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Ampliar la base de clientes es una señal positiva de éxito. Pero con ello vienen más exigencias, como gestionar la comunicación y cumplir los objetivos de crecimiento.
El software de gestión de clientes está diseñado para optimizar los flujos de trabajo de tareas y actividades, de modo que los equipos puedan centrarse en lo que más importa: ¡proporcionar un servicio al cliente de primera clase!
En esta guía, analizaremos el mejor software de gestión de clientes para satisfacer las necesidades específicas de su empresa.
¿Qué debe buscar en un software de gestión de clientes?
Los equipos deben buscar herramientas de gestión de clientes que incluyan gestión de tareas, estrategia CRM, elaboración de informes, programación, seguimiento de metas, integraciones de terceros y accesibilidad móvil para hacer crecer su base de clientes de forma sostenible.
Desde una vista empresarial a largo plazo, las prácticas sostenibles ayudan a reducir costes y a mantener la competitividad en un mercado cambiante. Sin las herramientas adecuadas de gestión de clientes, se genera más trabajo para mantenerse al día con las operaciones, las responsabilidades individuales y el proceso de ventas.
Aquí tienes otras funciones que debes tener en cuenta a la hora de elegir un software de gestión de clientes:
- Personalización para adaptar las comunicaciones y preferencias de los clientes, los estándares específicos del sector y los procesos de ventas.
- Controles de seguridad y permisos para mantener la integridad de los datos, evitar violaciones de datos y cumplir con las normativas.
- Herramientas de colaboración en tiempo real para comentar y realizar la edición de documentos, presentaciones y hojas de cálculo.
- Gestión presupuestaria para asignar recursos, identificar oportunidades de ingresos y proyectar tendencias futuras.
- Automatización para gestionar los seguimientos, la comunicación, el ciclo de vida del cliente y las tareas repetitivas.
- Herramientas de control de tiempo para identificar en qué emplean su tiempo los equipos y mejorar sus flujos de trabajo.
- Formularios web personalizados para captar clientes potenciales y personalizar los enfoques del equipo de ventas.
Las 10 mejores aplicaciones de software de gestión de clientes
1. ClickUp: el mejor para gestionar datos de clientes
ClickUp es una plataforma de productividad que ayuda a equipos de todos los tamaños a organizar tareas, cuentas, acuerdos, documentación y clientes en un solo lugar. Con plantillas CRM gratis y más de 15 vistas flexibles, puede gestionar fácilmente todo, desde los procesos de ventas hasta los pedidos de los clientes. Tanto si prefiere listas, tablas o un tablero Kanban, ClickUp le facilita el seguimiento de cada etapa de sus interacciones con los clientes.
La comunicación es una parte fundamental de cualquier sistema de gestión de clientes. ClickUp facilita la colaboración en acuerdos, el envío de actualizaciones de proyectos a los clientes y la incorporación de clientes gracias a su función de correo electrónico integrada. Además, al añadir vínculos entre tareas y documentos, se crea una vía bidireccional para navegar por la información relacionada.
Las mejores funciones de ClickUp
- Notas, rótulos y marcadores para una clasificación y un filtrado avanzados, y más contexto en cada entrada de tiempo.
- Más de 1000 integraciones para reunir todos los datos e información relevantes en una sola plataforma ( integrar ClickUp con Salesforce ).
- Comentarios asignados y encadenados en cualquier documento, tarea o Pizarra de ClickUp.
- Asignación múltiple para asignar más de un miembro a una tarea a la vez.
- Informes y paneles para obtener una visión general instantánea del trabajo.
- Fórmulas automatizadas para calcular con precisión tu tiempo facturable.
- Duraciones estimadas avanzadas para la previsión de su semana laboral.
- Cree y realice el seguimiento de las metas y métricas de ventas.
Limitaciones de ClickUp
- Tantas herramientas de colaboración potentes pueden suponer una curva de aprendizaje para algunos usuarios.
- No todas las vistas están disponibles en la app móvil, por ahora.
Precios de ClickUp
- Free Forever
- Ilimitado: 7 $ al mes por usuario.
