Tutti abbiamo sentito dire che "il cliente ha sempre ragione" e, che ci crediate o meno, è innegabile che i clienti siano estremamente importanti per l'esito positivo della vostra attività.
E qual è il segreto per avere clienti soddisfatti? Mantenere relazioni sane con tutti coloro che supportano il tuo prodotto. Questo è il primo passo per ampliare il tuo elenco di clienti fedeli che, alla fine, daranno un nuovo significato al tuo prodotto, appagheranno il tuo lavoro e, si spera, diventeranno sostenitori della tua attività. 📈
I clienti soddisfatti sono la fonte primaria di pubblicità organica autentica e gratis, uno dei tanti motivi per cui la gestione delle relazioni con i clienti (CRM) è così importante per ogni azienda.
Un CRM adeguato garantisce che nessun cliente venga trascurato e dimostra che apprezzi le persone che acquistano il tuo prodotto (e mantengono a galla la tua azienda). Ecco perché i modelli CRM flessibili e intuitivi sono uno strumento così prezioso.
L'utilizzo del CRM ha registrato un boom in tutti i settori anno dopo anno. Infatti, GetBase ha fornito dati sulla reportistica secondo cui oltre il 90% delle aziende con più di 12 dipendenti e persino il 50% delle aziende con meno di 10 dipendenti investono in un sistema CRM.
Creare e mantenere relazioni sane è una questione seria, e trovare il modello CRM perfetto è fondamentale per assicurarsi di soddisfare tutti i requisiti per il successo dei clienti. Seguiteci mentre analizziamo i vantaggi dell'utilizzo dei modelli CRM insieme al software di project management, compresi i modelli CRM gratis per ClickUp, Fogli Google ed Excel.
Quali sono i vantaggi dell'utilizzo dei modelli CRM?
È possibile utilizzare il CRM praticamente per qualsiasi cosa.
Hai intenzione di traslocare? C'è un modello CRM anche per questo. Hai bisogno di un modo migliore per contattare i tuoi clienti immobiliari? C'è un modello CRM anche per questo!
Il CRM è un modo più organizzato per assicurarsi di seguire e coltivare i propri clienti o potenziali clienti. Affidarsi a post-it o promemoria giornalieri non è il modo migliore per promuovere relazioni a lungo termine con i clienti, mentre un software CRM è un ottimo strumento per garantire che tutti i contatti nell'elenco ricevano l'attenzione di cui hanno bisogno quando ne hanno bisogno.
Tutte le aziende hanno opinioni leggermente diverse su come massimizzare la produttività utilizzando il CRM. Come risultato, online sono disponibili innumerevoli modelli CRM predefiniti per soddisfare ogni esigenza.
I modelli predefiniti e personalizzabili sono un ottimo punto di partenza per chi ha bisogno di qualche consiglio sulla sua prima esperienza con un software CRM o per esperti che desiderano semplicemente iniziare più rapidamente. ⏰
Questi modelli possono anche aiutarti a organizzare i tuoi lead in modi che non avevi mai pensato prima!
Piuttosto che come un semplice supporto, considera i modelli come il tuo assistente personale. Si tratta di strumenti che migliorano la qualità del tuo lavoro, indipendentemente dal tuo livello di competenza.
Ma il punto è questo: i modelli sono pensati per essere personalizzati da te! Investi il tuo tempo in un modello flessibile su misura per il tuo processo.
12 modelli CRM in Excel, Fogli Google e ClickUp
Sebbene un CRM sia utile praticamente per ogni attività aziendale, non tutti i modelli CRM sono uguali.
Fortunatamente, abbiamo già fatto il lavoro per offrirti 10 dei nostri modelli CRM gratis preferiti, dotati delle funzionalità/funzioni, degli elementi indispensabili e delle risorse per fornire il supporto a tutte le tue esigenze CRM, indipendentemente dal settore in cui operi.
Pronti, partenza, via! 🚦
1. Modello CRM
Quando pensi al CRM, probabilmente pensi anche al commerciale, e questo modello lo capisce perfettamente.
