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Aumentar a base de clientes é um sinal positivo de sucesso. Mas isso traz consigo exigências adicionais, como gerenciar a comunicação e cumprir metas de crescimento.
O software de gestão de clientes foi projetado para otimizar os fluxos de trabalho de tarefas e atividades, para que as equipes possam se concentrar no que é mais importante: fornecer um atendimento ao cliente de primeira classe!
Neste guia, veremos os melhores softwares de gestão de clientes para atender às necessidades específicas da sua empresa!
O que você deve procurar em um software de gestão de clientes?
As equipes devem procurar ferramentas de gerenciamento de clientes com gerenciamento de tarefas, estratégia de CRM, relatórios, agendamento, acompanhamento de metas, integrações de terceiros e acessibilidade móvel para aumentar sua base de clientes de maneira sustentável.
Através de uma visão de longo prazo dos negócios, práticas sustentáveis ajudam a reduzir custos e a manter a competitividade em um mercado em constante mudança. E sem as ferramentas certas de gestão de clientes, fica mais trabalhoso acompanhar as operações, as responsabilidades individuais e o processo de vendas.
Aqui estão outros recursos a serem considerados ao escolher um software de gestão de clientes:
- Personalização para adaptar as comunicações e preferências dos clientes, padrões específicos do setor e processos de vendas.
- Controles de segurança e permissão para manter a integridade dos dados, evitar violações de dados e cumprir as regulamentações.
- Ferramentas de colaboração em tempo real para comentar e editar documentos, apresentações e planilhas
- Gerenciamento de orçamento para alocar recursos, identificar oportunidades de receita e projetar tendências futuras
- Automação para gerenciar acompanhamentos, comunicação, ciclo de vida do cliente e tarefas repetitivas
- Ferramentas de controle de tempo para identificar onde as equipes estão gastando seu tempo e melhorar seus fluxos de trabalho
- Formulários web personalizados para capturar leads e personalizar abordagens de vendas
Os 10 melhores aplicativos de software de gerenciamento de clientes
1. ClickUp – Ideal para gerenciar dados de clientes
O ClickUp é uma plataforma de produtividade que ajuda equipes de todos os tamanhos a organizar tarefas, contas, negócios, documentação e clientes em um único local. Com modelos de CRM gratuitos e mais de 15 visualizações flexíveis, você pode gerenciar facilmente tudo, desde pipelines de vendas até pedidos de clientes. Se você prefere listas, tabelas ou um quadro Kanban, o ClickUp facilita o acompanhamento de todas as etapas das interações com os clientes!
A comunicação é uma parte crucial de qualquer sistema de gestão de clientes. O ClickUp facilita a colaboração em negócios, o envio de atualizações de projetos aos clientes e a integração de clientes com seu recurso de e-mail integrado. Além disso, adicionar links de relacionamento entre tarefas e documentos cria um caminho bidirecional para navegar por informações relacionadas!
Melhores recursos do ClickUp
- Notas, rótulos e tags para classificação e filtragem avançadas, além de mais contexto em cada entrada de tempo.
- Mais de 1.000 integrações para reunir todos os dados e informações relevantes em uma única plataforma ( integre o ClickUp com o Salesforce ).
- Comentários atribuídos e encadeados em qualquer documento, tarefa ou quadro branco do ClickUp
- Vários responsáveis para atribuir mais de um membro a uma tarefa ao mesmo tempo
- Relatórios e painéis para uma visão geral instantânea de alto nível do trabalho
- Fórmulas automatizadas para calcular com precisão o seu tempo faturável
- Estimativas de tempo avançadas para prever sua semana de trabalho
- Crie e acompanhe metas e métricas de vendas
Limitações do ClickUp
- Tantas ferramentas de colaboração poderosas podem representar uma curva de aprendizado para alguns usuários.
- Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel — ainda.
