Pipedrive vs. Trello: qual è il miglior strumento per le lavagne?

La gestione delle relazioni con i clienti (CRM) è un'area essenziale da padroneggiare se si desidera una crescita complessiva dell'azienda. Secondo un sondaggio condotto da Stella Connect, il 50% dei consumatori dà la priorità al servizio clienti quando deve scegliere tra diversi marchi.

La maggior parte dei manager concorderebbe sul fatto che le bacheche Kanban sono il segreto per visualizzare e gestire i flussi di lavoro CRM, i clienti e i lead nelle diverse fasi di una pipeline commerciale. Pipedrive e Trello sono due strumenti in stile Kanban tra i più valutati disponibili sul mercato, ma uno è migliore dell'altro?

A prima vista, sono piuttosto simili: il design drag-and-drop, centinaia di integrazioni e solide opzioni di gestione delle attività possono dare una spinta all'efficienza del tuo team. Ma approfondendo, vedrai che entrambi gli strumenti hanno scopi specifici per i team di marketing e commerciali.

Indosseremo i nostri cappelli da detective imparziali e ti accompagneremo in un viaggio alla scoperta di Pipedrive vs. Trello. Esamina il nostro ampio confronto delle funzionalità/funzioni e determina il vincitore tra i software di project management.

E chissà, potresti scoprire un'alternativa eccezionale in grado di soddisfare tutte le tue esigenze in materia di software CRM e di project management. ⭐

Cos'è Pipedrive?

Pipedrive è un popolare strumento CRM basato su cloud incentrato sulle vendite. Offre funzionalità straordinarie per visualizzare, personalizzare e gestire le pipeline di vendita, migliorare l'esperienza dei clienti e potenziare la collaborazione tra i team. 😍

Pipedrive ama le bacheche Kanban: ti consente di creare bacheche personalizzate e rappresentare ogni fase come schede (o accordi) spostabili con semplici azioni di trascinamento. Usale per delineare i passaggi commerciali e effettuare il monitoraggio del percorso dei clienti attraverso diversi stati.

Il wizard CRM offre eccellenti opzioni di filtraggio e segmentazione dei lead e una panoramica unica della tua bacheca ti mostrerà a che punto sei con i diversi potenziali clienti nella pipeline commerciale. Tieni facilmente traccia dei progetti nella vista Calendario, che consente inoltre agli utenti di utilizzare al meglio Pipedrive come vero strumento di collaborazione.

Con questo potente strumento, puoi creare esperienze personalizzate per i tuoi clienti. L'automazione delle attività, un assistente commerciale basato sull'IA, funzionalità di generazione di lead, email marketing e chatbot sono solo alcune delle opzioni che rendono i tuoi flussi di lavoro più efficienti e ti fanno risparmiare tempo.

Funzionalità di Pipedrive

Cosa rende Pipedrive così popolare? Diamo un'occhiata alle sue funzionalità/funzioni più importanti.

1. Automazione commerciale

Se chiedi ai venditori perché amano Pipedrive, scommettiamo che molti inizierebbero a lodarne le opzioni di automazione commerciale. Lo strumento riconosce le sfide che i venditori devono affrontare, come le noiose attività amministrative, la gestione dei lead e la previsione della pipeline di vendita. Ma questo strumento aiuta a superarle con solide funzionalità di automazione (disponibili nei piani Advanced e superiori).

Puoi automatizzare praticamente qualsiasi parte del processo di vendita. Invia email personalizzate ai potenziali clienti, dai seguito alle trattative inattive, fai avanzare le trattative nella pipeline e effettua la previsione dei ricavi con pochi clic. Pipedrive ti consente di personalizzare le tue automazioni con eventi trigger e azioni. Puoi anche accedere a modelli di automazione del flusso di lavoro predefiniti per semplificare il processo!

2. Opzioni di reportistica avanzate

Ogni strumento CRM dispone di opzioni di reportistica, quindi perché questa è una funzionalità distintiva di Pipedrive? Beh, la piattaforma fa un passo in più e ti consente di comprendere e coltivare le relazioni con i tuoi clienti e sfruttare le informazioni per far crescere la tua attività.

