie statusu potencjalnych klientów w systemach
💡 Wskazówka dla profesjonalistów:
Stwórz wspólny lejek w ClickUp CRM, gdzie dział sprzedaży może śledzić status potencjalnych klientów, zostawiać opinie dla działu marketingu i otrzymywać automatyczne przypomnienia o działaniach następczych.
Użyj pól niestandardowych ClickUp, aby kwalifikować potencjalnych klientów, przypisywać ich do przedstawicieli handlowych i oznaczać wszystko, co wymaga ponownego sprawdzenia. To niczym uproszczony system CRM, który zapewnia Twojemu zespołowi szybkość działania, skupienie i synchronizację.
Obowiązki związane z operacjami przychodowymi (RevOps)
Twój zespół RevOps jest podstawą całej działalności. Zarządza systemami i cyklami pracy, które umożliwiają przekazywanie zadań — projektuje procesy, konfiguruje narzędzia, dba o porządek w danych i tworzy raporty, które pomagają wszystkim pracować lepiej.
Jak zdefiniować dobre przekazywanie zadań między działem marketingu a działem sprzedaży?
Wiedza o tym, kiedy potencjalny klient jest gotowy do przejścia z działu marketingu do działu sprzedaży, nie jest zgadywanką. Jest to decyzja oparta na jego zachowaniu, cechach i tym, jak bardzo wydaje się być zainteresowany.
Etapy kwalifikacji
Większość firm stosuje etapowe podejście do kwalifikacji potencjalnych klientów:
- Marketing Qualified Lead (MQL): Jest to osoba, która jest zaangażowana w treści marketingowe i spełnia podstawowe kryteria. Pomyśl o kimś, kto pobiera raport branżowy i pracuje w firmie z rynku docelowego
- Sales Accepted Lead (SAL) – potencjalny klient zaakceptowany przez dział sprzedaży: Jest to potencjalny klient, którego zespół sprzedaży przeanalizował i uznał za warty dalszych działań. Jest to swego rodzaju punkt kontrolny przed zainwestowaniem większej ilości czasu
- Potencjalny klient kwalifikowany do sprzedaży (SQL): Mówimy tu o osobie, która została zweryfikowana przez dział sprzedaży i spełnia Twoje standardy dotyczące prawdziwej rozmowy sprzedażowej. Może to być osoba, która poprosiła o prezentację lub wspomniała, że ma zarezerwowany budżet
📚 Przeczytaj również: Jak skutecznie ustalać priorytety potencjalnych klientów
Modele oceny potencjalnych klientów
Ocena potencjalnych klientów to po prostu sposób przypisywania im punktów na podstawie tego, co robią i kim są. Więcej punktów oznacza zazwyczaj, że są bliżej zakupu. Na przykład:
- Sprawdź swoją stronę z cennikiem: +10 punktów
- Pobieranie studium przypadku: +5 punktów
- Posiadanie tytułu zawodowego „dyrektor” lub wyższego: +15 punktów
- Praca w firmie zatrudniającej ponad 500 pracowników: +10 punktów
Gdy ktoś osiągnie określony próg (np. 50 punktów), jest gotowy do przekazania do działu sprzedaży.
Kluczowe sygnały kwalifikacyjne
Kilka rodzajów sygnałów pomaga zidentyfikować potencjalnych klientów:
- Sygnały zaangażowania: Jak użytkownicy wchodzą w interakcję z Tobą – odwiedziny witryny, pobieranie treści, otwieranie wiadomości e-mail, uczestnictwo w webinariach
- Sygnały intencji: działania wskazujące, że użytkownik rozważa zakup – odwiedzenie strony z cennikiem, poproszenie o prezentację, porównanie produktu z ofertą konkurencji
- Kryteria dopasowania: stopień dopasowania do idealnego klienta – wielkość firmy, branża, wykorzystywane technologie, oznaki posiadania odpowiedniego budżetu
💡 Wskazówka dla profesjonalistów:
Częstą przyczyną niepowodzeń przekazywania zadań między działami marketingu i sprzedaży jest brak jasnej dokumentacji procesu lub stosowanie różnych wersji tego procesu przez zespoły.