- Empresa: 12 $ al mes por usuario.
- Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.
Valoraciones y opiniones sobre ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 6500 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 3500 opiniones)
2. HubSpot CRM: el mejor para la gestión del seguimiento del cliente
HubSpot CRM es una plataforma de gestión de relaciones con los clientes diseñada para ayudar a las empresas a crecer. Ofrece un conjunto completo de herramientas para ayudar a los equipos a gestionar sus relaciones e interacciones con los clientes, desde el seguimiento de clientes potenciales y acuerdos hasta la gestión de datos de clientes. También cuenta con funciones de automatización para ayudar a optimizar los flujos de trabajo de los representantes de ventas, los agentes de atención al cliente y los especialistas en marketing.
Las capacidades de integración de la plataforma permiten a las empresas conectar HubSpot CRM con una variedad de herramientas de terceros, como plataformas de marketing por correo electrónico y procesadores de pagos. Con su interfaz de usuario intuitiva, su completo conjunto de funciones y sus capacidades de integración, HubSpot CRM es una herramienta ideal para empresas de todos los tamaños.
Las mejores funciones de HubSpot CRM
- Gestión de contactos y canalizaciones
- Seguimiento de correos electrónicos y clientes potenciales
- Actividad del sitio web de contacto
- Creador de plantillas de correo electrónico
- Creador de páginas de destino
Limitaciones de HubSpot CRM
- Planes de precios caros en comparación con otros programas de gestión de clientes.
- Carece de herramientas intuitivas para la automatización del flujo de trabajo.
Precios de HubSpot CRM
- Profesional: desde 1600 $ al mes.
- Corporación: póngase en contacto con HubSpot para obtener más información.
Valoraciones y opiniones sobre HubSpot
- G2: 4,4/5 (más de 1800 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 3600 opiniones)
¡Echa un vistazo a estas alternativas a HubSpot!
3. Salesforce: el mejor para gestionar las ventas a clientes
Salesforce es un software CRM basado en la nube que ayuda a las empresas a gestionar sus contactos y actividades de ventas. Esta herramienta de gestión de clientes permite a las empresas almacenar datos, crear informes personalizados, automatizar procesos de flujo de trabajo y realizar el seguimiento de la interacción con los clientes. También ofrece servicios de automatización de marketing, análisis, generación de clientes potenciales y mucho más.
Con Salesforce, las empresas pueden obtener información sobre sus clientes y utilizar estos datos para tomar decisiones informadas. Además, gracias a las integraciones que permiten conectarse con los datos y sistemas existentes, los equipos pueden controlar sus sistemas de gestión de clientes desde un único lugar.
Las mejores funciones de Salesforce
- Gestión de actividades para sincronizar correos electrónicos y actividades de interacción en una sola plataforma.
- Integración con Slack para optimizar el proceso de gestión de clientes.
- Gestión de cuentas, contactos, clientes potenciales y oportunidades.
- Vista compartida de cada cliente con Customer 360.
- Integración del correo electrónico con Gmail o Outlook.
Limitaciones de Salesforce
- Curva de aprendizaje pronunciada para comprender las herramientas y cómo utilizarlas de forma eficaz en las cargas de trabajo diarias.
- El plan más caro incluye Soporte 24/7 (¡echa un vistazo a estas alternativas a Salesforce!)
Precios de Salesforce
- Essentials: 25 $ por usuario al mes.
- Profesional: 75 $ por usuario al mes.
- Enterprise: 150 $ por usuario al mes.
- Ilimitado: 300 $ por usuario al mes.
Valoraciones y reseñas de Salesforce
- G2: 4,3/5 (más de 13 000 opiniones)
- Capterra: 4,4/5 (más de 17 500 opiniones)
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4. Freshworks CRM: el mejor para el seguimiento de clientes potenciales
Freshworks CRM facilita a los equipos el seguimiento de los clientes potenciales, la automatización de las campañas de marketing, la segmentación de los clientes en diferentes categorías, la gestión de los datos de los clientes en un solo lugar y la creación rápida de relaciones con los clientes. A través de funciones como la gestión de contactos, la puntuación de clientes potenciales, la segmentación de clientes, la automatización de tareas y la información sobre los clientes, las empresas pueden aumentar sus ingresos y comprender mejor a sus clientes.
