Se realizzi una vendita eccezionale e nessuno lo sa, è davvero avvenuta? 👀
Certo che sì! Ma è comunque meglio per i rappresentanti di vendita e per tutte le persone coinvolte disporre di un meccanismo adeguato per il monitoraggio delle vendite con cadenza regolare. Non solo perché ti aiuta a tenere traccia dei tuoi obiettivi di vendita, ma anche perché ti aiuta a vedere e scoprire le tendenze nelle vendite e nei comportamenti dei clienti che puoi utilizzare per ottimizzare le strategie di crescita delle vendite.
In altre parole, hai bisogno di un ottimo modo non solo per effettuare la reportistica sui tuoi KPI commerciali, ma anche per utilizzare tali report per ottenere approfondimenti sulle metriche più dettagliate della tua pipeline commerciale. E hai bisogno di un modo per rendere tale processo il più ripetibile e semplificato possibile.
Tutto inizia con il modello di report di vendita giusto. Approfondiamo il concetto e vediamo come si inserisce nel più ampio processo di project management per i progetti di vendita, prima della condivisione di alcuni dei nostri modelli preferiti che potrai utilizzare gratis.
Che cos'è un modello di report sulle vendite?
Un modello di report sulle vendite è un modello predefinito che aiuta i team e i manager a memorizzare e rivedere i dati di vendita per analisi, approfondimenti e reportistica sulle vendite. Poiché il formato di un modello di report sulle vendite di alta qualità è personalizzabile, flessibile e fornisce formule per calcoli rapidi, è possibile monitorare le metriche chiave e i KPI di vendita o condividerli con le parti interessate senza un lavoro richiesto eccessivo.
Elementi dei migliori modelli di report commerciali
I modelli di report di vendita sono ottimi strumenti commerciali perché semplificano il lavoro richiesto, altrimenti dispendioso in termini di tempo, di estrarre e analizzare manualmente i dati. Ma questo è vero solo se trovi il modello giusto, che dovrebbe avere la capacità di:
- Tieni traccia degli obiettivi di vendita integrandoli con gli altri strumenti di lavoro e i modelli di definizione degli obiettivi per stabilire una connessione tra strategia e esecuzione.
- Lavora al ritmo giusto per la tua attività aziendale. Un modello di report annuale è ottimo, ma potrebbe non esserti utile se stai cercando di generare report di vendita giornalieri.
- Crea automazioni del flusso di lavoro. Che si tratti di trasformare numeri grezzi in approfondimenti o di assegnare attività di follow-up automatizzate, il tuo report è efficace solo nella misura in cui ti fa risparmiare tempo rispetto alla creazione manuale.
- Renditi accessibile ai tuoi stakeholder. I grafici sono più efficaci dei numeri grezzi e i colori possono aiutare a comprendere le tendenze e i concetti a colpo d'occhio.
Molti report di vendita sono disponibili sotto forma di foglio di calcolo o cartella di lavoro Excel, ma il giusto software gratuito di project management offrirà una visualizzazione dei progetti comparabile e, idealmente, ulteriori visualizzazioni del lavoro, per ottenere risultati migliori. Analogamente al superamento della gestione dei progetti tramite fogli di calcolo, potresti rimanere sorpreso da quanto tempo risparmierai una volta sfruttate le maggiori possibilità di interattività e automazione di uno strumento come ClickUp.
10 modelli gratuiti di report sulle vendite (giornalieri, settimanali e mensili)
Purtroppo, esistono troppi modelli di report di vendita per poterli testare tutti con il tipico processo di prova ed errore. Restringi invece l'elenco iniziando dai migliori modelli per ClickUp ed Excel.
È importante tenere presente che nessuno dei modelli riportati di seguito è intrinsecamente migliore degli altri presenti in questo elenco. Si tratta piuttosto di trovare il modello più adatto alle tue esigenze e alla tua situazione. Inoltre, sono tutti gratis! Quindi non esitare a provarne diversi prima di scegliere il modello più adatto a te.
