Combinazione di CRM & Project Management – Software CRM tutto in uno

I clienti sono innegabilmente la forza trainante di qualsiasi azienda. Il CRM e il project management tengono sotto controllo entrambi questi aspetti. Garantiscono operazioni senza intoppi e un'elevata soddisfazione dei clienti.

Prendiamo Amazon, ad esempio. La sua capacità di consigliare prodotti che non sapevi nemmeno di aver bisogno? Questo è il CRM al lavoro. Nel frattempo, il software di project management garantisce che il tuo ordine sia sempre disponibile e consegnato in tempo, perché un messaggio del tipo "Spiacenti, questo elemento non è disponibile" è un grave errore per qualsiasi azienda.

E non è solo un optional. Secondo Capterra, il 45% delle aziende ha registrato un aumento del fatturato commerciale dopo l'implementazione di un software CRM efficace.

Quindi, analizziamo questi due aspetti in modo oggettivo, soggettivo e, soprattutto, in modo che funzionino a tuo vantaggio.

Che cos'è un CRM e a cosa serve?

Nel 2000, Paul Fulchino aveva grandi piani per Aviall, un distributore di parti di aeromobili con sede a Dallas. Il suo obiettivo era quello di trasformarla nel provider di riferimento per la gestione della catena di fornitura nel settore dell'aviazione.

Ma lungo il percorso sono emersi alcuni problemi: dati dei clienti caotici e processi obsoleti.

Sapeva che era giunto il momento di introdurre il CRM, ed è esattamente quello che ha fatto:

In quattro mesi, le chiamate commerciali sono triplicate, la base clienti è cresciuta del 33% e gli ordini giornalieri sono passati da 1.000 a 2.500, senza aumentare il personale.

Si può dire che questo momento abbia segnato l'inizio dell'ascesa del CRM nella strategia aziendale. Oggi, il 97% dei team commerciali negli Stati Uniti e in Canada afferma che il proprio sistema CRM è fondamentale per chiudere le trattative.

Ma cos'è un CRM e cosa fa?

Un sistema CRM (Customer Relationship Management) è una soluzione software che aiuta le aziende a gestire le interazioni con i clienti, monitorare i lead e facilitare le attività commerciali, di marketing e di supporto.

Cos'è un software di project management?

Ora, immagina di avere a disposizione tutti i dati dei tuoi clienti, un sistema CRM perfettamente funzionante e una pipeline commerciale fiorente. Ma senza un sistema di project management, hai ancora un problema enorme: non riesci a delegare le attività in modo efficace.

I progetti sono in ritardo, le scadenze slittano e il tuo team è bloccato in un ciclo infinito di comunicazioni errate. È qui che entra in gioco il software CRM per il project management, che ti aiuta a delegare le attività in modo efficace. Ecco alcuni dei vantaggi che puoi aspettarti dal software di project management una volta implementato:

📊 Maggiore visibilità dei progetti: se più reparti lavorano allo stesso progetto, una piattaforma di project management garantisce che i team rimangano allineati e che le scadenze non si trasformino in "Pensavo che te ne occupassi tu"

🖇️ Gestione centralizzata delle attività: ognuno ha il proprio modo di monitorare le attività: note adesive, fogli di calcolo o semplicemente la memoria (rischioso). Uno strumento di gestione delle attività riunisce tutto in un unico posto e invia persino avvisi quando le attività dipendenti sono state completate

🔍 Reportistica accurata: la leadership ama i numeri. Un sistema di project management raccoglie dati in tempo reale in dashboard e report, offrendo una visione chiara dello stato di avanzamento dei progetti, della redditività e delle prestazioni complessive del team

⌛ Monitoraggio globale del tempo: se fatturi i client in base alle ore lavorate, hai bisogno di un monitoraggio preciso. Un CRM per il project management registra le ore fatturabili e non fatturabili, aiutandoti a impostare tariffe accurate e a fatturare i client senza confusione

Naturalmente, questi sono solo alcuni dei motivi per cui le aziende investono in software di project management. Ma, a rischio di sembrare banali, è molto più di un semplice elenco di cose da fare: è la spina dorsale che consente a progetti, team di assistenza clienti e relazioni con i clienti di funzionare senza intoppi.

I vantaggi dell'integrazione tra CRM e project management

È ovvio: unire CRM e software di project management ti fa risparmiare tempo automatizzando le attività più noiose, così puoi concentrarti sulla crescita reale della tua azienda. Ma come funziona esattamente? Analizziamo alcuni scenari reali.