Questo modello CRM di ClickUp, adatto ai principianti, è perfetto per chi desidera iniziare a gestire più rapidamente le relazioni con i propri clienti. Con sette stati per garantire la trasparenza sullo stato di avanzamento delle attività e cinque modi funzionali per visualizzare il proprio lavoro, questa cartella ti aiuterà a organizzare i tuoi account in modo logico.
Trova le informazioni sui tuoi clienti organizzate in una vista Calendario, ClickUp Documento o Elenco con funzionalità drag-and-drop. Con questo modello, i dettagli del tuo account e le trattative chiuse appariranno in elenchi separati per evitare qualsiasi confusione sulla posizione dei tuoi clienti nella pipeline. Aggiunge anche un documento Sales Playbook per aiutarti a rimanere aggiornato e responsabile degli obiettivi di vendita, dei moduli account, della gestione del tempo, della divulgazione e altro ancora.
Considera questo modello come una guida per assicurarti che nessun dettaglio venga tralasciato. Il tuo sistema CRM di riferimento è lì per massimizzare le tue potenziali vendite commerciali.
2. Modello CRM per il processo commerciale
Il modello di pipeline commerciale di ClickUp mostra fino a che punto è possibile spingersi con il CRM. Dai potenziali clienti ai clienti rinnovati, questo modello crea un hub per chiunque e tutto ciò che riguarda la tua pipeline.
Questo è fondamentale se stai iniziando a gestire più account o hai bisogno di sapere esattamente dove e quando i clienti si muovono lungo il funnel. Questo modello flessibile organizza in modo ordinato tutte le risorse in un epicentro facilmente navigabile.
Applica questo modello CRM gratis al tuo spazio di lavoro e in pochi secondi potrai accedere a un campo personalizzato, quattro visualizzazioni, sette ClickApp e oltre 30 stati dettagliati delle attività, tra cui in scadenza, demo, onboarding, abbandonato e altro ancora. Inoltre, automazioni! Scopri la potenza di ClickUp in azione con le automazioni che modificano gli assegnatari delle attività e gli elenchi al variare degli stati.
Considera questo modello come un'introduzione a come il software CRM può aiutarti a migliorare le attività commerciali grazie a funzionalità e visualizzazioni progettate per far progredire le tue trattative.
3. Modello CRM per il monitoraggio delle commissioni
CRM, commerciale e commissioni vanno a braccetto come il burro d'arachidi, la marmellata e te: questo modello rende il monitoraggio delle tue commissioni più facile che mai.
Il modello di monitoraggio delle commissioni è un ottimo modo per portare la gestione dei tuoi account in ClickUp a un livello superiore. È leggermente più avanzato rispetto ai precedenti modelli CRM, ma include tutte le risorse necessarie per sfruttarlo al meglio, compresa una guida dettagliata! L'obiettivo principale di questo modello è aiutarti a risparmiare tempo nel tenere traccia delle tue commissioni calcolandole automaticamente per te.
Gli stati personalizzati come Nuovo lead, Prezzo Negoziazione, Accordo di acquisto Inviato e Pagato ti aiutano a comprendere a colpo d'occhio lo stato di avanzamento del tuo account, ma il vero valore di questo modello risiede nei suoi campi personalizzati.
Utilizza il menu a tendina Campi personalizzati per determinare la percentuale di commissione per account con un campo Valore effettivo, un campo Percentuale di commissione e un campo calcolato automaticamente chiamato Commissione guadagnata.
Inoltre, i campi personalizzati per collegare siti web, fatture e liste di controllo mantengono tutti i tuoi sistemi connessi e organizzati.
Questo modello richiede un po' più di lavoro per abituarsi, ma ti farà risparmiare una notevole quantità di tempo ogni settimana che potrai dedicare al tuo team!
