Su equipo de marketing generó 100 clientes potenciales de alto potencial, pero tres semanas después, el equipo de ventas solo se ha puesto en contacto con 5. ¿Qué ha pasado con los otros 95?
Lo más probable es que se hayan escapado por las grietas de la «brecha de traspaso», el espacio en el que los clientes potenciales cualificados se pierden entre el marketing y el equipo de ventas, lo que a menudo resulta en oportunidades de ingresos perdidas.
Esto no es solo un problema de las grandes empresas. Las empresas de todos los tamaños se enfrentan a ello. El marketing cumple su función de atraer a compradores potenciales, pero sin un proceso de traspaso claro, estos clientes potenciales se retrasan en su seguimiento o desaparecen por completo.
¿La solución? Un proceso de traspaso del marketing al equipo de ventas bien estructurado.
En esta guía, le explicaré qué es lo que hace que los traspasos funcionen, los escollos que hay que tener en cuenta y los pasos prácticos para crear un proceso que realmente impulse los ingresos.
También veremos cómo herramientas como ClickUp pueden ayudar a agilizar el traspaso y mantener a ambos equipos alineados.
¿Qué es el traspaso del marketing al equipo de ventas?
En esencia, el traspaso del marketing a las ventas es cuando su equipo de marketing pasa los clientes potenciales cualificados al equipo de ventas. Esto ocurre cuando un cliente potencial muestra suficiente interés o compromiso, por ejemplo, cuando ha descargado su libro electrónico o ha dedicado tiempo a consultar su página de precios.
El objetivo de esta estrategia de marketing y ventas es garantizar que los buenos clientes potenciales lleguen a su equipo de ventas en el momento adecuado, con toda la información necesaria. De esta manera, sus representantes de ventas pueden entablar la conversación de forma natural, sin pausas incómodas ni tener que hacer preguntas que el cliente potencial ya ha respondido en otro lugar.
En el panorama general del recorrido del cliente, este traspaso se sitúa justo entre la generación de clientes potenciales y las conversaciones con el equipo de ventas.
El departamento de marketing trabaja para atraer y fidelizar a los clientes potenciales, mientras que el equipo de ventas se encarga de convertir esos clientes potenciales en clientes reales.
Un proceso de traspaso sólido debe abarcar:
- Transferencia de información : los datos esenciales que pasan del marketing al equipo de ventas (datos de contacto, información de la empresa, cómo le han encontrado, qué han terminado en su sitio web).
- Criterios de calificación: las reglas específicas que le indican cuándo un cliente potencial está listo para la venta (tamaño de la empresa, estado del responsable de la toma de decisiones, nivel de compromiso).
- Momento adecuado: cuándo se produce exactamente el traspaso (si es demasiado pronto, se desperdician recursos del equipo de ventas; si es demasiado tarde, el cliente potencial se enfría).
- Responsabilidades del equipo: quién se encarga de cada parte del proceso (el equipo de marketing califica, el equipo de ventas realiza el seguimiento dentro de un plazo determinado).
¿Por qué es importante el proceso de traspaso del marketing al equipo de ventas?
Un traspaso fluido del marketing a las ventas repercute directamente en sus resultados y en la eficacia con la que trabajan juntos sus equipos. Cuando el marketing y las ventas están sincronizados, esto se refleja en su canal de ventas.
🔎 Las cifras no mienten: según un informe reciente, una mejor alineación entre marketing y equipo de ventas en cuanto a metas y estrategia es una prioridad para más del 38 % de los responsables de ventas.
⚡️Archivo de plantillas: plantillas gratuitas para el proceso de ventas que mejoran la eficiencia.
Este proceso de traspaso afecta a varias áreas críticas de su empresa:
- Tasas de conversión: los clientes potenciales debidamente cualificados tienen muchas más probabilidades de convertirse en clientes.
- Experiencia del cliente: un seguimiento rápido y relevante hace que los clientes potenciales se sientan valorados y comprendidos.