1. Modello di report sulle vendite di ClickUp
Il modello di report sulle vendite di ClickUp applica una guida dettagliata al tuo spazio di lavoro sotto forma di un elenco dinamico. È una risorsa eccellente per valutare una panoramica dei tuoi sforzi di vendita, stabilendo un riepilogo delle vendite annuali, trimestrali e mensili, e ti consente persino di confrontare diversi anni tra loro.
Monitora le vendite effettive rispetto alle previsioni o suddividi le vendite per tipo di servizio. Monitora la stagionalità con la variabile del mese di vendita o confronta le prestazioni delle diverse regioni tra loro.
Questo modello intuitivo è dotato anche di due stati personalizzati e cinque tipi di visualizzazione per visualizzare le tue attività di vendita individuali e i tuoi progressi da un livello dettagliato, ma è nei campi personalizzati che questo modello dà il meglio di sé. Con 10 campi personalizzati per identificare il motivo della vendita, il risultato, l'anno, la proiezione e altro ancora, puoi ordinare, filtrare e accedere rapidamente alle informazioni direttamente dal tuo elenco di attività.
2. Modello di report settimanale sulle vendite di ClickUp
Sei pronto ad approfondire ulteriormente? Soprattutto in un'azienda con molte vendite di piccole dimensioni, una panoramica annuale probabilmente non è sufficiente, ma il modello di report settimanale sulle vendite di ClickUp consente a te e al tuo team di esaminare in modo semplice e veloce i dettagli dei recenti report e dati settimanali sulle vendite.
Controlla metriche quali il numero totale di chiamate a freddo durante una settimana, il numero di riunioni fissate, le visite di persona, le chiamate di follow-up e i prodotti effettivamente venduti. Analizza anche altre variabili di performance, come le chiamate convertite.
Si tratta di una risorsa utile per il monitoraggio dello stato dei progressi compiuti verso il tuo obiettivo di reddito, del tuo reddito effettivo e di quanto i due valori si discostino l'uno dall'altro.
3. Modello di report sulle vendite giornaliere di ClickUp
Sì, puoi ottenere informazioni ancora più dettagliate rispetto a una vista settimanale! In questo modello di report vendite giornaliero di ClickUp, puoi visualizzare le prestazioni del tuo team di vendita ogni giorno della settimana.
Questo modello è più facile da compilare e integrare nei tuoi processi di vendita esistenti, poiché è pensato per essere aggiornato ogni giorno. Anziché una serie di visualizzazioni, campi personalizzati e attività da tenere traccia, questo modello utilizza un documento ClickUp formattato su cui lavorare. Suddividi le tue vendite giornaliere con una descrizione generale delle prestazioni complessive del team e un elenco dettagliato dei prodotti che hanno ottenuto i migliori risultati in quel giorno.
Il vantaggio principale di questo modello è che documenta i punti salienti di ogni giornata lavorativa per determinare le potenziali tendenze. Grazie alla sua semplicità, è il modello di report perfetto per i principianti. Non otterrai approfondimenti generati automaticamente, ma se cerchi una rapida panoramica delle vendite giornaliere, non cercare oltre.
4. Modello di report mensile sulle vendite di ClickUp
Soprattutto nelle operazioni commerciali che si basano fortemente su chiamate a freddo e di follow-up, i report mensili sulle chiamate sono fondamentali. Aiutano gli stakeholder aziendali interessati a comprendere rapidamente l'attività delle chiamate e come questa ha influito sulla quota di vendita. Questo modello di report mensile sulle vendite di ClickUp semplifica il processo per tutte le persone coinvolte.
Un altro modello specifico per ClickUp Docs, questo report aiuta le organizzazioni a tenere un elenco di tutte le chiamate effettuate durante il mese insieme ai relativi risultati. Se utilizzato in modo coerente, funge da registro ufficiale di tutte le chiamate effettuate dai singoli membri del team commerciale in quel mese.
Ti permette anche di andare oltre. La sezione Top Sales Performers fornisce una guida semplice per creare un elenco degli agenti di vendita che ritieni meritino un riconoscimento in un determinato mese, aumentando il coinvolgimento e il morale nel processo. 🙂
📮ClickUp Insights: Quasi il 42% dei knowledge worker preferisce l'email per la comunicazione all'interno del team. Ma questo ha un costo.
