10 mejores software de seguimiento de gestión de clientes en 2024

Ampliar una base de clientes es una señal positiva de intento correcto. Pero conlleva exigencias añadidas, desde la gestión de la comunicación hasta la reunión de los objetivos de crecimiento. Gestión de clientes está diseñado para agilizar los flujos de trabajo de tareas y actividades, de modo que los equipos puedan centrarse en lo más importante: ofrecer un servicio al cliente de primera clase

En esta guía, veremos los mejores software de gestión de clientes para satisfacer las necesidades específicas de su empresa

¿Qué debe buscar en un software de gestión de clientes?

Los equipos deben buscar herramientas de gestión de clientes con gestión de tareas, **Estrategia de CRM , elaboración de informes, programación, seguimiento de metas, integraciones con terceros y accesibilidad móvil para hacer crecer su base de clientes de forma sostenible.

Desde la perspectiva de una visión a largo plazo de una empresa, las prácticas sostenibles ayudan a reducir costes y a seguir siendo competitivos en un mercado cambiante. Y sin las herramientas de gestión de clientes adecuadas, el trabajo se multiplica para mantenerse al día de las operaciones, las responsabilidades individuales y el proceso de ventas.

He aquí otras funciones a tener en cuenta a la hora de elegir un software de gestión de clientes:

• Personalización para adaptarlas comunicaciones con los clientes y preferencias, normas específicas del sector y procesos de ventas
• Controles de seguridad y permisos para mantener la integridad de los datos, evitar su violación y cumplir la normativa
• Herramientas de colaboración en tiempo real para comentar yeditar documentospresentaciones y hojas de cálculo
• Gestión de presupuestos para asignar recursos, identificar oportunidades de ingresos y proyectar tendencias futuras
• Automatización para gestionar el seguimiento, la comunicación, el ciclo de vida del cliente y las tareas repetitivas
• Herramientas de control de tiempo para identificar en qué emplean su tiempo los equipos y mejorar sus flujos de trabajo
• Formularios web personalizados para captar clientes potenciales y personalizar los enfoques de ventas

10 mejores aplicaciones de software de gestión de clientes en 2024

1. ClickUp - Lo mejor para gestionar los datos de los clientes

Aproveche las más de 15 vistas de ClickUp para gestionar las relaciones y tareas con los clientes

ClickUp es una plataforma de productividad que ayuda a equipos de todos los tamaños a organizar tareas, cuentas, acuerdos, documentación y clientes en una única ubicación. Con acceso gratuito/a Plantillas CRM y más de 15 vistas flexibles, podrá gestionarlo todo fácilmente, desde los procesos de ventas hasta los pedidos de los clientes. Tanto si prefiere listas, tablas o un Tablero Kanban, ClickUp le facilita el seguimiento de cada fase de las interacciones con sus clientes

La comunicación es una parte crucial de cualquier sistema de gestión de clientes. ClickUp facilita la colaboración en los acuerdos, el envío de actualizaciones de proyectos a los clientes y el seguimiento de los clientes a los clientes con su función de correo electrónico integrada. Además, al añadir enlaces de relación entre tareas y documentos se crea una vía bidireccional para navegar por la información relacionada

ClickUp mejores funciones

• Notas, rótulos y etiquetas para una clasificación y filtrado avanzados, y más contexto en cada entrada de tiempo
• En1.000 integraciones para reunir todos los datos e información pertinentes en una sola plataforma (integración de ClickUp con Salesforce)
• Comentarios asignados e hilos en cualquierDocumento ClickUptarea oPizarra* Múltiples asignados para asignar más de un miembro a la vez a una tarea
• Elaboración de informesPaneles de control para obtener al instante una visión general de alto nivel del trabajo
• Fórmulas de automatización para calcular con precisión el tiempo facturable
• Avanzadoestimaciones de la duración estimada para prever su semana laboral

• Crear y llevar un seguimiento de las ventasmetas y métricas

  Limitaciones de ClickUp

• La gran cantidad de potentes herramientas de colaboración puede suponer una curva de aprendizaje para algunos usuarios
• No todas las vistas están disponibles en la app, por ahora

