Gli 11 migliori esempi di software CRM e i loro casi d'uso per aumentare la produttività

Se trovare un nuovo software CRM è in cima al tuo infinito elenco di attività da fare, portiamo a termine questa attività oggi stesso!

Il CRM (Customer Relationship Management) è un sistema per gestire le comunicazioni quotidiane e i dati relativi a potenziali clienti, contatti e clienti esistenti. Consente alle aziende di tenere traccia delle interazioni e delle preferenze dei clienti e di fornire un servizio clienti migliore.

E con il software CRM giusto, i team commerciali e di marketing possono inserire direttamente gli elementi in un flusso di lavoro CRM e portare a termine il lavoro. Inizieranno la giornata sapendo esattamente cosa fare e la posizione delle risorse.

Non è questione di "se", ma di "quando" le aziende avranno bisogno di un sistema adeguato per mantenere i team concentrati e con una alta produttività: in quel momento, avrai bisogno di strumenti specializzati per ottenere risultati. Per aiutarti a decidere quale software CRM avrà il maggiore impatto sul tuo team, abbiamo raccolto 11 esempi e casi d'uso di CRM.

Tabella comparativa dei software CRM

Ecco una rapida panoramica dei casi d'uso e delle strutture aziendali per ogni CRM!

Gli 11 migliori esempi di software CRM

1. ClickUp

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ClickUp semplifica l'organizzazione e lo sviluppo delle relazioni con i clienti grazie a visualizzazioni dei dati, automazioni del marketing, comunicazioni e molto altro, tutto in un unico posto. E ClickUp non è specifico per un settore! Le funzionalità e gli strumenti sono completamente personalizzabili, così i team interfunzionali come Marketing, Assistenza tecnica e Finanza possono sfruttare ClickUp per gestire le proprie attività e contribuire a chiudere le trattative più rapidamente.

Caso d'uso di ClickUp: CRM mobile e project management

Man mano che il tuo database clienti cresce e ti occupi di progetti più complessi, avrai bisogno di una soluzione CRM e di project management affidabile come ClickUp per gestire tutti i livelli di opportunità commerciali e campagne di marketing.

Le funzionalità di ClickUp aiutano a potenziare le attività commerciali e di marketing, in modo che tutti abbiano le informazioni di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno. I risultati? Migliori relazioni all'interno del team e passaggi di attività più rapidi per offrire un'esperienza cliente coordinata. Ecco altri modi per sfruttare ClickUp:

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2. HubSpot

HubSpot è una potente soluzione CRM che fornisce software, servizi e formazione per l'inbound marketing e le vendite. Offre un'ampia gamma di software per aiutare le aziende nelle loro attività di marketing e vendita, tra cui HubSpot CRM, HubSpot Marketing e HubSpot Sales. HubSpot dispone anche di un sistema di analisi integrato che fornisce agli utenti informazioni dettagliate sulle prestazioni delle loro campagne di marketing.

Caso d'uso di HubSpot: CRM completo

Lo svantaggio principale dell'utilizzo di più CRM è che il tuo team deve raddoppiare il lavoro richiesto per mantenere aggiornate le informazioni. Con una piattaforma CRM come HubSpot, puoi gestire facilmente le interazioni e i dati durante tutto il ciclo di vita del cliente in un unico posto.

Il CRM di HubSpot può aiutare i team di vendita a migliorare il coinvolgimento dei clienti, aumentare le vendite e ottimizzare le attività di marketing. Sono disponibili diverse funzioni per aiutarti a gestire le relazioni con i clienti. Puoi utilizzare il sito web per creare un elenco di contatti, effettuare il monitoraggio delle interazioni con i clienti e inviare email automatizzate.

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3. Zendesk

Zendesk è una piattaforma di assistenza clienti che aiuta le aziende a fornire supporto ai propri clienti. Offre una suite di strumenti per aiutare le aziende a gestire le interazioni con i clienti, tra cui un sistema di ticket, funzionalità di chat e una knowledge base. Zendesk si integra con una varietà di altre piattaforme software, rendendo facile per le aziende fornire assistenza su tutti i canali.

