La clé de la réussite d'un projet réside dans une compréhension approfondie de ses exigences en matière de résultats et dans un effort concret pour y répondre lors des phases de test et de révision. Cependant, cela s'avère généralement difficile en raison des nombreuses relations multiple-à-multiple qui existent au sein des processus, conduisant souvent à des lacunes et à des défauts dans la livraison.
Si vous aspirez à créer des produits haut de gamme, une simple checklist ne suffira pas. Vous aurez besoin d'un système qui relie les exigences aux tests, les tests aux résultats et les problèmes aux résolutions.
Une façon de vous assurer que vous avez tout couvert consiste à comparer les fonctionnalités de votre produit final avec ses exigences initiales. Mais parcourir plusieurs documents pour assurer le suivi des exigences en constante évolution n'est ni facile ni porteur de productivité !
C'est précisément là qu'intervient une matrice de traçabilité des exigences (RTM), qui aide les chefs de projet en gestion de projet à aligner les processus de l'équipe sur les exigences dans un espace centralisé. 😁
Ce guide complet vous aidera à :
- Comprendre les matrices de traçabilité des exigences
- Créez la matrice à partir de zéro.
- Tirez parti des bonnes pratiques pour le processus de traçabilité.
Quel est l'objectif d'une matrice de traçabilité ?
Suivre la progression des projets de manière détaillée a toujours été une tâche fastidieuse pour les chefs de projet, en particulier dans les équipes logicielles. Si toute liste de tâches liée à la traçabilité vous aide à garder un œil sur l'organisation du projet, elle n'est pas très utile à long terme.
Voici le problème : chaque décision ou changement dans la perspective d'une partie prenante au sein du projet peut bouleverser les choses et donner lieu à de nouvelles exigences. Cela a un impact direct sur le travail de l'équipe de test, les employés se sentant perdus dans les informations et ne sachant pas quelles priorités établir.
C'est là qu'une matrice de traçabilité apporte une transparence sans faille à toutes les parties prenantes. Elle sert de document unique, sous forme de grille, répertoriant les exigences de l'entreprise afin d'aider les équipes de projet et de test logiciel à :
- Planifiez les tâches du projet en fonction des exigences actuelles.
- Déléguez les tâches pour optimiser la qualité et les délais de livraison.
- Ayez une idée claire du statut de toutes les activités de test.
- Évitez les décisions qui peuvent nuire aux objectifs généraux du projet.
Une matrice de traçabilité garantit que toutes les tâches essentielles du projet sont cochées, ce qui contribue à créer un produit final plus solide et plus utilisable.
Qu'est-ce qu'une matrice de traçabilité des exigences ?
Une matrice de traçabilité des exigences (RT) ou RTM est couramment utilisée comme document de référence dans les projets logiciels en pleine croissance.
Lorsque deux ou plusieurs documents de référence d'un projet doivent être corrélés et que leurs relations multiples doivent être vérifiées pour s'assurer qu'elles sont complètes, le résultat est une matrice de traçabilité des exigences. Il s'agit d'un outil utile pour cartographier et lier les exigences initiales de votre projet aux scripts ou cas de test qui leur correspondent, évitant ainsi les exigences manquantes ou orphelines dans le processus. 🌷
Si vous recherchez une simple checklist, ce n'est pas ce qu'il vous faut. Une matrice de traçabilité des exigences est un document détaillé et évolutif qui permet de suivre l'évolution des demandes liées au projet et, au final, de fournir un produit qui répond, voire dépasse, les attentes initiales des utilisateurs. Les demandes de modification peuvent provenir des utilisateurs, de parties prenantes spécifiques ou de divisions internes telles que l'équipe commerciale.
