Combinazione di CRM & Project Management – Software CRM tutto in uno

I clienti sono innegabilmente la forza trainante di qualsiasi attività aziendale. Il CRM e il project management consentono di tenerli sotto controllo. Garantiscono operazioni senza intoppi e un'elevata soddisfazione dei clienti.

Prendiamo ad esempio Amazon. La sua capacità di consigliare prodotti di cui non sapevi nemmeno di aver bisogno? È il CRM all'opera. Nel frattempo, il software di project management garantisce che il tuo ordine sia sempre disponibile e consegnato in tempo, perché un messaggio del tipo "Spiacenti, questo elemento non è disponibile" è un grave errore per qualsiasi azienda.

E non è solo un optional. Secondo Capterra, il 45% delle aziende ha registrato un aumento del fatturato dopo l'implementazione di un software CRM efficace.

Quindi, analizziamo questi due aspetti in modo oggettivo, soggettivo e, soprattutto, in modo che funzionino a tuo vantaggio.

Che cos'è un CRM e a cosa serve?

Nel 2000, Paul Fulchino aveva grandi piani per Aviall, un distributore di parti di ricambio per aeromobili con sede a Dallas. Il suo obiettivo era quello di trasformarlo nel provider di riferimento per la gestione della catena di approvvigionamento nel settore dell'aviazione.

Ma lungo il percorso si sono presentati alcuni problemi: dati dei clienti caotici e processi obsoleti.

Sapeva che era giunto il momento di introdurre il CRM, ed è proprio quello che ha fatto:

In quattro mesi, le chiamate commerciali sono triplicate, la base clienti è cresciuta del 33% e gli ordini giornalieri sono passati da 1.000 a 2.500, senza aumentare il personale.

Si può dire che questo momento abbia segnato l'inizio dell'ascesa del CRM nella strategia aziendale. Oggi, il 97% dei team commerciali negli Stati Uniti e in Canada afferma che il proprio sistema CRM è fondamentale per concludere le trattative.

Ma cos'è un CRM e a cosa serve?

Un sistema CRM (Customer Relationship Management) è una soluzione software che aiuta le aziende a gestire le interazioni con i clienti, effettuare il monitoraggio dei lead e facilitare le attività commerciali, di marketing e di assistenza.

Che cos'è il software di project management?

Ora, immagina di aver messo a punto i dati dei tuoi clienti, che il tuo sistema CRM funzioni a pieno regime e che la tua pipeline di vendita sia fiorente. Ma senza project management, hai ancora un problema enorme da affrontare: non riesci a delegare le attività in modo efficace.

I progetti procedono a rilento, le scadenze slittano e il tuo team è bloccato in un ciclo infinito di incomprensioni. È qui che il software CRM per la gestione dei progetti può intervenire e aiutarti a delegare le attività in modo efficace. Ecco alcuni vantaggi del software di gestione dei progetti che puoi aspettarti una volta che sarà operativo:

📊 Maggiore visibilità dei progetti: se più reparti lavorano allo stesso progetto, una piattaforma di project management garantisce che i team rimangano allineati e che le scadenze non si trasformino in "Pensavo che te ne occupassi tu".

🖇️ Gestione centralizzata delle attività: ognuno ha il proprio modo di effettuare il monitoraggio delle attività: post-it, fogli di calcolo o semplicemente la memoria (rischioso). Uno strumento di gestione delle attività riunisce tutto sotto lo stesso tetto e invia persino avvisi quando le attività dipendenti vengono completate.

🔍 Reportistica accurata: i dirigenti amano i numeri. Un sistema di project management raccoglie dati in tempo reale in dashboard e report, offrendo una visione chiara dello stato di avanzamento dei progetti, della redditività e delle prestazioni complessive del team.

⌛ Monitoraggio globale del tempo: se fatturate ai clienti in base alle ore lavorate, avete bisogno di un monitoraggio preciso. Un CRM per la gestione dei progetti registra le ore fatturabili e non fatturabili, aiutandovi a stabilire tariffe accurate e a fatturare ai clienti senza confusione.

Naturalmente, questi sono solo alcuni dei motivi per cui le aziende investono in software di project management. Ma, a rischio di sembrare banale, è molto più di un semplice elenco di cose da fare: è la colonna portante che garantisce il corretto funzionamento dei progetti, dei team di assistenza clienti e delle relazioni con i clienti.

I vantaggi dell'integrazione tra CRM e project management

Non c'è bisogno di dirlo: combinare il CRM e il software di project management ti fa risparmiare tempo tramite automazioni delle attività più noiose, così puoi concentrarti sulla crescita reale della tua attività. Ma come funziona esattamente? Analizziamo alcuni scenari reali.

