I fogli di calcolo sono tra gli strumenti organizzativi più versatili che si possano trovare. Dalle mailing list al project management, è quasi impossibile trovare un'attività aziendale che non possa essere migliorata con queste pratiche celle, righe e colonne.
Ma lo capiamo.
È difficile fissare un foglio di calcolo vuoto di Google o Microsoft Excel e creare da zero tutte quelle funzioni. Ma c'è una buona notizia: con i modelli di foglio di calcolo, la struttura è già creata e pronta all'uso.
20 modelli di fogli di calcolo gratis in Excel e ClickUp
Che tu stia cercando di migliorare la gestione del tempo o di creare un budget, abbiamo a disposizione numerosi modelli di fogli di calcolo tra i migliori sul mercato, in grado di soddisfare le tue esigenze specifiche. Inizia con questi 20 modelli di fogli di calcolo pronti all'uso.
1. Modello di foglio di calcolo ClickUp
A volte, le cose migliori della vita sono semplici. Questo è certamente vero per il modello di foglio di calcolo ClickUp, che ti offre un layout semplice ma efficace che ti aiuta a tenere traccia dei tuoi clienti B2B in ogni momento.
Basta inserire le informazioni di base come il tipo di cliente, il settore, il contatto, il sito web e il fatturato in ogni riga. Quindi, utilizza le singole visualizzazioni (come il filtro per settore, cliente per tipo e altro) per ordinarle facilmente e mantenere una panoramica della tua base clienti.
Vuoi sapere qual è la parte migliore? Il software per fogli di calcolo di ClickUp include anche un modulo di registrazione clienti che inserisce le informazioni dei nuovi clienti nei campi del foglio di calcolo fin dall'inizio. Questo semplifica l'inserimento dei dati e ti permette di concentrarti su ciò che sai fare meglio: vendere i tuoi prodotti e far crescere la tua attività!
2. Modello di foglio di calcolo per la gestione dei progetti ClickUp per la project management
Ogni azienda ha bisogno di pianificare i propri progetti. Ma non tutte le aziende dispongono dei processi e degli strumenti adeguati per semplificare tale processo. Hai bisogno di un flusso di lavoro per la project management e questo modello di foglio di calcolo per la project management ClickUp può aiutarti a raggiungerlo.
Ogni progetto è una riga nel modello e puoi facilmente modificare lo stato o contrassegnarlo come di priorità elevata. Tieni traccia dei tuoi progressi attraverso le diverse fasi del progetto, annota le approvazioni e specifica i tempi di inizio e fine di ciascuna fase. Quindi, ordina in base a ciascuna di queste variabili per tenere sempre traccia dei progetti su cui è necessario lavorare con maggiore urgenza e di quelli che puoi affrontare con più calma.
La parte migliore: questi modelli di project management si integrano anche con alcuni dei nostri modelli di piano di progetto preferiti. Mantieni la panoramica nel tuo foglio di calcolo di project management, quindi allega un piano di progetto a ciascuno di essi per maggiori dettagli. Et voilà! Un flusso di lavoro semplice ma efficace.
Oppure trasforma l'intera tabella in un file da scaricare (Excel o CSV) per creare rapidamente fogli di calcolo personalizzati in altri strumenti.
3. Modello di foglio di calcolo modificabile ClickUp
Sei pronto per il tuo prossimo bilancio? Se sei come la maggior parte dei manager, probabilmente no. Ma almeno puoi procurarti gli strumenti necessari per rendere quel processo doloroso un po' meno doloroso.
Il modello di foglio di calcolo modificabile ClickUp viene in tuo soccorso. Questo modello di bilancio è progettato specificamente per aiutarti a redigere i rendiconti finanziari. Include anche una funzione di revisione e approvazione per tenere traccia della supervisione a cui deve essere sottoposto un nuovo rendiconto finanziario.
E questo è solo l'inizio. Avrai anche campi personalizzati per voci come vendite lorde, costo delle merci vendute, spese amministrative e vendite nette. Puoi anche includere note più dettagliate, come le fasi di approvazione fino al tuo CFO e CEO, resi e indennità e altro ancora. Metti tutto insieme e otterrai un modello di budget davvero completo per le aziende che desiderano semplificare il processo di reportistica finanziaria.
4. Modello di foglio di calcolo ClickUp per il settore immobiliare
Gli agenti immobiliari esperti sanno bene che il monitoraggio delle numerose proprietà che stanno vendendo può diventare rapidamente impossibile. Questo è ciò che ci ha spinto a creare il modello di foglio di calcolo ClickUp Real Estate.
