Os clientes são criaturas misteriosas, um pouco como os gatos. ?⬛
Eles têm muitas opiniões e, às vezes, você acha que sabe o que eles querem, mas acaba descobrindo que não sabe absolutamente nada.
Se você conseguir melhorar a colaboração com seus clientes e obter suas opiniões mais cedo e com mais frequência, poderá evitar perder tempo com recursos que podem não ser aprovados. Com um software de colaboração com clientes melhor, você pode melhorar seu processo, aumentar sua lucratividade e fazer com que todos os projetos funcionem perfeitamente.
Saiba o que procurar em um software de colaboração com clientes e prepare-se para adotar uma das 10 melhores ferramentas de colaboração disponíveis no momento. Essas 10 opções farão com que todos os seus projetos com clientes pareçam um pouco mais acolhedores e agradáveis.
O que é um software de colaboração com clientes?
O software de colaboração com clientes é um programa baseado na nuvem que permite enviar ao cliente documentos de integração, planos de projeto, perguntas, provas, entregas e relatórios. A maioria dos softwares de colaboração é baseada na web, mas alguns também oferecem aplicativos móveis.
A ideia por trás do software de colaboração com clientes é que você e seu cliente possam se comunicar dentro da interface do software, o que permite acompanhar as solicitações, feedbacks e entregas do projeto do seu cliente em um só lugar. Assim, tudo fica organizado e arrumado. ?
Mas todos nós já tivemos clientes que não queriam aprender a usar um novo software. Por isso, alguns softwares de colaboração com clientes se integram às ferramentas que você e seu cliente já usam, facilitando a importação de e-mails, mensagens do Slack, compartilhamento de arquivos e muito mais.
Tudo continua organizado e arrumado, mesmo que seu cliente seja um pouco caótico.
O que você deve procurar em ferramentas de colaboração com clientes?
Esses são os recursos indispensáveis para um software de colaboração com clientes. Embora muitas das ferramentas que destacamos abaixo ofereçam muito mais, esses quatro recursos básicos tornarão suas colaborações mais tranquilas:
- Compartilhamento simples de arquivos: Você precisará enviar contratos, provas e outros arquivos aos seus clientes para aprovação, portanto, seu software deve facilitar o compartilhamento de arquivos para carregar e acessar os tipos de arquivos mais comuns.
- Ferramentas de comunicação intuitivas: recursos como mensagens instantâneas, menções e documentos compartilhados fornecem ajuda em tempo real para seus esforços de colaboração com o cliente em uma plataforma de gerenciamento de tarefas.
- Permissões baseadas em funções: ser capaz de definir limites sobre o que seu cliente tem acesso garantirá que ele não veja como as coisas são feitas nem tenha a capacidade de gerenciar projetos fora de seu trabalho específico.
- Integrações: se você já usa outras ferramentas de comunicação, como o Slack para mensagens ou o Zoom para videochamadas, certifique-se de que seu software de colaboração com clientes se integre a esses programas para que você possa importar facilmente suas comunicações com os clientes.
As 10 melhores ferramentas de software de colaboração com clientes para usar
Agora que você conhece os requisitos mínimos para um software de colaboração com clientes, conheça 10 ferramentas que oferecem o máximo. Essas 10 ferramentas de gerenciamento de projetos e tarefas têm os recursos de que agências e empresas de serviços profissionais precisam para se comunicar com seus clientes.
Escolha uma ferramenta de colaboração que toda a sua equipe vai adorar para que eles realizem o trabalho, acompanhem o sucesso do projeto e melhorem a retenção de clientes.
1. ClickUp
Se você deseja gerenciar todo o ciclo de vida do cliente e do projeto em um só lugar, então você precisa de um espaço de trabalho ClickUp.
O ClickUp é uma ferramenta de gerenciamento de projetos, uma ferramenta de colaboração online, uma ferramenta de CRM e uma ferramenta de relatórios — basicamente, é uma caixa de ferramentas completa para sua equipe. ?️ ?