Caso d'uso di Zendesk: Help desk/CRM per ticket

Un sistema di help desk è una parte fondamentale di qualsiasi attività di supporto clienti. Utilizzando un sistema di help desk, le aziende sono in grado di effettuare il monitoraggio e la gestione delle richieste di supporto clienti in modo semplice.

Qualsiasi software specifico per la gestione dei ticket può essere utilizzato per raccogliere il feedback dei clienti e effettuare il monitoraggio dei livelli di soddisfazione, ma Zendesk è l'opzione migliore perché non solo semplifica le cose ai tuoi clienti, ma anche ai tuoi team del supporto interni. Quando la condivisione delle informazioni è fluida e accessibile, i team del supporto non sono più sommersi da lavoro di routine, ma possono invece personalizzare le esperienze dei clienti.

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4. Freshworks

Freshworks è una suite di software basata su cloud che aiuta le aziende a gestire le relazioni con i clienti, le attività commerciali e il marketing. Offre una varietà di strumenti per il monitoraggio delle interazioni con clienti e potenziali clienti, tra cui uno strumento per la strategia CRM, uno strumento di email marketing e un sistema per la gestione di attività e progetti.

Caso d'uso di Freshworks: gestione delle attività commerciali

Il monitoraggio delle attività commerciali è una parte importante dell'ecosistema CRM per aumentare la fidelizzazione dei clienti. Monitorando le attività commerciali, avrai una visione chiara di dove gli obiettivi di vendita vengono raggiunti, superati o sono in ritardo. Con Freshworks, hai diversi modi per monitorare le attività commerciali:

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5. AgencyHandy

Agency Handy è una piattaforma di gestione clienti creata appositamente per le agenzie. Riunisce in un unico posto CRM, project management, fatturazione, feedback sui file e comunicazione con i clienti. Dal monitoraggio dei lead al pagamento finale, Agency Handy può aiutarti a gestire le operazioni della tua agenzia senza dover ricorrere a più strumenti.

Caso d'uso di Agency Handy: gestione dei clienti e dell'agenzia

Ecco alcuni modi in cui Agency Handy ti aiuta a gestire le relazioni con i clienti e le operazioni dell'agenzia —

Prezzi di Agency Handy

6. Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics è una linea di applicazioni software aziendali offerte da Microsoft. Copre vari aspetti di un'azienda, dalla contabilità e dalle operazioni alle vendite e al marketing. Dynamics è progettato per aiutare le organizzazioni a gestire le proprie finanze, le operazioni, le vendite, il marketing e il servizio clienti.

Caso d'uso di Microsoft Dynamics: CRM operativo

Il CRM operativo aiuta le aziende in una vasta gamma di attività, come il monitoraggio dei dati dei clienti, l'automazione dei processi commerciali e la gestione delle interazioni. Ma, fondamentalmente, il CRM operativo migliora il servizio clienti fornendo agli agenti informazioni sui clienti, comprese le interazioni e gli ordini passati.

Monitorando le interazioni con i clienti e i dati in software CRM come Microsoft Dynamics, le aziende comprendono meglio ciò di cui i clienti hanno bisogno e cosa desiderano, e come servirli al meglio. Queste informazioni possono anche aiutare le aziende a identificare i clienti a rischio e ad adottare misure per fidelizzarli. Il software CRM può semplificare questo processo automatizzando molte attività relative al monitoraggio e alla gestione dei dati dei clienti.

Prezzi di Microsoft Dynamics

7. BIGContacts

BIGContacts è un sistema di gestione dei contatti basato su cloud che consente alle aziende di archiviare, gestire e condividere i propri contatti con altri in un ambiente sicuro. Con BIGContacts, gli utenti possono connettersi con colleghi, clienti e partner in modo più efficace, avendo accesso immediato a tutte le loro informazioni di contatto in un unico posto. Inoltre, BIGContacts offre una varietà di funzionalità/funzioni come la condivisione dei contatti, i promemoria per i compleanni e i filtri personalizzati che aiutano gli utenti a rimanere organizzati e connessi.

