La vita di un'agenzia è un viaggio sulle montagne russe. Come professionisti del marketing digitale, sapete quanto sia importante costruire un rapporto con i vostri client per superare i bassi e festeggiare gli alti.

Che lavoriate per clienti B2B o B2C, è importante dimostrare regolarmente il valore della vostra agenzia di marketing. L'ultima cosa che volete è che i client dicano: "Ma per cosa vi pago?"

Le reportistiche per i clienti mostrano i risultati quantitativi e qualitativi che state generando per i clienti. La presentazione di reportistica regolare dimostra il vostro valore e convince anche i client più esigenti a rimanere nel vostro elenco.

La generazione di reportistica per i client richiede molto tempo, ma il software giusto vi farà risparmiare molto tempo. In questa guida vi spiegheremo come funziona un software di reportistica per i clienti, cosa dovreste cercare in uno strumento di reportistica per i clienti e i nostri 10 migliori software di reportistica per i clienti strumenti di reportistica per i clienti del 2024. 🤩

Che cos'è la reportistica client?

La reportistica per i clienti è la pratica di fornire ai client aggiornamenti periodici su sulle prestazioni delle campagne di marketing e metriche. Le reportistiche aiutano i client a capire il valore che ottengono dalle agenzie di marketing digitale. Potete anche utilizzare i report come strumento per spiegare eventuali modifiche alle vostre strategie di marketing e il vostro stato rispetto agli obiettivi del cliente.

Come professionista di un'agenzia, dovete essere maestri sia nel marketing che nella gestione della relazione agenzia-cliente. Gestione del cliente è complicata, ma una reportistica regolare creerà fiducia e vi aiuterà a ottenere l'approvazione dei clienti. 🤝

Se i vostri clienti vi tempestano di domande o tendono a dimenticare tutti gli stati di avanzamento, la presentazione di reportistiche regolari metterà a tacere le loro preoccupazioni. Potreste anche essere in grado di giustificare un aumento delle valutazioni se avete un'esperienza comprovata di prestazioni costanti, come dimostrano i vostri reportistici stellari per i clienti.

Cosa cercare negli strumenti di reportistica per i clienti?

La reportistica per i clienti è la migliore amica di un'agenzia. Se state cercando il miglior strumento di reportistica per i clienti, cercate un software con queste funzionalità/funzioni:

• Capacità di onboarding: La prima impressione è importante. Scegliete un software di reportistica per i clienti che semplifichi lal'inserimento del cliente grazie all'automazione. In questo modo tutti i client hanno un'esperienza di onboarding coerente e si assicura che nessuna informazione venga dimenticata
• Modelli drag-and-drop: Siete un marketer, non uno sviluppatore. Scegliete strumenti di reportistica per i client che vi permettano di personalizzare i modelli senza codice. Che si tratti direportistica sugli stati di avanzamento oreportistica commercialei modelli di reportistica fanno risparmiare un sacco di tempo
• Visualizzazione dei dati : I vostri client sono uomini d'affari, non esperti di marketing. Potrebbero non capire il mumbo-jumbo tecnico, quindi procuratevi uno strumento di reportistica client che offra la visualizzazione. Basta inserire i dati dei vostri clienti e generare grafici di facile comprensione che piaceranno ai vostri interlocutori
• Metriche e reportistica:Indicatori di performance chiave (KPI) eoggetti e risultati chiave (OKR) sono indispensabili in qualsiasi reportistica per i client. Che si tratti di valutazioni SEO, tassi di conversione, CTR o altre metriche importanti, la reportistica deve basarsi molto sulle prestazioni quantitative. Alcuni software di reportistica offrono widget interattivi e in tempo reale per dare ai client una migliore comprensione delle prestazioni attuali
• Rapporti in white label : Certo, state usando uno strumento di terze parti per generare questa reportistica, ma volete il vostro nome sul report, giusto? Scegliete strumenti di reportistica per i clienti che consentano la creazione di report personalizzati

I 10 migliori strumenti di reportistica per i clienti da utilizzare nel 2024

Sapete cosa cercare in uno strumento di reportistica per i clienti, ma chi ha il tempo di scavare in Internet per trovare opzioni affidabili?

Non preoccupatevi, abbiamo fatto la ricerca per voi. Questi 10 strumenti ottimizzeranno il processo di reportistica per i clienti, faranno risparmiare tempo e aumentare la fedeltà dei clienti .

1. ClickUp

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

Utilizzare ClickUp Dashboard per monitorare in tempo reale tutte le esigenze e gli stati dei vostri clienti. Consideratelo il vostro centro di controllo della missione, personalizzabile al 100%, per tutti i vostri lavori richiesti dal marketing.