Lo strumento dispone di un'esclusiva dashboard Insights che ti aiuta a identificare le tendenze dei clienti attraverso una serie di report ricchi di informazioni visive. Grazie alle metriche e ai grafici disponibili, puoi riconoscere i colli di bottiglia e identificare i modelli vincenti per le campagne di marketing.

Le opzioni di reportistica dello strumento sono particolarmente utili quando si pianificano strategie commerciali e di CRM. Grazie ai dati di business intelligence sulla velocità delle trattative e sugli obiettivi di fatturato, puoi fare previsioni accurate e prendere decisioni informate su come procedere. 💯

3. Componenti aggiuntivi CRM

Pipedrive consente di dotare la tua azienda di superpoteri CRM grazie a componenti aggiuntivi progettati per aumentare la produttività, la collaborazione e la gestione del flusso di lavoro.

Un popolare componente aggiuntivo è LeadBooster, che ti consente di acquisire e coinvolgere i lead con l'assistenza di chatbot, chat live e moduli web.

Se vuoi vedere come i visitatori interagiscono con il tuo sito web, utilizza il componente aggiuntivo Web Visitors. Mostra chi visita il tuo sito web, per quanto tempo vi rimane e con cosa interagisce maggiormente.

Un altro prezioso componente aggiuntivo è Smart Docs, un hub centralizzato per la gestione di documenti come proposte, preventivi e contratti.

Prezzi di Pipedrive

*Tutti i prezzi indicati nell'elenco si riferiscono al modello di fatturazione annuale.

Cos'è Trello?

Trello è incentrato sulla vista Bacheca. Questa piattaforma di project management utilizza bacheche Kanban come interfaccia principale per gestire le schede Trello. La piattaforma ti aiuta a creare e gestire flussi di lavoro, coordinare i team e garantire che ogni progetto venga completato in tempo con il minimo intoppo.

Il punto di forza di Trello è la sua versatilità: con piccole modifiche, strumenti di project management come questo possono diventare un potente hub CRM. Inoltre, Trello è adatto a tutti i settori, dalla finanza alla salute e al benessere, fino alle organizzazioni no profit.

La piattaforma è pensata per farti risparmiare tempo. Con Butler, lo strumento di automazione integrato in Trello, puoi impostare delle regole e assicurarti che nessuna attività venga trascurata. Imposta i trigger e le azioni desiderate e guarda Trello fare il lavoro pesante al posto tuo mentre ti concentri su altro. Butler è anche in grado di individuare i processi ripetitivi e suggerire le automazioni disponibili.

Il design drag-and-drop della piattaforma garantisce una navigazione fluida attraverso le bacheche Kanban e rende la gestione delle attività un gioco da ragazzi.

Funzionalità di Trello

Trello offre diverse funzionalità compatibili con i CRM. Diamo un'occhiata ad alcune funzioni degne di nota.

1. Bacheche, elenchi e schede

Le tre parole magiche che caratterizzano Trello sono bacheche, elenchi e schede. Ti aiutano ad avere una panoramica chiara dei tuoi progetti e a effettuare il monitoraggio del carico di lavoro e dello stato dei progetti del team.

Le bacheche Trello fungono da sede per ogni progetto attivo. È qui che aggiungi e ordini le attività e sposti gli elementi per mantenere il tuo spazio aggiornato e ordinato.

Ogni bacheca Trello contiene elenchi che rappresentano le diverse fasi delle tue attività, come Da fare, In corso, In revisione e Terminato, per gestire al meglio i progetti. Gli elenchi ti offrono una rapida panoramica dello stato di avanzamento di un progetto, aiutandoti a stabilire le priorità e personalizzare i flussi di lavoro.

Le schede rappresentano singole attività, con dettagli quali assegnatario, data di scadenza, descrizione e allegati. Ordina le schede in elenchi trascinandole e rilasciandole, per garantire un'organizzazione impeccabile.

2. Visualizzazioni multiple dei progetti

Un cambio di prospettiva può aiutarti a individuare i rischi e le inefficienze delle attività e a trovare modi per ottimizzare i tuoi processi di project management.

Trello rende possibile tutto questo grazie a diverse visualizzazioni del progetto, sette per la precisione. Lo strumento è noto per la sua vista Bacheca, una visualizzazione in stile Kanban che mostra tutte le attività relative al progetto sotto forma di schede, ma gli utenti di Trello possono anche usufruire di altri layout.