Esses são alguns dos melhores softwares de colaboração em equipe e com clientes disponíveis no mercado, com recursos como documentos compartilhados, quadros brancos, mensagens instantâneas, comentários em tempo real, compartilhamento de arquivos e menções. Você também pode compartilhar recursos como vídeos, planilhas, wireframes e páginas da web, para que seu cliente e sua equipe sempre tenham o contexto de que precisam.
E com o ClickApps para gerenciamento de trabalho, controle de tempo e relatórios, você pode acompanhar a carga de trabalho da sua equipe. Para gerentes de projeto, o ClickUp facilita a prevenção do esgotamento dos funcionários e o monitoramento do status do projeto para evitar que os orçamentos dos projetos dos clientes sejam excedidos.
Além de um aplicativo baseado na web, o ClickUp também está disponível como aplicativo móvel para iOS ou Android. Ele também se integra às suas ferramentas favoritas e permite importar dados de outros programas de gerenciamento de projetos e tarefas — incluindo Asana, Trello, Jira, Todoist, monday.com, Wrike e Basecamp — com um único clique.
Melhores recursos
- O ClickUp CRM permite que você visualize seu funil de vendas e monitore o envolvimento dos clientes. Você também pode integrá-lo aos seus e-mails para entrar em contato com os clientes, iniciar o processo de integração deles e enviar atualizações do projeto a partir de um único lugar. E com um modelo de CRM, você pode começar a usar esse recurso de forma rápida e fácil.
- O ClickUp Docs e o ClickUp Whiteboard são ideais para equipes criativas. Eles facilitam a colaboração em projetos, mesmo para equipes remotas. Você pode fazer brainstorming, coeditar, comentar e usar recursos de gerenciamento de tarefas para atribuir trabalhos em tempo real, para que sua equipe e seu cliente estejam em sintonia desde o início do processo. Não há necessidade de compartilhar a tela, pois a visualização do Doc ou do Whiteboard de todos será atualizada em tempo real.
- O ClickUp AI permite automatizar seu trabalho, incluindo o envio de atualizações automáticas aos clientes quando um recurso do projeto estiver pronto para revisão. É a primeira ferramenta de IA criada especificamente para todas as funções da sua organização, para que toda a sua equipe possa trabalhar de forma mais rápida e eficiente.
Limitações
- Pode haver uma curva de aprendizado à medida que novos usuários se familiarizam com a longa lista de recursos do ClickUp.
- Nem todos os recursos do aplicativo web estão disponíveis atualmente no aplicativo móvel.
Preços
- Gratuito para sempre
- Ilimitado: US$ 7 por membro por mês
- Negócios: US$ 12 por membro por mês
- Empresa: Preços personalizados
- Clickup AI: disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês.
Avaliações e comentários
- G2: 4,7/5 (mais de 8.500 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 3.700 avaliações)
2. Trabalho em equipe
O trabalho em equipe torna o sonho realidade! E o Teamwork, a ferramenta de colaboração com clientes, torna o trabalho com clientes um sonho. ?
Este programa de software voltado para agências possui ferramentas para criar quadros de projetos, agendar tarefas, monitorar a carga de trabalho da sua equipe, definir o escopo de um projeto, estabelecer marcos, integrar clientes, controlar horas, gerar faturas e obter a aprovação do cliente.
Desde o início da jornada do seu cliente até ele aprovar o último produto entregue, este aplicativo ajudará você a gerenciar projetos para vários clientes e garantir que eles sejam concluídos dentro do prazo e do orçamento.
Melhores recursos
- O envio de provas permite que você monitore o feedback do seu cliente no contexto e veja como os ativos do projeto evoluem.
- Adicionar usuários clientes permite que você controle o acesso deles ao projeto, para que possam ver o andamento do projeto e adicionar comentários às tarefas às quais você lhes deu acesso.
- Os recursos de controle de tempo registram todos os seus minutos faturáveis e facilitam a geração de faturas.
Limitações
- Não há aplicativo para iOS, o que pode ser frustrante para usuários de Mac que preferem trabalhar em seus telefones ou tablets.