1. Un'unica fonte di verità

Il passaggio da un sistema all'altro comporta la dispersione dei dati dei clienti, la perdita di aggiornamenti e la duplicazione del lavoro. Con una piattaforma integrata di CRM e project management, tutto, dalle interazioni con i clienti ai dettagli dei progetti, è centralizzato.

2. Esecuzione più rapida dei progetti

Il tempo è denaro e i ritardi costano entrambi. Con il software di project management CRM, i team possono assegnare attività, fissare scadenze e automatizzare le approvazioni, riducendo i colli di bottiglia e mantenendo tutto nei tempi previsti.

3. Maggiore soddisfazione dei clienti

I clienti vogliono aggiornamenti, ma non 20 email al giorno. Un sistema CRM e di project management offre loro un accesso controllato allo stato di avanzamento dei progetti, riducendo inutili scambi di comunicazioni e mantenendo la trasparenza.

4. Collaborazione più forte tra i team

Le vendite, il marketing e l'assistenza clienti spesso lavorano in modo isolato. Quando i sistemi di project management e CRM sono combinati, i team rimangono allineati, garantendo passaggi di consegne senza intoppi e riducendo le opportunità perse.

5. I flussi di lavoro automatizzati consentono di risparmiare tempo

Il lavoro manuale ripetitivo rallenta i team. Gli strumenti di project management CRM automatizzano i processi chiave, come l'assegnazione dei lead, i follow-up e le approvazioni delle attività, in modo che i dipendenti possano concentrarsi su attività più importanti.

6. Processo decisionale basato sui dati

Senza informazioni approfondite, le aziende operano basandosi su supposizioni. L'implementazione di un software integrato di CRM e project management fornisce dashboard e report in tempo reale per monitorare i ricavi, le prestazioni del team e l'efficienza dei progetti.

Funzionalità chiave da considerare

Ottimo, ora che conosci l'importanza di adottare un sistema CRM e di project management, ecco le funzionalità/funzioni da cercare:

Come funzionano insieme il CRM e la project management

Ora, immagina di combinare tutte le funzionalità/funzioni che abbiamo appena descritto con un'eccezionale gestione delle attività: questo è ClickUp.

Essendo l'app completa per il lavoro, riunisce due potenti funzionalità per consolidare il tuo CRM e la gestione dei progetti in un unico spazio di lavoro: ClickUp CRM e ClickUp Project Management.

Cominciamo dal lato CRM. ClickUp CRM è un sistema altamente adattabile. Non sei vincolato a una struttura rigida e predefinita.

Innanzitutto, hai a disposizione pipeline personalizzabili. Ciò significa che puoi creare fasi che si adattano perfettamente al tuo processo di vendita, dal "Contatto iniziale" alla "Vendita chiusa". Ora, per la visualizzazione, hai diverse opzioni. La vista Elenco è ottima per una rapida panoramica, le bacheche Kanban ti consentono di trascinare e rilasciare le trattative nella tua pipeline e la vista Tabella ti permette di vedere tutti i tuoi dati in un formato simile a un foglio di calcolo.

Inoltre, puoi creare campi personalizzati per tenere traccia di informazioni specifiche importanti per la tua attività, come il settore, la fonte dei lead o il valore delle trattative. Molti project manager dedicano troppo tempo a seguire le relazioni e le dipendenze delle attività, ma ClickUp risolve questo problema con oltre 15 visualizzazioni personalizzate.

Inoltre, è disponibile un database centralizzato dei contatti. Si tratta di uno spazio dinamico in cui è possibile archiviare informazioni dettagliate, cronologia delle comunicazioni e file correlati per ogni lead o cliente. ClickUp struttura le informazioni relative ai progetti e ai clienti in un formato chiaro e gerarchico suddiviso in spazi, cartelle, elenchi, attività e attività secondarie.

Per quanto riguarda le attività, le attività di ClickUp migliorano significativamente le funzionalità CRM fornendo un collegamento diretto tra le interazioni con i clienti e i passaggi da intraprendere.

A ogni lead o cliente possono essere associate delle attività, garantendo che follow-up, riunioni e risultati non vengano mai trascurati. È possibile assegnare attività ai membri del team, impostare scadenze e monitorare i progressi nel contesto della relazione con il cliente. Questa integrazione consente una collaborazione senza soluzione di continuità, garantendo che ogni punto di contatto venga registrato e seguito.