Ma sappiamo che il lavoro in agenzia non si limita solo a ottenere risultati: è necessario anche promuovere un rapporto autentico con i clienti relazioni autentiche con i vostri client . ClickUp CRM è un eccellente strumento di reportistica per la gestione e la crescita delle relazioni con i clienti, insieme alle attività, alle metriche e alle comunicazioni con i clienti. Monitorate la soddisfazione dei clienti, i dati storici e molto altro ancora in vista Elenco, Tabella e Bacheca Kanban per visualizzare esattamente la posizione di ogni account. 👀

Se fatturate ai client in base alle ore di lavoro, utilizzate il monitoraggio del tempo dei progetti di ClickUp per tenere traccia del tempo di tutti i membri del team in base al progetto e all'attività. Potete anche usare i dati del monitoraggio del tempo per creare stime e tenere traccia dei budget dei progetti.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

• Utilizzate il fileModello di reportistica ClickUp sullo stato del progetto per risparmiare tempo nella creazione e nella formattazione delle relazioni
• Impostare gli obiettivi, identificare i colli di bottiglia e allocare le risorse all'interno delle dashboard di ClickUp
• Condividere un collegato all'area di lavoro di ciascun client per visualizzare i risultati in tempo reale
• Utilizzare ClickUp CRM perregistrare tutte le interazioni con i clientie metriche come il valore della vita del cliente e altro ancora
• Integrare le email e le attività di ClickUp CRM per ottenere rapidamente il contesto di ogni client

Limiti di ClickUp

• ClickUp ha così tante funzionalità/funzione che i principianti a volte trovano la piattaforma intimidatoria
• Alcune funzionalità, come ClickUp AI, sono disponibili solo per gli account a pagamento

Prezzi di ClickUp

• **Free Forever
• Unlimitato: $7/mese per utente
• Business: $12/mese per utente
• Azienda: Contattare per i prezzi
• ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

• G2: 4,7/5 (8.300+ recensioni)
• Capterra: 4,7/5 (3.700+ recensioni)

2. Klipfolio

Via Klipfolio Klipfolio è uno strumento di dashboard che si connette a diverse origini dati. Se i vostri client vogliono vedere le statistiche in tempo reale, questo è lo strumento che fa per voi.

Ci piace che Klipfolio sia dotato di robuste autorizzazioni di accesso, in modo da poter personalizzare gli utenti, i team e i reparti che accedono e modificano i dati.

Le migliori funzionalità/funzione di Klipfolio

• Connessione di Klipfolio a un database SQL, a file JSON e altro ancora
• Scegliete le metriche disponibili o create KPI personalizzati con PowerMetrics
• Condivisione di dashboard via email, PDF o via web

Limiti di Klipfolio

• Alcuni utenti sostengono che il filebase di conoscenza è obsoleta
• Altri utenti affermano che sono necessarie conoscenze tecniche per personalizzare i connettori

Prezzi di Klipfolio

• **Gratis
• Go: $125/mese
• Pro : $300/mese
• Business: $800/mese, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni di Klipfolio

• G2: 4.5/5 (250+ recensioni)
• Capterra: 4.7/5 (180+ recensioni)

3. Databox

Tramite Databox Databox è uno strumento di dashboard mobile-friendly che consente di costruire dashboard personalizzati senza alcuna conoscenza di codice. Ci piacciono le robuste regole di notifica, che vi avvisano se le metriche di un cliente scendono al di sotto di una certa soglia: un vero must per chi si destreggia tra decine di client contemporaneamente. 🤹🏼

Utilizzate la funzionalità Databox Scorecard per generare reportistica automatizzata sui client con cadenza giornaliera, settimanale o mensile. È possibile inviare automaticamente i report ai client anche via email o Slack, con un vero e proprio risparmio di tempo.

Funzionalità/funzione migliori di Databox

• Creazione di gruppi di benchmark per confrontare le prestazioni dei client con quelle dei loro concorrenti
• Monitoraggio e visualizzazione di migliaia di metriche contemporaneamente
• Utilizzare il Dashboard Designer per estrarre le metriche, visualizzarle e personalizzare l'aspetto del report senza alcun codice

Limiti del Databox

• Databox non dispone di molte integrazioni dirette, il che significa che gli utenti devono spesso affidarsi a strumenti come Zapier
• Alcuni utenti affermano che le connessioni alle origini dati di Databox non sono intuitive

Prezzi di Databox

• **Gratis per tre utenti
• Starter: $47/mese per cinque utenti
• Professionale: $135/mese per 15 utenti
• Growth: $319/mese per utenti illimitati
• Premium: $799/mese per utenti illimitati

Databox valutazioni e recensioni

• G2: 4.4/5 (180+ recensioni)
• Capterra: 4.7/5 (190 recensioni)

4. Zona di lavoro

Via Zona di lavoro Workzone è un'applicazione di strumento del portale client che consente di accedere via web non solo alle metriche, ma anche a tutti i file e ai progetti di ciascun client. Condivisione dei documenti con i client, collaborare con il vostro team e registrare le approvazioni dei client nel portale Workzone.