Vous trouverez des matrices RT sous forme de diagrammes ou de tableaux avec des lignes distinctes pour chaque exigence et les techniques de test associées. En fonction de votre secteur d'activité, vous pouvez avoir des sections pour :
- Identifiant des exigences
- Description des exigences
- Justification ou besoin de l'entreprise
- Identifiant du cas de test
- Résultat du test ou statut d'exécution
- Scripts de test
- Livrable
- Structure de répartition du travail ou WBS
- Notes
Types de matrices de traçabilité des exigences
La traçabilité établit des liens entre les exigences, les processus, les cas de test et les éléments de sortie finaux. La direction du traçage indique comment la corrélation est établie, que ce soit en réponse à une exigence ou en reconnaissance de celle-ci.
En fonction de l'orientation, vous pouvez vous attendre à trois principaux types de formats de traçabilité dans les matrices :
- Traçabilité ascendante : l'exigence dicte une action ascendante ou future, telle qu'un test. Elle fournit un aperçu du développement du projet, de sa conception à son achèvement ▶️
- Traçabilité ascendante : grâce à la traçabilité ascendante, vous remontez chaque cas de test jusqu'à une exigence. Cela garantit que chaque test est conçu pour éviter tout écart par rapport à la portée du projet, ainsi que toute action inutile ◀️.
- Traçabilité bidirectionnelle : combinaison des modèles avant et arrière, elle offre la forme de traçabilité la plus complète. Elle prend en charge le processus de vérification de la correspondance entre les cas de test et les exigences 🔁
Comment créer une matrice de traçabilité des exigences : 5 étapes
Comme indiqué ci-dessus, une matrice de traçabilité des exigences se présente sous la forme d'un diagramme ou d'un tableau. Pour de nombreux utilisateurs, Excel s'impose comme le meilleur choix pour créer ce diagramme, mais il n'offre pas toujours une assistance suffisante pour noter tous les rebondissements auxquels un projet peut être confronté.
De nombreuses équipes produit préfèrent désormais utiliser un logiciel de gestion de projet pour développer des matrices de traçabilité polyvalentes à partir de zéro. Cette approche est plus rapide, car ces outils simplifient les processus de collecte et d'organisation et offrent une visibilité en temps réel des composants à l'ensemble de l'équipe. Alors, pensez à aller au-delà du simple tableur Excel standard. Nous parlons ici de :
- Suivi des objectifs
- Création de documents reprenant les exigences des clients
- Compilation des listes de tâches
- Garantir une couverture complète des tests
- Personnalisation des champs
- Réviser minutieusement tout votre travail
Tout cela, soigneusement regroupé en un seul endroit : ClickUp! 🤩
En tant que solution logicielle complète de gestion de projet, ClickUp permet à tout un chacun de créer facilement une matrice de traçabilité des exigences au sein de l'outil. De plus, ses fonctionnalités pratiques de communication et de planification des flux de travail vous accompagnent tout au long des phases du projet !
Découvrez ci-dessous les cinq étapes standard pour créer une matrice de traçabilité des exigences utile.
Étape 1 : Compiler les objectifs RTM des différentes parties prenantes
Les objectifs RTM sont les exigences recueillies auprès des clients, des équipes internes ou d'autres parties prenantes. Ces objectifs peuvent aller de l'ajout de nouvelles fonctionnalités à votre produit à l'amélioration de la gestion des risques.
Supposons que votre projet consiste à développer une application de fitness axée sur l'expérience utilisateur. Dans ce cas, le client met en avant deux fonctionnalités clés : l'intégration de programmes d'entraînement personnalisés en fonction des préférences des utilisateurs et l'intégration de fonctionnalités de suivi en temps réel pour surveiller de manière transparente la progression réalisée. L'objectif de ce projet est de fournir une plateforme de fitness complète qui répond aux besoins individuels et favorise le développement d'une communauté soucieuse de sa santé.
Idéalement, le chef de projet devrait compiler les besoins commerciaux du client, puis discuter avec l'équipe afin de noter les demandes spécifiques pour concrétiser le résultat. Ensuite, il diviserait chaque grand objectif en étapes plus petites et réalisables.