Preços do ClickUp
- Gratuito para sempre
- Ilimitado: US$ 7/mês por usuário
- Negócios: US$ 12/mês por usuário
- Empresa: entre em contato para obter informações sobre preços
Avaliações e comentários sobre o ClickUp
- G2: 4,7/5 (mais de 6.500 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 3.500 avaliações)
2. HubSpot CRM – Ideal para gerenciamento de acompanhamento de clientes
O HubSpot CRM é uma plataforma de gestão de relacionamento com o cliente projetada para ajudar as empresas a crescer. Ele oferece um conjunto abrangente de ferramentas para ajudar as equipes a gerenciar seus relacionamentos e interações com os clientes, desde o rastreamento de leads e negócios até o gerenciamento de dados de clientes. Ele também possui recursos de automação para ajudar a otimizar os fluxos de trabalho de representantes de vendas, agentes de atendimento ao cliente e profissionais de marketing.
Os recursos de integração da plataforma permitem que as empresas conectem o HubSpot CRM a uma variedade de ferramentas de terceiros, como plataformas de marketing por e-mail e processadores de pagamento. Com sua interface de usuário intuitiva, conjunto abrangente de recursos e recursos de integração, o HubSpot CRM é uma ferramenta ideal para empresas de todos os tamanhos.
Melhores recursos do HubSpot CRM
- Gerenciamento de contatos e pipeline
- Rastreamento de e-mails e clientes potenciais
- Atividade do site de contato
- Criador de modelos de e-mail
- Construtor de páginas de destino
Limitações do HubSpot CRM
- Planos de preços caros em comparação com outros softwares de gestão de clientes
- Carece de ferramentas intuitivas para automação do fluxo de trabalho
Preços do HubSpot CRM
- Profissional: a partir de US$ 1.600 por mês
- Empresas: entre em contato com a HubSpot para obter mais detalhes.
Avaliações e comentários sobre o HubSpot
- G2: 4,4/5 (mais de 1.800 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 3.600 avaliações)
Confira estas alternativas ao Hubspot!
3. Salesforce – O melhor para gerenciar vendas a clientes
O Salesforce é um software de CRM baseado em nuvem que ajuda as empresas a gerenciar seus contatos e atividades de vendas. Essa ferramenta de gerenciamento de clientes permite que as empresas armazenem dados, criem relatórios personalizados, automatizem processos de fluxo de trabalho e acompanhem a interação com os clientes. Ela também oferece serviços de automação de marketing, análise, geração de leads e muito mais.
Com o Salesforce, as empresas podem obter insights sobre seus clientes e usar esses dados para tomar decisões informadas. E com integrações para conectar-se a dados e sistemas existentes, as equipes controlam seus sistemas de gerenciamento de clientes em um único lugar.
Melhores recursos do Salesforce
- Gerenciamento de atividades para sincronizar e-mails e atividades de engajamento em uma única plataforma
- Integração com o Slack para otimizar o processo de gerenciamento de clientes
- Gerenciamento de contas, contatos, leads e oportunidades
- Visão compartilhada de cada cliente com o Customer 360
- Integração de e-mail com o Gmail ou Outlook
Limitações do Salesforce
- Curva de aprendizado íngreme para entender as ferramentas e como usá-las de forma eficaz nas tarefas diárias
- Suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, disponível no plano mais caro (confira estas alternativas ao Salesforce!)
Preços do Salesforce
- Essentials: US$ 25 por usuário por mês
- Profissional: US$ 75 por usuário por mês
- Empresa: US$ 150 por usuário por mês
- Ilimitado: US$ 300 por usuário por mês
Avaliações e comentários sobre o Salesforce
- G2: 4,3/5 (mais de 13.000 avaliações)
- Capterra: 4,4/5 (mais de 17.500 avaliações)
Confira estas ferramentas de CRM para Mac!
4. Freshworks CRM – Ideal para rastrear leads
O Freshworks CRM facilita para as equipes rastrearem leads, automatizarem campanhas de marketing, segmentarem clientes em diferentes categorias, gerenciarem dados de clientes em um único lugar e construírem rapidamente relacionamentos com os clientes. Por meio de recursos como gerenciamento de contatos, pontuação de leads, segmentação de clientes, automação de tarefas e insights sobre os clientes, as empresas podem aumentar a receita e obter uma melhor compreensão de seus clientes.