- Eficiencia del equipo: unos procesos claros se traducen en menos trabajo duplicado y menos malentendidos.
Así es como se ve la diferencia en la práctica:
| Aspect | Proceso de traspaso deficiente | Proceso de traspaso optimizado |
| Tiempo de respuesta a los clientes potenciales | Retrasado (más de 24 horas) | Inmediato (en cuestión de horas) |
| Contexto de los clientes potenciales | Uso compartido mínimo de datos | Perfil completo e historial de interacción |
| Tasas de conversión | Por debajo de la media del sector | Cumple o supera los puntos de referencia. |
| Alineación del equipo | Aislado, a menudo conflictivo | Metas colaborativas y de uso compartido |
Proceso de traspaso deficiente
Proceso de traspaso optimizado
Tiempo de respuesta a los clientes potenciales
Retrasado (más de 24 horas)
Inmediato (en cuestión de horas)
Contexto de los clientes potenciales
Uso compartido mínimo de datos
Perfil completo e historial de interacción
Tasas de conversión
Por debajo de la media del sector
Cumple o supera los puntos de referencia.
Alineación del equipo
Aislado, a menudo conflictivo
Metas colaborativas y de uso compartido
Roles clave en el proceso de traspaso
Un traspaso exitoso del marketing a las ventas implica que varios equipos trabajen en conjunto. Cada uno desempeña un papel específico en el avance de los clientes potenciales a lo largo del recorrido del cliente.
💡Consejo profesional: Echa un vistazo a estas plantillas de recorrido del cliente para correlacionar el comportamiento de los usuarios a lo largo del embudo.
Responsabilidades del equipo de marketing
La labor de su equipo de marketing es generar y nutrir clientes potenciales hasta que estén listos para las ventas ( el software de gestión de clientes potenciales puede ser una gran ayuda en este sentido). Sus principales responsabilidades incluyen:
- Puntuación de clientes potenciales en función de su interacción con su contenido y sus campañas de marketing.
- Creación de perfiles de clientes potenciales con datos relevantes (títulos, tamaño de la empresa, etc.).
- Realice un seguimiento de cómo interactúan los clientes potenciales con usted (qué páginas visitan, qué correos electrónicos abren).
- Transmisión de información completada sobre clientes potenciales al equipo de ventas
💡 Consejo profesional:
Cree un panel de control ClickUp que recopile las puntuaciones de los clientes potenciales, la gestión del rendimiento de las campañas y la actividad de interacción, todo en una sola vista. De este modo, su equipo de marketing sabrá siempre qué clientes potenciales están más interesados y cuándo es el momento de involucrar al equipo de ventas.
Además, puede utilizar los campos personalizados de ClickUp para enriquecer los perfiles de los clientes potenciales con detalles clave, como el tamaño de la empresa o el contenido consultado. De este modo, mantendrá un traspaso limpio y unas conversiones elevadas.
Responsabilidades del equipo de ventas
Una vez transferidos los clientes potenciales, su equipo de ventas toma el relevo. Sus tareas clave incluyen:
- Evaluar si los clientes potenciales son adecuados para lo que vendes.
- Proporcionar al departamento de marketing comentarios sinceros sobre la calidad de los clientes potenciales.
- Realice el seguimiento dentro de los plazos acordados.
- Mantenga actualizado el estado de los clientes potenciales en sus sistemas.
💡 Consejo profesional:
Cree un canal compartido en ClickUp CRM donde el equipo de ventas pueda realizar el seguimiento del estado de los clientes potenciales, dejar comentarios para el equipo de marketing y recibir recordatorios automáticos para realizar seguimientos.
Utilice los campos personalizados de ClickUp para calificar a los clientes potenciales, asignarlos a los representantes y marcar cualquier cosa que requiera una segunda revisión. Es como un CRM sin florituras que mantiene a su equipo rápido, centrado y sincronizado.
Responsabilidades de operaciones de ingresos (RevOps).