Poiché la maggior parte delle e-mail raggiunge solo un numero limitato di persone, le conoscenze rimangono frammentate, ostacolando la collaborazione e le decisioni rapide. Per migliorare la visibilità e accelerare la collaborazione nelle tue operazioni commerciali, sfrutta un'app completa per il lavoro come ClickUp, che trasforma le tue e-mail in attività concrete in pochi secondi!
5. Modello di foglio delle commissioni commerciali di ClickUp
Tenere traccia delle commissioni guadagnate dal tuo team di vendita è importante per calcolare sia il fatturato dell'azienda che i premi del team. Il modello di foglio delle commissioni di vendita di ClickUp è progettato per calcolare automaticamente tali commissioni, indipendentemente dalla struttura che la tua organizzazione ha impostato.
Il modello è praticamente completato una volta applicato alla tua piattaforma: richiede solo l'inserimento di alcuni dati di vendita specifici, tra cui il totale delle vendite, le commissioni guadagnate e i bonus. Da lì, utilizza queste informazioni per calcolare le commissioni totali insieme ad altre metriche e KPI come il ROI e il costo di ogni vendita effettuata.
Hai anche diversi modi per ordinare le attività nel tuo report del listino prezzi. Controlla le commissioni per il team di vendita, per lo stato o per l’area funzionale. In questo modo, avrai sempre la panoramica di cui hai bisogno, dalla pianificazione ai pagamenti. Sembra semplice, ma questo modello è anche incredibilmente dettagliato e ricco di risorse che ti aiuteranno ad avere successo mentre lo utilizzi, tra cui:
- Due stati personalizzati
- Nove campi personalizzati
- Tre viste del progetto
Inoltre, sono disponibili numerosi documenti di aiuto e suggerimenti per utilizzare questo modello in modo da garantire la massima produttività sin dall'inizio.
6. Modello per il monitoraggio delle commissioni commerciali di ClickUp
Per gli utenti più immediati e i responsabili commerciali, il monitoraggio delle commissioni potrebbe richiedere più variabili. La buona notizia è che il modello di monitoraggio delle commissioni di vendita di ClickUp è proprio quello che ci vuole per aiutarti a tenere traccia e ottimizzare ogni variabile coinvolta nel processo.
Come nel modello precedente, devi inserire alcune variabili nella struttura del modello esistente, come il valore effettivo, la data di chiusura e la percentuale di commissione per le tue vendite. Da lì, puoi controllare tutto, dalle commissioni guadagnate allo stato dei pagamenti, allo stato delle fatture, al tipo di pagamento e altro ancora, all'interno di un'unica cartella organizzata.
Inoltre, ogni variabile di input e output può essere ordinata e inserita in un report. Visualizza le tue commissioni in un elenco o in una Sequenza oppure crea una tabella con codifica a colori per una panoramica più ampia.
7. Modello CRM commerciale di ClickUp
I tuoi clienti hanno bisogno di sapere che sei lì per loro, non solo per conoscere lo stato della vendita e cosa stanno facendo, ma anche per soddisfare e superare le loro aspettative. La strategia di Customer Relationship Management (CRM) è diventata così popolare nel settore commerciale proprio per questa esigenza.
Fondamentalmente, un CRM è uno strumento che puoi utilizzare per il monitoraggio della tua relazione con i clienti potenziali e attuali. Contiene qualsiasi informazione, dai dati demografici di base degli utenti ai punti di contatto commerciali e alla posizione attuale di ciascun membro del tuo database nel funnel.
Ma questo tipo di database non si crea da solo. Affidati invece a un modello CRM specifico che ti aiuti a tenere sotto controllo le variabili e effettui la connessione con gli altri strumenti di pianificazione per accompagnarti nel percorso del cliente. Il modello CRM commerciale di ClickUp è una risorsa intuitiva ma completa per creare il tuo CRM ideale.
Il CRM è un caso unico perché è molto più complesso di un report sulle vendite. Allo stesso tempo, però, qualsiasi discussione sui modelli di report sulle vendite sarebbe incompleta senza di esso. In questo modello, avrai uno spazio organizzato nella tua piattaforma con 20 stati personalizzati già pronti, sei ClickApp, cinque visualizzazioni personalizzate e automazioni del flusso di lavoro per guidare il tuo processo di sviluppo CRM.