Precios de ClickUp

• Free Forever: gratis, gratuito/a
• Ilimitado: 7 $/mes por usuario
• Empresa: 12 $/mes por usuario

• Empresa: Contacto para precios

  Valoraciones y reseñas de ClickUp

• G2: 4.7/5 (6.500+ opiniones)
• Capterra: 4.7/5 (3.500+ opiniones)

2. HubSpot CRM - Lo mejor para la gestión del seguimiento de clientes

vía HubSpot HubSpot CRM es una plataforma de gestión de relaciones con los clientes diseñada para ayudar a las empresas a crecer. Ofrece un completo conjunto de herramientas para ayudar a los equipos a gestionar sus relaciones e interacciones con los clientes, desde el seguimiento de clientes potenciales y acuerdos hasta la gestión de datos de clientes. También cuenta con funciones de automatización para ayudar a agilizar los flujos de trabajo de los representantes de ventas, los agentes de atención al cliente y los profesionales del marketing.

El sitio capacidades de integración de la plataforma permiten a las empresas conectar HubSpot CRM con una variedad de herramientas de terceros, como plataformas de marketing por correo electrónico y procesadores de pagos. Con su interfaz de usuario intuitiva, su amplio conjunto de funciones y sus capacidades de integración, HubSpot CRM es una herramienta ideal para empresas de todos los tamaños.

Integración de HubSpot con ClickUp

Las mejores funciones de HubSpot CRM

• Gestión de contactos y pipeline
• Seguimiento de correo electrónico y prospectos
• Actividad del sitio web de contactos
• Creador de plantillas de correo electrónico
• Creador de páginas de destino

Limitaciones de HubSpot CRM

• Planes de precios caros en comparación con otros software de gestión de clientes
• Carece de herramientas intuitivas para la automatización del flujo de trabajo

Precios de HubSpot CRM

• Profesional: A partir de 1.600 dólares al mes
• Empresa: Contacta con HubSpot para más detalles

Valoraciones y reseñas de HubSpot

• G2: 4.4/5 (1.800+ opiniones)
• Capterra: 4.5/5 (3.600+ opiniones)

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3. Salesforce - Lo mejor para gestionar el equipo de ventas a clientes

vía Fuerza de ventas Salesforce es una empresa basada en la nube Software CRM ayuda a las empresas a gestionar sus contactos y actividades de ventas. Esta herramienta de gestión de clientes permite a las empresas almacenar datos, crear informes personalizados, automatizar procesos de flujo de trabajo y realizar un seguimiento de la interacción con los clientes. También ofrece servicios de automatización del marketing, análisis, generación de clientes potenciales, etc.

Con Salesforce, las empresas pueden conocer mejor a sus clientes y utilizar estos datos para tomar decisiones informadas. Y con las integraciones para conectarse con datos y sistemas existentes, los equipos tienen el control de sus sistemas de gestión de clientes en un solo lugar.

Las mejores funciones de Salesforce

• Gestión de actividades para sincronizar correos electrónicos y actividades de compromiso en una sola plataforma
• Integración con Slack para agilizar el proceso de gestión de clientes
• Gestión de cuentas, contactos, clientes potenciales y oportunidades
• Vista compartida de cada cliente con Customer 360
• Integración del correo electrónico con Gmail o Outlook

Limitaciones de Salesforce

• Curva de aprendizaje pronunciada para comprender las herramientas y cómo utilizarlas eficazmente para las cargas de trabajo diarias
• soporte 24 horas al día, 7 días a la semana disponible en el plan más caro*alternativas a Salesforce*!)

Precios de Salesforce

• Esenciales: 25 $ por usuario y mes
• Profesional: 75 $ por usuario al mes
• Empresa: 150 $ por usuario al mes
• Ilimitado: 300 $ por usuario y mes

Valoraciones y reseñas de Salesforce

• G2: 4.3/5 (más de 13.000 opiniones)
• Capterra: 4.4/5 (17.500+ opiniones)

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4. Freshworks CRM - Lo mejor para el seguimiento de clientes potenciales

vía Freshworks CRM Freshworks CRM facilita a los equipos el seguimiento de clientes potenciales, la automatización de campañas de marketing, la segmentación de clientes en diferentes categorías, la gestión de datos de clientes en un solo lugar y el establecimiento rápido de relaciones con los clientes. Gracias a funciones como la gestión de contactos, la puntuación de clientes potenciales, la segmentación de clientes, la automatización de tareas y la información sobre los clientes, las empresas pueden aumentar sus ingresos y conocer mejor a sus clientes.

