Evidenziare gli esiti positivi e i fallimenti alla fine dell'anno getta le basi per un nuovo anno migliore e più fruttuoso. È il momento di esaminare le prestazioni, valutare la reportistica finanziaria e utilizzare queste informazioni per apportare miglioramenti.
Un modo in cui le aziende lo fanno è creare un rapporto annuale. Per le società quotate in borsa, questo documento è necessario affinché gli azionisti possano comprendere lo stato di salute dell'azienda. Per le piccole imprese e i team, la creazione di un rapporto annuale può anche aiutare a migliorare il processo decisionale.
Un modello di relazione annuale ti consente di creare la tua relazione finanziaria in metà tempo. Qui condivideremo alcuni dei migliori modelli per creare una relazione annuale informativa. Troverai modelli per relazioni sullo stato di avanzamento, analisi dettagliate del lavoro e relazioni annuali per aziende di diversi settori. 🙌
⏰ Riassunto in 60 secondi
Ecco 10 modelli di relazione annuale per semplificare il monitoraggio e il processo decisionale:
- Modello di rapporto annuale ClickUp
- Modello di rapporto annuale aziendale ClickUp
- Modello di struttura di suddivisione del lavoro per il rapporto annuale ClickUp
- Modello di rapporto di analisi finanziaria ClickUp
- Modello di rapporto sullo stato di avanzamento ClickUp
- Modello di rapporto annuale per organizzazioni no profit ClickUp
- Modello di relazione annuale ClickUp LLC
- Canva Relazione annuale con copertina moderna
- Modello di relazione annuale di fine anno Venngage
- Modello di relazione annuale di Envato
Perché i rapporti annuali sono importanti?
I rapporti annuali sono documenti che illustrano la salute finanziaria dell'azienda e descrivono le sue operazioni. Sono obbligatori per le società quotate in borsa, ma possono essere utilizzati anche dalle piccole imprese e dalle società private per la reportistica interna.
Prima del crollo di Wall Street del 1929, la relazione annuale non era obbligatoria. In seguito al crollo finanziario, le autorità di regolamentazione hanno richiesto a tutte le società quotate in borsa di presentare relazioni annuali, in modo che gli azionisti e gli stakeholder potessero comprendere la salute finanziaria e le operazioni delle società. 📈
Il rapporto annuale aziendale inizia in genere con una lettera agli stakeholder che illustra brevemente i punti salienti. Il processo di reportistica annuale si concentra sulla raccolta di dati e sulla creazione di diagrammi per formare una narrazione che spieghi come è andato l'anno precedente e cosa ci si aspetta per il futuro. Le parti finali del rapporto includono metriche approfondite per evidenziare le procedure finanziarie e operative.
La maggior parte dei rapporti annuali contiene i seguenti elementi:
- Lettera agli azionisti
- Discussione e analisi della direzione (MD&A)
- Bilanci finanziari
- Relazioni di revisione contabile
- Riassunto dei risultati finanziari e operativi
Le aziende possono scegliere di affidare la creazione del rapporto annuale ad agenzie esterne o gestirlo internamente. Con un modello per rapporti annuali, puoi utilizzare le informazioni dei rapporti sull'impatto e dei rapporti commerciali per creare la tua revisione finanziaria e operativa.
Cosa rende un modello di relazione annuale efficace
I rapporti annuali devono contenere informazioni finanziarie specifiche per aiutare gli azionisti a comprendere lo stato di salute dell'azienda. Questi rapporti sono progettati per fornire informazioni sulla capacità di far fronte ai debiti esistenti, sui profitti o sulle perdite dell'anno precedente e sui piani operativi. 💰
Un rapporto annuale completo dovrebbe contenere:
- Informazioni finanziarie dettagliate: lo scopo di questo documento è soddisfare i requisiti normativi fornendo informazioni finanziarie approfondite su ricavi, profitti e perdite.
- Una lettera agli stakeholder: i rapporti annuali iniziano generalmente con la missione della tua organizzazione e i punti salienti dell'anno precedente, quindi scegli un modello che includa una pagina per queste informazioni.
- Supporto per la visualizzazione dei dati: cerca un modello che includa grafici, grafici a torta e tabelloni Kanban integrati per visualizzare le informazioni finanziarie chiave e i piani futuri.
- Fonts e grafica personalizzabili: presenta il tuo rapporto annuale in linea con gli standard del marchio selezionando un modello che offre la possibilità di personalizzare la tipografia, gli elementi di design e le combinazioni di colori.