Per potenziare il tuo flusso di lavoro CRM, sfrutta le dipendenze delle attività e l'automazione. Dalla creazione automatica di attività di follow-up dopo una riunione all'aggiornamento dello stato delle trattative in base al completamento delle attività, queste funzionalità/funzioni ti aiutano a gestire in modo efficiente i clienti e a migliorare i tassi di conversione.

E per tenere traccia delle tue prestazioni, puoi creare dashboard con widget personalizzati per visualizzare metriche chiave come tassi di conversione, ricavi di vendita e prestazioni del team. In sostanza, ClickUp CRM ti offre la flessibilità necessaria per creare un CRM che funzioni esattamente come desideri.

Se desideri avere una panoramica visiva dei tassi di completamento delle attività, delle prestazioni del team o dell'efficienza delle automazioni, basta creare un dashboard ClickUp personalizzato.

Puoi scegliere tra oltre 50 schede per il monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività, la distribuzione del carico di lavoro e il raggiungimento degli obiettivi, quindi condividere la dashboard con il tuo team o i tuoi clienti per una trasparenza totale.

I team dedicati al successo dei clienti spesso creano dashboard CRM per monitorare lo stato dei clienti, identificare i rischi e effettuare il monitoraggio delle potenziali opportunità di crescita.

Se stai partendo da zero, il modello CRM di ClickUp offre un sistema di gestione delle relazioni con i clienti leggero ma potente.

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Ora passiamo al cuore della project management: la collaborazione. ClickUp consente ai team di lavorare insieme in tempo reale su:

Documentazione ClickUp

ClickUp Docs ti consente di creare profili dettagliati dei clienti, note delle riunioni e documenti di proposta, effettuando le modifiche in tempo reale per garantire che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda. La possibilità di assegnare azioni direttamente all'interno dei documenti trasforma queste note in attività concrete, garantendo che non vengano mai persi i follow-up. Nel project management, Docs facilita la creazione di specifiche di progetto, programmi delle riunioni e basi di conoscenza, favorendo una comunicazione chiara e la responsabilità.

Lavagne online ClickUp e mappe mentali ClickUp

ClickUp Whiteboards e ClickUp Mappe mentali possono aiutare i team a visualizzare i percorsi dei clienti, pianificare strategie commerciali e trovare soluzioni alle sfide dei clienti. Per il project management, questi strumenti facilitano la pianificazione dei progetti, la suddivisione delle attività e la generazione di idee, consentendo ai team di organizzare visivamente progetti complessi e identificare le dipendenze. Fornendo uno spazio visivo condiviso, queste funzionalità migliorano la collaborazione, aumentano la comprensione e facilitano la risoluzione creativa dei problemi.

Infine, una buona soluzione CRM e di project management non dovrebbe richiedere il continuo passaggio da un'app all'altra. Le integrazioni di ClickUp con oltre 1.000 strumenti, tra cui Slack, Gmail, Zoom, Outlook e HubSpot, garantiscono che tutto proceda senza intoppi nell'intero processo aziendale.

Come ha affermato Arnold Rogers, responsabile del supporto clienti di Launch Control:

Abbiamo integrato Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell, ecc. Questo ci consente di effettuare il monitoraggio delle finanze, della fidelizzazione, della reportistica e dei dettagli dei clienti in un unico spazio, poiché possiamo estrarre le informazioni da tutti gli strumenti che utilizziamo e compilarle in ClickUp per facilitarne l'uso senza coinvolgere tutti i reparti e sottrarre tempo ai loro programmi

E se hai ancora difficoltà a tenere tutto in un unico posto, passa semplicemente al modello di project management di ClickUp.

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Aiuta i project manager, i program manager e i portfolio manager ad abbattere i silos, eliminare i colli di bottiglia ed eseguire i progetti in modo efficiente grazie al monitoraggio delle attività integrato.

Best practice per l'integrazione tra CRM e project management

Integrare con successo il CRM e i migliori strumenti di project management può talvolta rivelarsi complicato. Ecco come farlo nel modo giusto:

Scegli ClickUp per un'efficienza fan-task-tica

Gestire le relazioni con i clienti e mantenere i progetti in linea con gli obiettivi può farti sentire come se avessi sempre le mani occupate.

Ecco perché ClickUp è così efficace nell'alleggerirti il carico di lavoro, semplificando e centralizzando la gestione delle attività, le automazioni, il CRM e una buona gestione dei progetti in un unico posto.

Non si tratta di coincidenze, ma della prova che ClickUp è la soluzione all-in-one per il successo del CRM e della project management.

Iscriviti subito su ClickUp e rendi la vita del tuo team più facile e con maggiore produttività.