O guia definitivo para os termos e recursos do ClickUp

Centenas de milhares de equipes em todo o mundo usam o ClickUp por causa de seu poder e flexibilidade. Mas nós ouvimos você... às vezes, com todo esse poder, vem um pouco de confusão. 🤔

Se você já se sentiu sobrecarregado e se perguntou: "Por onde começo e o que tudo isso significa?", nós o ajudamos! 🦸

Este artigo descreve termos e definições importantes para ajudá-lo a começar a trabalhar como um profissional do ClickUp desde o início.

Se você estiver interessado em aprender sobre recursos ocultos, melhorar seu jogo de tarefas ou se familiarizar com os recursos de administração, este é o seu glossário categorizado completo! ✨

Se você estiver interessado em saber mais sobre um termo específico, basta clicar no link para ver detalhes, como onde encontrá-lo e como usá-lo!

ClickUp

*ClickUp : uma biblioteca digital de webinars futuros e gravados

Funções do usuário, privacidade e permissões

proprietário proprietário: função que significa que esse usuário criou o espaço de trabalho e possui o nível mais alto de autoridade em relação a ele. Além de todas as responsabilidades dos administradores, os proprietários podem: 1) lidar com questões de cobrança, 2) alterar a propriedade do espaço de trabalho e 3) excluir o espaço de trabalho
admin administrador (admin): função que significa autoridade em segundo lugar em relação ao proprietário. Além de todas as responsabilidades dos membros, os administradores podem: 1) gerenciar integrações, importações e exportações; 2) lidar com questões de cobrança; e 3) adicionar membros
membro membro: função na qual os usuários têm acesso total a todos os itens públicos em um espaço de trabalho e podem criar tarefas, visualizações, listas, pastas, espaços e painéis: 1) ver e editar campos personalizados, 2) ver estimativas de tempo e controle de tempo, 3) criar e excluir tags, 4) compartilhar e editar privacidade, 5) ver todos no espaço de trabalho, 6) adicionar convidados, 7) acessar espaços públicos e ser adicionado a espaços privados
convidado : função criada para usuários que só precisam acessar itens específicos em um espaço de trabalho. Os convidados não podem: 1) ver ou ingressar em espaços; 2) criar espaços, pastas ou listas; 3) ver todos no espaço de trabalho; 4) criar ou receber atribuições de metas; 5) editar tags; 6) adicionar usuários ao espaço de trabalho; 7) criar painéis; e 8) compartilhar ou editar privacidade
permissões configurações personalizáveis que determinam o que determinados usuários podem ou não fazer no ClickUp
privacidade : capacidade de tornar um espaço, pasta, lista, tarefa ou documento não disponível para todos ou determinados usuários em um espaço de trabalho

Planos

Plano Free Forever : um plano que é realmente gratuito para sempre
- armazenamento : armazenamento de arquivos; planos pagos recebem armazenamento ilimitado de arquivos
- uso : demonstração limitada de um recurso do plano pago
Plano ilimitado : um plano pago que inclui armazenamento ilimitado, painéis, exibição de Gantt e muito mais
Plano comercial : plano pago que inclui visualização de carga de trabalho, visualização de linha do tempo, mais recursos de exportação, 10.000 automações por mês e muito mais
Plano Business Plus : um plano pago que inclui todos os recursos do Free Forever, Unlimited e Business, além de compartilhamento de equipe, subtarefas em várias listas, criação de funções e permissões personalizadas, API aprimorada e muito mais
Plano Enterprise : um plano pago que inclui White Labeling, maiores limites de API, um Gerente de Sucesso do Cliente dedicado e muito mais

Hierarquia

Espaço de trabalho nível superior da hierarquia do ClickUp que engloba todas as pessoas de uma organização, todos os espaços e tudo o que há neles
Espaço espaço: o segundo nível da hierarquia do ClickUp que abriga pastas e listas
Pasta : componente opcional da hierarquia do ClickUp que existe nos espaços e é usado para organizar suas listas de tarefas
Lista : um contêiner para tarefas que devem estar em um espaço e podem estar opcionalmente em pastas
tarefa tarefa /%href/ : itens acionáveis que devem progredir de aberto para concluído, usando status. Eles estão hospedados em Listas
- tarefa principal : tarefa de nível superior que abriga subtarefas abaixo dela
- subtarefa : uma camada adicional que permite componentes mais específicos em uma tarefa
- subtarefas aninhadas subtarefas aninhadas: camadas adicionais que podem ser adicionadas abaixo de uma subtarefa se o Nested Subtask ClickApp estiver ativado. No momento, um usuário pode utilizar até 7 níveis de subtarefas aninhadas