1. Un'unica fonte di verità

Il passaggio da un sistema all'altro comporta la dispersione dei dati dei clienti, la perdita di aggiornamenti e la duplicazione del lavoro. Con una piattaforma integrata di CRM e project management, tutto, dalle interazioni con i clienti ai dettagli dei progetti, è centralizzato.

2. Esecuzione più rapida dei progetti

Il tempo è denaro e i ritardi costano entrambi. Con il software di project management CRM, i team possono assegnare attività, impostare scadenze e automatizzare le approvazioni, riducendo i colli di bottiglia e mantenendo tutto in linea con i tempi previsti.

3. Maggiore soddisfazione dei client

I clienti vogliono aggiornamenti, ma non 20 email al giorno. Un sistema CRM e di project management offre loro un accesso controllato allo stato di avanzamento dei progetti, riducendo inutili scambi di comunicazioni e mantenendo la trasparenza.

4. Maggiore collaborazione tra i team

I reparti commerciale, marketing e assistenza clienti spesso lavorano in modo isolato. Quando i sistemi di project management e CRM sono integrati, i team sono sempre sulla stessa pagina, garantendo passaggi di consegne senza intoppi e riducendo le opportunità perse.

5. I flussi di lavoro automatizzati consentono di risparmiare tempo

Il lavoro manuale ripetitivo rallenta i team. Gli strumenti di project management CRM automatizzano i processi chiave, come l'assegnazione dei lead, i follow-up e l'approvazione delle attività, in modo che i dipendenti possano concentrarsi su attività più importanti.

6. Processo decisionale basato sui dati

Senza informazioni approfondite, le aziende operano basandosi su supposizioni. L'implementazione di un software integrato di CRM e project management fornisce dashboard e report in tempo reale per monitorare le entrate, le prestazioni del team e l'efficienza dei progetti.

Funzionalità/funzioni chiave da considerare

Ottimo, ora che conosci l'importanza di integrare un sistema CRM e di project management, ecco le funzionalità/funzioni da cercare:

Come funzionano insieme CRM e project management

Ora, immagina di combinare tutte le funzionalità/funzioni di cui abbiamo appena parlato con un'eccezionale gestione delle attività: ecco ClickUp.

Essendo l'app che fa tutto per il lavoro, riunisce due potenti funzionalità/funzioni per consolidare il CRM e il project management in un'unica area di lavoro: ClickUp CRM e ClickUp Project Management.

Cominciamo dal lato CRM. ClickUp CRM è un sistema altamente adattabile. Non sei vincolato a una struttura rigida e predefinita.

Per prima cosa, hai a disposizione pipeline personalizzabili. Ciò significa che puoi creare fasi che corrispondono perfettamente al tuo processo commerciale, da "Contatto iniziale" a "Chiuso con successo". Ora, per la visualizzazione, hai diverse opzioni. La vista Elenco è ottima per panoramiche rapide, le bacheche Kanban ti consentono di trascinare e rilasciare le trattative nella tua pipeline e la vista Tabella ti permette di visualizzare tutti i tuoi dati in un formato simile a un foglio di calcolo.

Inoltre, puoi creare campi personalizzati per monitorare informazioni specifiche importanti per la tua azienda, come il settore, la fonte dei lead o il valore dell'affare. Molti project manager dedicano troppo tempo a seguire le relazioni e le dipendenze delle attività, ma ClickUp risolve questo problema con oltre 15 visualizzazioni personalizzate.

Inoltre, è disponibile un database centralizzato dei contatti. Si tratta di uno spazio dinamico in cui è possibile archiviare informazioni dettagliate, cronologie delle comunicazioni e file correlati per ogni lead o client. ClickUp struttura le informazioni relative ai progetti e ai client in un formato chiaro e gerarchico, suddiviso in spazi, cartelle, elenchi, attività e attività secondarie.

Per quanto riguarda le attività, ClickUp Tasks migliora significativamente le funzionalità CRM fornendo un collegamento diretto tra le interazioni con i clienti e i passaggi attuabili.

Ogni lead o client può avere attività associate, garantendo che follow-up, riunioni e risultati non vengano mai persi. È possibile assegnare attività ai membri del team, impostare scadenze e monitorare lo stato nel contesto della relazione con il cliente. Questa integrazione consente una collaborazione senza soluzione di continuità, garantendo che ogni punto di contatto venga registrato e gestito.