La herramienta CRM también ayuda a los equipos a mantenerse organizados, ya que proporciona informes detallados sobre las interacciones con los clientes y permite a los usuarios configurar flujos de trabajo basados en reglas que se pueden utilizar para automatizar tareas repetitivas. Además, Freshworks CRM se integra con aplicaciones populares de terceros, como Google Apps, Zapier y Mailchimp, lo que facilita aún más a los equipos sacar el máximo partido a los datos de sus clientes.
Las mejores funciones de Freshworks CRM
- Gestión del proceso de ventas para visualizar todo el proceso de ventas organizado por fases.
- Metas de ventas para establecer y realizar el seguimiento de las metas basadas en los ingresos o el número de operaciones.
- Función de filtrado, clasificación y búsqueda en la aplicación móvil.
- Paneles de control del rendimiento de las operaciones
- Interfaz de arrastrar y soltar
Limitaciones de Freshworks CRM
- Las funciones de gestión de proyectos solo están disponibles en los planes más caros.
- Capacidades de elaboración de informes limitadas para personalizar métricas clave.
Precios de Freshworks CRM
- Starter: 19 $ por usuario al mes.
- Crecimiento: 49 $ por usuario al mes.
- Pro: 95 $ por usuario al mes.
- Enterprise: 199 $ por usuario al mes.
Valoraciones y reseñas de Freshworks CRM
- G2: 4,6/5 (más de 900 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 500 opiniones)
5. Pipedrive: el mejor para la gestión de contactos
Pipedrive es un sistema CRM diseñado para ayudar a los equipos de ventas a aumentar su productividad y cerrar más acuerdos. Ofrece una serie de funciones que ayudan a optimizar el proceso de ventas, como gestión de contactos, seguimiento de correos electrónicos, registro de llamadas, puntuación de clientes potenciales, previsión de ventas y flujos de trabajo automatizados.
Con Pipedrive, un equipo de ventas puede organizar rápidamente sus clientes potenciales, contactos y acuerdos para poder centrarse en las tareas que realmente importan. La aplicación de gestión de clientes también permite a los usuarios crear fácilmente canales personalizados y correos electrónicos de automatización para ayudar a nutrir a los clientes potenciales y aumentar las conversiones.
Las mejores funciones de Pipedrive
- Segmente los clientes potenciales para crear comunicaciones personalizadas y específicas que cumplan los objetivos.
- Interfaz de arrastrar y soltar para actualizar rápidamente el estado de los acuerdos.
- Recordatorios de actividades y colaboración en equipo.
- Formularios web personalizables
- Previsión de ingresos
Limitaciones de Pipedrive
- Personalización limitada de los ajustes de permisos de usuario en comparación con otros programas gratuitos de gestión de clientes.
- Las herramientas de gestión de documentos y del alcance del proyecto son complementos de pago.
Precios de Pipedrive
- Imprescindible: 14,90 $ por usuario al mes.
- Avanzado: 24,90 $ por usuario al mes.
- Profesional: 49,90 $ por usuario al mes.
- Enterprise: 99 $ por usuario al mes.
Valoraciones y opiniones sobre Pipedrive
- G2: 4,2/5 (más de 1600 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 2800 opiniones)
¡Echa un vistazo a estas alternativas a Pipedrive!
6. Drip: el mejor para la interacción personalizada con los clientes
Drip es una herramienta de automatización de comercio electrónico diseñada para que las empresas aumenten sus ventas en línea. Proporciona la tecnología y las herramientas necesarias para crear, lanzar y gestionar campañas dirigidas a los clientes con correos electrónicos personalizados, notificaciones, páginas web y mucho más.
Las herramientas de automatización de marketing de Drip ayudan a los equipos a aumentar la participación y la fidelidad de los clientes, personalizar sus interacciones, identificar y cultivar clientes potenciales, generar más ventas y medir el impacto de sus esfuerzos. La plataforma se integra con servicios web populares como Shopify, Squarespace y WooCommerce, por lo que las empresas pueden conectar fácilmente su tienda de comercio electrónico a la plataforma Drip y empezar a trabajar rápidamente.