10 modelli gratuiti per relazioni annuali
Sei pronto per iniziare a redigere i bilanci annuali? Per prima cosa dovrai raccogliere informazioni sulle principali metriche finanziarie e sulle prestazioni operative. Esamina attentamente le valutazioni delle prestazioni del team, valuta l’esito positivo degli obiettivi di project management e analizza nei minimi dettagli i dati relativi a ricavi, debiti e profitti.
Quindi, utilizza uno di questi modelli predefiniti per i rapporti annuali per riunire rapidamente tutte le informazioni in un unico documento informativo. Dai modelli all-in-one ai rapporti sullo stato di avanzamento e ai rapporti di analisi finanziaria, troverai tutto ciò di cui hai bisogno per informare i tuoi azionisti. 💪
1. Modello di rapporto annuale ClickUp
Il modello di rapporto annuale di ClickUp trasforma un compito arduo in un processo gestibile passo dopo passo. Dalla raccolta dei dati corretti alla loro presentazione in un rapporto annuale professionale, questo modello gratis sarà il tuo migliore alleato quando dovrai affrontare le attività più importanti di fine anno.
Inizia raccogliendo i dati importanti dai bilanci dell'anno precedente, dalle attività cardine del progetto e dai rapporti di marketing. Quindi, apri il modello di relazione annuale e inserisci le informazioni di base come il nome dell'azienda, il logo e le persone principali coinvolte.
Utilizza la sezione "Punti salienti dell'anno" per evidenziare i risultati più importanti, come la crescita delle vendite, l'espansione della quota di mercato e la posizione nella classifica globale. Successivamente, descrivi almeno due progetti degni di nota, concentrandoti sugli obiettivi e sull'impatto sull'azienda nel suo complesso.
Infine, esamina le migliori pratiche dell'anno che hanno dato i risultati migliori e l'analisi finanziaria dell'intero anno. Condividi la presentazione con i membri del consiglio di amministrazione, i colleghi e gli azionisti. Utilizza i punti chiave del rapporto per migliorare i piani di comunicazione, gettare le basi per aumentare i profitti e ottimizzare le operazioni per raggiungere gli obiettivi del team e delle risorse umane.
2. Modello di relazione annuale aziendale ClickUp
Il modello di relazione annuale aziendale di ClickUp è uno strumento facile da usare per raccogliere, documentare e presentare i dati finanziari alla fine dell'anno. Questo moderno modello di relazione annuale offre supporto per grafici avanzati, tabelle e strumenti per i dati che ti consentono di effettuare la condivisione delle informazioni nel modo che preferisci.
Inizia creando una panoramica del rapporto suddividendo le informazioni in riepiloghi degli obiettivi aziendali, della visione e della missione. Successivamente, tratta la strategia aziendale, inclusi i rapporti sulla crescita e le azioni. Aggiungi tabelle e grafici per mettere in evidenza i principali successi e risultati. 📊
La sezione successiva del modello di relazione annuale è dedicata alle finanze. Redigi un rendiconto finanziario che illustri la situazione dell'azienda e utilizza numeri concreti per sostenere le tue affermazioni. Aggiungi una breve conclusione che riepiloghi i punti salienti e concludi con le previsioni per i prossimi anni.
3. Modello di struttura di suddivisione del lavoro per il rapporto annuale ClickUp
Il modello di struttura di suddivisione del lavoro per il rapporto annuale di ClickUp rende la creazione dei rapporti annuali più facile che mai, suddividendo il lavoro. Utilizza il modello per suddividere l'intero rapporto annuale in attività e attività secondarie. Assegnale automaticamente al membro del team corretto per raccogliere analisi e creare sezioni del rapporto annuale.
Utilizza le diverse visualizzazioni incluse in questo moderno modello di rapporto annuale per visualizzare lo stato e vedere chi sta lavorando su cosa. Utilizza i contrassegni di priorità per identificare il lavoro che deve essere affrontato immediatamente. Aggiungi le relazioni di dipendenza in modo che il team sappia quali attività stanno bloccando le altre.
Il diagramma di Gantt integrato ti consente di visualizzare rapidamente la sequenza per la creazione del rapporto annuale. Utilizzalo per avere una panoramica generale di tutte le attività in corso. Apri le singole schede delle attività per ottenere informazioni più dettagliate sulle statistiche finanziarie e sullo stato della reportistica.