Workzone include anche strumenti di project management insieme ai report dei clienti, in modo che sia molto più facile gestire i propri impegni e monitorare le metriche dei clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Workzone

• Workzone consente di creare portali per i client in etichetta
• Creare un calendario di gruppo per ogni client per semplificare la programmazione
• Condividere facilmente il feedback con lo strumento di markup visivo

Limiti di Workzone

• Alcuni utenti ritengono che l'interfaccia sia obsoleta e poco intuitiva
• Altri utenti affermano che ci sono occasionalmente ritardi e problemi di funzionamento

Prezzi di Workzone

• Team: $24/mese per utente
• Professionale: $34/mese per utente
• Enterprise: $43/mese per utente

valutazioni e recensioni su #### Workzone

• G2: 4.2/5 (50+ recensioni)
• Capterra: 4.7/5 (190+ recensioni)

5. TapClicks

Via TapClicks TapClicks è una suite software che comprende diversi strumenti, ma è anche un robusto strumento di reportistica per i clienti. Genera automaticamente reportistica per i clienti su più canali di dati, come ricerca, social, display e persino TV.

L'abbonamento a TapClicks dà accesso anche ad altre soluzioni della suite, tra cui analisi, pipeline di dati, automazione del flusso di lavoro e automazione degli ordini.

Le migliori funzionalità/funzioni di TapClicks

• TapClicks si integra con Fogli Google, Looker Studio, Google Analytics e altro ancora
• Creazione di dashboard per i client in tempo reale e basati sul web
• Creazione di modelli personalizzati di reportistica in Report Studio

Limiti di TapClicks

• Alcuni utenti segnalano discrepanze nei dati trasferiti da altre piattaforme a TapClicks
• Altri utenti affermano che le integrazioni della piattaforma sono buggate

Prezzi di TapClicks

• Contatto per i prezzi

Valutazioni e recensioni su TapClicks

• G2: 4.3/5 (310+ recensioni)
• Capterra: 4.3/5 (170+ recensioni)

6. Domo

Via Domo Domo potrebbe sembrare in superficie un semplice strumento di reportistica per i client, ma in realtà è un gigante dell'analisi dei dati. Questa piattaforma semplifica il processo di reportistica per i clienti grazie a business intelligence, analisi, integrazione dei dati e rigorosi protocolli di sicurezza.

Domo rende possibile l'analisi self-service. È sufficiente creare il dashboard per i vostri client e Domo mostrerà le loro metriche in tempo reale. 🌻

Le migliori funzionalità/funzione di Domo

• Avete bisogno di creare un'app? Utilizzate lo strumento di creazione di app a codice ridotto di Domo per stupire i vostri client
• Conversione di fogli di calcolo Excel in dashboard visualizzati
• Creazione di una programmazione personalizzata della reportistica per inviare automaticamente i report ai client

Limiti di Domo

• Alcuni utenti hanno problemi a comprendere gli strumenti grafici di Domo
• Altri utenti dicono che le risorse della Domo University sono piuttosto tecniche e difficili da seguire

Prezzi di Domo

• Contatto per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Domo

• G2: 4.4/5 (700+ recensioni)
• Capterra: 4.3/5 (270+ recensioni)

7. Strumenti Raven

Via Strumenti Raven Raven Tools è uno strumento di reportistica per i client che consente di automatizzare i report per le campagne SEO, gli annunci a pagamento, i social media, le email e persino il monitoraggio delle chiamate. Tutti i suoi report sono white label, quindi i client penseranno che la vostra azienda abbia progettato questi splendidi report internamente.

Non ha il maggior numero di integrazioni, ma Raven Tools Da fare si integra con oltre 30 altre piattaforme. Se i vostri client utilizzano uno stack MarTech al limite, questo è uno strumento semplice e conveniente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Raven Tools

• Monitoraggio automatico delle classifiche SEO, dei backlink, del traffico organico e altro ancora
• Utilizzate Raven Tools per eseguire audit SEO per i vostri clienti
• Raccogliere dati da strumenti di analisi, piattaforme di social media e strumenti PPC

Limiti di Raven Tools

• Gli utenti affermano che alcune funzionalità/funzione, come i report sul ranking e la ricerca di parole chiave, sono difficili da usare
• Altri utenti affermano che i dati sono occasionalmente fuori sincronizzazione

Prezzi di Raven Tools

• Piccole imprese: $39/mese per due utenti
• Start: $79/mese per quattro utenti
• Grow: $139/mese per otto utenti
• Thrive: $249/mese per 20 utenti
• Lead: $399/mese per 40 utenti
• Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Raven Tools

• G2: 4.2/5 (150+ recensioni)
• Capterra: 4.4/5 (120+ recensioni)

8. FreshLime

Via FreshLime FreshLime si presenta come uno strumento di reportistica per i client delle piccole aziende locali. Tecnicamente è stato progettato per essere utilizzato dai titolari delle aziende, ma anche le agenzie che gestiscono il marketing delle piccole imprese possono trarre valore da questo software.