Las mejores funciones de Drip
- Integraciones con populares programas de comercio electrónico, como Shopify, BigCommerce y Magento.
- Automatización de campañas de marketing a través de canales de correo electrónico, sitios web y redes sociales.
- Pruebas A/B para hasta cuatro variaciones de contenido de correo electrónico o líneas de asunto a la vez.
- Más de 50 plantillas totalmente personalizables.
- Creador de formularios de arrastrar y soltar
Limitaciones de Drip
- La configuración del flujo de trabajo y del embudo llevará tiempo, pero su uso eficaz merecerá la pena.
- Carece de herramientas de gestión de proyectos o documentación.
Precios por goteo
- Desde 39 $ al mes para hasta 2500 personas en una lista de correo electrónico.
Valoraciones y reseñas de Drip
- G2: 4,4/5 (más de 450 opiniones)
- Capterra: 4,4/5 (más de 170 opiniones)
Bonificación: plantillas de campañas de goteo
7. Zoho CRM: la mejor aplicación de gestión de clientes
Zoho CRM ofrece un conjunto de herramientas y funciones para que las empresas gestionen y aprovechen los datos de sus clientes. Estas funciones incluyen gestión de contactos, seguimiento de clientes potenciales, automatización de ventas, automatización de marketing, seguimiento del servicio de atención al cliente, análisis e elaboración de informes. Zoho CRM también ofrece integración con aplicaciones y servicios de terceros, como Zoho Campaigns, Zoho Reports y muchos más.
Con estas herramientas, las empresas pueden obtener una mayor comprensión de las relaciones con los clientes, realizar la automatización de los procesos de ventas y establecer relaciones más sólidas con los clientes. Además, el software CRM también ofrece soluciones específicas para una serie de sectores, como el comercio minorista, el comercio electrónico, las finanzas y la sanidad.
Las mejores funciones de Zoho CRM
- Segmentación de clientes personalizada en función de su región, requisitos, fuente de clientes potenciales y nivel de capacidad de respuesta.
- La aplicación escanea tarjetas de clientes potenciales para importarlas automáticamente al CRM.
- Formularios web para generar clientes potenciales con un sencillo generador de arrastrar y soltar.
- Jerarquías para asociar subcampañas
Limitaciones de Zoho CRM
- Se requieren otros productos de Zoho para aprovechar al máximo el potencial de la herramienta de gestión de clientes.
- La personalización de las reglas está disponible en los planes más caros.
Precios de Zoho CRM
- Estándar: 14 $ por usuario al mes.
- Profesional: 23 $ por usuario al mes.
- Enterprise: 40 $ por usuario al mes.
- Ultimate: 52 $ por usuario al mes.
Valoraciones y reseñas de Zoho CRM
- G2: 4/5 (más de 2300 opiniones)
- Capterra: 4,3/5 (más de 6200 opiniones)
¡Echa un vistazo a estas alternativas a Zoho!
8. Airtable: el mejor para crear un sistema de gestión de clientes
Airtable es una herramienta de colaboración y gestión de proyectos basada en la nube que combina una hoja de cálculo fácil de usar con la potencia de una base de datos y la flexibilidad de las aplicaciones personalizadas. Con Airtable, los equipos pequeños pueden crear entornos de trabajo altamente colaborativos para que los equipos trabajen juntos en proyectos.
La plataforma también se integra con otras aplicaciones y servicios como Slack, Zapier y Dropbox para proporcionar un sistema completo de gestión de clientes.
Las mejores funciones de Airtable
- Acciones para enlazar metas con la funcionalidad y optimizar la elaboración de informes.
- Formularios compartibles para completar registros en la base de datos de Airtable.
- Vista de cronograma para realizar el seguimiento de eventos, recursos y proyectos.
- Automatización con funcionalidad Javascript.
- Vista de formulario para la gestión de contactos
Limitaciones de Airtable
- Opciones de clasificación y filtrado limitadas en comparación con otras herramientas de software de gestión de clientes.