Derivando em tarefas

responsável um usuário e/ou grupo de usuários que devem atuar como os principais condutores de uma tarefa
anexo : qualquer arquivo carregado no ClickUp. Os anexos podem ser adicionados a tarefas, documentos e exibições de bate-papo.
lista de verificação : tarefas simples que não justificam uma tarefa ou subtarefa
comentário : ferramenta de comunicação que permite que os usuários colaborem em tempo real em um tópico específico, como uma tarefa ou um documento
data de vencimento : data de vencimento de uma tarefa, subtarefa ou lembrete delegado
menção : utilização do símbolo @ para fazer referência a um usuário, equipe, tarefa ou documento no ClickUp
mesclar (tarefas) : recurso que permite que duas tarefas sejam combinadas; geralmente, esse recurso é usado quando duas tarefas são redundantemente semelhantes ou quando há dois pensamentos que mais tarde se tornam mais relacionados do que o previsto
mover (tarefas) a capacidade de alterar o local de uma tarefa
Pulso : visão geral ao vivo: um recurso que gera relatórios automáticos de atividades que incorporam aprendizado de máquina para saber no que você está mais focado no momento
recorrência : capacidade de definir cronogramas de repetição para tarefas
data de início : data em que uma tarefa ou subtarefa é iniciada
status etapas pelas quais as tarefas passam, também chamadas de fluxos de trabalho
dependências de tarefas : recurso que permite visualizar e determinar facilmente quais tarefas estão bloqueando ou esperando por outras
descrição da tarefa descrição da tarefa: parte de uma tarefa que descreve sua finalidade e outras informações relevantes
histórico (descrição da tarefa) : capacidade de visualizar versões anteriores da descrição de uma tarefa
controle de tempo : Uma variedade de recursos que permitem ao usuário controlar o tempo dentro do ClickUp ou em conjunto com ele
Estimativas de tempo : um ClickApp que permite que os usuários registrem e acompanhem previsões granulares de quanto tempo uma tarefa levará
observador : usuários que estão "observando" (ou "seguindo") uma tarefa. Essas pessoas recebem notificações quando as tarefas que estão observando são atualizadas
bandeja de tarefas : local que abriga todas as tarefas minimizadas para que o usuário possa retornar facilmente a elas a qualquer momento

Home

Página inicial : uma visão geral panorâmica das tarefas com vencimento hoje, amanhã, atrasadas ou não programadas. Lembretes, LineUp, um Home Calendar e uma Home Agenda também podem ser acessados aqui
- LineUp : uma ordem priorizada de tarefas para cada usuário

Visualizações

Visualização da atividade visualização que fornece uma visão agregada de todas as atividades em um espaço de trabalho ou local específico
Visualização do quadro visualização em que as tarefas são organizadas em colunas verticais para funcionar como um quadroQuadro Kanban com recursos avançados de arrastar e soltar
Visualização de caixa visualização na qual um usuário pode visualizar a carga de trabalho dos colegas de equipe
Visualização de calendário : visualização na qual as tarefas são exibidas em um calendário
Visualização de bate-papo visualização de bate-papo /%href/ : os usuários podem ter uma discussão em tempo real no nível do espaço de trabalho, espaço, pasta ou lista
Visualização de documentos visualização que permite aos usuários criar documentos, wikis e bases de conhecimento. Os documentos são flexíveis, compartilháveis e podem conter um número ilimitado de páginas. Os usuários podem vincular tarefas e outros documentos, incorporar URLs e marcar usuários diretamente nos documentos
Visualização de incorporação visualização na qual materiais externos, como Google Docs, Google Calendars, Youtube, Miro e Figma, podem ser incorporados no nível do espaço de trabalho, espaço, pasta ou lista
Visualização do formulário : uma visualização na qual as pesquisas podem ser criadas, distribuídas externamente e coletadas no ClickUp quando os envios de formulários são gerados como tarefas
Visualização de Gantt : uma visualização na qual as dependências podem ser visualmente exibidas e ajustadas em uma linha do tempo
- Caminho crítico : esse recurso determina a cadeia de tarefas cruciais para a conclusão de um projeto e permite que o usuário veja quais tarefas podem ser reprogramadas sem afetar os prazos maiores
Visualização de lista visualização obrigatória na qual os usuários podem agrupar, classificar e filtrar tarefas em várias listas. Por padrão, as tarefas são agrupadas por status, mas podem ser organizadas e visualizadas por praticamente qualquer variável
Visualização do mapa visualização na qual os campos personalizados de localização podem ser representados visualmente em um mapa
Mapas mentais mapas mentais: uma visualização que permite a criação de mapas mentais nos quais os usuários podem visualizar ideias como nós interconectados de informações. Mapas mentais podem ser usados para visualizar tarefas existentes (Tasks Mode) ou para visualizar informações não conectadas a nenhuma estrutura de tarefa (Blank Mode)
Visualização da carga de trabalho visualização para monitorar a capacidade de trabalho da sua equipe e gerenciar os recursos da equipe
- capacidade de trabalho capacidade de trabalho: uma forma de medição exclusiva da visualização de carga de trabalho que pode determinar e regular a quantidade de trabalho atribuída a um usuário específico com base em estimativas de tempo, tarefas ou pontos de sprint
Visualização de tabela visualização em que as informações da tarefa são representadas em formato de planilha. Essa visualização é ideal para ver grandes quantidades de informações de uma só vez e conectar tarefas relacionadas, como em um CRM ou banco de dados relacional
Visualização da linha do tempo visualização em que as tarefas são exibidas em uma linha do tempo para produzir um roteiro visual