Per potenziare il flusso di lavoro CRM, sfrutta le dipendenze delle attività e l'automazione. Dalla creazione automatica di attività di follow-up dopo una riunione all'aggiornamento dello stato delle trattative in base al completamento delle attività, queste funzionalità ti aiutano a gestire i clienti in modo efficiente e a migliorare i tassi di conversione.

E per tenere traccia delle tue prestazioni, puoi creare dashboard con widget personalizzati per visualizzare metriche chiave come tassi di conversione, ricavi commerciali e prestazioni del team. In sostanza, ClickUp CRM ti offre la flessibilità necessaria per creare un CRM che funzioni esattamente come desideri.

Se desideri un'istantanea visiva dei tassi di completamento delle attività, delle prestazioni del team o dell'efficienza dell'automazione, crea una dashboard personalizzata di ClickUp.

Puoi scegliere tra oltre 50 schede per monitorare lo stato delle attività, la distribuzione del carico di lavoro e il raggiungimento degli obiettivi, quindi condividere la dashboard con il tuo team o i tuoi client per una trasparenza totale.

I team dedicati al successo dei clienti spesso creano dashboard CRM per monitorare lo stato dei clienti, identificare i rischi e tracciare potenziali opportunità di crescita.

Se stai partendo da zero, il modello CRM di ClickUp offre un sistema di gestione delle relazioni con i clienti leggero ma potente.

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Ora passiamo al cuore del project management: la collaborazione. ClickUp consente ai team di lavorare insieme in tempo reale su:

Documenti ClickUp

ClickUp Docs ti consente di creare profili client dettagliati, note di riunioni e documenti di proposta, modificandoli in tempo reale per garantire che tutti siano sulla stessa pagina. La possibilità di assegnare elementi di azione direttamente all'interno dei documenti trasforma queste note in attività concrete, garantendo che i follow-up non vengano mai persi. Nel project management, Docs facilita la creazione di specifiche di progetto, programmi di riunioni e basi di conoscenza, favorendo una comunicazione chiara e la responsabilità.

Lavagne online ClickUp e mappe mentali ClickUp

Le lavagne online e le mappe mentali di ClickUp possono aiutare i team a visualizzare i percorsi dei clienti, mappare le strategie commerciali e trovare soluzioni alle sfide dei client. Per il project management, questi strumenti facilitano la pianificazione dei progetti, la suddivisione delle attività e la generazione di idee, consentendo ai team di organizzare visivamente progetti complessi e identificare le dipendenze. Fornendo uno spazio visivo condiviso, queste funzionalità migliorano la collaborazione, facilitano la comprensione e favoriscono la risoluzione creativa dei problemi

Infine, una buona soluzione CRM e di project management non dovrebbe richiedere il continuo passaggio da un'app all'altra. Le integrazioni di ClickUp con oltre 1.000 strumenti, tra cui Slack, Gmail, Zoom, Outlook e HubSpot, assicurano che tutto fluisca senza intoppi in tutto il processo aziendale.

Come ha affermato Arnold Rogers, responsabile dell'assistenza clienti di Launch Control:

Abbiamo integrato Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell, ecc. Questo ci consente di monitorare le finanze, la fidelizzazione, la reportistica e i dettagli dei clienti in un unico spazio, poiché possiamo estrarre le informazioni da tutti gli strumenti che utilizziamo e compilarle in ClickUp per facilitarne l'uso senza coinvolgere tutti i reparti e senza sottrarre tempo alle loro attività

E se hai ancora difficoltà a tenere tutto in un unico posto, passa semplicemente al modello di project management di ClickUp.

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Aiuta i project manager, i program manager e i portfolio manager ad abbattere i silos, eliminare i colli di bottiglia ed eseguire i progetti in modo efficiente con il monitoraggio delle attività integrato.

Best practice per l'integrazione tra CRM e project management

Integrare con successo il CRM e i migliori strumenti di project management può talvolta rivelarsi complicato. Ecco come farlo nel modo giusto:

Scegli ClickUp per un'efficienza da fan-tastica

Gestire le relazioni con i clienti e mantenere i progetti in carreggiata può farti sentire come se avessi sempre le mani piene.

Ecco perché ClickUp è così efficace nell'alleggerirti il carico di lavoro semplificando e centralizzando la gestione delle attività, l'automazione, il CRM e il project management in un unico posto.

Non sono coincidenze: sono la prova che ClickUp è la soluzione all-in-one per il successo del CRM e del project management.

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