8. Modello di KPI commerciale di ClickUp
Nessuna operazione commerciale può avere esito positivo senza una serie di KPI solidi che tutti possano perseguire e monitorare. Con il modello KPI di vendita di ClickUp, puoi monitorare qualsiasi numero di KPI di vendita in una panoramica semplice.
Il modello include 15 campi personalizzati che coprono i KPI di vendita più comuni, tra cui:
- Tentativi di upselling
- Costo del prodotto
- Ricavi da vendite ripetute
- Utile netto
- Numero di nuovi lead
- Ricavi totali delle vendite
- Tasso di esito positivo dell'upselling
- Nuovi ricavi commerciali
E molto altro ancora! Da lì, puoi effettuare il monitoraggio di ogni KPI su cui desideri concentrarti in un report settimanale o mensile. Ma questo modello non si ferma qui: utilizzando la vista Bacheca, puoi visualizzare le tue entrate mensili su una bacheca Kanban dinamica a colpo d'occhio.
9. Modello di monitoraggio delle vendite di ClickUp
Parliamo di una panoramica completa. Con questo modello di monitoraggio delle vendite di ClickUp, puoi facilmente tenere traccia e analizzare ogni parte mobile dell'intero processo di vendita. Le informazioni che otterrai saranno preziose per ottimizzare e semplificare la tua strategia di vendita nel tempo.
I campi personalizzati dimostrano quanto sia completo questo modello di monitoraggio delle vendite. Puoi inserire qualsiasi dato, dai costi di spedizione e unitari agli addebiti, al numero di resi e altro ancora. Aggiungi il tuo traguardo di profitto e i costi unitari insieme alle unità da vendere, quindi calcola qualsiasi dato, dal margine di profitto al fatturato effettivo.
Un campo di stato ti consente di sapere se i tuoi obiettivi sono stati raggiunti, mentre le categorie mensili ti aiutano a comprendere le tendenze nel tempo. Passa dal tuo tracker delle vendite alle viste Elenco Volume delle vendite per mese e Stato delle vendite per mese per analisi e approfondimenti ancora più dettagliati.
10. Modello di report dei dati di vendita per Excel
In questo modello Excel di report sulle vendite di Microsoft, puoi inserire una varietà di prodotti insieme ai dati di vendita trimestrali. Il modello converte quindi i dati di vendita in un moderno grafico a barre più facile da esaminare e analizzare.
Il modello di report include colonne personalizzabili che aggiungono le voci dei singoli rappresentanti di vendita in un totale definitivo. Ti aiuta anche a estrarre report di vendita specifici per ciascuno dei prodotti inseriti.
Si tratta di uno strumento semplice ma potenzialmente efficace. Inoltre, puoi integrare facilmente tutte le animazioni e le transizioni di Excel, insieme a grafici che rendono il report più accattivante da consultare. Puoi condividere il report con le parti interessate, i superiori e altri membri esportandolo in qualsiasi momento come file Excel o PDF.
Semplifica la tua reportistica commerciale con un modello di ClickUp
Ammettiamolo: gestire il tuo team di vendita e effettuare il monitoraggio delle sue prestazioni può sembrare un'impresa impossibile. Tuttavia, è un passaggio fondamentale se vuoi davvero ottimizzare le tue operazioni per ottenere il massimo dei ricavi.
Ciò significa generare report di vendita efficaci che mostrino esattamente in che modo il tuo team di vendita ha eccelso, dove i costi sono aumentati e quali sono le aree di miglioramento. È il primo passaggio logico per gestire l'intera pipeline di vendita in modo più efficace e basato sui dati.
Ed è qui che entra in gioco ClickUp. ClickUp è l'unica piattaforma di produttività abbastanza potente da riunire tutto il tuo lavoro su diverse app in un'unica piattaforma collaborativa. Con la sua vasta libreria di modelli, oltre 1.000 integrazioni e centinaia di funzionalità di project management, ClickUp è la risorsa definitiva per i team di vendita per gestire l'intero funnel di vendita.
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