Ad esempio, hai a disposizione le visualizzazioni Calendario e Sequenza per visualizzare scadenze, programmi e carichi di lavoro. Gioca con diversi punti dati nella visualizzazione Dashboard e analizza le schede per data di scadenza, membro del team, elenco o etichetta.

3. Modelli

Trello offre centinaia di modelli predefiniti per aiutare te e il tuo team a raggiungere il successo! Per tua comodità, la piattaforma ordina i modelli in diverse categorie.

Utilizza i modelli di project management per creare flussi di lavoro, tenere traccia delle riunioni, organizzare le attività in sospeso e contrassegnare le attività come terminate per provare la sensazione di successo definitiva! 😌

Esplora la serie di modelli commerciali di Trello per trovare opzioni incentrate sul CRM. Ad esempio, utilizza il modello CRM Pipeline per ordinare i lead, gestire le informazioni di contatto e centralizzare le risorse per consentire agli utenti di navigare nelle pipeline. Il Customer Success Board è un altro modello affidabile con viste dettagliate di ogni account cliente.

Prezzi di Trello

*Tutti i prezzi indicati nell'elenco si riferiscono al modello di fatturazione annuale.

Pipedrive vs Trello: confronto delle funzionalità/funzioni

Sia Pipedrive che Trello sono strumenti utili che sfruttano le bacheche Kanban per rendere più efficienti i flussi di lavoro, organizzare i processi e facilitare la collaborazione. Detto questo, i due strumenti differiscono in molti aspetti importanti, principalmente nel loro utilizzo principale. Pipedrive è un CRM esperto in bacheche Kanban incentrato sul settore commerciale, mentre Trello è uno strumento di project management che consente agli utenti di trascinare e rilasciare le schede per flussi di lavoro più rapidi.

Tuttavia, i loro utilizzi si sovrappongono in una certa misura: Pipedrive ha alcune funzionalità di gestione dei progetti e Trello può essere utilizzato come piattaforma CRM. Organizziamo un incontro di tre round tra Pipedrive e Trello e vediamo quale strumento ne uscirà vincitore! 🥇

1. Automazione

Entrambi i contendenti reggono bene in questo ambito con impressionanti funzionalità di automazione per scenari if-then. Pipedrive è incentrato sul settore commerciale, quindi la maggior parte delle opzioni di automazione ruota attorno alla generazione e all'assegnazione di lead e all'accelerazione del lavoro amministrativo come l'archiviazione dei contatti. Attualmente offre 36 modelli di automazione predefiniti.

Trello offre opzioni di automazione più generalizzate per mantenere le tue bacheche Kanban ordinate. La sua funzionalità Butler potrebbe dargli un vantaggio rispetto a Pipedrive. Butler supporta l'automazione senza codice con comandi pratici e un menu ricco, suggerendo anche automazioni di aggiunta rapida per attività ripetitive.

Questo è incredibilmente comodo per i principianti che hanno difficoltà a identificare cosa automatizzare o come farlo.

Nel complesso, entrambi gli strumenti sono eccellenti in termini di automazione, ma Trello potrebbe avere un vantaggio grazie al suo strumento Butler dedicato.

2. Collaborazione e comunicazione

Il lavoro di squadra e la comunicazione trasparente sono fondamentali per ogni azienda, e gli sviluppatori di Pipedrive e Trello ne sono ben consapevoli. Tenendo presente questo, queste piattaforme ti consentono di lasciare commenti, porre domande e lavorare in tempo reale con i tuoi colleghi, indipendentemente dalla loro posizione.

La differenza? Pipedrive offre opzioni di comunicazione esterne più solide e orientate al CRM. Pipedrive ti consente di controllare i tuoi clients e seguire i tuoi lead con pochi clic.

Essendo uno strumento di gestione dei progetti, Trello si concentra maggiormente sulla comunicazione interna: puoi lasciare commenti sulle schede delle attività, utilizzare le menzioni e prendere note. La piattaforma dispone anche di modelli che semplificano la collaborazione. Ad esempio, la bacheca di collaborazione ti aiuta a stabilire le priorità e a discutere i progetti con i tuoi colleghi in un'impostazione più informale in Pipedrive.