- Alguns usuários relatam que a integração de sua equipe foi demorada e que pode ser mais difícil ensinar os clientes a usar o software do que os membros internos da equipe.
Preços
- Gratuito para sempre
- Starter: US$ 5,99 por membro por mês
- Entrega: US$ 9,99 por membro por mês
- Grow: US$ 19,99 por membro por mês
- Escala: Preços personalizados
Avaliações e comentários
- G2: 4,4/5 (mais de 1.000 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 800 avaliações)
Confira estas alternativas ao Teamwork!
3. Runrun.it
Quem comanda o mundo? Os gerentes de projeto. ?
O Runrun.it é uma ferramenta de colaboração que ajuda com painéis de projetos simples, automações e IA que avisa se o seu projeto estiver saindo dos trilhos. Você pode escolher entre as visualizações Kanban, gráfico de Gantt e lista de tarefas para ver seus projetos do seu jeito.
Ele também oferece recursos visuais claros para ajudar você a entender os dados do seu projeto e monitorar seu progresso e taxas de sucesso. Você pode usar esses recursos visuais para comunicar seu sucesso aos clientes e convidá-los a visualizar painéis e tarefas.
Acima de tudo, o Runrun.it é fácil de usar, por isso mesmo os clientes mais tecnofóbicos não terão medo de usar suas ferramentas de colaboração com clientes. Está disponível como aplicativo baseado na web, aplicativo iOS e aplicativo Android, para que você possa usá-lo em qualquer dispositivo.
Melhores recursos
- Quadros de projetos fáceis de usar permitem que os membros da sua equipe e os clientes acompanhem o andamento do projeto e vejam as tarefas que precisam de atenção.
- Relatórios sobre custos, horas por projeto e esforço por tarefa ajudam você a tomar decisões mais estratégicas sobre projetos futuros.
- As automações facilitam o agendamento de projetos e o acompanhamento do progresso.
Limitações
- Alguns usuários relatam que a interface de comentários não é exibida com clareza, o que pode fazer com que membros da equipe e clientes percam mensagens.
- As funções de relatórios e análises são limitadas em comparação com algumas das outras ferramentas desta lista.
Preços
- Gratuito
- Negócios: US$ 8 por membro por mês
- Empresa: US$ 25 por membro por mês
Avaliações e comentários
- G2: 4,7/5 (mais de 1.000 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 135 avaliações)
4. ProofHub
Praticamente todos os softwares de gerenciamento de projetos baseados em nuvem ajudam a otimizar o trabalho remoto. Mas o ProofHub dedicou atenção especial às ferramentas para equipes distribuídas, com recursos de comunicação robustos e prazos que se ajustam automaticamente aos fusos horários dos seus clientes e membros da equipe.
Assim, não importa onde você trabalhe, vocês podem trabalhar juntos. ?
Como uma das melhores ferramentas de colaboração com clientes, o ProofHub inclui um conjunto completo de ferramentas de gerenciamento de projetos, relatórios e administração para ajudá-lo a gerenciar seus projetos do início ao fim. E a grande biblioteca de integrações — incluindo Slack, Dropbox, Google Drive e One Drive, entre outras — significa que você pode compartilhar recursos com seus clientes na plataforma que eles preferirem.
Além disso, ele será atualizado à medida que você avançar no espaço de trabalho ProofHub da sua equipe.
Melhores recursos
- As solicitações externas permitem que os clientes enviem formulários e solicitem correções de bugs, alterações nos resultados finais ou resultados finais completamente novos.
- As funções personalizadas permitem definir diferentes permissões para clientes e membros da equipe, para que cada pessoa tenha acesso apenas ao que precisa.
- Ferramentas robustas de colaboração entre clientes e equipes incluem comentários com menções, integrações de e-mail e opções de bate-papo individual e em grupo, onde você pode se comunicar rapidamente por meio de mensagens instantâneas e manter os cronogramas dos projetos.
Limitações
- Muitos usuários relatam que as opções para definir suas preferências de notificação são limitadas, o que pode dificultar a organização e a priorização de seus alertas.