4. Modello di rapporto di analisi finanziaria ClickUp
Utilizza il modello di relazione di analisi finanziaria di ClickUp per redigere una relazione aggiornata e dettagliata sulla salute finanziaria che potrai utilizzare come parte di una relazione annuale più ampia. I fogli di calcolo predefiniti facilitano l'inserimento dei dati finanziari e il monitoraggio delle modifiche, se necessario.
Inizia inserendo le informazioni di base sulla tua azienda, tra cui il logo, l'indirizzo e i recapiti. Aggiungi poi grafici e tabelle che illustrano i dati finanziari essenziali, come l'analisi del flusso di cassa, gli indici di liquidità e gli indici di indebitamento. 💸
Le sezioni seguenti includono riepiloghi per la valutazione e l'analisi dei rischi. Aggiungi dati e descrizioni per mantenere viva l'attenzione del lettore e aiutarlo a comprendere la posizione dell'azienda. Concludi riassumendo i punti chiave, i suggerimenti per il miglioramento e una breve sintesi.
Usa il rapporto per fare una presentazione veloce agli stakeholder interni o condividilo con gli azionisti tramite PowerPoint o webinar. Le impostazioni personalizzate delle autorizzazioni ti permettono di controllare chi può vedere il rapporto e se può effettuare delle modifiche o no.
5. Modello di rapporto sullo stato di avanzamento ClickUp
Il modello di rapporto sullo stato di avanzamento di ClickUp è un ottimo componente aggiuntivo al rapporto annuale. Ti consente di tenere traccia degli obiettivi del progetto, rispettare le scadenze e effettuare la condivisione dei riepiloghi dei progressi con gli azionisti. Utilizza il modello di rapporto sullo stato di avanzamento per valutare il successo dei singoli membri del team o monitorare i risultati dell'intero reparto.
Personalizza il foglio per valutare un singolo membro del team o il reparto. Inserisci le informazioni di base, tra cui i titoli professionali, l'ambito del progetto e le informazioni di contatto. Successivamente, crea una valutazione delle prestazioni suddividendo gli obiettivi principali in metriche chiave.
Sviluppa una sezione dedicata alla valutazione delle competenze nel modello, individuando le competenze chiave che il team o il dipendente dovrebbe possedere. Suddividi la classifica in tre-cinque valutazioni. Infine, concludi il rapporto con una sezione dedicata alle raccomandazioni, in cui riporti le metriche valutate e le analizzi insieme agli obiettivi aziendali e di progetto.
Utilizza il modello di relazione sullo stato di avanzamento per evidenziare i risultati positivi e le aree di miglioramento nella tua relazione annuale. La relazione sullo stato di avanzamento può anche essere utilizzata per identificare i casi in cui i team hanno migliorato le operazioni e aumentato la salute e il successo dell'azienda.
6. Modello di relazione annuale per organizzazioni no profit ClickUp
Il modello di rapporto annuale per organizzazioni no profit di ClickUp consente alle organizzazioni di condividere informazioni dettagliate sulle operazioni e sulla situazione finanziaria. Utilizza i rapporti annuali per organizzazioni no profit per condividere i punti chiave con il grande pubblico o per fornire reportistica a sostenitori e donatori. 🤩
Il modello di relazione annuale per organizzazioni no profit inizia con un messaggio del direttore esecutivo. Utilizza questa sezione per ringraziare gli investitori e i volontari per il loro contributo e per fare una dichiarazione sui successi dell'anno passato.
Successivamente, definisci la visione e la missione della tua organizzazione no profit. Assicurati di spiegare la posizione attuale dell'azienda e dove pensi che arriverà nel prossimo anno o nei prossimi due anni. Il layout del rapporto annuale prosegue poi con i risultati chiave e le attività del programma.
Continua mettendo in evidenza le storie di cambiamento in cui le persone hanno avuto il maggiore impatto nell'organizzazione nell'ultimo anno. Approfondisci i rendiconti finanziari e condividi ringraziamenti speciali ai donatori e ai volontari che si sono distinti per il loro impegno.
Concludi i tuoi modelli di relazione annuale senza scopo di lucro concentrandoti sugli obiettivi futuri dell'organizzazione. Qui puoi concentrarti sugli obiettivi finanziari in termini di raccolta fondi e sui prossimi progetti che desideri intraprendere.