Aby uniknąć nieporozumień, spróbuj użyć szablonu dokumentacji procesów firmowych dla procesu przekazywania zadań z działu sprzedaży do działu marketingu. 👇🏼
Daje to uporządkowaną przestrzeń do:
- Określ każdy krok w przekazywaniu
- Określ, jakie informacje marketing powinien przekazywać działowi sprzedaży
- Wyjaśnij role i oczekiwania zespołów
- Połącz się z wytycznymi dotyczącymi oceny potencjalnych klientów, polami CRM lub właścicielami kontaktów
Dzięki zgromadzeniu wszystkich informacji w jednym miejscu oba zespoły mogą łatwiej koordynować działania i w razie potrzeby powrócić do procesu, zwłaszcza w miarę rozwoju sytuacji.
Jak usprawnić proces przekazywania informacji między działem marketingu a działem sprzedaży?
Stworzenie skutecznego przekazywania zadań z marketingu do sprzedaży nie jest fizyką jądrową, ale wymaga przemyślanego podejścia. Oto kluczowe kroki do zbudowania systemu, który działa.
1. Zdefiniuj jasne kryteria MQL i SAL
Po pierwsze, musisz dokładnie określić, co sprawia, że potencjalny klient jest kwalifikowany. W przypadku potencjalnych klientów zakwalifikowanych przez dział marketingu należy dokładnie określić kryteria zaangażowania i dopasowania, które będą stosowane przez dział marketingu. Na przykład:
- Pobrali co najmniej dwa z Twoich zasobów
- Odwiedzili Twoją stronę internetową co najmniej trzy razy w ciągu ostatniego miesiąca
- Pracują w firmach zatrudniających co najmniej 100 pracowników
- W ich tytule stanowiska znajdują się takie słowa, jak „kierownik”, „dyrektor” lub „wiceprezes”
W przypadku SAL należy określić, na co zwróci uwagę dział sprzedaży przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu potencjalnego klienta. Może to obejmować:
- Oznaki, że mają budżet na Twoje rozwiązanie
- Oznaki, że mają prawo podejmować decyzje
- Wyraźna potrzeba, którą próbują zaspokoić teraz, a nie kiedyś
- Dobre dopasowanie do profilu docelowego klienta
✅ Jak pomaga ClickUp:
Korzystając z pól niestandardowych w widoku listy ClickUp, możesz oznaczyć potencjalnych klientów etykietami odpowiadającymi ich statusowi kwalifikacji i utworzyć niestandardowe statusy, aby śledzić ich postępy w procesie sprzedaży.
Skonfiguruj ClickUp Docs, aby przechowywać kryteria kwalifikacyjne wraz ze szczegółowymi opisami, przykładami i definicjami progów, do których mogą odwoływać się oba zespoły. Do pomocy przy dokumentacji możesz użyć ClickUp Brain.
To nie wszystko: dzięki solidnym ustawieniom uprawnień ClickUp możesz zapewnić działom marketingu i sprzedaży odpowiedni dostęp do dokumentów, umożliwiając im współpracę, dodawanie komentarzy i sugestii, które z czasem pozwolą udoskonalić kryteria.
Dzięki temu oba zespoły pracują w oparciu o te same ramy kwalifikacji, bez konieczności ciągłych spotkań lub ręcznego aktualizowania informacji.
2. Stwórz mapę cyklu pracy
Stwórz wizualny cykl pracy pokazujący każdy krok procesu przekazywania. Powinien on obejmować:
- Kiedy i jak ocenia się potencjalnych klientów
- Kto sprawdza potencjalnych klientów przed przekazaniem?
- Jak potencjalni klienci są przypisywani do przedstawicieli handlowych
- Przewidywany czas odpowiedzi
- Co się dzieje, gdy sprzedawca odrzuca potencjalnego klienta?