- Este software não inclui ferramentas de orçamento e, se você quiser transformar um relatório de controle de tempo em uma fatura, precisará adicionar uma integração com o Freshbooks ou o QuickBooks.
Preços
- Essencial: US$ 45 por mês
- Controle total: US$ 89 por mês
Avaliações e comentários
- G2: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 80 avaliações)
5. Kantata
O Kantata foi desenvolvido sob medida para agências. Ele compreende todo o ciclo de vida de um projeto de agência, desde a apresentação da proposta até a contratação e o combate ao temido aumento do escopo. ?♂️
Essa plataforma de gerenciamento de projetos não apenas facilita uma melhor comunicação entre seu cliente e sua equipe, mas também oferece ferramentas analíticas avançadas que acompanham riscos, suposições, problemas e dependências, bem como suas receitas e marcos de custos.
Assim, se você precisar ajustar sua estratégia, resolver um problema ou emitir uma ordem de alteração, poderá ver tudo rapidamente, sem precisar vasculhar planilhas enfadonhas com uma lupa. ?️♀️
O Kantata está disponível com uma API criada para o Salesforce ou com uma API aberta, para que você possa executar este programa com as ferramentas que já utiliza.
Melhores recursos
- Convide os clientes para ver os marcos do projeto e dar aprovações à medida que você trabalha, em vez de no final do projeto.
- Automatize seus fluxos de trabalho e crie modelos reutilizáveis que permitem programar projetos rapidamente.
- Visualize o cronograma, o escopo e o orçamento do seu projeto lado a lado para manter tudo sob controle.
Limitações
- Alguns usuários afirmam que este programa pode ser difícil de navegar e gostariam que ele oferecesse funções mais intuitivas, como arrastar e soltar e uma opção de desfazer.
- Outros usuários relatam tempos de carregamento lentos e opções de integração limitadas.
Preços
- Preços personalizados
Avaliações e comentários
- G2: 4,1/5 (mais de 1.325 avaliações)
- Capterra: 4,2/5 (mais de 595 avaliações)
Confira estas ideias de presentes para clientes!
6. Workzone
O Workzone é um programa de gerenciamento de projetos com recursos avançados de rastreamento e relatórios, além de portais seguros para clientes. Como todos os softwares de gerenciamento de projetos, você pode configurar quadros de projetos e atribuir tarefas, mas são recursos como rastreamento de carga de trabalho e despesas que tornam este programa especialmente bom para agências.
Você pode ver os projetos dos seus clientes em seus próprios espaços de trabalho (ou zonas) ou pode ver uma visão geral de todos os projetos dos seus clientes e seus status, o que facilitará a decisão sobre qual projeto precisa da sua atenção primeiro.
Assim, quando parecer que todos os seus clientes querem sua atenção ao mesmo tempo, você será capaz de identificar quem precisa mais de você.
Melhores recursos
- Portais seguros para clientes permitem que você crie uma experiência personalizada para seu cliente e defina diferentes permissões para diferentes usuários.
- Os painéis de projetos mostram todos os projetos dos seus clientes de uma só vez, para que você saiba quais estão em dia e quais precisam de atenção extra.
- Um processo de integração prático garante que você aprenda a usar esse software rapidamente e que seu espaço de trabalho seja configurado com todos os recursos de que sua equipe precisa e nenhum dos que ela não precisa.
Limitações
- Este programa é totalmente baseado na web, sem aplicativo móvel.
- Não há versão gratuita, e o custo pode ser muito alto para usuários que precisam apenas de recursos básicos.
Preços
- Equipe: US$ 24 por membro por mês
- Profissional: US$ 34 por membro por mês
- Empresa: US$ 43 por membro por mês
Avaliações e comentários
- G2: 4,2/5 (mais de 50 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 190 avaliações)
7. Monday.com
Se você já teve um caso de “segunda-feira”, talvez seja hora de adquirir o Monday.com.
Essa plataforma de gerenciamento de tarefas e colaboração pode ajudá-lo a começar suas segundas-feiras — e todos os outros dias úteis — com o pé direito, facilitando a visualização do que você e sua equipe precisam fazer.