Caso d'uso di BIGContacts: gestione dei dati dei clienti e dei contatti

Se sei una piccola impresa alla ricerca di un sistema CRM intuitivo e privo di complessità, BIGContacts è stato progettato proprio per soddisfare queste esigenze.

La gestione dei contatti non si limita al semplice monitoraggio di nomi e indirizzi email. Si tratta di creare un sistema che ti aiuti a rimanere in contatto con i tuoi contatti, a tenerli organizzati e a trovare facilmente le informazioni di cui hai bisogno quando ne hai bisogno. Ecco alcune azioni che puoi intraprendere per personalizzare l'interfaccia di BigContacts:

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8. Salesforce

Salesforce è un'azienda di software basata su cloud che fornisce soluzioni CRM e altre soluzioni software aziendali. Salesforce aiuta le aziende a gestire i dati dei clienti, le interazioni e i processi di vendita. Offre una varietà di funzionalità, tra cui la gestione della pipeline di vendita, la gestione dei contatti, l'automazione del marketing e il supporto clienti.

Caso d'uso di Salesforce: CRM analitico

Gli strumenti di Salesforce lavorano in sinergia per analizzare i tuoi dati in diversi modi. Il primo modo è utilizzarli come origine dati. Un CRM contiene una grande quantità di dati sui clienti e sulle loro interazioni con la tua azienda. Questi dati possono essere utilizzati per ottenere informazioni sul comportamento, sulle preferenze e sulle tendenze dei clienti.

Il secondo modo per utilizzare Salesforce per l'analisi dei dati è impiegarlo come strumento di reportistica. I report generati da un CRM possono fornirti una panoramica delle prestazioni della tua azienda, delle campagne di marketing che stanno funzionando, di come migliorare la fidelizzazione dei clienti e delle aree su cui concentrare il tuo lavoro.

Prezzi di Salesforce

9. ActiveCampaign

ActiveCampaign è una piattaforma di email marketing che ti consente di creare e inviare newsletter, messaggi di automazione e altri contenuti mirati. Offre inoltre potenti funzionalità di monitoraggio e reportistica per misurare l'esito positivo delle tue campagne e ottimizzare il tuo lavoro richiesto. Inoltre, ActiveCampaign offre un'ampia gamma di integrazioni con altri servizi, rendendo facile collegare le tue attività di email marketing con il resto delle tue iniziative di marketing.

Caso d'uso di ActiveCampaign: gestione delle campagne

La gestione delle campagne in un CRM è un'attività importante per qualsiasi organizzazione. Le campagne possono essere utilizzate per rivolgersi a clienti specifici o gruppi di clienti con materiali di marketing, offerte speciali o altre comunicazioni.

Quando gestisci le campagne in un CRM come ActiveCampaign, avrai tutto ciò che ti serve per personalizzare ogni fase in base alle tue preferenze:

1. Definizione degli obiettivi della campagna e dell'azienda

2. Creazione di un piano dettagliato e individuazione dei principali collaboratori per l'esecuzione della campagna

3. Identificare il pubblico di destinazione della campagna e creare messaggi mirati

4. Impostare il monitoraggio e gli OKR per garantire il raggiungimento degli obiettivi della campagna

5. Valuta i risultati della campagna e apporta le modifiche necessarie per le campagne future

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10. Pipedrive

Pipedrive è uno strumento di gestione della pipeline di vendita che aiuta le aziende a tenere traccia del proprio ciclo di vendita e dello stato dei progressi compiuti. Si tratta di una soluzione cloud accessibile da qualsiasi dispositivo, che la rende ideale per le aziende con un team di vendita remoto. Pipedrive offre una varietà di funzionalità quali pipeline personalizzabili, vendite, integrazione email e monitoraggio delle attività.

Dai un'occhiata alla nostra guida sui software CRM per il settore edile!