Pamiętaj, aby przypisać odpowiedzialność za każdy etap i ustalić jasne oczekiwania czasowe. Aby przyspieszyć działania, wypróbuj szablony ról i obowiązków, aby określić, kto ma co do zrobienia.
✅ Jak pomaga ClickUp:
Dzięki funkcji Tablice ClickUp możesz wspólnie wizualnie mapować ten cykl pracy, umożliwiając zespołom marketingowym i sprzedażowym współpracę w czasie rzeczywistym.
Użyj niestandardowych statusów ClickUp w swoich zadaniach, aby śledzić, na jakim etapie procesu przekazania znajduje się każdy potencjalny klient, np. MQL, SQL, Discovery lub Demo, i skonfiguruj automatyzację, aby przenosić potencjalnych klientów między scenami po spełnieniu określonych kryteriów.
3. Scentralizuj dane w jednym systemie
Korzystanie ze zunifikowanego systemu CRM lub platformy pozwala wszystkim pracownikom działać zgodnie z tymi samymi wytycznymi. Ten centralny system powinien:
- Przechowuj wszystkie informacje o potencjalnych klientach
- Śledź historię zaangażowania
- Pokaż status kwalifikacji
- Umożliw obu zespołom aktualizowanie informacji
✅ Jak pomaga ClickUp:
ClickUp może służyć jako jedno źródło informacji, centralizując dane dotyczące sprzedaży i marketingu w dostosowywalnym obszarze roboczym.
Korzystając z szablonów CRM ClickUp lub niestandardowych widoków, zespoły mogą przechowywać kompletne profile potencjalnych klientów, w tym dane kontaktowe, wyniki kwalifikacji, historię kampanii i notatki, bez konieczności przełączania się między narzędziami.
Dzięki formularzom ClickUp zespoły marketingowe mogą gromadzić dane potencjalnych klientów bezpośrednio w obszarze roboczym, zapewniając spójność i ograniczając ręczne wprowadzanie danych.
Każdy przesłany formularz staje się zadaniem, które można oznaczyć etykietą, ocenić i automatycznie przekazać dalej dzięki automatyzacji.
4. Automatyzacja powiadomień i zadań
Automatyzacja ogranicza opóźnienia i wysiłek związany z ręcznym przekazywaniem informacji:
- Skonfiguruj automatyczne powiadomienia o kwalifikacji potencjalnych klientów
- Twórz zadania do realizacji przez dział sprzedaży
- Opracuj sekwencje działań dla potencjalnych klientów, którzy nie są jeszcze gotowi do podjęcia decyzji
- Wprowadź powiadomienia o terminach działań następczych
✅ Jak pomaga ClickUp:
Funkcja automatyzacji ClickUp sprawia, że proces ten przebiega płynnie, wyzwalając powiadomienia, gdy potencjalni klienci osiągną progi kwalifikacyjne.
W ClickUp możesz zautomatyzować działania następcze związane z potencjalnymi klientami, aktualizacje transakcji i przypisywanie zadań oraz tworzyć powtarzające się przypomnienia o działaniach pielęgnujących relacje, aby zapewnić płynny przebieg procesu sprzedaży.
Możesz skonfigurować niestandardowe reguły automatyzacji w oparciu o określone kryteria kwalifikacyjne, na przykład automatyczne przenoszenie potencjalnych klientów do statusu „Gotowy do sprzedaży” po osiągnięciu określonej liczby punktów lub odwiedzeniu stron o wysokim poziomie zainteresowania.
Te zautomatyzowane cykle pracy eliminują ręczne przekazywanie zadań, zachowując jednocześnie osobisty charakter obsługi, którego oczekują potencjalni klienci.