La herramienta CRM también ayuda a los equipos a mantenerse organizados, ya que proporciona informes detallados sobre las interacciones con los clientes y permite a los usuarios ajustar flujos de trabajo basados en reglas que pueden utilizarse para automatizar tareas repetitivas. Además, Freshworks CRM se integra con aplicaciones de terceros populares como Google apps, Zapier y Mailchimp, ¡lo que facilita aún más que los equipos saquen el máximo partido a los datos de sus clientes!

Las mejores funciones de Freshworks CRM

• Gestión de Pipeline para visualizar todo el proceso de ventas organizado por fases
• Metas de ventas para ajustar y realizar un seguimiento de las metas en función de los ingresos o del número de acuerdos
• Funciones de filtrado, clasificación y búsqueda en la app, aplicación móvil
• Paneles de rendimiento de las operaciones
• Interfaz de arrastrar y soltar

Limitaciones de Freshworks CRM

• Las funciones de gestión de proyectos sólo están disponibles en los planes más caros
• Capacidades limitadas de (elaboración de) informes para personalizar métricas clave

Precios de Freshworks CRM

• Plan básico: 19 $ por usuario y mes
• Crecimiento: 49 $ por usuario y mes
• Pro: 95 $ por usuario al mes
• Empresa: 199 $ por usuario y mes

Valoraciones y reseñas de Freshworks CRM

• G2: 4.6/5 (más de 900 opiniones)
• Capterra: 4.5/5 (500+ opiniones)

5. Pipedrive - Lo mejor para la gestión de contactos

vía Pipedrive Pipedrive es un sistema CRM diseñado para ayudar a los equipos de ventas a aumentar su productividad y cerrar más tratos. Ofrece una matriz de funciones que ayudan a agilizar el proceso de ventas, incluida la gestión de contactos, el seguimiento de correo electrónico, el registro de llamadas, la puntuación de clientes potenciales, la previsión de ventas y los flujos de trabajo automatizados.

Con Pipedrive, un equipo de ventas puede organizar rápidamente sus clientes potenciales, contactos y acuerdos para poder centrarse en las tareas que realmente importan. La app, aplicación de gestión de clientes también permite a los usuarios crear fácilmente pipelines personalizados y correos electrónicos automatizados para ayudar a nutrir las oportunidades y aumentar las conversiones.

Mejores funciones de Pipedrive

• Segmenta clientes potenciales para crear comunicaciones personalizadas y dirigidas a objetivos concretos
• Interfaz de arrastrar y soltar para actualizar rápidamente el estado de los acuerdos
• Recordatorios de actividad y colaboración en equipo
• Formularios web personalizables
• Previsión de ingresos

Límites de Pipedrive

• Personalización limitada para los ajustes de permisos de usuario en comparación con otro software gratuito/a de gestión de clientes
• Alcance del proyecto yherramientas de gestión de documentos son complementos de pago

Precios de Pipedrive

• Esencial: 14,90 $ por usuario y mes
• Avanzado: 24,90 $ por usuario al mes
• Profesional: 49,90 $ por usuario y mes
• Empresa: 99 $ por usuario y mes

Valoraciones y reseñas de Pipedrive

• G2: 4.2/5 (1.600+ opiniones)
• Capterra: 4.5/5 (2.800+ opiniones)

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6. Drip - Lo mejor para captar clientes

vía Goteo Drip es una herramienta de automatización del comercio electrónico diseñada para que las empresas aumenten sus equipos de ventas en línea. Proporciona la tecnología y las herramientas necesarias para crear, lanzar y gestionar campañas dirigidas a los clientes con correos electrónicos personalizados, notificaciones, páginas web y mucho más.