4. Modello CRM per la gestione del servizio clienti
Le aziende SaaS utilizzano il CRM per instaurare relazioni e disporre di un servizio clienti di alto livello è un passaggio fondamentale per raggiungere questo obiettivo! Ma un servizio clienti eccellente richiede anche un'organizzazione eccellente e questo modello di gestione del servizio clienti di ClickUp è stato progettato per gestire ogni ticket, chat e problema che potresti incontrare!
Il valore di un sistema CRM potente e completo è racchiuso in una cartella che può essere applicata alla tua area di lavoro in pochi secondi. Accedi a sei utili stati delle attività, cinque campi personalizzati, sette visualizzazioni e automazioni per monitorare le tue trattative lungo tutto il percorso.
Bonus: software CRM per l'edilizia
Organizza i clienti e i feedback in un elenco per visualizzare tutti i ticket nel flusso di lavoro del tuo CRM, oppure trascinali su una lavagna Kanban per spostarli in stati diversi. Utilizza la vista Elenco di ClickUp per inviare un sondaggio predefinito sulla richiesta di assistenza clienti che diventa immediatamente un'attività, quindi aggiungi dettagli importanti al tuo ticket con i campi personalizzati.
Il servizio clienti non è un'impresa facile, ma questo modello riduce al minimo il disordine in modo da potersi concentrare sui clienti attuali e potenziali.
Scopri questi software CRM per le aziende aziendali!
5. Modello CRM semplice
Mentre la cartella precedente organizzava le informazioni del tuo account, questo semplice modello CRM di ClickUp approfondisce la gestione dei contatti. Personalizza lo stato dei tuoi contatti e aggiungi campi aggiuntivi per avere più informazioni a colpo d'occhio.
Si tratta di un modello adatto ai principianti, ma offre stati, visualizzazioni e campi personalizzati aggiuntivi per ottimizzare l'organizzazione dei lead.
I campi a discesa nella vista Elenco e Tabella mostrano il livello di priorità, la fase, il valore stimato, i numeri di telefono e altre informazioni per ciascun cliente, il tutto in un'unica schermata. Ciò consente di comprendere immediatamente e dare priorità ai lead più promettenti, risparmiando il tempo che altrimenti sarebbe necessario per aprire attività o nuove schede per ottenere le stesse informazioni.
6. Modello CRM per il settore immobiliare
Se negli ultimi anni avete provato ad acquistare una casa o semplicemente vi divertite a navigare ogni giorno su Zillow (colpevole!), allora sapete quanto possa essere frenetica il settore immobiliare.
Nel settore immobiliare, anche all'interno di una singola transazione ci sono così tante cose da gestire che un CRM è assolutamente necessario per garantire che ogni potenziale client si senta a proprio agio e fiducioso nella fase del processo commerciale in cui ti trovi. Inoltre, disporre di un solido strumento CRM immobiliare con funzionalità di automazione è un must per gli agenti che sono sempre in movimento.
Il modello CRM per il settore immobiliare di ClickUp è una risorsa preziosa per agenti e agenzie che hanno bisogno di prendere decisioni informate in modo rapido, rimanere in contatto con clienti di alto valore e organizzare le trattative in corso.
Scopri chi hai contattato, chi è interessato, chi sta negoziando e chi ha acquistato con 15 stati delle attività specifici per il settore immobiliare e tieni sempre a portata di mano tutte le risorse con sei tipi di visualizzazione. Aggiungi le visite al tuo Calendario, tieni un elenco aggiornato delle proprietà e molto altro ancora: che tu sia un acquirente o un venditore, questo modello ti aiuterà a tenere in ordine le tue case.
7. CRM per agenzie e monitoraggio dello stato dei clienti di Zenpilot
Come ogni agenzia sa bene, la gestione delle relazioni con i clienti può essere un processo complesso e continuo. È qui che entra in gioco il modello ClickUp Agency Client Health Tracker di Zenpilot Template. Questo modello personalizzabile funziona insieme a uno strumento CRM come ClickUp per aiutare le aziende a tenere sotto controllo lo stato di salute dei propri clienti e fornire un servizio migliore.