Sebbene entrambi i prodotti supportino i team remoti, Pipedrive potrebbe risultare più interessante in termini di strumenti di comunicazione a supporto delle attività commerciali, come l'email marketing e il monitoraggio. 📧

3. Integrazioni

Le integrazioni con altri strumenti di lavoro possono estendere le funzioni di qualsiasi piattaforma, quindi non sorprende che sia Pipedrive che Trello offrano numerose opzioni.

In termini di numero di integrazioni, Pipedrive vince: offre oltre 400 integrazioni, mentre Trello resta indietro con poco più di 190.

Essendo Pipedrive più orientato al commerciale, offre integrazioni con piattaforme per l'email marketing, la generazione di lead, le proposte e i contratti, la contabilità e la fatturazione.

Trello offre una gamma di integrazioni più generiche per casi d'uso quali:

Sebbene Pipedrive abbia un vantaggio in termini di numero di integrazioni, diremmo che è un pareggio. Questo perché Trello è una filiale del gigante del software Atlassian e si integra perfettamente con prodotti correlati come Jira e Confluence.

Pipedrive contro Trello su Reddit

La community di Reddit, esperta di tecnologia, gode di grande credibilità quando si tratta di discussioni sul software. Abbiamo dato un'occhiata ad alcuni thread per vedere cosa ne pensano gli utenti di Reddit di Pipedrive e Trello come strumenti CRM.

Nella maggior parte dei casi, gli utenti ritengono che Pipedrive sia uno strumento CRM adeguato per le piccole imprese. Ecco un estratto di un thread:

"Funziona abbastanza bene per le PMI B2B, ma a mio parere non consente una crescita scalabile. È limitato in termini di impostazioni di autorizzazione e quantità di funzionalità/funzioni che è possibile automatizzare."

Alcuni utenti ritengono che Trello sia una valida opzione CRM, anche se non è questo il suo scopo principale:

"Trello non è mai consigliato come CRM e questo è comprensibile, dato che non è pubblicizzato per questo scopo. Tuttavia, penso che funzioni benissimo come CRM utilizzando la versione premium, dove è possibile aggiungere campi personalizzati, mantenendo poi una semplice visualizzazione kanban di Nuovi lead > lead contattati > lead caldi > chiusi/persi."

Un altro thread dice:

"Mi piacerebbe che Trello potesse essere facilmente trasformato in un CRM. Sarebbe fantastico. Ma finora non mi sembra che sia così."

Scopri ClickUp: la migliore alternativa a Pipedrive e Trello

Quando si sceglie tra Pipedrive e Trello, si tratta essenzialmente di un compromesso. Uno è perfetto per il CRM commerciale, ma manca di opzioni avanzate di gestione dei progetti, mentre l'altro è un potente strumento di gestione dei progetti, ma non è l'opzione migliore per la gestione dei clienti.

E se ti dicessimo che non devi scendere a compromessi? Puoi ottenere il meglio da entrambi i mondi con ClickUp, uno strumento all-in-one che aiuta la tua azienda a prosperare con funzioni PM e CRM di alto livello.

Dalla gestione dei lead e delle relazioni con i clienti esistenti alla gestione della comunicazione interna e di progetti di ogni tipo e dimensione, ClickUp può trasformare i tuoi processi.

Ecco un'anteprima delle straordinarie funzionalità/funzioni che rendono ClickUp un'ottima alternativa a Pipedrive e Trello.

1. Visualizza e gestisci nei minimi dettagli i tuoi processi con le ricche bacheche Kanban

ClickUp offre oltre 15 visualizzazioni di progetto, una delle quali è dedicata alle schede in stile Kanban. Con le bacheche Kanban di ClickUp, puoi gestire le pipeline di vendita e ordinare i clienti potenziali ed esistenti in categorie personalizzabili. Suddividi i progetti più impegnativi in schede di attività gestibili e rappresentale in base al loro stato, alla data di scadenza o ad altri criteri a tua scelta.

Le bacheche Kanban di ClickUp sono facili da usare grazie all'interfaccia drag-and-drop che consente di spostare le schede lungo gli elenchi. Crea più pipeline personalizzate con fasi come Contattato, Interessato, In trattativa e Affare chiuso. Aggiungi assegnatari delle attività, imposta priorità e date di scadenza, ordina e filtra i tuoi flussi di lavoro.