Si vous cherchez à mapper tous vos objectifs et exigences en un seul endroit, ClickUp Objectifs est la solution qu'il vous faut. Cet outil vous aide à définir des objectifs RTM de toute taille et à les lier à des parties prenantes ou des personnes assignées.
Une fois votre environnement de travail ClickUp configuré, accédez à la page Objectifs dans la barre latérale gauche en cliquant sur + Nouvel objectif. Une fois vos objectifs regroupés, divisez-les en parties plus petites et mesurables en créant des cibles. La plateforme prend en charge quatre types de cibles pour les matrices :
- Nombre : suivez l'augmentation ou la diminution dans un intervalle de nombres.
- Vrai/Faux : Marque une cible comme Terminée ou Non terminée
- Devise : suivez l'évolution des objectifs financiers
- Tâche : surveille l'achèvement d'une tâche unique, d'une sous-tâche ou d'une liste entière.
Avec ClickUp, vous pouvez créer des dossiers et des sprints pour suivre des objectifs spécifiques et même définir des jalons pour mettre en évidence les tâches critiques de la matrice de test et les points de progression.
Étape 2 : Rassemblez les artefacts du projet et définissez les tâches
Les artefacts de projet sont les nombreux documents, tels que la charte du projet, le journal des modifications et le plan du projet, qui ajoutent du caractère à vos processus de flux de travail. Ils constituent le cœur de votre matrice de traçabilité des exigences, vous aidant à relier les cas de test aux artefacts pertinents.
Cette étape vise à mettre à la disposition de votre équipe de test de produits ou de logiciels tous les documents contextuels nécessaires, afin de lui permettre de mieux comprendre les tâches, les sous-tâches et les retards dans la livraison des produits.
Utilisez ClickUp Docs pour créer et stocker tous les documents, cas de test et résultats de test nécessaires au projet. Effectuez la modification en cours des documents avec plusieurs membres de l'équipe, organisez-les dans des dossiers ou liez-les à vos tâches RTM : tout est simple comme bonjour ! 🥳
Vous avez besoin de gagner du temps sur le travail de documentation ? Utilisez ClickUp AI pour générer des documents de projet bien structurés en quelques clics ! La plateforme propose également plusieurs modèles prêts à l'emploi, tels que :
Une fois que vous avez rassemblé les artefacts de votre projet, utilisez Tasks in ClickUp pour compiler une liste des tâches et sous-tâches liées à votre processus de traçabilité. Cela vous permettra de mieux visualiser le réseau de livrables que vous suivrez à travers la matrice de test. Vous pouvez créer plusieurs listes de tâches, chacune traitant d'une exigence spécifique, et créer des dépendances pour définir l'ordre des tâches interdépendantes.
Étape 3 : Créer la matrice
Prêt à créer la matrice RT ? 🏗️
Une fois l'étape 2 terminée, choisissez le tableur ou l'outil de création de diagrammes pour créer la matrice de traçabilité des exigences. Voici un aperçu des étapes à suivre :
- Sélectionnez les colonnes à inclure dans votre RTM. Avez-vous besoin d'identifiants d'exigences distincts, de leurs descriptions, d'identifiants de cas de test ou d'autres éléments ?
- Tracez les lignes et les colonnes en fonction du type de matrice. Par exemple, dans le cas de la traçabilité ascendante, les lignes et les colonnes représenteraient respectivement les exigences et les identifiants des cas de test (vous pouvez utiliser un code de couleur pour faciliter la traçabilité).
- Créez des liens entre les exigences et les paramètres associés dans la matrice.
L'objectif est de disposer d'une interface visuelle à fenêtre unique pour cartographier les relations entre les différentes exigences et cocher les objectifs achevés.