É claro que este espaço de trabalho online não é tão divertido quanto o filme “Office Space”, mas qual espaço de trabalho online é?
Você pode usar o monday.com para promover uma melhor colaboração entre clientes e equipes, convidando membros da equipe e clientes para painéis de projetos, atribuindo tarefas e compartilhando arquivos. Este software de gerenciamento de projetos facilitará o trabalho em equipe e a comunicação com o cliente.
Melhores recursos
- Os quadros de projetos e cartões de tarefas permitem que você planeje seu projeto e atribua tarefas a membros da equipe, freelancers ou clientes, ou compartilhe arquivos para manter o processo de colaboração fluindo.
- Painéis personalizados acompanham o andamento do seu projeto, orçamento e cronograma com recursos visuais claros, como tabelas e gráficos.
- As automações permitem que você defina regras do tipo “se isso, então aquilo” para acionar tarefas ou notificações quando você concluir determinadas etapas, para que você possa, por exemplo, notificar automaticamente os clientes quando os resultados estiverem disponíveis para revisão.
Limitações
- Alguns usuários afirmam que os recursos de automação podem apresentar falhas, fazendo com que você tenha que excluir e recriar manualmente as tarefas com defeito.
- Outros usuários relatam que pode ser difícil definir e editar as preferências de notificação.
Preços
- Gratuito
- Básico: US$ 8 por membro por mês
- Padrão: US$ 10 por membro por mês
- Pro: US$ 16 por membro por mês
- Empresa: Preços personalizados
Avaliações e comentários
- G2: 4,7/5 (mais de 8.400 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 4.070 avaliações)
8. Trello
O Trello é um nome popular no mundo do gerenciamento de projetos. ?
Qualquer pessoa que tenha usado ferramentas de gerenciamento de projetos nos últimos 10 anos provavelmente reconhecerá o layout do Trello. Ele se baseia em processos ágeis e usa um quadro Kanban para ajudar as equipes a manter uma colaboração produtiva.
Você pode criar painéis diferentes para cada um dos projetos dos seus clientes e, em seguida, visualizar o painel do projeto completo ou as próximas tarefas em uma lista de afazeres ou visualização de calendário. Este programa é ótimo para integração de clientes, planejamento de projetos e acompanhamento do andamento dos projetos.
É altamente personalizável. Você pode ajustar seu quadro para se adequar ao seu fluxo de trabalho e convidar clientes para o quadro deles, para que possam ver os documentos do projeto e revisar as tarefas.
Melhores recursos
- Os quadros do Trello permitem que você organize seu projeto, programe tarefas e as atribua aos membros da sua equipe ou aos seus clientes.
- Os modelos ajudam você a configurar seus quadros de projetos de clientes de forma rápida e fácil — basta preencher os campos em branco.
- Centenas de integrações permitem que você conecte seus aplicativos favoritos, como Jira, Slack, Microsoft Teams, Dropbox e Google Docs.
Limitações
- Este programa não possui recursos integrados de relatórios ou análises, o que pode dificultar o acompanhamento do sucesso do seu projeto sem adicionar uma integração.
- O Trello tem recursos de automação limitados e é mais adequado para planejar projetos simples do que projetos complexos com várias dependências.
Preços
- Gratuito
- Padrão: US$ 5 por membro por mês
- Premium: US$ 10 por membro por mês
- Empresa: US$ 17,50 por membro por mês
Avaliações e comentários
- G2: 4,4/5 (mais de 13.340 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 22.680 avaliações)
9. AllClients
Se sua equipe é enxuta, o AllClients é o CRM ideal para manter seus relacionamentos funcionando perfeitamente. ?♂️
Esta ferramenta de gerenciamento de clientes foi projetada com as pequenas empresas em mente. A AllClients afirma oferecer “tudo o que você precisa e nada que você não precisa”. Tradução: esta ferramenta é simples de usar, mas não tão rica em recursos quanto algumas das outras opções desta lista.