A ferramenta de CRM também ajuda as equipes a se manterem organizadas, fornecendo relatórios detalhados sobre as interações com os clientes e permitindo que os usuários configurem fluxos de trabalho baseados em regras que podem ser usados para automatizar tarefas repetitivas. Além disso, o Freshworks CRM se integra a aplicativos populares de terceiros, como Google Apps, Zapier e Mailchimp, tornando ainda mais fácil para as equipes aproveitarem ao máximo os dados de seus clientes!
Melhores recursos do Freshworks CRM
- Gerenciamento de pipeline para visualizar todo o processo de vendas organizado por estágio
- Metas de vendas para definir e acompanhar metas com base na receita ou no número de negócios
- Funcionalidade de filtrar, classificar e pesquisar no aplicativo móvel
- Painéis de desempenho de negócios
- Interface de arrastar e soltar
Limitações do Freshworks CRM
- Os recursos de gerenciamento de projetos estão disponíveis apenas nos planos mais caros.
- Recursos limitados de relatórios para personalizar métricas importantes
Preços do Freshworks CRM
- Starter: US$ 19 por usuário por mês
- Crescimento: US$ 49 por usuário por mês
- Pro: US$ 95 por usuário por mês
- Empresa: US$ 199 por usuário por mês
Avaliações e comentários sobre o Freshworks CRM
- G2: 4,6/5 (mais de 900 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 500 avaliações)
5. Pipedrive – Ideal para gerenciamento de contatos
O Pipedrive é um sistema de CRM projetado para ajudar as equipes de vendas a aumentar sua produtividade e fechar mais negócios. Ele oferece uma variedade de recursos que ajudam a otimizar o processo de vendas, incluindo gerenciamento de contatos, rastreamento de e-mails, registro de chamadas, pontuação de leads, previsão de vendas e fluxos de trabalho automatizados.
Com o Pipedrive, uma equipe de vendas pode organizar rapidamente seus leads, contatos e negócios para se concentrar nas tarefas que realmente importam. O aplicativo de gerenciamento de clientes também permite que os usuários criem facilmente pipelines personalizados e e-mails automatizados para ajudar a nutrir leads e aumentar as conversões.
Melhores recursos do Pipedrive
- Segmente leads para criar uma comunicação personalizada e direcionada
- Interface de arrastar e soltar para atualizar rapidamente o status das negociações
- Lembretes de atividades e colaboração em equipe
- Formulários web personalizáveis
- Previsão de receita
Limitações do Pipedrive
- Personalização limitada para configurações de permissão do usuário em comparação com outros softwares gratuitos de gerenciamento de clientes
- Ferramentas de gerenciamento de escopo de projetos e documentos são complementos pagos.
Preços do Pipedrive
- Essencial: US$ 14,90 por usuário por mês
- Avançado: US$ 24,90 por usuário por mês
- Profissional: US$ 49,90 por usuário por mês
- Empresa: US$ 99 por usuário por mês
Avaliações e comentários sobre o Pipedrive
- G2: 4,2/5 (mais de 1.600 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 2.800 avaliações)
Confira estas alternativas ao Pipedrive!
6. Drip – Ideal para o envolvimento do cliente
O Drip é uma ferramenta de automação de comércio eletrônico projetada para empresas aumentarem suas vendas online. Ele fornece a tecnologia e as ferramentas necessárias para criar, lançar e gerenciar campanhas direcionadas aos clientes com e-mails personalizados, notificações, páginas da web e muito mais.
As ferramentas de automação de marketing da Drip ajudam as equipes a aumentar o envolvimento e a fidelidade dos clientes, personalizar suas interações, identificar e cultivar leads, gerar mais vendas e medir o impacto de seus esforços. A plataforma se integra a serviços web populares como Shopify, Squarespace e WooCommerce, para que as empresas possam conectar facilmente sua loja de comércio eletrônico à plataforma Drip e começar a usar rapidamente!
Melhores recursos do Drip
- Integrações com softwares populares de comércio eletrônico, incluindo Shopify, BigCommerce e Magento.