Drip herramientas de automatización del marketing ayudan a los equipos a aumentar el compromiso y la fidelidad de los clientes, personalizar sus interacciones, identificar y nutrir a los clientes potenciales, generar más ventas y medir el impacto de sus esfuerzos. La plataforma se integra con servicios web populares como Shopify, Squarespace y WooCommerce, por lo que las empresas pueden conectar fácilmente su tienda de comercio electrónico a la plataforma Drip y empezar a trabajar rápidamente

Drip mejores funciones

• Integraciones con software de comercio electrónico populares, incluyendo Shopify, BigCommerce, y Magento
• Automatización de campañas de marketing a través de correo electrónico, en el sitio, y los canales de medios sociales
• Pruebas A/B para hasta cuatro variaciones de contenido de correo electrónico o líneas de asunto a la vez
• más de 50 plantillas totalmente personalizables
• Creador de formularios de arrastrar y soltar

Límites de goteo

• Las configuraciones de flujo de trabajo y embudo tardarán tiempo en construirse e iterarse para un uso eficaz

• Carece de gestión de proyectosherramientas de documentación

  Precios por goteo

• A partir de 39 $ al mes para un máximo de 2.500 personas en una lista de correo electrónico

Valoraciones y reseñas de Drip

• G2: 4.4/5 (450+ opiniones)
• Capterra: 4.4/5 (170+ opiniones)

Bonus: **Plantillas de campañas de goteo

7. Zoho CRM - Mejor aplicación de gestión de clientes

vía Zoho CRM Zoho CRM ofrece un conjunto de herramientas y funciones para que las empresas gestionen y aprovechen los datos de sus clientes. Estas funciones incluyen gestión de contactos, seguimiento de clientes potenciales, automatización de ventas, automatización de marketing , seguimiento del servicio al cliente análisis y (elaboración de) informes. Zoho CRM también ofrece integración con aplicaciones y servicios de terceros, como Zoho Campaigns, Zoho Reports, etc.

Con estas herramientas, las empresas pueden obtener una mayor comprensión de las relaciones con los clientes, automatización de las ventas procesos y relaciones más estrechas con los clientes . Además, el software CRM también ofrece soluciones específicas para diversos sectores, como la venta minorista, el comercio electrónico, las finanzas y la sanidad.

Zoho CRM mejores funciones

• Segmentación de clientes basada en su región, requisitos, fuente de clientes potenciales y nivel de respuesta
• Escáner de tarjetas para la app de prospectos para importarlos automáticamente a CRM
• Formularios Web-to-lead con un sencillo constructor de arrastrar y soltar
• Jerarquías para asociar subcampañas

Limitaciones de Zoho CRM

• Requiere otros productos Zoho para utilizar la herramienta de gestión de clientes a su máximo potencial
• La personalización de reglas está disponible en los planes más caros

Precios de Zoho CRM

• Estándar: $14 por usuario por mes
• Profesional: 23 dólares por usuario al mes
• Empresa: 40 $ por usuario al mes
• Ultimate: 52 $ por usuario y mes

Valoraciones y reseñas sobre Zoho CRM

• G2: 4/5 (2.300+ opiniones)
• Capterra: 4.3/5 (6.200+ opiniones) **Echa un vistazo a estas alternativas a Zoho !

8. Airtable - Lo mejor para crear un sistema de gestión de clientes

vía Airtable Airtable es una colaboración basada en la nube y herramienta de gestión de proyectos que combina una hoja de cálculo fácil de usar con la potencia de una base de datos y la flexibilidad de las aplicaciones personalizadas. Con Airtable, los equipos pequeños pueden crear espacios de trabajo altamente colaborativos para que los equipos trabajen juntos en proyectos.

La plataforma también se integra con otras apps y servicios como Slack, Zapier y Dropbox para ofrecer un completo sistema de gestión de clientes para la gestión de clientes.