Ainda assim, para muitos proprietários de pequenas empresas, isso será tudo o que você precisa. Você pode armazenar as informações de contato dos seus clientes em um banco de dados e enviar e-mails e mensagens SMS para manter contato.
Você também pode automatizar muitas de suas tarefas de marketing. Assim, mesmo que você tenha uma equipe pequena, nada ficará para trás.
Melhores recursos
- As ferramentas integradas de marketing por e-mail e comunicação ajudam você a manter contato com seus clientes sem precisar pagar por um programa separado de marketing por e-mail.
- As automações permitem que você envie mensagens e e-mails de acompanhamento, para que possa manter contato com os clientes sem precisar trabalhar horas extras.
- O design intuitivo facilita o início imediato da utilização deste programa.
Limitações
- Embora haja um período de avaliação gratuita de 14 dias, não há plano gratuito para usuários que precisam apenas dos recursos básicos.
- Este aplicativo oferece opções limitadas de integração e personalização.
Preços
- Selecione: US$ 24 por mês
- Premium: US$ 48 por mês
- Elite: US$ 96 por mês
Avaliações e comentários
- G2: 4,6/5 (mais de 25 avaliações)
- Capterra: 4,8/5 (mais de 5 avaliações)
10. Bit.ai
Se você está procurando uma solução melhor para compartilhar arquivos e enviar entregas aos clientes, a Bit.ai tem os documentos necessários para isso. ?
Essa ferramenta de colaboração funciona tão bem para suas sessões internas de brainstorming quanto para o seu processo de gestão de clientes.
Os recursos de colaboração permitem que os membros da sua equipe trabalhem juntos em tempo real, estejam eles na mesma sala ou em países diferentes. Quando chegar a hora de compartilhar o trabalho, você poderá enviá-lo por meio de um espaço de trabalho criado exclusivamente para o seu cliente. Basta transferir o arquivo.
Assim, seu cliente verá apenas o que você deseja que ele veja, e você poderá manter seu processo interno em segredo — seu ingrediente secreto. ?
Melhores recursos
- Documentos inteligentes interativos permitem a colaboração em tempo real de qualquer lugar do mundo, com a capacidade de criar tabelas, gráficos, vídeos e arquivos de imagem.
- Os wikis funcionam como uma base de conhecimento onde você pode armazenar informações da empresa, documentar seus processos e políticas ou adicionar informações sobre projetos para cada cliente.
- Os espaços de trabalho dos clientes mantêm seus projetos organizados. Você pode convidar as partes interessadas e mover documentos entre seu espaço de trabalho interno e o do cliente quando estiverem prontos para serem compartilhados.
Limitações
- Alguns usuários relatam que pode ser difícil criar e compartilhar documentos, e os visualizadores precisam realizar etapas adicionais para acessar os documentos compartilhados com eles.
- Esta plataforma é totalmente baseada na web, portanto, não há aplicativos para desktop ou dispositivos móveis.
Preços
- Plano gratuito
- Plano Pro: US$ 8 por membro por mês
- Plano empresarial: US$ 15 por membro por mês
Avaliações e comentários
- G2: 4/5 (mais de 19 avaliações)
- Capterra: 5/5 (mais de 8 avaliações)
A colaboração de última geração começa com o ClickUp
Existem muitos programas que podem ajudá-lo a gerenciar os projetos dos seus clientes, mas se você deseja levar a colaboração com os clientes para o próximo nível, então precisa de quadros brancos, documentos compartilhados, mensagens instantâneas, comentários e tudo o que facilita o trabalho em conjunto em tempo real.
O ClickUp foi criado para brainstorming. Foi criado para compartilhamento. Foi criado para colaboração. Foi criado para tudo o que agências e empresas de serviços profissionais precisam. ?
Além dos recursos de colaboração, você também terá gerenciamento avançado de projetos, relatórios, gerenciamento de recursos e integrações com milhares de outros aplicativos, tudo em um só lugar. Agora, gerenciar projetos de clientes pode parecer menos complicado. ?⬛
Comece gratuitamente para ver se o ClickUp atende às suas necessidades de software de colaboração com clientes.