Tieni traccia dei progressi relativi allo stato dell'acquirente o del venditore e di tutti i dettagli necessari con questo modello versatile. Inoltre, questo foglio di calcolo può funzionare come modello di budget con campi personalizzati specifici per tenere traccia dei costi di marketing e di chiusura degli immobili, delle commissioni, del prezzo richiesto e finale e di molto altro ancora che riguarda il settore.
I campi personalizzati potrebbero anche includere importanti problemi relativi alla gestione finanziaria con i tuoi clienti, come i costi dell'assicurazione sulla proprietà, le tasse sulla proprietà, i prezzi di acquisto stimati, i costi di riparazione e le previsioni di aumento del mercato. Se desideri uno dei modelli gratis più personalizzabili per scopi immobiliari, eccolo qui.
Non sono più necessari modelli Excel grazie alle visualizzazioni personalizzabili che consentono di vedere una panoramica di tutte le proprietà sul mercato o di filtrare per posizione (vista Mappa), stato delle vendite (vista Elenco) e altro ancora.
5. Budget del progetto ClickUp con modello di foglio di calcolo WBS
Il processo di gestione dei budget dei progetti può diventare rapidamente complicato. Prima che te ne accorga, sei in ritardo sulla tabella di marcia e sul budget, cercando disperatamente di recuperare e consegnare ciò che ti serve in tempo. Ci deve essere un modo migliore.
Ma certo che c'è! Entra nel modello ClickUp Project Budget With WBS, un foglio di calcolo progettato specificamente per rendere semplice e immediato il monitoraggio di qualsiasi tuo progetto aziendale.
Categorizza facilmente diversi tipi di spese. Contrassegna tali spese con diversi livelli di priorità. Tieni traccia delle tariffe e delle ore di manodopera, dei costi e altro ancora. Come bonus aggiuntivo, puoi assegnare una fase WBS per garantire che le spese siano in linea con il flusso e la tempistica del progetto più ampio in questo modello di budget!
6. Modello di foglio di calcolo per il piano di bilancio personale ClickUp
Naturalmente, non tutti i budget devono essere necessariamente legati al mondo aziendale. A volte è semplicemente necessario tenere traccia delle proprie finanze personali, ed è qui che un'alternativa come il modello di piano di bilancio personale ClickUp può rivelarsi utile.
Utilizza questo modello di elenco come strumento di monitoraggio finanziario per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari ed evitare che le tue finanze sfuggano al tuo controllo. Compila le sezioni Spese e Entrate, quindi riassumi il tutto nella panoramica Riepilogo del budget, che calcola automaticamente le voci numerate nei campi personalizzati (ad esempio, budget totale o costo totale).
La semplicità è fondamentale: solo sei colonne ti consentono di concentrarti su ciò che conta davvero. Aggiungi spese o date di scadenza, budget previsto ed effettivo e altro ancora per personalizzare i dettagli più importanti da tenere sotto controllo con il tuo denaro. Alla fine, avrai la panoramica necessaria per mantenere il controllo delle tue finanze.
7. Modello di foglio di calcolo semplice per il budget ClickUp
Rimaniamo in tema di budget, solo per divertimento. Il modello di budget semplice di ClickUp funziona bene perché non solo è facile da usare, ma organizza anche tutto per mese, consentendoti di guardare rapidamente al futuro e pianificare in anticipo.
L'obiettivo qui è una panoramica annuale e tutto in questo modello di gestione punta in quella direzione. Sotto le sezioni delle entrate e delle spese c'è molto spazio per le singole voci, mentre puoi anche designare tipi di spese, entrate e account per una più facile categorizzazione, in modo da tenere traccia delle tue operazioni contabili più importanti.
I modelli di immissione dati come questo mostrano anche un altro vantaggio fondamentale dei fogli di calcolo ben strutturati: la capacità di eseguire calcoli per conto tuo. Le spese e le entrate mensili vengono conteggiate automaticamente, consentendoti di avere sempre un quadro accurato del flusso di denaro annuale in attività.
8. Modello di pianificazione della gestione del tempo ClickUp
Non dovrai più cercare di capire come calcolare il tempo in Excel. Certo, è un'abilità utile, ma non ne avrai più bisogno una volta che avrai iniziato a utilizzare il modello di pianificazione della gestione del tempo di ClickUp.