Utilizzate FreshLime per gestire la reputazione online dei vostri client, aumentare la loro esposizione online e monitorare le metriche delle loro prestazioni nel tempo.

Le migliori funzionalità/funzione di FreshLime

• Aumenta la visibilità online attraverso gli elenchi, la generazione di recensioni e gli strumenti di reengagement dei clienti
• FreshLime include strumenti utili come un chatbot e la gestione commerciale
• FreshLime calcola i punteggi di reputazione dei vostri client e le prestazioni dei membri del team

Limiti di FreshLime

• Le funzionalità di reportistica di FreshLime non sono robuste come quelle degli altri software presenti in questo elenco
• Alcuni utenti hanno trovato la piattaforma costosa e difficile da usare

Prezzi di FreshLime

• Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su FreshLime

• G2: 4.6/5 (14 recensioni)
• Capterra: 3.2/4 (4 recensioni)

9. Lavoro di squadra

Via Lavoro di squadra Il lavoro di squadra è una popolare tecnica di project management e di gestione delle attività strumento di reportistica per i clienti. Le agenzie di marketing utilizzano Teamwork per suddividere i progetti più importanti in attività realizzabili, ridurre il lavoro ripetitivo e registrare facilmente tutto il tempo fatturabile.

Utilizzate Teamwork per creare dashboard di reportistica per i vostri client e per la vostra agenzia. Con il tempo, capirete meglio lo stato di salute di tutti i progetti nella vostra pipeline.

Le migliori funzionalità/funzioni di Teamwork

• Semplificate l'onboarding dei nuovi client con lo strumento di automazione di Teamwork
• Monitoraggio delle capacità e delle attività del team per ridurre al minimo i colli di bottiglia
• Gestione delle correzioni di bozze e dei documenti dei client in un unico luogo

Limiti di Teamwork

• Alcuni utenti affermano che le visualizzazioni delle attività in Teamwork sono difficili da seguire
• Altri utenti affermano che l'interfaccia è a volte lenta

Prezzi di Teamwork

• **Free Forever
• Starter: $8,99/mese per utente
• Deliver: $13,99/mese per utente
• Crescere: $25,99/mese per utente
• Scala: Contattare per i prezzi

Teamwork valutazioni e recensioni

• G2: 4.4/5 (1.040+ recensioni)
• Capterra: 4.5/5 (810+ recensioni)

10. Che cosa

Via Cosa c'è nel paragrafo Whatagraph genera semplici report di marketing cross-channel in pochi clic. Questo strumento di reportistica per i clienti combina più origini dati per visualizzare i dati e creare rapporti eleganti che fanno girare i titoli.

Invece di affidarsi ai connettori, Whatagraph permette di estrarre i dati direttamente dalle origini dati del marketing di ciascun client. Grazie ai widget modificabili, siete liberi di personalizzare ogni modello di reportistica a vostro piacimento.

Le migliori funzionalità/funzione di Whatagraph

• Collegare e modificare centinaia di report contemporaneamente in pochi secondi
• Visualizzazione di tutte le metriche dei client nella scheda Panoramica
• Tutti i dashboard di Whatagraph sono interattivi e in tempo reale

Limiti di Whatagraph

• Diversi utenti affermano di aver avuto problemi con il servizio clienti Whatagraph
• Altri utenti dicono che è difficile costruire moduli personalizzati

Prezzi di Whatagraph

• Professional: $223/mese per cinque utenti
• Premium: $335/mese per 10 utenti
• Personalizzato: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Whatagraph

• G2: 4.5/5 (250+ recensioni)
• Capterra: 4.4/5 (80 recensioni)

Supera le tue attività cardine con ClickUp

Il lavoro di un'agenzia di marketing digitale non è sempre facile, ma non c'è niente di più gratificante che vedere il proprio lavoro ripagato. Semplificate il processo di reportistica per i clienti scegliendo uno strumento di reportistica all-in-one che aiuti sia voi che i vostri clienti a monitorare le prestazioni delle campagne.

Ci sono molte opzioni sul mercato, ma ClickUp è l'unico strumento di reportistica per i clienti che combina modelli, monitoraggio del tempo, fatturazione e altro ancora in un'unica piattaforma.

Sappiamo che probabilmente avete uno stack di MarTech molto consistente: perché non semplificare tutto passando a ClickUp?

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