- Automação de campanhas de marketing por e-mail, site e canais de mídia social
- Teste A/B para até quatro variações de conteúdo de e-mail ou linhas de assunto por vez
- Mais de 50 modelos totalmente personalizáveis
- Construtor de formulários com recurso de arrastar e soltar
Limitações do Drip
- A configuração do fluxo de trabalho e do funil levará tempo para ser construída e iterada para um uso eficaz.
- Não possui ferramentas de gerenciamento de projetos ou documentação
Preços escalonados
- A partir de US$ 39 por mês para até 2.500 pessoas em uma lista de e-mails.
Avaliações e comentários do Drip
- G2: 4,4/5 (mais de 450 avaliações)
- Capterra: 4,4/5 (mais de 170 avaliações)
Bônus: modelos de campanha Drip
7. Zoho CRM – Melhor aplicativo de gerenciamento de clientes
O Zoho CRM oferece um conjunto de ferramentas e recursos para as empresas gerenciarem e aproveitarem seus dados de clientes. Esses recursos incluem gerenciamento de contatos, rastreamento de leads, automação de vendas, automação de marketing, rastreamento de atendimento ao cliente, análises e relatórios. O Zoho CRM também oferece integração com aplicativos e serviços de terceiros, como Zoho Campaigns, Zoho Reports e muito mais.
Com essas ferramentas, as empresas podem obter uma visão mais ampla das relações com os clientes, automatizar processos de vendas e construir relacionamentos mais sólidos com os clientes. Além disso, o software de CRM também oferece soluções específicas para diversos setores, incluindo varejo, comércio eletrônico, finanças e saúde.
Melhores recursos do Zoho CRM
- Segmentação de clientes com base em sua região, requisitos, fonte de leads e nível de responsividade
- O aplicativo de leads usa um scanner de cartões para importá-los automaticamente para o CRM.
- Formulários web-to-lead com um construtor simples de arrastar e soltar
- Hierarquias para associar subcampanhas
Limitações do Zoho CRM
- Requer outros produtos Zoho para usar a ferramenta de gerenciamento de clientes em todo o seu potencial.
- A personalização das regras está disponível nos planos mais caros.
Preços do Zoho CRM
- Padrão: US$ 14 por usuário por mês
- Profissional: US$ 23 por usuário por mês
- Empresa: US$ 40 por usuário por mês
- Ultimate: US$ 52 por usuário por mês
Avaliações e comentários sobre o Zoho CRM
- G2: 4/5 (mais de 2.300 avaliações)
- Capterra: 4,3/5 (mais de 6.200 avaliações)
Confira estas alternativas ao Zoho!
8. Airtable – Ideal para criar um sistema de gerenciamento de clientes
O Airtable é uma ferramenta de colaboração e gerenciamento de projetos baseada em nuvem que combina uma planilha fácil de usar com o poder de um banco de dados e a flexibilidade de aplicativos personalizados. Com o Airtable, equipes pequenas podem criar espaços de trabalho altamente colaborativos para que as equipes trabalhem juntas em projetos.
A plataforma também se integra a outros aplicativos e serviços, como Slack, Zapier e Dropbox, para fornecer um sistema completo de gerenciamento de clientes.
Melhores recursos do Airtable
- Ações para vincular funcionalidades a metas e otimizar relatórios
- Formulários compartilháveis para preencher registros na base Airtable
- Visualização da linha do tempo para acompanhar eventos, recursos e projetos
- Automação com funcionalidade Javascript
- Visualização do formulário para gerenciamento de contatos
Limitações do Airtable
- Opções limitadas de classificação e filtragem em comparação com outras ferramentas de software de gerenciamento de clientes.
- Opções limitadas de personalização da aparência do espaço de trabalho (confira as alternativas ao Airtable ).
Preços do Airtable
- Versão gratuita
- Mais: US$ 10 por usuário por mês
- Pro: US$ 20 por usuário por mês
- Empresa: entre em contato com a Airtable para obter mais detalhes.