La gestione del tempo è una delle sfide più grandi nella vita quotidiana della maggior parte delle persone. Hai tantissime attività quotidiane che richiedono una pianificazione del tempo. Ma vuoi anche trovare il tempo per raggiungere i tuoi obiettivi più grandi. Questo modello ti aiuta a ottimizzare e tenere traccia del tuo programma per organizzare la tua vita quotidiana.
Le attività sono organizzate per giorni, con categorie in un semplice elenco a discesa per selezionare elementi come personali, scuola e lavoro, aggiungendosi alla struttura organizzativa. Puoi stimare in anticipo il tempo necessario per ogni attività o effettuare il monitoraggio in tempo reale. Ma soprattutto, questo modello utilizza tutti questi input per creare un carico di lavoro che ti consente di vedere dove stai impiegando il tuo tempo e dove potresti dover rallentare un po'.
9. Modello di foglio di calcolo Excel per il budget aziendale
Se stai cercando un modello di foglio di calcolo per il budget al di fuori di ClickUp, questa potrebbe essere l'opzione giusta per chi ha competenze in Excel. Tra i modelli Excel gratuiti presenti in questo elenco, il modello Microsoft Business Budget è il migliore per aiutarti a effettuare il monitoraggio delle entrate e delle spese della tua organizzazione, il tutto formattato in modo da consentirti di inserire semplicemente i numeri per iniziare.
Naturalmente, puoi comunque personalizzare questo foglio di calcolo Excel se necessario. Tutti i testi, le immagini e i grafici sono completamente usufruibili e possono essere modificati o personalizzati con il tuo marchio. Ciò include i grafici sul lato di questo modello Excel che riepilogano visivamente le informazioni per offrire una panoramica rapida ed efficace a chiunque legga o esamini il tuo budget.
📮ClickUp Insight: il 37% dei lavoratori invia note di follow-up o verbali delle riunioni per effettuare il monitoraggio degli elementi da intraprendere, ma il 36% continua ad affidarsi ad altri metodi frammentari.
Senza un sistema unificato per registrare le decisioni, le informazioni chiave di cui hai bisogno potrebbero andare perse tra chat, email o fogli di calcolo. Con ClickUp, puoi trasformare istantaneamente le conversazioni in attività concrete in tutti i tuoi compiti, chat e documenti, assicurandoti che nulla vada perso.
10. Modello di foglio Excel per il monitoraggio dei progetti
Potrebbe non essere un'opzione completa per la project management, ma questo modello di foglio di calcolo Excel Project Tracker può comunque diventare una parte fondamentale delle tue attività di documentazione dei progetti. Simile al modello di project management ClickUp sopra menzionato, c'è una riga per ogni progetto, insieme ad alcuni dettagli di base del progetto per mantenere una facile panoramica di questo modello Excel gratis.
Tieni traccia dei tuoi progetti per categoria o ordinali in base al titolare di ciascun progetto per stabilire responsabilità e carico di lavoro. Aggiungi date di inizio e fine, durata stimata necessaria, livelli di priorità e altro ancora per stabilire quali progetti sono più importanti e determinare i follow-up necessari.
Quindi, condividi il tuo tracker di progetto con i principali stakeholder per tenere tutti aggiornati scaricando i modelli di esempio in file Excel. Tra i fogli di calcolo Excel presenti in questo elenco, questo è un ottimo modello di gestione dell'inventario che ti consente di raccogliere tutti i dettagli più importanti in un unico file Excel.
11. Modello di grafico Gantt e foglio di calcolo Excel di Vertex42
Ah sì, il buon vecchio grafico di Gantt. Ha più di 100 anni, ma è ancora popolare per un motivo.
Questo modello di diagramma di Gantt in Excel riporta sullo schermo tutti i grafici e le barre visive, aiutandoti a comprendere le diverse attività coinvolte nella pianificazione di un progetto più ampio.
Se hai mai provato a creare un diagramma Gantt da zero, apprezzerai questo modello Excel gratis. Ti offre tutti i vantaggi dello strumento, senza il fastidio di dover creare manualmente quelle innumerevoli righe e colonne che sono comuni in altri modelli di foglio di calcolo.
Organizza le diverse attività in categorie, quindi definisci le date di inizio e fine in questo modello Excel. Blocca automaticamente tali attività nel foglio di calcolo Excel, con una Sequenza settimanale suddivisa per categorie sufficientemente dettagliata da consentirti di rimanere in linea con gli obiettivi.