Derivando em visualizações

salvamento automático recurso que oferece a capacidade de salvar e manter continuamente as alterações na visualização
cálculo : capacidade de calcular a soma, o intervalo ou a média de uma coluna na visualização de lista ou de tabela
Favoritos : recurso no qual as exibições usadas com frequência ou as exibições essenciais podem ser marcadas como favoritos para acesso rápido
filtro : recurso que permite que o escopo de uma visualização seja restringido a um conjunto específico de tarefas
agrupamento : mecanismo pelo qual as tarefas podem ser exibidas em correspondência a pares específicos
pesquisa : recurso que permite que o usuário localize tarefas em um espaço de trabalho do ClickUp
classificação classificação: capacidade de ajustar as ordens em que as tarefas são exibidas dentro dos limites dos filtros e agrupamentos especificados de uma visualização

Templates

modelo : um recurso que permite que tarefas, listas, pastas, espaços, documentos e outros sejam salvos e reutilizados em diferentes níveis do espaço de trabalho
modelos de status modelos de status /%href/ : um recurso que permite que os status sejam salvos e reutilizados em diferentes níveis do espaço de trabalho

Docs

Documentos : um recurso que permite ao usuário criar documentos, wikis e bases de conhecimento em qualquer lugar do ClickUp. Cada documento é flexível, compartilhável e pode conter um número ilimitado de páginas
- banner : um comando /Slash que ajuda a diferenciar itens em tarefas e documentos
- marcação markdown: capacidade de estilizar ainda mais o texto em áreas como comentários, descrições de tarefas e documentos

Objetivos

Gol : contêineres de alto nível para coleções de resultados-chave relacionados chamados Targets
- Metas : resultados mensuráveis que, quando concluídos, também concluirão a Meta

ClickApps

ClickApp : um recurso que permite que um proprietário ou administrador do espaço de trabalho personalize completamente a experiência de uma equipe no espaço de trabalho
- E-mail ClickApp : um ClickApp que permite que os usuários enviem e recebam e-mails diretamente no ClickUp
- ClickApp de estimativa de tempo : uma projeção de tempo que pode ser adicionada às tarefas para proporcionar melhor previsibilidade para Listas e Pastas
- Marco ClickApp : um ClickApp usado para indicar o fim de um grande grupo de tarefas, como o lançamento de um novo recurso
- ClickApp de prioridade clickApp de prioridade: um ClickApp que ajuda a classificar as tarefas por importância.
- ClickApp de relacionamentos : um ClickApp que permite que tarefas, documentos e muito mais sejam vinculados
- Sprints ClickApp sprints: um ClickApp que permite dividir grandes projetos em partes menores de trabalho gerenciável
- Pontos de Sprint ClickApp : ClickApp que fornece medição da capacidade de carga de trabalho, definindo e aplicando um sistema de pontos personalizado usando qualquer padrão numérico
- Tags ClickApp clickApp: um ClickApp que organiza tarefas com uma variedade de descritores personalizáveis em um espaço