Si vous êtes à l'aise avec les feuilles de calcul, la vue Tableur ClickUp peut être un excellent outil pour personnaliser votre matrice RT à n'importe quelle échelle ! Ajoutez autant de colonnes que vous le souhaitez, créez des champs personnalisés pour les informations et utilisez les actions glisser-déposer pour modifier votre RTM.
Si vous préférez les visualisations riches, vous pouvez également explorer le Tableau blanc infini de ClickUp pour établir des connexions entre les exigences et les cas de test.
Pour aller plus loin, tirez parti des différents modèles de matrice proposés par ClickUp pour créer votre RTM. Notre préféré est le modèle de matrice de traçabilité ClickUp. Utilisez-le pour créer des diagrammes systématiques des connexions et affiner vos capacités à :
- Déterminez la relation entre les exigences et les résultats des tests.
- Visualisez les changements qui ont eu lieu tout au long du cycle de vie du développement du projet.
- Comprenez le raisonnement qui sous-tend certaines décisions.
Étape 4 : Commencez à utiliser la matrice de traçabilité des exigences
À cette étape, vous devriez disposer de la structure de la matrice et des en-têtes pertinents. Il ne vous reste plus qu'à remplir la matrice RT ! 📝
Vous pouvez commencer par cartographier les cas de test avec votre équipe de test et vous assurer que tout ce qui figure dans le backlog est traité.
L'un des nombreux avantages offerts par ClickUp est que vous n'avez pas besoin de copier-coller ou de passer sans cesse des backlogs aux checklists. Il vous suffit de déplacer toutes les listes créées précédemment vers votre RTM avec tous leurs détails, et elles s'afficheront dans la vue de votre choix.
Par exemple, vous pouvez utiliser la vue Liste, Tableau ou Calendrier pour obtenir une vue d'ensemble de toutes les tâches en cours, classées selon leur statut personnalisé, tel que Réussi, Échoué ou En attente. Affichez les tâches interdépendantes et gérez la planification des capacités à l'aide des vues Diagramme de Gantt et Charge de travail.
La plateforme permet également une communication fluide entre les services grâce à la vue Chat, aux commentaires assignables et aux outils de révision des flux de travail, garantissant ainsi qu'aucune exigence ne soit négligée !
Étape 5 : Réviser, valider et maintenir
Considérez la matrice de traçabilité des exigences comme un document en constante évolution. À mesure que les choses changent, par exemple lorsque des exigences sont supprimées ou que de nouveaux cas de test apparaissent, vous devez ajuster la matrice pour que tout le monde reste informé.
Rappel : l'identifiant initial de l'exigence reste le même, même si vous réorganisez les éléments ou les réutilisez. ⚠️
Les tableaux de bord de ClickUp vous aideront à examiner les résultats et à suivre les performances du projet grâce à des indicateurs de test. Utilisez la solution personnalisable pour :
- Effectuez facilement la distribution des tâches de l'équipe, discutez des obstacles et effectuez le suivi de la progression.
- Visualisez l'allocation des ressources et identifiez les domaines efficaces et inefficaces.
- Évaluez les objectifs grâce à la réalisation des tâches, au suivi du temps consacré au projet et à l'analyse du flux de travail dans un centre de contrôle sécurisé.
Grâce à ces tableaux de bord, il devient facile de suivre le pourcentage d'avancement des projets. De plus, vous pouvez également utiliser les automatisations de ClickUp pour recevoir des notifications automatiques ou mettre à jour le statut des tests à tous les niveaux sans intervention manuelle importante.
Avantages de la matrice de traçabilité des exigences dans la gestion de projet
Une matrice de traçabilité des exigences est bien plus qu'un simple document technique. Voyons quelques-uns de ses avantages les plus notables :
- Assistance à la prise de décision : la matrice de traçabilité des exigences vous affiche une vue d'ensemble claire des connexions entre les différentes exigences du projet. De plus, lorsqu'une exigence change, vous pouvez analyser ses répercussions sur le développement, ce qui facilite la prise de décisions éclairées.