Avaliações e comentários sobre o Airtable
- G2: 4,6/5 (mais de 2.100 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 1.700 avaliações)
9. Monday.com – O melhor para colaboração
Monday.com é uma plataforma de gerenciamento de projetos para equipes colaborarem, gerenciarem e organizarem seu trabalho com facilidade. Ela ajuda as equipes a gerenciar projetos e tarefas com atualizações em tempo real e quadros de tarefas visuais que permitem que todos acompanhem as atividades tanto em nível individual quanto em grupo.
Com recursos como notificações automatizadas, recursos de relatórios e integrações com aplicativos de terceiros, o Monday torna mais fácil para as equipes acompanharem seus projetos e tarefas de maneira simplificada. Ele também permite que os usuários personalizem facilmente seus quadros de projetos com diferentes opções de layout e configurem regras específicas para cada quadro, mantendo todos organizados!
Melhores recursos da segunda-feira
- Campos personalizados para criar um fluxo de trabalho do ciclo de vendas e um sistema de gestão de relacionamento com o cliente
- Upload de arquivos do Google Drive, Dropbox, Box ou OneDrive para gerenciamento de documentos
- Gerenciamento de leads com automação de critérios personalizados
- Comunicação com o cliente com integração de e-mail
- Personalização do painel sem código
Limitações da segunda-feira
- Curva de aprendizado íngreme para se familiarizar com as funções e a interface (confira as alternativas ao Monday ).
- O recurso Coluna de controle de tempo está disponível apenas nos planos Pro e Enterprise.
Preços da segunda-feira
- Indivíduo: Gratuito para sempre
- Básico: US$ 8 por usuário por mês, a partir de 3 licenças
- Padrão: US$ 10 por usuário por mês, a partir de 3 licenças
- Pro: US$ 16 por usuário por mês, a partir de 3 licenças
- Empresa: entre em contato com a Monday para obter mais detalhes
Avaliações e comentários da segunda-feira
- G2: 4,7/5 (mais de 7.550 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 3.700 avaliações)
10. Nutshell – Ideal para gerenciamento de pipeline
O Nutshell é uma plataforma de gerenciamento de pipeline baseada em nuvem para equipes otimizarem o processo de desenvolvimento de projetos, desde a concepção até a conclusão. Ele oferece um conjunto de ferramentas para ajudar as equipes a planejar, acompanhar e colaborar em projetos em tempo real.
Com o Nutshell, as equipes podem gerenciar vários projetos ao mesmo tempo, atribuir tarefas e prazos, comunicar-se com os membros da equipe e monitorar o progresso. A plataforma também inclui modelos de gerenciamento de projetos, relatórios e análises, além de um sistema de mensagens para ajudar as equipes no gerenciamento de leads do início ao fim.
Principais recursos do Nutshell
- Ferramentas de gerenciamento de contatos para encontrar todos os contatos, clientes e conversas
- Formulários inteligentes para coletar leads diretamente do site
- Automação de vendas com personalização de gatilhos do pipeline
- Gráficos de relatórios prontos para apresentação
- Modelos de e-mail pré-criados
Limitações do Nutshell
- A interface não é tão moderna ou intuitiva em comparação com outros softwares de gestão de clientes desta lista.
- Relatórios e acompanhamento de desempenho estão disponíveis no plano mais caro.
Preços do Nutshell
- Fundação: US$ 16 por usuário por mês
- Pro: US$ 42 por usuário por mês
Avaliações e comentários resumidos
- G2: 4,2/5 (mais de 740 avaliações)
- Capterra: 4,2/5 (mais de 370 avaliações)
Gerencie relacionamentos com clientes usando aplicativos de gerenciamento de clientes
O ClickUp é uma plataforma poderosa e versátil para gerenciar seus clientes e melhorar os fluxos de trabalho da sua empresa! Ao eliminar silos e agilizar a comunicação, todos ficam em sintonia e trabalham em direção às mesmas metas de receita.
Seja você uma pequena empresa ou uma grande corporação, o ClickUp oferece a flexibilidade que equipes produtivas precisam para maximizar seus esforços de gerenciamento de atendimento ao cliente. Comece hoje mesmo a usar o ClickUp Workspace gratuitamente!