Configurações e recursos do espaço de trabalho

avatar : uma imagem que representa um espaço ou perfil de usuário no ClickUp
faturamento : uma página localizada atrás do avatar do usuário que permite que ele atualize seu espaço de trabalho, faça download ou atualize faturas anteriores e complementos de finalidade
- crédito : uma forma de moeda no aplicativo que é aplicada automaticamente à próxima transação de um espaço de trabalho
- upgrade : a capacidade de alterar um espaço de trabalho para um plano pago de nível superior.
- trial (avaliação gratuita) : uma avaliação gratuita projetada para ajudá-lo a experimentar a magia de nossos planos pagos
- assento : o número de vagas disponíveis e/ou preenchidas para membros e convidados em um espaço de trabalho
exportar : capacidade de enviar dados de um espaço de trabalho do ClickUp para uma mídia ou formato externo
importar : capacidade de trazer tarefas para o ClickUp a partir de fontes existentes, como um arquivo CSV ou uma integração nativa
integração : um site ou recurso externo que foi integrado para uso nativo no ClickUp
layout : a forma como o espaço de trabalho de um usuário é exibido em todos os níveis do espaço de trabalho
modo (modo claro/modo escuro) : recurso no menu Settings (Configurações) que permite ao usuário determinar se o espaço de trabalho tem um fundo claro ou escuro
autenticação de dois fatores (2FA) capacidade de adicionar outra camada de segurança, exigindo uma segunda forma de autenticação para entrar em um espaço de trabalho. Há duas maneiras de ativar a 2FA no ClickUp: 1) Mensagem de texto SMS (disponível no Business+) e 2) Aplicativo de autenticação TOTP (disponível em todos os planos)

Automações

Automação um recurso que permite que um usuário e/ou um conjunto de usuários configurem combinações de acionadores, condições e ações para ajudar a automatizar ações ou processos repetitivos
- Condições : critério que deve ser verdadeiro para que uma automação seja executada
- Acionador : os critérios para o que acontece para que uma automação seja iniciada
- Ações : o que ocorre depois de uma automação ter sido acionada

Dashboards & Widgets

Painel de controle dashboard: recurso que permite visões gerais de alto nível dos dados existentes do espaço de trabalho por meio de widgets. Esse recurso pode ser usado para implementar e monitorar o acompanhamento de sprints, épicos, iniciativas de alto nível, planejamento de equipe e literalmente qualquer coisa que a sua mente criativa possa fazer
widget (Dashboard) widget (Dashboard): blocos de construção de Dashboards que fornecem insights valiosos sobre tarefas, Sprints, projetos, pessoas e muito mais
- Widget de gráfico de barras : widget personalizado que permite criar uma representação visual de dados em um gráfico de barras
- Widget de incorporação widget de incorporação /%href/ : um widget no qual materiais externos, como Google Docs, Google Calendars, YouTube, Hubspot, Lucidchart. Ele pode ser incorporado em um Dashboard
- Gráfico de pizza (widget personalizado) : um widget personalizado no qual os dados podem ser visualizados como um gráfico de pizza
- Widget de portfólio widget de portfólio: um widget personalizado que pode categorizar e acompanhar o progresso de quaisquer listas ou pastas em seu espaço de trabalho

Campos personalizados

Campos personalizados : um ClickApp que permite adicionar uma variedade de informações avançadas às exibições
- Campo personalizado de data : um tipo de campo personalizado que permite que uma data personalizada seja adicionada a uma tarefa
- Campo personalizado de menu suspenso campo personalizado que fornece opções consistentes em tarefas; somente uma opção pode ser selecionada por campo personalizado suspenso
- Campo de fórmula : um recurso no qual é possível fazer cálculos entre campos personalizados numéricos, de data e de hora em uma tarefa
- Campo personalizado de rótulo : um tipo de campo personalizado que permite fazer várias seleções por campo personalizado de rótulo
- Campo personalizado de telefone phone Custom Field (Campo personalizado de telefone): um tipo de campo personalizado no qual um número de telefone pode ser armazenado

Recursos de edição rápida

arrastar e soltar : um recurso avançado que permite reorganizar tarefas, blocos de texto e muito mais no espaço de trabalho
edição de rich text : uma variedade de recursos criados para aprimorar a comunicação entre colegas de equipe no ClickUp. Alguns desses recursos incluem comandos /Slash, atalhos de markdown, realce de sintaxe, cores, banners e muito mais
- comandos /Slash : recurso que permite aos usuários acessar várias opções de texto e formatação digitando uma barra (/) seguida de qualquer um dos mais de 60 comandos de atalho
Correção recurso que permite adicionar, atribuir e resolver comentários em qualquer arquivo PNG, GIF, JPEG, WEBP ou PDF no ClickUp