7. Modello di relazione annuale ClickUp LLC
Il modello di relazione annuale LLC di ClickUp ti consente di condividere i dettagli operativi e i risultati finanziari dell'anno passato. Usalo per gestire i documenti aziendali, risparmiare tempo nella creazione delle relazioni annuali e tenere traccia dello stato dei progressi nel corso degli anni.
Questo modello di relazione annuale aziendale presenta quattro sezioni predefinite, ma puoi aggiungerne altre a tuo piacimento. La prima sezione è dedicata alla crescita del progetto e include statistiche finanziarie dettagliate. Le sezioni dedicate al team in espansione e alla responsabilità sociale d'impresa sottolineano l'approccio dell'azienda incentrato sulle persone.
Infine, una sezione dedicata ai piani per l'anno a venire ti consente di aggiungere previsioni finanziarie e potenziali progetti. È un ottimo modo per ottenere il consenso delle principali parti interessate per l'anno a venire.
8. Canva Relazione annuale con copertina moderna
Canva è più noto per il design che per i rapporti annuali. Tuttavia, questo strumento può trasformare una serie di informazioni generalmente noiose in un rapporto annuale creativo, pronto per essere presentato e per la condivisione all'interno dell'azienda. Tra le decine di modelli di design per rapporti annuali disponibili, il Modern Cover Annual Report è uno dei nostri preferiti.
Questo modello creativo di relazione annuale presenta un design blu e giallo, ma puoi personalizzarlo con i colori del tuo marchio o optare per un semplice layout in bianco e nero. Personalizza i font per utilizzare lo stile del tuo marchio nella copertina della relazione annuale. 👩🏽🎨
Aggiungi foto, grafici e icone per rendere il design davvero accattivante. Scarica il design con due clic e effettua la condivisione immediata sui forum, dai social media al tuo documento interno di relazione annuale.
9. Modello di relazione annuale di fine anno Venngage
Venngage è uno strumento professionale per la progettazione di infografiche che offre un accattivante modello di relazione annuale di fine anno. Il design vintage presenta una tavolozza di colori retrò personalizzabile in base al marchio della tua azienda.
Il modello di sei pagine inizia con una copertina, un'introduzione e un indice. Le pagine successive riportano i punti salienti di fine anno, le tendenze del settore e i risultati. In tutto il modello gratis troverai colori vivaci, sfumature e grafici per evidenziare le informazioni più importanti dai rendiconti spese e da altra documentazione finanziaria.
Questo modello di relazione annuale accattivante è ideale per le aziende che desiderano fornire una breve panoramica delle attività aziendali dell'anno passato. Aggiungi altre pagine e approfondimenti se preferisci una relazione più dettagliata.
10. Modello di relazione annuale di Envato
Il modello di relazione annuale di Envato è un documento approfondito di 24 pagine che consente di informare gli azionisti sullo stato della tua attività. Caratterizzato da un design professionale, il prodotto finale può essere condiviso come PDF o allegato di email. 📧
Questo esempio di relazione annuale ti consente di presentare la tua attività in modo formale e accattivante. Utilizzalo per effettuare la condivisione con le parti interessate delle revisioni trimestrali dell'attività, dei risultati chiave e dei rendiconti finanziari.
Modifica tutti i colori del documento in un unico punto per adattarli al tuo marchio. Utilizza i font gratuiti integrati per modificare il testo in base alle linee guida del tuo marchio. Il design funziona al meglio in Adobe InDesign e offre funzionalità di livelli e vettoriali per design di alto livello.
Aggiorna gli azionisti con i modelli di relazione annuale
Con un semplice modello di relazione annuale, potrai aggiornare gli azionisti sulla salute e sulla situazione finanziaria dell'azienda più rapidamente che mai. Da splendidi design personalizzabili a layout semplici e informativi, c'è un modo per condividere le tue informazioni nel modo che preferisci.
Iscriviti oggi stesso a ClickUp e inizia a creare un rapporto annuale completo che sarà sicuramente informativo e coinvolgente. Sfoglia oltre 1.000 modelli per raccogliere dati per la reportistica finanziaria e sfrutta le oltre 15 visualizzazioni e gli strumenti di personalizzazione per monitorare il successo durante tutto l'anno. Quando sei pronto per redigere un rapporto annuale, ClickUp ti offre diverse opzioni di modelli per terminare il lavoro. 🌻