- Opciones de personalización limitadas para la apariencia del entorno de trabajo (consulte las alternativas a Airtable ).
Precios de Airtable
- Versión gratuita
- Más: 10 $ por usuario al mes.
- Pro: 20 $ por usuario al mes.
- Enterprise: póngase en contacto con Airtable para obtener más información.
Valoraciones y reseñas de Airtable
- G2: 4,6/5 (más de 2100 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 1700 opiniones)
9. Monday.com: el mejor para la colaboración
Monday.com es una plataforma de gestión de proyectos que permite a los equipos colaborar, gestionar y organizar su trabajo fácilmente. Ayuda a los equipos a gestionar proyectos y tareas con actualizaciones en tiempo real y tableros de tareas visuales que permiten a todos realizar un seguimiento de la actividad tanto a nivel individual como grupal.
Con funciones como notificaciones automáticas, capacidades de elaboración de informes e integraciones con aplicaciones de terceros, Monday facilita a los equipos el control de sus proyectos y tareas de forma optimizada. También permite a los usuarios personalizar fácilmente sus tableros de proyectos con diferentes opciones de diseño y establecer reglas específicas para cada tablero, ¡para que todo el mundo esté organizado!
Las mejores funciones de Monday
- Campos personalizados para crear un flujo de trabajo del ciclo de ventas y un sistema de gestión de las relaciones con los clientes.
- Carga de archivos en Google Drive, Dropbox, Box o OneDrive para la gestión de documentos.
- Gestión de clientes potenciales con automatización de criterios personalizados.
- Comunicación con los clientes mediante la integración del correo electrónico.
- Personalización del panel de control sin código
Limitaciones de Monday
- Curva de aprendizaje pronunciada para familiarizarse con las funciones y la interfaz (consulte las alternativas a Monday ).
- La función de columna de control de tiempo solo está disponible en los planes Pro y Enterprise.
Precios de Monday
- Individual: Gratis Forever
- Básico: 8 $ por usuario al mes, a partir de 3 asientos.
- Estándar: 10 $ por usuario al mes a partir de 3 asientos.
- Pro: 16 $ por usuario al mes a partir de 3 asientos.
- Enterprise: póngase en contacto con Monday para obtener más información.
Valoraciones y reseñas de Monday
- G2: 4,7/5 (más de 7550 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 3700 opiniones)
10. Nutshell: el mejor para la gestión de procesos
Nutshell es una plataforma de gestión de proyectos basada en la nube que permite a los equipos optimizar el proceso de desarrollo de proyectos, desde la concepción hasta su completación. Ofrece un conjunto de herramientas que ayudan a los equipos a planificar, realizar el seguimiento y colaborar en proyectos en tiempo real.
Con Nutshell, los equipos pueden gestionar varios proyectos a la vez, asignar tareas y fechas límite, comunicarse con los miembros del equipo y supervisar el progreso. La plataforma también incluye plantillas de gestión de proyectos, informes y análisis, y un sistema de mensajería para ayudar a los equipos con la gestión de clientes potenciales de principio a fin.
Las mejores funciones de Nutshell
- Herramientas de gestión de contactos para encontrar todos los contactos, clientes y conversaciones.
- Formularios inteligentes para recopilar clientes potenciales directamente desde el sitio web.
- Automatización de ventas con personalización de desencadenantes de canalizaciones.
- Gráficos de la elaboración de informes listos para presentar
- Plantillas de correo electrónico predefinidas
Limitaciones de Nutshell
- La interfaz no es tan moderna ni intuitiva en comparación con otros programas de gestión de clientes de esta lista.
- Los informes y el seguimiento del rendimiento están disponibles en el plan más caro.
Precios de Nutshell
- Fundación: 16 $ por usuario al mes.
- Pro: 42 $ por usuario al mes.
Valoraciones y reseñas de Nutshell
- G2: 4,2/5 (más de 740 opiniones)
- Capterra: 4,2/5 (más de 370 opiniones)
Gestiona las relaciones con los clientes con aplicaciones de gestión de clientes.
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