Su equipo de RevOps es la columna vertebral de toda la operación. Gestiona los sistemas y flujos de trabajo que hacen posible los traspasos: diseña procesos, ajusta herramientas, mantiene los datos limpios y crea informes que ayudan a todos a mejorar.
¿Cómo definir un buen traspaso entre marketing y el equipo de ventas?
Saber cuándo un cliente potencial está listo para pasar del equipo de marketing al equipo de ventas no es una cuestión de conjeturas. Es una decisión basada en su comportamiento, sus características y el grado de interés que parece tener.
Fases de calificación
La mayoría de las empresas utilizan un enfoque por fases para la calificación de clientes potenciales:
- Cliente potencial cualificado por marketing (MQL): es alguien que se ha interesado por su contenido de marketing y cumple sus criterios básicos. Piense en alguien que descarga su informe sectorial y trabaja en una empresa de su mercado objetivo.
- Cliente potencial aceptado por el equipo de ventas (SAL): se trata de un cliente potencial que el equipo de ventas ha evaluado y ha acordado que vale la pena seguir. Es como un punto de control antes de invertir más tiempo.
- Cliente potencial cualificado para el equipo de ventas (SQL): ahora nos referimos a alguien que el equipo de ventas ha verificado que cumple con sus estándares para una conversación de ventas real. Puede tratarse de una persona que ha solicitado una demostración o ha hecho una mención de que tiene un presupuesto reservado.
Modelos de puntuación de clientes potenciales
La puntuación de clientes potenciales es simplemente una forma de asignar puntos a los clientes potenciales en función de lo que hacen y quiénes son. Cuantos más puntos tengan, más cerca estarán de comprar. Por ejemplo:
- Revisar su página de precios: +10 puntos
- Descargar un caso práctico: +5 puntos
- Tener un título como «director» o superior: +15 puntos.
- Trabajar en una empresa con más de 500 empleados: +10 puntos.
Una vez que alguien alcanza su umbral (por ejemplo, 50 puntos), está listo para ser transferido al equipo de ventas.
Señales clave de cualificación
Hay varios tipos de señales que le ayudan a identificar clientes potenciales cualificados:
- Señales de compromiso: cómo interactúan con usted: visitas al sitio web, descargar contenido, apertura de correos electrónicos, asistencia a sus seminarios web.
- Señales de intención: acciones que indican que están considerando una compra, como visitar su página de precios, solicitar demostraciones o comparar su producto con el de la competencia.
- Criterios de idoneidad: en qué medida se ajustan a su cliente ideal: tamaño de la empresa, sector, tecnología que ya utilizan, indicios de que disponen del presupuesto necesario.
💡 Consejo profesional:
Una razón común por la que se rompen los traspasos del marketing a las ventas es que el proceso no está claramente documentado o que los equipos utilizan versiones diferentes del mismo.
Para evitar confusiones, prueba a utilizar una plantilla de documentación de procesos de la empresa para tu proceso de traspaso del equipo de ventas a marketing. 👇🏼
Le ofrece un espacio estructurado para:
- Describa cada paso del traspaso.
- Defina qué información debe pasar el marketing al equipo de ventas.
- Aclare los roles y expectativas del equipo.
- Enlace a las directrices de puntuación de clientes potenciales, campos de CRM o propietarios de contactos.
Tener todo en un solo lugar facilita que ambos equipos se mantengan alineados y consulten el proceso cuando sea necesario, especialmente a medida que las cosas evolucionan.
¿Cómo mejorar el proceso de transferencia del marketing al equipo de ventas?
Crear un traspaso eficaz del marketing a las ventas no es ciencia espacial, pero sí requiere un enfoque reflexivo. Estos son los pasos clave para crear un sistema que funcione.
1. Defina criterios claros de MQL y SAL
Lo primero es lo primero: debe definir exactamente qué es lo que hace que un cliente potencial sea cualificado. En el caso de los clientes potenciales cualificados por marketing, sea específico sobre los criterios de compromiso y adecuación que utilizará el departamento de marketing. Por ejemplo:
- Ha descargado al menos dos de tus recursos.