5. Koordynuj pracę zespołów dzięki regularnym spotkaniom
Zaplanuj regularne spotkania między zespołami marketingu i sprzedaży, aby:
- Przejrzyj kluczowe wskaźniki i ostatnie wyniki
- Rozwiązuj wszelkie problemy związane z przekazywaniem klientów
- Udostępniaj informacje zwrotne na temat jakości potencjalnych klientów
- Omów ulepszenia procesów
✅ Jak pomaga ClickUp:
W przypadku zespołów rozproszonych funkcja AI Notetaker ClickUp rejestruje notatki ze spotkań w czasie rzeczywistym, a ClickUp Brain podsumowuje kluczowe punkty i dokumentuje decyzje, automatycznie powiadamiając odpowiednich członków zespołu o zadaniach i aktualizacjach.
Te ustrukturyzowane spotkania sprzyjają współpracy i umożliwiają ciągłe doskonalenie procesów bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi lub platform.
Typowe wyzwania i najlepsze praktyki
Nawet dobrze zaprojektowane procesy przekazywania zadań napotykają trudności. Oto typowe problemy i sposoby ich rozwiązywania.
1. Nieskojarzone cele
Zespoły marketingowe i sprzedażowe często mają różne cele. Marketing może skupiać się na ilości potencjalnych klientów, podczas gdy sprzedaż priorytetowo traktuje jakość.
Najlepsza praktyka: Utwórz wspólne cele sprzedaży, które zapewniają równowagę między ilością a jakością. Na przykład ustaw cele dotyczące zarówno liczby kwalifikowanych potencjalnych klientów, jak i współczynnika konwersji. Rozważ wspólne wskaźniki, takie jak „wpływ na przychody”, do których przyczyniają się oba zespoły.
ClickUp Goals pozwala zespołom tworzyć wspólne cele z możliwymi do śledzenia celami, które oba działy mogą przeglądać i do których mogą się przyczyniać.
Skonfiguruj foldery dla wskaźników KPI marketingu i sprzedaży, łącząc je z nadrzędnymi celami przychodowymi, zapewniając przejrzystość i spójność bez dodatkowych spotkań.
💡 Wskazówka dla profesjonalistów:
Skorzystaj z szablonu SMART Goals w ClickUp, aby wyznaczyć jasne i mierzalne cele, które będą wspólne dla działów marketingu i sprzedaży.
Zamiast niejasnych celów, zdefiniujesz dokładnie, jak wygląda powodzenie, np. „50 kwalifikowanych potencjalnych klientów miesięcznie” lub „20% współczynnik zamknięcia sprzedaży”
Oto dlaczego spodoba Ci się ten szablon:
- Przekształć wielkie cele w konkretne działania, korzystając z podpowiedzi dostosowanych do poszczególnych celów
- Śledź postępy za pomocą narzędzi pomiarowych, wskaźników wizualnych i niestandardowych statusów
- Dostosuj osie czasu lub cele w miarę zmian priorytetów, nie tracąc kontekstu
- Scentralizuj realizację celów w obszarze roboczym, aby zapewnić codzienną widoczność
2. Niespójne dane
Gdy dane potencjalnych klientów są rozproszone w różnych systemach lub niekompletne, zespoły sprzedaży nie mają dostępu do potrzebnego kontekstu.
Najlepsza praktyka: Wprowadź standardy danych i synchronizację między platformami. Regularne czyszczenie danych pomaga usunąć duplikaty i ujednolicić formaty. Utwórz pola wymagane dla niezbędnych informacji, aby zapewnić kompletność danych.
Dzięki niestandardowym polom ClickUp i wymaganym polom formularza możesz ustandaryzować informacje, które muszą być zebrane dla każdego potencjalnego klienta.
Możliwości integracyjne platformy łączą się z istniejącymi technologiami marketingowymi i sprzedażowymi, umożliwiając przepływ danych między systemami przy zachowaniu jednego źródła informacji o potencjalnych klientach.
3. Powolne działania następcze
Opóźnienia w kontakcie z potencjalnymi klientami znacznie zmniejszają szanse konwersji. Badania pokazują, że potencjalni klienci, z którymi skontaktowano się w ciągu 30 minut, są 7 razy bardziej skłonni do zakupu.