- Gestion fluide du changement : lorsque les livrables changent dans le projet, la matrice de traçabilité des exigences en assure le suivi afin que les modifications ou les mises à jour soient bien documentées et accessibles.
- Gestion des risques : en liant les exigences aux tests, la matrice de traçabilité des exigences permet de détecter rapidement les problèmes éventuels ou les liens manquants, vous donnant ainsi une attention pour corriger rapidement les choses.
- Amélioration de la conformité aux règles : dans les secteurs soumis à des règles et réglementations strictes, la matrice de traçabilité des exigences vous garantit de les respecter. Elle vous aide à vérifier que votre projet respecte les exigences définies, garantissant ainsi la conformité de votre entreprise.
- Réaliser les bons tests : la matrice de traçabilité des exigences sert de guide à l'équipe d'assurance qualité, en indiquant ce qui doit être testé et en liant les tests à leurs exigences exactes. Ainsi, les équipes d'assurance qualité effectuent efficacement les tests qui comptent vraiment.
Bonnes pratiques pour la matrice de traçabilité des exigences
Même si vous disposez des meilleurs outils de gestion de projet, vous pouvez encore rencontrer certains obstacles et restrictions lors de la création de la matrice. Heureusement, ceux-ci peuvent être facilement évités si vous suivez ces bonnes pratiques RTM qui vous permettent d'intégrer cette approche sans encombre. 💪
Créez une liste systématique des besoins
Toutes les exigences du projet doivent être bien rédigées et organisées de manière logique et systématique lors de la rédaction d'une matrice de traçabilité des exigences. Cela aide les équipes à déterminer si les scénarios de test, les exigences et autres artefacts s'alignent correctement afin de combler les lacunes en matière de traçabilité pendant les tests.
Utilisez des identifiants distincts
Pour faciliter la mise en relation des besoins et des cas de test, veillez tout particulièrement à ce que chaque exigence de la matrice de traçabilité dispose de son propre code unique. De cette manière, les équipes peuvent gérer les changements, améliorer la détection des erreurs, et suivre et évaluer les relations entre les différents composants. Cela est essentiel si vous souhaitez obtenir des systèmes diversifiés lorsque vous essayez de combiner des outils de gestion des tests et des matrices de traçabilité.
Définir les priorités
En hiérarchisant les besoins, vous êtes mieux à même d'allouer les ressources nécessaires aux tests et au développement des fonctionnalités les plus importantes, en vous concentrant d'abord sur les exigences ayant la plus grande priorité. Dès le début du processus de développement, les équipes peuvent minimiser les risques liés au projet, identifier les problèmes potentiels et créer des produits de haute qualité.
Astuce : utilisez ClickUp Priorities pour ajouter des libellés de priorité codés par couleur à vos tâches !
Maintenez votre RTM à jour
Il est important de mettre régulièrement à jour la matrice de suivi des exigences afin de suivre l'avancement du projet et de gérer les modifications. Cela permet de réduire le risque d'incohérences dans les données et de lacunes dans la mise en œuvre.
Encouragez le travail d'équipe parmi les employés.
En matière de visibilité des exigences, veillez à ce que les testeurs, les développeurs, les analystes commerciaux et les développeurs soient tous sur la même longueur d'onde. Cela favorisera une communication et un travail d'équipe efficaces et facilitera la prise de décisions qui aboutiront à d'excellents résultats.
La fonctionnalité Recherche universelle de ClickUp garantit que vos artefacts de projet et vos matrices de traçabilité sont accessibles aux parties prenantes en un seul clic. Vous pouvez modifier les paramètres de permission de chaque document si vous devez garder certains fichiers privés.
Gagnez gros : gérez votre matrice de traçabilité des exigences avec ClickUp
39 % des projets échouent en raison d'un manque de planification et de suivi des ressources adéquats, et vous ne voulez certainement pas que votre projet fasse partie de cette statistique. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas le cas !
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