- Han visitado su sitio web tres o más veces en el último mes.
- Trabajan en una empresa con al menos 100 empleados.
- Su título incluye palabras como «gerente», «director» o «vicepresidente».
Para el equipo de ventas, defina qué buscarán a la hora de decidir si aceptan los clientes potenciales. Esto podría incluir:
- Algún indicio de que disponen de presupuesto para su solución.
- Señales de que tienen poder de decisión
- Una necesidad clara que están tratando de resolver ahora, no algún día.
- Una buena combinación con el perfil de su cliente objetivo.
✅ Cómo ayuda ClickUp:
Mediante el uso de campos personalizados en la vista Lista de ClickUp, puede etiquetar a los clientes potenciales con su estado de calificación y crear estados personalizados para realizar el seguimiento de su progreso a lo largo del proceso.
Configure ClickUp Docs para almacenar sus criterios de calificación con descripciones detalladas, ejemplos y definiciones de umbrales que ambos equipos puedan consultar. Puede utilizar ClickUp Brain para ayudarle con la documentación.
Y no solo eso: con los sólidos ajustes de permisos de ClickUp, puede asegurarse de que los equipos de marketing y ventas tengan el acceso adecuado para colaborar en estos documentos, dejando comentarios y sugerencias para perfeccionar los criterios con el tiempo.
Esto garantiza que ambos equipos trabajen desde el mismo marco de cualificación sin necesidad de reuniones constantes ni actualizaciones manuales.
2. Planifique su flujo de trabajo de traspaso
Cree un flujo de trabajo visual que muestre cada paso del proceso de transferencia. Este debe incluir:
- Cuándo y cómo se puntúan los clientes potenciales
- ¿Quién revisa los clientes potenciales antes del traspaso?
- Cómo se asignan los clientes potenciales al equipo de ventas
- Tiempos de respuesta esperados
- ¿Qué ocurre si un comercial rechaza un cliente potencial?
Asegúrese de asignar responsabilidades para cada fase y establecer expectativas de tiempo claras. Para acelerar el proceso, pruebe las plantillas de roles y responsabilidades para determinar quién debe hacer qué.
✅ Cómo ayuda ClickUp:
Con la función ClickUp Whiteboards, puede correlacionar visualmente este flujo de trabajo de forma colaborativa, lo que permite que tanto el equipo de marketing como el equipo de ventas contribuyan en tiempo real.
Utilice los estados personalizados de ClickUp en sus tareas para realizar el seguimiento de la situación de cada cliente potencial en su proceso de transferencia, como MQL, SQL, Discovery o Demo, y configure automatizaciones para mover los clientes potenciales entre fases cuando se cumplan criterios específicos.
3. Centralice los datos en un solo sistema
El uso de un CRM o una plataforma unificados permite que todos estén en sintonía. Este sistema centralizado debe:
- Almacene toda la información sobre clientes potenciales.
- Realice el seguimiento del historial de interacción.
- Mostrar estado de calificación
- Permita que ambos equipos actualicen la información.
✅ Cómo ayuda ClickUp:
ClickUp puede actuar como su única fuente de información veraz al centralizar los datos de ventas y marketing en un entorno de trabajo personalizable.
Con las plantillas CRM o las vistas personalizadas de ClickUp, los equipos pueden almacenar perfiles completos de clientes potenciales, incluyendo datos de contacto, puntuaciones de calificación, historial de campañas y notas, sin necesidad de cambiar de herramienta.
Con ClickUp Forms, los equipos de marketing pueden recopilar los datos de los clientes potenciales directamente en el entorno de trabajo de ClickUp, lo que garantiza la coherencia y reduce la entrada manual de datos.
Cada envío de formulario se convierte en una tarea que se puede etiquetar, puntuar y enviar automáticamente mediante automatizaciones.