Rozwiązanie: Ustal jasne umowy dotyczące poziomu usług (SLA) w zakresie terminów działań następczych. Korzystaj z automatycznych przypomnień, aby powiadamiać dział sprzedaży o terminie podjęcia działań następczych. Śledź czasy odpowiedzi, aby identyfikować opóźnienia i reagować na nie.
Funkcja śledzenia czasu i terminów w ClickUp pomaga egzekwować umowy SLA, udostępniając wszystkim informacje o czasie reakcji.
Ustaw flagi priorytetów dla potencjalnych klientów o wysokiej wartości i wykorzystaj zależności, aby zapewnić, że krytyczne zadania związane z dalszymi działaniami nie zostaną pominięte w intensywnym środowisku sprzedaży.
Wskaźniki skuteczności przekazywania informacji marketingowych do działu sprzedaży
Aby wiedzieć, czy proces przekazywania spraw działa, musisz śledzić odpowiednie wskaźniki i zarządzać informacjami zwrotnymi.
Śledź współczynniki konwersji
Monitoruj, jak potencjalni klienci przechodzą przez poszczególne etapy procesu:
- Współczynnik konwersji MQL do SAL
- Współczynnik konwersji SAL do SQL
- Współczynnik konwersji SQL na szanse
- Czas spędzony na każdym etapie
📚 Więcej informacji: Jak śledzić właściwe wskaźniki procesu sprzedaży, aby osiągnąć wzrost
Te wskaźniki pokazują, gdzie potencjalni klienci mogą utknąć lub wypadnąć z procesu.
Pulpity nawigacyjne ClickUp zapewniają wizualizację tych kluczowych wskaźników konwersji w czasie rzeczywistym. Twórz niestandardowe wykresy, które pokazują szybkość przepływu potencjalnych klientów i wskaźniki konwersji na każdym etapie, pomagając zespołom szybko identyfikować wąskie gardła bez konieczności przeglądania arkuszy kalkulacyjnych.
Zbierz opinie
Zarówno zespoły marketingowe, jak i sprzedażowe powinny regularnie przekazywać informacje na temat procesu przekazywania zadań:
- Ocena jakości potencjalnych klientów przez dział sprzedaży
- Zapytaj dział marketingu, czy działania następcze sprzedaży są realizowane w odpowiednim czasie
- Przejrzyj odrzucone leady pod kątem powtarzających się wzor
- Dokumentuj udane konwersje
Informacje zwrotne pomagają zidentyfikować konkretne obszary wymagające poprawy.
Korzystając z formularzy ClickUp, stwórz standardowe mechanizmy przekazywania informacji zwrotnych, dzięki którym dział sprzedaży będzie mógł szybko ocenić jakość potencjalnych klientów po pierwszym kontakcie.
Skonfiguruj automatyzację powtarzających się zadań w celu regularnego przeglądu procesów, z przypisanymi komentarzami i wątkami czatu, dzięki czemu wszystkie opinie będą uporządkowane według typu potencjalnego klienta lub źródła kampanii.
Udoskonal swoje podejście
Wykorzystaj dane i opinie, aby stale ulepszać swoje procesy:
- Dostosuj kryteria kwalifikacji na podstawie współczynników konwersji
- Aktualizuj modele oceny potencjalnych klientów w miarę poznawania sygnałów wskazujących na powodzenie działań
- Wypróbuj różne metody przekazywania klientów, aby sprawdzić, które z nich są najskuteczniejsze
- Równowaga między szybkością a jakością w oparciu o wyniki
Niewielkie, oparte na danych zmiany wprowadzane na bieżąco prowadzą do znacznej poprawy wyników.
W tym przypadku funkcje historii wersji i dokumentacji mogą pomóc w zapewnieniu przejrzystości iteracji procesu.
Śledź aktualizacje kryteriów kwalifikacyjnych i modeli punktacji w dokumentach ClickUp. Dzięki temu zachowasz przejrzystą dokumentację zmian, powodów ich wprowadzenia oraz rozwiązań, które najlepiej sprawdziły się w przypadku różnych typów potencjalnych klientów.