Utilizzando il ClickUp Agency Client Health Tracker insieme alle funzioni CRM di ClickUp, le agenzie possono effettuare il monitoraggio di un intervallo di dati importanti, tra cui i livelli di soddisfazione dei clienti, i punti di contatto e il feedback.
📮ClickUp Insight: solo l'8% dei lavoratori utilizza strumenti di project management per effettuare il monitoraggio degli elementi da intraprendere.
Secondo una ricerca condotta da ClickUp, circa il 92% dei lavoratori rischia di perdere decisioni importanti a causa della dispersione delle informazioni su più piattaforme non collegate tra loro. Per evitare inutili passaggi da una piattaforma all'altra e cambi di contesto, prova ClickUp , l'app che fa tutto per il lavoro*.
Queste informazioni sono fondamentali per mantenere solide relazioni con i clienti e garantire che questi ultimi siano soddisfatti dei servizi forniti. Con tutti questi dati archiviati in un unico posto, è facile tenere traccia delle informazioni importanti e assicurarsi che nulla venga trascurato.
8. Modello CRM per la ricerca di lavoro
Ricordate quando abbiamo detto che un CRM può essere utilizzato praticamente per qualsiasi cosa? Ecco un esempio!
Cercare lavoro è un lavoro a sé stante. Il modello per la ricerca di lavoro di ClickUp ti aiuterà a mantenere i piedi per terra durante il vortice della ricerca di una carriera, così potrai concentrarti sulle offerte più adatte a te!
Tieni traccia delle candidature inviate, delle potenziali opportunità, delle ricerche sulle aziende, delle valutazioni, dei vantaggi e delle risorse per i colloqui in un elenco organizzato che può essere ordinato o classificato per tag, visualizzazioni o stati! Inoltre, quando il reclutatore ti chiederà di dimostrare la tua attenzione ai dettagli, il lavoro richiesto per creare questo modello di ricerca di lavoro lo lascerà a bocca aperta.
9. Modello CRM per Fogli Google
Se attualmente sei a capo di un team di rappresentanti di vendita o sei incaricato di cercare nuove opportunità di vendita, questo modello di foglio di calcolo CRM SalesTable di Close ti aiuterà ad acquisire visibilità su statistiche di vendita fondamentali come il numero di opportunità aperte, chiuse e vinte.
Questo modello è facile da modificare direttamente in Fogli Google e fornisce un dashboard visivo per mostrare lo stato dei tuoi principali obiettivi di vendita. Non solo puoi vedere i lead in corso, ma anche assegnare, effettuare il monitoraggio e determinare il valore delle nuove opportunità nella tua pipeline.
10. Modello CRM Excel
Non potevamo certo scrivere un intero post sul CRM senza collegare un modello Excel!
Il modello di funnel di vendita di Salesflare include quattro fogli per iniziare:
- Lista di controllo
- Funnel commerciale
- Impostazioni e istruzioni
- Approfondimenti
Una volta inseriti i dati dei clienti, è possibile personalizzare il foglio di calcolo nel foglio Impostazioni e istruzioni e impostare fasi personalizzate, simili agli stati personalizzati di ClickUp, per mostrare le fasi di vendita nella pipeline. Nel foglio Funnel di vendita è possibile memorizzare i nomi delle aziende e dei contatti, le informazioni email, le fasi di vendita, il valore complessivo, la probabilità, lo stato di avanzamento verso la chiusura, i ricavi previsti e altro ancora. Puoi anche impostare promemoria di follow-up per il team per aiutare a far avanzare le trattative lungo il funnel e vedere la tua pagina Insights aggiornarsi automaticamente.
11. Modello CRM per la ricerca di appartamenti
Il settore immobiliare può essere un processo complesso, ma anche la ricerca di un appartamento non è uno scherzo!
Utilizza questo modello CRM per la ricerca di appartamenti in ClickUp per organizzare i tuoi potenziali nuovi appartamenti, visualizzare le posizioni su una mappa, pianificare i tour su un calendario e registrare le tue domande.