4. Automatice las notificaciones y las tareas
La automatización reduce los retrasos y el esfuerzo manual en el proceso de traspaso:
- Configure notificaciones automáticas cuando los clientes potenciales cumplan los requisitos.
- Cree asignaciones de tareas para el seguimiento de ventas.
- Desarrolle secuencias de nurturing para los clientes potenciales que aún no están preparados.
- Implemente alertas para los plazos de seguimiento.
✅ Cómo ayuda ClickUp:
La función de automatización de ClickUp facilita este proceso al desencadenar notificaciones cuando los clientes potenciales alcanzan los umbrales de calificación.
Puede automatizar el seguimiento de clientes potenciales, las actualizaciones de acuerdos y la asignación de tareas en ClickUp, así como crear recordatorios periódicos para las actividades de fidelización, con el fin de mantener su canal de ventas en perfecto funcionamiento.
Puede configurar reglas de automatización personalizadas basadas en sus criterios de calificación específicos, por ejemplo, pasando automáticamente los clientes potenciales al estado «Listo para ventas» cuando alcancen una determinada puntuación o visiten páginas de alta intención.
Estos flujos de trabajo automatizados eliminan los traspasos manuales, al tiempo que mantienen el toque personal que esperan sus clientes potenciales.
5. Alinee a los equipos con revisiones periódicas
Programa reuniones periódicas entre los equipos de marketing y ventas para:
- Revise las métricas clave y el rendimiento reciente.
- Aborde cualquier problema relacionado con el traspaso.
- Usa comentarios sobre la calidad de los clientes potenciales.
- Debata sobre las mejoras en los procesos.
✅ Cómo ayuda ClickUp:
Para equipos distribuidos, el AI Notetaker de ClickUp captura notas de reuniones en tiempo real, mientras que ClickUp Brain resume los puntos clave y documenta las decisiones, notificando automáticamente a los miembros del equipo adecuados sobre las tareas y las actualizaciones.
Estos controles estructurados fomentan la colaboración y permiten la mejora continua de los procesos sin necesidad de herramientas o plataformas adicionales.
Retos comunes y buenas prácticas
Incluso los procesos de traspaso bien diseñados se enfrentan a retos. A continuación se presentan algunos problemas comunes y cómo abordarlos.
1. Metas desalineadas
Los equipos de marketing y ventas suelen tener objetivos diferentes. El marketing puede centrarse en la cantidad de clientes potenciales, mientras que el equipo de ventas da prioridad a la calidad.
Buenas prácticas: cree metas de ventas compartidas que logren un equilibrio entre cantidad y calidad. Por ejemplo, establezca objetivos tanto para el número de clientes potenciales cualificados como para su tasa de conversión. Considere métricas conjuntas como «ingresos influenciados» a las que contribuyan ambos equipos.
ClickUp Goals permite a los equipos crear metas compartidas con objetivos rastreables que ambos departamentos pueden ver y a los que pueden contribuir.
Cree carpetas para los KPI de marketing y ventas y enlázalas con los objetivos generales de ingresos, lo que generará transparencia y alineación sin necesidad de reuniones adicionales.
💡 Consejo profesional:
Utilice la plantilla de metas SMART en ClickUp para establecer metas claras y medibles en las que tanto el departamento de marketing como el equipo de ventas puedan ponerse de acuerdo.
En lugar de objetivos vagos, definirá exactamente cómo es el éxito, como «50 clientes potenciales cualificados al mes» o «una tasa de conversión del 20 %».
Por qué le gustará esta plantilla:
- Convierta las grandes metas en acciones específicas utilizando indicaciones específicas para cada meta.
- Realice un seguimiento del progreso con herramientas de medición, indicadores visuales y estados personalizados.
- Ajuste los cronogramas o los objetivos a medida que cambian las prioridades, sin perder el contexto.
- Centralice la ejecución de metas dentro de su entorno de trabajo para obtener visibilidad diaria.