12. Modello di foglio di calcolo CRM Excel di Salesflare
È ora di dire una semplice verità: se gestisci i clienti in qualsiasi modo, hai bisogno almeno di un qualche tipo di sistema CRM. Scopri in qualsiasi momento qual è la posizione dei tuoi clienti potenziali e attuali per coinvolgerli nel modo più efficace possibile con modelli di fogli di calcolo Excel come questo.
Da fare: ciò può portare a soluzioni software complesse e costose, con investimenti a sei cifre. Ma, almeno all'inizio, puoi partire dalle basi con questo modello Excel.
Inserisci i dati di base dei clienti nei modelli di fogli di calcolo Excel di Salesflare come questo, quindi imposta fasi personalizzate per mostrare la fase attuale del ciclo di vendita per ciascun cliente. Archivia le informazioni di contatto, il valore, le entrate previste e altro ancora, quindi collabora con il tuo team per spostare questi lead attraverso il funnel e tenere traccia dello stato tramite la scheda Insights automatizzata.
13. Modello Excel per la pianificazione delle risorse di Tactical Project Manager
Soprattutto per i team e i progetti di grandi dimensioni, l'allocazione delle risorse diventa una parte fondamentale dell'equazione di gestione del progetto e dell'organizzazione. Questo è ciò che rende così prezioso questo modello Excel per la pianificazione delle risorse di Tactical Resource Manager.
Organizzati per mese da un lato e per membro del team o responsabile dall'altro. Modelli di fogli di calcolo come questo offrono un modo semplice e bidimensionale per tenere d'occhio chi riceve quali fondi e quando.
Altrettanto importante, questo documento può funzionare come un modello di gestione dell'inventario, aiutandoti a prevedere chi avrà bisogno di risorse per le attività imminenti. Questo modello Excel gratis si integra perfettamente in qualsiasi tipo di software di pianificazione dei progetti progettato per portare avanti le priorità della tua organizzazione.
14. Modello di rapporto trimestrale sulle vendite di Microsoft Excel
Vuoi effettuare il monitoraggio delle prestazioni dei tuoi vari prodotti su un arco temporale di diversi mesi? Sei nel posto giusto. Il modello di report trimestrale delle vendite di Microsoft Excel fa proprio questo, con particolare attenzione ai risultati trimestrali.
Inserisci i tuoi prodotti e le loro vendite esatte per trimestre nel modello di Sequenza. Quindi, osserva Excel calcolare le vendite annuali e convertire i dati in un grafico a barre che ti aiuta ad analizzare le tendenze e prendere decisioni future.
Ma c'è di più: puoi estrarre report commerciali specifici per ogni progetto in modelli di fogli di calcolo Excel come questo. E, naturalmente, puoi sfruttare tutte le consuete funzionalità di Microsoft, come animazioni, grafici e transizioni che migliorano la condivisione dei file Excel e la revisione dei report creati.
15. Modello Excel per il monitoraggio dei problemi di Template.net
Ogni software o altro tipo di prodotto presenta bug e problemi nelle fasi di sviluppo e aggiornamento. Il giusto processo di monitoraggio dei problemi può aiutarti a registrare e monitorare tali problemi per eliminarli prima che si trasformino in problemi gravi.
Il foglio di calcolo Excel Issue Tracking di Template.net funziona proprio come un modello di elenco delle cose da fare, ma con molte più funzionalità. Registra ogni problema individuato dal tuo team o dal processo di test e assegna un membro del team, una priorità e un periodo di tempo per risolverlo.
Quindi, effettua il monitoraggio del processo di risoluzione del problema. Questo modello Excel online ti consente di avere una panoramica semplice delle cose che il tuo team deve ancora fare per risolvere il bug prima o dopo il lancio, il tutto con l'aiuto di questo modello di elenco delle cose da fare.
5 modelli Excel gratis in omaggio
Inizia al monitoraggio dei progetti con modelli di fogli di calcolo gratis
I modelli di foglio di calcolo giusti sono una manna dal cielo. Tuttavia, come può confermare chiunque li abbia utilizzati, esistono ancora in modo isolato. Anche i migliori modelli di Microsoft Excel non possono effettuare una connessione facile al resto del flusso di lavoro del tuo progetto o alle altre tue attività.
Questo è ciò che rende una piattaforma software come ClickUp così preziosa. Puoi usarla per gestire progetti, budget e fogli presenze, interagire con i team e molto altro ancora. Puoi persino usarla come software di condivisione file per spostare e collaborare su file di qualsiasi tipo, compresi i fogli di calcolo.
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