Gestisci più bacheche? Utilizza la vista Tutto per ottenere una panoramica centralizzata di tutte le tue bacheche Kanban.

Modificare più attività può essere noioso, quindi ClickUp ha ideato la barra delle azioni in blocco. Usala per aggiornare più attività contemporaneamente senza uscire dalla tua bacheca. Con ClickUp Automazioni, puoi automatizzare tutti i tipi di attività ripetitive, tra cui l'assegnazione di attività in base alla posizione del lead, l'aggiornamento degli stati e l'invio di email ai potenziali clienti. Scegli tra oltre 100 opzioni di routine o creane una personalizzata.

Le bacheche Kanban sono facili da usare in collaborazione e sono supportate anche dall'app mobile ClickUp. Basta aggiungere il tuo team alle bacheche e collaborare utilizzando menzioni, thread di commenti, lavagne online e Correzione di bozze, tra gli altri strumenti.

2. Coltiva le relazioni con i clienti con ClickUp CRM

ClickUp è come un camaleonte: si adatta alle diverse esigenze aziendali. Vuoi utilizzarlo per le sue solide funzionalità di project management? Va benissimo! Ma se stai cercando una suite CRM completa, ClickUp è sicuramente la scelta giusta. ✌️

ClickUp CRM punta ad accelerare la crescita e la soddisfazione dei clienti attraverso una gestione personalizzata della pipeline e degli account. Le sue funzionalità/funzioni integrate sono adatte sia alle startup che alle grandi aziende.

Puoi esplorare diverse visualizzazioni flessibili per monitorare lead caldi, account, ordini, fatture e percorsi dei clienti. Acquisisci i dati dei clienti utilizzando i moduli ClickUp personalizzati e utilizza i campi personalizzati per gestire le informazioni di contatto.

Utilizza dashboard con oltre 50 widget e strumenti di reportistica per analizzare i dati dei clienti e ottenere informazioni preziose sui processi che funzionano bene e su quelli che possono essere migliorati.

Prova le straordinarie opzioni di gestione delle e-mail di ClickUp per seguire i lead, inviare informazioni sui progetti ai clienti e collaborare con facilità. Integrazione con oltre 1.000 strumenti di lavoro per semplificare i processi quotidiani.

3. Risparmia tempo e potenzia la tua attività con il modello CRM ClickUp

ClickUp offre oltre 1.000 modelli per vari scopi. Scegli tra una selezione di modelli di bacheche Kanban e di gestione dei clienti per mantenere il tuo team sempre attivo. Per una gestione completa della pipeline, ce n'è uno che non dovresti esitare a provare: il modello CRM di ClickUp.

Questo modello è un hub centralizzato per tutto ciò che riguarda le pipeline e le relazioni con i clienti. Offre diverse visualizzazioni progettate da esperti per organizzare le informazioni.

Ad esempio, la vista Dettagli account ti consente di creare un elenco dei tuoi account e delle tue opportunità e di ordinarli in base allo stato: Chiuso, Proposta, Demo e Potenziale cliente qualificato. Fornisci informazioni sulle tue voci utilizzando cinque campi personalizzati:

Ti piacerà la vista Calendario, che mostra un calendario con appuntamenti, attività ed eventi associati al CRM.

Sfrutta la vista Sales Playbook per riepilogare le politiche aziendali e le regole di gestione commerciale e dei clienti. È particolarmente utile durante la formazione dei nuovi dipendenti. 🥰

I migliori strumenti per il project management? ClickUp ha tutto ciò che serve

Non tutte le piattaforme sono uguali: perché accontentarsi di qualcosa di "sufficientemente buono" quando puoi avere "il meglio"? ClickUp è una solida soluzione software sia per i project manager che per i team commerciali, e la cosa più interessante è che offre un generoso piano Free! Che si tratti di team grandi o piccoli, ClickUp è lo strumento di collaborazione definitivo per tutti i team.

Supporta un numero illimitato di attività e membri, offre documenti collaborativi e dispone persino di un assistente IA nativo. Prova oggi stesso la versione gratuita e scopri come migliora le tue relazioni con i clienti! 🌞