I contratti necessari per assicurarsi un appartamento potrebbero non essere lunghi come quelli per l'acquisto di una casa, ma si tratta comunque del luogo in cui vivrai per almeno un anno. Assicurati di trovare la casa (in affitto) dei tuoi sogni con cinque modi altamente visivi per strutturare le informazioni sul tuo appartamento e sei stati per organizzare i risultati della tua ricerca con questa cartella dettagliata in ClickUp.
12. Modello CRM lavagna online
Questo modello CRM Whiteboard di ClickUp consente al tuo team di collaborare alla gestione della pipeline di vendita, al monitoraggio dei lead, delle trattative, degli account e dei contatti. Avere un CRM in modalità whiteboard è un ottimo modo per assicurarsi che l'intero team sia a conoscenza dei lead, dei risultati ottenuti dal team e dei potenziali nuovi clienti.
Utilizza questo modello di lavagna online CRM per migliorare la collaborazione e la visibilità del tuo team commerciale.
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Domande frequenti sui modelli CRM
Come posso personalizzare un modello CRM in base alle esigenze aziendali?
Personalizzare un sistema CRM in base alle esigenze della tua azienda è un processo semplice. Dovrai decidere quali funzionalità ti servono dal modello e determinare i campi dati che saranno necessari. Una volta identificati gli elementi essenziali del tuo modello, potrai personalizzarlo modificando colori, font, immagini e altro ancora.
Quali sono i limiti dell'utilizzo di un modello CRM Excel?
Excel è uno strumento potente, ma presenta dei limiti quando viene utilizzato come CRM. I modelli CRM di Excel possono memorizzare solo quantità limitate di dati e non dispongono delle funzionalità/funzioni di livello aziendale che si trovano comunemente nei software CRM dedicati come ClickUp. L'utilizzo di Excel come CRM è spesso meno efficiente in termini di tempo perché Excel non fornisce strumenti di automazione o integrazioni con altri sistemi, il che significa che, se necessario, dovresti importare ed esportare manualmente i dati tra sistemi diversi.
Posso utilizzare un modello CRM invece di un software CRM dedicato?
Sì! I modelli CRM sono un ottimo modo per ottenere tutte le funzionalità/funzioni di un CRM completo senza dover investire in un sistema su larga scala. Con i modelli CRM, puoi creare rapidamente e facilmente una versione personalizzata del CRM che soddisfi le tue esigenze specifiche. Puoi anche utilizzare un modello come punto di partenza e personalizzarlo ulteriormente con funzionalità/funzioni o integrazioni aggiuntive in base alle tue esigenze. In definitiva, l'utilizzo di un modello è un modo efficiente ed economico per accedere ai vantaggi di una soluzione CRM di livello aziendale senza le complicazioni associate allo sviluppo personalizzato.
E quando sarai pronto per utilizzare un software CRM, ClickUp ti fornirà tutto ciò di cui hai bisogno!
Se ami i modelli di fogli di calcolo CRM, fammi sentire il tuo sCRM!
Il CRM dovrebbe essere la tua scelta preferita per una migliore gestione complessiva dei dati dei clienti, l'allineamento tra i reparti e il miglioramento dei risultati. Inoltre, l'utilizzo di un software CRM dinamico ti fa risparmiare un sacco di tempo all'inizio. 💨
I modelli CRM possono essere utilizzati praticamente per qualsiasi cosa. È quindi importante che il modello sia personalizzabile per adattarsi a infiniti casi d'uso! Tutti e 10 questi modelli apportano un enorme valore al processo CRM, ma tutto dipende dalle preferenze personali e dal processo aziendale.
ClickUp è progettato per essere utilizzato da team di qualsiasi dimensione e in tutti i settori. È ricco di strumenti funzionali per creare il tuo CRM da zero o semplicemente sceglierne uno dalla nostra libreria di modelli. Ma la parte migliore? È gratis! 💸
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