Od przekazania do wysokiej konwersji: wykorzystaj każdy potencjalny kontakt
Pamiętaj, że nie jest to tylko proces techniczny — tworzy on płynną obsługę klienta, która poprawia współczynniki konwersji.
Gdy oba zespoły pracują według tego samego scenariusza, potencjalni klienci płynnie przechodzą przez lejek, a sprzedawcy otrzymują informacje potrzebne do szybszego zamknięcia transakcji.
Aby to osiągnąć:
- Ustal, jak wygląda kwalifikowany potencjalny klient
- Określ jasne role, obowiązki i osie czasu
- Zautomatyzuj alerty i przydzielanie zadań, aby wyeliminować domysły
- Scentralizuj wszystko, od danych potencjalnych klientów po pętle informacji zwrotnych
Dzięki ClickUp nie musisz łączyć tych elementów w różnych narzędziach. Od konfigurowalnych cykli pracy po wspólne cele, powiadomienia w czasie rzeczywistym i dokumenty do współpracy — ClickUp łączy marketing i sprzedaż w jednym miejscu, dzięki czemu żadna szansa nie zostanie zmarnowana.
Zacznij usprawniać proces przekazywania zadań dzięki ClickUp. Zacznij korzystać z ClickUp za darmo!
Najczęściej zadawane pytania dotyczące przekazywania działań marketingowych do działu sprzedaży
Czym różni się przekazywanie zadań z marketingu do sprzedaży w środowisku B2B od środowiska B2C?
W środowiskach B2B przekazywanie klientów zazwyczaj wiąże się z dłuższymi cyklami sprzedaży, w których bierze udział wielu decydentów, co wymaga bardziej szczegółowych informacji o potencjalnych klientach i często wielu punktów przekazania, podczas gdy w przypadku B2C przekazywanie klientów jest zazwyczaj prostsze, z krótszymi osiami czasu konwersji i mniejszą liczbą decydentów.
Jakie narzędzia technologiczne najlepiej wspierają skuteczny proces przekazywania klientów?
Najskuteczniejsze procesy przekazywania zadań wykorzystują zintegrowane systemy CRM, platformy automatyzacji marketingu oraz narzędzia do zarządzania współpracą, takie jak ClickUp, które zapewniają udostępnianie danych w czasie rzeczywistym, automatyczne powiadomienia i przejrzystą widoczność statusu potencjalnych klientów.
Jak często zespoły marketingowe i sprzedażowe powinny weryfikować proces przekazywania zadań?
Zespoły marketingowe i sprzedażowe zazwyczaj co kwartał dokonują przeglądu procesu przekazywania zadań, co miesiąc sprawdzając kluczowe wskaźniki i natychmiast reagując na wszelkie znaczące spadki współczynników konwersji lub wydłużenie czasu reakcji na potencjalnych klientów.
Korzystając z powtarzających się zadań i automatycznych raportów ClickUp, zespoły mogą planować przeglądy i automatycznie gromadzić odpowiednie dane w celu przeprowadzenia skutecznej analizy.
Jaka jest rola treści we wspieraniu przekazywania klientów z działu marketingu do działu sprzedaży?
Zawartość służy zarówno jako narzędzie kwalifikacyjne przed przekazaniem (poprzez śledzenie zaangażowania), jak i materiał wspomagający sprzedaż po przekazaniu, a marketing dostarcza zespołom sprzedaży odpowiednie treści, które przemawiają do każdego potencjalnego klienta, pomagając spersonalizować dalsze rozmowy.
Dokumenty ClickUp i ClickUp Brain umożliwiają zespołom organizowanie biblioteki treści lub bazy danych wraz z załączonymi wskaźnikami zaangażowania, pomagając działowi sprzedaży szybko zidentyfikować zasoby, które już spotkały się z pozytywnym odbiorem konkretnych potencjalnych klientów.