Caso d'uso di Pipedrive: pipeline commerciale e trattative

Una pipeline di vendita è una rappresentazione visiva del tuo processo di vendita. Ti aiuta a effettuare il monitoraggio delle opportunità in ogni fase del ciclo di vendita, dal potenziale cliente al cliente acquisito. Pipedrive semplifica la creazione di una pipeline personalizzata in tre semplici passaggi:

1. Configura la tua pipeline aggiungendo le tue trattative o importandole automaticamente da un foglio di calcolo o da un CRM

2. Tieni traccia dello stato grazie ad avvisi e promemoria automatici per mantenere le trattative in linea con gli obiettivi

3. Automata la crescita con la tecnologia IA per aiutarti a identificare le opportunità di concludere più vendite

Prezzi di Pipedrive

11. Fogli Google

Fogli Google è un editor di fogli di calcolo basato sul web che consente di collaborare su dati aggiornati tramite la condivisione e la modifica in tempo reale. Puoi creare documenti, fogli di calcolo e presentazioni direttamente nel tuo browser, e questi verranno salvati automaticamente su Google Drive. Come parte di Google Workspace, i team possono velocizzare i flussi di lavoro tramite una connessione tra Fogli Google e altre app Google per ottenere una soluzione personalizzata.

Caso d'uso di Fogli Google: CRM su foglio di calcolo

Un foglio di calcolo è il modo più comune per effettuare il monitoraggio delle relazioni con i clienti. Puoi creare una tabella con il nome del cliente, le informazioni di contatto e qualsiasi nota tu abbia su di lui. Questo ti aiuterà a tenere traccia delle comunicazioni e di tutte le interazioni che hai avuto con il cliente. Inoltre, puoi utilizzare un foglio di calcolo per creare report CRM o monitorare i livelli di inventario.

Prezzi dei Fogli Google

Scopri come un software CRM può far crescere la tua attività aziendale

La realtà è che è difficile trovare del tempo ininterrotto da dedicare alle attività di gestione dei clienti. Inoltre, i sistemi CRM legacy spesso costringono i venditori a fare i salti mortali per accedere ai propri dati.

Quando tutto, dalle attività personali alla collaborazione in team, è in un unico posto, è facile trovare ciò che ti serve ed evitare duplicazioni di lavoro. Con ClickUp, avrai a disposizione gli strumenti CRM, le integrazioni e l’assistenza necessari per impostare processi per progetti e trattative che vanno da quelli prevedibili a quelli altamente complessi.

Registrati per ottenere un account gratis, organizzare i dati dei tuoi clienti e aggiungere la tua lista di cose da fare: avrai così un unico punto di riferimento a partire da oggi!

Domande frequenti (FAQ)

ClickUp offre un CRM completamente personalizzabile con accesso mobile, che consente ai team commerciali e di marketing di gestire i dati dei clienti, le attività e le comunicazioni ovunque si trovino, da qualsiasi dispositivo. Questa flessibilità aiuta i team remoti a rimanere coordinati e produttivi indipendentemente dal luogo in cui lavorano.

Le automazioni di ClickUp possono spostare automaticamente le trattative tra le fasi commerciali, assegnare attività ai membri del team e attivare promemoria di follow-up, riducendo il lavoro manuale e garantendo che il tuo team sia responsabile e rispetti le scadenze durante tutto il percorso del cliente.

Sì, ClickUp è altamente personalizzabile. Puoi creare campi personalizzati, stati e viste per monitorare i dati rilevanti per i team di marketing, vendite, supporto e finanza, il tutto all'interno di un unico spazio di lavoro CRM, garantendo che tutti abbiano i dati giusti a portata di mano.

ClickUp offre modelli CRM già pronti che includono fasi di trattativa personalizzabili, stati delle attività, dashboard e flussi di lavoro. Questi modelli aiutano i team a iniziare subito a gestire le relazioni con i clienti e le pipeline di vendita senza dover partire da zero.

Integrando comunicazioni, dati dei clienti, gestione delle attività e previsioni di vendita in un'unica piattaforma, ClickUp elimina la necessità di passare da un'app all'altra, rendendo i flussi di lavoro più fluidi e aumentando l'efficienza del team.