2. Datos inconsistentes
Cuando los datos de los clientes potenciales están dispersos entre distintos sistemas o están incompletos, los equipos de ventas carecen del contexto que necesitan.
Buenas prácticas: Implemente estándares de datos y sincronización entre plataformas. La limpieza periódica de datos ayuda a eliminar duplicados y estandarizar formatos. Cree campos obligatorios para la información esencial a fin de garantizar la integridad.
Con los campos personalizados de ClickUp y los datos obligatorios del formulario, puede estandarizar la información que debe recopilarse para cada cliente potencial.
Las capacidades de integración de la plataforma se conectan con su tecnología de marketing y ventas existente, lo que permite un flujo de datos entre los sistemas y se mantenga una única fuente de información veraz sobre los clientes potenciales.
3. Seguimiento lento
Los retrasos en el contacto con los clientes potenciales reducen significativamente las posibilidades de conversión. Las investigaciones demuestran que los clientes potenciales con los que se contacta en un plazo de 30 minutos tienen 7 veces más probabilidades de clasificarse.
Solución: Establezca acuerdos de nivel de servicio (SLA) claros para el seguimiento. Utilice recordatorios automáticos para notificar al equipo de ventas cuándo debe realizarse el seguimiento. Realice el seguimiento de los tiempos de respuesta para identificar y solucionar los retrasos.
La función de control de tiempo y la funcionalidad de plazos de ClickUp ayudan a cumplir los acuerdos de nivel de servicio (SLA) al hacer que los tiempos de respuesta sean visibles para todos.
Establezca marcas de prioridad para los clientes potenciales de alto valor y utilice dependencias para garantizar que las tareas de seguimiento críticas no se pasen por alto en entornos de ventas muy activos.
Métricas para un traspaso exitoso del marketing a las ventas
Para saber si su proceso de traspaso funciona, debe realizar el seguimiento de las métricas adecuadas y gestionar los comentarios.
Realice el seguimiento de las tasas de conversión
Supervise cómo avanzan los clientes potenciales a lo largo de cada fase de su proceso:
- Tasa de conversión de MQL a SAL
- Tasa de conversión de SAL a SQL
- Tasa de conversión de SQL a oportunidad
- Tiempo dedicado a cada fase
📚 Más información: Cómo realizar el seguimiento de las métricas adecuadas del proceso de ventas para impulsar el crecimiento
Estas métricas muestran dónde los clientes potenciales pueden estar atascados o abandonando el proceso.
Los paneles de ClickUp proporcionan una visualización en tiempo real de estas métricas de conversión críticas. Cree gráficos personalizados que muestren la velocidad del proceso y las tasas de conversión en cada fase, lo que ayudará a los equipos a identificar rápidamente los cuellos de botella sin tener que rebuscar en hojas de cálculo.
Recopile comentarios
Tanto el equipo de marketing como el equipo de ventas deben aportar información periódica sobre el proceso de traspaso:
- Tenga una tasa de ventas de calidad de clientes potenciales.
- Pregunte al departamento de marketing si el seguimiento del equipo de ventas es oportuno.
- Revise los clientes potenciales rechazados para detectar patrones.
- Documente las conversiones exitosas.
Estos comentarios ayudan a identificar mejoras específicas que se pueden realizar.
Con ClickUp Formularios, cree mecanismos de retroalimentación estandarizados que permitan al equipo de ventas realizar rápidamente una valoración de la calidad de los clientes potenciales tras el contacto inicial.
Configure automatizaciones para tareas periódicas con el fin de realizar revisiones periódicas de los procesos, con comentarios asignados y hilos de chat que mantengan todos los comentarios organizados por tipo de cliente potencial o fuente de la campaña.
Perfeccione su enfoque
Utilice los datos y los comentarios para mejorar continuamente su proceso:
- Ajuste los criterios de calificación en función de las tasas de conversión.
- Actualice los modelos de puntuación de clientes potenciales a medida que aprende qué señales predicen un intento correcto.