Las mejores funciones de Airtable

• Funcionalidad enlazada de acciones a metas para agilizar la elaboración de informes
• Formularios compartibles para poblar registros en la base de Airtable
• Cronograma de vista para el seguimiento de eventos, recursos y proyectos
• Automatización con funcionalidad Javascript
• Formulario de vista para la gestión de contactos

Límites de Airtable

• Opciones de clasificación y filtrado limitadas en comparación con otras herramientas de software de gestión de clientes
• Opciones de personalización limitadas para la apariencia del entorno de trabajo (consulteAlternativas a Airtable)

Precios de Airtable

• Versión gratuita
• Plus: 10 $ por usuario y mes
• Pro: 20 $ por usuario al mes
• Empresa: Póngase en contacto con Airtable para más detalles

Airtable valoraciones y comentarios

• G2: 4.6/5 (2.100+ opiniones)
• Capterra: 4.7/5 (1.700+ opiniones)

9. Monday.com - Lo mejor para colaborar

vía Monday Monday.com es una plataforma de gestión de proyectos para que los equipos colaboren, gestionen y organizar su trabajo . Ayuda a los equipos a gestionar proyectos y tareas con actualizaciones en tiempo real y Tableros de tareas visuales que permiten a todos realizar un seguimiento de la actividad tanto a nivel individual como de grupo.

Con funciones como las notificaciones automatizadas, la elaboración de informes y la integración con apps de terceros, Monday facilita a los equipos el seguimiento de sus proyectos y tareas. También permite a los usuarios personalizar fácilmente sus Tableros de proyectos con diferentes opciones de diseño y establecer reglas específicas para cada Tablero para mantener a todos organizados

Las mejores funciones de Monday

• Campos personalizados para crear un flujo de trabajo del ciclo de ventas y un sistema de gestión de las relaciones con los clientes
• Carga de archivos de Google Drive, Dropbox, Box o OneDrive para la gestión de documentos
• Gestión de clientes potenciales con automatización de criterios personalizados
• Clientecomunicación con integración de correo electrónico
• Personalización del panel sin código

límites del Monday

• Curva de aprendizaje pronunciada para familiarizarse con las funciones y la interfaz (echa un vistazo aAlternativas a Monday)
• La función de columna de control de tiempo sólo está disponible en los planes Pro y Enterprise

Precios de Monday

• Individual: Gratis, Forever
• Básico: 8 $ por usuario y mes a partir de 3 asientos
• Estándar: 10 $ por usuario al mes a partir de 3 asientos
• Pro: 16 $ por usuario al mes a partir de 3 asientos
• Empresa: Contacte con Monday para más detalles

valoraciones y comentarios de Monday

• G2: 4.7/5 (7.550+ opiniones)
• Capterra: 4.6/5 (3.700+ reseñas)

10. Nutshell - Mejor para la gestión de canalizaciones

vía Nutshell Nutshell es una plataforma de gestión de canalizaciones basada en la nube para que los equipos agilicen el proceso de desarrollo de proyectos desde el concepto hasta que se completa. Proporciona un conjunto de herramientas para ayudar a los equipos a planificar, seguir y colaborar en los proyectos en tiempo real.

Con Nutshell, los equipos pueden gestionar varios proyectos a la vez, asignar tareas y fechas límite, comunicarse con los miembros del equipo y supervisar el progreso. La plataforma también incluye plantillas de gestión de proyectos , informes y análisis, y un sistema de mensajería para ayudar a los equipos con gestión de clientes potenciales de principio a fin.

Las mejores funciones de Nutshell

• /ref/ https://clickup.com/es-ES/blog/104297/software-de-gestion-de-contactos/ Herramientas de gestión de contactos /%href/ para encontrar cada contacto, cliente y conversación
• Formularios inteligentes para captar clientes potenciales directamente desde el sitio web
• Automatización de ventas con desencadenante de pipeline personalizado
• Gráficos de elaboración de informes listos para su presentación
• Plantillas de correo electrónico prediseñadas

Limitaciones de Nutshell

• La interfaz no es tan moderna ni intuitiva como la de otros programas de gestión de clientes de esta lista
• La (elaboración de) informes y el seguimiento del rendimiento están disponibles en el plan caro

Precios de Nutshell

• Fundación: 16 $ por usuario y mes
• Pro: 42 $ por usuario y mes

Valoraciones y reseñas de Nutshell

• G2: 4.2/5 (740+ opiniones)
• Capterra: 4.2/5 (370+ reseñas)

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