- Pruebe diferentes métodos de traspaso para ver cuál funciona mejor.
- Equilibre la velocidad y la calidad en función de los resultados.
Los pequeños ajustes basados en datos a lo largo del tiempo conducen a mejoras significativas.
En este caso, el historial de versiones y las funciones de documentación pueden ayudar a que la iteración del proceso sea transparente.
Realice el seguimiento de las actualizaciones de sus criterios de calificación y modelos de puntuación en ClickUp Docs. De este modo, se mantiene un registro claro de lo que ha cambiado, por qué ha cambiado y qué ha funcionado mejor para los diferentes tipos de clientes potenciales.
Del traspaso a la alta conversión: aproveche cada oportunidad
Recuerde que no se trata solo de un proceso técnico, sino que crea una experiencia de cliente fluida que mejora las tasas de conversión.
Cuando ambos equipos trabajan con el mismo manual, los clientes potenciales avanzan sin problemas por el embudo y el equipo de ventas obtiene el contexto que necesita para cerrar las ventas más rápidamente.
Para hacerlo realidad:
- Póngase de acuerdo sobre cómo es un cliente potencial cualificado.
- Establezca roles, responsabilidades y cronogramas claros.
- Automatice las alertas y la asignación de tareas para eliminar las conjeturas.
- Centralice todo, desde los datos de los clientes potenciales hasta los bucles de retroalimentación.
Con ClickUp, no tendrá que combinar diferentes herramientas. Desde flujos de trabajo personalizables hasta metas compartidas, notificaciones en tiempo real y documentos colaborativos, ClickUp reúne el marketing y el equipo de ventas en un solo lugar, para que nunca se pierda ningún cliente potencial.
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Preguntas frecuentes sobre el traspaso del marketing al equipo de ventas
¿En qué se diferencia el traspaso del marketing al equipo de ventas en entornos B2B frente a entornos B2C?
En entornos B2B, el traspaso suele implicar ciclos de ventas más largos con múltiples responsables de la toma de decisiones, lo que requiere información más detallada sobre los clientes potenciales y, a menudo, múltiples puntos de traspaso, mientras que los traspasos B2C suelen ser más sencillos, con cronogramas de conversión más rápidos y menos responsables de la toma de decisiones.
¿Qué herramientas tecnológicas son las más adecuadas para facilitar un proceso de traspaso eficaz?
Los procesos de traspaso más eficaces utilizan sistemas CRM integrados, plataformas de automatización de marketing y herramientas de gestión del trabajo colaborativo, como ClickUp, que proporcionan intercambio de datos en tiempo real, notificaciones automatizadas y una visibilidad clara del estado de los clientes potenciales.
¿Con qué frecuencia deben revisar los equipos de marketing y el equipo de ventas su proceso de traspaso?
Los equipos de marketing y ventas suelen revisar su proceso de traspaso trimestralmente, con controles mensuales de las métricas clave y atención inmediata a cualquier caída significativa en las tasas de conversión o aumento en los tiempos de respuesta de los clientes potenciales.
Gracias a las tareas periódicas y los informes automatizados de ClickUp, los equipos pueden programar estas revisiones y recopilar automáticamente los datos relevantes para realizar un análisis eficiente.
¿Qué rol desempeña el contenido en la compatibilidad entre el marketing y las ventas?
El contenido sirve tanto como herramienta de calificación antes del traspaso (mediante el seguimiento del compromiso) como material de apoyo a las ventas después del traspaso, ya que el marketing proporciona a los equipos de ventas contenidos relevantes que resuenan en cada cliente potencial para ayudar a personalizar las conversaciones de seguimiento.
ClickUp Docs y ClickUp Brain permiten a los equipos organizar esta biblioteca de contenidos o base de datos con métricas de interacción adjuntas, lo que ayuda al equipo de ventas a identificar rápidamente qué recursos han tenido más repercusión entre clientes potenciales específicos.